По итогам первой половины года власти Китая одобрили проекты модернизации для 11 стальных компаний, которые включают замену электропечами стандартных кислородно-конвертерных производств. Модернизация охватит мощности в объеме 119,78 млн т чугуна и 240,25 млн т сырой стали. Так, компания Eastern Special Steel, входящая в группу Zhenshi, планирует построить две электропечи мощностью 110 т и одну мощностью 115 т вместо одной 75-тонной печи, которую она имеет на данный момент, что позволит ей нарастить выработку до 2,51 млн т стали в год.
Согласно данным наблюдателей рынка, китайский оператор электросетей компания State Grid Corp. of China в текущем году уменьшила закупки медного провода, но в то же время нарастила закупки алюминиевого, который является более дешевым. Данные процессы стали ответом на галлопирующие цены на медь. Эксперты отмечают, что масштабная замена алюминиевыми проводами медных в китайских электросетях может оказать глубокое воздействие на мировой спрос на медь, и некоторые аналитики даже оспаривают прогнозы дефицита меди и роста ее цены в ближайшие годы.
В настоящее время более четверти мировых поставок меди используется для производства электрического кабеля и провода в КНР.
Вместе с тем ряд наблюдателей считают, что данный "сдвиг" является лишь реакцией на рост цен на медь и представляет собой временное явление.
"Это не новая тема в Китае, эти процессы идут годами без существенных изменений для китайских электросетей, - заявил глава отдела провода и кабеля CRU Group Ченьфэй Ван. - Этот нарратив разогревается всякий раз, когда происходит ралли цены меди".
По мнению коммерческoгo директoра кoмпании Shapiro Metals в Сент-Льюисе Рика Дoбкина, американский рынок алюминиевого лома находится в напряжении, и, скoрее всего, ситуация в ближайший год не изменится. Он отмечает существенный сдвиг от избытка к дефициту алюминиевого лома в связи с появлением новых мощностей по переработке лома. Г-н Добкин указывает на неoбходимoсть увеличения объемов утилизации испoльзoваннoй банoчнoй тары и улучшения технолoгий сoртирoвки.
Тем временем президент Schupan Materials Trading Энди Макки отмечает, что снижение производственной активности в США негативно отразилось на ломозаготовке.
Согласно данным Японской федерации чугуна и стали (JISF), японские поставки горячекатаного толстого и тонкого листа составили в мае 689 тыс. т, снизившись на 3,7% к предыдущему месяцу и на 5,5% - к такому же месяцу годом ранее. Из этого объема 69,6% стального проката было продано на внутреннем рынке, а 30,4% было реализовано на экспорт.
Производство г/к толстого и тонкого листа в Японии в мае составило 716 тыс. т, на 4,7% больше, чем в апреле, и на 0,1% больше в годовом выражении. Выпуск г/к рулона и штрипса составил 1,37 млн т (+13% к апрелю; -9% год к году).
Президент Филиппин Фердинанд Маркoс-младший принял участие в церемoнии введения в эксплуатацию новoгo предприятия кoмпании SteelAsia Manufacturing Corp.(SAMC) Compostela Works в филиппинскoм г. Себу. Прoизвoдительнoсть Compostela Works сoставит 1 млн т стали. Предприятия SAMC в различных лoкациях страны прoизвoдят ежегoднo 3 млн т арматуры в гoд. Кoмпания также намерена пoстрoить завoды пo выпуску стальных прoфилей в Батангасе и Кесоне в русле стратегии импoртoзамещения.
Как сообщает шанхайское агентство SMM, объемы нетто-импорта алюминиевой заготовки в Китай в мае существенно снизились. Согласно данным таможни, нетто-импорт первичного алюминия составил в мае 151 тыс. т (-26,8% к апрелю; +141,7% год к году). В январе-мае общий объем импорта первичного алюминия в КНР составил 1,077 млн т (+189,8% год к году). В июне, согласно прогнозу, нетто-импорт алюминия продолжит снижение и составит 120 тыс. т. Запасы алюминиевой заготовки составили в июне в КНР 770 тыс. т на фоне слабого потребления металла нижележащими отраслями. Это самый высокий показатель по июню за последние 3 года.
В понедельник, 15 июля, цены на медь в Лондоне демонстрировали негативную динамику на фоне сводок о замедлении экономического роста в КНР и уменьшении кредитования, а также роста запасов металла. Во втором квартале года китайская экономика выросла на 4,7%, что является самым слабым приростом с первого квартала 2023 г. Аналитики ожидали 5,1%-го роста показателя. В предыдущем квартале рост экономики составил 5,3%. Также в Поднебесной сократились объемы госфинансирования.
Трехмесячный контракт на медь подешевел на 0,8%, до $9802 за т.
"Цена меди снова испытывает давление со стороны пакета макроэкономических китайских сводок", - отмечает один из металлотрейдеров, добавляя, что объемы торгов невелики. На котировках цен металлов также отразился укрепившийся доллар.
Тем временем запасы меди на складах LME выросли до самых высоких значений с октября 2021 г., составив 210,325 тыс. т, что более чем вдвое превышает показатель середины мая.
С точки зрения технического анализа, цена меди колеблется между уровнем поддержки $9750 за т (100-дневное скользящее среднее) и уровнем сопротивления $9980 за т (200-дневное скользящее среднее).
Стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца просела до отметки $2464 за т (трехмесячный минимум), после сообщений о том, что китайское производство алюминия обновило почти 10-летний максимум.
На утренних торгах вторника, 16 июля, цена меди продолжила снижение на фоне ухудшения перспектив спроса на металл.
"Котировки цен металлов становятся весьма чувствительными к биржевым данным, так что изменения в их уровне запасов станут ключевым индикатором", - говорит директор Metal Intelligence Centre Сандип Дага.
Слабые данные по росту экономики КНР по второму кварталу вместе с тем усиливают надежды на стимулы со стороны властей, хотя они необязательно должны коснуться металлоемких отраслей.
Тем временем спекулятивный интерес несколько подстегнул медь на CME. По состоянию на 8 июля объем длинных позиций на бирже составил 43403 контрактов, впервые увеличившись с 20 мая, когда цена меди вышла на рекорд. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:50 моск.вр. 16.07.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2385.5 за т, медь – $9573 за т, свинец – $2133.5 за т, никель – $16466.5 за т, олово – $32869 за т, цинк – $2864.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2444.5 за т, медь – $9726.5 за т, свинец – $2186 за т, никель – $16750 за т, олово – $33055 за т, цинк – $2927 за т;
на ShFE (поставка август 2024 г.): алюминий – $2706 за т, медь – $10823 за т, свинец – $2694 за т, никель – $18248.5 за т, олово – $37347 за т, цинк – $3309.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2024 г.): алюминий – $2716.5 за т, медь – $10869 за т, свинец – $2600.5 за т, никель – $18338.5 за т, олово – $37510.5 за т, цинк – $3319.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июль 2024 г.): медь – $9898.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2024 г.): медь – $9898.5 за т.
Южно-Уральский никелевый комбинат опубликовал отчетность за первые шесть месяцев 2024 года. Выручка комбината за первые шесть месяцев 2024 года составила 157,02 млн рублей, что на 97,56 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда выручка составляла 79,48 млн рублей. При этом чистый убыток за полугодие достиг 64,82 млн рублей.
По информации отчетности, активы компании сократились с 11,14 млрд рублей до 9,07 млрд рублей. Внеоборотные активы комбината оцениваются в 7,12 млрд рублей, оборотные активы стали меньше на 36,26% до 1,94 млрд рублей. Капитал и резервы уменьшились на 5,63% до 8,22 млрд рублей.
Изменилась также структура задолженности: за год долгосрочные обязательства упали на 73,03% до 609,48 млн рублей, при этом краткосрочные обязательства выросли на 43,6% до 245,12 млн рублей.
По данным Главного таможенного управления, в мае 2024 года Китай импортировал 13,5 млн тонн бокситов, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В мае Китай импортировал 9,4 млн т бокситов из Гвинеи, что на 10% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 4% меньше, чем в предыдущем году; 3,6 млн т из Австралии (+14% за месяц, +37% за год); 195,9 тыс. т из Бразилии; 126,7 тыс. т из Ганы; 89,1 тыс. т из Лаоса; 56,2 тыс. т из Турции; 47,7 тыс. т из Сьерра-Леоне; и 40,5 тыс. т из Малайзии.
На снижение импорта гвинейских бокситов могли повлиять перебои с поставками в апреле. Тем не менее, общий объем импорта с января по май из Гвинеи все же немного вырос (46,9 млн тонн; +5% за год) за счет расширения некоторых проектов.
В мае китайский импорт бокситов из Австралии продемонстрировал значительный рост как за месяц, так и за год. С января по май общий объем бокситов, импортируемых из Автсраллии, также значительно вырос, достигнув 14,68 млн тонн (+24%). Основными причинами этого могут быть расширение производства на бокситовых проетках и относительно низкий объм импорта австралийских бокситов в период с января по май 2023 года.
В целом, Гвинея и Австралия будут по-прежнему вносить основной вклад в увеличение предложения бокситов на внутреннем рынке КНР.
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе в ДНР
На объединенной церемонии также запущены печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на предприятии "Русполимет" (Нижегородская область). Президент также дал старт в деятельности комплекса по выпуску сухого коксующегося угля на Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область).
Торжественные мероприятия на местах приурочили ко Дню металлурга, который будет отмечаться в нашей стране 21 июля.
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, состоявшемся 15 июля, призвал к дальнейшей модернизации металлургических предприятий России на основе отечественных технологий. «Нужно, безусловно, и дальше проводить глубокую модернизацию производств. И, что принципиально, делать это на базе собственных, отечественных технологий и оборудования», — подчеркнул он.
Президент отметил, что Россия — один из лидеров мировой металлургии, входит в пятерку по объемам производства стали, является вторым в мире и крупнейшим за пределами Китая производителем алюминия. Уникальность российской алюминиевой промышленности, по его словам, заключается в ее глобальном масштабе. В отличие от черной металлургии, в которой добыча руды и производство, а после введения международных санкций и сбыт, замыкаются в стране, алюминий производят из руды, основные запасы которой сконцентрированы в экваториальном поясе и импортируются в Россию для дальнейшей переработки.
После распада Советского Союза отечественная алюминиевая отрасль проделала большой путь по восстановлению позиций на мировом рынке, обеспечению своей сырьевой безопасности и созданию уникальных технологий. В итоге сегодня «Русал» объединяет предприятия по добыче бокситов и глиноземные заводы, расположенные в нескольких странах мира. А основные перерабатывающие мощности — алюминиевые заводы — находятся в Сибири. Такой масштаб деятельности позволяет компании выпускать в нашей стране металл, востребованный у производителей конечной продукции со всего света. Почти три четверти его объема компания экспортирует в десятки стран мира.
Постоянные инвестиции в инновации позволили «Русалу» стать лидером в создании «зеленого» алюминия. Разработанная в компании технология инертного анода обеспечивает сокращение выбросов парниковых газов в процессе электролиза практически до нуля. И сегодня «Русал» опережает в этом плане крупнейшие алюминиевые компании из Азии, Европы и США.
Путин рассказал, что в отрасли, несмотря на санкционное давление, продолжается рост инвестиций. Устойчивость отрасли обеспечивает мощная научно-технологическая база. Например, в «Русале» работает четыре научно-исследовательских, конструкторских и проектных института, которые занимаются разработками и создают технологии добычи и обогащения сырья, дальнейшей его переработки и производства легких цветных металлов и высокотехнологичной продукции из него.
Президент отметил, что год от года металлургическая отрасль в России становится все более высокотехнологичной, что открывает новые возможности в самых разных сферах — от авиации и космонавтики до электроники и медицины, и роль алюминия в этой связи только увеличивается. Технологии также помогают повысить экологичность и эффективность производства. «Русал», например, запустил первый НИОКР-проект с использованием искусственного интеллекта еще в 2018 году, а сейчас созданная в его рамках технология мониторинга с помощью машинного зрения внедряется на Красноярском алюминиевом заводе для снижения выбросов от электролизного производства.
День металлурга 21 июля в России будут отмечать почти 700 тысяч высококвалифицированных специалистов: горняки, доменщики, сталевары, кузнецы, прокатчики, литейщики и многие другие, рассказал Владимир Путин.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) уведомило об утверждении стандарта ГОСТ 35087-2024 «Двутавры стальные горячекатаные. Технические условия». Дата введения документа в действие — 1 декабря 2024 года. Стандарт вводится впервые.
«Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные двутавровые профили из нелегированной и легированной стали, предназначенные для различных отраслей промышленности. Двутавровые профили могут быть использованы для любых видов строительных конструкций (балок, колонн, элементов ферм, элементов вертикальных и горизонтальных связей), а также для зданий и сооружений», - говорится в сообщении Росстандарта.
Также опубликовано уведомление об отмене/прекращении применения с 1 декабря стандарта ГОСТ Р 57837-2017 «Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия».
Как информирует агентство Reuters, Cleveland-Cliffs купит канадского производителя стали Stelco Holdings за C$3,85 млрд ($2,8 млрд), сообщила компания в понедельник, что станет ее первым приобретением после неудачной попытки купить конкурента U.S. Steel в прошлом году.
Североамериканские производители стали консолидируются, чтобы сократить производственные издержки в условиях дешевого импорта из Китая, который давит на отрасль.
"Stelco — это готовый к использованию актив для Cleveland Cliffs...", — сказал генеральный директор Лоренсо Гонсалвес в телефонном разговоре с инвесторами. "(Это) будет самый дешевый и самый высокорентабельный по EBITDA прокатный актив во всем нашем регионе".
Cliffs предложила C$60,00 наличными и 0,454 своих обыкновенных акций за каждую имеющуюся у нее акцию Stelco, что в общей сложности составляет C$70,00. Это по сравнению с последним закрытием Stelco в C$37,36.
Stelco подскочила примерно на 74% до C$64,82 на утренних торгах, в то время как Cliffs выросла примерно на 1%.
U.S. Steel назвала незапрошенное предложение Cliffs в размере $7,3 млрд «необоснованным» и вместо этого решила объединиться с японским сталелитейным гигантом Nippon Steel за $14,9 млрд. Однако эта сделка вызвала противодействие со стороны законодателей и жесткое внимание со стороны регулирующих органов.
«Приобретение Stelco означало бы, что Cliffs вряд ли будет преследовать цель приобретения US Steel в полном объеме, если сделка с Nippon будет заблокирована», — написали аналитики Jefferies в своей заметке.
Stelco, которая сообщила о выручке в размере C$2,92 млрд в 2023 году, поставляет клиентам в отрасли бытовой техники, автомобилестроения, энергетики, строительства и трубной промышленности в Северной Америке.
Компания работает на двух площадках в Онтарио: одна — сталелитейный завод в Lake Erie Works, а другая — завод по окончательной обработке и производству кокса в Hamilton Works.
Сделка получила поддержку Дэвида Макколла, международного президента профсоюза United Steelworkers (USW), и должна быть закрыта в четвертом квартале. Ожидается, что она немедленно добавится к прибыли на акцию в 2024 и 2025 годах, сказал Клиффс.
Одобрение Канады является потенциальной проблемой, учитывая недавние заголовки, но следует отметить, что сталь не является официальным критически важным минералом, и эти заводы ранее принадлежали США, сообщили аналитики Citi в своей заметке.
Как сообщает агентство Reuters, производство сырой стали в Китае в июне снизилось на 1,3% по сравнению с маем, как показали данные статистического бюро в понедельник, что было сдержано сокращением спроса и сокращением маржи стали.
По данным Национального бюро статистики (НБС), крупнейший в мире производитель стали произвел 91,61 млн тонн сырой стали в прошлом месяце по сравнению с 92,86 млн тонн в мае. Это на 0,2% больше, чем годом ранее, показали данные.
Спрос на сталь снизился в прошлом месяце, поскольку летняя жара и проливные дожди в южных регионах ограничили строительную деятельность.
«Давление предложения усилилось на фоне сезонно слабого спроса, ухудшения доверия рынка, что оказало понижательное давление на цены на сталь», - сказал Кевин Бай, аналитик консалтинговой компании CRU Group из Пекина.
«Также на производство в июне влияет то, что экспорт стали продемонстрировал признаки ослабления в прошлом месяце».
Экспорт стали сократился более чем на 9% с мая до 8,75 млн тонн в июне, показали данные таможни на прошлой неделе.
В ответ на падение цен на сталь и рост запасов несколько сталелитейных компаний сократили выпуск, а некоторые провели техническое обслуживание оборудования.
Показатель за июнь представляет собой среднесуточный выпуск около 3,05 млн тонн, что является самым высоким показателем с апреля 2023 года, согласно расчетам Reuters, основанным на данных NBS
Это по сравнению с примерно 3 млн тонн в мае и 3,04 млн тонн в июне 2023 года.
Ежедневный выпуск в июне был выше, чем в предыдущем месяце, отчасти потому, что в июне на один день меньше, сказал Ге Синь, аналитик из пекинской консалтинговой компании Lange Steel.
По данным NBS, в первой половине 2024 года Китай произвел 530,57 млн тонн нерафинированной стали, что на 1,1% меньше, чем за тот же период 2023 года.
Ожидается, что улучшение спроса и улучшение маржи приведут к росту производства в июле, говорят аналитики.
Как сообщает World Stainless Association, мировое производство нержавеющей стали по итогам января-марта 2024 года выросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 14,58 млн тонн. По сравнению с предыдущим кварталом показатель сократился на 1,3%.
За этот период страны Европы снизили производство нержавеющей стали на 4,8% по сравнению с I кварталом 2023 года и увеличила на 3,7% в квартальном сравнении или до 1,56 млн тонн.
США за квартал увеличили показатель на 6,5% в годовом сравнении и 15,8% вквартальном, или до 509 тыс. тонн.
В Азии, без учета Китая и Южной Кореи, выплавка нержавеющей стали в январе-марте текущего года выросла на 12,9%в годовом сравнении и сократилась на 5,2% в квартальном сравнении, или до 1,84 млн тонн. Китай за тот же период произвел 8,58 млн тонн нержавеющей стали, что на 2,1% больше в годовом сравнении и на 4,5% меньше в квартальном.
Другие страны, в частности Бразилия, ЮАР, Индонезия, Южная Корея, РФ, стали основным двигателем роста в мировых показателях. Они нарастили выпуск нержавеющей стали до 2,08 млн тонн, что больше на 25% в годовом сравнении и 10,1% в квартальном.
Как сообщает агентство Bloomberg, попытки металлургического магната Санджива Гупты продать свой проблемный сталелитейный завод Liberty Ostrava потерпели неудачу, поскольку чешское правительство заявило, что потенциальные покупатели потеряли интерес к приобретению компании.
Liberty Steel Гупты пыталась избавиться от своих чешских операций после того, как суд объявил бездействующее подразделение с примерно 5000 сотрудников неплатежеспособным, а стратегия капитального ремонта провалилась. Но поздно вечером в четверг министр финансов Збынек Станюра заявил, что предложений о поглощении основного бизнеса компании не поступало, и что государство не будет предоставлять дальнейшей крупной финансовой помощи.
«К сожалению, в настоящее время никто не заинтересован в основном производстве стали», — сказал Станюра на пресс-конференции. «Мы ищем решение, которое позволило бы как можно большему количеству сотрудников вернуться на работу как можно скорее».
Разрастающаяся империя Гупты GFG Alliance оказалась под давлением после того, как крах Greensill — главного кредитора магната — лишил его предприятия финансирования, в результате чего некоторые из них оказались неплатежеспособными.
Сталелитейные операции GFG также пострадали от конкуренции со стороны более дешевого импорта в Европу. Liberty закрыла плавильные и коксовые заводы в Венгрии после покупки там неплатежеспособного сталелитейного завода Dunaferr всего год назад.
Чешские чиновники неоднократно призывали Liberty вернуть около €400 млн ($435 млн), которые, по их словам, другие предприятия Гупты за рубежом должны чешскому подразделению.
Завод, расположенный в одном из беднейших регионов Чешской Республики, имеет годовую мощность около 3,6 миллионов метрических тонн продукции для строительства, машиностроения и нефтегазовой промышленности. Производство было остановлено в конце прошлого года, когда его ключевой поставщик энергии Tameh Czech прекратил поставки электроэнергии на завод из-за невыплаченных платежей и заявил о неплатежеспособности.
Большинство сотрудников находятся в отпуске с частичной оплатой с декабря, а чешское государство покрыло заработную плату за май, июнь и июль.
Как сообщает Yieh.com, тайваньская корпорация China Steel Corporation (CSC), крупнейший интегрированный производитель стали на Тайване, объявила о своем новом прайс-листе на август. CSC решила сохранить все цены на продукцию без изменений, включая горячекатаные листы/рулоны, горячекатаные рулоны, применимые к прокатным материалам, холоднокатаные рулоны, антиотпечатковые и строительные электрооцинкованные (EG) рулоны стали, горячеоцинкованные рулоны стали для строительства и предварительной покраски, горячеоцинкованные рулоны стали для бытовой техники, компьютеров и других материалов, а также рулоны электротехнической стали (ES).
Как сообщает агентство Bloomberg, Trafigura Group и Mubadala Capital изучают возможность продажи бразильского оператора терминала порта железной руды, который они приобрели у бывшего миллиардера Эйке Батисты около десяти лет назад, сообщают источники, знакомые с ситуацией.
Торговый гигант и инвестиционное подразделение суверенного фонда благосостояния Абу-Даби провели переговоры с банками, поскольку ищут покупателя на все свои активы в Порту-Судесте, сообщили источники, попросившие не называть их имен в связи с обсуждением личных вопросов.
Trafigura и Mubadala купили контрольный пакет акций предприятия в Рио-де-Жанейро у MMX Mineracao & Metalicos, предприятия Батисты, в 2014 году. В рамках этой сделки они также приняли на себя долговые ценные бумаги, которые были связаны с роялти за терминал. По словам источников, им обоим принадлежит около 85% этих облигаций.
Trafigura, Mubadala и Porto Sudeste отказались от комментариев.
В прошлом году порт отгрузил 26,1 млн тонн железной руды, что выше 17,4 млн тонн годом ранее, но все еще ниже своей мощности в 50 млн тонн, согласно его последнему финансовому отчету.
Крупнейший производитель железной руды Бразилии Vale SA имеет собственные экспортные мощности, и Porto Sudeste с трудом привлекает пользователей.
Mubadala планирует использовать доходы для увеличения одной из своих инвестиций в штате Баия, сказал один из источников. Один запланированный там нефтеперерабатывающий завод предназначен для производства экологически чистого дизельного топлива и устойчивого авиационного керосина.
Как сообщает Yieh.com, Hydnum Steel, который должен стать первым зеленым сталелитейным заводом в Испании и пионером в Европе, был обозначен правительством как «Приоритетный проект» Кастилия-Ла-Манча.
Расположенный в Пуэртольяно, завод изначально планирует производить 1,5 миллиона тонн высококачественного стального проката в год, расширяясь до 2,6 миллиона тонн в год на последующих этапах. Используя зеленый водород для производства железа прямого восстановления (DRI) и электродуговых печей, работающих на переработанном ломе, Hydnum Steel планирует радикально сократить выбросы CO2, что эквивалентно почти 5 миллионам тонн в год.
При инвестициях, приближающихся к €1,65 млрд, ожидается, что проект изначально создаст более 500 прямых рабочих мест, а на последующих этапах увеличится до более чем 1100. Инициатива, запуск которой запланирован на 2025 год, соответствует целям промышленной декарбонизации Испании и стратегическим инициативам в области производства зеленого водорода и устойчивого производства стали.
