Министерство промышленности и торговли Вьетнама подвело итоги первого изучения результативности антидемпинговых мер в отношении китайской алюминиевой продукции, решив сохранить действующую меру - антидемпинговую пошлину в размере 2,85%-35,58%. Данное решение продиктовано опасениями возможного ущерба, в случае если мера не будет продлена. Срок применения антидемпинговой пошлины - с 3 октября 2024 г. по 2 октября 2029 г.
Первоначально антидемпинговая мера была введена в 2019 г.
Коды классификации товара (HS) - 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10 и 7604.29.90.
Норвежский производитель алюминия компания Norsk Hydro и американская ломозаготовительная и ломоперерабатывающая компания Padnos совместно обустраивают завод по автоматической сортировке алюминиевого лома в штате Мичиган (г. Грандвилль). Он получил название Alusort LLC. Доли компаний в предприятии составляют 50/50. Завод будет обеспечивать сырьем заводы Hydro по производству вторичного алюминия Cassopolis и Henderson, на которых будут выпускаться большие объемы высокосортного низкоуглеродного алюминия марки Hydro CIRCAL с содержанием утилизированного алюминия не менее 75%.
Alusort будет использовать передовую технологию HySort, разработанную Hydro. Она позволяет подвергать сортировке сложные миксованные виды алюминиевого лома, распределяя лом на фракции.
Сегодня в ходе Российской энергетической недели «Норникель» и РусГидро подписали договор купли-продажи углеродных единиц, которая стала крупнейшей на данный момент публичной сделкой на национальном углеродном рынке.
«Норникель» покупает у РусГидро углеродные единицы в объеме 10 000. Они получены от реализации энергокомпанией климатического проекта перевода Владивостокской ТЭЦ-2 с угля на газ. Информация о купленных углеродных единицах будет внесена в Реестр углеродных единиц Российской Федерации на счет «Норникеля». Компания при необходимости может списать углеродные единицы со своего баланса, тем самым уменьшая валовые выбросы парниковых газов и затраты на уплату будущего углеродного налога.
В сентябре 2023 г. «Удоканская медь» и РусГидро подписали договор купли-продажи 1000 углеродных единиц, также полученных от проекта модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. В январе 2024 года эти углеродные единицы были списаны компанией.
В четверг, 26 сентября, цены на медь выросли на торгах в Лондоне, преодолев откат начала сессии, после того как китайские официальные лица пообещали дополнительные налоговые меры для поддержки экономического роста в КНР. Медь подорожала до $9913 за т, а ноябрьский контракт на медь в Шанхае завершил торги на отметке 77740 юаней за т .
Китайские функционеры пообещали осуществить "необходимые расходы" для выхода страны на ориентир экономического роста на уровне около 5%.
"Эти макроэкономические моменты порождают позитивные ожидания, которые стимулируют цены, хотя они не касаются фундаментальных параметров рынка и реального спроса", - заявил один из трейдеров. Ряд разочаровывающих китайских данных активизировали в текущем году опасения длительного структурного замедления экономики Поднебесной, в частности ее сектора недвижимости.
С начала месяца медь подорожала на 7,1%, что может стать самым заметным месячным приростом цены с апреля.
На утренних торгах пятницы, 27 сентября, цены на медь в Лондоне демонстрировали негативную динамику. Ноябрьский контракт на медь в Шанхае вырос в цене на 1,7%, до 78700 юаней ($11219,62) за т, дорожая уже третью неделю подряд.
По словам одного из трейдеров, цена меди преодолела уровень сопротивления $10000 за т ввиду активизации торгов в фарватере новостей о новых китайских стимулах для экономики, однако устойчивость ралли зависит от того, удержатся ли значительные торговые объемы в краткосрочной перспективе.
На текущей неделе власти КНР снизили процентные ставки и влили ликвидность в банковскую сеть. Также ожидается выпуск суверенных облигаций на сумму более $280 млрд для стимулирования экономического роста. Кроме того, Пекин должен скоро объявить и о новых фискальных мерах.
Вместе с тем доходы промышленного сектора Китая по итогам августа снова резко сократились, обозначив самое серьезное падение в текущем году, частично из-за недостаточного спроса, указывая на проблемное состояние китайской экономики. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:36 моск.вр. 27.09.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2637 за т, медь – $9907.5 за т, свинец – $2095.5 за т, никель – $16674.5 за т, олово – $32382 за т, цинк – $3059 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2650.5 за т, медь – $10043 за т, свинец – $2138 за т, никель – $16915 за т, олово – $32485 за т, цинк – $3097 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2024 г.): алюминий – $2892 за т, медь – $11181 за т, свинец – $2398 за т, никель – $18281.5 за т, олово – $36452.5 за т, цинк – $3549 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2024 г.): алюминий – $2904 за т, медь – $11165.5 за т, свинец – $2403 за т, никель – $18376.5 за т, олово – $36584 за т, цинк – $3526 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2024 г.): медь – $10119 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2024 г.): медь – $10141.5 за т.
Согласно выводам аналитиков государственной исследовательской компании Antaike, китайский импорт сурьмяной руды может пострадать в четвертом квартале из-за ограничений. В январе-июле импорт данной руды в целом увеличился на 37,6% вследствие роста ее производства металла в Таиланде, доля которого в общем объеме импорта материала в Поднебесную составила в вышеуказанном периоде 31%. Эксперты Antaike вместе с тем указывают, что сам Таиланд не является крупным производителем сурьмяной руды и, скорее всего, представляет собой транзитный хаб, так что поставки сурьмы из этой страны могут быть неустойчивыми.
Тем временем недостаточные поставки сурьмяного концентрата ограничили его рафинирование и подтолкнули вверх цену на сурьму как в Китае, так и за рубежом, до рекордных значений в текущем году. Кроме того, зарубежные цены выросли на фоне увеличения закупок материала за пределами Китая из-за опасений снижения поставок сурьмы из КНР ввиду экспортных ограничений касательно сурьмы и других металлов, введенных с 15 сентября.
"Импорт сурьмяного концентрата в целом снижался в последние 5 лет несмотря на небольшой подъем в 2023 и 2024 гг.", - уточнили в Antaike, указывая на снижение производства сырья в таких странах, как Таджикистан, Россия и Австралия, после 2019 г. при растущем спросе на сурьму в Юго-Восточной и Центральной Азии. Кроме того, на мировой торговле концентратом негативно сказались, изменив ее структуру, санкции в отношении РФ из-за начала СВО на Украине. Китайский импорт сурьмяного концентрата из России упал по итогам января-июля на 96%, до 278 т, вследствие возникших из-за санкций проблем с банковскими расчетами. По мнению Antaike, Китаю потребуется диверсифицировать каналы и цепочки поставок сурьмяного сырья для повышения устойчивости процессов импорта материала.
Мали намерена добывать и перерабатывать литий совместно с Россией, заявил министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану на Российской энергетической неделе, передает «Интерфакс».
«Мы обратились к РФ с вопросом разработки такого важного сырья, как литий, для того чтобы установить стратегическое партнерство с РФ. Мы планируем сотрудничать с РФ, начать добычу и переработку лития. И в течение 7–8 лет планируем выйти на уровень переработки, который позволит нам создавать электрические батареи», — сообщил министр (цитата по «Интерфаксу»).
В марте 2024 г. министр горнодобывающей промышленности, энергетики и водных ресурсов Мали Амаду Кейта заявил, что республика решила разработать «новую стратегию экономического развития вокруг лития». Тогда министр оценивал запасы лития в Африке до 26 млн т.
Летом 2023 г. президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой обращал внимание на то, что с марта стартовал совместный проект по добыче лития в регионе Сикасо, в котором 75% приобрела "дочка" "Росатома".
Согласно данным таможни, импорт медных трубок и труб в Китай составил в августе 1465,6 т, на 16,2% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 25,1% больше в годовом выражении. В январе-августе совокупный импорт труб в Поднебесную составил 14276 т (+38,95% год к году). Эксперты между тем прогнозировали снижение импорта данной продукции по сравнению с июлем. На китайском рынке наступил сезон затишья, а компании, производящие кондиционеры, сосредоточились на продажах. Производство кондиционеров сократилось в августе более чем на 10%, их продажи на внутреннем рынке снизились, хотя поставки данной техники за рубеж держатся на высоком уровне.
Поставки медных трубок и труб из Ирана сократились в августе до 5%-й доли с 12%-й в июле. Тем временем доля Италии в импорте данных товаров выросла до 7%.
Европейская медная компания Aurubis заявила, что устанавливает на 2025 г. премию к продаваемой европейским потребителям через Лондонскую биржу металлов меди в размере $228 к стоимости тонны, сообщает Reuters. На текущий и минувший годы компания устанавливала такую же премию.
Представитель Aurubis заявил, что премия сохраняется на "рекордно высоком уровне". "Высокий уровень премии оставлен в силе вследствие сохранения сильного спроса на медную продукцию в Европе", - подчеркнула представитель, добавив, что переход к возобновляемым источникам энергии порождает дополнительный спрос.
По состоянию на 26 сентября медь торговалась на ценовом уровне $9900 за т.
За период c 20 по 26 сентября 2024 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 0,52 пункта (+0,06%).
За предыдущий период этот показатель снизился на 11,42 пункта (-1,2%), а еще периодом ранее - на 9,39 пункта (-0,98%).
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура(А3, 35ГС,А500С, 10х11700), балка(Б1, 30х12000), круг(A-I (A240),12х11700), х/к(08пс 1,5х1250х2500), г/к (Ст3..,3х1250х2500) и оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55х1000х2000, 0,55x1250x2500 ), уголок( Ст3сп, 63х6х9000), швеллер(Ст3сп, 10х11700), а также ВГП( Ст2-3сп/пс-5,40х3,5х8000(10000-11000)) и э/с трубы(Ст3пс/сп,89х3х10000).
При этом цены снизились у 7-и учитываемых видов продукции. Наибольшее изменение цен имело место у арматуры (-1,61%),. Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынкка"
В течение января-августа 2024 года металлургические предприятия РФ произвели 37,4 млн. тонн нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из неё — на 5,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе показатели ухудшились в годовом соотношении на 11,8%, относительно июля зафиксировано сокращение на 0,4%, сообщает Федеральная служба государственной статистики.
Производство готового проката за 8 месяцев 2024 года было уменьшено в годовом исчислении на 5,3% до 41 млн. тонн. В августе показатели снизились на 12,1% в годовом соотношении, по сравнению с предыдущим месяцем — на 3,5%.
Трубные предприятия РФ сократили объёмы в августе на 7,2% в годовом соотношении, к предыдущему месяцу — нарастили на 2,7%. За январь-август 2024 зафиксировано снижение на 4,6% при объёме производства стальных труб, профилей пустотелых бесшовных и их фитингов в 8,6 млн. тонн, говорится в материалах Росстата.
Челябинский электрометаллургический комбинат проектирует новую плавильную печь за 1,5 млрд рублей. Прежний агрегат в ферросплавном цехе № 7 не соответствовал современным экологическим требованиям, был затушен и сейчас идет его демонтаж.
Планируется, что новая печь № 48 по своим техническим характеристикам будет превосходить имеющиеся на производстве силикомарганца остальные печи цеха.
Профессиональные навыки и компетенции инженеров ЧЭМК и привлеченных к работе подрядчиков соответствуют высшим мировым стандартам. Это стало возможным благодаря накопленному опыту и самым передовым знаниям в области металлургии, поскольку на комбинате в свое время работали проектировщики из Норвегии и Южной Кореи, считающиеся одними из лучших в этой сфере. Теперь над новой печью станут трудиться только российские инженеры и она будет смонтирована исключительно из отечественных комплектующих.
Компании-подрядчики готовятся к предстоящим тендерным торгам. Гидравлику готов делать Уральский инжиниринговый центр, электродные колонны, маслостанции и иное механическое и микроэлектронное оборудование предлагает новосибирское СКБ «Сибэлектротерм».
Монтаж металлоконструкций и балок на рабочих отметках может осуществить также отечественная компания «Востокметаллургмонтаж-2». В проектировании задействованы представители самых наукоемких участков ЧЭМК – специалисты управлений информационных технологий и главного механика, проектно-конструкторское управление, технический отдел. За установку всей электрической части печи, которая контролирует температурные режимы работы плавильного процесса, отвечают также высококвалифицированные сотрудники комбината.
Проектирование печи планируется завершить в течение 10-12 месяцев, еще три месяца уйдет на монтаж, тестирование и пусконаладку. В 2025 году уникальный для ЧЭМК агрегат выдаст первую продукцию.
Евросоюз по итогам января-июля 2024 года увеличил импорт железа прямого восстановления (DRI) на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го – до 1,69 млн т. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.
Основными импортерами железа прямого восстановления среди стран ЕС по итогам периода являются Италия, Германия, Бельгия, Нидерланды. Италия – 489,58 тыс. т (-18,4% г./г.); Германия – 383,5 тыс. т (+3% г./г.); Бельгия – 137,14 тыс. т (-33,2% г./г.); Испания – 160,39 тыс. т (+4% г./г.); Нидерланды – 154,08 тыс. т (66,63 тыс. т в январе-июле 2023-го).
Крупнейшим поставщиком DRI в Евросоюз является Россия. По итогам января-июля российские предприятия отгрузили европейским потребителям 666,02 тыс. т железа прямого восстановления, что на 18% меньше г./г.
Основным импортером российской продукции является Италия – 368,01 тыс. т, что на 25,8% меньше г./г. На втором месте Бельгия – 105,69 тыс. т (-30,8% г./г.), а на третьем – Нидерланды – 99,72 тыс. т (+202,2% г./г.).
Ливия за 7 месяцев отгрузила в ЕС 338,44 тыс. т DRI, увеличив показатель на 17,6% г./г. Венесуэла экспортировала в Евросоюз 182,49 тыс. т соответствующей продукции (+95,1% г./г.).
В июле ЕС импортировал 347,57 тыс. т DRI, что на 110,7% больше г./г., и на 26,6% м./м. Объемы импорта являются максимум с января текущего года.
В то же время наблюдается изменение структуры поставщиков. РФ в июле экспортировала в ЕС 86,85 тыс. т сырья (-35,8% г./г.; +66% м./м.), тогда как Ливия – 93,01 тыс. т (+225,3% г./г.; +25,9% м./м.), а Венесуэла – 118,12 тыс. т. Последний раз поставки венесуэльской продукции осуществлялись в феврале 2024-го.
Две испанские компании и их руководители обвиняются в предполагаемом уклонении от уплаты антидемпинговых пошлин при импорте стального листа из Китая в ЕС в период с 2017 по 2018 год.
Европейская прокуратура (EPPO) в Мадриде требует тюремного заключения сроком более восьми лет и штрафов в размере более €25 млн в обвинительном заключении, поданном 17 сентября, отмечает Kallanish .
Названия обвиняемых фирм и пяти руководителей не разглашаются.
«Импортируемые стальные листы, являясь готовой продукцией, подлежат уплате дополнительных таможенных пошлин, введенных новым антидемпинговым регламентом ЕС 2019 года», — поясняет ЕППО. «Однако ответчики декларировали импортируемый материал как слябы, которые являются промежуточными или полуфабрикатными изделиями из железа или стали с более низким уровнем обработки и прокатки, чем листы. Тем самым они ввели в заблуждение таможенные органы и уклонились от уплаты соответствующих пошлин».
По данным прокуратуры, ущерб, нанесенный ЕС в результате уклонения от уплаты налогов, составляет €9,93 млн ($11,1 млн). Чтобы обеспечить выполнение ответчиками своих финансовых обязательств, в качестве меры предосторожности было арестовано более 30 объектов недвижимости, связанных с ними.
Как сообщает агентство Bloomberg, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис заявила, что сохранение внутреннего контроля над производством стали важнее возможных потерь рабочих мест, если предложенная сделка по покупке United States Steel Corp. японской компанией Nippon Steel Corp. провалится.
«Самое важное, чтобы мы сохранили способность Америки производить сталь в Америке американскими рабочими», — сказала Харрис в среду в интервью MSNBC, когда ее спросили, какая проблема имела большее значение при рассмотрении сделки.
Главный исполнительный директор US Steel Дэвид Берритт сообщил Wall Street Journal в начале этого месяца, что компании, скорее всего, придется закрыть заводы и перенести штаб-квартиру из Питтсбурга, если сделка на $14,1 млрд не будет завершена.
Но Харрис сказала, что ее платформа экономической политики, которую она подробно изложила ранее в тот же день в своей речи в Питтсбурге, включает инвестиции в развивающиеся секторы, включая биопроизводство, аэрокосмическую промышленность, искусственный интеллект, блокчейн и ядерную энергетику. Все это потребует «производства стали как фундаментальной части того, что она достигает», — сказала она.
«Американская компания, производящая эту сталь для этих новых отраслей, будет иметь решающее значение не только с точки зрения нашей экономики, но и в контексте национальной безопасности», — продолжила Харрис.
Хотя Харрис ранее уже дала понять, что она против покупки Nippon Steel, ее комментарии в среду представляли собой одно из самых подробных обоснований, предоставленных администрацией Байдена. Харрис встретилась с рабочими сталелитейной промышленности, чей профсоюз выступил против приобретения, во время своей поездки в Питтсбург.
Ранее в тот же день арбитражная комиссия встала на сторону US Steel в споре с профсоюзными работниками о том, нарушит ли предлагаемая сделка трудовые соглашения.
Хотя это устраняет одно препятствие для потенциальной сделки, остаются другие, включая рассмотрение Комитетом по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах.
Хотя в начале этого месяца компании Nippon Steel было разрешено повторно подать запрос в комиссию — вероятно, с целью принятия решения о поглощении после выборов в США — президент Джо Байден и республиканский оппонент Харрис, бывший президент Дональд Трамп, оба выразили свое собственное несогласие с сделкой.
Как сообщает агентство Bloomberg, Южная Корея начала антидемпинговое расследование в отношении импорта пластин из нержавеющей стали, произведенных в Китае, что повышает вероятность новых торговых барьеров для продукции из второй по величине экономики мира.
Чиновники начали расследование в начале этого месяца после получения жалобы от южнокорейской компании DKC, заявило в четверг Министерство торговли, промышленности и энергетики. Экспортеры, названные им в качестве подлежащих расследованию, — это Schuang International Development Ltd., STX Japan Corporation, Best Win International Co., Ltd. и Jiangsu Daekyung Stainless Steel., Co. Ltd.
Действия отражают обеспокоенность Южной Кореи влиянием дешевого китайского импорта на ее экономику в то время, когда крупнейшая в мире производственная страна борется с избытком предложения и слабым внутренним спросом. DKC утверждает, что продукция продавалась по цене ниже справедливой рыночной, а «ставка демпинга» со стороны компаний оценивается в 6,32%, заявило министерство.
Во всем мире растет негативная реакция на более дешевые китайские товары. Ранее в этом году США объявили о повышении пошлин на китайскую сталь, присоединившись к странам Южной Америки, которые также повысили налоги на импорт китайского металла.
Япония стремится расширить свои полномочия по борьбе с демпингом — практикой продажи товаров ниже себестоимости — с целью иметь возможность блокировать продукты, которые направляются через третью страну, сообщила газета Nikkei в четверг. В июне страны «Большой семерки» выразили обеспокоенность «постоянным промышленным нацеливанием Китая и всеобъемлющей нерыночной политикой и практикой».
Индонезия, Малайзия и Вьетнам в последние месяцы также усилили свою бдительность в отношении китайского импорта, нацелившись на ряд товаров, от стали и текстиля до потребительских товаров.
В прошлом Китай принимал ответные меры против шагов, направленных против его продукции и компаний, с помощью собственных проверок. Высокопоставленные чиновники, такие как заместитель министра финансов Ляо Минь, также защищали производственные мощности страны, заявляя, что они помогают миру бороться с изменением климата и сдерживать инфляцию.
Китайская промышленность сокращает производство, при этом производство стали сократилось более чем на 10% за первые восемь месяцев года по сравнению с 2023 годом. Но внутреннее замедление означает, что даже при таком сокращении местной экономике не хватает металла, что приводит к росту экспорта стали почти на 7% за тот же период.
Сталелитейные заводы, в том числе в Китае, ощущают на себе последствия спада рынка. Крупнейший в мире производитель стали China Baowu Steel Group Corp. в прошлом месяце предупредил, что китайский сталелитейный сектор переживает «суровую зиму». Nippon Steel также предупредила о «беспрецедентно суровой деловой среде».
Как сообщает агентство Reuters, 26 сентября Thyssenkrupp назначила Ильзе Хенне председателем наблюдательного совета своего сталелитейного подразделения в рамках кадровых перестановок в подразделении после ухода предыдущего руководства на фоне углубляющегося конфликта по поводу будущего сталелитейного бизнеса.
Хенне сменяет Зигмара Габриэля, который объявил об уходе в отставку в прошлом месяце вместе с несколькими другими членами руководства и наблюдательных советов Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE).
Этот шаг создал серьезный вакуум руководства в то время, когда ведущему немецкому сталелитейному производителю срочно нужен новый бизнес-план.
В основе конфликта лежит вопрос о том, насколько глубокими должны быть сокращения рабочих мест и мощностей на TKSE, и сколько денег ему нужно перед частичной продажей чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому.
«Теперь задача — установить курс на успешное будущее компании вместе с Thyssenkrupp AG и представителями сотрудников», — сказал Хенне в заявлении в четверг.
Кнут Гислер был назначен в наблюдательный совет подразделения от имени сотрудников и избран заместителем председателя, а Деннис Гримм был утвержден в качестве представителя исполнительного совета TKSE, должность, которую он занимал с конца августа, сообщила Thyssenkrupp.
Как сообщает агентство Bloomberg, министерство экономики, торговли и промышленности Японии стремится расширить сферу действия антидемпинговых пошлин, чтобы охватить китайскую сталь среди других товаров, поставляемых через третьи страны, сообщил представитель министерства.
Оно рассматривает возможность обращения в Министерство финансов до конца этого месяца, когда все правительственные агентства представят свои запросы на пересмотр тарифов в следующем финансовом году, сказал чиновник. В случае одобрения мера будет направлена на все маршруты импорта и поможет решить предыдущие попытки импортировать сталь из Китая через другие страны.
Этот шаг был предпринят на фоне резкого роста экспорта китайской стали на фоне ухудшения внутреннего спроса. Страны усилили торговые гарантии против крупнейшего в мире производителя стали из-за опасений по поводу потенциального демпинга в результате кризиса. Крупнейший японский производитель стали Nippon Steel Corp. заявил, что лоббирует правительство с другими местными фирмами, чтобы ввести меры против китайского импорта строительного металла.
По данным агентство Platts, когда речь заходит о зарождающемся секторе «зеленой» стали в Европе, разговор в основном сосредоточен на плоском прокате.
В конце концов, плоский прокат — включая горячекатаные рулоны и листы — составляет большую часть как производства, так и потребления стали на континенте, и сектор плоского проката первым увидел премии за сертифицированный материал с более низким углеродным профилем, чем стандартная сталь.
Согласно данным европейской ассоциации производителей стали Eurofer, ежегодные совокупные поставки и импорт плоского проката в Европе в период с 2013 по 2022 год составили в среднем около 82,96 млн метрических тонн. За тот же период ежегодные совокупные поставки и импорт длинного проката в Европе в среднем составили около 49,58 млн тонн.
В прошлом году в Европе появились премии за плоский прокат с учетом углерода, и Platts, часть S&P Global Commodity Insights, обратилась к рыночному спросу на оценки цен и данные, чтобы помочь сделать торговлю такими продуктами прозрачной, запустив первые в своем роде ежедневные оценки HRC с учетом углерода в мае 2023 года.
А теперь, когда разговоры о защите окружающей среды в Европе распространились на другие рынки, включая длинномерные стальные изделия, используемые в строительстве, Platts также расширила свои предложения по оценке с учетом углерода.
Длинномерные прокаты с учетом углерода выходят на сцену
С 11 сентября Platts запустила новые еженедельные оценки спотовых цен на европейскую арматуру и средние профили с учетом углерода.
Новые оценки, которые, по мнению Platts, являются первыми оценками с учетом углерода для длинномерной стали, включают Европейскую премию за арматуру с учетом углерода (Rebar CASP), Европейскую премию за среднесортную сталь с учетом углерода (Medium Sections CASP), Северо-Западную европейскую цену на арматуру с учетом углерода и Европейскую цену на среднесортную сталь с учетом углерода.
Согласно отзывам отрасли, европейские премии за арматуру и среднесортную сталь с учетом углерода отражают любую разницу, достигнутую при спотовой продаже арматуры и среднесортной стали, с общими учтенными выбросами углерода в размере 0,6 метрических тонн эквивалента CO2 или менее на каждую метрическую тонну произведенной стали.
Оценки включают выбросы от прямых, косвенных и связанных с ними видов деятельности, таких как переработка сырья для сталеплавильного производства, производство горячего металла, прокатка стали и связанная с этим транспортировка и логистика — обычно упоминаемые участниками рынка как области 1, 2 и 3.
Выбросы углерода должны быть сертифицированы международно признанной независимой организацией, и участники рынка должны будут предоставить доказательства такой сертификации по запросу.
Торговля стальной продукцией с использованием компенсаций для сокращения общих профилей выбросов, таких как углеродные кредиты, полученные с добровольных углеродных рынков, не будет рассматриваться для включения в оценки. Platts будет рассматривать торговлю, в которой подход балансировки массы был применен и подтвержден сертифицированной международно признанной независимой организацией.
Platts оценила среднюю цену на арматуру в €40/т 18 сентября, снизившись с €70/т 11 сентября, а среднюю цену на профили среднего сечения в €65/т 18 сентября, снизившись с €92,5/т 11 сентября.
«Исторический, стратегический поворотный момент»
Легко понять, почему строительный сектор вступил в разговор о зеленом. Строительство, которое в значительной степени зависит от длинных сортов, таких как арматура и средние профили, для поддержки, является не только крупнейшим сектором конечного потребления стали, но и сектором с высокими сопутствующими выбросами углерода.
По данным Группы институциональных инвесторов по изменению климата, производство стали генерирует 7%-9% мировых выбросов CO2 и около 5% общих выбросов в Европе.
А нормативные требования, такие как схема Механизма регулирования пограничных выбросов углерода Европейского союза, а также ускоренные усилия по декарбонизации во всем мире, подчеркнули необходимость для тяжелой промышленности, такой как сталелитейная, быстро двигаться к сокращению выбросов углерода.
В документе от 5 сентября под названием «Приоритеты инвесторов для перехода европейского сталелитейного сектора» IIGCC заявил, что «декарбонизация сталелитейного сектора имеет важное значение» и что «создание благоприятной политической среды для перехода секторов с высоким уровнем выбросов имеет решающее значение для достижения обязательств Европы по достижению климатической нейтральности к 2050 году».
Для стимулирования спроса на низкоуглеродистую сталь IIGCC заявил, что государственные закупки стали могут использоваться в качестве инструмента для стимулирования инноваций в области декарбонизации и стимулирования использования низкоуглеродистой стальной продукции. Финансовые стимулы могут включать субсидии в точках продаж, налоговые льготы, скидки после покупки или налоговые кредиты, заявил IIGCC.
Такие инвестиции будут отражать инвестиции, сделанные европейскими сталепроизводителями, предлагающими сталь с учетом углерода — в основном за счет перехода на электродуговые печи или внедрения производства водорода и безископаемого топлива. Сталепроизводители, которые имеют технологические обновления и инновационные инвестиции в сталелитейное производство, будут иметь важное значение не только для собственной промышленности Европы, которая сталкивается с «историческим, стратегическим поворотным моментом», но и для декарбонизации мировой сталелитейной промышленности, заявил IIGCC.
«Инвесторы считают, что Европа хорошо позиционирована для того, чтобы возглавить глобальную трансформацию сталелитейного сектора», — заявил он. «ЕС — это крупная, высокоразвитая экономика с в целом высококачественным производством стали, которая может воспользоваться возможностями и показать, что возможно, прокладывая путь для других регионов».
Несколько факторов, сдерживающих активность зеленого рынка
Хотя выделение инвестиционных фондов Европейским союзом и отдельными правительствами в регионе помогло начать технические усовершенствования для сокращения выбросов производителей, все еще есть несколько факторов, сдерживающих торговую активность продукции с более низким уровнем выбросов углерода.
Фактором, препятствующим ускорению производства стали с учетом углерода, является отсутствие принятого на международном уровне отраслевого стандарта. Ассоциации и торговые группы, такие как Немецкая федерация стали и Responsible Steel, начали публиковать руководящие принципы в надежде, что они станут стандартами, но они пока не получили широкого распространения.
Сложная экономическая ситуация, наблюдаемая в 2024 году, привела к тому, что те, кому не обязательно покупать материал с более низким углеродным профилем, выбрали менее дорогую обычную сталь — или ограничили свою активность на спотовом рынке.
Рост процентных ставок и почти рецессия в Германии ударили по среднему бизнесу — так называемому Mittelstand в Германии и основе крупнейшей экономики Европы. Немецкое производство остается слабым, в то время как автомобильная промышленность также испытывает трудности.
Спрос и динамика цен на сталь с учетом углерода по-прежнему тесно связаны с рынком обычной стали, и в периоды слабого спроса на сталь на рынке в целом сталь с учетом углерода остается сильно затронутой.
Аналитики Commodity Insights ожидают некоторого краткосрочного роста, при этом цены на сталь восстановятся с декабря 2025 года из-за пополнения запасов и ограничения импортных поставок.
Как только возобновится деятельность по пополнению запасов и смягчится экономическая напряженность, торговая активность, скорее всего, вернется к прежним уровням, утверждают участники рынка.
Затем производителям стали в Европе и за рубежом предстоит реализовать видение Европы как мирового лидера в энергетическом переходе.
Как сообщает Associated Press,китайская Baosteel заявила во вторник, что приобретет 50% акций Nippon Steel в их совместном автомобильном сталелитейном предприятии примерно за $242 млн.
Контракт на совместное предприятие Baosteel Nippon Steel Automotive Steel Sheets должен был истечь 30 июля.
Совместное предприятие Baosteel и Nippon Steel объединило передовые технологии Японии с перспективой огромного и быстрорастущего китайского рынка. Но спрос на сталь в Китае ослаб, поскольку автомобильная промышленность переходит на электромобили, а строительство недвижимости зачахло из-за спада в отрасли. Основными клиентами предприятия являются японские автопроизводители, и они борются с жесткой конкуренцией на китайском рынке.
Японская газета Nikkei сообщила, что Nippon Steel намерена сосредоточиться на других направлениях, например, на своем оспариваемом предложении в размере $14,1 млрд. за U.S. Steel.
Ранее базирующаяся в Токио Nippon Steel заявила, что подала в суд на Baoshan Iron & Steel Co., или Baosteel, за предполагаемое нарушение патента.
Nippon Steel — четвертый по величине производитель стали в мире в 2023 году, согласно данным ассоциации, — и U.S. Steel ведут широкую PR-кампанию по продвижению приобретения. Администрация президента Джо Байдена выступила против этого плана по экономическим и национальным соображениям безопасности. То же самое сделал и бывший президент Дональд Трамп.
В мае Nippon Steel отложила ожидаемое закрытие поглощения U.S. Steel после того, как Министерство юстиции США запросило дополнительную документацию, связанную со сделкой.
Первоначально Baosteel владела 50% предприятия с Nippon Steel, а японский партнер — 38%, а западноевропейский производитель Arcelor, теперь входящий в ArcelorMittal, владел 12%. Позднее Nippon Steel приобрела его, чтобы получить 50% акций в 20-летнем совместном предприятии.
Цена акций Baosteel во вторник упала на 2,5%. Акции Nippon Steel выросли на 0,3%.
Как сообщает Mysteel.com, 24 сентября Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) опубликовала свой последний обзор ключевых оптовых рынков стали по всей стране, включая Южный Китай, Шанхай и Тяньцзинь, результаты которого показывают, что цены на сталь в Китае, скорее всего, продолжат расти в течение сентября.
Опрос, основанный на шести ключевых индексах, показал, что индекс ожиданий цен продаж и индекс ожиданий цен закупок для оптовых рынков достигли 72,4% и 68,8% соответственно. Оба показателя показывают значительный рост на 22,4 и 20,6 процентных пункта с августа, что свидетельствует о явной тенденции к росту цен на сталь. Индексы преодолели критический порог в 50%, что отражает сильную уверенность рынка.
Что касается ожиданий спроса, индекс ожиданий объемов продаж вырос до 71,9%, что на 10,8% больше, чем в августе. Между тем, индекс ожиданий запасов снизился еще больше до 41%, снизившись на 3,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Это указывает на ужесточение условий поставок, при этом уровни запасов на ключевых оптовых рынках снижаются, что еще больше подтверждает вероятность роста цен на сталь.
Недавнее восстановление спроса на сталь, начавшееся в конце августа, когда экстремальная летняя жара спала по всей стране, также способствовало позитивному прогнозу. Запасы основных видов стальной продукции, включая арматуру, оставались относительно низкими, что подтверждает мнение о том, что цены на сталь, вероятно, достигнут дна и вырастут до сентября.
Кроме того, ожидается, что рост цен увеличит прибыль сталелитейных компаний, хотя производственные издержки также могут немного увеличиться. Это подтверждается индексом ожиданий себестоимости продаж и индексом ожиданий маржи прибыли от продаж, которые выросли до 59,1% и 64,8% соответственно, что на 4,2 и 12,8 процентных пункта больше, чем в августе.
Однако NDRC предупредил, что улучшение рентабельности может побудить больше сталелитейных компаний увеличить производство. Это может поставить под угрозу хрупкое восстановление рынка и потенциально оказать понижательное давление на внутренние цены на сталь к концу месяца.
Как сообщает агентство Reuters, Fortescue анонсировала в среду, что подписала партнерство на сумму $2,8 млрд с немецко-швейцарским производителем оборудования Liebherr для создания одного из крупнейших в мире горнодобывающих парков с нулевым уровнем выбросов.
Две компании изначально подписали соглашение о разработке грузовиков на основе экологичных технологий для вывоза железной руды из шахт Fortescue в 2022 году, а теперь договорились об увеличении парка горнодобывающей техники, который будет поставляться Liebherr, до 475 грузовиков с прежних 120.
Fortescue, четвертая по величине в мире компания по добыче железной руды, рассчитывает купить 360 автономных аккумуляторных электрических грузовиков, 55 электрических экскаваторов и 60 аккумуляторных бульдозеров, чтобы заменить около двух третей своего текущего парка горнодобывающей техники.
В 2024 финансовом году горнодобывающий флот компании потребил около 450 миллионов литров дизельного топлива, что составило 51% выбросов углерода категории 1.
Добывающая железную руду компания изучает различные стратегии производства зеленого железа — железа, произведенного с меньшим углеродным следом, а также расширяет производство водорода из возобновляемых ресурсов.
«Это важный следующий шаг в нашей цели Real Zero 2030 — устранить выбросы от наших австралийских наземных железорудных операций к концу десятилетия. Миру нужен Real Zero сейчас — он просто не может позволить себе ждать», — заявил в своем заявлении исполнительный председатель Fortescue Эндрю Форрест.
Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду продолжили расти в течение третьей сессии подряд в четверг после того, как обещание Китая, крупнейшего потребителя, о большем стимулировании вселило дополнительную уверенность, как раз когда последняя волна безумия, вызванного смягчением денежно-кредитной политики, утихла.
Базовая октябрьская железная руда на Сингапурской бирже подскочила на 2,49% до $98,8 за метрическую тонну по состоянию на 07:48 по Гринвичу.
Она достигла внутридневного максимума в $99,25 за тонну, приблизившись к ключевому психологическому уровню в $100 за тонну во второй раз на этой неделе.
Самый продаваемый январский контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже (DCE) Китая отступил от предыдущих потерь и завершил дневные торги на 1,75% выше на уровне 728 юаней ($103,73) за тонну.
В четверг китайские лидеры пообещали направить «необходимые фискальные расходы» для достижения целевого показателя экономического роста в этом году примерно в 5%, что удивило рынок.
Это произошло после того, как во вторник Пекин представил ряд агрессивных мер денежно-кредитного стимулирования, включая широкое снижение ставок и более низкие первоначальные взносы для поддержки слабеющей экономики и восстановления доверия.
Эти меры повысили настроения на широком рынке сырьевых товаров, включая железную руду, рост цен на которую полностью компенсировал потери, зафиксированные в сентябре.
Высокие запасы в порту и падение спроса после того, как сталелитейные компании сократили производство на фоне убытков, привели к падению цен на ключевой ингредиент для сталелитейного производства почти на 10% по состоянию на понедельник.
Другие сталелитейные ингредиенты на DCE прибавили в цене: коксующийся уголь и кокс прибавили 2,44% и 2,2% соответственно.
Стальные эталоны на Шанхайской фьючерсной бирже были смешанными. Арматура выросла на 1,05%, горячекатаный рулон поднялся на 0,66%, в то время как катанка упала на 4,79%, а нержавеющая сталь немного снизилась на 0,07%.
«Цены в значительной степени консолидировались из-за растущего давления на рост, поскольку постоянно растущие цены на сталь спровоцировали ожидания быстрого увеличения предложения», — сказал Чэн Пэн, аналитик Sinosteel Futures из Пекина.
«Это может создать еще одно несоответствие между спросом и предложением в то время, когда потребление стали в перерабатывающей промышленности остается вялым».
Как сообщает ценовое агентство Argus, производители стали из ЕС лоббируют чрезвычайные ограничения импорта в свете продолжающегося проникновения на рынок, согласно многочисленным источникам.
Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer встретилась с Европейской комиссией, чтобы обсудить высокий импорт, в то время как слабый спрос уже оказывает давление на местные цены на сталь. Многочисленные источники предполагают, что она лоббирует тариф, аналогичный разделу 232 США, который применяет общий налог на весь импорт готовой стали.
«Комиссия, конечно, знает о проблемах сектора, это сектор, с которым у нас есть прочные постоянные контакты и диалог. Любые новые случаи торговой защиты рассматриваются в каждом конкретном случае по существу», — сказал представитель комиссии Argus в Брюсселе во вторник.
Комиссия понимает обеспокоенность заводов, но в то же время должна сбалансировать интересы потребителей стали, предполагают источники.
Импорт на рынок горячекатаных рулонов ЕС резко возрос с тех пор, как Китай начал наращивать экспорт в третьем квартале прошлого года. Импорт с июля 2023 года составил около 25% от всех поставок на рынок ЕС, когда защитные квоты обнулялись в начале каждого квартала, по сравнению с 11–15% в предыдущие месяцы.
Импорт вырос до рекордных 1,56 млн т в июле и был бы еще выше, если бы 175 000 т не были изъяты из таможенной очистки, чтобы избежать дополнительных пошлин на тарифные квоты.
ЕС импортировал 6,2 млн тонн г/к рулонов в январе-июле, что является рекордным показателем, несмотря на ужесточение защитных мер. Доля импорта в общем объеме поставок выше в холоднокатаных рулонах и горячеоцинкованной стали, где влияние сравнительно более высоких затрат на электроэнергию еще более проблематично для местных заводов. Источники в сталелитейной промышленности предполагают, что существующая защитная мера в результате не соответствует своему назначению, и они также ставят под сомнение способность импортеров сдерживать поставки, чтобы избежать пошлин.
Однако другие полагают, что влияние существующего 15-процентного лимита других стран и продолжающегося расследования демпинга пока не ощущается, и что эти меры помогут ужесточить рынок, когда спрос усилится.
Вьетнам является основным источником поставок горячекатаной стали в ЕС, и источники ожидают, что это может стать следующим случаем демпинга, особенно учитывая высокий уровень использования в стране китайской горячей прокатки.
