Цены на сталь в Китае снизились 10 июля до трехмесячных минимумов и даже более на фоне слабого спроса из-за проблемного состояния строительного сектора в Китае. Стоимость арматуры на SHFE снизилась на 0,8%, до 3483 юаней ($478,73) за т - самого низкого значения с 8 апреля. Последние данные из Китая свидетельствуют, что спрос на сталь в КНР продолжает восстанавливаться, но медленными темпами. По итогам первых пяти месяцев года показатели строительного сектора значительно снизились.
Стоимость горячекатаного стального рулона на SHFE снизилась до 3687 юаней за т, самого низкого уровня с 8 апреля. Катанка в Шанхае подешевела на 0,7%, до 3665 юаней з т, а стоимость нержавейки сократилась на 1,2%, до 13955 юаней за т.
Согласно данным бразильской таможни, Бразилия экспортировала в июне 210 тыс. т чушкового чугуна по сравнению с 325 тыс. т в предыдущем месяце.
Основным направлением экспорта чугуна были США (182 тыс. т), Нидерланды (27 тыс. т), Азиатский регион (1300 т) и Аргентина (около 300 т).
Основными поставщиками чугуна были компании из штатов Минас-Жерайс и Эспириту-Санту (152 тывс. т), северного штата Пара (51 тыс. т) и центрально-западного штата Мато Гроссо до Суль (7000 т).
По итогам января-июня текущего года импорт г/к рулона в Южную Корею составил 1,73 млн т, снизившись на 10,4% к такому же периоду годом ранее.
Основным источником поставок г/к рулона в Южную Корею в указанном периоде была Япония. Отгрузки рулона из страны снизились на 213% в годовом выражении, до 939 тыс. т. Из Китая было поставлено 771 тыс. т горячепрокатной стали (+11,2% год к году).
Согласно информации бразильского Министерства развития, промышленности и внешней торговли, экспорт стального лома из Бразилии составил в июне 68000 т, что на 15000 т больше, чем в минувшем месяце, и на 48,9% больше в годовом выражении. Экспортная стоимость материала выросла на 26,9% к предыдущему месяцу и на 39,3% в годовом выражении, до $26,4 млн.
Основным направлением экспорта бразильского стального лома была в июне Индия (59% от общего объема поставок). В Бангладеш было поставлено 14% от общего объема лома, а в Бельгию - 4,3%.
По данным SMM, в июне производство высокоуглеродистого феррохрома в Китае побило исторические рекорды, достигнув 801 тыс. тонн, увеличившись на 9 тыс. тонн за месяц (+1%) и на 200,7 тыс. тонн за год (+33%). Производство во Внутренней Монголии составило 537,1 тыс. тонн (+3% за месяц), а в провинции Сычуань – 38,8 тыс. тонн (+21%). Цена на хромовую руду еще больше укрепилась, повысив стоимость выплавки высокоуглеродистого феррохрома, розничная цена на него также выросла.
Производство высокоуглеродистого феррохрома в июле, как ожидается, составит 785,3 тыс. тонн, что немного меньше, чем в июне. Стабильно высокая производительность привела к небольшому дефициту предложения хромовой руды, следовательно, прибыли производителей высокоуглеродистого феррохрома постепенно снижались, а некоторые из них уже понесли убытки. Кроме того, в традиционном межсезонье продажи нержавеющей стали идут вяло. Ожидается, что заводы по её производству сократят выпуск, что приведет и к снижению спроса на высокоуглеродистый феррохром. С июня розничные продажи демонстрируют слабость, производители высокоуглеродистого феррохрома пессимистично смотрят в будущее, при этом производственный энтузиазм снижается.
Во вторник, 9 июля, цены на медь в Лондоне демонстрировали негативную динамику на фоне роста курса доллара после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла, в которых он не дал ясных сигналов относительно сроков снижения ключевой ставки в США. Кроме того, вновь обострились переживания рынка по поводу спроса на металл в Китае.
Рынки промышленных металлов ждут решений пленума КПК, который пройдет в Китае 15-18 июля и на котором участники должны сфокусироваться на вопросах экономической политики и реформ.
"Большинство "быков" на рынке меди, которых мы встретили на минувшей неделе, ожидают, что новые китайские стимулы подстегнут торговлю медью, - заявил аналитик Panmure Gordon Том Прайс. - Если Китай задействует стимулы в ближайшие месяцы, они, вероятно, будут целиком сфокусированы на секторе недвижимости и его поддержке, по крайней мере пока не будут реализованы все текущие проекты".
Наблюдатели ожидают данных в течение ближайших нескольких дней по китайским займам и госфинансированию, что может указать на перспективы спроса на промышленные металлы.
Тем временем запасы меди на складах биржи выросли до 191 тыс. т - самого высокого значения с октября 2022 г., удвоив показатель середины мая текущего года. Значительную часть поставок меди на склады LME обеспечил Китай.
Рост запасов меди отразился на скидке к цене спотового контракта на медь по отношению к трехмесячному, которая превысила $150 на стоимость тонны.
Алюминий с поставкой через 3 месяца подешевел на 1,3%, до $2498 за т. Цинк подешевел на 0,7%, до $2934 за т.
Между тем олово обновило максимум от 21 мая, выйдя на отметку $34450 за т, на волне обеспокоенности рынка его дефицитом вследствие нарушений поставок металла из Индонезии. Экспорт олова из этой страны упал до 10292 т в январе-мае по сравнению с 23887 т в таком же периоде годом ранее.
На утренних торгах среды, 10 июля, цены на медь и другие цветные металлы подешевели после опубликования разочаровывающих данных по инфляции в Китае и на фоне укрепления доллара США. В июне потребительские цены в Китае росли пятый месяц подряд, тогда как в секторе производственных цен по-прежнему наблюдается дефляция. Индекс потребительских цен в Поднебесной вырос на 0,2% в годовом сравнении по сравнению с его ростом на 0,3% в мае, что стало самым низким значением за 3 последних месяца, сообщило Национальное бюро статистики. Опрошенные Reuters наблюдатели прогнозировали рост показателя на 0,4%. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:44 моск.вр. 10.07.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2426 за т, медь – $9647.5 за т, свинец – $2136.5 за т, никель – $16789.5 за т, олово – $34524 за т, цинк – $2853 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2483.5 за т, медь – $9805.5 за т, свинец – $2188.5 за т, никель – $17070 за т, олово – $34405 за т, цинк – $2915.5 за т;
на ShFE (поставка июль 2024 г.): алюминий – $2730 за т, медь – $10791.5 за т, свинец – $2662.5 за т, никель – $18220 за т, олово – $37644.5 за т, цинк – $3284 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2024 г.): алюминий – $2736.5 за т, медь – $10848.5 за т, свинец – $2607 за т, никель – $18172.5 за т, олово – $37772 за т, цинк – $3284 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июль 2024 г.): медь – $10075 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2024 г.): медь – $10053 за т.
Норникель ведет переговоры с China Copper о создании совместного предприятия, которое позволит российскому горнодобывающему гиганту перенести всю свою медеплавильную базу в Китай, сообщает Reuters со ссылкой на несколько собственных источников.
В апреле «Норникель» заявил, что планирует закрыть Медный завод в Норильске и построить новый завод в КНР к середине 2027 года.
По словам одного из источников, в июне в Москву прилетал руководитель China Copper (принадлежит крупнейшему в мире производителю алюминия государственной Chinalco), чтобы обсудить возможное создание совместного предприятия.
Другие источники указывают, что для строительства рассматриваются городские округа Фанчэнган и Циньчжоу в регионе Гуанси, а также город Циндао в провинции Шаньдун. Принятие решения о создании совместного предприятия ожидается в течение ближайших нескольких месяцев. Выпускаемая новым заводом продукция, скорее всего, будет предназначена для потребления в самом Китае.
Мощность завода должна составить около 450 тыс.т меди в год. Норникель в 2023 году выпустил 425 тыс.т меди.
На первой неделе июля китайский рынок стального листа средней и большой толщины демонстрировал стабильные цены. Объем сделок на данном рынке был умеренным при операционной загрузке стальных мощностей на уровне 84,62%. На первой неделе месяца в КНР было произведено 1,5493 млн т стали, на 30500 т меньше, чем на предыдущей неделе. Трейдеры тем временем не стремятся фиксировать цены на стальную продукцию на фоне сезонного спада спроса и активности несмотря на ряд позитивных экономических сводок, осторожно прогнозируя возможное снижение цен в краткосрочной перспективе и небольшую нестабильность на рынке толстолистовой стали.
Эксперты вместе с тем отмечают нормализацию ценовых деформаций и различий цен между регионами, тогда как замедление потребления запасов стали затормозило их восполнение.
Согласно данным информационного источника SMM, китайское производство оксида празеодима-неодима составило в июне 7325 т, на 3,7% больше, чем в июне 2023 г. В основном рост выпуска оксида Pr-Nd отмечен во Внутренней Монголии и Гуанси. Во Внутренней Монголии выпуск материала вырос на 21% к маю, а в Гуанси - на 7%. В то же время на данном рынке наблюдается относительный баланс. У многих трейдеров пессимистический прогноз по цене оксида Pr-Nd, так как спрос на данный материал со стороны нижележащих звеньев производства слабый, хотя в июле увеличились отгрузки магнитных материалов, так как на рынке конечного потребителя отмечается истощение запасов товара и необходимость их восполнения. В июле ожидается снижение выпуска оксида Pr-Nd.
Выпуск сплава празеодима-неодима в июне в Китае составил 5994 т (+1,29% к маю). Уровень операционной загрузки мощностей был в июне стабильным относительно мая. В июле эксперты прогнозируют улучшение показателей спроса на сплав Pr-Nd по отношению к июню и рост его выпуска.
На половине заводов металлургической отрасли Челябинской области работникам в 2024 году подняли зарплату. Как сообщили в пресс-службе областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), работодатели проиндексировали доход 80 тысячам сотрудников. «За первые шесть месяцев 2024 года индексация тарифных ставок и окладов затронула 16 компаний из 31, где действует ГМПР. Охвачено около 80 тысяч работников», — отметили в ГМПР. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) увеличил тарифы и оклады на 10%, Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) — на 13%, а на медных предприятиях фонд оплаты труда возрос на 30%. Это касается Кыштымского медеэлектролитного завода, «Карабашмеди» и Александринской горнорудной компании. Повторную индексацию уже провели в ряде компаний. Сейчас обсуждается возможность дальнейшего увеличения зарплат к концу года. В частности, такие планы строят на ЧЭМК. По итогам первого квартала в регионе средняя зарплата в черной металлургии составила 87,9 тысячи рублей, в цветной металлургии — 90,9 тысячи рублей. В ГМПР подчеркнули, что рассчитывают на реальный рост доходов, что связывают с увеличением МРОТ.
Грузооборот морских портов Бердянск и Мариуполь в 2024 г. может достигнуть 300 тыс. т. сообщил глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) А. Тарасенко. Так, в Мариупольском морском торговом порту идет подготовка к расширению номенклатуры грузов, далее порт будет запущен в полном режиме.
По тезисам А. Тарасенко:
- сегодня в субъектах идет подготовка к запуску 4х домен;
- для этого необходимо обеспечить бесперебойную поставку соответствующих компонентов;
- это должна быть руда, кокс, уголь и так далее;
- мы сейчас готовимся к этому разнообразию груза, расчищаем площадки и будем запускаться.
Напомним, что в марте 2024 г. сообщалось, что на восстановление портов Мариуполя и Бердянска до 2025 г. планируется направить около 5,8 млрд руб. из федерального бюджета. При этом объем перевалки портов Мариуполя и Бердянска может вырасти до 5,9 млн т в год.
Компания из Ростовской области «ЮМН Групп» намерена вложить 4 млрд руб. в развитие аксайского технопарка «Юг Мет». Здесь заготавливают и перерабатывают металлолом.
По данным министерства региональной политики и массовых коммуникаций, «Юг Мет» — крупнейший на юге России комплекс рециклинга черных и цветных металлов. Как сказано на сайте технопарка, его резиденты выпускают медную катанку, алюминиевый профиль, энергосберегающие светодиодные светильники. Точки по сбору сырья работают во всех крупных населенных пунктах Ростовской области и Краснодарского края.
Соглашение о развитии «Юг Мета» на выставке «Иннопром» подписали заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин и гендиректор «ЮМН Групп» Олег Сулавко.
В состав «Юг мета» входит несколько производственных, торговых и научно-исследовательских организаций. В прошлом году общая выручка резидентов технопарка превысила 5 млрд рублей.
По данным Shanghai Metals Market (SMM), в течение июня 2024 года металлургические предприятия КНР произвели около 3,2302 млн. тонн нержавеющей стали. Снижение показателей по сравнению с маем — 1,17%, но год к году объёмы выросли на 5,17%.
На долю 200 стали, в частности, пришлось 0,916 млн. тонн — на 4,59% больше относительно предыдущего месяца. Производство нержавеющей стали 300 серии снизилось к маю на 5,3% до 1,6449 млн. тонн, 400 — на 2,08% до 0,669 млн. тонн.
В июле, как ожидается, тенденция к снижению объёмов производства 300 стали может сохраниться, а по 200 и 400 стали показатели должны вырасти.
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., среднесрочный прогноз для сектора линейных труб API(трубы, изготовленные в соответствии со стандартами и спецификациями Американского института нефти ) остается позитивным, несмотря на задержки и неудачи, с которыми столкнулась отрасль в начале 2024 года.
Во всем мире многие новые проекты по строительству нефте- и газопроводов остаются на стадии планирования, и несколько из них должны быть объявлены или, как ожидается, получат одобрение до 2030 года. И это несмотря на растущий переход нефтегазовой отрасли к низкоуглеродным альтернативам. Текущая цена на нефть поддерживает постоянные инвестиции в развитие.
Большинство производителей труб сообщили о разочаровывающей первой половине 2024 года с точки зрения подтвержденных заказов, но объем запросов от OEM-производителей остается обнадеживающим для будущих проектов, особенно тех, которые должны быть заключены в 2025 году и далее. Респонденты MEPS сообщают о растущем количестве запросов на трубопроводы для транспортировки углекислого газа в США, Канаде, Великобритании и других частях Европы.
Тем не менее, спрос на катушки и пластины API был ниже, чем ожидалось, в первые шесть месяцев этого года.
В частности, европейские листопрокатные заводы столкнулись с гораздо более низкими заказами, чем ожидалось, из-за задержек с проектами, в результате чего производственные мощности остались доступными в этом году. Покупатели сообщают о сроках поставки от шести до семи недель.
Европейские цены на горячекатаные листы X60/X65 снизились в период с апреля по июнь, достигнув, по мнению большинства источников MEPS, дна текущего цикла. Хотя азиатские импортные предложения на горячекатаные листы API сопоставимы с европейскими ценами, высокие затраты на контейнеры и задержки в доставке делают их менее привлекательными для покупателей.
В Азии цены на горячекатаные листы X60/X65 незначительно снизились по сравнению с предыдущим кварталом, но остаются на уровне европейских цен в евро. Несколько производителей листов в регионе по-прежнему предлагают сроки поставки на сентябрь/октябрь для материала API. Цены на горячекатаные рулоны API также снизились по сравнению с предыдущим кварталом.
Как сообщает агентство Reuters, крупнейший промышленный профсоюз Германии подтвердил требование о повышении заработной платы на 7%, ранее рекомендованное его руководством для раунда коллективных переговоров в этом году, что является ключевым показателем роста заработной платы в еврозоне.
«Уровни инфляции, возможно, снижаются, но цены, которые нужно платить на кассе, остаются высокими для людей», - заявил профсоюз IG Metall в заявлении во вторник.
В прошлом месяце руководство профсоюза рекомендовало членам и региональным комиссиям потребовать повышения заработной платы на 7% на 12-месячный период для переговоров по заработной плате от имени 3,9 млн работников, которые должны начаться в середине сентября.
Ассоциация работодателей сектора, в которую входят такие компании, как Thyssenkrupp, Siemens Healthineers и некотирующиеся на бирже Bosch GmbH, отклонила требование профсоюза как чрезмерное.
Европейский центральный банк заявил в прошлом месяце, что будет внимательно следить за ростом заработной платы, чтобы информировать о своей денежно-кредитной политике после снижения процентных ставок впервые с 2019 года.
Инфляция потребительских цен в Германии составила 2,5% в июне, снизившись с 2,8% в мае.
Как сообщает Recycling Today, испанская Celsa Group, у которой есть сталелитейный завод с электродуговой печью (EAF) для вторичной переработки в Уэльсе, Соединенное Королевство, сообщает, что она начала эксплуатацию новой установки по измельчению.
В сообщении Celsa Steel UK, в частности, говорится: «Этот передовой измельчитель с передовой технологией магнитной сепарации уже работает. Способный перерабатывать до 300 000 метрических тонн в год, он значительно повышает наши возможности по переработке и эксплуатационную эффективность».
Celsa Steel UK описывает установку как оснащенную 3-мегаваттным двигателем, который обеспечивает производительность 130 метрических тонн в час.
Компания заявляет, что новое оборудование по переработке расположено недалеко от ее завода EAF в Кардиффе, Уэльс, что, по ее словам, поможет «минимизировать выбросы CO2 и сократить транспортные потребности».
По словам компании, предоставленный измельчитель обеспечивает «повышение качества и производительности [и] обеспечивает плотность готовой продукции 1,0 тонны на кубический метр с замечательным выходом железа более 95%».
Celsa добавляет: «Этот рубеж приближает нас на один шаг к нашим целям устойчивого развития и укрепляет наши позиции лидера в производстве круглой стали».
Как сообщает Yieh.com, согласно прогнозам Института черной металлургии Юго-Восточной Азии (SEAISI), спрос на сталь в Юго-Восточной Азии в этом году вырастет на 3,7% до 76,5 млн тонн. Однако в прошлом году спрос в странах АСЕАН-6 упал на 1,9% до 73,5 млн тонн, а производство также упало на 2,1% до 49,4 млн тонн. Чистый импорт стали снизился на 1,3% до 24,3 млн тонн.
Прошлогоднее снижение может быть связано с более низким внешним спросом, высокой инфляцией и жесткими финансовыми рынками, что замедлило строительство и истощило запасы сталелитейных заводов. Несмотря на неудачи в Малайзии, на Филиппинах и во Вьетнаме, спрос на сталь вырос в Сингапуре и Индонезии.
Прогнозируется, что спрос на сталь в регионе восстановится в 2024 году за счет инфраструктурных проектов, восстановления туризма и частного потребления. Однако регион сталкивается с такими проблемами, как геополитические конфликты, обесценивание валюты и нестабильные цены на сырьевые товары. Чтобы оставаться конкурентоспособной, сталелитейной промышленности АСЕАН необходимы государственная поддержка и передовые технологии. Китайский экспорт стали в регион также вырос на 37% в 2023 году, что усилило конкурентное давление.
Как сообщает Yieh.com, Baosteel, крупнейший в мире производитель стали и дочерняя компания Baowu Group, разрабатывает проект непрерывного литья в районе Шанхая. Это третий заказ Baowu Group на литейную машину за три месяца. Новая машина непрерывного литья будет производить как традиционные, так и кремнистые марки стали, в первую очередь поставляя их в такие отрасли, как бытовая техника и автомобилестроение.
Новая машина непрерывного литья с годовой производительностью 2,35 млн тонн будет производить листы размером от 230 x 900 до 1450 миллиметров. Она будет использовать инновационные технологические модели, недавно разработанные Primetals Technologies, которые уменьшают колебания уровня жидкости в форме.
В январе этого года Baosteel начала эксплуатацию завода по производству железа прямого восстановления в провинции Гуандун с годовой производительностью 1 млн тонн. На этом заводе используются природный газ, коксовый газ и водород.
