В понедельник, 16 сентября, цены на алюминий пробили ключевые уровни сопротивления на фоне снижения его запасов и ослабевшего доллара, а также ожиданий объявления на текущей неделе о снижения ключевой ставки в США.
      Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на 2%, до $2518 за т. Котировки цены металла пробили 100-дневное скользящее среднее на уровне $2480 за т, породив импульс дальнейшего продвижения. Также котировки преодолели 21-дневное, 50-дневное и 200-дневное скользящие средние. На LME торгуется значительный объем фьючерсов, предполагающих покупку алюминия в октябре и его продажу в ноябре. Премия к октябрьскому контракту против ноябрьского выросла до $16 на стоимость тонны.
      Тем временем предложение алюминия упало до самых низких значений за 18 недель. Запасы металла на LME снизились до 820,85 тыс. т, сократившись на 18% за последние 3 месяца.
      Согласно опубликованным данным, рост китайского промпроизводства замедлился в августе до 5-месячного минимума. Также упали розничные продажи и снизились цены на первичное жилье.
      На утренних торгах вторника, 17 сентября, цены на медь выросли в Лондоне на фоне проседания доллара США по отношению к другим ведущим валютам. Ослабление доллара связывается с активными надеждами рынка на понижение ключевой ставки в США. Американская валюта подешевела до годового минимума.
      Тем временем отмечается замедление потоков меди на биржевые склады ввиду проблем с поставками ее с рудников, отмечает директор Metal Intelligence Centre Сандип Дага. Запасы меди на складах шанхайской SHFE снизились в прошедшую пятницу до 185,52 тыс. т - самого низкого значения с 23 февраля. Падение запасов "красного металла" говорит о продолжающейся актуализации неудовлетворенного спроса на медь, отмечают в своей записке аналитики Benchmark Mineral Intelligence.
      Премия к цене импортной меди в Китае выросла до $63 на стоимость тонны по сравнению со скидкой в размере $20 по состоянию на май текущего года.
      "На фоне покидающих биржу "медведей" растут цены, тогда как "быки" наблюдают. Совокупный объем открытых позиций снижается. Это все заставляет меня думать, что, несмотря на недавнее ралли, цены, вероятно, будут двигаться в боковом тренде", - констатирует г-н Дага.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:46 моск.вр. 17.09.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2524 за т, медь – $9286 за т, свинец – $1992 за т, никель – $16115 за т, олово – $31650 за т, цинк – $2906.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2534.5 за т, медь – $9411 за т, свинец – $2026 за т, никель – $16365 за т, олово – $31795 за т, цинк – $2942 за т;
      на ShFE: торгов нет;
      на NYMEX (поставка сентябрь 2024 г.): медь – $9347.5 за т;
      на NYMEX (поставка декабрь 2024 г.): медь – $9413.5 за т.

      По данным статистической службы Евросоюза, в июле 2024 года европейские страны импортировали порядка 563,2 т российского титана, что на 5% меньше, чем в июне, но на 37% больше, чем год назад.
      Германия импортировала из РФ 225,8 т титана (-11% по сравнению с предыдущим месяцем), Франция – 172,6 т (+2%), Эстония – 101,6 т (+56%), Испания 22,1 т (+5%), Нидерланды – 18 т (+20%), Италия – 17,4 т (-4%), Ирландия – 4,1 т (-60%).
      Всего за первые семь месяцев 2024 года ЕС импортировал из России порядка 3618,5 т титана, что на 15% меньше, чем за тот же период 2023 года. В денежном выражении за январь-июль импорт сократился также на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

      Прошедшая неделя выдалась неспокойной для товарных рынков, однако в конечном итоге недельные изменения глобальных котировок нефти и цветных металлов не превысили 1%.
      Китайский спрос остается слабым, что привело к росту экспорта и сокращению выпуска стали в стране на 10,4% по итогам августа.
      На рынке стали в РФ всё стабильно: цены продолжают снижаться. На прошедшей неделе индекс MetalTorg по ценам металлоторговли в Центральном регионе сохранил динамику прошлой недели – снижение составило 0,98% или 9,39 пункта.
       Как российская металлургия реагирует на ценовой спад – читайте в еженедельном обзоре стального рынка MetalTorg.Ru.

      В августе текущего года экспортные ж/д отправки чугуна  АО "Уральская сталь" (г. Новотроицк, Оренбургская обл., входит в состав холдинга с Загорским трубным заводом) составили 143,3 тыс. тонн. По ...

      В августе текущего года прямые ж/д поступления лома черных металлов на Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «...

            В августе текущего года прямые ж/д отгрузки стальных труб Выксунским металлургическим заводом (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургич...

      В августе текущего года ж/д отгрузки  ПАО «ЧМК»( входит в Группу «Мечел», Челябинская обл.)составили 219,5 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок увеличились на...

     
      Колпинский трубный завод изготовил трубошпунт ШТС 2520х28 для постройки портовых сооружений в акватории Северного морского пути. Отгрузка продукции производилась из порта «Моби Дик» в Кронштадте, а выгрузка — в Бухте Север. Общий объем поставки составил 14 000 тонн.
      Доставка осуществлялась судами: «Сияние Севера», «Спарта IV», «Александр Удалов», «Петротранс 5904» и «Петротранс 5901». Дальность поставки по морю составила около 7 000 км, время в пути в среднем.
      Изделия поставлялись для строительства портовых сооружений Северного Морского Пути, где объем грузоперевозок по итогам 2024 года должен составить около 40 млн тонн из которых наибольшую часть составляют перевозки нефти и газа с сырьевых проектов, которые реализуются в арктической зоне России.

      Акционеры ПАО "Ашинский металлургический завод", больше 20 лет не платившего дивиденды, на внеочередном заочном собрании одобрили решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 77 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении предприятия.
      Общая сумма начисленных дивидендов - 38 млрд 381,021 млн рублей.
      На выплату дивидендов будет направлена чистая прибыль за первое полугодие 2024 года и нераспределенная прибыль прошлых лет.
      Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 28 сентября.

      Поставщик технологий Danieli за последние 2 месяца запустил 6 электродуговых печей (ЭДП) Zerobucket в Китае, сообщается в пресс-релизе компании.
      Установки Zerobucket оснащены уникальной системой непрерывной загрузки лома, которая обеспечивает низкие выбросы CO2 и экономию энергоресурсов, а также технологией Q-Reg. Производительность агрегата составляет 210-330/т стали в час.
      Новейшие ЭДП запущены на заводах Qiananshi Jiujiang (2 установки), Zhejiang Yuxin, Heyuan Derun, Baoshan I&S и Baosteel Xinyu. Кроме того, еще одна электродуговая печь Zerobucket вскоре будет запущена в Хэбэй Пуяни. В настоящее время агрегат находится на стадии холодных испытаний.
      Danieli Zerobucket является наиболее гибкой электродуговой печью, позволяя использовать широкий спектр шихтовых смесей, включая чугун, DRI, HBI и лом. В то же время агрегат может работать с шихтой, которая на 80% состоит из чугуна, заменяя конвертеры.
      Печи управляются системами автоматизации Danieli, включая передовой электродный регулятор Q-Reg с оптимизацией профиля плавки.
      Две электропечи Zerobucket, запущенные на Qiananshi Jiujiang, являются частью пакетного заказа четырех установок от заказчика. В общей сложности, с 2018 года Danieli получила 29 заказов на ЭДП Zerobucket в Китае, 19 из которых уже эксплуатируются.

      "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК) приняла решение досрочно погасить биржевые облигации серии БО-05, говорится в сообщении организации. Облигации будут досрочно погашены в дату окончания 17-го купонного периода - 2 октября 2024 года.
      Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 13 апреля 2016 года с погашением в 2026 году.

      Как сообщает агентство Reuters, немецкая компания Thyssenkrup должна продемонстрировать свою приверженность запланированному проекту «зеленой» стали стоимостью €3 млрд ($3,3 млрд), заявил министр экономики страны Роберт Хабек через несколько дней после того, как компания сообщила, что стоимость проекта может увеличиться.
      «Очень важно, чтобы Thyssenkrupp четко подчеркнула, что она хочет придерживаться проекта», - сказал Хабек агентству Reuters в кулуарах визита в Северный Рейн-Вестфалию. «Если этого не произойдет, это будет сложно для всего объекта», - сказал Хабек, не вдаваясь в подробности.
      Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), в которой чешский миллиардер Даниэль Кретинский владеет 20% акций, на прошлой неделе заявила, что запланированный объект прямого восстановления в Дуйсбурге может обойтись дороже, чем изначально предполагалось.
      Два человека, знакомых с ситуацией, на условиях анонимности заявили, что увеличение может составить дополнительную сумму в размере от низкой до средней трехзначной цифры в миллионах евро.
      В своем заявлении в понедельник компания Thyssenkrupp сообщила, что оценивает ситуацию, и повторила, что была проинформирована о риске увеличения затрат.
      «В настоящее время мы предполагаем, что установка прямого восстановления может быть реализована при данных рамочных условиях», — заявила компания в комментариях по электронной почте.
      Производство стали вносит большой вклад в выбросы углерода, и отрасль пытается перейти на экологически чистое производство, которое не зависит от ископаемого топлива.
      

      Как сообщает Japan Times, ведущий кандидат на пост премьер-министра Синдзиро Коидзуми призвал США к сотрудничеству против «общей проблемы» сталелитейной промышленности Китая.
      Китай является крупнейшим производителем стали в мире, и Япония, и США пытаются ограничить импорт дешевой китайской стали, чтобы защитить местную промышленность.
      «Если Китай, производящий дешевую сталь без возобновляемой или чистой энергии, наводнит мировой рынок, это самым неблагоприятным образом скажется на нас, демократических странах, играющих по справедливым рыночным правилам», — сказал Коидзуми 14 сентября.
      Тем временем японская Nippon Steel Corporation, четвертый по величине производитель стали в мире, надеется приобрести американскую сталелитейную фирму.
      Сделка по стали
      В прошлом году Nippon Steel объявила, что купит U.S. Steel за $14,9 млрд наличными. Акционеры U.S. Steel одобрили предложение в апреле, а профсоюзные работники выступают против сделки, как и кандидаты в президенты вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп.
      Комитет по иностранным инвестициям в США проводит второй 90-дневный обзор сделки и может либо дать рекомендацию в этом месяце, либо продлить обзор еще на 90 дней.
      «Позиция президента заключается в том, что для U.S. Steel жизненно важно оставаться американской сталелитейной компанией, которая принадлежит и управляется внутри страны», — сказал советник Белого дома Салони Шарма. Оба кандидата в президенты рекламировали U.S. Steel как американскую производственную компанию, выступая против сделки с Nippon Steel.
      Ранее в этом месяце комитет по иностранным инвестициям направил письмо в Nippon Steel и U.S. Steel, в котором говорилось, что приобретение может привести к сокращению мощностей по производству стали в Соединенных Штатах.
      Избыточные мощности в Китае
      Как японская, так и американская сталелитейная промышленность рассматривает дешевый экспорт стали из Китая как серьезную проблему.
      Правительство США уже увеличило тарифы на китайский алюминий и сталь до 25%, а в июле объявило о партнерстве с Мексикой, чтобы попытаться закрыть лазейку, которая позволяет китайским государственным производителям избегать тарифов, осуществляя поставки в США через Мексику. Nippon Steel также лоббирует правительство Японии, чтобы ограничить импорт стали из Китая.
      Китай уже несколько лет является ведущим производителем стали в мире, и теперь его отрасль сталкивается с проблемами как внутри страны, так и за рубежом.
      По словам аналитика HSBC, на внутреннем рынке строительство недвижимости в Китае обычно составляет примерно четверть всего потребления стали в мире. Однако крах китайской отрасли недвижимости привел к резкому снижению спроса и увеличению чистого экспорта сырой стали из Китая, который вырос на 64% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
      Коммунистическая партия Китая (КПК) агрессивно расширяла сталелитейную промышленность Китая, чтобы занять доминирующее положение на мировом рынке, а антидемпинговые меры других стран усилили кризис избыточного предложения в Китае. В конце августа режим приостановил действие политики в отношении сталелитейной промышленности, принятой в 2021 году, что привело к прекращению строительства новых сталелитейных заводов.

      Как сообщает агентство Bloomberg, известная Vitol Group переманивает трейдеров железной руды у конкурентов Glencore Plc и Trafigura Group, поскольку крупнейший в мире трейдер нефти наращивает свои усилия по расширению на рынке металлов.
      Vitol ведет переговоры о найме некоторых членов команды Glencore по железной руде, и некоторые члены уже ушли и присоединятся к Vitol, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имен, обсуждая конфиденциальную информацию. Vitol также нанимает бывшего главу китайской железной руды для Trafigura, сообщили некоторые из них.
      Эти шаги являются последним свидетельством того, как крупные трейдеры энергоносителей используют часть мегаприбыли, полученной от нефти и газа, для агрессивной экспансии на рынки металлов, на которых долгое время доминировали Glencore и главный конкурент Trafigura. Mercuria Energy Group Ltd. недавно назначила Костаса Бинтаса, бывшего соруководителя отдела металлов в Trafigura, чтобы он возглавил движение в металлургическом секторе и за последние несколько месяцев увеличила штат сотрудников более чем на десяток человек.
      Vitol, зафиксировавшая прибыль более $28 млрд за последние два года, возвращается в металлы после выхода из бизнеса несколько лет назад. В прошлом году Bloomberg сообщил, что компания наняла опытного трейдера железной руды, а также привлекла двух трейдеров алюминия из Mercuria.
      По словам людей, из Glencore ушли такие люди, как основатель компании Денис Вайнштейн и Кунал Ахуджа, работавший с несколькими товарами, включая железную руду, которые уже согласились присоединиться к Vitol.
      По словам одного из людей, Питер Хилл, глава отдела железной руды Glencore, планирует остаться в компании.
      Некоторые люди сообщили, что Джулиан Хо, ранее возглавлявший отдел торговли железной рудой в Китае в Trafigura, также присоединяется к Vitol.
      Представители Glencore, Vitol и Trafigura отказались от комментариев.
      Glencore управляет одной из крупнейших сторонних торговых книг на рынке железной руды и в прошлом году продала более 70 миллионов тонн. Бизнес необычен, поскольку компания не владеет ни одной из своих собственных шахт для поддержки торговых операций — в отличие от других товаров, таких как медь, никель или уголь, где Glencore является крупным производителем.
      Цены на железную руду упали в этом году на фоне опасений по поводу спроса на сталь в Китае и избыточных мощностей. Перспектива того, что более дорогие шахты могут быть вынуждены сократить производство или вообще закрыться, означает, что рынок может пережить длительный период волатильности, что создает возможности для трейдеров извлечь прибыль.
      Другие торговые дома также стремятся расти в железной руде. Ранее в этом месяце Bloomberg сообщил, что Trafigura заключила сделку о предоплате на $400 млн за железную руду с Mineral Resources Ltd.

      Как сообщает BBC News,   правительство предупреждает о «мрачном» сентябре, когда в сталелитейной и нефтеперерабатывающей промышленности будет сокращено до 6000 рабочих мест.
      В общей сложности 2800 рабочих мест будут сокращены в Порт-Толботе в Уэльсе, в то время как до 3000 рабочих мест, как ожидается, будут сокращены на British Steel в Сканторпе. Еще 400 рабочих мест будут сокращены на шотландском нефтеперерабатывающем заводе Grangemouth.
      По данным источников, надежды профсоюзов на то, что инвестиции нового лейбористского правительства помогут ограничить потерю рабочих мест, в значительной степени не оправдались.
      Правительство заявило, что ему предстоит принять «трудные решения», но добавило: «Решение заключается не в том, чтобы выписать пустой чек, чтобы спасти прошлое, или переложить на налогоплательщиков ответственность за унаследованные нами промышленные проблемы».
      В манифесте лейбористов было обещано £2,5 млрд для возрождения сталелитейной промышленности Великобритании.
      Но новое правительство заняло ту же позицию, что и его предшественник, настаивая на том, что государственные деньги доступны только для инвестиций в новые более экологичные сталелитейные мощности, а не для субсидирования крупных текущих убытков на углеродоемких заводах.
      И Tata, индийская фирма, которой принадлежит Порт-Талбот, и Jingye из Китая, которой принадлежит Сканторп, настаивают, что заводы теряют £1 млн  в день.
      Правительство ведет переговоры о завершении гранта для Tata в размере £500 млн на покрытие расходов в размере £1,25 млрд на строительство электродуговой печи, которая в конечном итоге заменит последнюю оставшуюся доменную печь в Порт-Талботе.
      Доменные печи используют кокс в процессе создания «чистой» стали, но в ходе этого процесса выделяется углекислый газ, в то время как электродуговые печи в основном используются для плавки и повторного использования стального лома.
      Этот процесс не может воспроизвести все марки стали, которые производятся в доменных печах, включая некоторые виды, используемые в строительстве и железнодорожном деле.

      Как сообщает агентство Reuters, Goldman Sachs в понедельник снизил свой прогноз цен на железную руду на четвертый квартал 2024 года на $15, до $85 за метрическую тонну, сославшись на избыточное предложение на рынке, хотя спрос со стороны крупнейшего потребителя Китая стабилизируется.
      Фьючерсы на железную руду в Даляне выросли на прошлой неделе, поскольку перспектива стимулирования со стороны Китая и восстановление спроса на сталь подняли рыночные настроения на фоне неустойчивого экономического восстановления страны.
      «Мы отмечаем потенциальную поддержку цен за счет пополнения запасов перед праздниками Золотой недели в течение следующих двух недель, но продолжающееся наращивание общих запасов железной руды создает условия для нового падения цен в октябре», — заявили аналитики банка в записке, имея в виду ежегодные недельные каникулы в Китае в следующем месяце.
      Железная руда подпитывает промышленный сектор Китая, в частности производство стали.Goldman продолжает утверждать, что вероятность падения экспорта представляет собой ключевой риск для производства стали в Китае в следующем году.
      Это может привести к дальнейшему падению спроса на железную руду в Китае, «учитывая, что мы считаем маловероятным увеличение поддержки со стороны внутреннего спроса».
      Несмотря на сокращение экспорта из Индии, четвертого по величине производителя сталелитейного сырья в мире, избыток предложения железной руды сохраняется из-за низкого спроса, заявил банк, добавив, что для балансировки рынка потребуется, чтобы производители с более низкими издержками также сократили производство.
      Но для этого цена на железную руду должна еще больше упасть, заявил он.

      Как сообщает Yieh.com, бразильская сталелитейная компания Gerdau S.A. подписала двухлетний необязывающий меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Petróleo Brasileiro S.A., бразильской государственной энергетической компанией, о сотрудничестве в разработке низкоуглеродных решений.
      В рамках соглашения стороны планировали оценить деловые возможности и потенциальное партнерство для проектов по декарбонизации, низкоуглеродного топлива, водорода и его побочных продуктов, улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) и технологии производства стали методом прямого восстановления на основе природного газа.
      Gerdau стремилась снизить свою углеродоемкость с текущих 0,91 тCO2e на тонну стали до 0,82 тCO2e на тонну стали к 2031 году.
      Petróleo Brasileiro считала, что этот Меморандум о взаимопонимании соответствует стратегическим руководящим принципам компании, которые включают меры по декарбонизации ее деятельности и содействию энергетическому переходу.

      Поставки железной руды из Порт-Хедленда в августе выросли на 10,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 47,9 млн тонн, согласно данным, опубликованным Pilbara Ports на 13 сентября.
      Отгрузки железной руды, предназначенной для Китая, составили 40,7 млн ​​тонн в августе (+6,6 млн тонн, +19,5%), что составляет 85,1% от общего объема поставок из Порт-Хедленда.
      Экспорт железной руды, предназначенной для Японии и Кореи, снизился за месяц на 32,3% и 19,7% соответственно.
      С начала года объемы отгрузки железной руды из Порт-Хедленда за восемь месяцев по август составили 377,95 млн тонн.