Fitch присвоило рейтинг BB выпуску еврооблигаций «Северстали»

      Fitch Ratings присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг BB выпуску облигаций Steel Capital S.A., представляющих собой участие в кредите объемом $1,25 млрд. Об этом говорится в сообщении Fitch.
      Кредит предоставляется на 5 лет. Купон по облигациям составляет 9,75%.
      Steel Capital S.A. выпустит облигации и предоставит поступления от облигаций в виде кредита по кредитному соглашению конечному заемщику ОАО «Северсталь». Рейтинг облигаций на уровне BB соответствует приоритетному необеспеченному рейтингу «Северстали» BB и отражает хорошие операционные показатели ее ключевых российских предприятий, увеличение доли продукции более высокого передела, самообеспеченность сырьевыми материалами и позитивные изменения в области каждодневной практики корпоративного управления.
      Привлеченные средства «Северсталь» планирует направить на общие корпоративные цели, финансирование оборотного капитала, частичное финансирование приобретения американских сталелитейных компаний WCI Steel и Esmark, рефинансирование части существующей задолженности.
      Напомним, что выпуск еврооблигаций Steel Capital на $1,25 млрд в пользу «Северстали» размещен 23 июля. Привлеченные средства будут предоставлены «Северстали» посредством пятилетнего кредита на $1,25 млрд по ставке 9,75% годовых и будут направлены на приобретение производственных активов и общие корпоративные цели. Организаторами размещения еврооблигаций компании выступили ABN Amro, BNP Paribas и Citi. Ранее предполагалось, что объем выпуска составит порядка $1,5 млрд.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении