Согласно мнению аналитика StoneX Натали Скотт-Грей, инфляционное давление уже внушает опасения сектору цветных металлов, но ситуацию ухудшила готовность к забастовке американских портовых работников от штата Мэн до Техаса. Через порты побережья Мексиканского залива идет половина всего импорта в США, составляя миллиарды долларов в день, и каждая неделя забастовки создаст последствия, которые будут ощущаться в течение месяца, заявила на форуме LME Metals Week в Лондоне г-жа Скотт-Грей. Тем временем президент США Байден заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию и заставлять докеров вернуться к работе. Происходящее несет риски роста инфляции и снижения промышленного спроса на цветные металлы.
Согласно мнению зарубежных экспертов, Лондонская биржа металлов (LME) теряет позиции в "гонке за доминированием" в секторе таких металлов, как литий и кобальт, необходимых для производства аккумуляторов, тогда как другие биржи используют момент, получая выгоды от отхода компаний от годовых контрактов с фиксированной ценой к биржевым фьючерсам. Хотя LME доминирует на рынке меди и алюминия, вся ее структура срочных контрактов и менее агрессивная маркетинговая стратегия не располагают к торгам "аккумуляторными" металлами, так что биржа может в ближайшие годы остаться в стороне от серьезной зоны развития в контексте энергетического перехода.
Так, среди бирж Запада, CME Group опередила LME в торгах литием и кобальтом. Объемы торгов гидроксидом лития выросли у CME на 759% по итогам восьми месяцев года по сравнению с таким же периодом 2023 г.
В Китае активный рост продаж фьючерсов на карбонат лития демонстрирует фьючерсная биржа Гуанчжоу, хотя имеются некоторые препятствия для участия иностранцев в торгах.
"LME не использует рыночные возможности так, как это делает CME. Однако люди не привязаны к конкретным биржам или контракту, а ищут возможностей наиболее эффективного хеджирования и наиболее эффективного исполнения контрактов", - заявил глава отдела аккумуляторных металлов Tullett Prebon Джек Натан.
Согласно прогнозу аналитиков ICSG, в 2024 г. излишки меди ни мировом рынке составят 469 тыс. т, а в 2025 г. - 194 тыс. т. В процессе подсчета мирового баланса ICSG опирается на видимый спрос в Китае и не принимает во внимание незарегистрированные запасы меди (в Госрезерве, у производителей, трейдеров и потребителей, а также на таможенных складах), которые могут существенным образом изменить баланс спроса и предложения на мировом рынке. Данный фактор особенно активен в периоды накопления и потребления запасов.
Ранее, в прошедшем апреле, ICSG прогнозировала избыток меди на уровне 162 тыс. т. Разница прогнозных показателей связывается в основном с более высокими, чем ожидалось, прогнозами производства рафинированной меди.
Канадская Volt Lithium начала производство литиевого концентрата в Техасе, идя по пути к производству своего первого лития и продажам. Предприятие с технологией прямого извлечения лития было запущено 17 сентября. Оно характеризуется низкими издержками. Непосредственной целью компании является наращивание выработки для создания запасов литиевого концентрата и карбоната лития.
Компания намерена производить концентрат хлорида лития, с дальнейшим его превращением в аккумуляторный карбонат лития.
Реализация планов по рафинированию лития "на месте" станет возможной после выхода на полномасштабное производство.
Volt Lithium планирует осуществить первые коммерческие продажи товара и генерировать денежный поток к концу текущего года.
Как сообщает Kallanish, компания thyssenKrupp ведет переговоры с испанской Network Steel (NS) о продаже последней завода Galmed (FBA9) в Валенсии. Производственная мощность предприятия составляет 450 тыс. т горячеоцинкованного рулона в год. В основном оцинковка поставляется в автомобильный сектор. Испанское правительство и профсоюз завода подтвердили факт переговоров; однако от thyssenkrupp и NS получить комментариев по поводу Galmed не получилось. По словам мэра г. Сагунто, где располагается завод, Дарио Морено, переговоры между сторонами проводятся по инициативе испанского министра промышленности Ребеки Торро. Советник по вопросам промышленности Валенсии Нурия Монтес подтвердил, что продолжение функционирования FBA9 является приоритетом. Он подчеркнул, что местные власти "открыты" для руководства компаний и пытаются облегчить будущему покупателю проведение переговоров и покупку актива.
По данным источников, Thyssenkrupp и NS, как ожидается, достигнут соглашения по поводу завода FBA9 до конца текущего года. Thyssenkrupp остановила завод в ноябре 2023 г. вследствие существенного ухудшения состояния европейского автомобильного рынка и последовавшего снижения спроса на оцинковку в Испании и на юге Европы.
Ранее компания останавливала завод в 2013 г. из-за слабого спроса на продукцию, уволив 165 человек, но это вызвало серьезные протесты населения и спровоцировало политическое давление на власти, так что в 2016 г. было принято решение снова запустить предприятие.
В августе текущего года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стального проката строительного назначения предприятиям Новосибирской области составили 74,1 тыс. тонн. По отношению к пред...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
В августе текущего года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стального проката строительного назначения предприятиям Свердловской области составили 76,3 тыс. тонн. По отношению к преды...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
В августе текущего года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стального проката строительного назначения предприятиям Московского региона составили 223,7 тыс. тонн. По отношению к предыдущему...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Согласно прогнозу зарубежных аналитиков, мировое производство рафинированной меди увеличится в 2024 г. на 4,2%, а в 2025 г. - на 1,6%. В 2024 г. выпуск рафинированного металла должен восстановиться после вывода мощностей на техобслуживание, операционных проблем и несчастных случаев на производстве, имевших место в 2023 г. в ряде стран, включая Чили, Японию, Индию, Индонезию и США. Ожидаются дополнительные объемы выработки на новых мощностях в Конго с технологией жидкостной экстракции и Китае - на электролизных производствах. Также ожидается увеличение выплавки рафинированной меди из медного лома.
В 2025 г. рост выпуска меди замедлится. Хотя в Китае будет происходить расширение электролизных мощностей и наращивание выработки на новых заводах в Индонезии и Индии, увеличение производства на выпускающих первичную медь заводах, про прогнозу, будет ограничено фактором доступности концентрата. Однако выпуск меди методом жидкостной экстракции вырастет на 2,5%, а производство вторичной меди (из лома) - на 6%, благодаря расширению мощностей.
В понедельник, 30 сентября, цены на медь в Лондоне демонстрировали негативную динамику, а ряд инвесторов фиксировали прибыль. Трехмесячный контракт на медь подешевел на торгах на LME на 1,6%, до $9817 за т, после выхода на отметку $10158 за т - самое высокое значение с 7 июня. По итогам сентября медь подорожала на 6,5%.
В понедельник отмечен рост акций китайских компаний после заявления китайского центробанка о том, что он попросит коммерческие банки снизить проценты по текущим ипотечным займам до 31 октября в свете политики властей по поддержке проблемной строительной отрасли. "Ралли, кажется, снова может уйти вперед и оторваться от общей картины состояния фундаментальных факторов. Кроме того, в Китае, возможно, сейчас проблемы с ликвидностью по причине праздничной Золотой недели", - отмечает аналитик Saxo Bank Оле Хансен. Праздничные каникулы в КНР продлятся с 1 по 7 октября. Кроме того, в последний день квартала ряд инвесторов занимались закрытием позиций, фиксируя прибыль и подбивая квартальные итоги.
Тем временем в Лондоне стартовал форум LME Week.
По данным International Copper Study Group, избыток меди на мировом рынке увеличился в январе-июле до 527 тыс. т - с 79000 т в аналогичном периоде годом ранее. Чилийская Codelco заявила об увеличении капитальных расходов и ожидаемом приросте выработки в 2025 г.
На утренних торгах вторника, 1 октября, цветные металлы демонстрировали позитивную динамику, отыграв потери предыдущей сессии на фоне фиксации прибыли трейдерами, тогда как китайские меры стимулирования вселяют в рынок оптимизм.
Вместе с тем рост котировок цен металлов сдерживался укрепившимся долларом в ответ на комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла в отношении темы "большого" снижения ключевой ставки.
Сообщается, что скидка к цене спотового алюминия на LME относительно цены трехмесячного контракта на металл снизилась до $2,78 на стоимость тонны - до минимального значения с 23 апреля, указывая на напряжение с ближнесрочными поставками.
Запасы алюминия на складах LME тем временем сократились до 792,95 тыс. т - минимального значения с 8 мая. В Китае госзапасы алюминия упали до 658 тыс. т - самого низкого показателя с 18 февраля, сообщает Shanghai Metals Market. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:44 моск.вр. 01.10.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2631 за т, медь – $9743 за т, свинец – $2070.5 за т, никель – $17492.5 за т, олово – $33453 за т, цинк – $3078 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2631.5 за т, медь – $9880 за т, свинец – $2114.5 за т, никель – $17740 за т, олово – $33420 за т, цинк – $3112 за т;
на ShFE: торгов нет;
на NYMEX (поставка октябрь 2024 г.): медь – $9943 за т;
на NYMEX (поставка январь 2025 г.): медь – $10031 за т.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов принял участие в торжественном запуске новой линии по производству алюминиевых крышек компании «Арнест Упаковочные Решения» в Московской области. В церемонии также приняли участие заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, президент ГК «Арнест» Алексей Сагал и генеральный директор завода «Арнест Упаковочные Решения Наро-Фоминск» Александр Исаев.
Производственный комплекс в Наро-Фоминске – первая и крупнейшая площадка по производству алюминиевой упаковки для напитков в России и странах ЕАЭС. Под одной крышей здесь располагаются два завода: крупнейший завод по производству алюминиевой банки и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки.
От MetalTorg.Ru отметим, что первый баночный завод в России был возведен под Наро-Фоминском в 1998 году шведской компанией PLM, в 2000 г. куплен Rexam, которая увеличила его мощности и запустила там же в 2004 г. завод по производству алюминиевых крышек. Предприятие являлось самым крупным заводом Rexam в Европе. В 2016 году бизнес был продан американской Ball Corp.
Инвестиции в новую производственную линию составили свыше 1,4 млрд рублей. Со стороны государства проект поддержал Фонд развития промышленности РФ, предоставив 1 млрд рублей в виде льготного займа. После запуска новой линии завод сможет выпускать более 7 млрд алюминиевых крышек в год для российского рынка.
Алюминиевые ленты для изготовления крышек поставляет Самарский металлургический завод. Сегодня компания «Арнест Упаковочные Решения» – единственный в России производитель крышки для алюминиевой банки.
Результаты работы Исследовательского центра Трубной Металлургической Компании (ИЦ ТМК) положены в основу новых стандартов на стальные трубы и баллоны для транспортировки и хранения водорода, разработанных в рамках программы национальной стандартизации в техническом комитете ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны». Об этом сообщил директор по научной работе ТМК Игорь Пышминцев, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
В ходе сессии «Технологии энергоперехода: от теории к практике» Игорь Пышминцев рассказал о проектах и инициативах ТМК в этой сфере — в частности, в области хранения и транспортировки водорода. Он отметил, что компания учитывает научный, промышленный и нормативный аспекты перехода на водородное топливо. Сотрудники лабораторий ИЦ ТМК изучают и испытывают новые материалы, работающие в среде водорода. Основная задача исследователей — преодоление водородного охрупчивания, разрушения металлов, в частности, высокопрочной стали, при взаимодействии с водородом.
«Стратегически важным условием разработок и экспериментов в этой сфере является безопасность перехода с одного вида топлива на другой. Для соблюдения этого условия необходимо формировать нормативную базу, поэтому ТМК вместе с широким кругом заинтересованных организаций разработала три первых технических стандарта для продукции, предназначенной для транспортировки и хранения водорода: бесшовных труб, стальных труб и баллонов», — отметил Игорь Пышминцев.
Ранее ТМК заявила о создании новых линеек трубной продукции для водородной энергетики: Sputnik H, которая включает трубы для получения и распределения, транспортировки и хранения водорода, и Sputnik C, в которую входит продукция для объектов улавливания и распределения, транспортировки и хранения СО2.
«Российская энергетическая неделя» (РЭН) — крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития топливно-энергетического комплекса. Форум был учрежден в 2016 году.
Группа НЛМК (флагманский актив - Новолипецкий металлургический комбинат) сократила в первом полугодии 2024 года производство стали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 7,4 млн тонн, говорится в отчете эмитента.
Продажи металлопродукции группы снизились в январе-июне на 11% г/г, до 8 млн тонн.
Снижение показателей компания объясняет продажей сортовых активов.
Акционеры ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" одобрили выплату дивидендов за первое полугодие в размере 2,494 руб. на акцию, сообщила компания.
За ...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» реализуют стратегию развития, разработанную до 2030 года, в числе приоритетов которой — импортозамещение, поставки в отрасли, поддерживаемые государственными программами, высокая добавленная стоимость и относительно небольшие объёмы инвестиций, сообщает пресс-служба металлургической компании.
«ММК-МЕТИЗ расширяет выпуск мелкого машиностроительного крепежа М6-М12 по DIN. С этой целью устанавливаются: комплекс оборудования в составе китайского однократного волочильного стана, комплекс китайского и тайваньского холодновысадочного, резьбонакатного и резьбонарезного оборудования для производства болтов и гаек, а также автооператорная линия гальванического оцинкования крепежа М6-М16 отечественного производства. Оборудование должно быть установлено в первом квартале 2025 года.
Также ММК-МЕТИЗ увеличивает производство высокопрочного крепежа для мостостроения. Предприятие получит из Китая комплекс колпаковой печи для термической обработки. Оборудование предназначено для отжига проката в бунтах в защитной атмосфере. Запуск комплекса в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года. Немногим ранее, в первом квартале будущего года, заработает конвейерный закалочно-отпускной агрегат тайваньского производства», - говорится в сообщении.
В последнем исследовании настроений на рынке EUROMETAL подчеркивается осторожный и несколько пессимистичный прогноз относительно сектора дистрибуции стали и металлов по мере приближения последнего квартала 2024 года.
На основе 241 респондента за сентябрь 2024 года опрос дает представление о текущих уровнях активности, будущих ожиданиях, позициях акций и динамике цен. Ниже приводится резюме результатов:
Оценка текущей активности В сентябре 2024 года восприятие текущей активности было относительно стабильным, ответы консолидировались ниже нейтральной линии. Ответы соответствуют предыдущим месяцам, с небольшим значительным отклонением от среднего значения.
Прогноз будущей активности Ожидания активности в четвертом квартале 2024 года показывают слабую активность. Наблюдается четкая тенденция к снижению по сравнению с предыдущими месяцами.
Прогноз положения акций Ожидается, что позиции запасов останутся стабильными в течение следующего квартала. Данные за сентябрь 2024 года показывают, что большинство респондентов прогнозируют уровни запасов на уровне или немного ниже текущих значений, что предполагает осторожное управление запасами в свете рыночной неопределенности. В предыдущие месяцы также наблюдалась аналогичная картина: не было никаких существенных ожиданий увеличения запасов или агрессивного пополнения запасов со стороны дистрибьюторов.
Ожидания развития цен Ожидания цен на четвертый квартал склоняются к небольшому снижению. Растет уверенность в том, что цены будут снижаться и дальше, о чем свидетельствуют наиболее значимые ответы, расположенные ниже нейтральной оси. Предыдущие два месяца продемонстрировали относительно осторожную позицию, при этом ценовые ожидания были скорее нейтральными или слегка негативными.
Текущая активность остается стабильной, но постоянно ниже нейтральной линии, отражая тенденции, наблюдаемые в последние несколько месяцев. Заглядывая вперед, прогноз будущей активности на Q4 показывает четкую нисходящую траекторию, при этом ожидается слабая активность. Дистрибьюторы, похоже, готовятся к более мягким рыночным условиям в ближайшей перспективе.
Что касается позиций запасов, респонденты ожидают небольших изменений, при этом прогнозируется, что уровни запасов останутся стабильными или немного сократятся. Это отражает прагматичный подход к управлению запасами в условиях продолжающейся рыночной неопределенности.
Между тем, ожидания развития цен предполагают дальнейшее снижение в следующем квартале. Опрос показывает растущий консенсус относительно того, что цены продолжат смягчаться, усиливая осторожные настроения, выраженные в последние месяцы.
В целом отрасль, по-видимому, готовится к сложному концу 2024 года со сдержанным уровнем активности, стабильными позициями запасов и возможным снижением цен на горизонте.
. Рост доли производства стали в электродуговых печах (EAF) в ЕС и мире приведет к повышению спроса на это сырье, особенно высококачественное. Об этом заявил Антонио Гоцци, президент итальянской ассоциации производителей стали Federacciai во время ежегодной встречи организации, сообщает Kallanish.
Как отметил Гоцци, во многих третьих странах прибегают к защите внутренних запасов лома, что приводит к ряду ограничений на экспорт, включая абсолютный запрет, лицензирование, пошлины и экспортные квоты.
В Federacciai отмечают, что экспорт металлолома из Европы в страны, не входящие в ЕС, почти удвоился с 2016 по 2023 год. На Турцию приходится 56% экспорта ЕС, этот объем вырос с 11,7 млн т в 2016-м почти 19 млн т в прошлом году.
По словам Гоцци, нужно решение, которое защитит европейский лом, предотвращая его экспорт, особенно в страны, не внедряющие меры, тождественные европейским. По его мнению, проекты строительства новых EAF в Италии без уточнения параметров обеспечения сырьем кажутся нецелесообразными, поскольку существует риск дефицита лома.
Гоцци также напомнил, что для итальянских меткомбинатов цены на электроэнергию значительно выше, чем у их конкурентов в других европейских странах, пишет ItaliaOggi. К примеру, в 2023 году немецкие энергоемкие компании платили в среднем €65/МВт·ч, тогда как в Италии расходы превысили €110/МВт·ч. Причины включают в себя национальный энергетический баланс, государственные стимулы и отсутствие взаимосвязанного рынка электроэнергии на европейском уровне. Проблему усугубляет система «предельной цены», которая выравнивает стоимость энергии, производимой с помощью возобновляемых источников и углеводородов.
Federacciai предлагает единый подход к использованию поступлений от аукциона ETS, отметив, что такие страны как Германия и Франция выделяют в поддержку декарбонизации промышленности гораздо больше, чем Италия. Уменьшить эти отличия могла бы единая европейская цена для энергоемких отраслей.
Что касается выбросов Scope 1, то итальянская электросталеплавильная промышленность, сообщил президент Federacciai, фактически близка к углеродной нейтральности. Металлурги страны стремятся решить остаточные проблемы, связанные с небольшими выбросами, которые все еще присутствуют в результате использования газа в нагревательных печах прокатных станов. Для этого индустрия работает над такими решениями, как биометан и водород.
Гоцци также отметил, что только треть электроэнергии, которую итальянские металлурги закупают из сети, поступает из возобновляемых источников. Для достижения целей «чистого нуля» требуется дополнительная треть э/э с нулевым выбросом углерода. Многие компании в Италии уже инвестировали и продолжают инвестировать в установки по производству возобновляемой энергии.
Как сообщает агентство Reuters, крупнейший сталелитейный завод Великобритании прекратил производство в понедельник,30 сентября, когда последняя доменная печь в Порт-Толботе в Уэльсе закрылась после более чем 100 лет производства стали, что обойдется сокращением почти в 3000 рабочих мест.
Закрытие последней доменной печи в Порт-Толботе, некогда крупнейшем сталелитейном заводе в Европе, является кульминацией десятилетий спада в сталелитейной промышленности Великобритании, которая изо всех сил пыталась конкурировать с дешевым импортом.
Показывая масштаб проблемы, индийская Tata Steel теряла £1 млн в день, прежде чем начала процесс закрытия своих предприятий.
На предприятии, принадлежащем Tata Steel, теперь будет действовать трех-четырехлетний план декарбонизации по строительству электродуговой печи, которая будет производить сталь из лома, проект стоимостью £1,25 млрд ($1,68 млрд), поддержанный £500 млн британского правительства.
Переход Великобритании к чистому нулю меняет промышленный ландшафт страны.
В центральной Англии, в 200 милях от Порт-Толбота, последняя угольная электростанция Великобритании также должна закрыться в понедельник, положив конец более чем 140 годам угольной энергетики.
Профсоюз сталелитейщиков Community заявил в своем заявлении, что закрытие последней доменной печи стало «концом эпохи» и назвал это «невероятно грустным и трогательным днем».
Другая компания, British Steel, которая принадлежит китайцам, продолжает производить первичную сталь на своих двух доменных печах в Сканторпе, на севере Англии, но также ведет переговоры с правительством о переходе на более чистое производство.
Правительство заявило, что хочет инвестировать£ 2,5 млрд в сталелитейную промышленность и опубликует стратегию своих планов по стимулированию сектора следующей весной.
Ожидается, что переход на электросталеплавильное производство сократит выбросы углерода в Великобритании на 1,5%, поскольку угольная электростанция в Порт-Толботе является крупнейшим в стране источником выбросов углерода.
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., Джо Байден может определить будущее US Steel в одном из своих последних действий на посту президента США после того, как отложил решение о том, следует ли блокировать предлагаемое поглощение Nippon Steel как минимум на 90 дней.
Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) проводил расследование, чтобы определить, следует ли блокировать предложение на сумму 14,9 млрд долларов США по соображениям национальной безопасности. После представления его выводов президенту Байдену будет предоставлено 15 дней, чтобы решить, следует ли блокировать поглощение японской компании.
Однако сообщения в Financial Times, New York Times и Washington Post показали, что президент согласился разрешить Nippon Steel повторно подать свою заявку в CFIUS. Это активирует 90-дневное продление сроков рассмотрения комитетом, делая маловероятным принятие любого решения до января — всего за несколько дней до инаугурации следующего президента США.
Кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выступают против иностранного владения US Steel. Желание сохранить компанию в руках США, на чем решительно настаивает профсоюз United Steelworkers, может существенно повлиять на цепочки поставок в США.
Возможная реструктуризация и закрытие заводов
Генеральный директор US Steel Дэвид Берритт заявил, что компания будет вынуждена закрыть заводы и сосредоточиться на мини-заводах без 2,7 млрд долларов США, обещанных Nippon на модернизацию ее старых объектов. Компания также может перенести свою штаб-квартиру в Арканзас из Питтсбурга.
Согласно годовому отчету US Steel за 2023 год, ее мини-заводы составили около 15% от ее общего объема производства в 22,4 млн коротких тонн. Однако большая часть недавних инвестиций US Steel была сосредоточена на мини-заводе Big River Steel (BRS) в Арканзасе. Его текущая мощность в 3,3 млн коротких тонн удвоится после строительства завода BRS2 EAF, который, как ожидается, будет запущен в эксплуатацию к концу 2024 года.
Американский производитель стали Cleveland-Cliffs подал заявку на покупку US Steel по цене 35 долларов США за акцию в августе прошлого года. Последующее предложение Nippon стоит 55 долларов США за акцию. Cleveland-Cliffs продолжает заявлять, что повторно подаст заявку на покупку US Steel, если заявка Nippon будет заблокирована.
Однако опасения по поводу антимонопольного регулирования могут помешать поглощению Cleveland-Cliffs всего бизнеса US Steel. Было подсчитано, что такая сделка поставит 65–90 % стали, используемой американскими автопроизводителями, под контроль одной компании.
Надежды на улучшение спроса на отечественную сталь
Закрытие старых заводов US Steel в результате заблокированного поглощения Nippon не окажет существенного влияния на рынок стали в США, который в настоящее время испытывает трудности из-за низкого спроса. Респонденты MEPS могут легко найти материал и опасаются покупать акции после месяцев снижения цен. Цены MEPS на рулоны в США немного восстановились в сентябре после падения до самого низкого уровня с декабря 2022 года в июле и августе. Цены на листы сейчас находятся на самом низком уровне с января 2021 года после дальнейшего снижения.
Однако решение Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на 0,5 процентных пункта 19 сентября может способствовать укреплению спроса в США. Снижение стоимости финансирования может привести к росту инвестиционной активности, особенно в строительстве. Ожидается, что к концу этого года снижение еще на половину процентного пункта.
Поскольку спрос на сталь снова возрастет, важность стали, произведенной внутри страны, будет расти. Увеличение мер торговой защиты, включая тарифы по разделу 301, которые будут увеличены с 27 сентября, продолжит сдерживать импорт.
Однако на фоне этой протекционистской позиции генеральный директор US Steel Дэвид Берритт настаивает на том, что иностранное владение третьим по величине производителем стали в стране «укрепит национальную безопасность, экономическую безопасность и гарантии занятости».
Американский институт чугуна и стали (AISI) сегодня сообщил, что в августе 2024 года США импортировали в общей сложности 2,367,000 тонн стали, включая 1,828,000 тонн готовой стали (снижение на 2,2% и 9,4% соответственно по сравнению с июлем 2024 года). Общий и готовый импорт стали вырос на 2,4% и 2,6% соответственно с начала года по сравнению с 2023 годом. За 12-месячный период с сентября 2023 года по август 2024 года общий и готовый импорт стали вырос на 0,4% и снизился на 2,2% соответственно по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. Доля рынка импорта готовой стали оценивалась в 21% в августе и оценивается в 23% за первые восемь месяцев 2024 года.
Ключевыми стальными изделиями со значительным ростом импорта в августе по сравнению с июлем являются блюмы, заготовки и слябы (рост на 34%), товары нефтяного происхождения (рост на 34%), листы и полосы со всеми прочими металлическими покрытиями (рост на 32%) и линейные трубы (рост на 22%).
В августе крупнейшими поставщиками были Канада- 500 000 тонн (-8% к июлю 2024 г.), Бразилия - 454 000 тонн (+10%), Южная Корея - 268 000 тонн (+31%), Мексика - 161 000 тонн (- 5%) и Япония -77 000 тонн (- 47%).
Как сообщает агентство Reuters, индийские производители стали призвали правительство удвоить пошлины на импорт стали, чтобы сдержать рост поставок более дешевой стали из Китая, согласно письму отраслевой ассоциации, с которым ознакомилось Reuters.
Второй по величине производитель нерафинированной стали в мире стал нетто-импортером сплава в финансовом году по март 2024 года, и эта тенденция сохранилась в текущем году.
Импорт готовой стали из Китая достиг семилетнего максимума в апреле-августе, а общий импорт готовой стали достиг шестилетнего максимума в 3,7 млн метрических тонн.
В письме от 2 сентября Индийская ассоциация производителей стали (ISA) призвала министра финансов Нирмалу Ситхараман удвоить таможенную пошлину на импорт стали до 15%.
ISA представляет крупных производителей стали, таких как JSW Steel, Tata Steel, ArcelorMittal Nippon Steel India и государственное Steel Authority of India.
«Промышленность обеспокоена ростом импорта стали в Индию по грабительским ценам и угрозой, которую представляет спад в Китае», — говорится в письме ISA Ситхараману.
Тенденция к более дешевому импорту стали, вероятно, сохранится, заявила ISA.
«Существует неминуемая угроза дальнейшего роста импорта в ближайшие месяцы», — заявила ISA.
Поскольку излишки китайской стали поступают на мировые рынки, японские и европейские производители стали стремятся ограничить импорт. В США в пятницу вступает в силу 25%-ный тариф на китайскую сталь.
Министр стали Х. Д. Кумарасвами в этом месяце заявил, что индийские производители стали «страдают» из-за более дешевого импорта.
В своем письме ISA также призвала Sitharaman ввести дополнительный 25% импортный налог на сталь.
ISA также добивалась отмены «правила меньшей пошлины», согласно которому импортная пошлина должна быть установлена на уровне, который позволит избежать ущерба индийским производителям, а не устанавливать импортный налог по более высокой ставке.
Министерство финансов и ISA не ответили на электронные письма Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.
Как сообщает ценовое агентство Argus, усилия европейских сталелитейных компаний по декарбонизации находятся под угрозой из-за дешевого импорта, согласно Европейской ассоциации производителей стали Eurofer.
«Нам необходимо остановить переток и влияние этого перетока от глобального избыточного объема мощностей», — сказал Argus Аксель Эггерт, генеральный директор Eurofer, предположив, что дешевый импорт «сводит на нет любую возможность для европейских сталелитейных компаний генерировать маржу, необходимую для финансирования зеленого перехода».
«Если вы не генерируете необходимую прибыль, вы не сможете сделать необходимые инвестиции. Тогда даже климатические цели под угрозой. Это необходимо решать», — сказал он.
С падением спроса, особенно в Китае, и установкой нового производства в ближайшие годы — в частности, в Юго-Восточной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке — проблема избыточных мощностей только усугубится, сказал Эггерт.
Eurofer ведет диалог с Европейской комиссией, которая, по ее словам, знает о проблеме, и просит структурное решение, например, всеобъемлющую глобальную тарифоподобную систему. Он сказал, что не просил тариф в стиле раздела 232.
Хотя ЕС не славится скоростью принятия и реализации решений, Эггерт сказал, что санкции против России показали, что он может действовать быстро, когда это необходимо. «Мы не знаем, что сделает комиссия. Они знают о проблеме, но им нужно действовать быстро. Мы не можем ждать год. Это вызов», — сказал он.
Либерализация защитных мер означает, что около 120% от объемов импорта 2015-17 годов могут поступать в ЕС без уплаты каких-либо пошлин, и влияние этого проникновения усугубляется снижением спроса в ЕС.
25% тарифа, даже там, где он применим, потенциально недостаточно для некоторых стран, сказал Эггерт, намекая на тот факт, что Китай недавно сделал предложение в ЕС, несмотря на демпинг и компенсационные пошлины. По его словам, в этом году Китай может экспортировать 100 млн тонн, что говорит о том, что заводы страны продолжают экспортировать, несмотря на убытки.
На вопрос о собственных избыточных мощностях Европы Эггерт ответил, что это единственный крупный регион, в котором мощности сократились примерно на 26 млн тонн за последние 15 лет, что привело к ухудшению торгового дефицита.
«Производители стали в ЕС продолжают адаптировать мощности в сторону снижения, но мы приближаемся к точке, в которой дальнейшее сокращение мощностей по производству стали подорвет устойчивость и стратегическую автономию ЕС, не говоря уже о негативном влиянии на сотни тысяч качественных рабочих мест в цепочке создания стоимости стали в ЕС», — сказал он.
Как сообщает агентство Platts, Австралия сократила прогнозируемый экспорт коксующегося угля на 2024-2025 годы (июль-июнь) на 6,4% до 161 миллиона метрических тонн с 172 млн тонн, прогнозируемых в июне 2024 года, показали данные, опубликованные Министерством промышленности, науки и ресурсов 30 сентября, на фоне снижения добычи.
Прогноз производства коксующегося угля на 2024-2025 годы был снижен на 6,3% до 165 млн тонн с 176 млн тонн, прогнозируемых в июне.
«На австралийский объем производства негативно повлиял ряд событий», — заявило министерство, сославшись на инциденты на шахте Broadmeadow East компании Bowen Coking Coal, шахте QCoal'd Byerwen и шахте Bowen Basin Grosvenor компании Anglo American.
Anglo American впоследствии снизила прогноз производства металлургического подразделения на вторую половину 2024 года на 1–1,5 млн тонн, сообщило министерство.
«Объемы производства на 2024–2025 годы для BHP, Anglo American и Glencore были немного пересмотрены в сторону понижения в соответствии с прогнозом компании», — говорится в нем.
Однако затем министерство заявило, что добыча коксующегося угля на 2025–2026 годы резко возрастет до 175 млн тонн, хотя и ниже прогноза в 177 млн тонн, сделанного в июне.
На фоне более низких прогнозов министерство заявило: «Индия остается ключевым направлением экспорта австралийского металлургического угля наряду с Японией, причем объемы остаются относительно стабильными для обеих стран».
«Ожидается, что спрос на австралийский металлургический уголь останется относительно высоким в течение прогнозируемого периода из-за разнообразной клиентской базы и предложения премиальной продукции», — говорится в нем.
Platts, часть S&P Global Commodity Insights, оценила премиальный низколетучий (PLV) твердый коксующийся уголь на 15,75 долл. США/т по сравнению с предыдущим днем и составила 204,75 долл. США/т FOB Австралия 27 сентября, в то время как оценка PLV CFR Китай выросла на 6 долл. США/т до 210 долл. США/т за тот же период.
Экспорт железной руды будет расти за счет увеличения добычи и новых рудников
Для австралийского экспорта железной руды прогноз на 2024-25 гг. был повышен до 915 млн тонн, что на 1,1% больше, чем 905 млн тонн, оцененных в июне 2024 г., на фоне «более высокой производительности на существующих рудниках и продолжающегося наращивания новых операций», — заявил департамент.
Совместное предприятие Rio Tinto Western Range стоимостью 3 млрд австралийских долларов (2,1 млрд долларов) с Baowu Steel Group в настоящее время завершено на 70%, сообщил департамент, и ожидается, что проект будет иметь производственную мощность 25 млн тонн в год, а первая руда запланирована на 2025 г.
На год, заканчивающийся 30 июня 2025 г., Fortescue Metals Group в июле 2024 г. расширила и повысила свой годовой прогноз до 190–200 млн тонн с 192–197 млн тонн. Новое руководство включает около 5–9 млн в.т. с магнетитового рудника Iron Bridge компании FMG, поставки которого начались в июле 2023 года.
Проект по добыче железа Onslow компании Mineral Resources продолжает наращивать темпы и, как ожидается, будет производить 35 млн т/год железной руды после полной эксплуатации.
Департамент предупредил, что геополитические события представляют риски для перспектив сырьевых рынков, а эскалация конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на мировые поставки нефти, газа и СПГ.
Кроме того, погода может стать основным фактором «в случае возникновения погодного цикла Ла-Нинья», заявил департамент, поскольку «австралийские горняки могут столкнуться с повторением влажной погоды и связанным с этим затоплением шахт, транспортных путей и портов, что затруднило добычу в период 2021–2023 годов».
По оценкам агентства Platts, индекс 62% Fe Iron Ore Index составил 101,80 долл. США за сухую метрическую тонну CFR Северный Китай 27 сентября, что на 3,75 долл. США за сухую тонну выше предыдущего дня.
Как сообщает агентство Reuters, цены на железную руду выросли пятую сессию подряд в понедельник, поскольку последние стимулы Китая в сфере недвижимости и ряд мер по смягчению денежно-кредитной политики улучшили прогноз спроса на ключевой ингредиент для сталелитейной промышленности.
Самый продаваемый январский контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже Китая (DCE) подскочил на 9,5% до 812,5 юаней ($115,83) за тонну по состоянию на 03:04 по Гринвичу после того, как в начале торгов он достиг отметки 835 юаней, самого высокого значения с 16 июля.
Базовая цена на железную руду на Сингапурской бирже в ноябре выросла на 8,53% до $110,85 за тонну после достижения внутридневного максимума в $113, также самого высокого значения с 5 июля.
Оба базовых показателя показали рост более чем на 10% на прошлой неделе.
В воскресенье Центральный банк Китая заявил, что прикажет банкам снизить ставки по ипотечным кредитам на существующие дома до 31 октября в рамках широкомасштабной политики поддержки осажденного рынка недвижимости страны, крупнейшего потребителя стали.
Более того, три крупных города — Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Шанхай — сняли основные ограничения на покупку жилья.
«Усилия по сокращению запасов нераспроданной недвижимости значительно сократят время до начала нового строительства», — заявили аналитики ANZ.
Это произошло после того, как Пекин представил свой самый большой стимул с момента пандемии во вторник и снизил процентные ставки в прошлую пятницу, чтобы вытащить экономику из дефляционного кризиса и вернуться к целевому показателю роста правительства.
Застройщики Китая выиграли, а индекс недвижимости CSI 300 в материковом Китае подскочил примерно на 9%.
Аналитики говорят, что сохраняющееся ожидание сильного фискального стимулирования во второй по величине экономике мира также поддерживало устойчивую динамику.
Как сообщает Yieh.com, Emsteel, ранее известная как Emirates Steel, контролируемая Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), намерена приобрести активы испанской компании Celsa в Польше, Великобритании и Норвегии общей стоимостью около €1 млрд.
Celsa начала продажу этих зарубежных дочерних компаний в феврале этого года в рамках своего плана реструктуризации. Пока неясно, будут ли эти подразделения проданы в рамках одной сделки, но продажа, скорее всего, облегчит дилемму Celsa.
Однако на запросы о комментариях от EMSTEEL, ADQ и Celsa пока нет ответов.
