Спрос по-прежнему мягкий при заметном избытке предложения, что вынуждает торговцев агрессив...

      Практически всю завершающуюся рабочую неделю сделки по материалу были редкими, но жёсткая т...

      По оценке рынка на утро пятницы 6 сентября поставщики ферромолибдена 60% min. в основном придерж...

      На китайском рынке молибденового концентрата текущие цены стабильно крепкие &ndas...

       Один из якорных резидентов ТОР «Мценск», металлургическая компания НПО «Аврора» инвестировал более 740 млн рублей в модернизацию своих производственных мощностей за первое полугодие 2024 года, сообщает инвестиционный портал Орловской области.
      В рамках нового инвестпроекта планируется реконструкция производственно-складского здания.
      Реконструкция позволит увеличить производственные мощности предприятия в 3 раза, выпуск готовой продукции: катодной меди, аффинированных драгоценных металлов: золота, серебра, платины.
      Общий объём инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей.
      Компания НПО «Аврора» осуществляет деятельность по переработке печатных плат с извлечением драгоценных металлов.
      Предприятие приводит аффинированные серебро, платину, палладий и золото, утилизируя печатные платы и медный лом.

      Цены на медь укрепились в четверг после того, как Китай объявил о намерении вложить $51 млрд в строительство электросетей в Африке, нехватка которых сдерживает индустриализацию на богатом ресурсами континенте.
      Однако цены на медь все еще остаются ниже скользящих средних, отмечает один из трейдеров и ожидает, что вскоре цены опустятся ниже $9000 за т.
      Неопределенность в перспективах мировой экономики по-прежнему сказывается на потреблении металлов. Производство в США в августе сокращалось умеренными темпами, а производственная активность Китая упала до шестимесячного минимума за тот же период.
      Цинк подешевел на 1,9% до $2743 за т после сообщения о запуске ГОК «Озерный». «Никто не ожидал, что его восстановят в этом году», — сказал крупный покупатель цинка.
      На утренних торгах пятницы, 6 сентября, цена меди демонстрировала негативную динамику на фоне озабоченности рынка спросом на металл в связи с опубликованием слабой китайской экономической статистики. Вместе с тем откат котировок сдержало снижение запасов меди на складах.
      "Медь торгуется вблизи отметки $9000 за т без ясного направления движения ввиду противоречивых сигналов с рынка", - отмечает аналитик ANZ Сони Кумари, добавляя, что замедление промпроизводства и продаж электромобилей в Китае отразилось на ценах и перспективах спроса на металлы, тогда как снижение запасов и нарушения поставок металлов с рудников поддерживают цены на никель и медь.
      Так, запасы меди на складах SHFE снизились по состоянию на 30 августа до 241,715 тыс. т, что является самым низким значением с 8 марта.
      Тем временем в чилийском медном комитете Cochilco заявили, что дефицит медного концентрата сохранится и в 2025 г.
      "В случае если не произойдет ухудшения спроса, а китайские власти задействуют стимулы для поддержания экономики, что в противном случае может вызвать распродажи, цены на медь будут иметь поддержку", - констатирует г-жа Кумари.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:03 моск.вр. 06.09.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2354 за т, медь – $8978.5 за т, свинец – $1951 за т, никель – $15703.5 за т, олово – $31037.5 за т, цинк – $2700.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2371.5 за т, медь – $9092 за т, свинец – $1991 за т, никель – $15960 за т, олово – $31135 за т, цинк – $2750 за т;
      на ShFE (поставка сентябрь 2024 г.): алюминий – $2714 за т, медь – $10275 за т, свинец – $2384 за т, никель – $17402.5 за т, олово – $35696.5 за т, цинк – $3236.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка ноябрь 2024 г.): алюминий – $2717.5 за т, медь – $10275 за т, свинец – $2368.5 за т, никель – $17482.5 за т, олово – $35720.5 за т, цинк – $3183 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка сентябрь 2024 г.): медь – $8995 за т;
      на NYMEX (поставка декабрь 2024 г.): медь – $8995 за т.

       Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия, сообщила компания.
      "На заседании правления, состоявшемся 5 сентября 2024 года, совет рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года", - говорится в сообщении.
      Ранее компания сообщала, что совет директоров "Русала" по требованию миноритарного акционера - компании "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга - решил созвать внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса о дивидендах по результатам первого полугодия 2024 года. Собрание должно состояться 30 сентября. 
      Согласно дивидендной политике "Русала", компания может принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям ежеквартально на основании финансовых результатов, при условии соблюдения требований кредитных соглашений общества, включая финансовые условия, требования применимого законодательства, а также положений дивидендной политики компании.

      В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий изменить правила взимания НДС при реализации лома и отходов черных и цветных металлов, медных полуфабрикатов производителям кабельно-проводниковой продукции, алюминия вторичного и его сплавов, в том числе в виде прутков, катанки, профилей и труб, свинца необработанного и полуфабрикатов из него и его сплавов.
      Налоговая база для уплаты налога будет определяться налоговыми агентами, которыми предлагается признать покупателей указанных товаров, за исключением физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Налоговые агенты обязаны будут уплатить исчисленный налог независимо от того, исполняют они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, или нет.
      В части медных полуфабрикатов изменения не касаются медедобывающих компаний, производителей полуфабрикатов и связанных с ними организаций.
      Как отмечает «Парламентская газета», сейчас недобросовестные компании создают фирмы-однодневки, через которые закупают полуфабрикаты из свинца и меди, а потом перепродают их под другим наименованием и получают возможность незаконно возмещать НДС. Имея такое «конкурентное» преимущество, недобросовестные участники рынка способны завышать стоимость сырья и забирать существенные объемы у предприятий, работающих в правовом поле.
      Потери бюджета в части НДС при обороте свинца и его сплавов оценочно составляют 2,5 миллиарда рублей ежегодно. По оценкам экспертов, при реализация предложенных изменений дополнительные поступления в федеральный бюджет составят более 30 млрд рублей ежегодно.
      Напомним, что в июле близкий по смыслу законопроект был предложен другой группой депутатов, но он касался только медных полуфабрикатов и вторичного алюминия.

       За период c 30 августа по 5 сентября 2024 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ потерял 9,61 пункта (-0,99%).
       За предыдущий период этот показатель снизился на 5,53 пункта (-0,57%), а еще периодом ранее - на  4,42 пункта (-0,45%).
      Добавим, что это самое значительное снижнение показателя  в текущем году.
       При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура(А3, 35ГС,А500С, 10х11700), балка(Б1, 30х12000), круг(A-I (A240),12х11700), х/к(08пс 1,5х1250х2500), г/к (Ст3..,3х1250х2500) и оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55х1000х2000, 0,55x1250x2500 ), уголок( Ст3сп, 63х6х9000), швеллер(Ст3сп, 10х11700), а также ВГП( Ст2-3сп/пс-5,40х3,5х8000(10000-11000)) и э/с трубы(Ст3пс/сп,89х3х10000).
       Цены снизились у всех учитываемых видов продукции. Наибольшее изменение цен имело место у арматуры (-1,48%), а самое слабое - у х/к плоского проката(-0,04%).
       Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится  на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынкка"

      «Металлоинвест» предоставит материальную помощь своим сотрудникам в Курской и Белгородской областях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Решение было принято по итогам рабочей поездки гендиректора «Металлоинвеста» Олега Крестинина на расположенные в приграничных регионах предприятия: Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и ОЭМК.
      Для поддержки этих комбинатов, а также «всех дочерних предприятий компании, расположенных на территориях Курской и Белгородской областей», «Металлоинвест» в сентябре выплатит каждому работнику по 50 000 рублей, говорится в релизе.
      Кроме того, руководство компании решило расширить «меры социальной поддержки работников по таким направлениям, как материальная помощь, санаторно-курортное лечение, организация детского отдыха», указано там же. С 1 октября «Металлоинвест» будет предоставлять 100%-ную компенсацию обедов для всех работников предприятий. «Помимо организации питания в столовых и буфетах, для удаленных участков будет развернута сеть продуктоматов», — добавили в компании.

     «Металлоинвест» направит 31 млрд рублей (0,4147 рубля на акцию) на дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года, сообщила компания.
      Дата закрытия реестра акционеров на получение дивидендов - 27 сентября.
      Напомним, что з За первый квартал компания выплатила 18 млрд рублей (0,2403 рубля на акцию).
      

      Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок", сообщает Zakon.kz.
      "Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта – железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203), полуфабрикаты из железа или нелегированной стали", – говорится в документе. 
      Как поясняется, запрет предлагается ввести с целью стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью.
      Приказ планируется ввести в действие с 1 декабря 2024 года.
      Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 сентября.

      Металлургические предприятия Турции по итогам января-июля 2024 года увеличили импорт металлолома на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 11,55 млн т. Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TUIK), сообщает SteelOrbis.
      В июле Турция импортировала 1,59 млн т металлолома, что на 15,4% меньше по сравнению с июлем 2023-го, и на 20,5% больше м./м. Стоимость импорта составила $656,41 млн, что на 12,4% меньше г./г., и 20,1% больше м./м.
      Основными поставщиками сырья в Турцию по итогам июля являются США – 345,2 тыс. т (-44,3% г./г.), Нидерланды – 135,98 тыс. т (-28,7% г./г.), Великобритания – 250,98 тыс. т (+66,8% г./г.). В течение января-июля США отгрузили турецким потребителям 2,47 млн ​​т металлолома (-5,5% г./г.), Нидерланды – 1,45 млн т (+13,1% г./г.), Великобритания – 1,36 млн т (+53,6% г./г.).

      Производство стали в Италии в июле сократилось на 3,9% в годовом исчислении до 1,7 млн ​​тонн из-за низкого спроса, согласно данным, опубликованным Итальянской федерацией стали Federacciai 3 сентября.
      За первые семь месяцев года национальное производство стали сократилось на 5,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составило 12,5 млн тонн, в то время как структура готовой стальной продукции изменилась. В июле: выпуск сортового проката вырос по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а производство плоского проката сократилось.
      Сортовой прокат вырос на 4,2% в годовом исчислении до 1 млн тонн в июле и на 0,7% до 7,4 млн тонн в январе-июле.
      Напротив, производство плоского проката в июле сократилось на 16,8% до 716 000 тонн, при этом данные включают снижение производства у второго по величине отечественного производителя плоского проката ADI.
      С января по июль производство плоского проката сократилось на 10,7% до 5,2 млн тонн.
      В июле цены на горячекатаные рулоны в Италии упали с 630 евро (696 долл. США) метрических тонн в год на условиях франко-завод Италия до 620 евро/т к концу месяца и продолжили падать в августе. За первые семь месяцев цены на горячекатаные рулоны потеряли 65 евро/т. 3 сентября горячекатаные рулоны закрылись на уровне 590 евро/т на условиях франко-завод Италия, не изменившись в течение дня.

      Как сообщает China Daily, структурная перестройка в сталелитейной промышленности Китая ускоряется, чтобы удовлетворить растущий спрос на сталь со стороны автомобилестроения, судостроения и бытовой техники, а также таких развивающихся секторов, как ветро- и солнечная энергетика, по данным  CISA.
      Последние данные ассоциации показали, что доля стали, используемой в производстве, увеличилась с 42% в 2020 году до 48% в 2023 году, и в этом году наблюдается дальнейшая тенденция к росту.
      С января по июль производство длинномерного проката снизилось в годовом исчислении, при этом производство арматуры сократилось на 13,4%, а катанки — на 2,9%. Напротив, производство плоского проката продолжало расти, при этом производство горячекатаных широких стальных полос выросло на 10,6%, а холоднокатаных широких стальных полос — на 14,4%.
      «Мы видим сдвиг в продуктовом портфеле от длинномерной стали для строительства к плоской стали для транспорта и машиностроения. Это требует более высокого качества производства. В то же время декарбонизация стимулирует крупные инвестиции в более чистые производственные маршруты, сбор лома и модернизацию, а также доступ к возобновляемым источникам энергии», — сказал Карел Элут, старший партнер McKinsey & Company.
      «Все это предоставляет большие возможности для местных и иностранных компаний в более широкой стальной экосистеме для сотрудничества и внедрения инновационных решений для создания более устойчивой и прочной цепочки создания стоимости стали», — сказал он.
      По данным CISA, Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем стали. В 2023 году объем производства стали в Китае достиг 1,019 млрд метрических тонн, что составляет около 54% мирового производства, в то время как потребление стали в Китае составило около 51% от общемирового объема.
      Яо Линь, председатель CISA, сказал: «Зеленые и низкоуглеродные инициативы являются основным направлением для трансформации и модернизации сталелитейной промышленности. К концу июня 140 сталелитейных предприятий с мощностью более 600 миллионов тонн сырой стали завершили или частично завершили сверхнизкоэмиссионные преобразования и прошли нашу оценку. Средний объем инвестиций на тонну стали для этих преобразований составил приблизительно 466,36 юаня ($65,5)».
      Эксперты заявили, что по-прежнему существует значительный разрыв в спросе на высокопроизводительную электротехническую сталь и стальные изделия с высокой прочностью, высокой вязкостью и высокой коррозионной стойкостью. Для поддержки высококачественного развития сталелитейной промышленности необходимы дальнейшие технологические инновации.
      «Также необходимо приложить больше усилий для использования новых технологий, таких как интеллектуальное планирование и оптимизация ресурсов на основе промышленного интернета, а также полномасштабный анализ и оптимизация качества процесса на основе больших данных, чтобы создать высокоэффективную, чистую, низкоуглеродную, циклическую, экологичную и интеллектуальную производственную систему», — сказал Яо.
      Ван Сянвэй, директор по закупкам китайского автопроизводителя FAW Group, сказал, что с развитием отрасли новых энергетических транспортных средств спрос на высокопроизводительную электротехническую сталь и конструкционные стальные материалы будет соответственно расти. Извлекая выгоду из потребности в улучшенной безопасности транспортных средств NEV, стальные изделия с высокими эксплуатационными характеристиками и передовыми технологиями также имеют возможности для роста.
      Ма Юньшуан, генеральный директор CRRC Group, крупного поставщика железнодорожного оборудования, заявил, что при строительстве современной логистической системы растет потребность в стальных изделиях, которые обладают такими характеристиками, как легкий вес, высокая прочность, высокая ударная вязкость, высокая коррозионная стойкость и высокая устойчивость к воздействию окружающей среды.
      Гао Сян, президент China International Marine Containers (Group) Co Ltd, сказал, что компания, как ожидается, будет использовать около 10 миллионов тонн стали для производства продукции в 2024 году.
      «Используемая сталь будет разнообразной по типам и спецификациям, при этом спрос будет на изделия, которые могут выдерживать высокое давление, низкую температуру, коррозию и износ», — сказал он.
      «Для дальнейшего ускорения технологических инноваций с целью поддержки высококачественного развития сталелитейной промышленности необходимо сосредоточить усилия на создании комплексной системы инноваций в области низкоуглеродных технологий, развитии сотрудничества между университетами, научно-исследовательскими институтами и предприятиями, развитии талантов и содействии эффективной трансформации технологических достижений», — сказал Яо.

      Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда упала до самого низкого уровня с 2022 года и торговалась около $90 за тонну, поскольку Ассоциация стали Китая посоветовала заводам быть осторожными и не наращивать производство слишком быстро, чтобы не погасить послелетнее восстановление.     
      «В сентябре и октябре будет наблюдаться определенное восстановление спроса на сталь, что благоприятно для рынка стали», — говорится в записке Китайской ассоциации производителей стали после встречи с производителями стали на юге страны. «Однако нам нужно быть осторожными с импульсом к возобновлению производства», — заявила ассоциация, — «иначе любое улучшение ситуации окажется мимолетным».
      Китайские сталелитейщики борются с кризисом, поскольку многолетний кризис недвижимости в стране уничтожает часть спроса, создавая жесткую конкуренцию и переизбыток металла. Это создало «сложную среду для железной руды» в краткосрочной перспективе, заявила Goldman Sachs Group Inc. в заметке ранее на этой неделе.
      Фьючерсы на железную руду в Сингапуре упали на 2,4% до $90,35 за тонну, самого низкого уровня с ноября 2022 года. Они торговались по $90,85 за тонну к 15:25 по местному времени, снизившись примерно на 10% на этой неделе.    
      Запасы железной руды в портах Китая превышают 150 миллионов тонн, что является необычно высоким уровнем для этого времени года, после того как производители стали сократили производство в июле и августе. Многие аналитики говорят, что цены на руду должны найти поддержку ниже $100 за тонну — уровень, на котором горняки с высокими издержками не могут зарабатывать деньги.
      Новые комментарии от CISA — дополняющие череду предупреждений для отрасли за последние недели — были сделаны на встрече производителей стали из Гуандуна и Гуанси на юге страны. По данным группы, эти регионы особенно сильно пострадали от низких цен на сталь и маржи.
      «Заводы теряют деньги, а запасы железной руды накапливаются в портах каждый день», — сказал по телефону Чжао Лян, руководитель отдела исследований в GF Futures Co. «Фундаментальная картина подтверждает снижение. В целом это связано со слабым спросом на сталь — люди настроены пессимистично».
      

      Как сообщает агентство Bloomberg,  Trafigura Group заключила сделку на $400 млн на предоплату за железную руду с Mineral Resources Ltd., поскольку австралийская горнодобывающая компания сосредоточена на сохранении денежных средств в условиях спада в двух своих основных сырьевых товарах.
      О предоплате Mineral Resources сообщила в июле, но горнодобывающая компания из Перта не назвала покупателя и отклонила вопросы аналитиков о более подробной информации о сделке.
      Для Trafigura эта сделка представляет собой последний шаг в продвижении к торговле железной рудой. Согласно ее годовым отчетам, в период с 2012 по 2022 год компания увеличила объемы железной руды более чем в пять раз до 31 миллиона тонн. Торговый дом продвинулся еще дальше в 2024 году благодаря более высоким объемам в своем бразильском порту и «увеличению торговли железной рудой из Австралии и Индии», — говорится в его полугодовом отчете.
      Предоплата подлежит погашению путем поставки железной руды в период между 2026 и 2028 финансовыми годами, добавили они. Представитель Trafigura отказался от комментариев.
      Предоплата — это распространенный способ для трейдеров обеспечить доступ к ресурсам, помогая финансировать производителей сырьевых товаров. Они во многом похожи на кредиты и, как правило, влекут за собой проценты, но структурированы как авансовые платежи за будущие поставки.
      Сделка состоялась на фоне быстрого роста чистого долга Mineral Resources, поскольку компания строит свой рудник Онслоу вместе с транспортной дорогой. Железорудные проекты компании обходятся большинству других горнодобывающих компаний в регионе дороже. Ранее в этом году компания закрыла свой железорудный проект Yilgarn из-за падения маржи.

      Как сообщает агентство Reuters, компания Champion Iron Ltd  планирует возродить гигантский железорудный рудник Bloom Lake в Квебеке.
      Генеральный директор Майкл О'Киф намерен сократить расходы, одновременно сократив миллионы тонн запланированного расширения производства. Стратегия противоречит традиционной формуле экономии масштаба, которая увеличивает производство для пропорциональной экономии затрат.
      Это может оказаться пророческим подходом, поскольку цены на железную руду отступают от 30-месячных максимумов в феврале. Восстановление вызвало признаки жизни для нескольких неработающих компаний в богатом металлами Лабрадорском желобе Канады, охватывающем провинции Квебек и Ньюфаундленд и Лабрадор, включая Champion, Alderon Iron Ore и Tata Steel Minerals Canada. Champion придерживается иной тактики в отношении Bloom Lake, чем ее предыдущий владелец и крупнейший производитель железной руды в Северной Америке Cliffs Natural Resources, начиная с ценника. Cliffs заплатила $4,9 млрд (£3,7 млрд) за рудник в 2011 году, что близко к верхней точке рынка. Позже она начала расширение на $1,2 млрд, чтобы сделать рудник жизнеспособным, удвоив добычу до 16 млн тонн в попытке снизить издержки. Но когда цены упали, Cliffs приостановила убыточную операцию. Она продала рудник Champion за C$10,5 млн (£6 млн) в 2015 году, в год, когда спотовые цены достигли минимума в $37 за тонну по сравнению с $190 в 2011 году. О'Киф, бывший руководитель Glencore, считает, что другие горнодобывающие компании, желающие купить Bloom Lake, производили расчеты, используя крупномасштабный план Cliff, и были напуганы расходами.
      Совет директоров Champion еще не проголосовал за план возобновления работы шахты стоимостью C$326,8 млн, но компания заявила в технико-экономическом обосновании, что намерена начать работу к первому кварталу 2018 года. Добывающая компания прогнозирует доход в размере C$15 млрд за 21-летний срок службы шахты, производя 7,4 миллиона тонн концентрата в год.
      

      Как сообщает Yieh.com, Абхьюдай Джиндал, управляющий директор Jindal Stainless, крупнейшего производителя нержавеющей стали в Индии, ожидает, что индустрия нержавеющей стали в стране будет расти на 8-9% в год, чему способствуют пять ключевых факторов. К ним относятся увеличение расходов на государственную инфраструктуру, при этом правительство сосредоточилось на долговечных и не требующих особого ухода проектах, таких как мосты и автомагистрали.
      Устойчивость также является фактором, поскольку нержавеющая сталь, изготавливаемая в основном из переработанных материалов, ценится за свою долговечность и пригодность к вторичной переработке.
      Кроме того, рост в железнодорожном секторе Индии, оборонной и аэрокосмической промышленности, а также расширение производственных секторов, таких как пищевая промышленность и фармацевтика, еще больше повысят спрос на нержавеющую сталь в ближайшие годы.

      Как сообщает Yieh.com, 2 сентября 2024 года Министерство развития, промышленности и внешней торговли Бразилии (MDIC) объявило о начале антидемпингового расследования  в отношении плоского стального проката с покрытием из Китая после заявлений, поданных отечественными предприятиями ArcelorMittal S.A., Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) и Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) в апреле этого года.
      Продукция, о которой идет речь, представляет собой плоский стальной прокат, легированный или нелегированный, электрооцинкованную сталь или сталь, обработанную другими способами (кроме гофрированной стали), или покрытую алюминием, независимо от того, являются ли они чистыми сплавами, комбинированными сплавами (алюминий-цинк) или легированы другими металлами, в рулонах или нет. Эти продукты классифицируются под тарифными кодами 7210.30.10, 7210.30.90, 7210.49.10, 7210.49.90, 7210.61.00, 7210.69.11, 7210.69.19, 7210.69.90, 7212.20.10, 7212.20.90, 7212.30.00, 7225.91.00, 7225.92.00, 7225.99.90 и 7226.99.00 Общей номенклатуры МЕРКОСУР (NCM).
      Период расследования — с января по декабрь 2023 года, а период оценки ущерба — с января 2019 года по декабрь 2023 года.