Горнодобывающее подразделение Дерипаски продаст 30% акций?

      Strikeforce Mining and Resources (SMR, входит в En+ Олега Дерипаски) собирается привлечь во время IPO на бирже в Гонконге $150–200 млн, рассказали «Ведомостям» источник, близкий к организаторам размещения, и инвестбанкир, получивший предложение купить акции компании на IPO. SMR предлагает инвесторам до 30% акций, в основном это будут бумаги нового выпуска, говорит банкир. Деньги пойдут на инвестиции, корпоративные цели и погашение долга ($100 млн в начале года), заявил он. Получается, что вся SMR оценена в $500–700 млн. В 2008 г., собираясь на IPO, компания оценивала себя в $1 млрд. Представитель SMR от комментариев отказался.
      Премаркетинг уже начался, если компанию устроит цена, на следующей неделе стартует road show, одновременно будет собираться книга заявок, говорят собеседники «Ведомостей». Прайсинг может пройти 20 мая, листинг – 27 мая, пишет Financial Times. Организаторы размещения – «дочка» Bank of China, Deutsche Bank и «Ренессанс капитал». Представители «Ренессанс капитала» и Deutsche Bank от комментариев отказались. Bank of China на запрос «Ведомостей» не ответил.
      SMR объединяет горнодобывающие компании En+, является крупнейшим производителем молибдена в России и одним из ведущих поставщиков ферромолибдена на мировой рынок. Финансовые показатели не раскрывает.
      У г-на Дерипаски уже есть успешный опыт IPO в Гонконге – в январе акции там разместила UC Rusal. Пока это единственная российская компания, бумаги которой торгуются в Гонконге. Следом собирались «Золото Камчатки», Petropavlovsk, «Полюс золото», но пока не решились.

Источник: Ведомости

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении