Замедление закупочной активности зафиксировано и на рынке азотированного феррованадия N 14% min. Как и рынке феррованадия преобладающие цены пока сохранили диапазон конца прошедшей недели – 120000-123000 юаней ($16981-17...

      Преобладающие цены на феррованадий 50% min. пока держатся в диапазоне 88000-90000 юаней ($12453-12736) за тонну с поставкой, но участники рынка ожидают проседания цен на 1000 юаней ($142) за тонну.
   &nb...

      В самом начале текущей недели диапазон преобладающих цен на материал 99.8% min. 2.5-7.0 μm составил 302-305 юаней ($4.7-43.2) за кг ex-works, выше на 3 юаня ($0,42) за кг, чем во второй половине прошедшей недели.
&nb...

      В самом конце прошедшей недели преобладающие цены на паравольфрамат аммония (АРТ) 88.5% min. выросли примерно на 2000 юаней ($283) за тонну до 206000-208000 юаней ($29149-29432) за тонну ex-works. С учётом текущего ограниченно...

      В самом начале новой рабочей недели диапазон преобладающих цен на концентрат WO3 55% min. составил 139500-140500 юаней ($19739-19880) за тонну ex-works, примерно на 2000 юаней ($283) за тонну выше, чем в течение первой рабочей...

      Неопределённость в отношении развития конфликта на Ближнем Востоке, рост признаков рецессии в США и Европе, а также разочарование инвесторов в программах стимулирования в Китае и дальнейший рост курса доллара оказывали негативное влияние на товарные рынки на прошлой неделе.
      Китайский стальной рынок остается «под давлением» и безуспешно ищет будущие точки роста.
      В России цены на металлопрокат также снижаются: сводный индекс MetalTorg по ценам металлоторговли в Центральном регионе потерял 0,1% или 0,9 пункта. С учётом «полузакрытого» экспортного окна и торможения строительства российским сталеварам придётся корректировать и объёмы производства. Подробнее – в еженедельном обзоре стального рынка MetalTorg.Ru.

      На фоне сравнительно активных закупок на внутреннем рынке г/к рулонного проката и роста цен перед праздниками китайские экспортёры решили повысить цены даже при «отступлении» внутреннего рынка в первые дни после пр...

      В пятницу, 11 октября, цены на алюминий выросли в Лондоне на опасениях нарушения поставок бокситов из Гвинеи. Компания Emirates Global Aluminium заявила, что экспорт бокситов ее подразделением Guinea Alumina Corporation (GAC) был приостановлен таможней, но причина этого неясна.
      Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на торгах на 2,2%, до $2641 за т.
      Стоимость глинозема на SHFE выросла до рекордных значений. "В текущем году вся цепочка поставок глинозема и бокситов характеризуется различными сбоями и нарушениями, что подстегнуло цены и заставило трейдеров волноваться", - отмечает аналитик Julius Baer Карстен Менке.
      Экспорт бокситов из Гвинеи составляет около 70% от общемировых поставок этого сырья. В текущем году он вырос на 23% год к году, в основном благодаря наращиванию выработки у GAC, заявила аналитик StoneX Натали Скотт-Грей.
      Медь с поставкой через 3 месяца подорожала на торгах на LME на 0,8%, до $9797 за т, при скользящем 21-дневном среднем $9726 за т. По итогам недели металл подешевел на 1,5%.
      На утренних торгах понедельника, 14 октября, цветные металлы демонстрировали в Лондоне негативную динамику на фоне недостаточно ярких мер Китая по стимулированию экономики и ввиду слабых данных по инфляции.
      На состоявшейся в субботу пресс-конференции китайский министр финансов Лань Фоань пообещал существенно нарастить вложения в финансовые инструменты, однако общий объем данной меры остался неясен инвесторам.
      Вместе с тем эксперты ANZ полагают, что эффективная поддержка фондовых рынков может в итоге стать полезной и для рынка сырья.
      Новые данные демонстрируют, что китайская потребительская инфляция неожиданно снизилась в сентябре, а дефляция в производственном секторе усугубилась, усилив давление на Пекин с точки зрения быстрого задействования новых мер по стимулированию ослабевающего спроса и неустойчивой экономической активности.
      Запасы меди на складах SHFE выросли на 10,5%, до 156,485 тыс. т, по состоянию на 30 сентября.
      Согласно мнению аналитиков Citibank, в период до выборов президента США цены на цветные металлы могут подвергнуться мягкой корректировке, а инвесторы могут начать избегать рисков. "Победа Трампа будет означать немедленный толчок ценам на металлы, хотя за этим может последовать откат из-за рисков, связанных с пошлинами, - рассуждают эксперты банка. - Китай может в данном сценарии пойти на снижение цен для противодействия таможенным пошлинам или же Трамп не будет считать приоритетным повышение ввозных тарифов, а сосредоточит усилия на других вещах".
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:01 моск.вр. 14.10.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2562 за т, медь – $9596.5 за т, свинец – $2017 за т, никель – $17328 за т, олово – $32629 за т, цинк – $3081.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2598 за т, медь – $9740.5 за т, свинец – $2063 за т, никель – $17585 за т, олово – $32835 за т, цинк – $3095.5 за т;
      на ShFE (поставка октябрь 2024 г.): алюминий – $2924.5 за т, медь – $10898.5 за т, свинец – $2346.5 за т, никель – $18866 за т, олово – $37563.5 за т, цинк – $3577 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка декабрь 2024 г.): алюминий – $2932.5 за т, медь – $10879 за т, свинец – $2337.5 за т, никель – $18932 за т, олово – $37353 за т, цинк – $3540.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка октябрь 2024 г.): медь – $9766.5 за т;
      на NYMEX (поставка январь 2025 г.): медь – $9810.5 за т.

      Внутренний рынок стального листа ослаб после праздников, так как конечные потребители продолжали осторожничать с покупками, а некоторые трейдеры снизили цены. По оценке на утро среды 9 октября преобладающие цены на материал Q2...

      После провала перед неделей празднования образования КНР китайский рынок нержавеющей стали смог выправить позиции, но такое восстановление произошло от очень низкой базы.
     &n...

      Утром в четверг 10 октября диапазон преобладающих цен на материал спецификации SPCC 1.0mm*1250mm*C составлял 4200-4250 юаней ($595-602) за тонну, примерно на 50 юаней ($7) за тонну ниже, чем днём ранее. На фоне очень спок...

      В первые рабочие дни после завершения недели празднования образования КНР было зафиксировано ослабление цен и на рулонный прокат (г/к и х/к), и на стальной лист.
      В перв...

       Согласно предварительным данным, в  сентябре в России было произведено 5,4 млн тонн стали, то есть на 13,5% меньше, чем за тот же период 2023 года. Это следует следует из данных информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет».
      Производство готового  проката за этот же период сократилось на 18%, составив 4,5 млн тонн чугуна – на 8,5% до 4,1 млн тонн, труб – на 2% до 1,1 млн тонн.
      

      Индекс австралийского металлургического угля HCC продолжил рост выше 205 долл/т. на фоне стимулирующих мер в Китае. Кроме того, работы на шахте Oaky Creek, принадлежащей компании Glencore, еще не возобновились. После несчастного случая на предприятии, спустя неделю расследование продолжается. Один из азиатских производителей кокса сообщил, что данное событие привело к задержке отгрузки материала с шахты Oaky Creek до конца ноября. В результате данного и ряда других инцидентов правительство Австралии понизило прогноз экспорта металлургического угля на июль 2024 – июнь 2025 г. на 6.4% до 161 млн т.
      При этом японская Nippon Steel и южнокорейская POSCO зафиксировали бенчмарк на уголь LV PCI на 3 квартал 2024 г. на уровне 175 долл./т. FOB с австралийской компанией Foxleigh, что на 6 долл./т. ниже бенчмарка 2 квартала. Участники рынка отмечают, что резкое падение котировок металлургического угля и относительная устойчивость рынка PCI осложнила переговоры, в результате чего стороны пришли к соглашению с задержкой.

      Казахстанский металлургический комбинат Qarmet (бывший ArcelorMittal Temirtau) по итогам января-сентября 2024 года увеличил производство стали на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 2,6 млн т. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.
      Добыча угля за 9 месяцев достигла 4,7 млн ​​т, что на 2% больше г./г., а производство концентрата выросло на 17% г./г. – до 2,3 млн т.
      «Объемы производства выросли и все текущие улучшения свидетельствуют об эффективности утвержденной программы «5-9-5»: производство 5 млн т стали, добыча 9 млн т угля, производство 5 млн т концентрата к 2028 году», – отметил гендиректор Qarmet Вадим Басин.
      Он также добавил, что в мае 2024 года предприятие показало лучший результат производства за последние 5 лет, произведя 330 тыс. стали за один месяц.
      «При этом, генеральным критерием дальнейшего прогресса признана промышленная безопасность. Компания осуществила объемный независимый аудит всех активов, по итогам которых проводит масштабную модернизацию производственных процессов с приоритетом повышения уровня безопасности труда», – резюмирует руководство Qarmet.

      Jindal Steel Group приобретет 100% акций Vitkovice Steel, сообщает чешский производитель толстолистового проката.
      «Это стратегический шаг, и мы убеждены, что он укрепит компанию и чешскую сталелитейную промышленность. Новый промышленный владелец принесет компании стабильность и, прежде всего, развитие в виде масштабных инвестиций в модернизацию и расширение производственных технологий, обмена зарубежными ноу-хау и перехода к экологически чистому производству стали с низким уровнем выбросов», — говорит генеральный директор Vitkovice Steel Радек Струхал.
     Ранее в этом году Vitkovice Steel подписала меморандум о взаимопонимании с перспективным оманским производителем стали с низким уровнем выбросов Vulcan Green Steel, входящим в Jindal Steel Group, на будущую поставку 1 миллиона тонн слябов в год. Чешский прокатный завод уже более года сотрудничает с Jindal в области операционного финансирования, говорится в нем.
      «Мы видим большую синергию между Jindal Group и Vítkovice Steel. Мы хотим стать стратегическим инвестором и развивать и расширять производство в Остраве», — говорит Харша Шетти, генеральный директор Jindal Shadeed Iron & Steel из Омана и исполнительный директор по маркетингу Vulcan Green Steel.
      В ближайшие годы компания Jindal планирует инвестировать до 150 млн евро (164 млн долларов США) в развитие завода в Остраве, в основном в расширение мощностей по производству листового проката и выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.
      Предпосылкой для приобретения было завершение расследования Чешского финансового аналитического управления предполагаемых связей Vitkovice Steel с Россией. Расследование было закрыто, а предварительные ограничения на обращение с акциями и фондами компании были отменены.
      Приобретение подлежит рассмотрению Чешским антимонопольным управлением.

     
      Министерство торговли Турции ввело антидемпинговые пошлины на импорт горячекатаной плоской стали от трех производителей из России, а также всех сталелитейных компаний Китая, Индии и Японии. Размер пошлин варьируется от 6,1% до 43,31%.
      Решение ведомства опубликовано в официальном вестнике на сайте правительства Турции (.pdf). Согласно документу, в отношении России введен наименьший размер пошлин. Дополнительные тарифы будут применяться к импорту стали ММК (6,1%), НЛМК (6,1%) и «Северстали» (9%). По итогам 2023 года Россия продала Турции стали на $3,1 млрд.
      Дополнительная антидемпинговая пошлина в 9% также наложена на всех экспортеров из Японии. В отношении всех китайских производителей стали будет действовать пошлина в 43,31%, за исключением семи компаний, в числе которых Han Steel Group и Rizhao Steel Group. Для них размер пошлины варьируется от 15% до 36%. На все индийские компании наложат пошлину в 9%, за исключением Tata Steel, для которой ее размер составит 6,1%.
      В официальном вестнике также указано, что меры приняты по итогам антидемпингового расследования. Министерство торговли считает, что действующее ценообразование бьет по интересам турецкой промышленности и производителям.

      Респонденты MEPS International Ltd. сохраняют оптимизм в отношении улучшения ситуации в секторе трубопроводов API в 2025 году, несмотря на разочаровывающий год с более низкими, чем ожидалось, объемами продаж.
      В то время как среднесрочные перспективы остаются обнадеживающими, ожидаемый рост активности, первоначально ожидавшийся на начало 2025 года, отодвигается на более поздний срок. Сектор сталкивается с многочисленными проблемами, включая строгие экологические нормы, проблемы с цепочкой поставок и возросшие расходы на финансирование, вызванные повышенными процентными ставками. В результате некоторые проекты по строительству трубопроводов API были отложены или отменены. Кроме того, глобальная неопределенность и рост расходов замедлили переход на водород, и несколько европейских проектов были отменены в последние месяцы.
      Конфликт на Ближнем Востоке
      Геополитическая напряженность, особенно опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поддерживают мировые цены на нефть, хотя поставки пока не нарушены. Снижение спроса со стороны Китая, вероятно, ограничит любое повышение цен. Несмотря на эти проблемы, текущая цена на сырую нефть WTI поддерживает постоянные инвестиции в новые нефтегазовые проекты. Партнеры по исследованиям MEPS в целом сохраняют оптимизм относительно будущего спроса, поскольку многочисленные проекты по линейным трубам, как ожидается, будут реализованы до 2030 года, особенно в США, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.
      Спрос на рулоны и пластины API в этом году оказался ниже ожидаемого, и восстановление маловероятно до декабря. В частности, европейские листопрокатные заводы столкнулись с гораздо более низкими объемами заказов, чем они ожидали, из-за задержек с проектами. Производители листов в ЕС все еще имеют производственные мощности на этот год, но сохраняют надежду на улучшение заказов в следующем году.
      Снижение цен на листы
      Стоимость продаж горячекатаных листов X60/X65 в Европе упала в период с июля по сентябрь из-за слабого спроса. Покупатели заявили, что им предлагали более низкие цены за немедленное производство. Многие считают, что цены достигают дна текущего цикла и останутся стабильными в четвертом квартале. Менеджеры по закупкам могут получить материал по схожей цене от южнокорейских поставщиков, но предпочитают закупать на месте из-за более коротких сроков поставки.
      В Азии цены на горячекатаные листы API снизились по сравнению с предыдущим кварталом. Заказы на судостроительный лист остаются подавленными по сравнению с прошлым годом, но продолжают потреблять большую часть мощностей южнокорейских и японских заводов. Производители листового проката в регионе по-прежнему предлагают поставки горячекатаного листа API X60/X65 в четвертом квартале.

      По данным Reuters, в пятницу, 11 октября, компания Nippon Steel заявила, что продаст всю свою 50-процентную долю в совместном сталелитейном заводе в Калверте, штат Алабама, с ArcelorMittal, если крупнейший японский производитель стали добьется успеха в выкупе United States Steel.
      Четвертый по величине производитель стали в мире считает, что этот шаг необходим для устранения антимонопольных проблем и ускорит рассмотрение сделки с U.S. Steel властями США, сказал высокопоставленный представитель компании.
      Планируемая покупка U.S. Steel столкнулась с политическим противодействием с момента подписания в декабре прошлого года.
      И вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис, и республиканский кандидат Дональд Трамп заявили, что поддерживают сохранение U.S. Steel в качестве американской компании.
      Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) продлил рассмотрение сделки до конца декабря или до президентских выборов в начале ноября, и Nippon Steel повторно подала заявку в комиссию.
      В пятницу Nippon Steel заявила, что план продажи ее доли в СП в Алабаме направлен на «активное решение любых антимонопольных проблем», которые могут возникнуть в связи с ее владением заводом в результате сделки с U.S. Steel.
      «Мы определили, что продажа акций — наиболее надежный путь к получению своевременного одобрения регулирующих органов на приобретение U.S. Steel», — сказал управляющий директор компании Шигеказу Ивамото.
      Он добавил, что план компании закрыть сделку с U.S. Steel к концу года остался неизменным.
      Nippon Steel зафиксирует консолидированный убыток в размере около £230 млрд ($1,55 млрд) от продажи 50-процентной доли в заводе Calvert компании ArcelorMittal за $1, сообщила компания, не вдаваясь в подробности.
      Завод производит 4,7 млн ​​тонн стальных листов в год, в основном для автомобилей, что приносит хорошую прибыль, заявила Nippon Steel.
      «Но мы отдаем приоритет приобретению U.S. Steel, которая превосходит Calvert по масштабам производства, чтобы укрепить наш североамериканский бизнес», — сказал Ивамото, добавив, что годовая мощность производства нерафинированной стали U.S. Steel составляет почти 16 млн тонн.
      Если приобретение U.S. Steel не будет завершено по какой-либо причине, продажа «не будет завершена и не повлияет на прибыль», — заявила Nippon Steel в своем заявлении.
      У Nippon Steel также есть совместное предприятие с ArcelorMittal на растущем индийском рынке.
      «Продажа акций Calvert не повлияет на наше совместное предприятие в Индии», — сказал Ивамото.

      Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду восстановились в пятницу, 11 октября, но зафиксировали свое первое недельное падение за три недели, поскольку трейдеры с осторожностью ожидали дальнейших объявлений о фискальном стимулировании от крупнейшего потребителя Китая на ключевой пресс-конференции, запланированной на субботу.
      Самый продаваемый январский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги на 1,15% выше по цене 789,0 юаней ($111,55) за метрическую тонну. Контракт потерял 2,18% за неделю, показав первое недельное падение с 27 сентября.
      Базовый показатель ноябрьской железной руды на Сингапурской бирже вырос на 1,64% до $106,1 за тонну по состоянию на 07:20 по Гринвичу, но упал на 3,88% на этой неделе.
      Министерство финансов Китая планирует провести пресс-конференцию по фискальной политике в субботу.
      Цены на металлы выросли, а рынок железной руды замер, поскольку трейдеры оставались «сверхсосредоточенными» на субботнем объявлении, сообщили аналитики Westpac в заметке.
      Конференция последовала за официальным брифингом во вторник, который подтвердил, что Пекин «полностью уверен» в достижении своего целевого показателя роста, но воздержался от введения более жестких фискальных мер, разочаровав инвесторов, которые рассчитывали на большую политическую поддержку, чтобы вернуть экономику в нужное русло.
      Между тем аналитики также указали на перспективы долгосрочного роста сырьевых товаров Китая за счет его эффективной поддержки фондовых рынков.
      «Сочетание стабильности в секторе недвижимости и более сильных фондовых рынков должно привести к восстановлению потребительских настроений, что может укрепить внутреннюю уверенность в достаточной степени, чтобы привести к экономическому восстановлению и повышению спроса на сырьевые товары», — заявили аналитики ANZ.
      Хотя меры стимулирования подняли настроения на рынках жилья и стали, такие фундаментальные факторы, как стабильное потребление и рост производства, останутся важнейшими переменными для динамики спроса и предложения на сталь, заявила китайская консалтинговая компания Steelhome.
      Другие компоненты сталелитейной промышленности на DCE были сильнее: коксующийся уголь и кокс выросли на 2,77% и 1,28% соответственно.
      Базовые показатели стали на Шанхайской фьючерсной бирже восстановили прежние потери. Арматура и нержавеющая сталь выросли примерно на 0,25%, горячекатаный рулон вырос примерно на 0,6%, а катанка выросла на 0,77%.

      Как сообщает Yieh.com, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Thyssenkrupp должна быстро разрешить текущий кризис, связанный со своим сталелитейным подразделением, включая вопрос о том, стоит ли переходить к приблизительному проекту по производству зеленой стали стоимостью €3 млрд, софинансируемому правительством. Две трети финансирования проекта будут поступать из государственных средств, что вызывает опасения относительно будущего стратегического направления конгломерата.
      Руководство Thyssenkrupp заявило, что они последовательно изучают наиболее жизнеспособные решения для производства зеленой стали, признавая важность проекта для будущей конкурентоспособности региона. Хабек отметил, что зеленая сталь, производимая с использованием водорода из чистых источников энергии, как ожидается, будет доминировать на большей части мирового рынка к 2040 году и полностью к 2050 году, поскольку от этого перехода зависит достижение глобальных климатических целей. По его словам, это означало, что Thyssenkrupp заинтересована в производстве зеленой стали в Германии.

      Международная торговая администрация Южной Африки (ITAC) начала антидемпинговое расследование (AD) в отношении импорта швеллеров, двутавров и двутавров из железа или нелегированной стали из Китая и Таиланда после подачи заявления компанией ArcelorMittal Rails and Structures Ltd Pty, единственным производителем этой продукции.
      Заявитель предоставил достаточные доказательства для начала расследования, заявив, что рассматриваемые товары из двух стран ввозились по демпинговым ценам в Южноафриканский таможенный союз (SACU) и наносили материальный ущерб отрасли.
      Продукция, о которой идет речь, представляет собой U-образные профили, I-образные профили и H-образные профили из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или прессования, высотой, равной или более 80 мм (за исключением H-образных профилей высотой более 200 мм) и равнополочные уголки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или прессования. Эти продукты относятся к тарифным подсубпозициям 7216.31, 7216.32, 7216.33 и 7216.50.

      Как сообщает Yieh.com, 2 октября 2024 года Министерство развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии объявило о запуске второго обзора расследования антидемпинговой пошлины  на импорт холоднокатаных листов из нержавеющей стали из Китая и Тайваня. Вовлеченные продукты представляют собой листы толщиной более или равной 0,35 мм и менее или равной 4,75 мм для аустенитной нержавеющей стали типа 304 (304, 304L и 304H) и ферритной нержавеющей стали типа 430.
      Коды HS для вовлеченных продуктов: 7219.30.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00 и 7220.20.90.
      Период расследования длился с января 2023 года по декабрь 2023 года, а период расследования ущерба — с января 2019 года по декабрь 2023 года.