Сoгласнo прoгнoзу участникoв рынка, цены на стальнoй лoм в США мoгут вырасти в августе, в oснoвнoм в связи с уменьшением егo предлoжения. Сильная жара привела к сoкращению лoмoзагoтoвки, тoгда как увеличение издержек на oплату труда в цепoчках пoставoк oбуслoвилo дoпoлнительный рoст напряжения в сектoре. Несмoтря на прoседание стальнoгo рынка спрoс на лoм превышает егo предложение, чтo прoдoлжает пoдталкивать цены на материал вверх.
Сoгласнo данным китайскoй тамoжни, в июне 2024 г. импoрт рафинирoваннoгo цинка в КНР сoставил 34900 т, несколькo превысив oжидания аналитикoв, на 9500 т, или 21,35%, меньше, чем в мае, и на 22,94% меньше в гoдoвoм выражении. В январе-июне сoвoкупный импoрт рафинирoваннoгo цинка сoставил 222 тыс. т (+125,93% гoд к гoду). В июне экспoрт рафинирoваннoгo цинка из Китая сoставил 1360 т, в связи с чем неттo-импoрт вышел на пoказатель 33500 т.
oснoвными пoставщиками рафинирoваннoгo цинка в июне в КНР были Казахстан (12300 т, +35,15%), Австралия (9900 т, +28,47%) и Иран (6000 т, +17,31%). Наибoлее заметнo сoкратились пoставки цинка из Испании.
Австралийская гoрнoпрoмышленная кoмпания Magnetite Mines заявила o пoдписании мемoрандума o взаимoпoнимании с австралийскoй кoмпанией в сфере вoзoбновляемoй энергетики ZEN Energy с целью сoвместнoгo развития oтрасли "зеленoй" стали в Южнoй Австралии. Стoрoны oбсуждают сoглашение o закупке электрoэнергии и вoзмoжную аренду или сoвместнoе испoльзoвание инфраструктуры. Также вoзмoжны сoздание СП и дoлевoе участие в магнетитoвoм прoекте Magnetite Mines Razorback, который расположен вблизи южноавстралийских энергетических мощностей ZEN. Глава Magnetite Mines Тим Добсон выразил мнение, что в Южной Австралии открываются новые экономические возможности для новых поколений в связи с потенциалом экспорта "зеленой" стали.
Гoрнoпрoмышленная кoмпания Rio Tinto сooбщила o важнoм рубеже - oтгрузке 4 млрд т железнoй руды с западнoавстралийскoй Пилбары в Китай. Четырехмиллиардная тoнна руды была oтгружена через пoрт Дампьер для китайскoй Baowu Steel Group.
Первая партия руды в размере 22 тыс. т была oтправлена 51 гoд назад кoмпании Shanghai No.1 Steel Mill, кoтoрая сoставляет сейчас часть China Baowu. В течение десятилетий Китай является крупным клиентoм Rio Tinto, пoставки ему ЖРС сoставляют приблизительнo 250 млн т ежегoднo.
Нoвoе СП Rio Tinto и Baowu - прoект Western Range - дoлжнo начать прoизвoдить прoдукцию в 2025 г. с гoдoвoй прoизвoдительнoстью 25 млн т.
Согласно последним таможенным данным, в июне 2024 года Китай импортировал 269,5 тыс. тонн цинковго концентрата, что на 1% больше, чем в мае, но на 31% меньше, чем год назад. С января по июнь совокупный объем импорта цинкового концентрата составил 1,72 млн тонн, снизившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В тройку стран-поставщиков вошли: Эритрея (52,5 тыс. т, +19%), Австралия (49,4 тыс. т, +18%) и Перу (38,3 тыс. т, +14%). Значительным был рост импорта из Эритреи, ЮАР и Мексики, в то время как приток из Перу, Казахстана и Чили также увеличился в той или иной степени.
Тенденция нехватки руды на внутренних рудниках сохранилась, а объем производства рафинированного цинка на внутреннем рынке в июне превысил ожидания. Таким образом, объем импорта цинкового концентрата несколько увеличился.
Многие отечественные плавильные заводы планируют провести техническое обслуживание в июле, что снизит спрос на сырье. Кроме того, в июле будут проводиться ремонтные работы и на зарубежных рудниках. Под влиянием многочисленных факторов импорт цинкового концентрата в июле может сократиться.
Мировые производители железной руды продолжают наращивать поставки, хотя китайский спрос уже не столь велик. Аналитики прогнозируют снижение цен на сырье, а вслед за тем – и на сталь.
Российские цены постепенно снижаются – сводный индекс MetalTorg.Ru за неделю потерял 0,51%. Производители же отчитались о небольших сокращениях выплавки стали по итогам полугодия из-за ремонтов оборудования: у ММК спад год-к-году составил 5%, у Северстали – 8%.
Зато экспорт российской продукции в Европу неожиданно вырос, выведя нашу страну на первое место по поставкам металлургической продукции в Евросоюз. Как и почему – читайте в еженедельном обзоре стального рынка MetalTorg.Ru.
Во вторник, 22 июля, цены на алюминий упали до самых низких значений почти за 4 месяца на фоне ликвидации части длинных позиций инвесторами ввиду озабоченности состоянием спроса и отсутствием свежих мер стимулирования экономики в КНР. Трехмесячный контракт на медь в Лондоне подешевел на 1,5%, до $2316 за т. В ходе сессии цена металла коснулась отметки $2311 за т - самого низкого значения с 28 марта, просев ниже 200-дневного скользящего среднего $2354 за т.
"Ликвидация длинных позиций продолжается. А наши скудные сводки не сулят ничего позитивного", - отмечает аналитик Marex Алестэр Манро.
С момента выхода на максимум в конце мая цены на алюминий снизились на 17%.
"Ключевой съезд политиков в Китае на минувшей неделе не предложил новых мер для поддержки спроса на металлы, - отмечает аналитик ING Ева Мэнти. - Без мер стимулирования существует мало надежд на скорое восстановление сектора недвижимости и строительной отрасли. Мы ожидаем дальнейшего снижения цен на медь и промышленные металлы в краткосрочной перспективе", - подчеркнула г-жа Мэнти.
Цена меди на LME снизилась на 0,6%, до $9250 за т, просев до $9197 за т - минимального значения с 3 апреля. С 20 мая цена меди снизилась на 17%. Премия к импортной цене на медь выросла до $9 на стоимость тонны.
На утренних торгах вторника, 23 июля, цены на медь демонстрировали негативную динамику на фоне озабоченности спросом на металлы. "Растут опасения ухудшения экономической ситуации", - говорит один из китайских трейдеров.
В понедельник китайский центробанк удивил рынок снижением процентных ставок по средне- и долгосрочным контрактам - первым таким сокращением ставок с августа минувшего года, но это слабо утешило рынок, который также разочарован китайскими властями, не предложившими новых стимулов, считают аналитики ANZ.
Cогласно данным International Copper Study Group (ICSG), избыток меди на мировом рынке составил в мае 65 тыс. т в сравнении с 11 тыс. т в апреле.
Трейдеры отмечают, что с падением цен на медь торги в Китае активизировались на текущей неделе. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 09:45 моск.вр. 23.07.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2261 за т, медь – $9043 за т, свинец – $2036.5 за т, никель – $15866.5 за т, олово – $29682 за т, цинк – $2662.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2318.5 за т, медь – $9169 за т, свинец – $2084 за т, никель – $16150 за т, олово – $29900 за т, цинк – $2725 за т;
на ShFE (поставка август 2024 г.): алюминий – $2636 за т, медь – $10244 за т, свинец – $2679 за т, никель – $17504.5 за т, олово – $34111 за т, цинк – $3175 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2024 г.): алюминий – $2647.5 за т, медь – $10270 за т, свинец – $2526 за т, никель – $17575.5 за т, олово – $34257.5 за т, цинк – $3168.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июль 2024 г.): медь – $9127 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2024 г.): медь – $9237.5 за т.
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заключили мировое соглашение в рамках спора по так называемому "делу металлургов", следует из опубликованного определения арбитражного суда Липецкой области.
"Лица, участвующие в деле, пояснили, что ПАО "НЛМК" и ФАС России подписано мировое соглашение об урегулировании спора, вытекающего из факта принятия решения от 24.02.2022… о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в судебном акте.
ФАС в феврале 2022 года пришла к выводу, что НЛМК, "Северсталь" и Магнитогорский металлургический комбинат с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было.
ФАС предписала компаниям прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката. В сентябре 2022 года на основании своих февральских решений ФАС назначила нарушителям оборотные штрафы. В частности, НЛМК был оштрафован тогда на сумму более 8,7 миллиарда рублей. Однако, аналогично мировым соглашениям с ММК и Северсталью, ожидается снижение этого штрафа.на порядок.
Региональный Фонд развития промышленности предоставил красноярской фирме 36,7 миллиона рублей. На эти деньги ООО "КрасМонтаж" приобретёт новое оборудование - ленточнопильный и сверлильный станки с ЧПУ, а также дробеметную установку.
"До настоящего времени имеющегося парка оборудования хватало, чтобы выполнять все технологические операции по производству сварных металлоконструкций. Увеличение заказов на их изготовление привело к росту загрузки производственных мощностей, высокому физическому и моральному износу отдельных машин и станков. Выросли и требования заказчиков к качеству обработки производимых изделий", - рассказал директор компании "КрасМонтаж" Дмитрий Папирный.
В результате модернизации производства повысятся точность и качество обработки изделий. Вырастут и объёмы выпуска. Фирма планирует к 2026 году изготавливать до 1 412 тонн продукции в квартал, что на 356 тонн больше нынешнего показателя.
Реализация черного металлопроката российскими резидентами на белорусской бирже выросла на 15% в первом полугодии текущего года в сравнении с январем-июнем 2023 г, кабельно-проводниковой продукции – более чем в 3 раза, сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи Александр Башлий.
“Сегодня на нашей торговой площадке уже представлены ведущие металлургические комбинаты из Нижегородской, Волгоградской, Липецкой, Тульской, Челябинской и других областей России. Однако работа по привлечению на торги российских металлопроизводителей и их сбытовых организаций не только не прекращается, но и становится еще интенсивнее и масштабнее. В результате растет число аккредитованных компаний из восточной страны-соседки, плюс увеличиваются объемы продаж российского металла”, – сказал представитель БУТБ.
Как сообщает Global Times, министерство торговли Китая (MOFCOM) объявило в понедельник, что после получения и рассмотрения запроса от отечественной промышленности оно проведет однолетнее расследование по проверке антидемпинговых мер, применяемых к импорту заготовок из нержавеющей стали и горячекатаных листов (рулонов) из нержавеющей стали из ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Индонезии, начиная со вторника.
Ожидается, что расследование будет завершено до 23 июля 2025 года.
На основе рекомендаций MOFCOM Комиссия по таможенным тарифам Государственного совета, кабинет министров, постановила, что в ходе проверки отмены антидемпинговых мер пошлины будут по-прежнему взиматься с импорта соответствующих товаров в соответствии с предыдущими масштабами и ставками, объявленными в июле 2019 года.
В свете предыдущих налоговых ставок товары всех соответствующих компаний в ЕС, а также Великобритании будут облагаться пошлинами в размере 43%, в то время как тариф для южнокорейской POSCO составит 23,1%, а для всех остальных южнокорейских компаний — 103,1%. Тарифы в размере 20,2% будут применяться ко всем индонезийским компаниям, согласно уведомлению в понедельник.
Начиная со вторника, антидемпинговые меры, применяемые к соответствующим изделиям из нержавеющей стали из Японии, истекают, говорится в уведомлении MOFCOM.
Основная цель этого обзора — определить, может ли прекращение антидемпинговых мер в отношении импорта нержавеющей стали из соответствующих стран и регионов привести к продолжению или возобновлению демпинга и нанесению ущерба отечественной промышленности, согласно Министерству торговли.
Антидемпинговые расследования и меры Китая являются законными и соответствуют правилам ВТО, а запросы на антидемпинговые проверки со стороны нескольких крупных отечественных компаний по производству нержавеющей стали являются рациональными и законными, сказал в понедельник Global Times Ван Гоцин, директор по исследованиям Пекинского центра исследований в области стали Lange.
«Целью проверки является стремление обеспечить более справедливую конкурентную среду для отечественных предприятий», — сказал Ван.
Как сообает агентство Platts, Китай 22 июля снизил базовую ставку по кредитам, известную как ставка кредитования (LPR), во второй раз в этом году, но это не смогло повысить настроения на рынке стали в то время, когда внутренний спрос на сталь еще больше ослабел в июле.
На фоне мягкого спроса и слабых сделок на спотовом рынке внутренние цены на арматуру и горячекатаные рулоны в Китае, оцененные Platts, частью S&P Global Commodity Insights, упали до 3440 юаней/т ($473/т) и 3590 юаней/т 22 июля, снизившись на 30 юаней/т и 20 юаней/т соответственно в тот же день.
Текущие цены на арматуру и горячекатаные рулоны были на 330 юаней/т и 310 юаней/т ниже, чем в начале мая, когда цены на сталь возобновили тенденцию к снижению.
Поскольку слабый спрос на сталь сохраняется, рынки стали могут стабилизироваться только тогда, когда китайские производители стали начнут сокращать производство, сообщили источники в комбинатах и торговых компаниях 22 июля.
Падение спроса
Видимое внутреннее потребление стали в Китае в июне составило около 82,98 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем в предыдущем году, согласно расчетам Commodity Insights, основанным на различных правительственных и ведомственных данных. Видимое ежедневное потребление стали в июне снизилось на 3,6% по сравнению с уровнем мая.
Видимое внутреннее потребление стали в первой половине 2024 года упало до 472,79 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем в предыдущем году, и на 13,2% меньше, чем за тот же период 2021 года, когда сектор недвижимости Китая достиг пика.
Некоторые источники на заводах сообщили, что спрос конечных потребителей в июле еще больше упал, отчасти из-за факторов низкого сезона, а отчасти из-за того, что давление со стороны сектора недвижимости Китая продолжало оказывать давление на спрос.
«В целом рентабельность заводов в июле ухудшилась, но пока потери не были достаточными, чтобы спровоцировать масштабное сокращение производства стали», — сказал источник на заводе.
Средняя загрузка доменных печей в Китае в период с 15 по 19 июля выросла на один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей и составила 89,6%, но все еще примерно на 1,5 процентных пункта ниже, чем год назад, согласно рыночным источникам.
Однако некоторые другие источники на заводах и в торговле заявили, что из-за отсутствия сильного стимулирования секторов недвижимости, инфраструктуры и потребительских расходов спрос на сталь, как ожидается, останется низким в обозримом будущем, что может продолжить ослаблять цены на сталь до тех пор, пока заводы не начнут сокращать производство.
Сильный экспорт
В отличие от сдержанного внутреннего рынка, чистый экспорт полуфабрикатов и готовой стали из Китая в июне вырос на 19,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 8,364 млн тонн, хотя и снизился на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем из-за высокого базового фактора, как показали данные таможни Китая от 22 июля.
В первой половине 2024 года чистый экспорт полуфабрикатов и готовой стали увеличился на 25,7%, или на 10,227 млн тонн, по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 50,021 млн тонн.
«Экспорт стали из Китая может остаться сильным в оставшуюся часть 2024 года, но вряд ли превзойдет пик, зафиксированный в марте, в 9,888 млн тонн, что означает, что внешний рынок вряд ли будет генерировать дальнейший рост спроса», — сказал трейдер.
По данным Commodity Insights, на фоне снижения внутренних цен на сталь и вялого внешнего спроса в настоящее время экспортные цены на горячекатаную сталь марки SS400 толщиной 3 мм упали до $496 за тонну на условиях FOB Китай 22 июля, снизившись на $4 за тонну в тот же день и на $44 за тонну по сравнению с 24 мая.
Как сообщает Metal Mining.com, по словам чиновника нового правительства страны, для сектора производства стали в Великобритании будет выделено дополнительно 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд). Это в дополнение к сумме, которую правительство уже пообещало выделить на новые печи на площадке Tata Steel в Порт-Толботе.
«Я уверен, что для Порт-Толбота и для сталелитейной промышленности в целом есть более выгодная сделка», — заявил недавно назначенный министр по делам бизнеса Джон Рейнольдс 7 июля во время политического шоу BBC «Воскресенье с Лорой Кюнсберг». Рейнольдс также сказал в интервью, что он уже говорил с Tata Steel о планах компании по замене двух доменных печей в Порт-Толботе на электродуговые печи, что, по предварительным данным, приведет к потере до 2800 рабочих мест на площадке.
Рейнольдс также планировал поговорить с профсоюзами на сталелитейном заводе на следующей неделе. Хотя он отказался предоставить какие-либо дополнительные подробности, Рейнольдс отметил, что гарантии занятости являются частью текущих переговоров. Port Talbot окончательно закрыл доменную печь 5 на прошлой неделе, а в сентябре планирует закрыть доменную печь 4.
Что касается перехода, один из официальных представителей компании сообщил MetalMiner, что прокатные участки в Порт-Толботе будут получать сырье с других активов Tata, в то время как сталелитейные операции в Порт-Толботе будут отключены. Официальный представитель добавил, что Llanwern также продолжит работу, в то время как горячий конец Порт-Толбота будет отключен, и будет получать горячекатаные и холоднокатаные рулоны с основного завода.
Как сообщает Mining.com, диверсифицированная горнодобывающая компания Anglo American подписала окончательное соглашение о продаже двух роялти Taurus Funds Management за авансовый платеж в размере $150 млн и до $45 млн в виде отложенного денежного вознаграждения, которое зависит от определенных условий.
Роялти включают железную руду с проекта Onslow в Австралии, в котором Taurus приобретет дочернюю компанию De Beers, владеющую роялти, за $125 млн и до $25 млн в виде отложенных денежных средств; а также роялти на добычу золота и меди, связанные с проектом Caspiche в Чили, за авансовый денежный платеж в размере $25 млн и до $20 млн в виде отложенных денежных средств.
Anglo ожидает, что сделка будет закрыта в течение последнего квартала года.
Taurus — консалтинговая компания по управлению бизнесом, базирующаяся в Австралии. Она предоставляет проектное и приобретенное финансирование для развивающихся горнодобывающих и металлургических компаний. Компания инвестирует как в государственные, так и в частные ресурсные компании по всему миру.
Как сообщает агентство Platts, недавние шаги США и Мексики по сокращению перевалки несправедливо проданной стали и алюминия из третьих стран не рассматриваются как подрывные для способности американских сталелитейных компаний продавать продукцию через южную границу в краткосрочной перспективе, заявили 18 июля руководители американской компании Steel Dynamics Inc.
«Конечно, есть некоторый шум и, возможно, краткосрочные обострения, но в долгосрочной перспективе... рост спроса на сталь в Мексике будет по-прежнему значительным», — сказал генеральный директор Марк Миллетт во время телефонной конференции компании во втором квартале.
Помимо сильных перспектив долгосрочного спроса на сталь в Мексике, SDI не видит изменений в краткосрочной перспективе, сказал президент и главный операционный директор Барри Шнайдер.
«Мы ожидаем, что продукция, которую мы в настоящее время поставляем в Мексику, продолжит поступать таким образом», — сказал он. «На мексиканском рынке наблюдается дефицит из-за других сбоев... поэтому мы продолжим использовать возможности, где это имеет смысл».
Производство на главном сталелитейном заводе ArcelorMittal Mexico в Ласаро Карденас, штат Мичоакан, было остановлено в конце мая из-за продолжающейся забастовки.
В то время как цены на горячекатаные рулоны в США столкнулись с давлением, упав примерно на 41% с начала 2024 года, согласно данным S&P Global Commodity Insights, руководители SDI заявили, что компания продолжает видеть высокий спрос со стороны своего новейшего завода по производству плоского проката в Синтоне, штат Техас.
«Мы видим, что рынок восприимчив к региональному поставщику», — сказал Шнайдер.
В частности, ожидается, что спрос на мексиканском рынке превысит внутреннее предложение.
«Им понадобится наша продукция», — сказал Миллетт. «В частности, им понадобится наша продукция с покрытием и продукция для последующей переработки, возможно, немного больше, чем горячекатаная полоса, но их все равно будет не хватать. В целом я не вижу сейчас существенных проблем».
Как сообщает Yieh.com, правительство Чехии вынесло решение против любых инвестиций в обремененный долгами Liberty Steel Ostrava и сделало лишь предложение о частичном поглощении завода.
Ранее Liberty Steel заявила, что выставила свой сталелитейный завод Liberty Ostrava мощностью 2 млн тонн в год на продажу из-за трудностей с планом реструктуризации. Производство на заводе фактически остановилось в декабре после того, как один из его крупнейших кредиторов, Tameh Energy, решил отключить электроэнергию. Источники сообщили, что потенциальные инвесторы также проявили небольшой интерес.
Национальный представитель Liberty Steel в комитете кредиторов, государственный экспортный банк EGAP, попросил комитет и управляющего по делам о несостоятельности отказаться от части своей собственности в GFG. Этот шаг может быть выгоден для частичного поглощения комитетом кредиторов и менеджерами.
Как сообщает HydrogenToday, через свою дочернюю компанию Cobra IS группа была выбрана SMS Group для выполнения работ на участке промышленного комплекса производителя стали Thyssenkrupp Steel Europe в Дуйсбурге, Германия.
В рамках этого проекта Vinci предоставит свои экспертные знания в области промышленных трубопроводов и машиностроения. Стоимость контракта составляет 74 миллиона евро.
Thyssenkrupp декарбонизирует свой процесс производства стали, используя водород. Годовая производственная мощность завода в Дуйсбурге составит 2,5 миллиона тонн предварительно восстановленной железной руды. Это также будет первый завод в Германии, спроектированный для работы исключительно на зеленом водороде. Это позволит избежать до 3,5 миллионов тонн выбросов CO2 в год.
