Горнопромышленная компания Freeport Indonesia сообщила о получении лицензии на экспорт медного концентрата на период до конца текущего года, что является важным событием для мирового рынка меди. Вместе с тем индонезийские власти ввели новые пошлины на экспорт ряда видов продукции, включая и медный концентрат.
Компания заявила, что активно взаимодействует с индонезийскими властями с целью создания более благоприятной торговой среды.
Согласно мнению аналитиков Morgan Stanley, возможный рост торговых пошлин при потенциальном втором президентском сроке Трампа вряд ли негативно отразится на рынках железной руды. "Мы наблюдаем риски для мирового экономического роста от любой активизации торговых барьеров, что может повлиять на рост спроса на сталь, - подчеркивают эксперты организации. - Однако мировой рост спроса на ЖРС направляется преимущественно ростом новых экономик, тогда как КНР сохраняет устойчивость как мировой стальной экспортер, даже при росте напряжения в торговых отношениях".
Аналитики Morgan Stanley прогнозируют продолжение расширения мирового спроса на ЖРС в ближайшие годы, заявляя, что рынок скорее пострадает в том случае, когда больше стран задействуют торговые барьеры в отношении Китая.
Согласно данным SMM, общий объем государственных запасов свинцовой заготовки в Китае составил по состоянию на 4 июля 61,600 т, на 700 т больше, чем по состоянию на 1 июля, существенно не изменившись и за последние 2 недели.
В июле проблема недостаточных поставок свинцового лома не исчезла, в связи с чем в самом крупном регионе с точки зрения производства вторичного свинца - провинции Аньхой многие предприятия снизили или вообще остановили производство. Вместе с тем - ввиду открытия "окна" импорта свинцовой заготовки - на рынок Китая хлынул импортный свинец, несколько смягчив напряжение с его поставками внутри страны.
В первой декаде июля ожидается рост сокращений производства вторичного свинца в КНР, тогда как поставки импортируемого свинца в порты прогнозируется в середине-конце июля.
Согласно информации киргизских СМИ, премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров обсудил с представителями китайской Zhicun Lithium вопросы возможной разведки лития, его добычи и производства карбоната лития совместно с Киргизстаном. Переговоры состоялись на восьмом форуме China-Eurasia Expo, который прошел с 26 по 30 июня в Урумчи (Синьцзян).
Zhicun Lithium намерена построить линии по выпуску карбоната лития в Чарклыке, Хотане и в синьцзянском уезде Алтай, производительность которых может составить более 300 тыс. т карбоната лития в год. В июле 2023 г. Zhicun запустила в эксплуатацию завод по выпуску аккумуляторного карбоната лития в Чарклыке. Производственная мощность первой очереди проекта составит 60 тыс. т карбоната лития в год.
В прошедшем апреле Zhicun также провела переговоры с Kazakh Invest по вложению средств в литиевые проекты в Казахстане.
В пятницу, 5 июля, цены на медь в Лондоне вышли на максимальное значение более чем за 3 недели на перспективах снижения ключевой ставки в США и на фоне улучшений настроений на рынке. Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 0,7%, до $9946 за т, протестировав уровень сопротивления (50-дневное скользящее среднее) $9993 за т. За неделю медь подорожала на торгах на 3,6%.
Согласно данным из США, рост занятости несколько замедлился в июне, однако подъем показателя безработицы выше 2,5-летнего максимума и снижение роста зарплат указывают на ухудшение ситуации на рынке труда, что может подвигнуть Федрезерв снизить ключевую ставку уже в текущем году.
"Мы уверены, что установки Федрезерва в отношении ключевой ставки будут определять краткосрочные перспективы цены меди, - говорит аналитик ING Ева Мэнти. - В случае сохранения ставки на прежнем уровне это приведет к укреплению доллара и ухудшению настроений инвесторов, а это, в свою очередь, будет транслироваться в более низкие цены".
Тем временем рост запасов меди ограничивает потенциал увеличения ее котировок. Запасы меди на складах ShFE выросли на 0,7% за прошедшую неделю, тогда как данные LME свидетельствуют, что запасы металла на ее складах увеличились до самых высоких значений с октября.
Цинк с поставкой через 3 месяца подорожал на торгах на 0,5%, до $3000 за т, ранее выйдя на отметку $3022 за т - самое высокое значение с 31 мая.
Китайская MMG остановила цинковый рудник Dugald River в Австралии приблизительно на 2 месяца для проведения ремонтных работ.
На утренних торгах понедельника, 8 июля, цены на медь демонстрировали негативную динамику на фоне низких объемов потребления металла в Китае и высоких его запасов.
"Ралли на минувшей неделе в основном произошло благодаря спекуляциям на рынке касательно увеличения спектра стимулов для экономики и снижения ключевой ставки Федрезервом, однако реальный спрос плетется в хвосте", - отмечает один из китайских трейдеров. Замедление потребления привело к наращиванию запасов меди на складах. Исследование Shanghai Metals Market продемонстрировало неожиданное снижение загрузки производителей медного кабеля и провода.
Вместе с тем большинство инвесторов оптимистичны в отношении спроса на медь и цен позднее в текущем году. Премия к цене импортированной меди в КНР (яншаньская премия) 5 июля впервые с середины мая вышла на положительные значения. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:02 моск.вр. 08.07.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2477.5 за т, медь – $9785 за т, свинец – $2187 за т, никель – $17166 за т, олово – $34032 за т, цинк – $2925.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2534.5 за т, медь – $9934 за т, свинец – $2232.5 за т, никель – $17425 за т, олово – $34050 за т, цинк – $2982.5 за т;
на ShFE (поставка июль 2024 г.): алюминий – $2765.5 за т, медь – $10862.5 за т, свинец – $2740 за т, никель – $18753.5 за т, олово – $37390 за т, цинк – $3321 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2024 г.): алюминий – $2778 за т, медь – $10921 за т, свинец – $2636.5 за т, никель – $18883 за т, олово – $37537 за т, цинк – $3328.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июль 2024 г.): медь – $10163.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2024 г.): медь – $10229.5 за т.
Французская Eramet объявила 3 июля о начале строительства завода по прямому извлечению лития (DLE-технология) в аргентинской провинции Сальта. Eramet станет, таким образом, первой европейской компанией, которая будет производить аккумуляторный карбонат лития в Аргентине в промышленных масштабах. Завод Centenario, который будет находиться на высоте 4000 м над уровнем моря, должен быть введен в эксплуатацию в ноябре 2024 г. и нарастит выработку к середине 2025 г. Первая очередь предприятия будет производить 24 тыс. т карбоната лития в год. Издержки составят, по оценкам, $4500-$5000 на тонну эквивалента карбоната лития на уровне полной мощности.
По словам Eramet, ее DLE-технология позволяет извлекать приблизительно 90% лития из сырья по сравнению с 40-50% согласно традиционным методам выпаривания рапы. Компания разрабатывала данный метод в течение более чем пяти лет на пилотном проекте.
Компания Lake Resources объявила о планах сокращения персонала и продажи неключевых активов для "оптимизации и финансовой стабильности". Lake также заявила, что активно ищет стратегических партнеров несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, так как цены на литий в последние года стали неблагоприятными.
Глава компании Дэвид Диксон сообщил переговорах с потенциальными партнерами по поводу инвестиций в акции и закупочных соглашений. Lake Resources намерена продать литиевые активы в аргентинских провинциях Жужуй и Катамарка - Paso de Jama, Olaroz, Cauchari и Ancasti. Компания хочет сосредоточиться на своем флагманском проекте Kachi. Lake Resources намерена запустить его в производство в 2027 г., но это будет зависеть от ситуации с литиевыми ценами.
Lake Resources заметно снижает издержки для смягчения финансовых проблем, сокращая своей персонал по всему миру более чем на 50%, включая шесть топ-менеджеров. Также компания урезала зарплату главного исполнительного директора.
Как сообщают зарубежные СМИ, США вмешались в продажу конголезского медного рудника китайской компании в попытке помешать Пекину увеличивать контроль над поставками критически важных металлов и минералов, улучшая одновременно доступ дружественным США компаниям к таким металлам на фоне острой конкуренции Запада и Китая. Представители США склонили конголезскую государственную горнопромышленную компанию Gécamines пересмотреть условия сделки, о которой уже объявили, по продаже рудника Mutoshi компании Chemaf Resources компании Norin Mining - подразделению китайского оборонного концерна Norinco.
В Gécamines заявили, что ее должны были уведомить о сделке заранее и что любые изменения в прямом или непрямом контроле над объектом не должны происходить без ее одобрения. В компании заявили, что наложили вето на сделку после того, как узнали о ней из СМИ.
Gécamines уполномочена выдавать различные разрешения.
В Chemaf, однако, утверждают, что уведомили заранее Gécamines о предстоящей сделке и получили одобрение контракта от министра горной промышленности Конго.
США в мае приобрели у России обогащенного урана на $209,5 млн, что являеется более чем годовым максимумом, следует из расчетов РИА Новости по данным американского статбюро.
После перерыва в апреле майский объем поставок достиг 91,1 тонны. Последний раз стоимость сделок была выше только в марте 2023 года ($245,9 млн за месяц).
США в целом нарастили закупки обогащенного урана до максимума - $987 млн. Главным экспортером в мае был Китай ($323,6 млн), далее Франция ($245,4 млн), Россия заняла третье место. С большим отрывом четвертой следовала Германия ($96,8 млн), а также остальные страны: Нидерланды ($63,3 млн), Британия ($38 млн), Казахстан ($8 млн), Бельгия ($2,6 млн).
В начале мая власти США приняли закон о запрете импорта низкообогащенного урана из России. Он вступит в силу в августе.
Уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации) возбудили в отношении местного коммерсанта, сообщил "Ульяновск-Экспресс".
Как рассказали в областной прокуратуре, 48-летний директор АО «КТЦ Металлоконструкция» в период с декабря 2023 года по март 2024-го, имея возможность выплачивать заработную плату в полном объеме, не оплатил труд 405 работников, что повлекло образование задолженности на сумму более 16 миллионов рублей.
К сказанному стоит добавить, что, в соответствии с действующим российским законодательством, фигуранту грозит лишение свободы на срок до трёх лет.
На Ярцевском металлургическом заводе в Смоленской области запустят линию по производству холоднокатаного проката. Вопросы развития завода обсуждались губернатором Василием Анохиным и руководителем Минпромторга России Антоном Алихановым.
Планируются объемы до 250 тысяч тонн ежегодного выпуска. Чтобы закупить оборудование, будут проработаны возможности льготного займа от Фонда развития промышленности. Другим источником финансирования станет специальный инвестконтракт.
Глава Смоленской области поблагодарил Антона Алиханова за поддержку данного проекта.
"Евраз ЗСМК" ("Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат") начал строительство нового комплекса по разливке жидкого чугуна, сообщается в Telegram-канале "Евраза".
"В доменном цехе комбината установят две новые более производительные разливочные машины с уникальным экологическим решением для выпуска чугуна. Проект стоимостью более 3 млрд рублей создаст около 40 рабочих мест и позволит увеличить производство чугуна до 800-850 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что на площадке появятся новое здание для разливочных машин, участок приготовления извести и административно-бытовой комплекс. Сейчас строители уже завершили работы по нулевому циклу и монтируют металлоконструкции и оборудование. Общая площадь застройки составит более 13 тыс. кв. м.
Новый проект также соответствует экологическим нормам, для снижения выбросов установят поворотный зонт и систему аспирации, у комплекса будет замкнутый оборотный цикл, исключающий сброс сточных вод. Для безопасной работы сотрудников впервые в России здесь установят газовый подогрев изложниц, чтобы предотвратить разбрызгивание чугуна при технологическом процессе.
По данным UK Steel, следующему правительству Великобритании крайне важно заняться ценами на энергоносители, поскольку новые данные показали, что оптовая цена на электроэнергию в Великобритании за последние три месяца более чем вдвое превышает стоимость французской и испанской электроэнергии.
С предстоящим переходом на производство стали в EAF в Великобритании ожидается, что потребление электроэнергии в сталелитейном секторе примерно удвоится, что сделает цену на электроэнергию «первостепенной», говорится в заметке UK Steel, с которой ознакомился Kallanish . Данные о ценах показывают, что британские производители столкнулись со средними оптовыми ценами почти в 66 фунтов стерлингов (84 доллара США) за МВт·ч за последние три месяца по сравнению с 27 фунтами стерлингов за МВт·ч во Франции и 28 фунтами стерлингов за МВт·ч в Испании.
Высокое потребление электроэнергии может составлять до 180% валовой добавленной стоимости (GVA) производителей стали в Великобритании. Предыдущее правительство ввело British Industrial Supercharger в апреле, что сократило расходы на политику, такие как сборы за возобновляемые источники энергии и сборы рынка мощности, а также частично снизило сетевые сборы. «Однако британские производители стали по-прежнему сталкиваются с существенно более высокими оптовыми издержками, чем основные конкуренты, и сетевыми сборами, которые в десять раз выше, чем во Франции», — отмечает UK Steel.
«Мы не должны упускать из виду, насколько важны затраты на электроэнергию при переходе на зеленую сталь, поскольку мы полностью переходим на технологию электродуговой печи, чтобы обеспечить сталь для нашей страны», — говорит менеджер по вопросам энергетики и политики в области изменения климата UK Steel Фрэнк Аасков. «Стальпромышленность Великобритании не может продолжать сталкиваться с ценами на электроэнергию, которые более чем вдвое превышают те, от которых выигрывают наши основные европейские конкуренты».
«Чтобы сталелитейная промышленность Великобритании процветала и достигла своих целей по декарбонизации, новое правительство должно установить самые низкие цены на электроэнергию в Европе», — добавляет он.
По данным агентства Reuters, компании Thyssenkrupp, Salzgitter и французская Vallourec рассматривают продажу своего совместного сталелитейного предприятия HKM после того, как к ним обратился потенциальный покупатель.
Продажа HKM, в котором Thyssenkrupp принадлежит 50%, станет важным шагом в усилиях группы по реструктуризации своего сталелитейного бизнеса перед потенциальной частичной продажей чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому.
«Мы подтверждаем, что к нам обратилась заинтересованная сторона с предложением о приобретении HKM», — говорится в заявлении Thyssenkrupp, в котором также говорится, что процесс продажи рассматривается в консультации с Salzgitter и Vallourec, которым принадлежит 30% и 20% в HKM соответственно.
Детлеф Ветцель, представитель профсоюзов и заместитель председателя наблюдательного совета Thyssenkrupp Steel Europe , сталелитейного подразделения немецкого конгломерата, сообщил региональной газете WAZ, что гамбургский инвестор CE Capital Partners уже представил свои планы части наблюдательного совета TKSE.
CE Capital Partners, которая на своем веб-сайте заявляет, что инвестирует в «особые ситуации, такие как выделение или проблемные и другие сложные проблемы», отказалась от комментариев.
В HKM работает около 3000 сотрудников, и она производит около 4 млн тонн стали в год. Разделение стало проблемой для TKMS, которая находится под давлением декарбонизации своего производства и предупреждает о значительных сокращениях рабочих мест и мощностей.
Как сообщает агентство Reuters, правительство Канады одобрило приобретение Glencore угольного подразделения горнодобывающей компании Teck Resources за $6,93 млрд со строгими условиями сохранения рабочих мест, заявил министр промышленности страны в четверг.
Чтобы получить одобрение, Glencore согласилась сохранить канадскую штаб-квартиру Elk Valley Resources в течение как минимум 10 лет, обеспечить, чтобы большинство директоров EVR были канадцами, и поддерживать значительный уровень занятости в EVR в течение не менее пяти лет, заявило министерство.
В отдельном заявлении Teck заявила, что использует доходы от сделки для выкупа до C$2,75 млрд ($2 млрд) своих подчиненных голосующих акций класса B, сокращения своего долга до $2 млрд и финансирования краткосрочного роста производства меди.
Горнодобывающая компания заявила, что ожидает закрытия сделки к 11 июля.
«Сегодня я одобрил на строгих условиях гораздо более узкую сделку, в рамках которой Glencore приобретет металлургический угольный бизнес Teck Resources», — заявил министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань в своем заявлении.
Он отметил, что в дальнейшем Канада будет устанавливать высокую планку для обзоров чистой выгоды при оценке слияний и поглощений важных канадских компаний в сфере критических полезных ископаемых.
«Отныне такие сделки будут приносить чистую выгоду только в самых исключительных обстоятельствах», — заявил Шампань.
Генеральный директор Glencore Гэри Нэгл в своем заявлении заявил, что компания взяла на себя значительные обязательства перед канадским правительством, чтобы гарантировать, что сделка принесет пользу Канаде и Британской Колумбии в долгосрочной перспективе.
В ноябре консорциум под руководством Glencore заключил одну из крупнейших сделок в горнодобывающем секторе, согласившись приобрести сталелитейное угольное подразделение Teck Resources за $9 млрд.
Швейцарская горнодобывающая компания Glencore получит 77% бизнеса в рамках сделки наличными на сумму $6,9 млрд, а 20% перейдут к японской компании Nippon Steel, которая уже владеет 2,5% акций. Южнокорейская компания POSCO обменяет долю в двух угольных предприятиях Teck на 3% в сталелитейном угольном бизнесе Elk Valley Resources.
Как сообщает Market Watch, Liberty Steel Ostrava, сталелитейный завод в Чешской Республике, недавно вступил в процесс банкротства. Это произошло после того, как его материнская компания GFG Alliance выставила завод на продажу и подала заявление о судебной реорганизации в середине июня.
Источник в GFG Alliance сообщил MetalMiner, что региональный суд в Остраве, которая находится в Моравскосилезском крае на востоке Чешской Республики, официально объявил завод неплатежеспособным 21 июня.
«С декабря Liberty изучала все возможные варианты поддержки и реструктуризации Liberty Ostrava, чтобы он мог стать устойчивым бизнесом в условиях крайне сложных рыночных условий в Европе», — говорится в заявлении компании от 12 июня.
«Однако, учитывая сохраняющиеся существенные риски и неопределенность, с которыми сталкивается Острава, Liberty решила, что правильным курсом действий будет инициировать продажу предприятий Остравы и отозвать план превентивной реструктуризации, чтобы приступить к судебной реорганизации в соответствии с Законом о банкротстве», — добавила организация.
Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда отступила от месячного максимума, поскольку инвесторы взвешивали, будет ли восстановление спроса в Китае устойчивым.
Фьючерсы в Сингапуре упали на 3,5%, впервые за шесть сессий, после того как в четверг превысили $114 за тонну, достигнув самой высокой внутридневной цены с начала июня. Тем временем на Лондонской бирже металлов медь устремилась к первому недельному росту с середины мая.
Хотя все крупные китайские города развернули меры по борьбе с затянувшимся жилищным кризисом, сохраняются опасения относительно устойчивого восстановления в секторе недвижимости с интенсивным использованием стали. Аналитик Bloomberg Intelligence Кристи Хунг заявила в своем отчете, что более дешевые ипотечные кредиты не стали панацеей для оживления спроса.
Железная руда потеряла позиции в этом году, поскольку проблемы с недвижимостью в Китае омрачили спрос, в то время как поставки из шахт оставались устойчивыми. Хотя ключевое собрание Коммунистической партии Китая в конце этого месяца может привести к большему стимулированию, это может не обеспечить сколько-нибудь значимого восстановления спроса на физические металлы, по словам Сабрин Чоудхури, руководителя отдела исследований сырьевых товаров в BMI.
В знак обильных морских поставок запасы железной руды, хранящиеся в китайских портах, увеличились шестую неделю из последних семи до самого высокого уровня с апреля 2022 года, согласно данным Shanghai SteelHome E-Commerce Co.
Фьючерсы на железную руду торговались на 3,2% ниже, до $110,05 за тонну в Сингапуре в 14:46 по местному времени, в то время как контракты на железную руду и сталь в юанях в Китае также упали.
В Лондоне медь торговалась по $9930 за тонну на LME, увеличившись более чем на 3% на этой неделе на фоне оптимизма относительно перспектив снижения процентных ставок в США. Среди других металлов цинк и олово продемонстрировали четвертый недельный рост.
Как сообщает агентство Reuters, новое правительство Великобритании отдает приоритет предотвращению потерь рабочих мест в переговорах с Tata Steel, а не поддержке правительства в переходе на низкоуглеродные технологии, заявил в воскресенье министр по делам бизнеса Джонатан Рейнольдс.
Tata, крупнейший производитель стали в Великобритании, начал закрывать одну из своих доменных печей с интенсивным выбросом углерода в четверг, а закрытие другой запланировано на сентябрь, что приведет к потере до 2800 рабочих мест в Порт-Толботе в Южном Уэльсе.
Новому правительству необходимо будет подписать пакет поддержки на £500 млн ($635 млн), который предыдущее правительство согласовало с Tata Steel, чтобы помочь построить низкоуглеродную электродуговую печь, но профсоюзы надеются на улучшение соглашения с Tata, что может предотвратить некоторые потери рабочих мест.
«Мы рассматриваем это как главный приоритет», - сказал Рейнольдс BBC. «Я собираюсь убедиться, что гарантии занятости являются частью переговоров, которые мы ведем».
Американский институт чугуна и стали (AISI) сообщил, что в мае 2024 года сталелитейные заводы США отгрузили 7,431 201 тонн, что на 3,8% меньше, чем 7, 721 633 тонн, отгруженных в мае 2023 года. Отгрузки выросли на 1,0% по сравнению с 7, 356 130 тонн, отгруженными в предыдущем месяце, апреле 2024 года. Отгрузки с начала года в 2024 году составляют 36,607 546 тонн, что на 3,3% меньше, чем отгрузки 2023 года в размере 37,860 154 тонн за пять месяцев.
Сравнение объемов поставок с начала года 2024 года по сравнению с первыми пятью месяцами 2023 года показывает следующие изменения: холоднокатаный лист — рост на 4%, коррозионно-стойкая сталь — снижение на 2% и горячекатаная сталь — снижение на 2%.
Как сообщает Yieh.com, Gestamp, испанская многонациональная компания по производству автомобильных металлических компонентов, и итальянский производитель стали Acciaieria Arvedi подписали соглашение о поставке OEM-производителям стальных компонентов с низким уровнем выбросов с использованием «углеродно-нейтральной сертифицированной стали ARVZERO™» от Arvedi из высококачественного лома.
Это партнерство поддерживает стратегию ESG компании Gestamp по созданию устойчивой цепочки поставок. Arvedi более 30 лет разрабатывала технологию для производства стали из переработанного лома с использованием производства электродуговой печи и возобновляемых источников энергии, что снижает выбросы CO2.
Соглашение способствует развитию цикличности и декарбонизации в отрасли. Gestamp будет возвращать стальной лом, образующийся в процессе производства, в Arvedi для переработки, создавая циклическую экономику. Эта инициатива обеспечивает доступность высококачественного лома для стали с низким уровнем выбросов в автомобильных деталях и интегрирует управление ломом в стратегию Gestamp по полной прослеживаемости жизненного цикла.
