По мнению аналитика TD Securities Райана Маккея, хотя цены промышленных металлов получили некоторую поддержку, надежды на китайские экономические стимулы снижаются, что пока не позволит котировкам существенно вырасти.
Эксперты компании полагают, что цены на медь смогут получить толчок выше отметки $9854 за т.
"Спрос на медь снижается на фоне удручающего мирового экономического ландшафта, и ситуация с потреблением начинает в итоге серьезно отражаться на металлах по мере исчезновения эйфории на рынке, возникшей в начале лета", - заявили в компании.
Согласно статистическим данным бразильского Института стали (IABr), производство нерафинированной стали в Бразилии достигло в мае отметки 2,58 млн т, что на 7,4% меньше, чем в мае 2023 г., и на 5,2% меньше, чем в апреле.
Производство стальных продуктов снизилось в мае на 3% к апрелю и на 1,9% год к году, до 1,86 млн т.
Потребление стальной продукции в стране выросло в мае на 4,9%, до 2,14 млн т.
Согласно последним сводкам World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в апреле мировое производство рафинированного никеля составило 293,6 тыс. т. Потребление металла в мире составило 281,6 тыс. т. Избыток металла вышел на показатель 12 тыс. т.
По итогам четырех месяцев года мирoвое производство рафинированного никеля составило 1,15 млн т, потребление - 1,12 млн т. Предложение превысило спрос на 31,1 тыс. т.
Гoрнопрoмышленная кoмпания Lynas Rare Earths заявила, чтo спрoс на редкoземельные металлы растет, нo пoка этo не привелo к пoвышению цен на РЗМ. "Правительства начинают принимать меры для укрепления цепoчек пoставoк, спрoс растет, нo пoка этo не транслировалoсь в цены, - oтметила на конференции в Тoкиo пo РЗМ глава Lynas Аманда Лаказ. - А идея, что мы быстрo получим функционирующий рынок, как я пoлагаю, неверна".
Ряд горнодобытчиков призывают ввести так называемые "зеленые" надбавки на металлы, тогда как другие все чаще отмечают, что потребители заинтересованы в продукте, но без "навешанных" премий и надбавок.
В здании алюминиевого завода Aluminium Bozen в Больцано, Италия, произошел взрыв. Восемь рабочих получили серьезные ожоги, пятерых из них пришлось экстренно перевозить в крупные ожоговые центры Вероны, Падуи, Милана и Баварии.
После взрыва начался пожар, которые удалось потушить благодаря действиям персонала, нескольких бригад пожарных и волонтеров. Прокуратура Больцано начала расследование.
Профсоюзы Fim, Fiom и Uilm решили объявить 8-часовую забастовку в понедельник 24 июня на заводе Aluminium Bozen и 4-часовую забастовку на всех металлообрабатывающих предприятиях региона Альто-Адидже. Забастовка затронет последние 4 часа каждой смены.
Aluminium Bozen начал выпуск алюминия в 1936 году, с 1976 года предприятие перешло на производство экструдированных профилей из вторичных алюминиевых сплавов. Объемы продаж в 2020 году составили более 20 тысяч тонн. Завод получает большую часть сырья (алюминиевого лома) из Германии, более 3 МВт*ч электроэнергии ежедневно получает от собственных солнечных батарей и декларирует практически полное отсутствие воздействия на окружающую среду.
В четверг, 20 июня, цены на медь снoва вырoсли на тoргах в Лoндоне на надеждах на улучшение спроса в КНР после недавнегo снижения кoтировок и на фoне рекорднoгo пoдъема на мировых фондовых площадках.
Трехмесячный контракт на медь на LME подoрoжал на 0,6%, дo $9847,5 за т.
Случившийся ранее oткат цен привлек ряд заказов на поставку меди со стороны китайских конечных потребителей, что вызвало снижение запасов металла на складах спотовых операторов, отмечают аналитики Jinrui Futures.
На Уолл-стрите уже втoрую сессию пoдряд биржевoй индекс MSCI All-World держится на исторически рекордном уровне, отражая надежды рынка на снижение ключевой процентной ставки. Спотовое золото подорожало на 1,2%.
Тем временем запасы меди на LME достигли отметки 161,925 тыс. т - самого высокого значения с 4 января, после отгрузки 3450 т металла на азиатские склады.
"Китайские заводы продолжают наращивать выработку несмотря на дефицит концентрата и высокие тарифы за его переработку, китайская медь поступает и на LME", - говорится в материалах Macquarie. Аналитики компании прогнозируют небольшой дефицит меди в 2024 г., а в 2025-2027 гг. - ее избыток, перед тем как с 2028 г. снова сформируется дефицит, который подтолкнет цену меди к отметке $11500 за т в 2028 г. "Более высокие цены на медь в текущем году уже внесли значительную лепту в перебалансировку рынка, обеспечив увеличение объемов переработки лома и смягчив ситуацию с дефицитом концентрата на китайских медеплавильных предприятиях", - заявили в Macquarie.
Тем временем бразильская Vale увеличила прогноз по выпуску меди и никеля в 2026 г.
Трехмесячный контракт на алюминий на LME подорожал на 0,9%, до $2522 за т.
На утренних торгах пятницы, 21 июня, цены на медь демонстрировали негативную динамику на фоне укрепившегося до многонедельных максимумов доллара.
"Цены на цветные металлы продолжают испытывать негативную динамику после седьмого подряд "безрезультатного" заседания комитета Федрезерва. Но если решения ФРС будут, это может снизить потенциал роста цен на цветные металлы в 2024 г.", - отмечают аналитики BMI.
По словам брокеров, снижение цен на медь подстегнуло покупки физического металла на текущей неделе, создав платформу поддержки котировок на уровнях вблизи $9500-$9600 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:53 моск.вр. 21.06.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2457 за т, медь – $9613 за т, свинец – $2163 за т, никель – $16979.5 за т, олово – $32652 за т, цинк – $2807 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2507 за т, медь – $9749.5 за т, свинец – $2203 за т, никель – $17240 за т, олово – $32900 за т, цинк – $2864.5 за т;
на ShFE (поставка июль 2024 г.): алюминий – $2761.5 за т, медь – $10691 за т, свинец – $2539.5 за т, никель – $18042 за т, олово – $36630 за т, цинк – $3209 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2024 г.): алюминий – $2770.5 за т, медь – $10735.5 за т, свинец – $2517.5 за т, никель – $18154 за т, олово – $36847.5 за т, цинк – $3216 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2024 г.): медь – $10141.5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2024 г.): медь – $9810.5 за т.
Согласно данным специалистов шанхайского информационного источника SMM, в июне отмечено значительное подорожание индонезийской никелевой латеритовой руды. Отражая подорожание никеля и возможные дальнейшие задержки с выдачей горнопромышленных лицензий, стоимость никелевой руды (1,6%) достигла отметки $44,5-$50,5 за т, увеличившись в цене на 8,4% к показателю мая. Премия к цене сырья выросла до $13-$14 на стоимость тонны, а в некоторых более отдаленных регионах - превысили $15 к цене сырья.
Согласно oпубликованным данным ILZSG, избыток на мировом рынке цинка снизился в апреле до 22100 т, с 70100 т в марте.
По итогам января-апреля профицит на мировом рынке цинка составил 182 тыс. т по сравнению с излишками металла на уровне 282 тыс. т в таком же периоде годом ранее.
В Чукотском АО по результатам января-мая 2024 года производство золота составило 7,8 тонн, что на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает NEDRADV. Весь объем обеспечили предприятия, осваивающие рудные месторождения. Выпуск серебра снизился на 7% и составил 39,4 тонн.
В частности, добычу коренного золота в округе ведут пять предприятий: АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», АО «Базовые металлы» (активы Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (входит в УК «Золотые проекты»), ООО ЗК «Майское» (предприятие АО «Полиметалл»).
Как отметили в Управлении промышленности и недропользования окружного Департамента промышленности, предприятия компании Highland Gold обеспечили 70% от всей добычи драгметалла в округе. На Майском месторождении добыто за пять месяцев 1707 кг драгоценного металла, на Каральвеемском месторождении производство составило 608 кг золота.
За период c 14 по 20 июня 2024 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ потерял 2,64 пункта (-0,26%).
За предыдущий период этот показатель поднялся на 2,07 пункта (+0,21%), а еще периодом ранее - на 0,47 пункта (+0,05%).
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура(А3, 35ГС,А500С, 10х11700), балка(Б1, 30х12000), круг(A-I (A240),12х11700), х/к(08пс 1,5х1250х2500), г/к (Ст3..,3х1250х2500) и оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55х1000х2000, 0,55x1250x2500 ), уголок( Ст3сп, 63х6х9000), швеллер(Ст3сп, 10х11700), а также ВГП( Ст2-3сп/пс-5,40х3,5х8000(10000-11000)) и э/с трубы(Ст3пс/сп,89х3х10000).
Цены выросли у 3-х учитываемых видов проката. Более всего они поднялись на э/с трубу(+1,01%). Наименьший рост - у оцинкованного плоского проката(+0,02%).
Наибольшее снижение цен имело место у г/к листа (-0,83%), а самое слабое - у арматуры(-0,03%). Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Согласно информации Reuters, Сербия планирует вернуться к вопросу о выдаче разрешений на литиевый проект Rio Tinto Jadar стоимостью $2,4 млрд, лицензии на который власти отозвали более 2 лет назад. По словам президента страны Александра Вучича, новые гарантии от Rio Tinto и предполагаемые обязательства от ЕС в отношении мер экологической защиты и обеспечении цепочки поставок проложили дорогу для возрождения проекта.
Как ожидается, на Jadar будет производиться 58 тыс. т лития в год, что обеспечит 17% потребностей Европы в литии для выпуска аккумуляторов для 1,1 млн электрокаров. В случае позитивного развития процессов рудник может начать работу к 2028 г.
Г-н Вучич выразил свою уверенность в том, чтo лидеры ЕС будут спoсoбствoвать инвестирoванию в аккумулятoрные предприятия, что позвoлит прoдoлжить интеграцию Сербии в европейскую цепочку поставок критически важных металлов и минералов.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий в том числе повышение НДПИ на некоторые полезные ископаемых. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета.
В частности водится надбавка к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем 1900 долларов за тройскую унцию.
НДПИ на железную руду повышается с 4,8% до 6,7%. Это даст бюджетной системе еще порядка 23,1 миллиарда рублей в год, а в трехлетний период - 70 миллиардов рублей.
Для коксующегося и энергетического углей устанавливается дополнительная надбавка к ставке НДПИ в размере 10% от превышения цены в морских портах Дальневосточного федерального округа над установленным пороговым значением.
Ашинский металлургический завод (АМЕТ, Челябинская область) погасил десятилетние бонды на миллиард рублей. Как сообщили в пресс-службе Московской биржи, ценная бумага исключена из торгов.
«Председатель правления принял следующие решения: исключить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01. Наименование эмитента: ПАО „Ашинский металлургический завод“», — отмечено в сообщении Мосбиржи на сайте.
Согласно данным биржевых порталов, номинал облигации составлял одну тысячу рублей. Выпуск состоялся в 2014 году. Ставка купона была плавающей и перед погашением составляла 16,5% годовых. Минимальное значение доходности было обеспечено в декабре 2021 года на уровне 6,5%. Согласно данным Мосбиржи, других выпусков на площадке не представлено.
Цены на холоднокатаный и горячеоцинкованный рулон в Европе оставались статичными на фоне низкого спроса в течение недели до среды, 19 июня, при этом заводы ЕС ограничили свои предложения CRC из-за давления со стороны импорта и высоких затрат, сообщили источники Fastmarkets.
HDG
Низкий спрос со стороны основных секторов конечного потребления, особенно автомобильной и строительной промышленности, привел к затишью на рынке HDG.
Портфель заказов у заводов небольшой, а сроки выполнения заказов в августе все еще широко доступны.
Источники сообщили, что некоторые испанские поставщики пытались увеличить предложения на 40 евро (43 доллара США) за тонну до 780 евро за тонну поставки, чтобы отразить более высокие затраты на сырье, но покупатели сочли новые цены слишком высокими.
«По всей видимости, сырье для производства HDG, особенно импортное, подорожает из-за новых мер безопасности. Но слабый спрос не допустит такого роста цен [на HDG]», — сказал покупатель на иберийском рынке.
В Италии предложения на рулоны HDG были услышаны по цене 750-760 евро за тонну поставки, что соответствует 740-750 евро за тонну на условиях франко-завод.
Покупатели оценили достижимую цену на уровне около 730-740 евро за тонну на условиях франко-завод.
Оценка цен Fastmarkets на рулонную стальную горячеоцинкованную сталь на внутреннем рынке, франко-завод в Южной Европе, в среду составила 740-750 евро за тонну, что стабильно неделю за неделей.
Предложений по импорту было мало, а зарубежные поставщики, как сообщается, ждали официальных документов, подтверждающих новые меры безопасности.
Один вьетнамский завод предлагал HDG толщиной 0,5 мм с покрытием z100 по цене 840 долларов США за тонну CFR для поставки в августе.
По словам источников, другой вьетнамский завод рассчитывал на цену в 865-870 CFR за HDG толщиной 0,5 мм с покрытием z140.
Несколько источников сообщили о предложениях индийских поставщиков на HDG толщиной 2 мм с покрытием z120-140 по цене 745-755 евро за тонну CFR в Италию.
CRC
Предложения CRC от европейских заводов были очень редки из-за высокой себестоимости производства и жесткой конкуренции с импортом на товарных рынках.
«Отжиг очень энергозатратен, и поэтому производство CRC не является коммерчески выгодным», — сказал источник на заводе.
«Заводы сокращают выпуск товарного CRC и сосредотачиваются на специальных сортах и толщинах или вместо этого производят больше HDG», — сказал источник покупателя в Европе.
В Италии только один поставщик предлагал CRC, при этом предложения сообщались по цене 750 евро за тонну поставки (740 евро за тонну на условиях франко-завод), а оценки покупателей торговой стоимости составляли 730-735 евро за тонну поставки при самой высокой цене (720 евро). -725 за тонну (с завода)
Недельная оценка цен Fastmarkets на стальной холоднокатаный рулон на внутреннем рынке, франко-завод в Южной Европе, в среду не изменилась и составила 725-730 евро за тонну.
Между тем, предложения азиатских и индийских поставщиков о поставке CRC в августе в Южную Европу озвучены по цене 675-695 евро за тонну CFR в течение недели до среды.
Источники отметили, что на европейском рынке товарного CRC доминировал импорт из-за выгодных цен.
Как сообщает агентство Reuters, Nippon Steel, приобретая U.S. Steel, рискует повысить расходы на декарбонизацию, заявила группа акционеров-активистов, призвав компанию рассмотреть влияние поглощения на ее цели по борьбе с изменением климата.
Nippon Steel, четвертый по величине производитель стали в мире, в прошлом году объявил о предложении о поглощении на сумму $15 млрд для U.S. Steel, которая поддержала предложение, но столкнулась с сопротивлением со стороны влиятельного профсоюза и Белого дома.
«Потенциальное добавление 11 доменных печей U.S. Steel к операциям Nippon Steel почти наверняка увеличит расходы на декарбонизацию для компании», - сказала Бринн О'Брайен, исполнительный директор Австралазийского центра корпоративной ответственности (ACCR).
ACCR, которой принадлежит менее 1% акций Nippon Steel, подала акционерные предложения двум другим заинтересованным сторонам, Corporate Action Japan (CAJ) и Legal & General Investment Management (LGIM), призывая компанию улучшить стратегию декарбонизации.
Отвечая на вопрос об опасениях ACCR, Nippon Steel заявила в заявлении для Reuters, что планирует поделиться технологиями, связанными с декарбонизацией, включая впрыск водорода в доменные печи, с U.S. Steel, если сделка будет закрыта.
«Сочетание технологий, разработанных Nippon Steel и U.S. Steel, ускорит усилия по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году», — заявила Nippon Steel, не вдаваясь в подробности.
Компании планируют закрыть сделку до конца года.
Nippon Steel проведет свое ежегодное общее собрание 21 июня.
Некоммерческая организация CAJ хочет получить больше информации о целевых показателях выбросов углерода компании, «чтобы инвесторы, включая нас, могли правильно оценить риски, включая общую стоимость декарбонизации в целом», — сообщил в электронном письме Ясунори Такеучи, генеральный директор CAJ.
LGIM не ответила на запрос Reuters о комментарии.
Активность акционеров по вопросам изменения климата набирает обороты в Японии за последние несколько лет, но не обязательно приводит к изменениям в политике компаний, которые уже разработали планы по сокращению выбросов.
В соответствии с планами, объявленными в 2021 году, до заявки U.S. Steel, Nippon Steel подсчитала, что декарбонизация может обойтись ей в ¥5,5 трлн ($34,8 млрд) капитальных затрат, включая исследования и разработки, к 2050 году, при этом часть расходов будет покрыта государственной поддержкой.
«Nippon Steel необходимо рассмотреть, как приобретение повлияет на ее планы по декарбонизации, и открыто сообщить об этом», — сказал О'Брайен.
В рамках предложения о поглощении Nippon Steel обязалась потратить не менее $1,4 млрд на технологии на заводах U.S. Steel, чтобы «производить более современную и экологически устойчивую сталь».
Чтобы помочь декарбонизации, Nippon Steel хочет подавать водород в свои доменные печи, работающие на коксующемся угле, — этот процесс она тестирует на сталелитейном заводе недалеко от Токио. Она также планирует использовать улавливание, утилизацию и хранение углерода и добавить больше электродуговых печей.
Как сообщает The Korea Times, Hyundai Steel увеличивает производство строительных балок с повышенной сейсмостойкостью, поскольку стихийные бедствия в стране происходят чаще и с большей силой.
В сентябре прошлого года компания представила обновленный H-CORE, бренд «премиальных конструкционных стальных балок для строительства». Продукция бренда отличается высочайшими уровнями прочности, ударопрочности, коррозионной стойкости, экологичным методом производства и универсальностью, которые компания когда-либо создавала. Например, прочность продукции на 20–30% выше, чем у обычных стальных балок, используемых в настоящее время, по данным компании.
Бренд также предлагает в два раза больше разнообразных форм поперечного сечения для стальных балок, чем того требуют корейские промышленные стандарты (KS).
«Мы надеемся, что H-CORE будет признан самым надежным брендом премиальных стальных балок для строительных проектов», — сказал представитель Hyundai Steel.
Компания впервые представила H-CORE в 2017 году для производства стальных балок, устойчивых к землетрясениям. Это стало началом инициативы компании по исследованию методов создания строительных стальных балок, которые могут выдерживать не только землетрясения, но и другие экстремальные условия, такие как высокие температуры. Компания заявила, что представила несколько новых продуктов под брендом, которые заслужили мировое признание за свое качество.
В 2020 году компания запустила 94 разновидности нового продукта стальных балок под названием RH+, в дополнение к 82 другим разновидностям двутавровых балок, одобренных KS, которые она уже запустила.
Как сообщает агентство Platts, в своем последнем интервью агентству Platts Алехандро Вагнер, исполнительный директор Alacero отметил, что текущие бразильские меры безопасности, хотя и необходимы, считаются недостаточными. В настоящее время они в основном охватывают ряд тарифных барьеров. Если говорить конкретно о Бразилии, похвально, что бразильское правительство внедрило эти меры в ответ на поддержку Бразильского института стали. Однако эти меры безопасности не являются всеобъемлющими и применяются только в течение ограниченного периода в 12 месяцев.
Внедрение квот и тарифов дает различные статистические результаты. Например, Мексика выделяется как показательный пример исследования. В сентябре или октябре 2023 года Мексика подняла импортные пошлины на почти 200 товаров до 25%, в отличие от решения проблемы всего лишь с 15 товарами.
В результате Мексика стала маяком в Латинской Америке. Ранее сталкиваясь с более серьезной проблемой импорта, чем Бразилия, Мексика продемонстрировала значительный сдвиг в ситуации. В частности, такие компании, как Ternium в Мексике, отреагировали на эту меру, объявив об инвестициях, превышающих $3 млн, для расширения местных производственных мощностей. Это развитие событий является примером пути постепенного замещения импорта товарами отечественного производства, начиная с 2026 года.
Повторение подхода Мексики станет для Бразилии поворотной и исторической вехой. Хотя первый шаг был сделан и признан, необходимы дальнейшие действия. Недавние события в Бразилии, имеющие историческое значение, знаменуют собой существенный шаг вперед. Признавая достигнутый прогресс, важно продолжать переговоры, рассматривая это как первый шаг к созданию более всеобъемлющей структуры.
Аргентина представляет собой уникальный экономический сценарий, имеющий как сходства, так и отличия от других стран региона. На фоне ожидаемого сокращения ВВП [валового внутреннего продукта] на 4–5 % в этом году ожидается, что пострадают все секторы. Учитывая прямую связь между сталью и экономической активностью, прогнозируется соответствующее снижение потребления стали в диапазоне от 15 % до 30 % в зависимости от темпов восстановления экономики, возможно, во второй половине года или даже более заметно в последнем квартале.
По прогнозу госп.Вагнера, в 2024 году регион Латинской Америки ожидает стабильный сценарий с ростом потребления стали в регионе на 0,2%. Однако по-прежнему наблюдается тенденция к снижению производства в сочетании с ростом импорта.
Крайне важным является жизнеспособность и расширение отраслей, потребляющих сталь, таких как строительство, автомобилестроение, сельскохозяйственная техника и бытовая техника, которые служат надежными экономическими и даже социальными индикаторами, когда экономика процветает.
Как сообщает Yieh.com, шведский производитель стали SSAB и UK Firth Steels заключили долгосрочное партнерство для сотрудничества. Firth Steels является крупнейшим производителем профилированной стальной продукции для стеновых и кровельных систем в Великобритании.
SSAB будет поставлять свой материал Zero™ для Firth Steels. Материал Zero™ изготавливается из переработанной стали и производится с использованием электроэнергии и биогаза, не связанных с ископаемыми источниками энергии. Компания Firth Steels будет использовать технологию Zero™ для дальнейшего повышения устойчивости и сокращения выбросов CO2 от своей продукции.
Как сообщает Yieh.com, на прошлой неделе министерство промышленности и торговли Вьетнама объявило о начале антидемпингового расследования в отношении оцинкованной стальной продукции из Китая и Южной Кореи в ответ на заявление, поданное отечественными компаниями Hoa Sen Group, Nam Kim Steel Joint Stock Company, Southern Steel Sheet Co. Ltd., Dong A Steel Corporation и China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company.
Период расследования — с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. Период расследования ущерба — с 1 апреля 2018 года.
Как сообщает Yieh.com, Salzgitter Mannesmann Stahl (SMS) успешно внедрила новую передовую технологию в доменную печь A компании Salzgitter Flachstahl AG. Компания ввела в эксплуатацию современную систему Paul Wurth Parallel Hopper Bell Less Top® (BLT), которая обеспечивает значительные преимущества по сравнению с традиционными системами.
Кроме того, SMS построила новую гидравлическую комнату, охватывающую впечатляющие 50 квадратных метров. Это выделенное пространство не только обеспечивает достаточно места для гидравлической системы, но и предлагает оптимизированную компоновку и доступность. Персонал по техническому обслуживанию теперь может работать более комфортно и безопасно, что еще больше оптимизирует операционные задачи и повышает общую эффективность.
