В мае индийское производство глинозема выросло на 6,9% в годовом сравнении (на 43 тыс. т), в основном благодаря вкладу завода Vedanta в Ланджигархе. Компания заявила в начале апреля 2024 г., что производственная мощность предприятия увеличится с 2 млн т д 3,5 млн т (а в будущем - до 5 млн т). Эксперты SMM ожидают дальнейшего роста выпуска глинозема в Индии.
Пo мнению участников конференции в Милане по стальнoму рынку Европы Kallanish Europe Steel Markets 2024, фактором беспокойства для рынка является недостаток доверия, а не просто высокие проценты. Участники не уверены, что стоит ждать роста спроса на сталь до 2025 г.
Управляющий директор Gamma Trade Алессандро Фоссати заявил, что он не верит, что снижения стоимости кредитов, якобы, должно быть достаточно для стимулирования увеличения потребления. "Недостаточно снизить процентные ставки для стимулирования спроса, который зависит от доверия, - подчеркнул г-н Фоссати. - Надо найти путь возродить веру в экономику. Это поможет инвесторам инвестировать, а потребителям потреблять".
Глава S. Polo Lamiere SPA Томмазо Сандрини согласился с восприятием г-на Фоссати. "Я не вижу возможностей существенного восстановления инвестиционного цикла... Ввиду геополитических факторов существует значительное неверие в Европу, на мой взгляд, - сказал г-н Сандрини. - Я не вижу возможностей для роста спроса до конца текущего года".
Тем временем управляющий директор Stemcor Group Джулиан Верден предлагает противоположный подход. "Если вы посмотрите на стальное потребление, то оно выглядит довольно устойчивым по всему миру, - сказал г-н Верден. - Спрос очень неплох, хотя в Европе он не столь огромен. Европейская промышленность борется, и я думаю, что протекционизм, такой как в Штатах, сможет защитить наши предприятия".
По данным статистической службы Евросоюза, в апреле 2024 года импорт рафинированной меди из России в ЕС составил 3182,2 т, что на 117% больше, чем в марте, но на 65% меньше, чем год назад. В апреле увеличился объем поставок меди в Нидерланды на 45%, до 2134,2 тонн, и возобновился в Германию – 1047,9 тонн. Среднемесячная цена составила $8,9 за кг.
Всего за первые четыре месяца 2024 года импорт составил порядка 13864,5 т, что на 47% меньше, чем за тот же период 2023 года. В денежном выражении за январь-апрель импорт сократился на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В понедельник, 17 июня, цены на медь в Лондоне снизились до самых низких значений более чем за 8 недель после опубликования слабых данных по китайскому промпроизводству. Трехмесячный контракт на медь подешевел на торгах до $9587 за т - минимального уровня с 18 апреля. К моменту окончания сессии цена металла составила $9689 за т (-0,5%). "Ряд потребителей меди вернулись к покупкам на ценовых уровнях $9600-$9700 за т, но многие из них ретировались после опубликования китайских сводок. Они просто хотят посмотреть, пойдут ли цены вниз", - отметил один из трейдеров. Согласно обнародованной информации, рост промпроизводства в КНР замедлился до 5,6% при прогнозе 6% прироста. Рынок негативно воспринимает также проблемы китайского сектора недвижимости, сильную закредитованность местных администраций и дефляцию в стране.
Тем временем запасы меди на LME продолжают рост: на склады биржи в азиатских локациях было поставлено 4050 т металла.
Также наблюдается значительный приток свинца на склады: в Сингапур было поставлено 9600 т металла, вследствие чего объем запасов металла обновил 4-недельный максимум после снижения более чем на треть в апреле.
Свинец с поставкой через 3 месяца подорожал на бирже на 1%, до $2160,5 за т.
На утренних торгах вторника, 18 июня, цены на медь демонстрировали позитивную динамику на фоне активного поглощения металла "охотниками за сделками" после проседания цены, хотя слабые экономические сводки из КНР сдерживают рынок.
Днем ранее цена меди вышла на самый низкий уровень с 18 апреля - $9587 за т.
"Восстановление цены металла с уровня $9600 за т совпало с активизацией фондовых площадок. Поведение инвесторов вызвало рост котировок выше отметки $9750 за т", - сказал трейдер.
Тем временем продолжают действовать скидки к цене импортируемой в Китай меди, что указывает на слабый физический спрос. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:43 моск.вр. 18.06.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2414.5 за т, медь – $9435.5 за т, свинец – $2103 за т, никель – $17007 за т, олово – $31744.5 за т, цинк – $2745 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2472 за т, медь – $9564 за т, свинец – $2154.5 за т, никель – $17275 за т, олово – $32005 за т, цинк – $2796 за т;
на ShFE (поставка июль 2024 г.): алюминий – $2784.5 за т, медь – $10746 за т, свинец – $2605 за т, никель – $18579 за т, олово – $36715.5 за т, цинк – $3206.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2024 г.): алюминий – $2792 за т, медь – $10784 за т, свинец – $2567.5 за т, никель – $18672 за т, олово – $36864.5 за т, цинк – $3210.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2024 г.): медь – $9678.5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2024 г.): медь – $9656 за т.
Согласно данным информационногo истoчника SMM, прoизвoдствo глинозема в мае в Австралии составило 1,527 млн т (-5,2% год к гoду). Снижение показателя в оснoвном oбусловилo уменьшение выработки на заводе Kwinana компании Alcoa и предприятии Yarwun кoмпании Rio Tinto. Alcoa заявила в начале 2024 г., чтo глиноземно-рафинировочный завод Kwinana будет полностью остановлен к концу текущего года. Уровень загрузки oборудования упал на предприятии до отметки 44%. Операционная загрузка завода Yarwun составляет около 73%. Кроме того, на работе завода Gladstone Rio Tinto отразился взрыв газопровода в Квинсленде в марте 2024 г.
Украинские БПЛА атаковали территорию Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в ночь на 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«С начала года в четырех атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки», — сообщили представители НЛМК. Там же отметили, что при ночной атаке пострадавших нет. Информацию об этом передает «Коммерсант».
Ранее ВСУ НЛМК атаковали с помощью беспилотников комбинат в апреле. Telegram-канал Baza сообщал, что БПЛА врезались в здание кислородной станции №2, в результате чего оно частично разрушилось.
В промышленном порту Череповецкого металлургического комбината (предприятие дивизиона "Северсталь Российская сталь") продолжается навигация 2024 года, в ходе которой металлурги стремятся использовать все преимущества перевозки продукции и сырья водой.
"Команда дирекции по логистике сообщает об отправке водой уже более 167 тыс. тонн нашей продукции с момента старта навигации.
..Большая часть груза адресована на причалы Москвы и речные порты Волжского бассейна, такие как Нижний Новгород, Волжский, Ростов, Тольятти.
Большая доля поставок готовой продукции - мультимодальная. Сервис "вода+авто" даёт возможность доставить заказ до "ворот" клиента. В общем объёме на него пришлось 54% отправок", - сообщает пресс-служба металлургической компании
Испанская сторона продолжила закупку железа и стали российского происхождения впервые после декабря 2023 года. Уже в апреле испанцы заказали 21,3 тыс. тонн черных металлов из РФ на 8 млн евро. В 1,5 раза увеличены объемы импортируемого алюминия, и в 1,9 раз титана, до 13 млн и 1,5 млн евро соответственно.
Взаимный товарообмен стран при этом упал на 14%, до 248 млн евро. Экспорт из России составляет 177,2 млн евро, а из Испании — 70,8 млн.
Внутренние цены на европейский горячекатаный рулон (HRC) немного выросли к 14 июня, несмотря на слабый спрос, поскольку покупатели избегают пополнения запасов.
«Спрос очень низкий», — сказал источник дистрибьютора. «Клиенты сосредоточены только на некоторых проектах, а активность по пополнению запасов в этом квартале уже снизилась».
Некоторые заводы увеличили предложения из-за изменений в защитных мерах. Некоторые источники не согласились с этим шагом, заявив, что слабые рыночные показатели не поддерживают более высокие цены.
Государства-члены ЕС одобрили 11 июня предложение Европейской комиссии о продлении защитных мер в отношении стали.
Защитные меры ЕС по стали начнут действовать 1 июля с нового ограничения в размере 15% для шести стран, которые раньше поставляли свои HRC в соответствии с остаточной тарифной квотой. Поскольку в результате импорт HRC из Японии, Тайваня, Вьетнама и Египта, скорее всего, сократится, европейским покупателям придется заменять материал либо европейскими рулонами, либо альтернативными поставщиками за пределами ЕС без квот для конкретной страны.
Platts оценил внутренние цены на горячекатаный прокат в Северо-Западной Европе выше на 5 евро/т на уровне 630 евро/т с завода в Руре 14 июня. Сообщается, что рыночная стоимость составляет 630-650 евро/т EXW Рур.
Но внутренние цены на HRC в Южной Европе Platts оценил на уровне 620 евро/т EXW Италия 14 июня, что на 5 евро/т ниже. Предложения были заявлены по цене 640-650 евро/тонну с доставкой в Италию. Торговая стоимость составила 620-630 евро за тонну, поставленную в Италию.
Интерес к импортному HRC остается вялым из-за более длительных сроков поставки и предлагаемых изменений в защитных мерах.
Platts оценил импортированный в Северо-Западную Европу горячий прокат на уровне 605 евро/т CIF Антверпен. Предложения на HRC турецкого происхождения были зарегистрированы по цене 630 евро/т CIF Антверпен, включая антидемпинговые пошлины.
Между тем, Platts оценил импортный прокат в Южной Европе на стабильном уровне на уровне 600 евро/т CIF Италия. Предложения были заявлены по цене 600 евро/т CFR Италия.
Как сообщает агентство Reuters, производство стали в Китае в мае выросло на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% по сравнению с предыдущим годом, показали данные статистического бюро в понедельник, благодаря улучшению внутреннего спроса и устойчивому экспорту.
Крупнейший в мире производитель стали произвел 92,86 млн метрических тонн стали в прошлом месяце, что является самым высоким показателем за один месяц с марта 2023 года, показали данные Национального бюро статистики (НБС), по сравнению с 85,94 млн тонн, произведенных в апреле.
Это составляет среднесуточный объем производства около 3 млн тонн по сравнению с 2,86 млн тонн в апреле и 2,91 млн тонн в мае 2023 года.
Это число превзошло ожидания аналитиков в 87–90 млн тонн.
«Основной причиной ежемесячного роста является приличный внутренний спрос и сильный экспорт», — сказал аналитик China Futures Чу Синьли.
Экспорт стали вырос на 4,45% по сравнению с предыдущим месяцем до 9,63 млн тонн в мае, показали данные таможни, опубликованные ранее в этом месяце.
«Некоторые производители стали, работающие в электродуговых печах, возобновили производство, а производство стали в доменном процессе также выросло в прошлом месяце, отчасти из-за роста цен на сталь», — сказал Цзян Чжэньчжэнь, аналитик консалтинговой компании CRU Group.
По данным консалтинговой компании Mysteel, в мае в среднем 53% сталелитейных заводов работали с прибылью по сравнению с 45% в апреле.
Китай произвел в общей сложности 438,61 млн тонн нерафинированной стали с января по май, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем году.
Аналитики говорят, что объемы производства в июне, вероятно, снизятся, поскольку спрос был ограничен высокими температурами летом, сильными дождями в южных регионах и снижением маржи стали.
Аналитики государственного инвестиционного банка CICC прогнозируют, что производство стали в Китае в 2024 году сократится на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, а реальное потребление стали снизится на 1,2% по сравнению с предыдущим годом.
Как сообщает агентство Reuters, Tokyo Steel Manufacturing сохранит цены на стальную продукцию на прежнем уровне в июле уже пятый месяц подряд, заявил в понедельник крупнейший японский производитель стали с использованием электродуговых печей, отслеживая тенденции внутреннего и международного рынка.
Зарубежный рынок стали остается в медвежьем настроении из-за сильного экспорта от ведущего производителя Китая, в то время как существуют опасения по поводу задержек и отмен крупных строительных проектов в Японии, а также неопределенности относительно спроса на автомобили, говорится в заявлении компании.
В июле цены Tokyo Steel на горячекатаные рулоны останутся неизменными на уровне ¥107 000 ($679) за метрическую тонну, а на основные балки H-образной формы — на уровне ¥127 000 иен за тонну.
За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как южнокорейские Posco и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).
Как сообщает Американский институт чугуна и стали (AISI) сегодня сообщил, что заявки на разрешения на импорт стали в мае составили 2,619,000 тонн. Это на 5,4% меньше, чем 2,768,000 тонн, зарегистрированных в апреле, и на 6,5% меньше, чем окончательный импорт в апреле в размере 2,801,000 тонн. Тоннаж разрешений на импорт готовой стали в мае составил 2,126,000 тонн, что на 1,6% больше, чем окончательный импорт в размере 2,092,000 тонн в апреле. За первые пять месяцев 2024 года (включая майские разрешения SIMA и окончательный импорт за апрель) общий и готовый импорт стали составил 12,956,000 тонн и 9,881,000 тонн, что на 6,1% и 4,4% больше, чем за тот же период 2023 года соответственно. Оценочная доля рынка импорта готовой стали в мае составила 24% и 23% с начала года.
Импорт стали со значительным ростом разрешений в мае по сравнению с окончательным импортом за апрель включает линейные трубы (рост на 54%), товары нефтяного происхождения (рост на 44%), стандартные трубы (рост на 24%), листы и полосы горячеоцинкованные (рост на 23%), а также листы и полосы с прочим металлическим покрытием (рост на 18%).
В мае самые большие заявки на получение разрешений на импорт стали были поданы в Канаду -538 000 тонн (на 8% меньше, чем в апреле), Южную Корею -348 000 тонн (+ 67%), Бразилию – 321000 тонн (-17%), Мексику - 310 000 тонн (-27%) и Вьетнам - 155 000 тонн (+7%).
Как сообщает Tehran Times, Иран экспортировал около 5 млн тонн стальной продукции за первые два месяца текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 мая 2024 года), что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Стоимость экспорта полуфабрикатов из стали снизилась на $368 млн за первые два месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило информационное агентство Mehr.
Кроме того, за первые два месяца текущего иранского календарного года из страны было экспортировано 50 000 тонн различных видов стальных листов.
Иран экспортировал стальной продукции на сумму $7,6 млрд в прошлом календарном году, закончившемся 19 марта, согласно данным, опубликованным Ассоциацией производителей стали Ирана (ISPA).
ISPA заявила в субботу, что общая стоимость экспорта цепочки поставок стали выросла на 18%, назвав это «самым важным достижением» в сталелитейной промышленности.
Согласно данным, страна экспортировала около 30 млн тонн стального концентрата и окатышей, что на 66% больше, чем годом ранее.
Объемы экспорта среднеуглеродистой стали и стальных слябов также выросли на 4,3% и 23% соответственно.
В частности, отрасль отметилась ростом на 621% (более чем в 7 раз) объема экспорта концентрата железной руды.
По данным ISPA, производство стали в Иране увеличилось на 5,8% в предыдущем иранском календарном году по сравнению с предыдущим годом.
Согласно последним данным, опубликованным ISPA, производство стали в стране достигло 29,334 млн тонн в предыдущем году.
Из указанного количества 18 452 000 тонн составили заготовки и блюмы, а 10 882 000 тонн — слябы; производство заготовок и блюмов увеличилось на 9,2 %, а производство слябов увеличилось на 0,7% в предыдущем году.
Производство губчатого железа также увеличилось на 8,5% в предыдущем году по сравнению с показателем предыдущего года.
Иран улучшил свои мировые позиции в производстве стали, став девятым по величине производителем в январе 2024 года, согласно новым данным, опубликованным Всемирной ассоциацией стали (WSA).
Как сообщает агентство Reuters, компания Steel Dynamics в понедельник спрогнозировала прибыль за второй квартал ниже ожиданий аналитиков, поскольку более низкие цены реализации более чем компенсировали стабильные поставки в ее сталелитейном бизнесе.
Компания из Форт-Уэйна, штат Индиана, ожидает, что ее скорректированная прибыль на акцию составит от $2,64 до $2,68 по сравнению с оценкой в $2,98, согласно данным LSEG. Она сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $4,81 годом ранее.
Акции сталелитейной компании упали на 1,8% до закрытия торгов.
Steel Dynamics подчеркнула устойчивый спрос со стороны автомобильного, нежилого строительства, энергетики и промышленности, хотя более низкие цены на лом подстегнули нерешительность покупателей.
Peer Nucor на прошлой неделе прогнозировала падение своей прибыли за второй квартал на фоне ценовых препятствий.
Покупатели неохотно создают избыточные запасы в третьем квартале, заявил в пятницу аналитик Boston Consulting Group по металлургическому и горнодобывающему сектору в Северной Америке Картик Валлуру.
«Такая тенденция обычно приводит к перебоям на конечном рынке и сокращению запасов по всей цепочке поставок стали, особенно в импортных тоннах», — сказал Валлуру.
Steel Dynamics прогнозирует падение квартальной рентабельности в своем сегменте сталелитейных операций, крупнейшем в своем сегменте. Компания ожидает, что увеличение поставок компенсирует постепенное снижение цен на продукцию в своем производственном бизнесе.
Компания прогнозирует последовательный рост в своем сегменте переработки металлов, ссылаясь на более высокие объемы как черных, так и цветных металлов.
Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду упали в понедельник после того, как ряд экономических данных в крупнейшем потребителе Китая не оправдали ожиданий, а также из-за наводнений и высоких температур в стране, которые омрачили краткосрочные перспективы спроса.
Самый продаваемый сентябрьский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) упал на 1,81% до 811,5 юаней ($111,85) за тонну по состоянию на 03:05 по Гринвичу.
Базовая июльская железная руда на Сингапурской бирже упала на 2,33% до $105 за тонну.
Множество более слабых, чем ожидалось, данных в секторе недвижимости, крупнейшем потребителе стали в Китае, повлияли на рыночные настроения, даже несмотря на то, что политики удвоили усилия по поддержке неблагополучного сектора и укреплению доверия потребителей.
Инвестиции в недвижимость в Китае упали на 10,1% за первые пять месяцев 2024 года по сравнению с предыдущим годом после падения на 9,8% в январе-апреле, показали данные статистического бюро.
Между тем, цены на новое жилье в Китае в мае упали самыми быстрыми темпами за последние 9,5 лет.
Это произошло после того, как новое банковское кредитование в Китае в мае восстановилось гораздо меньше, чем ожидалось, а некоторые ключевые денежные показатели достигли рекордно низких значений, что говорит о том, что вторая по величине экономика мира все еще пытается восстановиться.
Наводнения в южных регионах и высокие температуры также подавили спрос на стальную продукцию.
Другие сталелитейные ингредиенты на DCE также упали: коксующийся уголь и кокс упали на 1,73% и 1,15% соответственно.
Стальные эталоны на Шанхайской фьючерсной бирже были слабее. Арматура упала на 0,85%, горячекатаный рулон упал на 0,89%, катанка упала на 0,9%, а нержавеющая сталь упала на 0,72%.
Отдельно, производство сырой стали в Китае в мае выросло на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% по сравнению с предыдущим годом, показали данные статистического бюро в понедельник, благодаря улучшению внутреннего спроса и устойчивому экспорту.
Как сообщает Yieh.com, ArcelorMittal Group поставила перед собой амбициозную цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году, сократив выбросы CO2 на своих европейских заводах на 35% к 2030 году по сравнению с 2018 годом. Санджай Самаддар, председатель ArcelorMittal Poland, подчеркивает, что декарбонизация требует доступа к крупномасштабной возобновляемой энергии по конкурентоспособным ценам.
Недавние инвестиции в охрану окружающей среды в Домброва-Гурнича составили 700 миллионов злотых, что значительно повысило эффективность удаления пыли и сократило выбросы пыли, азота и диоксида серы. Усилия по модернизации в Сосновце также сократили выбросы пыли и диоксида серы.
Усилия ArcelorMittal Poland выходят за рамки сокращения выбросов и включают в себя герметичную герметизацию установок и снижение шума. Компания модернизировала свои производственные процессы, постепенно отказываясь от устаревших технологий. Известный проект в Здзешовице, завершенный в 2017 году, включал инвестиции в размере 205 миллионов злотых, что позволило закрыть сернокислотный завод и установить герметичный скруббер.
Кроме того, сотрудничество с такими учреждениями, как Лукасевичско-Силезский технологический институт и Польская академия наук, поддержало разработку технологий с низким уровнем выбросов и инновационных экологических решений.
