Согласно китайским таможенным данным, импорт в КНР катодной меди снизился в июле на 3,5% к предыдущему месяцу, до 276 тыс. т. Поставки меди из основных зарубежных источников (ведущих стран-поставщиков) составили 187,1 тыс. т (67,8% от общего объема). Основные поставки катодной меди идут в Китай из ДРК, как и раньше.
Тем временем поставщики меди из-за рубежа на SHFE продолжают нести убытки, что отразилось и на июльских данных, вызвав снижение показателя импорта.
Чилийская горнопромышленная компания Antofagasta сообщила о росте на 5% прибыли по итогам полугодия благодаря более высоким ценам на металл, хотя объем продаж компании снизился.
Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос до $1,39 млрд с $1,33 млрд в аналогичном периоде минувшего года.
Antofagasta заявила, что строительство второй обогатительной фабрики на руднике Centinela идет с опережением графика, тогда как на Los Pelambres начинается расширение опреснительных мощностей.
Согласно июльскому прогнозу, годовой объем выпуска меди на четырех чилийских рудниках Antofagasta составит 670-710 тыс. т - из-за более низкого качества руды.
По оценкам компании, чистые финансовые издержки производства фунта меди составят в текущем году $1,7.
Согласно заявлению на экономическом форуме в Лиме главы ассоциации компаний горнопромышленного, нефтяного и энергетического секторов Перу SNMPE Виктора Гобица, который также является топ-менеджером проекта Antamina, в текущем году в стране будет произведено 2,7-2,8 млн т меди при правительственной оценке на уровне 3 млн т.
В I половине года в Перу было произведено 1,29 млн т меди, что на 2% ниже показателя аналогичного периода годом ранее. По итогам всего прошлого года в Перу было добыто 2,76 млн т меди.
В целом горнопромышленный и нефтяной сектор Перу просел в июне на 7,5%, что стало самым плохим показателем с начала 2021 г., в том числе из-за плановой 2-недельной остановки медного рудника Toromocho компании Chinalco, сообщают правительственные источники.
По словам г-на Гобица, для поддержания текущих уровней производства меди инвестиции в горнопромышленный сектор должны составить $2,5-$3 млрд. На Antamina инвестиции в первой половине года составили $250 млн, а по итогам года они составят $700 млн. Рудник, по прогнозу, должен произвести в текущем году 435 тыс. т металла.
Японский производитель вторичного алюминия Daiki Aluminium Industry Co., Ltd сообщил, что его чистые продажи снизились в I квартале текущего финансового года на 0,7% в годовом выражении, до 62,6 млн иен, а чистая прибыль сократилась на 57,5% год к году, до 524 млн иен. Маржа прибили составила 0,8% по сравнению с 2% в таком же периоде годом ранее.
Компания ожидает роста прибыли и продаж по итогам года несмотря на вялый спрос на алюминий.
DAIKI Aluminium и Aluminium Bahrain B.S.C. недавно подписали стратегический контракт на строительство мощностей в Бахрейне по переработке алюминиевой окалины, где будут применены передовые технологии, характеризующиеся меньшим объемом выбросов двуокиси углерода и отходов производства.
По данным КАЗСТАТ, в июне 2024 года экспорт медной руды и концентрата в Россию составил 15404,6 т, что на 10% больше, чем в мае, но на 31% меньше, чем год назад. Средняя цена за месяц составила $1352,9 за тонну.
Всего за первое полугодие 2024 года объем поставок медной руды и концентрата составил порядка 76 тыс. тонн, что на 14% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении за тот же период экспорт сократился на 2%.
Во вторник, 20 августа, цены на алюминий в Лондоне вышли на максимальное значение за 5 недель на фоне дефицита глинозема на рынке и ослабления курса доллара к основным валютам. Трехмесячный контракт на алюминий на LME вышел на отметку $2506 за т - самое высокое значение с 11 июля. Ранее, в понедельник, цена металла пробила 50-дневное скользящее среднее.
Тем временем цены фьючерсов на глинозем достигли во вторник 3-месячного максимума на фоне роста спроса и ввиду ограниченного предложения этого сырья. Запасы глинозема сократились на складах ShFE за последние 3 недели на 30%.
"Это история, связанная с дефицитом глинозема и производственными проблемами в КНР. Но на макроуровне все определяет курс доллара и решения Федрезрева", - отмечает один из трейдеров.
Между тем аналитик Amalgamated Metal Trading Дэн Смит заявил, что ряд инвестфондов начинают аккумулировать длинные позиции по алюминию.
Также цену металла поддержал неожиданный рост импорта в страну этого металла несмотря на активное внутреннее производство алюминия, подчеркнул г-н Смит.
Кроме того, рынок озабочен назревающей в Канаде забастовкой работников железной дороги, так как Канада является крупнейшим поставщиком алюминия в США.
В минувшем году из Канады в США было поставлено 2,65 млн т необработанного алюминия (63,7% импорта всего алюминия в США), сообщает Trade Data Monitor.
Трехмесячный контракт на медь на LME подешевел на 0,7%, до $9188,5 за т, на фоне роста ее запасов на складах. Они увеличились до 5-летнего максимума 320,05 тыс. т, в том числе благодаря росту запасов металла на Тайване.
На утренних торгах среды, 21 августа, фьючерсы на алюминий в Шанхае обновили пятинедельный максимум, тогда как в Лондоне цена металла отступила после наблюдавшегося 7 сессий подряд ралли вследствие нарушения поставок бокситов из Гвинеи ввиду сезона дождей.
Трейдеры вместе с тем отмечают, что, несмотря на проблемы с поставкой сырья, макроэкономические факторы продолжают определять ценовую динамику. Участники рынка в настоящее время ожидают опубликования в пятницу комментариев главы РФС Джерома Пауэлла насчет возможной коррекции цикла монетарных мер.
Аналитики полагают, что слабое состояние фундаментальных факторов может сдержать рост цен алюминия, учитывая необычно высокий уровень запасов металла в Китае и все еще слабоватый спрос на него. Эксперты Sinograin отмечают восстановление спроса на алюминий со стороны производителей электротранспорта и солнечных панелей, указывая, что цикл восполнения запасов металла может быть запущен уже в текущем месяце и что следует ожидать возможного общего увеличения потребления алюминия. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:49 моск.вр. 21.08.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2443.5 за т, медь – $9111.5 за т, свинец – $2044.5 за т, никель – $16681.5 за т, олово – $32295 за т, цинк – $2773.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2477.5 за т, медь – $9229.5 за т, свинец – $2078 за т, никель – $16930 за т, олово – $32435 за т, цинк – $2826.5 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2024 г.): алюминий – $2679.5 за т, медь – $10004.5 за т, свинец – $2391 за т, никель – $17812 за т, олово – $35910.5 за т, цинк – $3192 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2024 г.): алюминий – $2687 за т, медь – $10012.5 за т, свинец – $2340.5 за т, никель – $17887.5 за т, олово – $35860.5 за т, цинк – $3170 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июль 2024 г.): медь – $9215.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2024 г.): медь – $9259.5 за т.
Профсоюз крупнейшего в мире чилийского медного рудника Escondida в воскресенье достиг соглашения с администрацией BHP, положив конец забастовке, которая могла поставить под угрозу мировые поставки меди, сообщает Reuters.
Трехлетнее соглашение включает в себя изменения условий труда, такие как «инициативы по оптимизации смен, повышению эффективности использования оборудования и соблюдению закона о 40-часовом рабочем дне», говорится в заявлении BHP.
В заявлении BHP не содержится дополнительных подробностей о сделке с профсоюзом. Однако ранее на этой неделе источники в компании и профсоюзе сообщили Reuters, что BHP предложила работникам около $32 000 в качестве бонуса и дополнительно $2 000 в виде льготных кредитов.
Ранее BHP предлагала премию в размере $28 900 на каждого работника, тогда как профсоюз требовал 1% от дивидендов акционеров шахты, или примерно $35 000 – 36 000 на члена.
Согласно таможенным данным, в июле 2024 года китайский импорт цинкового концентрата достиг 375,4 тыс. тонн, увеличившись на 39% за месяц (или на 105,8 тыс. т), но снизившись на 5% за год. С января по июль совокупный объем импорта цинкового концентрата составил 2,09 млн тонн, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В тройку стран-поставщиков вошли: Австралия (79,4 тыс. т), Перу (74,1 тыс. т) и Боливия (35,8 тыс. т). По сравнению с предыдущим месяцем, значительный рост наблюдался со стороны Австралии, Перу, Боливии, Казахстана и России, в то время как импорт из ЮАР, Эритреи и Мексики в разной степени снизился.
В условиях продолжающегося дефицита отечественной руды плавильные заводы увеличили закупки импортной. Ожидается, что в августе импорт цинковой руды останется также на высоком уровне.
Как сообщает yieh.com, проект по выпуску алюминиевого листа и фольги North Aluminum в китайской Внутренней Монголии (Хуолингольская зона технологического развития) вошел в фазу общих производственных испытаний. Производственная мощность предприятия составит 200 тыс. т алюминиевой продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд юаней.
На проекте реализованы самые современные технологические решения, касающиеся литья, прокатки и нанесения цветного покрытия. На проекте заработают линии скоростного нанесения цветного покрытия. Предприятие будет производить аккумуляторную, декоративную и ультратонкую фольгу.
Две линии литья и прокатки и одна линия холодной прокатки были запущены в режиме испытаний еще в начале июля. Полное введение проекта в эксплуатацию намечено на конец 2025 г. Годовая производственная мощность предприятия в денежном эквиваленте составит около 5 млрд юаней, количество персонала превысит 500 человек.
По данным статистической службы Евросоюза, в июне 2024 года европейские страны импортировали порядка 593,5 т российского титана, что на 3% больше, чем в мае, но на 13% меньше, чем год назад.
Германия импортировала из РФ 254,4 т титана (+19% по сравнению с предыдущим месяцем), Франция – 168,9 т (-37%), Эстония – 64,9 т (+106%), Бельгия – 27,5 т, Испания – 21,2 т (+80%), Италия 18 т (-44%), Нидерланды – 15 т (-29%), Австрия – 12,9 т, Ирландия – 10,3 т.
Всего за первое полугодие 2024 года ЕС импортировал из России порядка 3055,3 т титана, что на 20% меньше, чем за тот же период 2023 года. В денежном выражении за январь-июнь импорт сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Согласно данным Главной администрации таможен Китая, в июле 2024 г. экспорт первичного алюминия из Китая составил 19 тыс. т, на 169,4% больше, чем в июне, но на 16,7% меньше в годовом выражении. В январе-июле совокупный экспорт первичного алюминия из страны составил 47,2 тыс. т (-41% год к году).
Японская судоходная компания Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и бразильская госкомпания Vale International завершили модернизацию движительной системы сухогруза типоразмера Capesize: на балкере установлена система из двух роторных парусов, разработанная финской Norsepower. Как сообщает пресс-служба MOL, за счет использования новой системы, в сочетании с технологией оптимизации рейса, потребление топлива и выбросы парниковых газов на маршруте Бразилия — Дальний Восток сократятся от 6% до 10%.
Размеры парусов составили 35 м на 5 м. Вспомогательные ветряные движители впервые установлены на сухогрузе такого типоразмера, добавили в MOL.
Балкер Camellia Dream водоизмещением 200 тыс. тонн выполняет среднесрочный контракт с Vale по транспортировке железной руды. После модернизации первый заход судно совершило в бразильский порт Понта-да-Мадейра.
За I полугодие 2024 года выплавка стали в России снизилась на 3% до 36,8 млн. тонн (результат января-июня 2023 года — 37,9 млн. тонн). В течение июня на отечественных металлургических предприятиях было выплавлено 6 млн. тонн стали — на 3,8% меньше в годовом исчислении, сообщает ЦНИИчермет им. И.П. Бардина со ссылкой на данные Росстата.
«Производство готового проката снизилось на 2% до 31,1 млн. тонн, при этом за июнь было произведено 5,2 млн. тонн проката. Плоского горячекатаного проката произведено на 2% меньше — 10,4 млн. тонн. В июне выпущено 1,7 млн. тонн горячекатаного листа (1,8 млн. тонн — годом ранее). Объём производства сортового проката снизился на 5% до 10,7 млн. тонн. За июнь 2024 года было произведено 1,8 млн. тонн (годом ранее — 1,86 млн. тонн).
Производство стальных полуфабрикатов сократилось на 1% до 24,6 млн. тонн. В июне 2024 года было произведено 3,99 млн. тонн данной продукции.
Несмотря на рост объёма производства стальных труб в июне на 3,4% к июню 2023 года, за I полугодие объём производства сократился на 3% до 6,4 млн. тонн», - говорится в материалах института.
Как сообщает агентство Reuters, производство стали в Китае резко упало в июле и, вероятно, продолжит падать в ближайшие месяцы, поскольку заводы борются за прибыль на фоне вялого спроса и стремятся следовать указаниям правительства, которые гарантируют, что годовое производство не покажет роста.
Согласно официальным данным, опубликованным на прошлой неделе, в июле было произведено 82,94 млн метрических тонн нерафинированной стали, что на 9,5% меньше, чем в июне, и является самым низким показателем с декабря прошлого года.
За первые семь месяцев года объем производства стали в Китае составил 613,72 млн тонн, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Если это уже выглядит слабым, то в ближайшие месяцы он станет еще слабее, особенно если сталелитейный сектор должен достичь неофициальной цели по общему объему производства в 2024 году, не превышающему объем производства в 2023 году.
Ежедневный объем производства стали за первые семь месяцев составил 2,88 млн тонн, и если этот показатель сохранится до конца года, то годовой объем производства составит 1,05 млрд тонн.
Это будет вторым по величине показателем за всю историю после 1,07 млрд тонн в 2020 году и превысит 1,02 млрд тонн, произведенных в 2023 году, а также 1,01 млрд тонн в 2022 году и 1,03 млрд тонн в 2021 году.
Если также принять во внимание 996 млн тонн, произведенных в 2019 году, то станет ясно, что производство стали в Китае в целом стабильно на уровне около 1 млрд тонн в течение последних пяти лет.
Это во многом объясняется тем, что спрос на сталь выровнялся, а власти в Пекине также поощряли неформальный лимит на производство, чтобы ограничить загрязнение от угля и энергоемкого процесса производства стали.
Помимо того, что китайские сталелитейные заводы не превышают объемы производства предыдущего года, они борются со слабой рентабельностью: данные консалтинговой компании MySteel показывают, что в настоящее время прибыльными являются только 5% производителей.
Базовый контракт на стальную арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже недавно упал до самого низкого уровня за последние четыре года, завершившись на отметке 3100 юаней ($434) за тонну 15 августа, что на 24% ниже, чем в начале года.
Последний год для цен на сталь был успешным в 2021 году, с тех пор каждый год заканчивался по более низкой цене, и эта тенденция, вероятно, сохранится в 2024 году.
ПРОБЛЕМЫ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Сталь упала из-за затяжного спада в секторе недвижимости Китая, где инвестиции упали на 10,2% за первые семь месяцев года по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Пекин пытался остановить плохие новости, применив несколько мер стимулирования, включая смягчение критериев кредитования, но они пока не смогли повысить доверие к сектору недвижимости.
В производстве стали в Китае также присутствует сезонный элемент, который, как правило, достигает пика в летние месяцы, поскольку заводы увеличивают выпуск, чтобы удовлетворить возросший спрос на строительство.
Но с учетом застоя в строительстве, похоже, что производство стали в 2024 году достигло пика в мае, и, вероятно, продолжит снижаться, учитывая отсутствие оптимизма по поводу восстановления сектора недвижимости.
Другим каналом, который оказал некоторую поддержку, стал экспорт стальной продукции, который вырос на 21,8% за первые семь месяцев года до 61,23 млн тонн.
Однако этот прирост составляет всего 10,34 млн тонн, что, хотя и приветствуется находящимися в затруднительном положении заводами, вряд ли достаточно, чтобы оказать существенное влияние на отрасль с годовым объемом производства около 1 млрд тонн.
Экспорт также может оказаться под угрозой тарифов, поскольку Индия стала последней страной, которая начала расследование обвинений Китая в демпинге стали на своем рынке по ценам, которые делают внутреннее производство неконкурентоспособным.
Как сообщает агентство Reuters, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в понедельник заблокировать сделку между Nippon Steel и U.S. Steel.
В самых подробных экономических замечаниях, которые он сделал в ходе предвыборной кампании, Трамп также усилил свое обещание радикально ограничить доступ иностранцев на внутренние рынки, заявив, что он обеспечит, чтобы цепочка поставок основных товаров была на 100% американской, если он победит на выборах 5 ноября.
В феврале Трамп дал понять, что он предпримет шаги для блокировки сделки Nippon-U.S. Steel, потенциального слияния, которое вызвало беспокойство среди некоторых профсоюзных работников, ключевого избирательного блока в Пенсильвании и других колеблющихся штатах «ржавого пояса», которые, вероятно, определят результаты выборов.
«Я не позволю Японии покупать United States Steel», - сказал Трамп. «Им нельзя позволять покупать его».
U.S. Steel заявила в своем заявлении после высказываний Трампа, что она «привержена сделке с Nippon Steel, которая является лучшей сделкой для наших сотрудников, акционеров, сообществ и клиентов».
Компания добавила, что «партнерство с Nippon Steel, давним инвестором в США из нашего близкого союзника Японии, укрепит американскую сталелитейную промышленность, американские рабочие места и американские цепочки поставок, а также повысит конкурентоспособность и устойчивость сталелитейной промышленности США по отношению к Китаю».
Как сообщает агентство Reuters, Европейская комиссия во вторник предложила окончательные пошлины до 36,3% на импортные электромобили, произведенные в Китае, в рамках самого громкого расследования ЕС предполагаемых китайских субсидий, которое вызвало угрозы ответных действий со стороны Пекина.
По поводу импорта стальной жести из Китая Комиссия сообщила, что расследование в отношении плоского проката из железа или стали, покрытого или плакированного китайским оловом идет. Как известно, оно было начато 16 мая.
В официальном журнале ЕС говорится, что расследование последовало за жалобой европейской сталелитейной ассоциации Eurofer.
Расследование должно быть завершено в течение 14 месяцев, а через семь-восемь месяцев возможно введение временных пошлин.
ЕК также начала расследование того, вывозят ли китайские производители чистых технологий субсидируемые товары на рынки ЕС и получают ли китайские компании несправедливую выгоду от субсидий, работая в Европейском союзе.
Исполнительный орган ЕС заявляет, что его цель - предотвратить недобросовестную конкуренцию и искажение рынка.
Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда готова продолжить снижение до диапазона $80 за тонну, поскольку китайские сталелитейщики сокращают производство, согласно Citigroup Inc., которая снизила прогнозы цен и заявила, что динамика рынка изменилась.
«Для того, чтобы рынок вернулся в равновесие, требуется дальнейшее снижение цен», — заявили аналитики Citigroup, включая Шреяса Мадабуши, в отчете, полученном во вторник. «В прошлом цена ниже $100 за тонну могла бы стать привлекательной возможностью для покупки железной руды на спаде, но на этот раз ситуация выглядит иначе».
Железная руда рухнула до самого низкого уровня с 2022 года в этом месяце, поскольку кризис охватил сталелитейную промышленность Китая, которая столкнулась с резким падением спроса, более низкими ценами на продукцию и убытками на многих заводах. В то же время ведущие горнодобывающие компании увеличивают экспорт, создавая избыток на морском рынке.
«Китай находится в процессе перехода к экономике, ведомой «новыми производительными силами», требующими меньше стали», — заявили аналитики Citi. Заводы в стране — крупнейшем в мире производителе стали — должны будут рационализировать уровни производства, что повлияет на потребление железной руды и цены, заявили они.
Трехмесячный прогноз банка по железной руде был снижен с $95 до $85 за тонну. Фьючерсы в Сингапуре, которые выросли на 2,9% в понедельник, упали на 0,9% до $93,80 в 14:07 по местному времени.
Как сообщает Yieh.com, результаты европейского производителя стали Outokumpu во втором квартале были относительно удовлетворительными, а прибыльность улучшилась по сравнению с первым кварталом. Однако компания по-прежнему обеспокоена проблемами в европейском бизнес-пространстве.
Главный исполнительный директор сказал, что для получения прибыли в сложных операционных условиях им необходимо активизировать усилия по повышению конкурентоспособности затрат в Европе, особенно в производстве товарной нержавеющей стали. Компания стремится добиться дальнейшей экономии затрат и оптимизировать производство товарной нержавеющей стали в Финляндии и Германии.
Генеральный директор отметил, что завод в Торнио, Финляндия, имеет самую высокую в Европе рентабельность и производительность. Они намерены использовать скандинавскую чистую энергию и конкурентоспособные цены на энергоносители.
Как сообщает Yieh.com, крупнейший производитель стали в Мексике Altos Hornos de Mexico (AHMSA) начнет процедуру банкротства после того, как не было достигнуто соглашение между компанией и ее кредиторами.
Согласно записке, отправленной AHMSA на Мексиканскую фондовую биржу, нынешняя администрация AHMSA проводит активный процесс по привлечению как национальных, так и иностранных групп, заинтересованных в капитализации компании.
Компания добавила, что два потенциальных инвестора уже провели комплексные проверки, и в ближайшие недели ожидается еще несколько визитов для оценки состояния активов и определения жизнеспособности операции.
Компания пояснила, что активные переговоры были проведены с семью потенциальными инвесторами и сталелитейными компаниями, которые были бы готовы капитализировать компанию для возобновления производства стали.
AHMSA необходимо не менее $900 млн инвестиций для возобновления деятельности и погашения задолженности перед Pemex, Федеральной комиссией по электроэнергетике, кредиторами и работниками.
Как сообщает SeeNews, венгерский поставщик осветительного оборудования Mezei-Vill выразил заинтересованность в инвестировании в добычу и эксплуатацию железной руды в Приедоре в Боснии и Герцеговине, сообщило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской.
Mezei-Vill специализируется на разработке и установке светодиодных уличных светильников.
Республика Сербская является одним из двух автономных образований, которые образуют Боснию и Герцеговину.
Как сообщает Yieh.com, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили и листовую электротехническую сталь в Европе, японская Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) создаст в августе в Польше компанию по обработке листовой электротехнической стали под названием Polska-Mit Steel sp. z o.o. (PMS). Это также четвертая в мире профессиональная база по обработке листовой электротехнической стали.
Инвестиции в проект составляют 7,1 млрд иен, а запуск запланирован на апрель 2026 года, годовой объем производства составит 34 000 тонн продольной резки.
Mitsui полностью инвестирует около 3,4 млрд иен, а за эксплуатацию будет отвечать отдел листовой электротехнической стали Mitsui.
PMS в основном будет обрабатывать листы неориентированной электротехнической стали (NO) для сердечников электродвигателей электромобилей, а также может обрабатывать текстурированную электротехническую сталь (GO) для сердечников трансформаторов.
