Во вторник, 1 октября, отмечен рост цен на медь и алюминий на Лондонской бирже металлов после отката на предыдущей сессии ввиду фиксации прибыли инвесторами после взлета цены меди до отметки $10158 за т - самого высокого значения с начала июня. Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 0,5%, до $9880 за т, стоимость алюминия выросла на 0,7%, до $2630 за т.
      "События этой недели показали, что рост цен металлов был столь значительным, что он не оправдан с точки зрения фундаментальных факторов, - отмечает аналитик Marex Алестэр Манро. - Но это все касается финансовых потоков при периодической фиксации прибыли инвесторами. Эти потоки могут быть весьма существенными и перевешивать фактор перспектив спроса и предложения".
      Никель с поставкой через 3 месяца подорожал на торгах на 0,5%, до $17600 за т. Сообщается, что ведущий китайский производитель никеля Tsingshan сократил выпуск ферроникеля в Индонезии из-за постоянного дефицита руды, сообщили источники Reuters.
      На утренних торгах среды, 2 октября, цены на медь демонстрировали позитивную динамику на фоне улучшения перспектив спроса на металлы ввиду задействования Китаем новых мер стимулирования и ввиду подорожания сырья (в частности нефти) из-за военной эскалации на Ближнем Востоке.
      "Подорожание сейчас является путем наименьшего сопротивления. Его поддерживают настроения и технические факторы. А если Израиль и Иран перейдут к полномасштабной войне, это также даст импульс ценам металлов", - говорит один из брокеров. Ожидается, что возможные нарушения поставок нефти с Ближнего Востока из-за военного конфликта увеличат издержки производства и транспортировки многих видов сырья, включая металлы.
      Объемы торгов металлами в среду были невелики ввиду праздников в Китае и Индии.
      Согласно свежему прогнозу International Lead and Zinc Study Group, в 2024 г. мировой рынок рафинированного цинка может столкнуться с дефицитом в размере 164 тыс. т вследствие снижения его выпуска в Европе и других частях мира, а не с излишками металла, как ранее предполагалось.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:40 моск.вр. 02.10.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2644.5 за т, медь – $9900.5 за т, свинец – $2084.5 за т, никель – $17653 за т, олово – $33974 за т, цинк – $3134.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2653 за т, медь – $10033.5 за т, свинец – $2133 за т, никель – $17915 за т, олово – $33930 за т, цинк – $3163 за т;
      на ShFE: торгов нет;
      на NYMEX (поставка октябрь 2024 г.): медь – $10075 за т;
      на NYMEX (поставка январь 2025 г.): медь – $10141.5 за т.

       В августе текущего года ж/д поступления черного лома из Республики Казахстан в Россию составили 340 тонн. По сравнению с предыдущим  месяцем они упали в 11 раз, а в годовом исчислении -  в 85 раз.

      В августе текущего года ж/д отгрузки лома и отходов черных металлов (включая экспорт, но без учета внутренних перевозок по сети РЖД)  за пределы Тюменской области составили 58,3 тыс. тонн. По отношению к пр...

      В августе текущего года ж/д отгрузки лома и отходов черных металлов (без учета внутренних перевозок по сети РЖД)  в пределах Челябинской области составили 29 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу их ...

      В августе текущего года ж/д отгрузки лома и отходов черных металлов (без учета внутренних перевозок по сети РЖД)  в пределах Свердловской области составили 47,5 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу ...

      В августе текущего года ж/д отгрузки лома и отходов черных металлов (включая экспорт, но без учета внутренних перевозок по сети РЖД)  за пределы Московской области составили 120 тыс. тонн. По отношению к пр...

       Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) за январь-сентябрь 2024 года, по оперативным данным, снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 889,7 млн тонн, сообщает пресс-служба компании. 
      В частности на железных дорогах в отчетный период погружено:
      247,3 млн тонн каменного угля (-5,9% к январю-сентябрю 2023 года);
      9 млн тонн кокса (+4,4%);
      81,3 млн тонн железной и марганцевой руды (-3,2%);
      46,4 млн тонн черных металлов (-9%);.
      8,6 млн тонн лома черных металлов (-17,2%).

      Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2025-27 гг., подготовленному Министерством экономического развития, отечественные металлургические предприятия увеличат выплавку стали за текущий год на 0,4% до 76,3 млн. тонн, а производство проката чёрных металлов - на 0,2% до 64,3 млн. тонн, сообщает ТАСС.
      "К 2027 году прирост производства готового проката чёрных металлов составит 7%, достигнув 68,7 млн. тонн. При этом объём производства стальных труб в 2027 году составит 13,5 млн. тонн (+1,5% к уровню 2023 года).

      Металлургические предприятия Турции по итогам августа 2024 года увеличили импорт стального лома на 23,2% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,971 млн т. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 30,8%. Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TUIK), сообщает Kallanish.
      Более 99%, или 1,966 млн т августовского импорта, составляет низкокачественный металлолом со средней ценой на уровне $410/т по сравнению с $392/т в августе 2023-го и $411/т в июле.
      Ключевыми поставщиками сырья по итогам августа являются США – 469,6 тыс. т (+39,3% г./г.), Нидерланды – 366,88 тыс. т (+205,4%), Литва – 143,47 тыс. .т (+270%), Бельгия – 116,47 тыс. т (-31,6%), Великобритания – 98,99 тыс. т (-26,6%).
      В январе-августе турецкие металлургические компании Турции импортировали 13,56 млн т лома, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. США является крупнейшим поставщиком – 2,93 млн т. 

      Металлургические предприятия Италии по итогам августа 2024 года сократили производство стали на 54,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до 764 тыс. т. По сравнению с аналогичным месяцем 2023 года показатель упал на 2,7%. Об этом сообщает Kallanish со ссылкой на данные итальянской федерации сталелитейщиков Federacciai.
      Производство сортового проката за месяц выросло на 11,2% по сравнению с августом 2023-го и упало на 64,3% м./м. – до 357 тыс. т. Выпуск плоского проката составил 415 тыс. т, что меньше на 12,4% г./г. и на 42% м./м.
      По итогам января-августа 2024 года итальянские металлурги сократили производство стали на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 13,3 млн т. Выпуск сортового проката составил 7,8 млн т (+1,3% г./г.), а плоского – 5,7 млн ​​т (-10,8% г./г.).

      Как сообщает агентство Reuters, Канада может предложить фирмам некоторое освобождение от 25%-ного налога, который должен быть введен в конце этого месяца на импорт китайской стали и алюминия, заявила во вторник министр финансов Христя Фриланд.
      Канада объявила о мерах в конце августа, сославшись на преднамеренную, проводимую государством политику Китая по избыточным мощностям.
      Фриланд сказала, что Оттава услышала обеспокоенность некоторых заинтересованных сторон относительно их способности скорректировать цепочки поставок до того, как меры вступят в силу 22 октября.
      «Правительство намерено внедрить структуру для рассмотрения запросов на освобождение от тарифов. Потенциальными факторами, которые могут быть включены в структуру, являются ситуации дефицита поставок ... и
      другие исключительные обстоятельства», - сказала она.
      Дополнительные подробности о том, как будет работать структура, будут опубликованы позже, добавила она.
      

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., Управление по торговым мерам (TRA) Великобритании подтвердило создание новой квоты категории 1B на 2,3 млн тонн в год для стали, импортируемой в Соединенное Королевство с целью дальнейшей переработки.
      Расследование изменения импортных требований Великобритании, в основном из-за закрытия доменных печей Tata Steel UK в Порт-Талботе, привело к созданию новой квоты. Она будет существовать наряду с текущей квотой, которая разрешает беспошлинный импорт почти одного миллиона тонн стали категории 1 (или нелегированной и другой легированной горячекатаной плоской листовой и полосовой стали) в год. Эта существующая квота теперь переименована в категорию 1A.
      Сокращение внутреннего производства
      На этой неделе Tata Steel закрыла свою вторую доменную печь в Порт-Талботе, Южный Уэльс. Остановка привела к временному прекращению сталелитейного производства на объекте перед его переходом на производство на основе ЭДП. До тех пор, пока ЭДП Tata мощностью 3,2 млн тонн в год не начнет работу в конце 2027 года, сталелитейный завод будет полагаться на импорт для удовлетворения потребностей своих клиентов.
      После рассмотрения результатов консультаций расследование TRA пришло к выводу, что это привело к явному «изменению обстоятельств» во внутреннем производстве Великобритании, которое оправдало бы увеличение беспошлинных импортных мощностей.
      Предыдущая квота категории 1 выделяет квартальный объем для импорта из ЕС, Тайваня и Турции, а остаточная квота распределяется на глобальной основе. Исследование TRA подтвердило утверждения британских импортеров стали о том, что квота уже подвергается растущему давлению, подвергая импортеров тарифам на 25% сверх квоты. Было установлено, что остаточная квота была исчерпана в течение четырех последовательных кварталов с апреля 2023 года по март 2024 года.
      Комментируя объявление на этой неделе о том, что новая квота категории 1B ослабит давление на импортную квоту плоского проката Великобритании, аналитик рынка стали MEPS International Джон Каррутерс-Грин сказал: «Импортеры будут довольны этими поправками к квотам категории 1, поскольку новая система предоставит им гибкость в закупке материалов со всего мира с небольшими ограничениями. Естественно, было много беспокойства, учитывая текущие проблемы с заводом в Порт-Толботе.
      «Однако они могут быть менее довольны сроками. Изменения были объявлены вчера и вступают в силу сегодня, оставляя мало времени, чтобы понять новые правила».
      Объем квоты категории 1B варьируется от 582 993 до 595 950 тонн в квартал с 1 июля этого года по 30 июня 2025 года. TRA применила 40%-ный лимит для любой отдельной страны, использующей квоту.
      Изменение правил импорта в Великобритании
      Создание TRA новых квартальных квот категории 1A и категории 1B для горячекатаного плоского проката следует за двухлетним продлением мер по защите импорта Великобритании, которые теперь действуют до 30 июня 2026 года. Правительство Великобритании также планирует ввести механизм корректировки границ выбросов углерода в стиле ЕС (CBAM) для контроля встроенных выбросов в импортируемой стали с 2027 года.
      Президент Международной ассоциации торговли сталью (ISTA) Годфри Уотт недавно усомнился в том, что новая квота категории 1B может быть открыта для злоупотреблений. Выступая в рамках дебатов MEPS International «Рынок углеродистой стали: ориентируясь на тенденции и динамику цен» на выставке UK Metals Expo в прошлом месяце, он выразил обеспокоенность по поводу того, насколько эффективно будет контролироваться и обеспечиваться импорт стали, предназначенной специально для «переработки в нисходящей цепочке».
      В своем объявлении о квотах категории 1B на этой неделе TRA перечислил ряд продуктов в нисходящей цепочке, охватываемых его определением. Они включают листы с органическим покрытием, листы с металлическим покрытием, большие сварные трубы и другие сварные трубы.
      Также выступая в прошлом месяце на панели дебатов MEPS UK Metals Expo, менеджер по ценообразованию Tata Steel UK Кристиан Тейлор настаивала на том, что предлагаемые TRA изменения квот были направлены на сохранение «статус-кво» для импортеров стали Великобритании после приостановки производства стали в Порт-Толботе.

      Прошло 20 лет с тех пор, как Mittal Steel приобрела Polskie Huty Stali в 2004 году, когда польское правительство выставило бизнес на приватизацию. С тех пор бизнес был преобразован и модернизирован за счет значительных инвестиций. Сегодня в Польше у ArcelorMittal есть самый современный в Европе стан горячей прокатки в Кракове; крупносортный стан в Домброва-Гурнича входит в элитную группу заводов, способных производить 120-метровые рельсы. Выбросы углекислого газа сократились на 42%, выбросы пыли — на 90%, а потребление энергии — на 40%. Согласно последнему отчету Варшавской школы экономики, в 2023 году ArcelorMittal была вторым по величине иностранным инвестором в Польше. Достижения компании приобретают еще большее значение в то время, когда многие сталелитейные компании в регионе Центральной и Восточной Европы сталкиваются с серьезными проблемами, касающимися их будущего.
      Выступая на праздновании 20-летия в Сосновце, Польша, Герт Ван Пулворде, генеральный директор ArcelorMittal Europe, сказал: «Как и в остальной Европе сегодня, польские сталелитейщики находятся под сильным давлением из-за высоких затрат на производство стали в Европе и объема субсидируемого дешевого импорта, наводняющего рынок. В результате европейская сталелитейная промышленность продолжит сокращаться. Но при наличии правильной политики поддержки мы можем процветать — и наша отрасль может продолжать оставаться основой европейской промышленности — в новую эпоху».
      Г-н Ван Пулворде призвал польское правительство оказать поддержку в подготовке к председательству в Европейском совете. Это будет критически важный момент для определения будущего европейской стали, поскольку будет завершена разработка законодательства о Механизме регулирования граничных выбросов углерода (CBAM), которое определит способность европейских сталелитейных компаний продолжать производить сталь на конкурентной основе, а также иметь возможность делать необходимые инвестиции для декарбонизации.
      Г-н Ван Пулворде также положительно отозвался о недавно предложенных назначениях европейских комиссаров и о том, что они означают для отрасли:
      «Миссия предлагаемого комиссара по вопросам процветания и промышленной политики г-на Стефана Сежурне включает разработку плана действий по стали и металлам. Такого никогда раньше не было, и мы с нетерпением ждем подробного плана, чтобы понять, как он нам поможет. Я рад слышать, что наши призывы к новому промышленному соглашению для Европы, похоже, были услышаны, и я продолжу выступать за решительные, быстрые действия по защите нашей промышленности от угроз, с которыми она сталкивается.
      Действительно, было много позитивных знаков в новых назначениях европейских комиссаров, сделанных на прошлой неделе. Но это остаются словами на бумаге — амбициозным списком пожеланий, написанным в начале нового мандата».
      Завершая свою речь, г-н Ван Пулворде сказал, что в свете роста протекционизма во всем мире и давления на мировой порядок Европа должна определить, какую роль она хочет играть в будущем. «Сейчас растет понимание того, что оставаться экономическим центром невозможно без сильной промышленности, в частности, сильной сталелитейной промышленности. Декарбонизация путем деиндустриализации не является решением для Европы, для мира и, тем более, для климата и нашей планеты».
      

      Как сообщает Market Watch, Thyssenkrupp заявила, что придерживается текущей стратегии своего портфеля после отчета немецкой интернет-газеты Handelsblatt о том, что немецкая промышленная компания стремится к разделению своей группы компаний.
      «Мы хотим, чтобы каждый отдельный бизнес Thyssenkrupp развивался наилучшим образом и достигал устойчивой конкурентоспособной позиции», — заявила компания в ответ на отчет, добавив, что она постоянно анализирует и оценивает потенциал своих соответствующих бизнесов.
      Handelsblatt сообщила в пятницу со ссылкой на неназванные источники, что руководство Thyssenkrupp посчитало структуру группы более нежизнеспособной и что ее отдельные части можно было бы использовать более эффективно.
      Компания давно стремилась снизить свою сложность и обновить свою производительность и финансы. В августе компания в третий раз в этом году понизила свой прогноз и опубликовала чистый убыток за год, закончившийся в сентябре 2023 года.
      Thyssenkrupp повторила, что для обеспечения большей независимости она планирует сформировать совместное предприятие 50/50 для своего бизнеса Steel Europe и что она ищет модель партнерства, включая частный капитал и федеральное правительство Германии, для своего бизнеса морских систем.
      Компания добавила, что стратегия ее других бизнес-подразделений, включая подразделения автомобильных технологий, технологий декарбонизации и услуг по материалам, основана на росте и повышении производительности.
      «Это может включать неорганический рост за счет партнерств и портфельных видов деятельности, при условии, что это имеет стратегический и технологический смысл», — заявила компания.

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., цены на средние профили и балки не поддались нисходящей тенденции цен на европейском рынке стали на фоне сокращения производства и роста экспортной активности.
      Аналитика, опубликованная в сентябрьском выпуске MEPS European Steel Review, показала, что подавляющее большинство цен сделок — на плоский и длинный прокат — были либо такими же, либо ниже, чем в августе. Ожидания восстановления рынка после праздников не оправдались.
      Однако средние профили и балки не поддались общей тенденции. За исключением Великобритании, цены выросли во всех исследованных странах Западной Европы.
      Тенденция к росту цен на балки удивила многих участников рынка. Это связано с тем, что продажи, как правило, идут в схожие отрасли конечного потребления, такие как строительная отрасль.
      Поставка является ключевым фактором, влияющим на цены. Доступность балок из европейских источников ограничена в четвертом квартале года. Существует дефицит обычных размеров и марок, а запасы как на уровне заводов, так и на уровне дистрибьюторов сокращаются.
      Причина устойчивости цен на балки
      В отличие от многих других видов стальной продукции региональное производство балок H и I сосредоточено среди небольшого числа производителей. Почти без исключения эти предприятия приостанавливали производство на срок от двух до четырех недель во время традиционного летнего периода отпусков, ссылаясь на необходимость планового обслуживания стана. В результате европейские балочные станы ограничивали объем материала, который они поставляют региональным потребителям.
      Продажи ArcelorMittal выросли за счет увеличения экспортных продаж в Северную Америку. MEPS понимает, что значительные объемы балок европейского происхождения были проданы в Соединенные Штаты и Канаду. Соблазненные сравнительно высокими ценами, предлагаемыми в Северной Америке, европейские производители балок стремились максимизировать свои продажи перед закрытием навигации в Великих озерах.
      По данным респондентов исследования MEPS, немецкий производитель Stahlwerk Thüringen также увеличил свой экспорт, ограничив поставки, которые он распределяет между внутренними клиентами.
      Временное закрытие на площадке ArcelorMittal в Люксембурге — результат аварии — также увеличило сроки поставки на завод. В Великобритании мощности British Steel сократились из-за текущих проблем с доменной печью. Между тем, наращивание производства на новом заводе Duferco в Сан-Земо в Италии было медленнее, чем ожидалось. Респонденты MEPS также утверждают, что Celsa Group — при ее новых владельцах — неохотно соглашается на спотовые сделки. Это говорит о том, что у нее более сильная, чем ожидалось, краткосрочная книга заказов.
      Недавняя ценовая тенденция может не сохраниться
      По обе стороны традиционного праздничного периода производители стали заявили о своем намерении повысить свои ценовые предложения. В отличие от плоского и другого длинномерного проката, ценовые меры, введенные балочными станами, действительно получили определенную поддержку рынка. Это произошло несмотря на слабые основы спроса.
      Несколько партнеров по исследованиям MEPS, торгующих всеми видами стальной продукции, заявили, что ожидают, что период с октября по декабрь станет «борьбой за выживание», поскольку слабый спрос и понижательное ценовое давление сохранятся. Если региональные поставки не будут по-прежнему ограничены, балочным заводам будет сложно сохранить недавний рост цен.
      

      Как сообщает агентство Reuters, компания, принадлежащая российскому миллиардеру Владимиру Лисину, собирается приобрести «Прогресс», одного из крупнейших в стране производителей детского питания, примерно за 70 млрд рублей ($745 млн), сообщает РБК daily со ссылкой на неназванные источники.
      Лисин, контролирующий сталелитейного производителя НЛМК и является одним из немногих российских миллиардеров, не попавших под санкции Евросоюза или США, по версии Forbes является самым богатым человеком России с состоянием в $26,1 млрд.
      Деловая газета «Коммерсант» также сообщила о сделке, ссылаясь на два неназванных источника, которые назвали цену около 85 млрд рублей.
      Reuters не смогло независимо проверить предполагаемую сделку. НЛМК и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отказались от комментариев. Progress и представитель Лисина не сразу ответили на запросы о комментариях.
      В прошлом году Лисин продал ПГК, одного из крупнейших в России операторов грузовых железнодорожных перевозок, владельцам СГ-Транс, крупнейшего в России перевозчика сжиженного углеводородного газа (СУГ), примерно за 200 миллиардов рублей, сообщили источники Reuters.
      Лисин также владеет агрохолдингом «Румелко», который специализируется на молочном скотоводстве и растениеводстве.

      Как сообщает агентство Reuters, бразильская горнодобывающая компания Vale и Green Energy Park договорились объединиться для изучения возможностей производства зеленого водорода в этой южноамериканской стране.
      Бразилия стремится развивать отрасль зеленого водорода в рамках усилий по открытию новых секторов для поддержки своего энергетического перехода, и правительство называет это «реальной возможностью» для страны расширить свое присутствие в возобновляемых источниках энергии.
      Vale тем временем хочет сосредоточиться на низкоуглеродных инициативах для сталелитейной промышленности, поскольку она стремится достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.
      Vale и GEP совместно изучат возможность строительства завода по производству зеленого водорода в Бразилии, чтобы в конечном итоге он мог поставлять «мегахаб», который горнодобывающая компания рассчитывает создать в стране, согласно заявлению.
      В рамках своих усилий по декарбонизации Vale планирует производить в «мегахабах» железорудные агломераты — окатыши или брикеты — которые будут служить в качестве сырья для горячебрикетированного железа, в котором в качестве восстановителя будет использоваться возобновляемый водород.
      GEP ранее сотрудничала с бразильской Eletrobras (ELET6.SA), открывает новую вкладку для изучения возможностей зеленой энергетики, в то время как Vale заключила аналогичные партнерства с H2GS и Hydnum Steel, поскольку она обдумывает строительство «мегахабов» в нескольких странах.
      
      
      

      Европейская комиссия объявила, что решила зарегистрировать всю импортируемую продукцию в рамках антидемпинговых или антисубсидиарных расследований, включая все текущие расследования, по которым не были вынесены предварительные определения. Целью этого решения является борьба с недобросовестной конкуренцией, такой как избыточные мощности.
      Ожидается, что этот шаг также позволит избежать всплеска импорта продукции, в отношении которой велось расследование до введения мер. До сих пор импорт обычно регистрировался по запросам от промышленности ЕС.
      Регистрация может взимать ретроактивные антидемпинговые и компенсационные пошлины при условии соблюдения правовых условий. Ретроспективный сбор не является автоматическим и требует соблюдения определенных условий. Решение принимается только на заключительном этапе каждого расследования.

      Как сообщает Yieh.com, Yieh United Steel Corp. (Yusco), ведущий завод по производству нержавеющей стали на Тайване, объявил, что будет вести переговоры на основе цены и количества в сентябре для предложений на октябрь.
      Tang Eng Iron Works Co., Ltd., еще один крупный производитель нержавеющей стали на Тайване, сохранил цену на горячекатаную и холоднокатаную продукцию 304 без изменений в октябре.
      Корректировка цен двумя производителями в основном соответствовала ожиданиям рынка.
      Участники рынка считали, что четвертый квартал является традиционным пиковым сезоном для пополнения запасов нержавеющей стали. И Yusco, и Tang Eng, вероятно, выиграют от более активных покупок, если цены на никель продолжат расти в будущем.