«Северсталь» разместила евробонды на $1,25 млрд

      «Северсталь» разместила пятилетние еврооблигации на 1,25 млрд. долларов со ставкой купона 9,75% годовых, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.
      Организаторами, по информации «Интерфакса» являются ABN Amro, BNP Paribas и Citi.
      «Ведомости» напоминают, что ранее инвестбанкиры и источник, близкий к компании, рассказывал, что компания хочет разместить евробонды на $1,5 млрд. Однако представитель «Северстали» отказался от комментариев.
      В последнее время «Северсталь» сделала несколько крупных покупок: приобрела завод Sparrows Point в США за $810 млн, недавно завершила сделку по покупке американской WCI Steel за $140 млн, а с учетом долга сумма сделки – $331 млн. Кроме того, сейчас «Северсталь» покупает Esmark, напоминает аналитик ИК «Капитал» Павел Шелехов, на общую сумму около $1,5 млрд, включая долги и «золотые парашюты» для менеджеров.
      Ставка 9,75% – хорошая премия к рынку, говорит Шелехов. При этом у «Северстали» хорошее финансовое состояние: отношение долга к EBITDA сейчас 1 к 1, суммарный долг составляет $4,1, а денежные средства – $2,4 млрд, посчитал он, предположив, что «Северсталь» готовится к новым крупным покупкам.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении