Согласно данным Fastmarkets, на третьей неделе июня цены на арматуру в Южной Европе в целом не изменились. Источники отмечают, что спрос на арматуру стабилен, а портфели заказов производителей заполнены. По состоянию на 19 июня стоимость арматуры ex-work Италия составила €660-675 ($709-725) за т, удержав позиции предыдущей недели.
В целом в мае производители арматуры стремились к более высоким ценам на фоне улучшения спроса и более высоких входных издержек, и покупатели приняли повышение цен, которые выросли относительно значений уровня €635-645 за т по состоянию на 1 мая, но в июне вышли на плато.
Ряд источников полагают, что производители могут начать повышать цены в ближайшие недели, перед летними остановками мощностей.
"Рынок арматуры на текущей неделе не столь плох. Производители пытаются консолидировать текущие ценовые уровни и, возможно, они попытаются снова повысить цены, чтобы избежать инверсии ценового тренда, - отметил один из покупателей. - Я бы отметил, что цены такие же, как и на минувшей неделе, однако в краткосрочной перспективе можно прогнозировать новый подъем котировок, так как наблюдатели ожидают очень негативных финансовых результатов по маю для всех производителей из-за высоких входных издержек".
По данным Fastmarkets, цены на арматуру в Испании составили по состоянию на 19 июня €645-650 за т, снизившись на €20 на стоимость тонны (с €645-670 за т на предыдущей неделе). Цены экспортируемой из Испании арматуры составили €575-580 за т FOB.
Сообщается, что испанский импорт арматуры заторможен, а продаж на нем все меньше.
По данным источников, производители начинают готовиться к летним остановкам мощностей - с конца июля до середины августа.
Согласно информации yieh.com со ссылкой на министра промышленности Анголы Карлоса Родригеса, китайская Hebei Huatong Wire and Cables Group и Huatong Angola Industry создадут в провинции Бенго алюминиевый промышленный парк Huatong, который будет строиться в 5 этапов. Инвестиции в проект составят $1,6 млрд, а работу получат 12 тыс. человек.
Китайский посол в Анголе Чжан Бинь отметил, что инвестиции в парк будут способствовать индустриализации, экономической диверсификации, дополнительным налоговым поступлениям и созданию новых рабочих мест. Первая очередь проекта стоимостью $250 млн будет иметь годовую производственную мощность 120 тыс. т электролитического алюминия и должна вступить в строй к концу 2025 г. Завершение всего проекта потребует 8-10 лет.
Согласно данным китайской таможни, в мае Китай экспортировал 12,017 т гидроксида лития, на 11% больше, чем в апреле, и на 10% больше год к году. Экспорт гидроксида лития в Южную Корею и Японию достиг отметки 7461 т (+2% к апрелю; -4% год к году) и 4036 т (+37%; +39%) соответственно. Это 62% и 34% всех поставок соответственно.
Средняя экспортная стоимость гидроксида лития составила $21479 за т - на 21% больше, чем в апреле, но на 56% меньше в годовом выражении.
Экспорт редкоземельной продукции из Китая в январе-мае составил 24000 т (+14,3% год к году). Майский экспорт РЗМ достиг отметки 6217 т (+36,2% к апрелю; +35,9% год к году). Существенный рост экспорта РЗМ в основном связан с двумя факторами. Во-первых, после Нового года по лунному календарю зарубежные покупатели осуществляли пополнение запасов РЗМ, что вызвало резкий рост зарубежного спроса в марте-апреле. Во-вторых, цены на РЗМ в КНР обозначили признаки прохождения "дна", что существенно поколебало выжидательную позицию и активизировало рынок.
Согласно таможенным данным, Китай импортировал 4,61 млн т никелевой руды в мае, что на 57% больше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном увеличение поставок было связано с окончанием сезона дождей в Суригао (крупный горнодобывающий район) и ростом производства на заводах по производству NPI и сталелитейных предприятиях.
Медленное одобрение RKAB в Индонезии привело к росту спроса на филиппинскую никелевую руду, в мае объем поставок с Филиппин составил 4,35 млн тонн, увеличившись на 70% за месяц.
Ожидается, что импорт никелевой руды в Китай в июне продолжит расти.
В понедельник, 24 июня, цены на медь демонстрировали на LME негативную динамику на фоне сниженного спроса на металл в КНР и существенного увеличения его поставок на биржевые склады, хотя некоторую поддержку котировкам оказал ослабевший доллар.
Базовый контракт на медь на LME подешевел к моменту окончания торгов на 0,1%, до $9675 за т. Относительно пика 20 мая, когда цена металла достигла отметки $11100 за т, медь подешевела на 13%.
"Инвестфонды торгуют цветными металлами на фоне скачущего доллара", - констатирует один из металлотрейдеров, добавляя, что существенный рост цен на медь потребует серьезного роста объемов потребления металла в Китае.
Запасы меди на складах в Шанхае тем временем снизились на прошедшей неделе, однако составляют 322,910 тыс. т по сравнению с 30000 т в январе.
Запасы меди на складах LME выросли более чем на 60% с середины мая, до 167,825 тыс. т, причем львиную долю поставок металла обеспечил Китай.
Между тем на рынке фиксируется рекордная скидка к цене спотовой меди по отношению к трехмесячному контракту - она составляет на данный момент $135 на стоимость тонны.
В ходе торгов цена никеля снизилась до $17100 за т, что является самым низким значением с апреля. К окончанию сессии никель подорожал на 0,2%, до $17260 за т. Запасы никеля на LME выросли с ноября более чем вдвое, до 90906 т.
Аналитик Macquarie Джим Леннон прогнозирует избыток на рынке никеля в текущем году на уровне 117 тыс. т на ожиданиях более сильного спроса на никель со стороны производителей нержавейки.
На утренних торгах вторника, 25 июня, фьючерсы на медь незначительно подорожали на фоне некоторого ослабления доллара, однако вялый спрос на металл в КНР сдерживает рост котировок цен "красного металла". Доллар дешевеет в США на ожиданиях опубликования в пятницу индекса потребительской инфляции.
"По мере перехода к "летнему" рынку объемы торгов и волатильность цен, вероятно, ослабнут, - говорится в аналитической записке Sucden Financial. - Мы уверены, что у рынка все еще есть потенциал роста, хотя он вошел в фазу с неясной продолжительностью, когда инвесторы осторожны. Мы прогнозируем на краткосрочную перспективу торги в границах текущего диапазона". Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:47 моск.вр. 25.06.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2457 за т, медь – $9522 за т, свинец – $2121.5 за т, никель – $16960.5 за т, олово – $32657 за т, цинк – $2822.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2503.5 за т, медь – $9671.5 за т, свинец – $2171 за т, никель – $17225 за т, олово – $32880 за т, цинк – $2880.5 за т;
на ShFE (поставка июль 2024 г.): алюминий – $2776.5 за т, медь – $10744.5 за т, свинец – $2595 за т, никель – $18561.5 за т, олово – $37277.5 за т, цинк – $3234 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2024 г.): алюминий – $2789 за т, медь – $10790 за т, свинец – $2574 за т, никель – $18619 за т, олово – $37511.5 за т, цинк – $3243.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2024 г.): медь – $9788.5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2024 г.): медь – $9788.5 за т.
Согласно опубликованным данным иранского агентства по горнопромышленному развитию IMIDRO, производство алюминиевой заготовки в Иране в период с 20 марта по 20 мая (за два первых месяца в новом зороастрийском году) составило 112,273 тыс. т. Лидирующие позиции в секторе занимает South Aluminum Corporation (SALCO), объемы производства алюминиевой заготовки которой составили в указанном периоде 47002 т.
Согласно опубликованным данным International Nickel Study Group (INSG), мировой рынок никеля в апреле сдвинулся в апреле в профицит в размере 1000 т, тогда как в марте рынок характеризовался дефицитом на уровне 1300 т. В апреле 2023 г. профицит на рынке никеля составлял 5900 т.
По итогам января-апреля избыток на рынке никеля составил 22600 т по сравнению с избытком на уровне 35 тыс. т в таком же периоде годом ранее.
По данным КАЗСТАТ, в апреле 2024 года поставки ферросиликомарганца в Россию составили 7094,2 т, что на 18% меньше, чем в марте, но на 46% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя цена составила $917 за тонну.
Всего за первые четыре месяца 2024 года экспорт ферросиликомарганца из Казахстана в РФ достиг 27649 тонн, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении за тот же период экспорт вырос на 11%.
В мае импорт оловянной руды в Китай составил 8400 тонн, снизившись на 18% за месяц и на 54% за год. Импорт в январе-мае составил 79100 тонн, что на 14% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
По данным исследования SMM, объем поставок оловянной руды в Китай в мае продолжил снижаться в основном за счет значительного сокращения импорта из Мьянмы и Африки. Хотя поставки сырья из других стран оставались стабильными, а из Австралии даже выросли, общий объем импорта все равно сильно пострадал. Поставки оловянной руды из Мьянмы в мае составили 3200 тонн. Власти штата Ва (Мьянма) пока не дали четкого ответа, когда местные оловянные рудники смогут возобновить производство. Между тем, импорт оловянной руды из африканских стран, таких как Нигерия и Демократическая Республика Конго, также резко сократился, но ожидается, что в будущем он восстановится.
Объем поставок оловянных слитков в Китай в мае составил 637 тонн (-13% за месяц; -83% за год), из них 175 тонн было импортировано из Индонезии. В январе-мае импорт оловянных слитков составил 7263 тонн (-29%).
Согласно данным китайской таможни, в мае Китай импортировал 5958 т редкоземельных руд. В январе-мае объем импорта сырья составил 24405 т (-20% год к году). Импорт в страну редкоземельных оксидов составил в указанном периоде 23884 т (+32% год к году). Импорт смешанных редкоземельных карбонатов составил 2802 т (-22%). Импорт редкоземельных оксидов в мае составил 5438 т (+42% год к году; -14% к предыдущему месяцу). Импорт смешанных редкоземельных карбонатов вышел в мае на показатель 179 т (-74%; -57%).
Апелляционная инстанция приняла решение об отмене решения о прекращении банкротства новосибирского завода "Стиллайн". Первоначальное решение было вынесено в апреле 2024 года, но вызвало неодобрение учредителя компании Николая Степкина, конкурсного управляющего Айдара Шамсиева и "БКС Банка".
"Стиллайн" был запущен в 2007 году и до своего банкротства занималось переработкой металлопроката. В 2022 году имущество завода было продано компании "Металлсервис", основному владельцу Новосибирского металлургического завода (НМЗ) им Кузьмина.
Конкурсный управляющий отметил, что общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр и подлежащих погашению за счет имущества должника, превышает 1,8 млрд рублей. Он также предположил, что закрытие дела о банкротстве может привести к новому иску о банкротстве должника. Апелляционная инстанция поддержала это мнение, указав на неполноту расчетов первой инстанции, которая полагала, что требования кредиторов на 697,7 млн рублей уже погашены. Суд считает важным учесть финансовое положение должника при оплате своих обязательств перед кредиторами, а также отметил, что основные активы “Стиллайна” уже реализованы, при этом остается нереализованный актив на сумму 126 млн рублей.
Глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов избран на должность председателя наблюдательного совета ассоциации предприятий черной металлургии "Русская сталь" на два года, говорится в сообщении ассоциации.
Президентом ассоциации избран исполнительный директор ассоциации "Русская сталь" Алексей Сентюрин. В должности вице-президента и председателя управляющего комитета остается директор "Северстали" по связям с госорганами Андрей Леонов.
Соответствующие решения члены ассоциации приняли на годовом общем собрании 24 июня.
Членами ассоциации в настоящее время являются ООО "Евраз", ПАО "НЛМК", ПАО "ММК", АО "ОЭМК" (ООО УК "Металлоинвест"), ПАО "Мечел", АО "ОМК", ПАО "Северсталь", ПАО "ТМК" и ООО УК "ПМХ".
Поскольку рынок по-прежнему страдает от низкого спроса, а денежно-кредитная политика не меняется (власти КНР не решились на снижение ставок на прошлой неделе), фьючерсы на китайскую арматуру и горячекатаный рулон продолжают падать, и в понедельник, 24 июня, котировки достигли минимумов за два с половиной месяца.
На Шанхайской фьючерсной бирже самый активный по объему контракт на поставку арматуры в октябре 2024 года закрылся в понедельник на уровне 3532 юаня за тонну ($486/ тонна), что на 31 юань ниже по сравнению с предыдущим торговым днем. Цена октябрьского контракта на горячекатаный рулон снизилась на 24 юаня за тонну до 3 729 юаней за тонну.
Настроения на спотовом рынке удручающие. Многие сталелитейные заводы продолжили снижать цены в понедельник, столкнувшись с низким спросом, который еще больше сократился из-за плохой погоды (проливные дожди). В большинстве случаев цены были снижены на 20–30 юаней за тонну, а в некоторых случаях даже на 60–100 юаней за тонну.
Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития недавно провело совещание, посвященное содействию приобретению готового коммерческого жилья для использования в качестве доступного жилья в городах выше сельского уровня. Несколько городов провинции Хубэй переименовали свои местные департаменты в Бюро жилищного строительства и реконструкции городов, что свидетельствует о смещении акцента. Однако в настоящее время это мало влияет на рынок черных металлов, поскольку для сокращения избыточного жилищного фонда по-прежнему требуется значительное финансирование и стимулы.
Азербайджан за январь-май 2024 года импортировал 434 тыс. 884,02 тонны черных металлов и изделий из них, что на 26,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).
В стоимостном выражении объем импорта увеличился на 23,9%, составив 490 млн 390,29 тыс. долларов США.
Доля импорта черных металлов и изделий из них за отчетный период составила 6,72% от общих импортных расходов Азербайджана (в январе-мае 2023 года – 5,79%).
При этом, Азербайджан за 5 месяцев текущего года экспортировал часть черных металлов и изделий из них - 34 тыс. 978,87 тонны (спад на 25,5%) на сумму 33 млн 471,16 тыс. долларов США (спад на 26,7%).
Доля экспорта в общем объеме составила 0,3% (в январе-мае 2023 года – 0,28%).
Европейские цены на стальные полые профили упали за месяц до среды, 19 июня, на фоне слабого спроса и замедления торговли, сообщили источники Fastmarkets.
Ежемесячная оценка Fastmarkets цен на средние стальные профили внутри страны с поставкой в Северную Европу составила 750-790 евро (804-847 долларов США) за тонну в среду, что на 30-40 евро за тонну ниже, чем 780-830 евро за тонну месяцем ранее.
Ежемесячная оценка Fastmarkets на средние стальные профили на внутреннем рынке, поставляемые в Южную Европу, в среду составила 750-790 евро за тонну, снизившись на 30-40 евро за тонну в месячном исчислении с 780-830 евро за тонну.
Затраты на горячекатаный рулон также снизились в этом месяце. Тем не менее, источники заявили, что, по их мнению, цены на сырье вырастут в следующем месяце из-за ожидаемого 15%-ного ограничения на квоты HRC, сохраняемые другими странами .
Ежедневный расчет Fastmarkets индекса стального горячекатаного проката на внутреннем рынке без поставки в Северную Европу составил 630,88 евро за тонну в среду, что на 7,45 евро за тонну ниже, чем 638,33 евро за тонну месяцем ранее, 20 мая.
Уровень затрат на HRC был «слишком высоким» по сравнению с продажными ценами на секции, что приводило к небольшой прибыли, сообщил источник в производителе.
«Будет очень сложно получить прибыль, если сырье вырастет из-за изменений в защитных квотах», — сказал источник в компании-производителе. «Цены на профили должны будут вырасти еще больше вместе с сырьем».
Потребление в строительном секторе по-прежнему остается слабым. Спрос на сталь в Европе начнет замедляться еще больше в ближайшие недели, поскольку в некоторых странах и регионах Северной Европы начнутся летние каникулы, сообщают источники.
По данным Nikkei Asia, когда в пятницу, 21 июня, Nippon Steel провела собрание акционеров, высшее руководство было завалено вопросами от акционеров, обеспокоенных судьбой сделки на $14 млрд по приобретению U.S. Steel.
Руководители сообщили Nikkei, что они надеются, что сделка по приобретению U.S. Steel будет иметь более ясный путь после того, как выборы в США в ноябре утихомирят политические противоречия.
Японская компания Kobe Steel опубликовала свой финансовый отчет за финансовый 2023-2024 год. Выручка компании составила 2,54 т иен (на 2,9% больше, чем в 2023 финансовом году), а чистая прибыль - 109,6 млрд иен (на 51% больше, чем в 2023 финансовом году).
Рентабельность была на уровне 4,3% (на 2,9% больше, чем в 2023 финансовом году). Рост рентабельности был обусловлен более высокой выручкой.
Однако, выручка не оправдала ожиданий аналитиков на 2,2%. Прибыль на акцию (EPS) также не оправдала ожиданий аналитиков на 12%.
Заглядывая вперед, прогнозируется рост выручки на 1,5% в год. в среднем в течение следующих 3 лет, по сравнению с прогнозом роста в 3,1% для металлургической и горнодобывающей промышленности в Японии.
Как сообщает BigMint.co, Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) поручила каждой провинции представить свои цели по сокращению производства к 20 июня.
Текущие подтвержденные цели по сокращению включают:
Фуцзянь: 3,5 млн тонн (уже объявлено)
Хэбэй: 15-17 млн тонн
Шаньси: 2 млн тонн
Другие регионы постоянно обновляют свои цели.
Подробные планы внедрения ожидаются к середине июля. Особое внимание будет уделено предприятиям, получившим рейтинг C-класса или ниже по защите окружающей среды в зимний отопительный период, что потенциально потребует от них сокращения производства более чем на 50% по сравнению с обычными стандартами.
Текущая ситуация напоминает прошлогоднюю, с предположениями в июле об ограничениях производства и окончательными подтверждениями позже в этом году. Обсуждения и встречи по ограничениям производства продолжаются в разных провинциях. Однако специфика целей, степень давления на производство и методы реализации остаются неясными. Рекомендуется проявлять осторожность и продолжать наблюдение.
В период с января по май 2024 года производство нерафинированной стали в Китае сократилось на 1,4% в годовом исчислении, составив в общей сложности 438,61 млн метрических тонн.
Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду продолжили падение в понедельник до самого низкого уровня за последние два месяца, что было вызвано признаками снижения потребления стали в Китае, крупнейшем потребителе, и укреплением доллара США.
Самый продаваемый сентябрьский контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже (DCE) в Китае закрылся дневными торгами на 3,11% ниже, до 795,5 юаней ($109,55) за тонну, что является самым низким показателем с 9 апреля.
Базовый июльские фьючерсы на железную руду на Сингапурской бирже упали на 2,33% до $102,55 за тонну по состоянию на 07:24 по Гринвичу, что является самым низким показателем с 8 апреля.
Многие регионы пострадали от высоких температур и проливных дождей, что привело к временной приостановке работ на некоторых строительных площадках, сообщили аналитики Everbright Futures, добавив, что спрос на сталь оставался сдержанным, что привело к снижению цен на железную руду.
«Железные быки упорно тщетно надеялись на какие-либо дальнейшие меры поддержки, которые могли бы поддержать разваливающийся сектор недвижимости Китая как последний оплот надежды на любое потенциальное восстановление строительной активности», — сказал Атилла Уиднелл, управляющий директор Navigate Commodities.
«К сожалению, все дороги и показатели ведут к резкому сокращению активности сектора в 2024 году. Более того, надвигающиеся ликвидации внутренних застройщиков и сворачивание заказов теперь представляют собой ранее непостижимые препятствия для местного потребления строительной стали».
Как сообщает агентство Reuters, реструктуризация Thyssenkrupp, в которой испытывающее трудности сталелитейное подразделение будет проходить без принудительных увольнений, заявила компания в понедельник, что отвечает основному требованию влиятельных профсоюзов, которые в последние недели резко критиковали руководство.
Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), в которой чешский миллиардер Д.Кретински хочет получить 20% акций, заявила, что ей необходимо сократить рабочие места и мощности, что вызвало опасения среди примерно 27 000 работников подразделения, что принудительные увольнения не за горами.
Но этого следует избегать в соглашении, достигнутом между материнской компанией Thyssenkrupp AG, EPCG Кретински и TKSE, говорится в заявлении компании, отправленном по электронной почте, и добавляется, что это обеспечивает «стабильную и надежную» основу для предстоящих изменений.
Кроме того, представители трудящихся сформируют комитет для присоединения к процессу реструктуризации подразделения, что станет важным шагом на пути к обеспечению поддержки работников для запланированной частичной продажи, а также болезненных сокращений.
«Базовое соглашение также является важным шагом, поскольку реализация нового бизнес-плана займет несколько лет», — говорится в заявлении TKSE.
Руководство TKSE в настоящее время работает над новым бизнес-планом подразделения, который, скорее всего, повлечет за собой предложение о сокращении тысяч рабочих мест, и, как ожидается, представит план соответствующим комитетам этим летом.
Представитель IG Metall, самого влиятельного профсоюза Германии, заявил, что, хотя соглашение является важным шагом, оно может служить лишь отправной точкой в продолжающихся переговорах между всеми заинтересованными сторонами.
Как сообщает Yieh.com, Бернардо Веласкес, президент испанской ассоциации сталелитейной промышленности Unesid, заявил, что испанской сталелитейной промышленности требуется больше государственной поддержки для сокращения выбросов. Веласкес отметил, что в текущих условиях цели по сокращению выбросов углерода осуществимы только технически, но не экономически. Ассоциация попросила правительство использовать 25% доходов от аукциона прав на выбросы углекислого газа для компенсации дополнительных расходов энергоемких отраслей, что разрешено правилами ЕС.
Министр промышленности Испании Жорди Эреу подтвердил на встрече, что правительство запустит план помощи на сумму €140 млн в сентябре, который является частью четвертого пакета помощи в рамках Национального плана восстановления и устойчивости.
Как сообщает Yieh.com, ArcelorMittal Bremen, подразделение мирового сталелитейного гиганта ArcelorMittal, получило первичное разрешение на масштабную экологическую модернизацию от Бременского сената по вопросам окружающей среды, климата и науки. В ближайшие годы ArcelorMittal планирует перевести свой сталелитейный завод в Бремене с доменного производства на интегрированное электросталеплавильное предприятие. Для этой трансформации потребуется несколько разрешений.
Это одобрение является важной вехой на пути к климатически нейтральному производству стали и имеет решающее значение для климатически нейтральной цели компании к 2038 году. Процесс получения разрешения касался выбросов, защиты почвы и воды, охраны здоровья и безопасности на рабочем месте с учетом общественного мнения. Непреодолимых препятствий выявлено не было. Завод в Бремене ежегодно производит более 3,6 млн тонн сырой стали и 2 млн тонн кокса на своем заводе в Боттропе.
