Во вторник, 3 декабря, цены на медь в Лондоне вышли на максимальное значение почти за 2 недели на фоне ослабления доллара США, что временно снивелировало озабоченность рынка экономическим ростом в КНР и будущими торговыми тарифами трамповской администрации, а также возможной реакцией на это Китая. Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 1,2%, до $9101,5 за т, коснувшись в ходе торгов отметки $9154 за т, самого высокого значения с 20 ноября.
      "Цветные металлы испытывают все возрастающее давление с момента победы Трампа на выборах, в основном вследствие укрепления доллара, на фоне озабоченности возможным влиянием новых тарифов на политику по ключевым ставкам на Западе и геополитические процессы", - отметила аналитик StoneX Натали Скотт-Грэй, добавив, что синхронизация движения котировок доллара и меди существенно выросла после выборов в США и, вероятно, такая ситуация сохранится и в 2025 г.
      Ввиду попытки военного переворота в Южной Корее рынок также выражает озабоченность поставками меди и алюминия, так как на складах LME в этой стране содержатся значительные объемы этих металлов. "LME тщательно отслеживает ситуацию и имеет возможности принять необходимые меры для воспрепятствования хаосу на рынке", - говорится в заявлении биржи.
      На утренних торгах среды, 4 декабря, цены на медь двигались на LME в боковом тренде на фоне некоторого укрепления доллара США после проседания до 3-недельного минимума и сохранения озабоченности перспективами китайского спроса. Трехмесячный контракт на медь на бирже торговался утром на отметке $9114,5 за т, стабилизировавшись скачка днем ранее.
      "Для рынка металлов в первую очередь важно, какую позицию займут США в области торговой политики и как Китай на это отреагирует", - отмечают аналитики HSBC.
      Эксперты J.P. Morgan прогнозируют "медвежье" состояние на рынке цветных металлов в краткосрочной перспективе ввиду ожиданий увеличения ввозных пошлин в США, хотя через несколько месяцев могут сработать какие-либо позитивные катализаторы, такие как реакция рынка на экономические стимулы в КНР.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:43 моск.вр. 04.12.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2594.5 за т, медь – $9007 за т, свинец – $2050.5 за т, никель – $15916.5 за т, олово – $28702 за т, цинк – $3096 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2619.5 за т, медь – $9110 за т, свинец – $2077 за т, никель – $16140 за т, олово – $28930 за т, цинк – $3104.5 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2024 г.): алюминий – $2805 за т, медь – $10199.5 за т, свинец – $2395.5 за т, никель – $17413 за т, олово – $33240.5 за т, цинк – $3536 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка февраль 2025 г.): алюминий – $2814 за т, медь – $10207.5 за т, свинец – $2402 за т, никель – $17501.5 за т, олово – $33296 за т, цинк – $3458.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2024 г.): медь – $9127 за т;
      на NYMEX (поставка март 2025 г.): медь – $9171 за т.

      Утром во вторник 3 декабря диапазон преобладающих цен FOB Китай составил $2320-2370 за тонну, на $20 юаней за тонну ниже, чем в конце прошлой недели. Динамика закупок спотового материала зарубежными покупателями всю проше...

       В октябре текущего года экспортные ж/д отгрузки чугуна от ПАО «Тулачермет» (входит в Промышленно-металлургический холдинг)  составили  57,3 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объ...

      Внутренний рынок почти две недели находится под отчётливым давлением явно недостаточного спроса и ограниченной покупательной активности. Ситуация усугубляется тем, что в борьбе за заказы некоторые поставщики соглашаются с жела...

      Текущий спрос на китайском рынке ферромолибдена остаётся вялым, активность промышленных потребителей низкой, что привело к дрейфу преобладающих цен примерно на 1000 юаней за тонну ($0,23 за кг Мо) до диапазона 234000-2370...

       В октябре текущего года экспортные ж/д отгрузки стальных полуфабрикатов Оскольским электрометаллургическим комбинатом (ОЭМК,г. Старый Оскол Белгородской области, входит в металлургический сегмент компании Метал...

      Днём в пятницу 29 ноября диапазон преобладающих цен на молибденовый концентрат 45% min. просел примерно на 10 юаней за mtu, единицу содержания в метрической тонне ($0,06 за фунт Мо) до 3670-3720 юаней за mtu ($22,79-23,10 за ф...

        В октябре текущего года ж/д отгрузки стальной продукции Оскольским электрометаллургическим комбинатом (ОЭМК, г. Старый Оскол Белгородской области, входит в металлургический сегмент компании Металлоинвест)...

       Власти Китая ввели прямой запрет на экспорт в США ряда материалов, которые, по мнению китайских властей, могут иметь потенциальное военное применение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства торговли КНР.
      Так, под запрет попали галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы (какие именно, не уточняется). Вышеперечисленные материалы, в частности, имеют важное значение для производства полупроводниковых компонентов.
      Директива вступит в силу немедленно и направлена на защиту национальных интересов и безопасности страны. Она также предусматривает более строгий контроль за использованием графитовых изделий, поставляемых в США.
      КНР ввела запрет после того, как Вашингтон накануне объявил о новых ограничениях против китайских производителей полупроводников. Они коснулись 140 компаний, в том числе производителя чипов Naura Technology Group. 
      По данным китайской таможни, с января по октябрь этого года Китай не экспортировал в США обработанный и необработанный германий или галлий, хотя годом ранее это был четвертый и пятый рынок соответственно. Поставки товаров из сурьмы из Китая в октябре упали на 97% по сравнению с сентябрем после того, как вступили в силу экспортные ограничения, отмечает агентство.

      Производитель трубопроводов, строительных и технологических металлоконструкций из Ленобласти ООО «Титан технолоджи пайплайн» (ООО «ТПЛ») получило банкротный иск.
   ...

      Депутаты Заксобрания Нижегородской области,на заседании 28 ноября приняли законы об утверждении приоритетных инвестиционных соглашений между правительством области и рядом компаний. Ими предусмотрено, что инвесторам будет предоставлена господдержка в форме льготы по налогу на имущество организаций.     
      Среди них - Нижегородское ООО "НПО Стальпром", которое реализует инвестпроект расширения специализированного предприятия с полным производственным циклом решетчатого настила в Нижегородской области, развитие металлоторгового и производственного направлений для удержания устойчивых позиций на российском рынке металлоконструкций строительного назначения. Объём инвестиций в проект - 324 млн рублей.
      В пресс-службе Заксобрания отметили, что по модернизации производства уже завершена.

      АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» ищет поставщика промышленной техники. Как следует из данных ЕИС в сфере закупок, компания планирует взять в лизинг сразу две машины, которые в дальнейшем будут работать в Лабытнанги (ЯНАО), в обособленном структурном подразделении «Горнодобывающее управление».
      «Приобретение погрузочно-транспортной машины для транспортирования и самосвальной разгрузки горной массы и полезных ископаемых в подземных условиях не опасных по пыли и газу, а также вне автомобильных дорог общего пользования в условиях открытой добычи», – уточняется в техническом задании.
      В документации указано, что закупка необходима компании для продолжения производственной деятельности на площадке. Стартовая стоимость контракта оценивается почти в 259,5 млн рублей. При этом контракт включает в себя возможность дальнейшего получения в собственность машин компанией. При этом они должны быть выпущены не ранее 2024 года и иметь пробег не более 100 километров. Планируется, что техника поступит в распоряжение ЧЭМК в течение 120 дней с момента подписания контракта, срок действия договора рассчитан до конца 2027 года.

      Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное анализу текущего состояния и перспективам развития металлургической промышленности страны. Встреча с руководством Министерства горнодобывающей промышленности и геологии, а также главами ключевых металлургических комбинатов позволила определить стратегические направления развития отрасли на 2025 год.
      В ходе совещания было отмечено, что за последние семь лет металлургическая отрасль Узбекистана продемонстрировала значительный рост, увеличив объемы производства в 1,5 раза. Добыча золота выросла на 26 тонн, серебра – на 77 тонн, меди – на 32 тысячи тонн по сравнению с показателями 2016 года. Такая динамика стала возможной благодаря активной инвестиционной политике: за последние пять лет в горно-металлургический комплекс было привлечено около 9,5 млрд долларов, что позволило реализовать 15 крупных проектов. Сегодня на долю металлургии приходится треть всего промышленного производства Узбекистана.
      В 2025 году планируется привлечь в горнодобывающую и геологическую отрасли еще 1 млрд долларов инвестиций. Среди ключевых задач – увеличение производства каолина на 50% и добычи угля до 10 млн тонн.
      Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК), успешно разместивший в текущем году евробонды на международном рынке на сумму 1 млрд долларов (со ставками 6,7% и 6,95%), планирует в 2025 году выпустить дополнительные еврооблигации на 500 млн долларов.
      Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) готовится к запуску третьей медно-обогатительной фабрики (МОФ-3), которая позволит существенно увеличить объемы переработки медной руды. На Узбекском металлургическом комбинате запланирован ввод в эксплуатацию нового литейно-прокатного комплекса. Комбинат технологических металлов Узбекистана нацелен на расширение производства редкоземельных металлов, играющих важную роль в развитии «зеленой» экономики.
      Президент Мирзиёев подчеркнул необходимость проведения масштабной трансформации металлургических предприятий в 2025 году для повышения их конкурентоспособности на глобальном рынке. Среди основных задач – снижение себестоимости продукции, полная цифровизация деятельности, привлечение финансирования с международных рынков, внедрение передовых технологий и автоматизация производственных процессов. Глава государства призвал предприятия оперативно адаптироваться к меняющейся мировой экономической конъюнктуре и проявлять инициативу, внедряя принципы экономии и эффективности, а также обеспечивая стабильное снабжение промышленности необходимым сырьем.

      
      
      По оперативной информации РЖД, в ноябре 2024 года погрузка на сети железных дорог РФ составила 95,6 млн. тонн — на 5,8% меньше в годовом соотношении. По итогам января-ноября объёмы сократились к уровню аналогичного периода прошлого года на 4,4%, составив 1 млрд. 82,1 млн. тонн.
      «Железными дорогами погружено ..руды железной и марганцевой — 99,7 млн. тонн (-2% к январю-ноябрю 2023 года), чёрных металлов — 56,1 млн. тонн (-9,9%), лома чёрных металлов — 10,4 млн. тонн (-19,4%)», - сообщают в РЖД. 
      

      Как сообщает агентство Reuters, избранный президент Трамп пообещал заблокировать приобретение U.S. Steel японской компанией Nippon Steel Corp.
      «Я полностью против того, чтобы некогда великая и могущественная U.S. Steel была куплена иностранной компанией, в данном случае японской Nippon Steel», — написал Трамп в посте в понедельник на Truth Social.
      Он дал такое же обещание в ходе предвыборной кампании в начале этого года.
      В прошлом году японская фирма объявила, что приобретет U.S. Steel Corp. за $14,9 млрд — шаг, который подвергся резкой критике со стороны законодателей по обе стороны прохода. В сентябре Nippon попросила повторно подать заявку на приобретение, что отложило принятие решения об одобрении сделки до президентских выборов.
      Администрация Байдена заявила в сообщении в социальных сетях в декабре прошлого года, что продажа U.S. Steel заслуживает «серьезного изучения».
      Сделка также столкнулась с сопротивлением со стороны профсоюза United Steelworkers.
      «Наши опасения основаны на множестве доказательств. Nippon Steel имеет долгую историю стратегического импорта как субстрата, так и готовой продукции в США и страны, поскольку она избавляется от своих 16 миллионов тонн избыточных мощностей в Японии и Китае, и все это в ущерб американскому сталелитейному производству и американским сталеварам», — написал в начале этого года Дэвид Макколл, международный президент United Steelworkers.
      Трамп добавил в своем посте, что «мы сделаем американскую сталь снова сильной и великой» с помощью налоговых льгот и тарифов.
      Последние тарифные угрозы избранного президента, которые включают введение тарифов в размере 25% на все канадские и мексиканские товары и добавление еще 10% к тарифу на все китайские товары, вызвали гнев торговых партнеров страны и обеспокоенность экспертов.

      Как сообщает Market Screener, сталелитейная группа Salzgitter продолжает сохранять сдержанность в отношении возможных планов поглощения компаниями GP Günter Papenburg и TSR Recycling. «Я рад, что две сильные компании из Германии заинтересованы в Salzgitter AG», — сказал генеральный директор Гуннар Грёблер на «Handelsblatt Auto Summit» в Salzgitter. Он не захотел больше ничего говорить об оценке предложения.
      Две недели назад стало известно, что GP Günter Papenburg AG рассматривает предложение о поглощении совместно с TSR Recycling GmbH & Co KG. Подробности пока нет. Salzgitter AG пока только объявила, что если такое предложение будет сделано, Исполнительный совет и Наблюдательный совет выпустят обоснованное заявление в соответствии со своими правовыми обязательствами.
      IG Metall и Совет завода уже заявили о своем несогласии с планами.

      Как сообщает агнтство Reuters, компания Vale заявила во вторник, что  произведет от 325 до 335 миллионов тонн железной руды в 2025 году после производства около 328 миллионов тонн в этом году.
      Vale, один из крупнейших в мире производителей железной руды, опубликовала оценки перед днем ​​инвестора в Нью-Йорке, где руководители, как ожидается, подробно расскажут о прогнозах и прокомментируют стратегические планы компании.
      Бразильская компания подтвердила, что ожидает дальнейшего увеличения добычи железной руды в ближайшие годы, оценив ее в 340–360 млн тонн в 2026 году и около 360 млн тонн в 2030 году.
      Vale заявила, что начала ввод в эксплуатацию так называемого проекта Capanema на своем комплексе в Мариане, намереваясь добавить около 15 млн тонн железной руды в год, «важная веха на пути к достижению прогноза по производству железной руды в 2026 году».
      Показатель производства в 2024 году вошел в ранее объявленный прогноз Vale в 323–330 млн тонн.
      Горнодобывающий гигант также заявил, что его капитальные затраты (CAPEX) составят около $6,1 млрд в этом году и около $6,5 млрд в 2025 году и в последующий период.

      Как сообщает The Korea Economic Daily, южнокорейский конгломерат по производству материалов для производства стали в аккумуляторы POSCO Group инвестирует в ведущую отечественную робототехническую компанию, чтобы...

      Как сообщает Mining Magazine, компания Anglo American PLC объявила о завершении сделки с Vale SA по интеграции месторождения премиальной железной руды Serpentina в проект Minas-Rio в Бразилии. В рамках соглашения, о котором впервые сообщили 22 февраля 2024 года, Vale передает месторождение Serpentina и вносит $157,5 млн наличными в обмен на 15% доли в расширенном проекте Minas-Rio.
      Генеральный директор Anglo American Дункан Ванблад отметил стратегические преимущества сделки, подчеркнув индустриальную логику объединения соседствующих ресурсов Minas-Rio и Serpentina. Интеграция, как ожидается, создаст значительную добавленную стоимость за счет синергии использования существующей инфраструктуры Minas-Rio для разработки месторождения Serpentina, которое отличается более высоким содержанием железа и мягкой, рыхлой рудой, что может снизить затраты на добычу и капитальные вложения.
      Сделка позволяет Anglo American удвоить производство высококачественного сырья для окатышей, что, как предполагается, поможет сталелитейным клиентам снизить углеродный след. Компания уже оценивает оптимальный путь развития проекта, учитывая новые возможности, которые предоставляет доступ к железнодорожной и портовой логистике Vale.
      Помимо интеграции месторождения Serpentina, Anglo American продолжает развитие технологии сверхвысокой плотности разделения (UHDMS) на руднике Kumba Sishen в Южной Африке, о чем было объявлено в августе. Ожидается, что эта технология утроит объем производства премиальной продукции на руднике.
      Условия сделки также предоставляют Vale опцию приобретения дополнительной 15%-ной доли в расширенном проекте Minas-Rio при условии выполнения определенных событий, связанных с будущим расширением проекта. Это включает завершение предпроектных и проектных исследований, а также получение экологических лицензий.

      Как сообщает Yieh.com, Steel Authority of India Limited (SAIL) подписала Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с John Cockerill India Limited (JCIL), индийским филиалом бельгийской инжиниринговой группы, о сотрудничестве в продвижении устойчивых и инновационных решений в области сталелитейного производства.
      Соглашение направлено на трансформацию процессов производства стали и продвижение внутренних решений в области зеленой стали.
      Согласно совместному заявлению, партнерство будет изучать ключевые области, включая потенциальные совместные предприятия по обработке холоднокатаной углеродистой стали, производству зеленой стали и кремнистых сталей (CRGO и CRNO).
      Кроме того, приоритет будет отдаваться интеграции зеленого водорода в процессы производства стали и применению инновационных технологий обработки John Cockerill в будущих проектах SAIL.
      Целью этого сотрудничества является модернизация сталелитейной промышленности Индии с учетом целей устойчивого развития страны и мировых тенденций в области развития экологически чистой стали.
      

      Как сообщает Yieh.com,  компании Equinor и Tenaris отметили важную веху на заводе Tenaris Confab в Пиндамоньянгабе, Бразилия, ознаменовав завершение производства стальных труб для проекта Raia. Эта крупная разработка офшорной энергетики включает в себя 200-километровый подводный газопровод, соединяющий передовую FPSO в бассейне Кампос с терминалом Кабиунас в Макаэ. Проект стоимостью $9 млрд, который должен начать работу в 2028 году, имеет извлекаемые запасы, превышающие один миллиард баррелей нефтяного эквивалента, и будет поставлять до 16 миллионов кубометров природного газа ежедневно, что покроет 15% спроса Бразилии.
      Confab изготовила 83 000 тонн специализированных труб и покрытий, включая передовые конструкции для глубин до 2900 метров. Проект Raia, 99% материалов которого закупаются внутри страны, поддерживает местную промышленность и создаст до 50 000 рабочих мест в течение своего жизненного цикла, что позволит развивать энергетическую инфраструктуру Бразилии.