Металлолом – последние веяния 
Осенью 2010 г. ломозаготовители (как и металлурги), работая не покладая рук, остаются в тревожном ожидании. После активных заготовок металлолома на зиму (рис. 1) впереди – «мертвый сезон». Явный – у сборщиков металлолома, менее выраженный – у металлургии, поскольку у меткомбинатов всегда остается надежда на оживление экспортных поставок стальной заготовки.
У ломозаготовителей особых надежд на экспорт нет. Стараниями металлургов, портов и таможни, а особенно с помощью драконовских тарифов ОАО «Российские железные дороги», вывоз ценного сырья из страны плавно сходит до минимума.
Так что ломовикам не остается ничего иного, как «дружить» с меткомбинатами и их вторметами, причем не только с самыми главными (рис. 2).
За последние годы в России появились и наращивают спрос на лом несколько новых потребителей. Отметим среди них выксунскую «ОМК-Cталь» и выход на мощности Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ). При всех проблемах РЭМЗа и «Ломпрома» (группа «Эстар») с оплатой лома грузопоток сырья на это новое производство уверенно подрос. РЭМЗ в январе–сентябре 2010 г. увеличил выпуск стальной заготовки в 2,3 раза, до 507 тыс. т. Отметим, что РЭМЗ, как и ряд других потребителей, проводит сейчас более гибкую политику в логистике, снижающую зависимость от дефицита вагонов ОАО «РЖД». Это получение лома авто- и водным транспортом, отгрузка в контейнерах и т. п.
Однако основными потребителями лома за 9 месяцев 2010 г. остались наши крупнейшие меткомбинаты, существенно увеличившие свои закупки (табл. 1).
На фоне роста спроса на лом в этом году на 2,7% снизил закупки лома Нижнесергинский метизно-металлургический завод («НЛМК-Сорт»). На этом заводе, ориентированном на выпуск стальной арматуры, наиболее отразился продолжающийся кризис потребителя – российской стройиндустрии.
За 9 месяцев незначительно (+5,9%) увеличил закупки лома Челябинский меткомбинат (ЧМК). Причина – та же, что выше, однако в сентябре челябинские металлурги явно пытаются сократить это отставание. Кстати, другой заметный производитель сорта – Западно-Сибирский меткомбинат (ЗСМК, группа «Евраз») – за год нарастил спрос на лом почти на 60%. Запсиб быстрее других переориентировался на выпуск стальной заготовки на экспорт, причем азиатские рынки к нему поближе.
«Амурметалл» также увеличил закупки лома почти вдвое. Новый хозяин (ВЭБ) оказал солидную кредитную поддержку этому предприятию.
В целом по металлургической отрасли РФ за 9 месяцев 2010 г. прирост потребления лома (к аналогичному периоду прошлого года) составил около 39%. Причем за сентябрь закупки лома выросли более чем на 10% – начался процесс заготовки сырья на зиму. Итоговый баланс подотрасли за этот период приведен в табл. 2.
Однако послекризисного восстановления рынка лома в РФ в полном объеме не произошло. Причина – в крайне резком спаде продаж лома в прошлом году, о чем мы уже писали. Во-первых, в кризис металлурги использовали немалые запасы сырья. Кроме того, они явно предпочли сохранить основную технологическую цепочку производства (руда – чугун – сталь), несколько притормозив новомодную электроплавку лома. Эта ситуация неплохо характеризуется долей лома как сырья в общем производстве стали в России. До кризиса в течение многих лет доля металлолома неуклонно росла и в 2007 г. достигла максимума – 27,2%. В 2008 г. она обвалилась до 25,8%, а в 2009 г. – до уровня около 22%. И только в текущем году доля лома в металлургическом сырье начала медленное восстановление.
Объемы экспорта лома также сохраняют негативную тенденцию, что мы уже показали выше. При этом отметим, что все большую долю этого экспорта забирает по невысоким ценам соседняя Белоруссия. По итогам 9 месяцев 2010 г. она получила 915,2 тыс. т черного лома, что составило 68,3% экспорта из РФ.
Дальнейшие перспективы для рынка лома лучше всего посмотреть с точки зрения цен. Они, особенно на спотовом рынке, быстрее чувствуют изменения рыночной конъюнктуры, причем по всей цепочке от сырья до готовой продукции (рис. 3).
Предкризисный ажиотаж лета 2008 г. остается все дальше, как и обвал ноября 2008 г. С того времени некоторый рост цен есть, но неуверенный и нестабильный, близкий к уровню мировой инфляции. Всплеск цен в мае 2010 г. «выдохся» за месяц-два, поскольку дефицит финансов во всем мире и в России оставил строительство на минимальном уровне инвестиций. Также на минимальном уровне остался спрос на металл строительного назначения, который выпускается из металлолома.
Наиболее чуткими (вплоть до паники) к любым веяниям остаются биржевые цены. К примеру, на стальную заготовку для переката в сорт, которой торгует Лондонская биржа (LME). На графике рис. 3 мы были вынуждены показать чуть сглаженные (средние) значения по ряду контрактов. Однако в ходе стальных торгов по отдельным дням (начиная с 22 сентября) LME просто лихорадит. Небывалые падения и взлеты цен (до 12% за один день) зафиксированы несколько раз. Возникает ощущение, что биржевые брокеры потеряли все ориентиры, если не голову. А что тогда говорить о металлургах и ломозаготовителях?
Торговый дом ММК недавно сообщил, что «на внутреннем рынке сортового проката сложилась очень нестабильная и противоречивая ситуация», а «повышение цен на сентябрь и октябрь для российского рынка продолжает создавать нервозную обстановку». Ряд производителей, включая украинских, роста цен на арматуру не поддержал. «Учитывая этот факт, а также отсутствие хороших новостей о котировках на внешних рынках, можно предположить, что и загрузить производство в октябре будет очень проблематично».
Тем не менее заготовка лома на зиму на ММК и других меткомбинатах продолжается. Причем идет она на фоне плавного снижения российских закупочных цен на лом. Фактический уровень закупочных цен ломозаготовители, как обычно, сообщают не слишком охотно. По нашим данным он сейчас наиболее близок к цифрам в Табл. 3.
Сейчас российские ломозаготовители протестуют против спада цен, кричат о дефиците лома, о дорогом альтернативном сырье и о многом другом. Призывают придержать товар на площадках и не сдаваться, но фактически ищут свободные вагоны для отгрузок лома. Не хоронить же его под снегом, в конце концов… |
