«Русал» все-таки договорился о реструктуризации долгов?

      Переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации займов на $7,4 млрд UC Rusal будут завершены до 26 ноября, заявил в середине ноября председатель совета директоров UC Rusal Виктор Вексельберг. К тому моменту соглашение подписали 99% кредиторов, рассказывали сотрудники банков, работающих с компанией, и источники, близкие к UC Rusal.
      Последнее слово оставалось за британским хедж-фондом Blue Crest. UC Rusal должна фонду $50–100 млн, говорят два собеседника «Ведомостей», но сделку должны одобрить все кредиторы.
      К вечеру 30 ноября подпись Blue Crest на документе появилась, уверяет источник, близкий к UC Rusal. Как только юристы закончат проверять документы, соглашение будет считаться подписанным. 1 декабря вечером на телеконференции комитета кредиторов UC Rusal с банками было сказано, что соглашение одобрили все кредиторы, в том числе Blue Crest, который подпишет документ 2 декабря, сообщили сотрудники двух банков-кредиторов. О формальном закрытии сделки будет объявлено 2–3 декабря.
      Как алюминиевый холдинг договорился с фондом, источники не говорят. В конце ноября сотрудник одного из кредиторов UC Rusal рассказывал, что она искала покупателя на долг некого кредитора.
      Условия реструктуризации почти не изменились: займы иностранным банкам реструктурируются на четыре года (до декабря 2013 г.) с правом пролонгации еще на три года, банки возьмут в залог неблокирующие акции Саянского, Братского и Красноярского заводов. Ставка зависит от отношения долга к EBITDA (от 1,75% годовых до LIBOR + 7%). Пока оно не снизится до 3, компания не будет платить дивиденды.
      Согласились реструктурировать долг UC Rusal и госбанки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк ($2 млрд), а также Михаил Прохоров ($2,7 млрд). Он сохранил опцион на продажу акций UC Rusal, если та не проведет IPO до 2013 г., рассказывал знакомый предпринимателя. Но UC Rusal рассчитывает разместить 10% акций до конца этого года в Гонконге и Париже.

Источник: Ведомости

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении