Согласно статистическим данным, японский экспорт черного лома увеличился в июле приблизительно на 0.7% к такому же месяцу предыдущего года. Экспорт лома во Вьетнам составил 1,5 млн т - наибольшую долю (+68%). Поставки лома в Южную Корею и на Тайвань составили 959 и 402 тыс. т соответственно (-46%; -31% соответственно).
По итогам семи месяцев года японский экспорт черного лома составил 3,8 млн т (-6,5% год к году).
Представитель Sumitomo Corporation заявил, что мадагаскарский никелевый проект Ambatovy представил план реструктуризации долга в лондонский суд - в рамках усилий по стабилизации деятельности проекта и увеличения его эффективности. Представитель уточнил, что речь не идет о ликвидации проекта, но изучаются различные варианты дальнейшей работы.
Sumitomo владеет 54,2%-й долей в управляющих компаниях Ambatovy Minerals и Dynatec Madagascar. Оставшаяся доля принадлежит Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources.
По словам главы Emirates Global Aluminium (EGA) Абдульнассера бин Кальбана, его компания рассматривает возможность приобретения новых активов по переработке алюминиевого лома.
В мае текущего года EGA завершила приобретение немецкой Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH. На последней неделе августа компания заявила о плане приобретения 80%-й доли в Spectro Alloys Corporation в американском штате Миннесота.
EGA планирует производить больше металла посредством утилизации старого алюминия, снижая выбросы вредных веществ в атмосферу.
В четверг, 29 августа, котировки цен меди и алюминия продолжили снижение на фоне роста запасов металлов на биржевых складах, вялого спроса в Китае и укрепившегося доллара США. Трехмесячный контракт на медь на в Лондоне подешевел по итогам сессии на 0,2%, до $9247 за т, ранее его цена снизилась на 2%.
Запасы меди на складах LME выросли на 8700 т, до 322,95 тыс. т, что является самым высоким значением почти за 5 лет и вдвое выше показателя середины июня.
По словам аналитиков, значительная часть поставок меди оседает в Азиатском регионе ввиду активного китайского экспорта.
"Даже в сентябре мы можем увидеть какие-то поставки меди на LME". - отмечает аналитик Bank of China International Амелия Сяо Фу, добавляя, что, хотя "арбитражное окно", благоприятствующее китайскому экспорту, закрылось, однако поставки металла продолжаются из-за задержек в получении разрешений и различных логистических проблем. "Рост цены меди ограничен, пока мы не увидим более серьезного роста китайского спроса. Показатели рынка недвижимости все еще остаются слабыми, а в других объектах инвестирования рост довольно скромный", - добавила г-жа Фу.
Компания BHP снизила прогноз по росту производства меди в Китае в текущем году до 1-2%, указывая на ожидаемый резкий спад введения в эксплуатацию новых домов в стране.
Алюминий на LME подешевел на 1,4%, до $2461 за т, частично вследствие озабоченности избыточным предложением металла и ростом его запасов на SHFE, которые увеличились на 36% за последние 3 месяца.
На утренних торгах пятницы, 30 августа, цены на медь демонстрировали позитивную динамику на растущих ожиданиях снижения ключевой ставки в США и улучшения показателей спроса в Китае.
Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал по состоянию на 9:44 мск на 1%, до $9338,5 за т. С начала месяца медь подорожала на 0,7%.
Октябрьский контракт на медь на ShFE вырос в цене на 0,1%, до 74220 юаней ($10466,94) за т (+0,5% по итогам месяца).
Опубликованные в четверг данные продемонстрировали рост экономики США более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. В конце дня должны быть опубликованы американские данные по инфляции.
Запасы меди на SHFE снизились с пика начала июня на 25%, так как более низкие цены на металл стимулируют покупки, а также ввиду наступления осени, когда традиционно растет промышленная активность.
Алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на LME на 1,5%, до $2495 за т. Цена никеля выросла на 0,3%, до $17050 за т. Трехмесячный контракт на цинк подорожал на 1,3%, до $2914,50 за т. Цена свинца выросла на 1%, до $2055 за т. Олово подорожало на 0,7%, до $32585 за т.
На SHFE цена алюминия выросла на 0,4%, до 19850 юаней за т. Никель подешевел на 0,1%, до 131,51 тыс. юаней за т. Цена цинка выросла на 0,2%, до 24050 юаней за т. Олово подорожало на 0,2%, до 264,11 тыс. юаней за т. Цена свинца снизилась на 0,3%, до 17345 юаней за т.
Как отмечается в отчетности ОК РУСАЛ по итогам первых 6 месяцев 2024 года, доля продаж продукции в страны Азии достигла 42% ($2 371 млн) против 33% год назад, тогда как поставки в Европу упали до минимальных за несколько лет 22% ($1 258 млн) – год назад показатель составлял 31%.
Доля выручки от поставок в страны СНГ осталась приблизительно на прежнем уровне – 34%, $1 956 млн, в Америку продукции было отправлено на скромные $72 млн (1%). Впрочем отмечается, что показатели основаны на местонахождении клиентов, которое может отличаться от местонахождения конечных потребителей.
За период c 23 по 29 августа 2024 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ потерял 5,53 пункта (-0,57%).
За предыдущий период этот показатель снизился на 4,42 пункта (-0,45%), а еще периодом ранее - на 2,74 пункта (-0,28%).
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура(А3, 35ГС,А500С, 10х11700), балка(Б1, 30х12000), круг(A-I (A240),12х11700), х/к(08пс 1,5х1250х2500), г/к (Ст3..,3х1250х2500) и оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55х1000х2000, 0,55x1250x2500 ), уголок( Ст3сп, 63х6х9000), швеллер(Ст3сп, 10х11700), а также ВГП( Ст2-3сп/пс-5,40х3,5х8000(10000-11000)) и э/с трубы(Ст3пс/сп,89х3х10000).
Цены снизились у 9-ти учитываемых видов продукции. Наибольшее изменение цен имело место у круга (-1,14%), а самое слабое - у балки(-0,13%). Цены на плоский оцинкованный прокат поднялись на 0,4%. Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынкка"
Группа ПАО "Ашинский металлургический завод" (АМЗ, Челябинская область) в январе-июне 2024 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 4,332 млрд рублей, что на 18,6% меньше, чем в первом полугодии 2023 года, говорится в консолидированной отчетности.
Выручка в отчетный период сократилась на 7,6% - до 22,274 млрд рублей. В частности, выручка от продаж на внутреннем рынке составила 20,508 млрд рублей (снижение на 7,6%), от продаж продукции в страны СНГ - 1,766 млрд рублей (снижение на 8%).
По видам продукции большую часть выручки сформировали продажи толстолистового горячекатаного проката - 17,92 млрд рублей (рост на 12%). Доход от реализации тонколистового холоднокатаного проката составил 2,07 млрд рублей, увеличившись на 11,5%, холоднокатаной (аморфной) ленты - 731,37 млн рублей (рост на 44,7%), толстолистового холоднокатаного проката - 295,75 млн рублей (рост в 1,8 раза), магнитопроводов - 250,99 млн рублей (рост на 13%). Продажи товаров народного потребления выросли в первом полугодии на 18,9%, составив 371,56 млн рублей.
Себестоимость в отчетный период повысилась на 1,4%, до 16,41 млрд рублей, что повлияло на снижение валовой прибыли на 25,9%, до 5,86 млрд рублей.
Коммерческие и административные расходы Ашинского метзавода выросли на 37% (до 1,08 млрд рублей) и 17,2% (до 900,9 млн рублей) соответственно. Это повлияло на снижение операционной прибыли на 38,4%, до 3,66 млрд рублей.
Чистые финансовые доходы в отчетный период возросли в 2,6 раза, составив 1,8 млрд рублей. На этом фоне прибыль до налогообложения сократилась всего на 17,1%, до 5,53 млрд рублей.
Метзавод 23 июля продал ООО "Амет-Ресурс" - одну из двух компаний, представлявших в группе сегмент "заготовка и продажа лома". Эффект от его выбытия оценен "как несущественный".
Долгосрочные обязательства группы сократились с 1,82 млрд рублей на начало года до 1,71 млрд рублей на конец полугодия, краткосрочные - с 10,44 млрд рублей до 9,53 млрд рублей.
В составе краткосрочных обязательств торговая и прочая кредиторская задолженность составляла на конец полугодия 9,1 млрд рублей.
По данным компании, в первом полугодии группа выдала краткосрочные займы связанным сторонам на сумму 2,6 млрд рублей, а также получила кредит в сумме 5,999 млрд рублей.
Министерство промышленности и строительства проектом своего приказа запретит вывоз из Казахстана лома и отходов черных металлов, а также лома и отходов цветных металлов.
«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (коды ТН ВЭД ЕАЭС) 7404 00 — отходы и лом медные, 7602 00 — отходы и лом алюминиевые, 7802 00 000 0 — отходы и лом свинцовые, 8549 11 000 0 — отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы, 8549 12 000 0 — прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть, 8549 13 000 0 — отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, 8549 14 000 0 — несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, 8549 19 000 0 — прочие; код ТН ВЭД ЕАЭС 7204 — отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки», — говорится в опубликованном проекте приказа Минпрома.
Министерство промышленности и строительства ввело в августе временный шестимесячный запрет на вывоз с казахстанской территории лома и отходов черных металлов, а также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава железнодорожным транспортом.
В ведомстве отмечали, что данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности. Приказ вступил в действие 22 августа, однако сегодня Минпром опубликовал новый документ.
Министерство сообщило, что на протяжении последних нескольких лет ведет последовательную стимулирующую работу, направленную на расширение производства сталелитейной промышленности с ориентиром на внутренний и внешние рынки. По данным госоргана, это является ключевым элементом для развития национальной промышленной политики.
Стоимость экспорта стали из Турции выросла на 24% в годовом исчислении до рекордного уровня в 1,4 млрд долларов в июле благодаря спросу со стороны ЕС, заявил 28 августа председатель Союза экспортеров черных и цветных металлов Средиземноморья Фуат Тосялы, не называя объемы.
«В частности, средиземноморские турецкие производители стали значительно увеличили свой экспорт — на 171% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 259 миллионов долларов в июле», — сказал Тосяли, который также является генеральным директором крупного сталелитейного завода Tosyali Holding.
Экспорт стали в некоторые страны ЕС, в частности, в Италию и Испанию, существенно увеличился в июле, несмотря на квоты ЕС, сказал он, добавив, что более высокое производство стали в Турции также поддержало экспорт. Председатель ожидает, что рынок будет более оживленным в четвертом квартале.
По данным Всемирной ассоциации производителей стали, производство стали в Турции в январе-июле выросло на 14,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составило 21,7 млн тонн.
Platts, часть S&P Global Commodity Insights, 23 августа оценила турецкую горячекатаную рулонную сталь в 570 долл. США за тонну франко-завод, что на 20% дешевле, чем в начале 2024 года.
Покупки Индией железа и стали из России в июне выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 45,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы.
Всего за полгода Индия купила железа и стали у РФ на 239,3 миллиона долларов, что почти на две трети больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года. А за весь 2023 год объемы поставок достигли 443,4 миллиона.
Основными позициями импорта в июне стали продукты прямого восстановления железной руды - 39 миллионов долларов и плоский прокат из легированной стали шириной от 600 мм - 5,5 миллиона долларов.
При этом в июне Россия по поставкам железа и стали стала лишь седьмой, с долей в 3,3%. В тройку главных импортеров вошли Южная Корея с долей 15% и объемом поставок в 210 миллионов долларов, Китай - 13% или 185 миллионов, а также Индонезия - 12% или 173 миллиона. Топ-5 замкнули Япония с долей в 11% (147 миллионов) и США - 5% (66 миллионов).
Китайские доменные металлургические заводы в июле текущего года понесли убытки от продажи проката. Об этом свидетельствует последний ежемесячный опрос Mysteel среди 91-го завода, работающего с доменными печами.
В июле средний убыток от продажи арматуры среди опрошенных китайских производителей стали составил 249 юаней за тонну ($35/т). Это на 151 юань за тонну больше, чем в июне этого года.
В то же время, заводы в июле потеряли в среднем 150 юаней/т на продажах горячекатаного рулона по сравнению с прибылью в 19 юаней/т месяцем ранее.
Стремительный рост убытков китайских металлургических заводов в основном был обусловлен быстрым падением цен на прокат. Спрос со стороны конечных потребителей оставался низким во время традиционного летнего спада, а высокие температуры и частые ливни в большинстве регионов Китая повлияли на ряд секторов, таких как строительство.
Кроме того, в июле многие китайские арматурные заводы и трейдеры пошли на значительные уступки в ценах, чтобы подстегнуть продажи и уменьшить свои складские запасы, поскольку 25 сентября вступят в силуновые стандарты производства и качества арматуры.
Производственные расходы китайских сталелитейных заводов также несколько снизились в прошлом месяце, но это сокращение не смогло повысить их доходность.
По итогам 1-го полугодия выручка "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ) по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 17% - до 63,7 млрд рублей, говорится в отчетности материнской компании группы - ПАО "Кокс".
Выручка от реализации выпускаемой продукции на внутреннем рынке составила при этом 62,2 млрд рублей.
Чистый убыток холдинга сократился в январе-июне текущего года в 1,4 раза - до 1,9 млрд рублей против убытка в 2,7 млрд рублей годом ранее.
Операционная прибыль за отчетный период составила 3,9 млрд рублей, снизившись на 15% по сравнению с 1-м полугодием 2023 года.
За 6 месяцев себестоимость реализованной продукции увеличилась до 51,2 млрд рублей по сравнению с 41,2 млрд рублей за 1-е полугодие 2023 года.
По состоянию на 30 июня 2024 года группа имела свободные невыбранные лимиты по кредитным линиям в сумме 30,448 млрд рублей, включая долгосрочную часть в 19,948 млрд рублей (на 31 декабря 2023 года - 36,358 млрд рублей, включая долгосрочную часть 34,358 млрд рублей).
Как сообщает агентство Bloomberg, японскому правительству необходимо ввести антидемпинговые пошлины на китайский экспорт стали для защиты отечественной промышленности, заявила Nippon Steel Corp., четвертый по величине производитель стали в мире.
Компания лоббирует правительство с целью принятия защитных мер наряду с другими производителями стали на фоне опасений, что экспорт из Китая еще больше увеличится, сказал Такахиро Мори, исполнительный вице-президент японского завода в интервью на этой неделе.
Экспорт стали из Китая в этом году резко вырос до самого высокого уровня с 2016 года, поскольку внутренний спрос упал из-за затяжного спада на рынке недвижимости. Опасения, что другие страны становятся свалкой для излишков китайской продукции, привели к усилению торговых мер против крупнейшего в мире производителя.
Многие другие страны, включая Европу, США и Южную Корею, ввели защитные меры, что означает, что «экспорт хлынет в Японию, если она будет единственной без них», сказал Мори.
Сталелитейные заводы по всему миру, включая китайские, ощущают давление спада рынка. Крупнейший в мире производитель стали China Baowu Steel Group Corp. ранее в этом месяце предупредил, что китайский сталелитейный сектор переживает «суровую зиму», которая может оказаться более сложной, чем условия 2008 и 2015 годов. Nippon Steel также готовится к тому, что она называет «беспрецедентно суровой деловой средой».
Слишком много стали в Китае означает проблемы для мира
Nippon Steel вышла из совместного предприятия с котируемым подразделением Baowu Baoshan Iron & Steel Co. в конце прошлого месяца. Японская фирма будет принимать решения по другим совместным предприятиям в Китае в индивидуальном порядке, сказал Мори, добавив, что стратегия фирмы заключается в расширении инвестиций в США, Индию и регион АСЕАН. US Steel Deal
Компания уверена, что сможет закрыть сделку по приобретению US Steel Corp., сделку на 14,1 млрд долларов, которая стала политически чувствительной во время президентской гонки в США в этом году.
«Если бы это был не год выборов, эта сделка была бы закрыта давно», — сказал Мори, добавив, что он планирует посетить США и встретиться с заинтересованными сторонами в следующем месяце.
Nippon Steel надеется привлечь US Union с помощью дополнительных 1,3 млрд долларов
Руководитель вспомнил, что разговаривал с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом до того, как его назначили кандидатом в вице-президенты Камалы Харрис, на церемонии открытия завода по производству окатышей в штате в мае. Губернатор был «очень позитивен» в отношении инвестиций Nippon Steel в US Steel, сказал Мори.
Как сообщает агентство Reuters, министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Thyssenkrupp отложить заседание совета директоров сталелитейного подразделения группы, сообщил представитель министерства, что является шагом, направленным на разрешение открытого конфликта между рабочими и руководством.
Заседание, которое запланировано на четверг днем и направлено на продолжение переговоров о планах Thyssenkrupp по продаже Thyssenkrupp Steel Europe, следует отложить на четыре недели, «чтобы открыть возможность для дальнейших обсуждений», сказал представитель.
Участие Хабека подчеркивает эскалацию вокруг будущего знакового сталелитейного подразделения Thyssenkrupp, которое столкнуло генерального директора Thyssenkrupp Мигеля Лопеса с руководством подразделения и представителями профсоюзов.
Лопес требует более глубокой реструктуризации бизнеса и не готов удовлетворить ожидания по финансированию для автономного будущего подразделения.
Тем временем TKSE хочет обеспечить себе достаточный финансовый запас в потенциальной будущей схеме, в которой Thyssenkrupp и чешский миллиардер Даниэль Кретинский могли бы стать равными акционерами.
Как сообщает агентство Reuters, Индия проведет более широкие консультации со сталелитейными компаниями, прежде чем вводить ограничения на импорт малозольного металлургического кокса, используемого в сталелитейной промышленности, сообщил Reuters источник, имеющий непосредственную информацию о вопросе.
Индия, второй по величине производитель нерафинированной стали в мире, в апреле предложила, открывает новую вкладку, импортную квоту для конкретной страны, чтобы ограничить годовой импорт малозольного металлургического кокса, также известного как меткокс, на уровне 2,85 млн метрических тонн в течение одного года.
Апрельское предложение Генерального директората по торговым мерам защиты (DGTR) было направлено на защиту местных производителей меткокса в стране от растущего импорта, который вырос более чем на 61% за последние четыре года.
Генеральный директорат внешней торговли, который подчиняется федеральному министерству торговли, попросил DGTR начать консультации, чтобы узнать мнения всех заинтересованных сторон, включая сталелитейные заводы и отечественных производителей кокса, сообщил источник, который не пожелал быть названным, поскольку обсуждения не были публичными.
Источник добавил, что Генеральный директорат внешней торговли, который попросил DGTR начать процесс консультаций почти две недели назад, не установил сроки его завершения, сообщил источник.
Федеральное министерство торговли и DGTR не сразу ответили на запросы о комментариях.
Ведущие производители стали, такие как JSW Steel и ArcelorMittal Nippon Steel, выступили против ограничений импорта, предложенных DGTR.
Индийская ассоциация производителей стали, организация производителей, 1 августа обратилась в министерство торговли с просьбой смягчить предложенные DGTR ограничения на импорт кокса, которые, как утверждается, ограничат расширение мощностей сталелитейных заводов.
В июне федеральное министерство стали Индии также направило письмо в министерство торговли, чтобы ясно дать понять, что оно не поддерживает ограничения на импорт кокса, ссылаясь на риски для внутреннего производства. Два других источника, осведомленных об этом вопросе, сообщили, что DGTR также рассматривает такие варианты, как минимальная цена или минимальная импортная цена на импорт кокса.
Как сообщает агентство Reuters, председатель и генеральный директор сталелитейного подразделения Thyssenkrupp решили уйти в отставку на фоне углубляющегося конфликта с его неблагополучной немецкой материнской компанией по поводу будущего бизнеса.
Этот шаг, наряду с отставкой пяти других членов правления и наблюдательного совета Thyssenkrupp Steel Europe, создает серьезный вакуум руководства в то время, когда ведущему немецкому производителю стали срочно нужен новый бизнес-план.
Это также обнажает фундаментальные разногласия между TKSE и Thyssenkrupp по поводу стратегического пути сталелитейного бизнеса, в котором чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому принадлежит 20% акций, и ведутся переговоры о продаже ему еще 30%.
В основе конфликта лежит вопрос о том, сколько мощностей и рабочих мест необходимо сократить на TKSE, чтобы повысить прибыльность, и сколько денег нужно получить от материнской компании для оплаты реструктуризации.
Предложенный руководством TKSE бизнес-план, представленный ранее в этом месяце, был сочтен недостаточным генеральным директором Thyssenkrupp Мигелем Лопесом, что свидетельствует о разочаровании в связи с тем, что сталелитейное подразделение постоянно поглощает большую часть инвестиций группы.
В то время TKSE заявила, что видит разрыв в 1,3 млрд евро (1,4 млрд долларов США) между финансированием, которое Thyssenkrupp готова предоставить, и тем, что TKSE считает необходимым.
«Мы больше не видим возможности для наших стандартов профессионализма, открытого обсуждения и культуры высказывания с уважением в нашем взаимном взаимодействии», — заявил журналистам председатель наблюдательного совета TKSE Зигмар Габриэль после заседания совета директоров. «Мы больше не можем действовать ответственно как члены наблюдательного совета в этих условиях».
Габриэль сказал, что генеральный директор TKSE Бернхард Осбург немедленно уходит в отставку, а сам он останется до середины сентября, как того требуют немецкие законы.
У Thyssenkrupp не было немедленных комментариев.
Чешская энергетическая компания EPCG, через которую Кретинский купил свою долю в TKSE, отказалась от комментариев.
Фонд Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, крупнейший акционер Thyssenkrupp с долей около 21%, не был доступен для комментариев.
«БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ХАОС»
З.Габриэль сказал, что более ранняя просьба министра экономики Германии Роберта Хабека отложить встречу в пользу дополнительных переговоров — редкий пример политического вмешательства, показывающий серьезность ситуации — не нашла поддержки.
«Руководство Thyssenkrupp AG ввергло эту группу в беспрецедентный хаос», — сказал Кнут Гислер, возглавляющий отделение IG Metall, самого влиятельного профсоюза Германии, в Северном Рейне-Вестфалии, где базируется Thyssenkrupp.
Масса отставок знаменует собой крупнейший кризис руководства в Thyssenkrupp с 2018 года, когда и генеральный директор, и председатель быстро ушли один за другим, отчасти из-за критики инвесторов по поводу запланированного совместного сталелитейного предприятия с индийской Tata Steel (TISC.NS), открывает новую вкладку. Этот план впоследствии рухнул.
В последние месяцы нарастала напряженность из-за усилий по составлению нового амбициозного бизнес-плана для TKSE, направленного на восстановление конкурентоспособности, утраченной в последние годы, и обеспечение продажи после многочисленных неудачных попыток.
Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда подскочила примерно на 10% за 10 дней, превысив $100 за тонну, что побудило официальный журнал металлургической промышленности Китая написать длинную статью о том, почему рост был чрезмерным.
Железная руда выросла на фоне потока негативных комментариев о перспективах китайского спроса, в том числе от ведущей мировой компании по добыче железной руды BHP Group Ltd. По данным аффилированного с государством China Metallurgical News, этот рост оказывает давление на китайских сталелитейщиков, испытывающих трудности.
«Текущий рост цен на железную руду не имеет фундаментальной поддержки», — говорится в колонке журнала в среду, в которой скачок назван «иррациональным». Обильное предложение, слабый спрос, высокие запасы и низкие затраты на добычу должны продолжать оказывать давление на этот товар в оставшуюся часть 2024 года, говорится в нем.
Китайский сталелитейный сектор борется с тем, что его ведущий производитель China Baowu Steel Group Corp. заявил, что условия стали хуже, чем во время предыдущих кризисов в 2008 или 2015 годах. Цены на железную руду в этом году все еще ниже более чем на четверть — из-за сокращения строительной активности — но небольшой рост цен на сталь в последние недели способствовал росту цен на сырье.
Представители промышленности и правительства Китая часто предупреждают о чрезмерном энтузиазме на нестабильном рынке железной руды, особенно когда цены быстро растут или достигают новых максимумов. Производители стали в ведущих странах-производителях мира изо всех сил пытаются заработать деньги, поскольку замедление спроса подстегивает жесткую конкуренцию.
Руководитель котируемого подразделения Baowu повторил жалобы на давление на отрасль. Крупные горнодобывающие компании получают огромную прибыль, а китайская сталелитейная промышленность планирует сокращение производства, сказал Цзоу Цзисинь, председатель Baoshan Iron & Steel Co., в телефонном разговоре с инвесторами после того, как компания сообщила о нулевой прибыли за первое полугодие.
«Мы должны переложить давление отрасли на сектор добычи», — сказал Цзоу. «С сокращением производства заводами это, безусловно, снизит спрос на железную руду».
Поддержка затрат
Во вторник BHP заявила, что в сталелитейной промышленности Китая происходят крупные перемены, поскольку десятилетия роста, связанного с недвижимостью, подходят к концу. Тем не менее, другие секторы, включая транспорт, инфраструктуру и судостроение, а также зарубежные продажи, принимают на себя часть бремени. Базовая прибыль BHP от железной руды в течение года по июнь выросла на 13%.
Австралийский горнодобывающий гигант заявил, что железная руда имеет поддержку в диапазоне от 80 до 100 долларов за тонну, уровень, при котором многим производителям с высокими издержками в Китае, Индии и других регионах придется рассмотреть возможность остановки производства.
«Железная руда склонна к росту, но устойчива к спаду, неоднократно поглощая прибыль отрасли, и в этом году ситуация еще хуже», — говорится в комментарии China Metallurgical News, который также был опубликован в аккаунте WeChat Китайской ассоциации производителей железа и стали. «Оглядываясь на ситуацию на рынке за последние годы, можно сказать, что описанный выше сценарий постоянно повторяется».
Фьючерсы в Сингапуре в четверг выросли на 0,9% до $101,80 за тонну, достигнув самого высокого уровня закрытия с 6 августа. Фьючерсы на арматуру и горячекатаные рулоны в Шанхае также выросли.
Как сообщает Bloomberg, следующему генеральному директору Vale SA поручено максимально увеличить добычу железной руды, чтобы повысить эффективность бразильского горнодобывающего гиганта, несмотря на угасающий аппетит Китая к этому ингредиенту для сталелитейной промышленности.
«Главная цель компании — производство», — заявил председатель Дэниел Штилер во вторник в интервью в штаб-квартире компании в Рио-де-Жанейро. «Когда вы улучшаете производство, ваши затраты и управление проектами автоматически корректируются».
Штилер подчеркнул директиву для нового генерального директора Густаво Пименты, финансового директора, который был назначен в понедельник следующим высшим руководителем второго в мире производителя железной руды. Главной краткосрочной целью Пименты, когда он вступит в должность 1 января, станет поставка высококачественной железной руды для мировой сталелитейной промышленности. Vale стремится стать основным поставщиком качественной руды, которая нужна сталелитейным заводам для сокращения выбросов парниковых газов.
По словам председателя, это цель, которую Пимента представил совету директоров во время процесса выбора генерального директора. 46-летний руководитель был назначен в период, когда цены на железную руду падают отчасти из-за слабого спроса на сталь в Китае.
Замедление в Китае — главном потребителе железной руды — происходит на фоне того, что новое поколение крупных, недорогих рудников в Австралии и Африке начинает производство, а крупные горнодобывающие компании увеличивают объемы производства на уже перенасыщенном рынке.
Фьючерсы на железную руду упали почти на 30% в этом году и колеблются около 100 долларов за тонну — менее половины рекордных уровней, зафиксированных в 2021 году.
Когда-то Vale была крупнейшим в мире поставщиком железной руды, но уступила этот титул Rio Tinto Group после катастрофы на шахте в 2019 году, которая заставила компанию остановить производство на многих своих рудниках на юго-востоке Бразилии.
Назначение Пименты положило конец беспорядочному процессу преемственности, который тянулся несколько месяцев. Поиск руководства создал неопределенность для инвесторов и повысил вероятность возобновления политического вмешательства в одну из крупнейших компаний Бразилии после того, как президент Луис Инасиу Лула да Силва ранее настаивал на том, чтобы ключевой союзник получил эту работу. Назначение инсайдера компании было воспринято инвесторами как позитивное событие, подтверждающее независимость совета директоров.
Восстановление отношений с правительством также входит в список дел Пименты, сказал Штилер. Хотя Vale была приватизирована в 1997 году, ее отношения с местными властями остаются критически важным фактором в получении экологических лицензий, необходимых для расширения добычи железной руды. Компания также стремится договориться с властями об урегулировании смертельной катастрофы на шахте в 2015 году.
Vale выбрала Пименту, в частности, за его способность общаться с ключевыми заинтересованными сторонами, сказал Штилер, который управляет советом директоров Vale в качестве номинанта Previ — пенсионного фонда Banco do Brasil SA. Контролируемый государством банк является крупнейшим индивидуальным акционером Vale с долей в 8,7%.
«У Vale есть проблема с репутацией, которую необходимо восстановить, чтобы показать обществу ее ценность», — сказал Штилер. «Процесс коммуникации очень важен».
Приоритеты компании на ближайшие месяцы также включают достижение окончательного урегулирования по компенсации за обрушение дамбы хвостохранилища в 2015 году, а также разрешение спора с правительством по поводу возобновления концессии на железную дорогу, которая перевозит руду с важнейших предприятий Vale.
Vale по-прежнему сосредоточена на железной руде как на своем ключевом бизнесе, сказал Штилер, хотя компания остается открытой для партнерств и расширения в различных регионах и на месторождениях полезных ископаемых, включая медь.
Как сообщает агентство Reuters, Австралия готова удовлетворить высокий спрос Китая на «зеленое» железо, сообщила Fortescue в среду, поскольку она готовит пилотный завод для начала производства продукта с использованием возобновляемой энергии в следующем году.
Четвертый по величине в мире производитель железной руды будет использовать зеленое электричество с солнечных электростанций на своих предприятиях в Кристмас-Крик в Западной Австралии для производства 1500 тонн высокочистого «зеленого» железа в год.
Компания ожидает, что первое производство начнется в 2025 году, и выделит A$50 млн ($34 млн) на проект, поскольку спрос со стороны Китая, по всей видимости, вырастет, сказал Марк Хатчинсон, глава подразделения зеленой энергии компании, аналитику после результатов компании.
«Что стало совершенно очевидным в Китае... так это их ненасытный спрос на зеленую продукцию... и именно поэтому мы вкладываем так много усилий в наши заводы по производству «зеленого» железа в Кристмас-Крик», - сказал Хатчинсон.
«В течение 12 месяцев мы покажем миру, что возможно производить «зеленое» железо... (из) железной руды из Пилбары с водородом в качестве восстановителя, полученного от солнца и в будущем от ветра», — добавил он.
Производство стали из возобновляемых источников энергии, как ожидается, станет коммерчески выгодным не раньше следующего десятилетия. Существующие процессы требуют более чистой железной руды, чем запасы гематита, обычно встречающиеся в Австралии, на долю которой приходится чуть менее половины мировых морских поставок сырья.
Fortescue тестирует несколько различных путей производства зеленого железа, ключом к которым являются затраты на возобновляемую энергию, которые остаются высокими во многих странах, таких как Австралия.
«Наш первый шаг — это проверка технологии с гематитом низкого и среднего качества из Пилбары, потому что это шаг, который на самом деле еще не был сделан экономически», — сказал генеральный директор Дино Отранто.
В долгосрочной перспективе в мире не будет достаточного количества высококачественной железной руды для поддержки декарбонизации мировой сталелитейной промышленности, сказал он.
«Поэтому миру нужно решить проблему железных руд низкого и среднего качества. А для Австралии, где мы занимаем лидирующие позиции в этой области, мы видим бесконечные возможности для развития зеленой металлургической промышленности здесь, в Австралии».
В долгосрочной перспективе Fortescue планирует перерабатывать свою железную руду в «зеленое» железо, что составит около 100 миллионов тонн или немного больше ее гематитовых операций. Это позволит ей иметь больше железнодорожных мощностей для отправки своей высококачественной магнетитовой железной руды, сказал Отранто.
Как сообщает агентство Reuters, южноафриканская компания Kumba Iron Ore вложит дополнительно 7,6 млрд рандов ($428 млн) в технологию переработки, которая утроит производство высококачественной руды на ее руднике Sishen, сообщила она в четверг.
Anglo American сообщила, что дополнительные инвестиции последовали за техническим обзором и увеличили общий объем инвестиций в ее проект по технологии переработки сверхвысокой плотности среды (UHDMS) до 11,2 млрд рандов после одобрения первоначального проекта в размере 3,6 млрд рандов в 2021 году.
Ожидается, что технология UHDMS увеличит объем производства высококачественной железной руды примерно до 55% от объема производства ее флагманского рудника Sishen, что выше текущих уровней около 18%, что повысит маржу, сказал Кумба в своем заявлении.
На проектирование, земляные работы и технический обзор было потрачено 1,8 млрд рандов, а оставшиеся 9,4 млрд рандов будут инвестированы в период со второй половины 2024 года по конец 2028 года, когда проект, как ожидается, выйдет на полную мощность.
Генеральный директор Мпуми Зикалала заявила, что инвестиции показали, что Kumba фокусируется на «ценности, а не на объеме».
«Премиальная железная руда все больше ценится нашими клиентами, поскольку она снижает выбросы углерода в процессе производства стали и поэтому играет ключевую роль в производстве зеленой стали», — сказала она в заявлении.
Kumba, крупнейший производитель железной руды в Африке, был вынужден сократить свое производство, поскольку он стремится соответствовать ограниченным возможностям южноафриканской грузовой железнодорожной компании Transnet по транспортировке полезных ископаемых в порт.
Transnet испытывает трудности с предоставлением адекватных услуг грузовых железнодорожных перевозок и портовых услуг из-за нехватки оборудования и задержек в обслуживании после многих лет недостаточного инвестирования. Он также борется с кражей кабелей и вандализмом в отношении своей инфраструктуры.
В этом году компания Kumba рассчитывает экспортировать 36–38 млн тонн железной руды после отгрузки 18,1 млн тонн за первые шесть месяцев 2024 года.
