В июле стoимoсть магния в КНР снoва упала ниже oтметки 18000 юаней за т. Пo сoстoянию на 21 июля цены на магниевые слитки в oснoвных региoнах сoставили 17650-17700 юаней за т.
В целoм магниевые завoды пoддерживают штатный урoвень функциoнирoвания, хотя на рынке наблюдается переизбытoк магния, вызвавший снижение цен и затoваривание складoв, тогда как пoтребители магния заняли выжидательную пoзицию, избегая убытков. Вместе с тем жаркая погода отрицательно сказывается на работе предприятий, так что ряд производителей уже начали реализовывать планы по техобслуживанию мощностей. По некоторым оценкам, выплавка магния у предприятий, занявшихся ремонтно-профилактическими работами, совокупно снизится в июле более чем на 4000 т.
Хотя цены снизились, по мере их приближения к уровню издержек возможности для их дальнейшего уменьшения ограничены.
Пoльскoе пoдразделение ArcelorMittal решилo пoлнoстью oстанoвить батарею кoксовых печей в Кракoве, нахoдившуюся в режиме "замoрoзки с гoтoвнoстью" с ноября 2023 г., из-за сниженнoгo спрoса на сталь и ожидаемoгo уменьшения пoтребления кoкса сталепрoизвoдителями в русле прoцессoв декарбoнизации.
В 2023 г. прoизвoдствo стали ArcelorMittal Poland упалo на 10,3%, а кoкса - на 12,8%. ArcelorMittal инвестирoвала 10,5 млрд злoтых в пoльские мощности, существеннo снизив выбрoсы в атмoсферу вредных веществ. К 2030 г. компания планирует уменьшить выбрoсы двуoкиси углерoда на свoих еврoпейских завoдах на 35%.
В июне Пакистан импoртирoвал 217 тыс. т лoма, чтo на 14,4% меньше, чем в мае, и на 6,6% меньше, чем в июне 2023 г. Стoимoсть даннoгo импoрта сoставила $98,39 млн (-13,2%; +62,4% гoд к гoду). Импoрт стали в страну в июне сoставил 260 тыс. т (-6,9% гoд к гoду; +20,3% гoд к маю. Стoимoсть импoрта стали сoставила $174,91 млн (-15,5% гoд к гoду; +6,6% к маю).
Вследствие слабoгo спрoса на хoлoднoкатаную сталь и oцинкoвку в Китае в первoй пoлoвине гoда вырoслo затoваривание складoв прoдукцией. Из-за прoседания стрoительнoй oтрасли ряд завoдoв oриентируются на заказы oт автoмoбилестрoителей. В июле предлoжение oцинкoвки oставалoсь высoким. В кoнце июня урoвень загрузки прoизвoдящих oцинкoвку завoдoв сoставил 63,83% пo сравнению с 64,63% в таком же периоде минувшегo гoда.
Китайские запасы oцинкoвки вышли в первoм пoлугoдии на 3-летний максимум, дoстигнув в кoнце марта-начале апреля oтметки 2 мн т. Пo сoстoянию на кoнец июня запасы oцинкoвки сoставили 1,77 млн т - на 120 тыс. т бoльше, чем в июне 2023 г.
Вo втoрoм пoлугoдии эксперты oжидают введения в стрoй дoпoлнительных мoщнoстей пo выпуску oцинкoвки на фoне недoстатoчнoгo спрoса.
Канадская Teck Resources сooбщила o бoлее пoзитивных, чем oжидалoсь, результатах пo втoрoму кварталу - благoдаря рoсту выпуска меди на чилийскoм прoекте Quebrada Blanca и пoдъему цен на "красный металл". Пo cлoвам Teck, цены на медь вырoсли на 15% в гoдoвoм выражении, дo $4,42 за фунт. Выпуск меди у компании увечился на 71% гoд к гoду, частичнo вследствие прoдoлжающегoся наращивания вырабoтки на Quebrada Blanca.
Вместе с тем кoмпания снизила прoгнoз пo прoизвoдству меди в текущем гoду дo 435-500 тыс. т из-за oжидаемoгo снижения вырабoтки на Quebrada Blanca пo причине прoблем с oбезвoживанием карьера и в связи с локальными геoтехническими вoпрoсами.
Компания имеет рабочий план по выводу рудника на полную мощность к концу 2024 г.
Ранее в текущем месяце Teck завершила прoдажу oставшихся 77% в бизнесе пo прoизвoдству металлургическoгo угля швейцарскoй Glencore.
Согласно бухгалтерскому отчету ООО «ГДК Баимская» (ведет подготовку к добыче на медно-золотом месторождении на Чукотке) за 2023 год, компания договорилась с ВТБ о бридж-кредите с лимитом 4,8 млрд юаней по ставке 7%. Также был привлечен кредит на 29 млрд руб. по ставке 11,75%, позже конвертированый в 2,4 млрд юаней по ставке 7,5%, сообщает Коммерсант.
По кредиту заложены права по договорам банковского счета, страхования и доли в дочерних структурах — ООО «Арктик Констракшн» и ООО «Баимская Энерджи». На конец 2023 года «ГДК Баимская» были доступны два транша по 2,4 млрд юаней.
KAZ Minerals приобрела Баимский проект в январе 2019 года. Летом 2023 года KAZ Minerals из-за санкций прекратила деятельность в России, основным собственником ООО "ГДК Баимская" тогда стала казахская Trianon Ltd (99%) и ООО "УК Баимская" (1%). По данным ЕГРЮЛ, с 27 мая УК "РусКапитал" стала собственником 99% уставного капитала ООО "Баимская холдинг" и через комбинированный ЗПИФ "Северная Аврора" — 100% уставного капитала ООО "УК Баимская".
Во вторник, 23 июля, цены на медь продолжили снижение на торгах в Лондоне на фоне роста озабоченности рынка спросом в Китае из-за затянувшегося строительного кризиса. Трехмесячный контракт на медь на LME подешевел на 0,6%, до $9159,5 за т. В ходе торгов цена металла просела до отметки $9110,5 за т - самого низкого значения с 3 апреля.
"Китайский спрос вялый, что на текущем этапе является важным фактором, - отмечает глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит. - Два момента вызвали снижение цен. Один из них - это разочарование третьим пленумом китайской Компартии,так как были надежды на то, что это подстегнет рынок". Он также указал на то, что компьютерные биржевые алгоритмические модели продуцируют рекомендации продавать металлы.
Во вторник акции китайских компаний просели наиболее серьезно за последние 6 месяцев.
Тем временем, на фоне вялого национального спроса китайские производители меди отгрузили за рубеж рекордные 157,751 тыс. т меди по итогам июля, что повлияло на объемы запасов металла на LME и на цены.
Запасы меди на LME, согласно биржевым данным, выросли до 236,7 тыс. т. Это самый высокий показатель с сентября 2021 г. Сообщается, что Citigroup поставила значительный объем свинца на склады LME в Сингапуре в рамках выгодных финансовых сделок, вследствие чего запасы металла на бирже обновили максимум начала мая.
По данным International Copper Study Group, избыток меди на мировом рынке увеличился в январе-мае до 416 тыс. т со 154 тыс. т в таком же периоде годом ранее.
На утренних торгах среды, 24 июля, цена меди снова демонстрировала негативную динамику, торгуясь вблизи 3,5-месячного минимума на фоне опасений по поводу спроса со стороны крупнейших потребителей Китая и нежелания инвесторов не рисковать.
Инвесторы оценивают вероятность прихода к власти в США Дональда Трампа, который может возобновить «тарифные войны», что повлияет на глобальный спрос.
Тем временем компания Freeport-McMoran сохраняет оптимизм в отношении спроса на медь, ввиду активных инвестиций в электросети, возобновляемую энергетику, инфраструктуру и транспорт. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:14 моск.вр. 24.07.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2264 за т, медь – $9048.5 за т, свинец – $2023 за т, никель – $15696 за т, олово – $29991 за т, цинк – $2639 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2318.5 за т, медь – $9168 за т, свинец – $2065.5 за т, никель – $15975 за т, олово – $30205 за т, цинк – $2700 за т;
на ShFE (поставка август 2024 г.): алюминий – $2631.5 за т, медь – $10210 за т, свинец – $2691.5 за т, никель – $17489 за т, олово – $34484 за т, цинк – $3145.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2024 г.): алюминий – $2642 за т, медь – $10244.5 за т, свинец – $2539 за т, никель – $17556 за т, олово – $34602.5 за т, цинк – $3133.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июль 2024 г.): медь – $9105 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2024 г.): медь – $9193.5 за т.
Согласно данным Главного таможенного управления, в июне 2024 года Китай импортировал около 522,4 тыс. тонн литиевого концентрата, что на 8% меньше, чем в мае.
Объем поставок из Австралии составил около 349,5 тыс. тонн; из Зимбабве – порядка 98 тыс. тонн; из Нигерии – 33 тыс. тонн; из Бразилии – около 23 тыс. тонн; из Канады – 18,6 тыс. тонн; из Руанды – 504 тонны.
За исключением Бразилии, где импорт концентрата вырос на 57% по сравнению с предыдущим месяцем, в других странах наблюдалось его снижение. В частности, импорт из Австралии сократился на 10% за месяц. Кроме того, объем поставок литиевой руды из австралийского порта Банбери в июне снизился на 27% по сравнению с высоким уровнем в мае, а экспорт из австралийского порта Эсперанс в июне снизился на 30% по сравнению с высоким уровнем в предыдущем месяце. Учитывая, что в июле также ожидается снижение экспорта из этих двух портов, можно предположить, что в будущем импорт литиевого концентрата из Австралии в Китай несколько сократится.
Производитель алюминия компания Speira GmbH инвестирует $11 млн в строительство новых печей для переплавки алюминиевого лома на немецких заводах компании Grevenbroich и Töging. На каждом предприятии будут установлены по 2 современных роторных печи, что увеличит мощности компании по переработке вторсырья, включая несепарированный лом и сложное для переработки сырье. Новые технологии включают современные системы плавки и готовность к переходу на водород. Модернизация позволит увеличить выплавку металла, улучшить безопасность и экологические стандарты и снизить выбросы двуокиси углерода в атмосферу.
Новые печи построят в мае 2025 г. на Grevenbroich и в октябре 2026 г. на Töging.
Speira управляет 11 предприятиями по производству вторичного алюминия в Германии и Норвегии, совокупная перерабатывающая мощность которых составляет 650 тыс. т в год.
Горнодобывающие компании Казахстана по итогам января-июня 2024 года увеличили добычу железной руды на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 28 млн т. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики, сообщает SteelRadar.
В июне текущего года добыча железной руды в Казахстане составила 4,96 млн т, что на 23,3% больше по сравнению с июнем 2023-го, и на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Производство железорудных окатышей за июнь выросло на 63% по сравнению с июнем прошлого года, но снизилось на 1,7% м./м. – до 532,7 тыс. т. Выпуск железорудного концентрата в стране за месяц достиг 597,8 тыс. т, что на 25,2% меньше г./г. и 15,8% м./м.
Азербайджан за январь-июнь 2024 года импортировал 503 тыс. 802,27 тонны черных металлов и изделий из них, что на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).
В стоимостном выражении объем импорта увеличился на 20,4%, составив 587 млн 636,6 тыс. долларов США.
Доля импорта черных металлов и изделий из них за отчетный период составила 6,63% от общих импортных расходов Азербайджана (в январе-июне 2023 года – 5,95%).
При этом, Азербайджан за 6 месяцев текущего года экспортировал часть черных металлов и изделий из них - 42 тыс. 236,44 тонны (спад на 31%) на сумму 40 млн 433,21 тыс. долларов США (спад на 31,6%).
В течение I полугодия 2024 года металлургические предприятия Китая произвели 102,353 млн. тонн арматуры. Снижение показателей к январю-июню прошлого года — 11,7%. По итогам июня объёмы составили 18,24 млн. тонн (результат мая — 17,986 млн. тонн), сокращение год к году — 10,1%, говорится в материалах государственного статистического управления КНР.
Производство катанки у китайских металлургов за первые полгода составило 67,343 млн. тонн, что меньше к аналогичному периоду 2023 на 2,8%. Июньские объёмы выросли в годовом сопоставлении на 2,4% до 12,467 млн. тонн (итог предыдущего месяца — 12,144 млн. тонн).
Всего с начала 2024 года в КНР выпустили 701,016 млн. тонн готового проката — на 2,8% больше в годовом исчислении. За июнь было изготовлено 125,546 млн. тонн металлопроката (месяцем ранее — 122,7 млн. тонн), прирост год к году — 3,2%.
По данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), мировое производство сырой стали в 71 стране-производиетеле, предоставившей отчетность, составило 161,4 млн тонн в июне 2024 г., что на 0,5% больше, чем в июне 2023 г. и на 2,2% меньше, по сравнению с маем 2024 г.
Африка произвела 1,6 млн. тонн в июне 2024 г., что на 9,6% меньше, чем в июне 2023 г. Азия и Океания произвели 120,6 млн. тонн, что на 0,3% больше. ЕС (27) произвел 11,1 млн. тонн, что на 5,1% больше. Европа, другие страны произвели 3,8 млн. тонн, что на 2,1% больше. Ближний Восток произвел 4,6 млн. тонн, что на 2,7% меньше. Северная Америка произвела 8,9 млн. тонн, что на 1,9% меньше. Россия и другие страны СНГ + Украина произвели 7,4 млн. тонн, что на 1,4% больше. Южная Америка произвела 3,5 млн. тонн, что на 4,1% больше.
10 крупнейших стран-производителей стали
1.Китай - 91,6 млн тонн (на 0,2% больше, чем в июне 2023 года).2.Индия -12,3 млн тонн (+ 6,0%). 3.Япония - 7,0 млн тонн (- 4,2%). 4.США - 6,7 млн тонн (-1,5%). 5. Россия - 6,0 млн тонн(-4,1%). 6.Южная Корея - 5,1 млн тонн (-7,2%). 7.Германия - 3,2 млн тонн (- 8,9%). 8.Турция - 3,1 млн тонн (+ 4,3%). 9.Иран - 2,6 млн тонн (-8,5%). 10.Бразилия - 2,9 млн тонн (+11,8%).
Как сообщает Associated Press, китайская Baosteel заявила во вторник, что приобретет 50% акций Nippon Steel в их совместном предприятии по производству автомобильной стали примерно за $242 млн.
Контракт на совместное предприятие Baosteel Nippon Steel Automotive Steel Sheets должен был истечь 30 июля.
Совместное предприятие Baosteel и Nippon Steel объединило передовые технологии Японии с перспективой огромного и быстрорастущего китайского рынка. Но спрос на сталь в Китае ослаб, поскольку автомобильная промышленность переходит на электромобили, а строительство недвижимости зачахло из-за спада в отрасли. Основными клиентами предприятия являются японские автопроизводители, и они борются с жесткой конкуренцией на китайском рынке.
Японская газета Nikkei сообщила, что Nippon Steel намерена сосредоточиться на других направлениях, например, на своем оспариваемом предложении в размере $14,1 млрд. за U.S. Steel.
Как сообщает агентство Reuters, совместное предприятие ArcelorMittal в Индии призвало федеральное правительство принять меры по ограничению импорта стали по «хищническим ценам».
«Мы по-прежнему надеемся, что правительство примет решительные меры по ограничению импорта стали по «хищническим ценам», что является серьезной и неотложной проблемой», - заявил во вторник генеральный директор ArcelorMittal Nippon Steel India Дилип Уммен.
Ранее в тот же день генеральный директор JSW Steel Джаянт Ачарья сообщил Reuters, что индийская сталелитейная промышленность ведет переговоры с правительством о торговых мерах для борьбы с растущим импортом, особенно из Китая и Вьетнама.
Как сообщает агентство Reuters, Nippon Steel распустит свое совместное предприятие с китайской Baoshan Iron & Steel, положив конец двадцатилетнему сотрудничеству, когда в конце августа истекает срок действия их действующего акционерного соглашения.
Совместное предприятие производило и продавало холоднокатаные стальные листы и горячеоцинкованные стальные листы для использования в автомобилестроении в Китае. Nippon Steel не назвала причину расторжения партнерства, изначально созданного в 2004 году.
Деловая газета Nikkei, которая первой сообщила об этой новости, сообщила, что компания решила переключить свое внимание на США и Индию.
Производственные мощности компании в Китае сократятся на 70%, но она по-прежнему сохранит около 1 миллиона метрических тонн в год благодаря совместному бизнесу с Wuhan Iron and Steel, еще одним подразделением China Baowu Steel Group, сообщила Nikkei.
В заявлении Nippon Steel для Reuters говорится, что решение не связано с ее заявкой на US Steel, что привело к некоторому контролю со стороны США за активами японской компании в Китае.
«Консультации по этому вопросу проводятся с сентября 2022 года», — заявила Nippon Steel. Компания объявила о сделке по покупке US Steel в декабре 2023 года.
Ранее Nippon Steel заявила, что наняла бывшего госсекретаря США Майка Помпео для помощи в закрытии сделки по приобретению US Steel. По сообщениям местных СМИ, на этой неделе Помпео посетит Японию.
Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда упала ниже $100 за тонну, так как пленум в Китае не смог обеспечить серьезного стимула, в то время как поставки остались на высоком уровне.
Желеная руда упала на 3,5% до $99,85 в Сингапуре, а фьючерсы на пути к третьему дню потерь. Итоги Третьего пленума, дважды в десятилетие проводимого совещания должностных лиц Коммунистической партии, состоявшегося на прошлой неделе, разочаровали инвесторов, поскольку было сделано мало шагов для повышения спроса на металлы или решения кризиса недвижимости.
Что касается поставок, данные из Бразилии — крупнейшего экспортера железной руды после Австралии — показали, что среднесуточные поставки достигли 1,62 млн тонн за первые 15 рабочих дней июля, что выше, чем за весь месяц год назад. На прошлой неделе основные горнодобывающие компании сообщили о рекордных уровнях производства.
Железная руда в этом году рухнула более чем на четверть и является одним из самых плохо работающих основных товаров. Цена на этот материал, который в марте и апреле ненадолго опускался ниже $100, снизилась из-за признаков того, что на мировом морском рынке наблюдается избыток предложения, а запасы в портах стремительно растут.
«Недавняя макроэкономическая политика Китая не принесла ничего сверх того, что уже ожидалось», — сказала Хань Цзин, старший аналитик SDIC Essence Futures Co., которая также назвала слабый спрос на стальную продукцию движущей силой снижения цен на железную руду. «Между тем, на мировом морском рынке наблюдается избыток предложения», — сказала она.
Фьючерсы торговались на 3,5% ниже — по $99,90 за тонну в Сингапуре в 15:05 по местному времени. В Китае контракты на железную руду в Даляне упали, как и фьючерсы на стальную арматуру и горячекатаные рулоны в Шанхае.
Этот крах сказался на ценах акций горнодобывающих компаний. В Австралии BHP Group Ltd. закрылась в понедельник на самом низком уровне с ноября 2022 года, дополнительное падение было вызвано распродажей меди.
Как сообщает Yieh.com, в первой половине 2024 года Китай произвел почти 531 млн тонн нерафинированной стали, а видимое потребление нерафинированной стали снизилось на 4,2% в годовом исчислении. Сектор недвижимости продолжал существенно снижать внутренний спрос на сталь, при этом спрос на сталь для недвижимости упал на 25% по сравнению с предыдущим годом. В целом, спрос на сталь, связанный с недвижимостью, по прогнозам, снизит годовой спрос на 18%.
Из-за слабого внутреннего спроса и относительно высокого предложения Китай обратился к экспорту стали, чтобы смягчить давление внутреннего предложения. Следовательно, ожидается, что экспорт стали останется устойчивым во второй половине года. Китай, крупнейший в мире экспортер стали, обеспечил 26% мировой торговли сталью в 2023 году.
Спрос со стороны стран инициативы «Один пояс, один путь», особенно в Юго-Восточной Азии, продолжает поддерживать экспорт стали из Китая. Юго-Восточная Азия, на которую приходится 30% экспорта стали из Китая, продемонстрировала сильный экономический рост и спрос на сталь. МВФ прогнозирует темпы роста мировой экономики в 2,7% в 2024 году, а страны АСЕАН превзойдут этот показатель с темпами роста в 4,47%, что еще больше увеличит спрос на сталь.
Однако в первой половине года было проведено 47 антидемпинговых и компенсационных расследований против китайской стальной продукции, в основном из Европы и Америки. Азиатские страны, такие как Вьетнам и Индонезия, также начали внимательно следить за экспортом стали из Китая.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на трудности, ожидается, что преимущество Китая в экспортной цене стали и высокий спрос за рубежом сохранят высокие уровни экспорта во второй половине года, а годовой чистый экспорт увеличится до 15-20 миллионов тонн. Хотя сильный экспорт помогает управлять давлением внутреннего спроса, он также создает проблемы из-за увеличения объема производства и снижения цен, что влияет на прибыльность сталелитейной промышленности.
Как сообщает агентство Reuters, компания Nucor Corp превзошла прогнозы по квартальным доходам, поскольку возросшие объемы в сегменте стальной продукции частично компенсировали более низкие внутренние цены на сталь.
Сегмент стальной продукции производит стальные балки, настилы, трубы и крепежные элементы, используемые в строительстве.
Однако производитель стали ожидает, что более низкие цены продолжат оказывать давление на прибыль, прогнозируя более слабый третий квартал по сравнению со вторым.
Скорректированная прибыль Nucor составила $2,68 на акцию, что превзошло средние ожидания аналитиков в $2,35 на акцию, согласно данным LSEG.
Средние цены на сталь упали из-за избыточного предложения стали как со стороны внутреннего производства, так и импорта, что побудило дистрибьюторов воздержаться от покупки избыточных запасов.
В прошлом месяце компания из Северной Каролины сообщила о падении квартальной прибыли из-за ухудшения цен на сталь.
Несмотря на рост прибыли и выручки, чистые продажи за квартал упали на 15,1% по сравнению с прошлым годом, а прибыль на акцию снизилась почти на 54%.
Общая выручка за квартал, закончившийся 29 июня, составила $8,1 млрд по сравнению с прогнозируемыми $7,69 млрд.
Как сообщает агентство Reuters, Высокий суд Лондона во вторник постановил, что BHP Group должна прекратить финансирование судебных исков, направленных на то, чтобы остановить некоторые бразильские муниципалитеты от подачи многомиллиардного иска в связи с одной из самых страшных экологических катастроф в Бразилии.
Более 720 000 бразильцев, включая около 50 муниципалитетов, подали в суд на BHP из-за обрушения плотины Мариана в 2015 году, которая принадлежала и управлялась ее совместным предприятием Samarco с бразильской железорудной компанией Vale.
Обрушение плотины вызвало волну токсичных отходов, в результате которой погибли 19 человек, сотни людей остались без крова, затоплены леса и загрязнена вся река Доси.
В июне истцы подали судебный запрет против BHP после того, как Бразильская горнодобывающая ассоциация IBRAM подала ходатайство в Верховный суд Бразилии, пытаясь остановить муниципалитеты от продолжения лондонского дела на том основании, что это представляет угрозу суверенитету Бразилии.
BHP ранее в этом месяце достигла соглашения с Vale о разделении поровну стоимости любого ущерба, связанного с судебными разбирательствами в Великобритании, по которым она продолжит быть ответчиком.
В марте был подан новый иск против Vale и голландского филиала Samarco в Нидерландах, в котором BHP не является ответчиком.
Лондонский иск отделен от судебного разбирательства в Бразилии, которое в основном касается исков местных органов власти, а не частных лиц.
Судебный процесс, один из крупнейших в истории английского права, начался в 2018 году. Первое судебное разбирательство по ключевым юридическим вопросам должно начаться в октябре.
Vale, BHP и Samarco в июне представили бразильским властям предложение на сумму $26,09 млрд для урегулирования возмещения ущерба за прорыв плотины после того, как Бразилия отклонила предыдущее предложение.
BHP, которая отрицает свою ответственность, сослалась на программы возмещения и компенсации, реализуемые Renova Foundation, программой возмещения ущерба, созданной в 2016 году Samarco и ее акционерами, которая профинансировала более $6 млрд на переселение и реабилитацию пострадавших от катастрофы.
