Пессимизм и ослабление цен зафиксированы на китайском рынке х/к рулонного проката – торговцы разочарованы откровенно слабой картиной продаж в течение последних двух недель на фоне очень осторожных закупок конечных пользо...

      Незначительное проседание цен внутреннего рынка – примерно на 30 юаней ($4) за тонну - на прошедшей неделе получило продолжение на фоне слабых продаж и на текущей неделе. Днём во вторник 25 июня преобладающие цены на г/к...

      В среду, 26 июня, цены на медь вышли на самые низкие значения более чем за 2 месяца, испытав давление укрепившегося доллара и роста запасов металла. К моменту окончания торгов контракт на медь на LME подешевел на 0,3%, до $9543 за т, ранее просев до отметки $9508 за т - самого низкого значения с 18 апреля.
      Тем временем курс доллара по отношению к японской иене вышел на 38-летний максимум.
      "Китайские производители медной катанки в июне несколько увеличили выработку относительно уровней апреля-мая, однако этот рост не был существенным. Спрос пока заметно не вырос несмотря на снижение цен на медь относительно их недавних максимумов", - отмечает глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит.
      Запасы меди на складах, ассоциированных с LME, продолжают рост. За сутки объем запасов металла увеличился на 2700 т, до 175,475 тыс. т - самого высокого значения более чем за 6 месяцев.
      По мнению аналитиков BofA Securities, недостаточные объемы предложения меди могут обусловить рост цен на металл во второй половине года.
      "Ралли на рынке цветных металллов, которое стартовало в январе, затухает, отражая паттерны последних двух лет: инвесторы стремятся поднять цены в первом и втором кварталах, однако, поскольку физический спрос "не спешит", котировки затем частично "сдают назад", - говорится в материалах BofA. - Диспозиция фундаментальных факторов в текущем году значительно крепче, так что мы уверены, что потенциал снижения цен ограничен".
      Цинк с поставкой через 3 месяца вырос в цене на 2,4%, до $2940 за т. Алюминий подорожал на 0,3%, до $2503 за т.
      На утренних торгах четверга, 27 июня, укрепившийся доллар и неопределенность касательно экономического восстановления Китая продолжили давить на цену меди.
      Рост прибыли китайских промышленных предприятий резко замедлился в прошедшем месяце на фоне слабого внутреннего спроса, сообщает китайская статистика.
      "Нас ждет вторая волна ценового роста по мере приближения к концу месяца, так как инвесторы перенаправляют средства, предпочитая сырьевые товары дорогим американским ценным бумагам. Кроме того, должны быть сделаны объявления о новых китайских стимулирующих мерах", - отметил один из трейдеров.
      "Уровень запасов меди в Китае продолжает рост, тогда как премии к цене металла остаются низкими, сигнализируя о том, что нет признаков возвращения спроса на физический металл к прежнему состоянию биржевой эйфории", - отмечают аналитики TD Securities.
      Между тем чилийская Codelco не вышла на майский производственный ориентир, сообщает Reuters.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:55 моск.вр. 27.06.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2456 за т, медь – $9393 за т, свинец – $2132.5 за т, никель – $16745.5 за т, олово – $31783 за т, цинк – $2882.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2501.5 за т, медь – $9533.5 за т, свинец – $2182 за т, никель – $17020 за т, олово – $31995 за т, цинк – $2937.5 за т;
      на ShFE (поставка июль 2024 г.): алюминий – $2726.5 за т, медь – $10468.5 за т, свинец – $2615 за т, никель – $18153.5 за т, олово – $36048.5 за т, цинк – $3258.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка сентябрь 2024 г.): алюминий – $2738 за т, медь – $10512 за т, свинец – $2586 за т, никель – $18171 за т, олово – $36202.5 за т, цинк – $3270 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка июнь 2024 г.): медь – $9524 за т;
      на NYMEX (поставка сентябрь 2024 г.): медь – $9568 за т.

       По данным индийской таможни, в апреле Индия впервые с 2009 года поставила заготовки (биллеты) из необработанного алюминия в виде сплавов. Как известно, Россия является одним из крупнейших экспортеров алюминия.
      Объем поставки составил 44,8 тысяч тонн общей стоимостью $16,5 млн. Таким образом, тонна отправленных сплавов стоила около $368 при биржевой стоимости алюминия на текущий момент порядка $2450 за тонну.
      Одновременно поставка 17 тонн алюминиевой проволоки из Индии в РФ прошла по цене $2960 за тонну, проволока из алюминиевых сплавов (21 тонна) оценивалась еще дороже – по $5250 за тонну.
      Объемы импорта алюминиевой проволоки Индией из РФ за апрель составили 3,7 тысяч тонн при стоимости $2280 за тонну.

       В мае текущего года прямые ж/д поставки лома черных металлов на завод "Амурсталь" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) составили 85 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу их объемы выросл...

       В мае текущего года ж/д отгрузки стальной продукции  завода "Амурсталь" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) составили 67,6 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу их объемы сниз...

      По мере остановки ценового ралли подавляющее большинство клиентов склонны лишь наблюдать за рынком и крайне осторожно рассматривают возможность закупок. Как следствие, преобладающие цены на сурьму в слитках 99,65% min. пр...

       В мае текущего года объемы ж/д поступлений  из Казахстана в Россию лома и отходов черных металлов составили 6,8 тыс. тонн. Это в 3,1 раза выше уровня предыдущего месяца, но в 8 раз ниже - в годовом ис...

      Утром в среду 26 июня диапазон преобладающих цен на металлическую сурьму в слитках 99,65% min. оставался прежним - $22500-23000 за тонну FOB Китай. Слабая текущая активность зарубежных клиентов способствовала ожиданиям незначи...

      Китайские цены на металлическую сурьму в слитках 99,85% min. с начала текущей недели варьируются в пределах 155000-158000 юаней ($21342-21755) за тонну ex-works. Ожидается, что пассивное поведение потребителей продолжится, и ц...

      Утром во вторник 25 июня преобладающие цены на ферротитан 70% min. составили 31500-32500 юаней ($4338-4746) за тонну ex-works D/A 180 дней (Documents against Accept, документы против акцепта), на 500 юаней ($69) за тонну ниже,...

      В мае текущего года ж/д отгрузки черного лома из России в Белоруссию составили 96,7 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим  месяцем они сократились на 34%, а в годовом исчислении -  выросли на 9%.
...

       В течение января-мая 2024 года российские металлургические предприятия произвели 23,7 млн тонн нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из неё. Снижение объёмов в годовом исчислении — 5,1%. За май объёмы уменьшились по сравнению с прошлым годом на 4,5%, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
      За первые 5 месяцев 2024 года металлурги РФ изготовили 25,9 млн тонн готового проката — на 2,8% меньше результата аналогичного периода прошлого года. Майское производство металлопроката сократилось в годовом соотношении на 0,9%.
      Трубные предприятия РФ нарастили объёмы в мае на 0,1% в годовом сравнении. По итогам января-мая зафиксировано сокращение на 4,4% при объёме производства стальных труб, профилей пустотелых и их фитингов в 5,3 млн. тонн.
      Добыча в РФ коксующегося угля за первые 5 месяцев года сорставила 47,3 млн тонн, что на 10,3% выше аналогичного периода прошлого года. Майская добыча коксующегося угля выросла на 10,5%.

      Занимающаяся продажей металла петербургская компания «Новосталь-Маркет», контролируемая металлургическим холдингом «Новосталь-М», планирует банкротить местного генподрядчика строительства «Питерград».
      Такое намерение общество выразило в карточке на Федресурсе. Представители «Новосталь-Маркет» планируют обратиться в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Компания указала, что должник обладает признаками банкротства.
      Согласно картотеке арбитража, с ноября 2023 года у сторон идут судебные тяжбы. В середине июня Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, в котором компания «Новосталь-Маркет» взыскала с ООО «Питерград» 9,3 млн рублей долга по договору поставки, заключенному в апреле 2023 года. 

      Общее собрание акционеров ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (входит в группу «Мечел») приняло решение о распределении прибыли по итогам 2023 года и выплате дивидендов. Согласно данным на сайте раскрытия информации, доход по акциям общества за прошедший период не будут объявлять и начислять.
      «Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)», – указывается в сообщении.
      Такие рекомендации весной акционерам направил совет директоров ЧМК.
      Напомним, за 2023 год чистая прибыль ЧМК составила 1,6 миллиарда рублей, что в 9 раз меньше, чем годом ранее, когда показатель достигал 14,6 миллиарда. Убыток до налогообложения за отчетные период достиг 2,2 млрд рублей против 17 млрд прибыли в предыдущем периоде. Выручка упала с 168 млрд рублей в 2022 году до 162 млрд в 2023-м. Прочие доходы сократились в 3,5 раза – до 29 млрд рублей.

      Как сообщает агентство Reuters, Дмитрий Пумпянский, миллиардер, бывший председатель российской ТМК, больше не подлежит включению в санкционный список ЕС, связанный с вторжением Москвы в Украину, постановил Европейский суд в среду, 26 июня.
      Пумпянский впервые был включен в список в марте 2022 года, когда он был председателем мирового производителя стальных труб ТМК, а также президентом и членом совета директоров российского инвестиционного банка «Синара».
      В своем первоначальном листинге Совет утверждал, что «обе компании поддерживают и получают выгоду от сотрудничества с органами власти Российской Федерации и государственными предприятиями, включая Российские железные дороги, Газпром и Роснефть», которые обеспечивают существенные доходы Москве.
      В своем постановлении суд заявил, что Совет не смог обосновать значимость Пумпянского в России после того, как он оставил свои две ключевые должности.
      «(Пумпянский) добавляет, что с тех пор, как он продал свои акции в ТМК и Группе Синара в марте 2022 года, он теперь является просто частным лицом и больше не участвует в какой-либо деловой активности в России или где-либо еще, в результате чего он не может быть классифицирован как «ведущий бизнесмен» в значении этого критерия», - говорится в постановлении суда.
      «Совет не представил надежных и последовательных доказательств... связей с ТМК и Группой Синара, а также с секторами экономики, обеспечивающими существенный источник дохода правительству Российской Федерации».
      Суд также постановил, что Совет Европейского союза должен покрыть расходы Пумпянского, связанные с этим делом.

      По данным агентства Reuters, четыре крупнейших в мире горнодобывающие компании анонсировали свои планы сокращения выбросов углерода .
      RIO TINTO
      Rio Tinto изначально заявила, что планирует сократить операционные или выбросы Scope 1 и 2 на 15% к 2025 году, прежде чем позже заявила, что может достичь этих целей только путем покупки компенсаций.
      С тех пор она заявила, что инвестиции для достижения 15% сокращений будут сделаны к 2025 году, но что она достигнет целей по сокращению выбросов позже. Она взяла на себя обязательство сократить операционные выбросы вдвое к 2030 году.
      Rio Tinto оценивает, что потратит от $5 до $6 млрд на проекты по декарбонизации, в основном во второй половине десятилетия. Компания рассчитывает достичь чистого нуля к 2050 году.
      VALE
      Бразильская железорудная компания Vale планирует инвестировать не менее $2 млрд в сокращение прямых и косвенных выбросов углерода (области 1 и 2) на 33% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 2017 года.
      Компания ставит перед собой цель достичь чистого нуля выбросов областей 1 и 2 к 2050 году и сократить на 15% чистые выбросы областей 3 или выбросы потребителей к 2035 году по сравнению с уровнем 2018 года.
      ГРУППА BHP
      BHP ставит перед собой цель сократить свои эксплуатационные выбросы не менее чем на 30% к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 финансового года. Ее долгосрочная цель — достичь чистого нуля эксплуатационных выбросов к 2050 году.
      Компания также ставит перед собой цель поддержать разработку технологий, способных снизить интенсивность выбросов на 30% к 2030 году, хотя она ожидает, что широкое внедрение таких технологий произойдет позже.
      Компания заявила, что планирует потратить $4 млрд на сокращение выбросов углерода к концу десятилетия.
      FORTESCUE
      Fortescue ставит перед собой цель достичь нулевых чистых выбросов от своей деятельности к 2030 году.
      К этому времени она намерена обеспечить снижение интенсивности выбросов от своих клиентов в сталелитейной промышленности на 7,5% по сравнению с уровнями 2021 финансового года.
      К 2030 году она намерена вдвое сократить интенсивность выбросов при транспортировке своей железной руды, также по сравнению с уровнями 2021 финансового года.

      Как сообщает ценовое агентство Argus, индийская сталелитейная промышленность должна сосредоточить свое внимание на обогащении железной руды, поскольку спрос на сырье растет с ростом сталелитейных мощностей и набирает обороты, заявили отраслевые эксперты.
      Обогащение — процесс, который увеличивает содержание железа в руде и удаляет примеси, такие как глинозем, — является «требованием часа», поскольку индийские сталелитейщики наращивают производство, чтобы достичь правительственной цели в 300 млн тонн мощностей по производству сырой стали к 2030 году, заявили несколько руководителей компаний на отраслевом мероприятии на прошлой неделе.
      Индия является четвертым по величине производителем железной руды в мире, при этом объем производства достиг рекордного уровня в 277 млн ​​тонн в 2023-2024 финансовом году. Но страна экспортировала около 48 млн тонн низкосортной железной руды — с содержанием железа ниже 58%, — в частности, в Китай, заявили эксперты на конференции Metalogic PMS в городе Вишакхапатнам.
      Повышение качества руды может улучшить выпуск горячего металла, снизить производственные затраты и обеспечить внутреннюю сырьевую безопасность для удовлетворения растущих потребностей сталелитейного производства.
      Ожидается, что потребление стали в Индии увеличится на 9-10% в 2024-2025 годах из-за увеличения финансирования инфраструктуры правительством, согласно Icra. Крупные производители стали, такие как JSW Steel, в этом году активно инвестируют в расширение производственных мощностей.
      В настоящее время в Индии доступно около 150 млн тонн мощностей обогатительных фабрик, и только 40-42% используются, подчеркнули некоторые руководители отрасли на конференции.
      Обогащение железной руды в Индии отстает из-за таких проблем, как площадь, необходимая для хвостов, и транспортные расходы, сказал технический директор государственной горнодобывающей компании NMDC Винай Кумар. Хвосты — это отходы, образующиеся в процессе обогащения.
      Строительство большего количества пульпопроводов сократит расходы на логистику, добавил Кумар.
      NMDC поставила себе цель к 2030 году достичь мощности по производству железной руды в 100 млн тонн в год.
      Шаг к чистому нулю
      Эксперты утверждают, что более высококачественная железная руда ограничит выбросы углерода в процессе производства стали, что поможет Индии достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2070 году.
      Министерство стали Индии изучает альтернативные способы производства стали по сравнению с традиционными доменными печами и в июне предложило подавать заявки на пилотные проекты по производству железа прямого восстановления (DRI) с использованием водорода.
      DRI можно использовать в электродуговых печах (EAF) для производства низкоуглеродистой стали, но для этого требуется железная руда с содержанием железа 67% или выше, согласно Институту экономики энергетики и финансового анализа (Ieefa).
      «Существует большое стремление к экологичности в сталеплавильном производстве. Вот почему предпочтительным является маршрут DRI-EAF, поскольку там ниже выбросы CO2», — сказал директор по сталелитейному производству Lloyds Metals and Energy Прия Ранджан Прасад.
      Вертикальный шахтный процесс DRI требует высокочистых окатышей, и «спрос намного превышает то, что производится сейчас», — добавил он. «Единственный путь — это обогащение, повышение уровня Fe выше 66–67% и производство окатышей, которые можно загружать в печи DRI».

      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду растут вторую сессию подряд в среду, чему способствовала волна покупок на спотовом рынке Китая и ставки на то, что вторая по величине экономика мира представит больше стимулов для подстегивания своего испытывающего трудности рынка недвижимости.
      Самый продаваемый сентябрьский контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже Китая (DCE) увеличился и завершил дневные торги на 3,4% выше до 826 юаней ($113,67) за метрическую тонну, самого высокого уровня с 21 июня.
      Базовая июльская железная руда на Сингапурской бирже выросла на 3,8% до $107 за тонну по состоянию на 08:19 по Гринвичу.
      Краткосрочный спрос на ключевой ингредиент для сталелитейного производства остается стабильным, отчасти потому, что железная руда более конкурентоспособна по стоимости, чем стальной лом, еще один ресурс для сталелитейного производства.
      Объемы сделок с железной рудой в крупных портах выросли на 9,3% с понедельника до примерно 1,09 млн тонн во вторник, показали данные консалтинговой компании Mysteel.
      В среду столица Китая Пекин снизила минимальный размер первоначального взноса для покупателей первого жилья не менее чем до 20%, согласно заявлению местного правительства.
      «Некоторые инвесторы торгуют на ожиданиях возможных стимулов в июле», — сказал Чэн Пэн, аналитик из Пекина в Sinosteel Futures.
      Инвесторы и трейдеры ждут ключевой встречи, известной как третий пленум, которая состоится в июле и будет посвящена углублению реформ и содействию модернизации Китая.
      Некоторые трейдеры недавно закрыли короткие позиции, чтобы обналичить прибыль, что является признаком того, что они не верят в возможность дальнейшего падения цен, сказал аналитик из Шанхая.
      По данным Китайской ассоциации производителей чугуна и стали, ежедневный выпуск нерафинированной стали среди членов ассоциации упал на 2,8% до примерно 2,19 млн тонн в период с 11 по 20 июня по сравнению с предыдущим 10-дневным периодом.
      Некоторые производители стали, работающие в электродуговых печах, сократили производство после того, как выросли убытки, что отчасти способствовало снижению выпуска нерафинированной стали, говорят аналитики.

      Как сообзает Business Korea, Hyundai Steel объявила 25 июня о подписании меморандумов о взаимопонимании с чешским производителем автозапчастей Tawesco и итальянским производителем автомобильной стали Eusider о продаже  "низкоуглеродистых" стальных листов.
      Автомобильные стальные листы обычно производятся из материалов из доменных печей, но Hyundai сократит выбросы углерода в процессе своего производства, создав комбинированную систему производства с использованием электропечей и доменных печей. Hyundai планирует предварительно начать производство низкоуглеродистых стальных листов в сентябре этого года. Три компании договорились о совместном выходе на европейский рынок.
      Tawesco и Eusider являются поставщиками автомобильных стальных листов для крупных европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen и Stellantis.
      Поскольку власти Европейского союза (ЕС) ужесточают свою политику декарбонизации, автопроизводители все чаще требуют от своих поставщиков деталей более экологичных требований к автозапчастям.
      У крупных корейских производителей стали, таких как Hyundai Steel, нет иного выбора, кроме как перейти на низкоуглеродистую или декарбонизированную стальную продукцию, чтобы увеличить свой экспорт. Это связано с тем, что ЕС ужесточает углеродные правила для стальной продукции через Механизм регулирования углеродных границ (CBAM). Только Hyundai Steel, которая ежегодно производит 5 миллионов тонн автомобильных стальных листов, планирует продать 20% от общего объема своим мировым автопроизводителям в этом году. Европейский рынок составляет 40% экспорта Hyundai Steel. CBAM охватывает около 25% рынка ЕС.

      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 22 июня  2024 г., составило  1,710,000 тонн, а производственные мощности использовались на 77%. Производство стали в  США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,738,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 77,3%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали падение на 1.6% к прошлому году и  рост на 0.4% к предыдущей неделе (1,704,000 тонн, 76,7%).

      Как сообщает Yieh.com, в первой половине 2024 года китайский внутренний рынок нержавеющей стали не показал удовлетворительных результатов, но он получил возможности на экспортном рынке. Объем экспорта в мае даже достиг нового максимума с июля 2022 года. Европейские заводы по производству нержавеющей стали столкнулись с существенным снижением поставок из-за забастовок. В сочетании с обслуживанием производственных мощностей южнокорейской POSCO Steel поставки из Японии и Индии также упали. Поэтому экспортный спрос на китайские заводы улучшился.
      С другой стороны, экономика в Юго-Восточной Азии неуклонно восстанавливается, инвестиции в строительство и инфраструктуру продолжают расти, а спрос на нержавеющую сталь также растет. С января по май этого года экспорт нержавеющей стали из Китая в Юго-Восточную Азию составил около 416 000 тонн, что на 37,9% больше, чем в предыдущем году. Среди них вьетнамский рынок демонстрирует самый очевидный рост.