Индонезийский министр по координации инвестиций и морским вопросам Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что Евросоюз признает право Индонезии запрещать экспорт никелевой руды. Данное заявление он сделал после встречи с представителями бюджетного комитета Палаты представителей индонезийского парламента. Министр сообщил, что он его команда вела переговоры с ЕС и ВТО касательно запрета никелевого сырья из Индонезии.
В Евросоюзе вместе с тем попросили Индонезию не запрещать экспорт такой продукции более высокого передела, как прекурсоры. Г-н Лухут отметил, что Индонезия не запрещает экспорт прекурсоров.
Согласно данным бразильской таможни, экспорт из Бразилии стальной катанки составил в мае 29000 т по сравнению с 13000 в апреле. Основными компаниями, экспортировавшими катанку, были в мае ArcelorMittal (28000 т) и Simec (700 т).
Импорт катанки в страну в мае составил в мае около 16000 т по сравнению с 19000 т в апреле. Основным поставщиком катанки был Китай (около 15 тыс. т), Египет (500 т) и страны ЕС (500 т).
Алюминиевая компания Norsk Hydro приняла решение об инвестировании $85 млн в строительство новой линии по получению алюминиевых отливок на заводе по выпуску вторичного алюминия Henderson (штат Кентукки). Проект получит налоговые льготы от местных властей (Kentucky Economic Development Finance Agency) и должен быть введен в строй в 2026 г.
Новая линия алюминиевого литья будет использовать технологию HyForge, что позволит увеличить производительность линии на 28 тыс. т. Новая линия позволит более качественно удовлетворять потребности местного рынка в малоразмерных высококачественных алюминиевых заготовках, из которых будут коваться высококачественные автомобильные детали.
Президент компании Эйвинд Каллевик заявил, что эта линия позволит увеличить использование алюминиевого лома и создаст компании и ее партнерам "зеленые" преимущества.
Европейская комиссия объявила об итоговых результатах антидемпингового изучения текущей ситуации на рынке китайских стальных канатов и кабелей. Комиссия решила сохранить текущие антидемпинговые пошлины. Текущий размер пошлины на данную китайскую продукцию составляет 60,4 %. Кроме того, антидемпинговая пошлина распространена на Марокко и Южную Корею, вне зависимости от того, являются ли они формально источниками происхождения товара. Однако под данную меру не попала марокканская Remer Maroc SARL и южнокорейские компании Bosung Wire Rope Co., Ltd., Chung Woo RopeCo., Ltd., CS Co., Ltd., Cosmo Wire Ltd., Dae Heung Industrial Co., Ltd., Daechang Steel Co., Ltd., DSR Wire Corp., Goodwire MFG. Co. Ltd., KiswireLtd Ltd, Manho Rope & Wire Ltd., Line MetalCo., Ltd., Seil Wire and Cable, Shin Han Rope Co., Ltd., Ssang YongCable Mfg. Co., Ltd. и YOUNGWIRE.
Администрация оманского порта Сухар и одноименной экономической зоны объявила о церемонии закладки первого камня в завод по выпуску металлического кремния Green Ferro Alloy стоимостью $68 млн. Согласно пресс-релизу, завод будет производить на первоначальном этапе 25 тыс. т металлического кремния в год, а с введением второй очереди проекта его производственная мощность удвоится.
Экспорт продукции завода будет в основном осуществляться на рынки Азии, Европы и Северной Америки, что позволит укрепить мировые цепочки поставок, завязанные на Сухар.
В четверг, 13 июня, цены на медь снизились на тoргах в Лoндoне на фоне укрепления доллара США после тoгo, как Федрезерв отодвинул перспективы снижения процентных ставок на конец года. Трехмесячный контракт на медь на LME снизился в цене на 1,7%, до $9775 за т. Укрепление доллара произошло несмотря на неожиданное снижение показателя инфляции в производственном секторе (индекса PPI), отражая падение ценового давления. Индекс потребительских цен по маю также оказался ниже ожидаемого.
"Настроения на рынке улучшились после появления данных по инфляции, однако уже после окончания сессии Федрезерв предположил, что в этом году произойдет лишь одно снижение ключевой ставки", - отмечает аналитик Sucden Financial Роберт Монтефуско. Он полагает, что фиксация прибыли инвесторами в последние несколько недель отразилась на ценах на медь, при ключевом уровне поддержки $9500 за т. "Цены будут двигаться в пределах определенного диапазона, пока мы не увидим лучших показателей спроса из Китая" - сказал аналитик.
Покупатели меди все еще не вернулись на рынок, хотя ее цена снизилась на 11% относительно исторического максимума $11104,5 за т, достигнутого в мае.
"Похоже, рынки вновь перенастраивают свой фокус на фундаментальные параметры. А они совсем не воодушевляют", - сказал консультант Marex Эдвард Майер. Он указывает на проблемы с потреблением медного лома, что отражает слабый спрос на медь, в частности со стороны автомобильного сектора.
Тем временем растут поставки меди на склады биржи на Тайване и в Южной Корее. В целом запасы меди на LME увеличились на 22% относительно минувшего месяца, до 127,343 тыс. т.
На утренних торгах пятницы, 14 июня, цены на медь в Лондоне демонстрировали негативную динамику, снижаясь уже четвертую неделю подряд на фоне растущих запасов металла.
Тем временем запасы никеля на LME выросли до 86664 т - самoгo высoкoго значения с февраля 2022 г. Запасы металла на складах SHFE находятся вблизи максимальных значений с ноября 2020 г. По состоянию на 7 июня они составили 26622 т. На текущей неделе стоимость никеля на бирже снизилась на 4%.
Пo oценкам специалистoв Macquarie, цены на никель могут пройти дно, так как возможно восстановление спроса на металл со стoроны сталепроизводителей, тогда как избыток никелевой руды уменьшился после замедления выдачи Индонезией лицензий на ее добычу.
Олово на LME выросло в цене на 0,1% to $32825 за т (+4,4% за неделю). "В мае и июне поставки олова в концентрате из Мьянмы будут малоактивными", - говорит аналитик International Tin Association Том Лэнгстон, указывая, что экспорт олова из Индонезии пока в целом не восстановился. Запасы металла на SHFE начали снижаться, и уменьшение поставок сырья и ожидаемый перевод мощностей на техобслуживание летом может усилить потребление запасов олова, добавил г-н Лэнгстон. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:49 моск.вр. 14.06.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2488 за т, медь – $9666.5 за т, свинец – $2100.5 за т, никель – $17291.5 за т, олово – $32674 за т, цинк – $2768.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2546 за т, медь – $9797.5 за т, свинец – $2155.5 за т, никель – $17540 за т, олово – $32930 за т, цинк – $2824 за т;
на ShFE (поставка июнь 2024 г.): алюминий – $2825.5 за т, медь – $10932.5 за т, свинец – $2581.5 за т, никель – $18836.5 за т, олово – $37349 за т, цинк – $3246 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка август 2024 г.): алюминий – $2831.5 за т, медь – $10964 за т, свинец – $2559 за т, никель – $18896 за т, олово – $37401.5 за т, цинк – $3235 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2024 г.): медь – $9965 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2024 г.): медь – $9854.5 за т.
Парламент Киргизии одобрил законопроект, который разрешает разработку расположенных на территории республики месторождений урана и тория. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа страны, передает ТАСС.
Проект закона был принят по инициативе кабинета министров республики. Разработка месторождений урана и тория была запрещена в Киргизии с ноября 2019 года. В республике прошла волна акций протеста против их добычи на территории страны, и парламент под давлением общественности принял соответствующий закон. Тогда депутаты 110 голосами против одного поддержали введение в республике полного запрета на геологическое изучение недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений.
Глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров особо подчеркнул, что новый закон в первую очередь направлен "на разработку месторождений титаномагнетита, а не урановых и ториевых месторождений".
Как заявил глава Минприроды республики Мелис Тургунбаев, в настоящее время в Киргизии насчитывается 83 месторождения, где содержатся уран и торий, которые востребованы на мировом рынке.
По его словам, существующий запрет на их разработку также мешает добыче других редких металлов на подобных месторождениях. В частности, на руднике Кызыл-Омпол, против разработки которого выступали в 2019 году жители Киргизии, имеются существенные запасы титаномагнетита.
Добыча урана на территории республики проводилась со второй половины ХХ века, его переработка и обогащение осуществлялись в других республиках Советского Союза.
В мае китайское производство высокочистого сульфата марганца составило приблизительно 16300 т, снизившись на 4,11% относительно предыдущего месяца, в основном вследствие перевода рядом производителей мощностей на техобслуживание в связи с модернизацией оборудования. Также на выработке предприятий сказались нестабильные поставки марганцевого сырья при активном потреблении портовых запасов руды. Тем временем производители марганцевой руды все еще не хотят снижать цены, вызывая рост издержек у производителей сульфата марганца.
Из-за ограниченной прибыльности в данном секторе производители в основном ориентируются на немедленную продажу произведенной продукции и не желают накапливать ее на складах, что негативно отражается на общих объемах предложения материала на рынке.
Вместе с тем, по оценкам аналитиков SMM, производство высокочистого сульфата марганца в КНР в июне увеличится на 17,79% к предыдущему месяцу, до 19200 т.
Индонезийская никелевая компания PT Ceria Nugraha Indotama планирует IPO в первой половине 2025 г. и ведет переговоры о продаже доли компании Glencore перед включением в биржевой листинг.
Ceria намерена построить никелевый комплекс стоимостью $8 млрд, который будет состоять из 11 перерабатывающих заводов, включая 2 предприятия по кислотному выщелачиванию под давлением.
Компания ведет переговоры с потенциальными кредиторами и стратегическими партнерами, в частности с Glencore. Последняя может принять участие в строительстве первого предприятия по кислотному выщелачиванию с производственной мощностью более 146 тыс. т смешанного осадка гидроксида. Строительство завода, как ожидается, начнется к концу текущего года, сообщила представитель компании Агустина Киагоес.
Ceria планирует производить никель-кобальтовый сульфат на предприятии, которое должно быть запущено в период между 2028 и 2030 гг.
Как сообщает yieh.com, вьетнамский импорт стальной продукции составил в мае 1,55 млн т, увеличившись на 20,6% к предыдущему месяцу и на 33,5% в годовом выражении. В январе-мае страна импортировала 6,92 млн т стальной продукции (+50,1% год к году). В апреле импорт стальных продуктов во Вьетнам снизился.
Тем временем экспорт стальной продукции из Вьетнама в мае рос уже третий месяц подряд, составив 1,12 млн т (+0,8% к апрелю; +1,4% год к году). В январе-мае экспорт стали из страны увеличился на 25,7% год к году, до 5,51 млн т.
Проектные работы по глиноземному заводу «Русала» в Ломоносовском районе Ленинградской области начнутся в конце 2024 г. – начале 2025 г. Об этом в интервью изданию «Ведомости Северо-Запад» сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Ялов. Объем инвестиций в проект составит порядка 400 млрд рублей, а стоимость проекта может вырасти на 10-15%. Рост связан с тем, что годовая инфляция в мае превысила 8%, а технологии и оборудование приедут из Китая. Кроме того, подорожала также и логистика.
По его словам, сейчас идет процесс изыскания земель под портовый терминал и дорожную инфраструктуру, далее будут даны оценки воздействия на окружающую среду и результаты представят общественности.
Потребность в строительстве нового производства связана с тем, что после начала СВО «Русал» потерял завод в Николаеве на Украине – он был национализирован вместе с другими активами Олега Дерипаски. Австралия прекратила поставки глинозема в РФ, Ирландия ввела ограничения.
Kallanish понимает , что итальянский рынок длинных позиций дрейфует на фоне медленного потребления и негативных прогнозов. В прошлом месяце производители повысили цену на 20 евро/тонну (21 доллар США), но им не удалось увеличить объемы сделок, которые в основном остались на том же уровне по сравнению с маем.
Продавцы и покупатели в секторе дистрибуции сообщают о низких продажах и одновременных покупках стальной заготовки.
«Я был вполне счастлив до апреля, поскольку продал несколько длинных позиций, и средний показатель за январь-апрель был в порядке», — комментирует агент. «Спрос в мае на все продукты был крайне низким, и я не вижу большого улучшения в июне. Месяц начался тоже очень медленно».
Стоимость отечественного длинномерного проката остается на уровне 700-710 евро/тонну на условиях франко-завод. Некоторые производители начинают адаптироваться к новым рыночным условиям, когда клиенты покупают небольшие объемы продукции каждую неделю, но требуют быстрой доставки. Клиентам предлагаются грузовики смешанных материалов по конкурентоспособным ценам.
На этом рынке производители стали, предлагающие относительно длительные сроки поставки, имеют тенденцию терять заказы и объемы. Клиенты просят доставить товар в течение нескольких дней и отказываются брать на себя большие объемы.
«Покупатели напуганы слабостью спроса в мае и ожидают, что июнь и июль будут не намного лучше», — комментирует другой продавец.
Цены на секции также с трудом растут. Балки первой категории стоят в среднем около 760-770 евро/тонну с поставкой ежемесячно, при этом доступны более дешевые европейские материалы. Группа закупок предупреждает о низкой рентабельности по всей цепочке создания стоимости и низких отпускных ценах на последующих этапах, поскольку низкие объемы продаж вынуждают некоторые компании гоняться за материалами, предоставляющими оптовые скидки.
В обновленном рейтинге крупнейших металлургических компаний мира по версии Worldsteel 28 позицию с результатом 14,24 млн тонн занимает НЛМК. На 32 строке — ММК (12,99 млн тонн стали, результат предыдущего года - 11,69 млн тонн и 38 место).
«Северсталь» занимает 38 место (11,27 млн тонн против 10,69 млн тонн и 42 позиций годом ранее).
EVRAZ находится на 44 месте списка с объёмом 10,09 млн тонн (по сравнению с 12,5 млн тонн и 35 местом в 2023 году).
В топ-5 списка — China Baowu Group (130,77 млн тонн), ArcelorMittal (68,52 млн тонн), Ansteel Group (55,89 млн тонн), Nippon Steel Corporation (43,66 млн тонн) и HBIS Group (41,34 млн тонн).
Как сообщает Japan Times, запланированное приобретение Nippon Steel компании United States Steel может быть одобрено правительством США, если нынешний президент США Джо Байден выиграет второй срок на президентских выборах в ноябре, заявил бывший высокопоставленный торговый представитель США.
Если Байден будет переизбран, есть большая вероятность, что правительство США одобрит запланированный выкуп при условии, что Nippon Steel получит поддержку профсоюза United Steelworkers (USW), сказал в недавнем интервью Глена Фукусима, бывший заместитель помощника торгового представителя США в Японии и Китай,.
Если бывший президент США Дональд Трамп вернется к власти, вероятность того, что Nippon Steel осуществит выкуп U.S. Steel, будет ниже, сказал Фукусима, американец японского происхождения в третьем поколении.
Пенсильвания, где расположена штаб-квартира US Steel, считается одним из колеблющихся штатов, которые решат исход президентских выборов. По словам Фукусима, этот восточный штат США важен как для Байдена, так и для Трампа.
Запланированный выкуп US Steel превратился в политическую проблему, поскольку и Байден, и Трамп выразили несогласие с приобретением Nippon Steel, поскольку они хотят выиграть голоса профсоюзов и получить преимущество в предвыборной кампании, говорят эксперты.
Хотя Nippon Steel выразила намерение сохранить занятость, USW усилил критику и назвал это пустым обещанием.
Фукусима подчеркнул, что Nippon Steel необходимо достичь соглашения с профсоюзом, который поддерживает заявку Байдена на переизбрание, о пенсиях и других льготах помимо занятости, чтобы подготовить возможность президенту одобрить приобретение.
Заявив, что он не уверен, почему Трамп выступает против выкупа, Фукусима заявил, что оппозиция Роберта Лайтхайзера, который занимал должность торгового представителя США при администрации Трампа, возможно, повлияла на позицию Трампа по этому вопросу.
Что касается опасений, высказанных некоторыми американскими законодателями по поводу влияния приобретения на национальную безопасность, Фукусима заявил, что Япония является союзником и что сталь, производимая US Steel, не связана напрямую с национальной обороной.
Nippon Steel получила одобрение плана выкупа от регулирующих органов всех соответствующих стран, кроме США. Правительство США в настоящее время расследует последствия для безопасности и другие вопросы.
Как сообщает ценовое агентство Argus, британская компания Liberty Steel, намерена продать свой сталелитейный завод в Остраве в Чехии, одновременно подавая заявку на судебную реорганизацию в этой стране.
Компания отзовет свой план превентивной реструктуризации, чтобы приступить к реорганизации в соответствии с законом страны о несостоятельности.
В нем говорится, что плану реструктуризации препятствовал слабый рынок в Европе и «неопределенная задержка» в распределении квот на выбросы от правительства — ранее чешское правительство назвало отсутствие производства в Остраве причиной для пересмотра ее бесплатного распределения и призвало на «Свободе» о выплате Остраве денежных средств, причитающихся компаниям, входящим в ее группу.
Liberty заявила, что отсутствие квот привело к дыре в размере 43 млн евро в ее реструктуризации и повысило риск неплатежеспособности, когда квоты придется сдать позже в этом году.
Первоначальный план реструктуризации Liberty зависел от продажи этих квот на выбросы, а также от цены на горячекатаный рулон (HRC) более 950 евро за тонну в июле, что более чем на 300 евро за тонну превышает текущий индекс HRC Argus Northwest EU. В настоящее время бизнес теряет 1 млн евро в день.
Источники предполагают, что компании может быть сложно найти покупателя, и это может помочь ей сохранить актив и списать долг. Но отношения между компанией и правительством в последние месяцы были очень натянутыми.
Финансовое положение Liberty в последнее время, похоже, ухудшилось, что привело к консервации Liberty Merchant Bar и плану продать или «рекапитализировать» прокатные линии в ЕС. Компания также недавно остановила доменную печь в Галаце в Румынии, сославшись на нехватку сырья. На своем заводе в Ротереме в Великобритании компания в этом году произвела менее 10 000 тонн, что существенно ниже ее мощности.
Как сообщает агентство Reuters, импорт готовой стали в Индию достиг пятилетнего максимума в первые два месяца финансового года, начавшегося в апреле, при этом страна продолжает оставаться нетто-импортером, согласно предварительным правительственным данным, с которыми ознакомилось агентство Reuters.
Спрос на сталь в Индии, втором по величине в мире производителе стали, растет, поскольку страна остается яркой точкой в мире с устойчивым спросом со стороны строительного и автомобильного секторов.
Согласно данным, Индия импортировала 1,1 миллиона тонн готовой стали в период с апреля по май, что на 19,8% больше, чем годом ранее.
Сталелитейные заводы Индии, встревоженные резким ростом импорта, неоднократно призывали к вмешательству правительства и принятию защитных мер. Федеральное министерство стали отвергло подобные призывы, ссылаясь на высокий спрос на местном уровне.
В последние месяцы Китай был крупнейшим экспортером стали в Индию наряду с Южной Кореей. Крупнейшие индийские производители стали, такие как Tata Steel, отметили китайский импорт как «растущую озабоченность».
Между тем, потребление готовой стали в Индии в апреле-мае подскочило на 10,5% до шестилетнего максимума в 23 миллиона тонн, что отражает растущий спрос на этот сплав в одной из самых быстрорастущих экономик мира.
Быстрый экономический рост и более высокие расходы на инфраструктуру превратили Индию в прибыльный рынок для индийских и мировых производителей стали, особенно на фоне замедления спроса на сталь в Европе и США.
Индия была нетто-импортером готовой стали в течение предыдущего финансового года, который закончился в марте. Страна импортировала 8,3 миллиона тонн готовой стали, что на 38,1% больше, чем в предыдущем году.
Экспорт готовой стали в стране упал до самого низкого уровня как минимум за шесть лет. Согласно данным, зарубежные поставки стали в период с апреля по май составили 0,9 млн тонн, что на 39,6% меньше, чем в прошлом году.
Производство сырой стали составило 24,6 млн тонн, что на 4,9% больше, чем годом ранее.
Как сообщает агентство Reuters, горнодобывающие гиганты Vale и BHP и их совместное предприятие Samarco представили бразильским властям новое предложение по выплате репараций за обрушение дамбы хвостохранилища в 2015 году, сообщила Vale в отчете по ценным бумагам в среду.
Новое предложение составляет 140 миллиардов реалов ($26,09 млрд), включая 37 миллиардов реалов, уже освоенных в рамках мер по возмещению ущерба, сообщила Вейл, подтвердив более раннее сообщение местной газеты O Globo.
Общая сумма предложения на 13 миллиардов реалов превышает предыдущее, которое было отклонено Бразилией, но не достигло 109 миллиардов, запрошенных правительством, без учета суммы, уже потраченной майнерами.
Вместо этого горнодобывающие компании предложили выплатить федеральному правительству и пострадавшим штатам Минас-Жерайс и Эспириту-Санту 82 миллиарда реалов в течение 20 лет, а также 21 миллиард реалов для погашения будущих обязательств.
Бразильские власти добивались 12-летнего периода для осуществления платежей.
Обрушение дамбы на железорудном руднике Самарко недалеко от Марианы, штат Минас-Жерайс, в ноябре 2015 года привело к образованию огромного потока грязи и горнодобывающих отходов, которые затопили близлежащую деревню, в результате чего погибли 19 человек, остались без крова сотни людей и загрязнилась река Досе, главный водный путь, протекающий через реку Досе. через соседний Эспириту-Санту.
Генеральная прокуратура Бразилии, которая участвует в переговорах, заявила, что проанализирует новое предложение.
Как сообщает Yieh.com, чешский производитель горячекатаного проката Vitkovice Steel, подписал меморандум с Vulcan Green Steel, входящей в состав Jindal Steel Group, о приобретении 1 миллиона тонн сырых слябов на их новом заводе в Омане.
Этот шаг соответствует цели Vitkovice Steel стать ведущим европейским производителем низкоуглеродистой стали. Соглашение позволяет им производить до 1 млн тонн слябов в год толщиной от 230 до 300 мм.
Завод Vulcan Green Steel в Омане, строительство которого планируется завершить к 2026 году, будет иметь первоначальную производственную мощность в 5 миллионов тонн декарбонизированной стали в год, используя возобновляемые источники энергии и обеспечивая низкий уровень выбросов углекислого газа.
Пересмотр ЕС остаточных квот приведет к ежегодному дефициту 1,63 млн тонн горячекатаной стали (HRC), предупреждает итальянская промышленная ассоциация Assofermet. В конце мая ЕС уведомил ВТО, что гарантии импорта стали продлятся до июня 2026 года. Европейская комиссия также вводит 15%-ное ограничение на импорт проката и катанки в квартал для любой отдельной страны из категории «другие страны».
Assofermet прогнозирует, что этот дефицит существенно повлияет на автомобильный, строительный, машиностроительный и производственный секторы, снизив их конкурентоспособность. В 2023 году Вьетнам, Япония, Тайвань и Египет экспортировали в Европу 3,9 млн тонн HRC, из-за этих мер этот показатель может снизиться до 2,26 млн тонн в год.
Президент Assofermet Паоло Сангои подчеркнул необходимость импорта для удовлетворения спроса, раскритиковав дублирование механизма трансграничной корректировки выбросов углерода, ведущее к двойному налогообложению. Assofermet подчеркнул, что защитные меры основаны на устаревших данных, и призывает Европейскую комиссию обеспечить необходимые поставки стали для европейского производства, предупреждая о росте затрат и перегруженности портов.
