Американская Novelis Inc. сообщила, что ее чистые продажи составили в первом квартале 2025 финансового года $4,18 млрд в денежном выражении, увеличившись на 2% к такому же периоду годом ранее, в основном вследствие роста средней цены алюминия и увеличения объемов экспорта металла в указанном периоде.
Рост отгрузок плоского алюминиевого проката составил 8% год к году в терминах физических объемов, до 951 тыс. т, в основном благодаря нормализации спроса на баночный алюминиевый лист по сравнению с ситуацией аналогичного периода прошлого года, когда потребители активно потребляли запасы материала.
Скорректированная EBITDA составила $500 млн (+19% год к году), получив поддержку от продаж и благоприятных цен, хотя это было частично снивелировано менее выгодной корзиной видов продукции и более высокими издержками.
Акции IAMGOLD выросли в пятницу, 9 августа, до самых высоких значений за месяц после опубликования результатов по первой половине года, превысивших производственные и финансовые ориентиры компании.
Производство золота компанией составило в январе-июне 317 тыс. унций по сравнению с 220 тыс. унций в таком же периоде годом ранее. Издержки составили $1062 на добытую унцию по сравнению с $1234 в минувшем году. Общие издержки составили $1553 на унцию (против $1719 в аналогичном периоде прошлого года).
Во втором квартале производство золота составило у IAMGOLD 166 тыс. унций по сравнению со 107 тыс. унций во втором квартале 2023 г. при издержках $1071 на унцию против $1617 на унцию годом ранее.
Улучшение показателей производства и издержек позволило компании задекларировать чистую прибыль в размере $137,8 млн по итогам полугодия, что заметно выше, чем первой половине 2023 г. ($22 млн). По итогам второго квартала чистый доход компании составил $84,8 млн по сравнению с убытком в размере $3,3 млн в минувшем году.
Согласно данным бразильской таможни, экспорт чугуна из Бразилии в июле составил 354 тыс. т по сравнению с 210 тыс. т в предыдущем месяце (+68,2%). Основными направлениями экспорта чугуна были США (311 тыс. т), Европа (34 тыс. т), Южная Америка (5100 т) и Азиатский регион (4400 т).
Поставки чугуна обеспечивали производители штатов Минас-Жерайс и Эспириту-Санту (265 тыс. т), северных штатов Пара и Маранхао (74 тыс. т) и западно-центральный штат Мату-Гросу-ду-Сул (14 тыс. т).
Согласно заявлению генерального секретаря Indonesia Nickel Miners Asociation (APNI) Мейди Кэтрин Ленгки на Международном аккумуляторном форуме в Джакарте, после того как австралийская компания BHP закрыла свой никелевый бизнес в Австралии, компания получила новые возможности для инвестирования в Индонезию. Хотя итоговое решение по инвестированию в страну еще не принято, но есть два благоприятных момента, отмечают аналитики. Во-первых, стоимость сырья. Сульфидные руды в Австралии более дорогие, чем никельлатеритовые в Индонезии. В случае если компания начнет инвестировать в Индонезию, она сможет существенно сократить издержки и увеличить свою конкурентоспособность.
Во-вторых, у BHP уже имеются мощности по производству никелевого штейна. Учитывая государственные стимулы и льготы, Индонезия является наиболее подходящим местом для компании для создания производственной базы.
Эксперты APNI надеются, что если BHP войдет в Индонезию, она станет "примером" для других крупных компаний (кроме китайских), что уменьшит доминирование одной страны в области инвестирования в Индонезию и создаст конкуренцию в производстве никеля.
Как сообщает yieh.com, компания POSCO Assan TST и ее партнер Kibar Holding создали Ассоциацию производителей нержавеющей стали (PASSAD) под управлением главы Kibar Holding Халука Кайябаши. Новая организация уже начала работу.
Новосозданная PASSAD является уже третьей ассоциацией в секторе - после PASID (Ассоциации бизнесменов сектора нержавейки) и PASDER (Ассоциации для развития отрасли нержавеющей стали).
Создание PASSAD призвано усилить позиции сектора нержавейки в Турции, популяризировать применение нержавеющей стали, решать проблемы производителей, потребителей и всех участников рынка и гарантировать развитие отрасли, а также эффективно представлять ее в контактах.
Кроме того, согласно поступившей информации, ассоциация будет представлять интересы POSCO Assan TST в решении вопросов, связанных с антидемпинговыми мерами.
В июле текущего года китайское производство катодной меди составило 1,0282 млн т, на 2,31% больше, чем в предыдущем месяце (+23200 т), и на 11,05% год к году, превысив прогнозный показатель на 11600 т. В январе-июле выпуск катодной меди в стране составил 6,9465 млн т, на 461,4 тыс. т больше в годовом выражении (+7,11% год к году). Ряд предприятий быстрее, чем ожидалось, нарастили выработку после снижения объемов производства. Один из медеплавильных заводов на юго-западе страны увеличил производство металла, внеся свой вклад в наращивание общей выработки. В июле многие заводы столкнулись со сложностями в получении черновой меди и медных анодов ввиду существенного сокращения ценовой разницы между стоимостью медных катодов и медного лома. Вследствие этого снижаются тарифы на рафинирование черновой меди на юге Китая, упав до 1100 юаней за т. Китайские тарифы на рафинирование медных анодов снизились на 450 юаней, до 550 юаней за т. Из-за работы неблагоприятных факторов начали снижаться уровни загрузки на заводах, хотя сокращение показателя было ограниченным.
Уровень операционной загрузки заводов, использующих в качестве сырья медный концентрат, составил 91,7%, на 3,1% больше, чем в предыдущем месяце. Операционная загрузка предприятий, не использующих медный концентрат (использующих медный лом или анодную медь), составила 71,8% (-1,13% к предыдущему месяцу).
В начале августа снизилось количество заводов с планами техобслуживания - с 1 млн т мощностей по переработке черновой меди до 730 тыс. т. Вместе с тем объемы возобновляемого выпуска меди в августе также снизилось относительно июля. Ожидается, что в августе большее количество заводов, чем в июле, будут вынуждены уменьшить объемы производства из-за ухудшения поставок медного лома и медных анодов.
В SMM ожидают, что выпуск катодной меди в августе составит в КНР 1,0034 млн т, на 24800 т меньше, чем в июле (-2,41% к июлю), но на 17300 т больше год к году (+1,46%). Выпуск меди в январе-августе, как ожидается, составит 7,9499 млн т (+6,37% год к году; +475,8 тыс. т).
В четверг, 8 августа, цены на медь стабилизировались на фоне ожиданий рынка улучшения показателей потребления меди в Китае и надежд на более масштабное снижение ключевой ставки Федрезервом. Трехмесячный контракт на LME подорожал на 0,3%, до $8794,5 за т, ранее отступив к отметке $8716 за т, что вблизи 21-недельного минимума понедельника - $8714 за т. После снижения котировок на 5% на минувшей неделе цены на медь уже близки к прохождению "дна", говорит один из трейдеров, ссылаясь на улучшение фундаментальных параметров рынка в Китае. "Дефицит медного концентрата и лома будет продолжат давить на производство меди в КНР и отразится на нем. Это должно вызвать и снижение существующих запасов меди в течение ближайших двух месяцев", - отмечает трейдер.
Китайский импорт медного концентрата снизился в июле до годового минимума 2,165 млн т, свидетельствуют данные таможни.
Тем временем добыча меди в Чили "пробуксовывает" на фоне ожидаемой забастовки на Escondida, хотя владелец рудника BHP обратился к властям за посредничеством после провала переговоров с профсоюзом.
Поддержку ценам меди также оказывает низкий уровень ее запасов на ShFe, которые упали с июня на 23%, отражая процессы возвращения на рынок покупателей физического металла в Китае на фоне снизившихся цен.
Однако за пределами Китая предложение меди изобильно.
Так, на LME запасы меди выросли менее чем за 3 месяца почти в три раза - до 294,75 тыс. т.
Цинк с поставкой через 3 месяца подорожал на 2,8%, до $2625,5 за т, после выхода на трехмесячный минимум на предыдущей сессии. Рост цены металла обусловлен истощением его запасов. 5050 т цинка на сингапурских складах было снято с регистрации для отгрузки.
Трехмесячный контракт на алюминий подешевел на 0,5%, до $2277 за т. Цена никеля снизилась на 0,8%, до $16160 за т. Свинец подорожал на 0,1%, до $1968,5 за т.
На утренних торгах пятницы, 9 августа, цены на цветные металлы демонстрировали позитивную динамику на фоне роста фондового рынка и надежд на снижение ключевой ставки в США, а также ввиду лучших, чем ожидалось, американских экономических сводок.
По состоянию на 8:13 мск трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 0,9%, до $8873,50 за т. Сентябрьский контракт на медь на ShFE вырос в цене на 0,9%, до 71580 юаней ($9985,35) a за т.
Количество заявок на пособие по безработице в США упало на минувшей неделе больше, чем ожидали аналитики, успокоив страхи касательно надвигающейся на страну рецессии и возможного падения спроса на физический металл.
Тем временем специалисты Федрезерва демонстрируют все большую уверенность в том, что инфляция достаточно охладилась, чтобы позволить сокращение ключевой процентной ставки, что должно оказать поддержку ценам на металлы.
Один из трейдеров полагает, что цены на металлы могут расти в течение нескольких сессий, однако количество катализаторов их роста ограниченно. Он указал на рост запасов меди до самых высоких значений с сентября 2019 г. "Я думаю, что мы идем к снижению, просто в более упорядоченной манере. Скачки можно объяснить внезапными сдвигами ввиду разниц цен на разных рынках", - констатирует трейдер.
Алюминий на LME подорожал на 1,1%, до $2299,50 за т. Никель с поставкой через 3 месяца подорожал на 1,3%, до $16350 за т. Цинк подорожал на 1,3%, до $2681 за т. Цена свинца выросла на 1,6%, до $1996 за т. Котировки цены олова выросли на 1,6%, до $30985 за т.
Алюминий на SHFE подорожал на 1,1%, до 19125 юаней за т. Цена никеля выросла на 2%, до 130,570 тыс. юаней за т. Цинк подорожал на 3,2%, до 22580 юаней за т. Цена свинца выросла на 2,6%, до 17785 юаней за т. Олово подорожало на 4,1%, до 255,55 тыс. юаней за т.
Согласно данным Турецкого института статистики (TUIK), Турция импортировала в июне 97 тыс. т чугуна, что на 27% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 66% больше в годовом выражении.
Самым крупным поставщиком чушкового чугуна в Турцию в июне была Россия (44%-я доля). Общий объем поставок чугуна из страны составил 43 тыс. т (-27,2% к маю). Доля Украины (второе место) в поставках чугуна составила 21%, или около 21 тыс. т.
По итогам первой половины года импорт чугуна в Турцию составил 752 тыс. т (+6% год к году). Из РФ было поставлено в страну 540,6 тыс. т чугуна (+11% год к году). Доля РФ в общем объеме поставок чугуна в Турцию за полугодие составила 72% по сравнению с 68% в таком же периоде годом ранее.
Крупнейшая ломоперерабатывающая компания ОАЭ Arabian Gulf Steel Industries LLC (AGSI) заявила, что ее предприятие в Абу-Даби вышло на уровень нулевых выбросов - в русле стратегии компании по усилению своей ответственности за экологию и в свете достижения целей Национальной стратегии по промышленности и продвинутым технологиям.
Стальной завод AGSI производит 600 тыс. т сортового стального проката ежегодно, целиком из местного стального лома. Компания вкладывается в технологии снижения выбросов углерода и продолжает серьезно работать в направлении реализации целей устойчивого развития.
По словам главы AGSI Асама Хуссейна, современные технологии подкрепляют усилия компании в переходе на "зеленый" уровень, помогая ей вносить свой вклад в обеспечение устойчивого экономического будущего для страны.
Согласно статистическим данным, тайваньский импорт черного лома составил по итогам первой половины года 1,46 млн т, снизившись на 9,34% относительно такого же периода годом ранее. Импорт лома из США составил наибольшую долю в общем импорте материала - 624 тыс. т (+4,6%). Из Японии было поставлено 357 тыс. т лома (-32,34%).
В июне Тайвань импортировал 232 тыс. т лома. Доля США в импорте составила 40,11%, или 93 тыс. т. Доля Японии составила 27,53% - 64 тыс. т.
За период c 2 по 8 августа 2024 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ потерял 5,27 пункта (-0,53%).
За предыдущий период этот показатель снизился на 2,15 пункта (-0,22%), а еще периодом ранее - на 2,67 пункта (-0,27%). Более того, это самое значительное падение индекса за период с середины июня.
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура(А3, 35ГС,А500С, 10х11700), балка(Б1, 30х12000), круг(A-I (A240),12х11700), х/к(08пс 1,5х1250х2500), г/к (Ст3..,3х1250х2500) и оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55х1000х2000, 0,55x1250x2500 ), уголок( Ст3сп, 63х6х9000), швеллер(Ст3сп, 10х11700), а также ВГП( Ст2-3сп/пс-5,40х3,5х8000(10000-11000)) и э/с трубы(Ст3пс/сп,89х3х10000).
Цены снизились у всех учитываемых видов продукции. Наибольшее снижение цен имело место у э/с трубы (-0,89%), а самое слабое - у швеллера(-0,05%). Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынкка"
Турция обнародовала предварительные результаты антидемпингового расследования по горячекатаному рулону (HRC) происхождением из Китая, Индии, Японии и РФ. Об этом сообщает Kallanish ссылаясь на Министерство торговли Турции.
Антидемпинговому расследованию подвергался горячекатанный плоский прокат, легированный и нелегированный, без дальнейшей обработки.
Решение антидемпингового расследования направлено соответствующим сторонам для получения отзывов. После сбора взглядов и претензий отчет с выводами будет направлен в комиссию по оценке недобросовестной конкуренции в импорте. По данным источников на рынке, слушания назначены на 16 августа, а окончательные пошлины будут утверждены через несколько месяцев.
Для китайских производителей антидемпинговые пошлины будут на уровне 20,5-57,7%, индийских – 11,6-18,3%, японских – 39,1%, российских – 16,1-23,6%.
«Северсталь» представила новые разработки на основе металлопродукции, в том числе для реализации инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ, на II форуме «Арктика ‒ Регионы», который проходит в Архангельске, сообщила пресс-служба предприятия.
Особое внимание на стенде компании уделено шпунтовым сваям корытного типа Grani и Grani Pro, которые предназначены для строительства и модернизации дорожной и портовой инфраструктуры, включая причальные сооружения. Улучшенные технические характеристики и меньшая металлоемкость шпунтов позволяет снизить затраты на реализацию проектов до 30%. Гости стенда «Северстали» могут изучить представленные образцы продукции и получить консультацию по способу их монтажа.
Для строительных проектов «Северсталь» производит и поставляет металлоконструкции, трубную продукцию, арматуру, вантовые системы и канаты, корытные шпунты, трубошпунт, резервуары и пылеветрозащитные экраны. Как сообщили в компании, ассортимент металлопродукции строительного назначения и готовых решений постоянно расширяется, разрабатываются новые виды сталей и внедряются эффективные схемы взаимодействия с участниками рынка.
Одно из перспективных решений «Северстали» для Арктической зоны — технология строительства быстровозводимых зданий на основе стального каркаса. Компания готова вместе региональными застройщиками реализовывать проекты на стальном каркасе. Этот опыт может быть тиражирован в другие регионы.
По предварительной информации Shanghai Metals Market, за июль 2024 года в Китае произвели 3,683 млн. тонн алюминия — на 3,22% больше в годовом сопоставлении.
Как ожидается, по итогам текущего месяца китайская металлургическая отрасль увеличит производство алюминия до 3,691 млн. тонн, в числе причин — прирост мощностей в ряде провинций страны.
Согласно данным SMM, на конец июля в КНР было задействовано около 43,42 млн. тонн мощностей по выпуску алюминия из имеющихся 45,36 млн. тонн. Уровень загрузки предприятий вырос при этом на 2,42% в годовом сопоставлении до 95,72%.
Кольчугинский Трубный Завод Металлинвест (КТЗМ) запустил в эксплуатацию во Владимирской области собственную линию по производству холодногнутого швеллера, с толщиной стенки от 3 до 6 мм из различных марок стали (ст. 3 СП, 09Г2С). Швеллер производится на импортном оборудовании в соответствие ГОСТ.
Стабильно высокое качество готовых изделий обеспечивает не только современное оборудование, но и высококвалифицированные специалисты - прокатчики завода.
Преимущества использования гнутого швеллера:
- Уменьшение массы конструкции до 30% без снижения несущей способности.
- Точность размеров по сравнению с г/к прокатом, толщина г/к профилей неравномерная, что отрицательно сказывается на сварке и прочих операциях.
- При изготовлении гнутого швеллера на профилегибочных станах все дефекты заготовки удаляются, что позволяет исключить дальнейшую обработку изделия
- Относительно невысокие цены на гнутый швеллер вместе с прочностными характеристиками обеспечивают высокую экономическую эффективность применения таких изделий в различных отраслях промышленности и строительства.
На данный момент прокатаны три группы размеров: 80х60х4 мм, 120х60х4 мм, 250х60х6 мм. Продукция соответствует всем требованиям ГОСТа и ожиданиям потребителей. Новое современное оборудование позволит производить гнутые швеллера следующих размеров: h (высота) 80, 100,120,140,160,180,200,250 мм; b (ширина полки) 50,60,70,80,100 мм; s (толщина стенки) от 3 до 6 мм.
Открытие нового участка производства на КТЗМ (входит в состав УК "Металлинвест", Нижний Тагил) позволит увеличить присутствие на рынке труб и профилей и продолжить освоение новых видов продукции.
Цены на горячекатаный и холоднокатаный рулон в США на этой неделе несколько выросли вместе с увеличением объемов производства. Спрос на эту продукцию в стране по-прежнему остается спокойным. Об этом сообщает Kallanish, ссылаясь на рыночные источники.
В настоящее время сделки на г/к рулон (HRC) заключаются в диапазоне $640-670 за короткую тонну Ex-Works. На прошлой неделе этот уровень составил $630-650. Цены на холоднокатаный рулон выросли до $1000-1020 за короткую тонну по сравнению с $990-1000 в предыдущую неделю. Для обоих видов продукции это первая положительная неделя с апреля.
Американский производитель стали Nucor две недели подряд повышал цены на HRC, что свидетельствует об изменении тенденций. Рыночные источники сходятся в том, что рынок, похоже, принимает более высокие цены, однако транзакций немного и они происходят редко.
Представитель крупного сервисного центра на Среднем Западе говорит, что цены могут расти постепенно, однако при низком спросе любое повышение является положительным для производителей. Кроме того, фьючерсы указывают на рост цен в 2025 году. Он считает $650 за короткую тонну хорошей ценой по сравнению с более чем $800/т, которая будет предложена в следующем году на Чикагской товарной бирже (CME). Однако инсайдер не уверен, что рынок быстро меняется.
В то же время, рыночные источники считают рынок холоднокатаного рулона более стабильным.
Как сообщает агентство Bloomberg, на крупнейшем в мире рынке стали назревают новые проблемы.
После многолетнего спада на рынке недвижимости, который раздавил крупнейший источник спроса для китайской сталелитейной промышленности с миллиардным объемом производства, перспективы не улучшаются. Цены падают, прибыль сокращается, а правительство, сосредоточенное на переоснащении экономики Китая в долгосрочной перспективе, не предлагает существенного облегчения.
Пекин не предоставил ни радикального решения своих проблем с недвижимостью, ни бума расходов на инфраструктуру, который мог бы удержать потребление стали на должном уровне. Пока чиновники говорят о росте потребительских расходов и высокотехнологичных отраслей, спрос на сплав в этом году, как ожидается, сократится.
«Не так много позитива для стали, и спад на рынке жилья еще будет длиться годами», — сказал Томас Гутьеррес, аналитик Kallanish Commodities Ltd. «Уже давно стало ясно, что правительство теперь смотрит на стимулирование совсем иначе».
Паника на китайском рынке стали имеет глобальные последствия, поскольку цены на железную руду падают, а Китай наращивает экспорт стали, подпитывая торговые трения.
Вот четыре пункта, которые иллюстрируют усиливающееся уныние.
Спад спроса
Главный виновник — затянувшееся недомогание на рынке недвижимости Китая. По словам Kallanish Commodities, спрос на сталь в строительстве должен сократиться на 10% в этом году. Это снизит долю сектора в общем потреблении примерно до четверти — очень низкая доля по меркам последних двух десятилетий.
Другие области все еще расширяются — например, бытовая техника и судостроение — но они слишком малы, чтобы компенсировать удар от недвижимости. Kallanish Commodities прогнозирует падение внутреннего спроса на 1% в 2024 году.
«Спрос на сталь действительно низкий», — сказал Вэй Ин, аналитик China Industrial Futures Ltd. «С учетом того, что провинции с высокой задолженностью сосредоточены на сокращении заемных средств, а также отсутствия хороших проектов, расходы на инфраструктуру далеки от идеала».
Падение цен
Замедление спроса вызвало обвал цен в последние месяцы. Арматура, используемая в строительстве, стоит дешевле всего с 2017 года, в то время как горячекатаная рулонная сталь, используемая в автомобилях и бытовой технике, достигла самого низкого уровня за четыре года. Многие производители с более высокими издержками терпят убытки на каждой произведенной тонне.
Другие более конкретные факторы оказывают давление на цены. Правительство вводит новые стандарты качества для арматуры, которые грозят затруднить отгрузку существующих запасов. По данным исследовательской компании Mysteel Global, это вызвало некоторую паническую распродажу перед вступлением правил в силу в сентябре.
Угроза экспорта
ArcelorMittal SA, крупнейший производитель за пределами Китая, заявил, что «агрессивный» экспорт из азиатской страны создает проблемы для мировой сталелитейной промышленности, опуская цены в США и Европе ниже себестоимости. Исходящие поставки Китая идут самыми высокими темпами с 2016 года, и обеспокоенность Arcelor разделяют правительства.
Значительное увеличение потоков в Латинскую Америку вызвало там откат торговли, в то время как антидемпинговые дела во Вьетнаме привлекли недавнее внимание. Юго-западный сосед Китая является его крупнейшим покупателем стали, и ограничения импорта там могут усилить понижательное давление на внутренние цены Китая.
Материальное воздействие
Замедление роста производства стали оказало влияние на цены на железную руду в этом году, что повлияло на прибыль таких горнодобывающих гигантов, как BHP Group Ltd. и Rio Tinto Group. Фьючерсы в Сингапуре упали почти на 30% с конца 2023 года и торговались ниже ключевого уровня в 100 долларов за тонну в четверг.
Обычно запасы сырья в портах приближаются к середине года, но вместо этого в 2024 году они росли каждый месяц и достигли более 150 миллионов тонн. Это окажет давление на цены на железную руду, особенно с ростом давления в пользу дальнейшего сокращения производства на сталелитейных заводах, в том числе со стороны правительства, стремящегося ограничить выбросы.
Некоторые производители недавно резко сократили производство, что помогает сбалансировать спрос и предложение, сказала Вики Вэй, главный аналитик по черным металлам в Horizon Insights. Но, заглядывая вперед, трудно ожидать поддержки потребления, «если не будут приняты новые меры стимулирования», сказала она.
Как сообщает агентство Reuters, компания BHP Group обдумывает продажу бразильских медных и золотых активов, которые она приобрела в рамках выкупа более мелкой компании Oz Minerals, сообщило агентство Bloomberg News, по словам людей, знакомых с ситуацией.
BHP, которая недавно отказалась от планов выкупа британской многонациональной горнодобывающей компании Anglo American, привлекла испанскую финансовую компанию Banco Santander S.A. для консультаций в переговорах о потенциальной продаже, говорится в сообщении.
BHP и Santander не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях.
Ранее Bloomberg сообщал, что менеджер BHP в Бразилии сказал им, что горнодобывающая компания не намерена избавляться от Samarco Mineracao SA, производителя железной руды, которым она владеет совместно с Vale.
В мае 2023 года компания BHP приобрела компанию Oz Minerals за 9,6 млрд австралийских долларов (6,27 млрд долларов США) в попытке получить более широкий доступ к материалам, имеющим ключевое значение для перехода на экологически чистую энергетику и производства электромобилей.
Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда стабилизировалась после сокращения предыдущих потерь, поскольку инвесторы взвешивали голубиные сигналы из Японии относительно потенциального ужесточения денежно-кредитной политики, в то время как признаки увеличения поставок сырья продолжали омрачать перспективы рынка.
Сырье для производства стали последовало за более широким ралли среди азиатских акций после того, как заместитель управляющего Банка Японии заявил, что не будет повышать процентные ставки, если рынки будут нестабильными, успокоив инвесторов, обеспокоенных недавним ростом иены.
Железная руда была относительно устойчивой, несмотря на резкие движения на валютном рынке на этой неделе. Но она кснизилась на 27% в этом году, поскольку потребление из Китая, крупнейшего потребителя, с трудом поспевает на фоне затянувшегося кризиса недвижимости. Слабость спроса также подтолкнула спотовые цены на стальную арматуру в стране к самому низкому уровню с апреля 2017 года.
Отгрузки железной руды из Бразилии, одного из основных экспортеров, выросли. Согласно официальным данным, среднесуточный экспорт составил 1,71 млн метрических тонн за 22 торговых дня июля. Это выше, чем 1,66 млн тонн в день в июне и 1,53 млн тонн в день в июле 2023 года.
«Объем мировых поставок железной руды немного увеличился, при этом поставки из Австралии, Бразилии и других неосновных источников остаются высокими», — говорится в заметке Huatai Futures Co. «Текущий рынок железной руды перенасыщен, а также наблюдается высокий уровень запасов. Показатели эксплуатации и загрузки мощностей доменных печей снизились, поскольку некоторые отечественные заводы терпят убытки».
Последним признаком того, что экономика Китая все еще находится в застое, стало сокращение активности на заводах в июле третий месяц подряд. По данным Bloomberg Economics, данные о ценах в стране за июль, которые должны быть опубликованы в пятницу, вероятно, покажут, что спрос все еще находится в упадке, а дефляция отпускных цен, вероятно, усилится впервые с марта.
Фьючерсы на железную руду в Сингапуре почти не изменились и составили $102,40 за тонну по состоянию на 11:24 утра по местному времени после снижения на 1,3% во вторник. Цены в Даляне упали, в то время как фьючерсы на сталь в Шанхае немного выросли.
Как сообщает агентство Reuters, немецкая коммунальная компания RWE и производитель стали Salzgitter достигли соглашения о крупном долгосрочном контракте на поставку зеленой электроэнергии, чтобы помочь Salzgitter на пути к покрытию спроса на электроэнергию за счет возобновляемых источников энергии к 2030 году.
RWE Supply & Trading будет поставлять Salzgitter 64 гигаватт-часа (ГВт-ч) электроэнергии из солнечного парка Boitzenburger Land в Бранденбурге в течение семи лет с 2027 года, сообщили компании в совместном заявлении во вторник.
Программа SALCOS компании Salzgitter по переходу на низкоуглеродную технологию направлена на то, чтобы ее бизнес по производству плоской стали, ее крупнейшее подразделение, постепенно сократил выбросы углекислого газа (CO2) при производстве стали за счет внедрения зеленого водорода с 2026 года.
Традиционное производство стали является одним из крупнейших промышленных источников выбросов CO2, что оказывает пагубное воздействие на климат.
SALCOS подразумевает замену традиционного пути доменной железной руды, основанного на использовании угля, на так называемое прямое восстановление (DR), с использованием водорода, полученного из зеленой электроэнергии в электролизере, а также, отдельно, электродуговых печей (EAF) с использованием стального лома.
Объем поставки 64 ГВт·ч по контракту представляет собой трехдневную выработку электроэнергии крупной атомной электростанции или пятилетнюю выработку одной ветряной турбины.
«Мы серьезно относимся к источникам зеленой энергии», — сказал Марко Хауэр, руководитель отдела закупок энергии в Salzgitter Flachstahl. «К 2025 году половина наших потребностей в электроэнергии будет поступать из неископаемых источников, а к 2030 году мы хотим использовать 100% зеленой электроэнергии».
Финансовые подробности сделки не разглашаются.
Как сообщает агентство Platts, Европейская комиссия объявила 8 августа о начале антидемпингового расследования в отношении г/к продукции, произведенной в таких странах, как Египет, Индия, Япония и Вьетнам.
В объявлении, опубликованном в Официальном журнале Европейского союза, говорится, что Европейская федерация производителей стали Eurofer подала жалобу, утверждая, что импорт определенных видов горячекатаной плоской продукции, произведенной в этих четырех странах, был демпинговым на рынке и, следовательно, нанес экономический ущерб блоку.
В записке также говорилось, что Eurofer предоставила доказательства того, что в Индии и Вьетнаме могут быть искажения в отношении сырья в отношении расследуемого продукта в форме экспортных пошлин на сырье.
Расследование проводится в то время, когда большая часть рынка уже предвкушала это решение, и многие участники, по-видимому, не были обеспокоены его потенциальными долгосрочными последствиями.
«Цены на импортируемый продукт, находящийся под следствием, оказали, помимо прочего, негативное влияние на объемы продаж, уровень взимаемых цен и долю рынка, занимаемую промышленностью Союза», — говорится в уведомлении об обвинении в нанесении вреда. «Что привело к существенному неблагоприятному воздействию на общую производительность, финансовое положение и ситуацию с занятостью в промышленности Союза».
Несмотря на заявление, касающееся большой части горячекатаной плоской промышленности, участники рынка остаются осторожными, особенно потому, что исход расследования неопределен, а перспективы кажутся спекулятивными.
«Мы должны посмотреть, что выйдет после расследования», — сказал источник в сервисном центре. «Это всего лишь предположения».
«[Сейчас] мы больше опасаемся снижения цен и отсутствия позитивного сигнала от автомобильной промышленности», — сказал второй источник в сервисном центре.
Источники на рынке также отметили, что в настоящее время интерес к импортному материалу остается низким, поскольку существующие ограничения импортных квот из европейских защитных мер в сочетании с более высокими ставками фрахта сделали его непривлекательным для импорта. Потребление материала уже смещается в сторону внутренних европейских заводов; если антидемпинговые пошлины будут введены в дополнение к уже слабому интересу к импорту, внутренний спрос и цены могут усилиться, говорят источники на рынке.
Реализация защитных мер для горячекатаных рулонов уже действует на рынке довольно давно, при этом импортные квоты на каждый квартал исчерпываются очень быстро. На сегодняшний день импорт горячекатаных рулонов из Тайваня и Японии исчерпан, а египетский и вьетнамский материал ожидает обновления на веб-сайте Европейской комиссии.
«Расследование ЕС должно поддержать внутренние цены в ближайшей перспективе. Явная цель расследования — уравнять условия игры для внутренних производителей», — сказал источник на заводе.
«Я ожидаю, что внутренние заводы начнут повышать цены», — сказал второй источник в сервисном центре.
Расследование будет завершено в течение года с момента объявления, а временные меры будут введены не позднее, чем через восемь месяцев, говорится в уведомлении.
United States Steel Corporation (U.S. Steel) сообщила, что ее чистая прибыль составила $183 млн или $0,72 на разводненную акцию во втором квартале этого года по сравнению с чистой прибылью в размере $477 млн или $1,89 на разводненную акцию в том же квартале 2023 года.
За этот период скорректированная чистая прибыль составила $211 млн или $0,84 на разводненную акцию по сравнению с $483 млн или $1,92 на разводненную акцию во втором квартале прошлого года. Скорректированная EBITDA составила $443 млн.
Президент и генеральный директор Дэвид Б. Берритт сказал, что североамериканский сегмент плоского проката компании показал лучшие результаты, чем ожидалось, в основном за счет улучшений в ассортименте продукции и управлении затратами.
U.S. Steel ожидает, что ее показатель EBITDA за третий квартал составит от $275 до $325 млн, поскольку на бизнес компании постоянно влияет недавняя динамика цен.
Как сообщает агентство Platts, ожидается, что производство чугуна и стали в Китае продолжит снижаться в августе после падения в июле, вызванного тем, что сталелитейщики расширяют сокращение производства из-за слабого спроса и возросших запасов.
Снижение спроса привело к волатильности цен на сталь и слабой активности покупателей на спотовом рынке. Внутренняя цена на горячекатаные рулоны в Китае упала на 30 юаней/мт ($4,2 /мт) в день до 3430 юаней/мт ($479/мт) 6 августа, в то время как цена на арматуру снизилась на 20 юаней/мт в день до 3230 юаней/мт после соответственного отскока на 50 юаней/мт и 20 юаней/мт с конца июля, показали данные Platts из S&P Global Commodity Insights.
В период с 21 по 31 июля среднесуточное производство чугуна в Китае составило 2,247 млн тонн, что на 5,7% меньше, чем в середине июля, а среднесуточное производство стали составило 2,667 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем за тот же период, согласно оценкам Китайской ассоциации чугуна и стали от 6 августа.
Ежедневное производство чугуна в июле может упасть на 3,4%, а производство стали — на 3,8% по сравнению со средним показателем июня, согласно данным CISA.
Несмотря на более масштабное сокращение производства стали, сокращение запасов готовой стали в Китае происходит медленно, что указывает на слабый спрос со стороны конечных потребителей, сообщили торговые источники.
По состоянию на 31 июля запасы готовой стали на сталелитейных заводах и основных спотовых рынках, отслеживаемых CISA, составили 26,45 млн тонн, что на 1% меньше, чем 20 июля, но на 5,4% больше, чем на конец июня, и примерно на 10,7% больше, чем в прошлом году.
Дальнейшее сокращение производства
По данным отраслевых источников, все больше производителей стали планируют работы по техническому обслуживанию доменных печей, что может привести к сокращению производства чугуна на 1,16 млн тонн в августе по сравнению с уровнем конца июля.
Некоторые торговые источники ожидают, что производители стали увеличат сокращение производства позднее в августе на фоне тонкой маржи, при этом в сентябре ожидается лишь скромное сезонное восстановление спроса, а на оставшуюся часть 2024 года прогноз неутешительный.
«Я думаю, что ключевой проблемой для рынка стали является мрачный прогноз спроса на сталь», — сказал трейдер. «Консенсус рынка заключается в том, что спрос на строительную сталь продолжит падать во второй половине этого года, в то время как рост спроса на производственную сталь также, по-видимому, замедлился, учитывая вялые потребительские расходы на такие вещи, как автомобили и бытовая техника», — сказал трейдер.
Многонациональная горнодобывающая компания Glencore сообщила о неоднозначных финансовых результатах за первое полугодие (первое полугодие) 2024 года.
Чистая прибыль составила $1,5 млрд (1,29 млрд швейцарских франков), при этом компания зафиксировала чистый убыток в размере $233 млн после признания $1,7 млрд существенных статей, включая $1 млрд расходов на обесценение.
Скорректированная прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила $6,3 млрд, а снижение на 33% объясняется «более низкими средними ценами на многие ключевые товары в течение периода, в частности на энергетический уголь».
Скорректированная EBITDA маркетинга упала на 16% по сравнению с предыдущим периодом до $1,5 млрд, отслеживаясь в годовом исчислении на уровне $3 млрд. Более низкий вклад компании в энергоносители был частично компенсирован сильными показателями в металлургическом секторе в первом полугодии 2024 года.
Скорректированная маржа EBITDA горнодобывающей промышленности Glencore составила 28% в металлургическом секторе и 31% в энергетическом секторе. Прогноз производства компании на 2024 год был сохранен.
Генеральный директор Glencore Гэри Нэгл прокомментировал: «Сила нашей диверсифицированной бизнес-модели в маркетинге и промышленности доказала свою эффективность в различных рыночных условиях, что дало нам прочную основу для успешного преодоления краткосрочной макроэкономической неопределенности».
