Как сообщает агентство Reuters, президент США Джо Байден заявил в пятницу, что его возражения против сделки Nippon Steel на сумму $14,9 млрд по покупке U.S. Steel не изменились, несмотря на решение его администрации продлить рассмотрение предлагаемого объединения с точки зрения национальной безопасности.
«Я не изменил своего мнения», - сказал он журналистам, когда его спросили, свидетельствует ли продление об изменении взглядов.
Nippon Steel и U.S. Steel не сразу ответили на запросы о комментариях.
Эти замечания охладили надежды сторонников сделки на то, что предлагаемое объединение может получить зеленый свет от Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах, который рассматривает иностранные инвестиции на предмет рисков для национальной безопасности.
Предлагаемое слияние, по-видимому, должно было быть заблокировано, когда 31 августа CFIUS заявил, что сделка представляет риск для национальной безопасности, угрожая цепочке поставок стали для критически важных отраслей промышленности США, о чем эксклюзивно сообщило Reuters.
Но о шаге, о котором сообщало агентство Reuters в начале этого месяца, отложить решение о политически чувствительном слиянии до президентских выборов 5 ноября, у сторонников объединения появилась надежда, что оно все же может получить одобрение.
Байден, а также его вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и соперник-республиканец Дональд Трамп заявили, что U.S. Steel должна оставаться американской.
Штаб-квартира компании находится в Пенсильвании, колеблющемся штате, за который ведутся жаркие споры на президентских выборах в ноябре.
Объединенный профсоюз сталелитейщиков решительно выступает против сделки, и обе партии пытаются привлечь избирателей профсоюза.
В ответ на вывод CFIUS о предполагаемой угрозе национальной безопасности Nippon Steel написала 100-страничное ответное письмо, пообещав инвестировать миллиарды долларов в предприятия U.S. Steel, которые в противном случае простаивали бы, «бесспорно» позволяя ей «сохранять и потенциально увеличивать внутренние сталелитейные мощности в Соединенных Штатах».
Компания также подтвердила обещание не переводить производственные мощности или рабочие места U.S. Steel за пределы США и заявила, что не будет вмешиваться в решения U.S. Steel по торговым вопросам, включая решения о применении торговых мер в соответствии с законодательством США против недобросовестной торговой практики.
Как сообщает агентство Reuters, 27 000 сталелитейщиков Thyssenkrupp должны готовиться к серьезным сокращениям, заявил новый глава сталелитейного подразделения конгломерата немецкой газете, что подготавливает почву для значительных увольнений.
«Жесткие сокращения необходимы. Мы должны стать более прибыльными», — заявил в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) Деннис Гримм, представитель исполнительного совета Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE).
«Текущая рыночная ситуация снова ухудшилась в последние месяцы, и, к сожалению, восстановления не предвидится».
TKSE выходит из крупного конфликта со своей материнской компанией по поводу средств, которые требуются в предлагаемой структуре совместного предприятия 50:50 с чешским миллиардером Даниэлем Кретинским, который уже владеет 20% акций сталелитейного бизнеса.
Гримм сказал, что в настоящее время разрабатывается новый бизнес-план для TKSE, и неясно, сколько рабочих мест может быть сокращено.
«Мы пока не можем назвать точную цифру, сколько людей мы наймем после того, как бизнес-план будет завершен и переговоры с представителями работников будут завершены», — сказал Гримм WAZ. «Но их будет меньше, чем сегодня».
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., покупатели оцинкованной стали в США все более осторожны в отношении импортных закупок после петиции, призывающей к мерам торговой защиты против 10 стран.
В начале сентября Steel Dynamics обратилась в Министерство торговли (DOC) и Комиссию по международной торговле США (ITC) с просьбой применить антидемпинговые пошлины на коррозионно-стойкую плоскую прокатную сталь (CORE) из Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Нидерландов, Южной Африки, Тайваня, Турции, ОАЭ и Вьетнама. Она также призвала к компенсационным пошлинам на импорт CORE из Бразилии, Канады, Мексики и Вьетнама.
Крайние сроки публикации предварительных компенсационных и антидемпинговых мер по результатам расследования — 29 ноября и 12 февраля соответственно.
Изменение динамики поставок
На указанные страны пришлось 84% всего импорта оцинкованной стали, отправленного в США в первой половине 2024 года. Торговое дело совпадает с началом новых внутренних мощностей как для оцинкованной, так и для алюмоцинкованной стали. SDI, которая возглавляла петицию, увеличила производство на своем заводе в Синтоне, штат Техас. Nucor и US Steel — два других заявителя — заявили о схожих намерениях на своих площадках.
Однако среди американских сталелитейных производителей нет единого мнения о необходимости антидемпинговых и компенсационных пошлин против всех 10 стран, перечисленных в петиции. US Steel, Wheeling Nippon и United Steelworkers Union (USW) не присоединяются к искам против Канады. Nucor, тем временем, не подала иск против Мексики.
Предполагаемая демпинговая маржа для каждой страны составляет Австралия (48,42%), Бразилия (75,70%), Канада (35%), Мексика (34,16%), Нидерланды (15,60%), Южная Африка (51,99%), Тайвань (67,90%), Турция (16,39%), Объединенные Арабские Эмираты (77,68%) и Вьетнам (158,83%).
В ходе сентябрьского исследования для Международного обзора стали MEPS респонденты рынка США сообщили, что с момента подачи петиции они все более неохотно покупают материал из стран, перечисленных в петиции.
Производители стали в США утверждают, что некоторые зарубежные производители получают выгоду от государственных субсидий. Это якобы дает им ценовое преимущество, когда они продают излишки своего материала в страну — за счет отечественных производителей.
Влияние выборов в США
Партнеры по исследованию MEPS отметили, что усиление протекционизма стало характерной чертой подготовки к президентским выборам 5 ноября. Кампания как Демократической, так и Республиканской партий подчеркивает повестку дня «Америка прежде всего». Были даны обещания ограничить иностранное влияние на промышленность США, и поставки стали не являются исключением.
Согласно данным Управления международной торговли, объемы углеродистых и легированных оцинкованных горячеоцинкованных листов и полос, импортируемых в США, выросли на 41% в годовом исчислении за первые семь месяцев 2024 года. Импорт из Вьетнама, Турции, Тайваня и Нидерландов зафиксировал трехзначный процентный рост за этот период.
Американские производители стали будут приветствовать введение любых дополнительных протекционистских мер. Это дополнит законодательство раздела 232 и недавно повышенные тарифы, наложенные на китайский импорт в соответствии с правилами раздела 301. Внутренние цены на оцинкованную сталь, вероятно, вырастут, поскольку тарифы и пошлины снижают привлекательность импорта.
Конечные потребители, связанные с автомобильным, бытовым и строительным сегментами, могут утверждать, что усиление ограничений на импорт стали защищает только часть цепочки поставок. При отсутствии конкуренции с низкими издержками возможности покупки будут более ограниченными. Производители нижнего уровня, столкнувшиеся с более высокими затратами на производство в результате роста цен на сталь, могут столкнуться с возросшей конкуренцией со стороны более дешевой иностранной продукции.
Анализ MEPS выявил скромный рост цен на рулонную продукцию из США в этом месяце. Текущий спред между горячекатаным и материалом с добавленной стоимостью, таким как холоднокатаный и оцинкованный рулон, шире исторических норм. Этот ценовой разрыв, вероятно, будет увеличиваться и дальше в зависимости от масштаба торговых действий против импорта оцинкованной стали.
Как сообщает Yieh.com, Tata Steel Nederland объявила о запуске новой линии размотки и автоматизированной линии упаковки листов в своем сервисном центре по обработке стали Feijen в Маастрихте.
Сотрудничество Feijen с Tata Steel Ijmuiden нацелено на клиентов по всему миру в Европе и других регионах, в первую очередь в сфере сельскохозяйственной и землеройной техники, прицепов, кранов и судостроения.
Tata Steel Nederland состоит из двух бизнес-подразделений: Tata Steel Ijmuiden (TSIJ) и Tata Steel Downstream Europe (TSDE). Сервисный центр в Маастрихте является частью TSDE и включает заводы Multisteel и Feijen.
Multisteel специализируется на обработке более тонких стальных рулонов, таких как холоднокатаная и оцинкованная сталь, в то время как Feijen фокусируется на горячекатаных рулонах. Эти два предприятия в основном обрабатывают стальные рулоны, производимые TSIJ.
Как сообщает Yieh.com, ведущие нержавеющие сталелитейные заводы Тайваня скоро объявят новые цены на октябрь. Недавно фьючерсы на никель на LME и спотовые цены выросли почти до $16,700 за тонну, но средняя цена ниже, чем в прошлом месяце. Между тем, тайваньский доллар обесценился за последние пару недель.
Заводы могут столкнуться с трудностями при повышении цен из-за низкого спроса. В результате ожидается, что заводы могут поддерживать цену, чтобы стабилизировать цену на рынке. Заводы также могут принять индивидуальные цены переговоров, как и в предыдущие месяцы.
Как сообщает Steelnews.biz, китайский рынок стали, похоже, все быстрее переходит в фазу консолидации и концентрации. Теперь, когда некоторые производители стали столкнулись с экономическими трудностями в этом году, а правительство не вмешивается, чтобы спасти их, аналитики полагают, что вскоре можно ожидать дальнейших поглощений.
По сообщениям СМИ, Китай стремится консолидировать производителей стали в несколько крупных групп, чтобы привнести больше структуры, изменений и конкурентоспособности в отрасль. Совсем недавно китайское правительство уже остановило все запланированные проекты расширения.
Если Китай действительно завершит эти планы, постоянные жалобщики в ЕС, вероятно, найдут все меньше и меньше аргументов против такой злой стали из Китая. Возможно, консолидация также была бы уместна в Европе, одном из регионов мира с самым высоким избытком мощностей в производстве стали.
