Согласно предварительным данным, в течение мая 2024 года предприятия чёрной металлургии РФ произвели 6,2 млн. тонн стали и 5,5 млн. тонн готового проката. Снижение показателей в годовом соотношении — 2,4% и 2,2% соответственно, сообщили в информационно-аналитической компании «Корпорация ЧЕРМЕТ».
По итогам января-мая объёмы производства стали в металлургической отрасли снизились относительно аналогичного периода 2023 года на 3% до 30,7 млн. тонн, металлопроката — на 2,1% до 26,8 млн. тонн.
Стальных труб за май 2024 года в РФ было изготовлено 1,1 млн. тонн — на 1,4% больше в годовом сравнении. За 5 месяцев объёмы сократились на 2,2% до 5,2 млн. тонн.
Как сообщает аналитическое агентство MEPS InternationalLtd., цены на сталь растут, и поиск новых поставщиков уже начался после объявления Европейской комиссии о предлагаемых изменениях в мерах по защите импорта.
Консультации по планам ограничить импорт любой страны в категории «другие страны» правил до 15% от квартальной квоты ЕС на горячекатаные рулоны вчера (10 июня) завершились. Изменение является частью предложения, которое продлит действующие правила защиты еще на два года — до 30 июня 2026 года.
В случае реализации новый предел ограничит беспошлинный импорт из стран без квоты на горячекатаные рулоны для конкретной страны до 141,849 тонн в течение двух оставшихся кварталов этого года. Этот объем был с комфортом превышен некоторыми странами в рамках текущего режима. Следовательно, растут опасения, что многие импортеры вскоре будут вынуждены платить 25% сверхквотные пошлины ЕС на часть своего импортируемого материала.
Партнеры по исследованиям MEPS International предполагают, что импортеры из ЕС, наиболее подверженные дополнительным расходам в результате предлагаемого ограничения, уже начали повышать цены в ожидании его внедрения с 1 июля.
Головная боль для торговцев сталью
Аналитик рынка стали MEPS Джонатан Каррутерс-Грин сказал: «Торговые модели изменились с момента введения защитного механизма. В 2023 году тремя крупнейшими поставщиками нелегированных и других легированных горячекатаных листов и полос в ЕС были Вьетнам, Япония и Тайвань. Однако ни одна из этих стран не имеет квоты для конкретной страны из-за более низкого уровня экспорта в 2015–2017 годах, который был базовым периодом, когда квоты были впервые установлены.
«В текущем режиме каждая из этих стран имеет право использовать до 30% квоты «других стран» для этой категории продукции. Это составляет около 300 000 тонн материала в квартал, и данные, которые мы видели, показывают, что они ее используют.
«Если ЕС снизит ограничение до 15%, это может вызвать головную боль у трейдеров на оставшуюся часть года, поскольку они работают над корректировкой своих цепочек поставок».
Исследование, проведенное итальянским органом сталелитейной промышленности Assofermet, выявило последствия предлагаемого ЕС ограничения на импорт из Вьетнама, Тайваня, Японии и Египта. В нем указано, что предлагаемое снижение ограничения на импорт из четырех стран может привести к исчезновению 1,63 млн тонн стали с рынка каждый год.
Преимущества снижения ограничения квот
Тем не менее, Каррутерс-Грин предполагает, что предлагаемое ограничение в 15% для стран-экспортеров горячекатаного рулона в категории «другие страны» принесет пользу тем, у кого есть собственная квота на объем, специфичная для страны. Он сказал, что это изменение увеличит вероятность «остаточных объемов импорта», которые будут им доступны, когда квота «других стран» будет открыта для них с апреля по июнь 2025 года.
Европейские производители стали также выиграют от предлагаемых Европейской комиссией изменений. После месяцев сдержанного спроса на сталь, который привел к снижению цен на горячекатаные рулоны по всей Европе, любое ограничение поставок должно оказать давление на цены и улучшить рентабельность заводов.
Июньский период исследования MEPS уже зафиксировал свидетельства попыток крупных заводов осуществить краткосрочное повышение цен. Международные трейдеры, которые могут скорректировать свои цепочки поставок в соответствии с новыми правилами, также могут найти возможности.
Как сообщает агентство Reuters, сильный импорт железной руды в Китай в этом году резко контрастирует со слабостью производства и спроса на сталь, создавая дилемму относительно того, как будет разрешено это противоречие.
По данным таможни, Китай, который покупает около 75% мировой морской железной руды, импортировал 102,3 млн тонн в мае, что стало третьим месяцем подряд с поставками более 100 млн тонн.
За первые пять месяцев года импорт основного стального сырья составил 513,75 млн тонн, увеличившись на 7%.
Однако производство нерафинированной стали в Китае упало в апреле до 85,94 млн тонн, что на 2,6% меньше, чем в марте, и на 7,2% меньше, чем в том же месяце 2023 года, согласно официальным данным.
За первые четыре месяца 2024 года Китай произвел 343,67 млн тонн нерафинированной стали, что на 3% меньше, чем в предыдущем году.
Хотя официальные цифры за май еще не опубликованы, данные Китайской ассоциации производителей чугуна и стали, которая представляет крупнейшие заводы страны, указывают на то, что производство стали вряд ли значительно восстановилось в прошлом месяце.
Сталелитейные заводы также страдают от слабой маржи, а данные ценового агентства Argus показывают, что за последние 10 дней мая прибыль от производства горячекатаных рулонов упала на 20 юаней (2,76 долл. США) за тонну до 50–100 юаней.
Настроения среди сталелитейщиков еще не поднялись из-за продолжающихся усилий Пекина по стимулированию ключевой отрасли жилищного строительства.
Спрос на сталь и настроения в отрасли могут вырасти во второй половине года, поскольку меры стимулирования начинают оказывать влияние, но на данный момент реальность слабого спроса на сталь перевешивает надежды на восстановление.
Это ставит вопрос о том, как долго импорт железной руды сможет оставаться на высоком уровне.
Растущий импорт не использовался для производства большего количества стали, а скорее использовался для восстановления запасов.
Портовые запасы, отслеживаемые консультантами SteelHome, выросли до 147,3 млн тонн за неделю до 7 июня, что является самым высоким показателем за 25 месяцев.
Они неуклонно растут с момента достижения семилетнего минимума в 104,9 млн тонн в последнюю неделю октября и теперь на 42,4 млн тонн выше. Рост запасов за последние семь месяцев составляет средний прирост в 6,06 млн тонн в месяц, что в некоторой степени объясняет недавнюю силу импорта железной руды.
Все еще есть некоторые возможности для дальнейшего роста запасов, прежде чем они достигнут рекордного максимума в 160,6 млн тонн с мая 2018 года.
ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНУ
Также существует прочная корреляция между ценами на железную руду и импортом Китая, и часть сильной истории импорта можно отнести к снижению цен между началом года и минимальным значением этого года в апреле.
Контракты на железную руду, торгуемые на Сингапурской бирже, достигли 18-месячного максимума в $143,60 за тонну 3 января, а затем упали до $98,36 4 апреля.
Это означает, что основная часть железной руды, поставленной до конца мая, была куплена, пока цены падали.
Однако с момента апрельского минимума цены восстановились, достигнув максимума в $119,64 за тонну 6 мая. С тех пор более слабые настроения в сталелитейном секторе оказали давление на железную руду, и контракт закончился на уровне $107,06 в понедельник.
В отсутствие роста спроса на сталь в Китае, как известно, сталелитейные заводы страдают от слабой маржи, если цены на железную руду превышают $100 за тонну.
Это означает, что наиболее вероятным способом разрешения текущего расхождения между импортом железной руды и слабым производством стали является снижение цен на железную руду и объемов импорта.
Конечно, любые признаки того, что спрос на сталь действительно усиливается, изменят динамику рынка, но пока эти признаки отсутствуют.
Как сообщает The Korea Times, крупнейшие производители стали в Корее ужесточили дисциплину среди руководителей и сократили объемы производства, чтобы преодолеть трудности, вызванные глобальным переизбытком стальной продукции и спадом в отечественной строительной отрасли, сообщили представители отрасли в воскресенье.
Недавно POSCO попросила своих руководителей вернуться к пятидневной рабочей неделе, как и прежде.
Ранее в этом году ведущий производитель стали в стране разрешил своим постоянным сотрудникам, которые должны работать не менее 40 часов в неделю, брать выходной в пятницу каждые две недели, если они отработали не менее 80 часов в течение предыдущих девяти рабочих дней.
Компания опровергла предположения о том, что она может заставить своих неуправленческих сотрудников прекратить брать выходной в пятницу каждые две недели.
Hyundai Steel ремонтирует электродуговую печь на своем заводе в Инчхоне с февраля, намереваясь завершить работу к концу этого месяца. Четырехмесячный ремонт был намеренно затянут, чтобы сократить производство, учитывая, что такое обслуживание обычно занимает всего пару недель.
Сталеплавильное подразделение Hyundai Motor Group также планирует начать трехмесячный период ремонта и обслуживания электродуговой печи на своем заводе в Танджине в провинции Южный Чхунчхон в сентябре.
Недавно Dongkuk Steel решила остановить работу электродуговой печи на своем заводе в Инчхоне в дневное время и запускать ее только ночью с 22:00 до 8:00. Это решение направлено на то, чтобы платить меньшие счета за электроэнергию за непиковое использование и сократить производство на фоне медленного спроса на арматуру для зданий.
Компания стремится сократить объемы производства примерно на 35% за счет ночных операций.
Представители отрасли ожидают, что спад в сталелитейной промышленности продолжится еще некоторое время.
«Сталелитейная промышленность в последнее время сталкивается с самой сложной ситуацией из-за перехода к экономике с низкими выбросами углерода, сохраняющейся неопределенности относительно глобальной торговой среды и усиливающейся конкуренции с компаниями в соседних странах», — заявил председатель POSCO Group Чан Ин-хва во время празднования Дня стали 3 июня.
Как сообщает ценовое агентство Argus, Liberty Steel закроет коксовые печи на своем венгерском заводе в Дунауйвароше 12 июня.
Рыночные условия, по всей видимости, еще больше истощают финансы группы, которая практически не работает по всей Европе.
В настоящее время коксовые печи являются единственным активом, работающим на венгерском заводе, по словам рабочих завода. Единственная действующая доменная печь была отключена с третьего квартала прошлого года, и ни один сляб не был получен станом горячей прокатки, предполагают члены профсоюза.
Завод Liberty в Галаце в Румынии также недавно отключил свою единственную действующую доменную печь, хотя некоторые в компании предполагают, что она закупила некоторое количество сырья для скорейшего запуска установки. Галаце раньше получал кокс с венгерских заводов, а также из Азии, когда его печь работала.
Другой европейский завод Liberty по производству рулонов, Острава в Чешской Республике, в настоящее время также не работает из-за реструктуризации и давнего спора с единственным поставщиком энергии Tameh Czech.
В прошлом месяце Liberty заявила, что планирует продать или рекапитализировать свои европейские прокатные станы, а также заявила, что законсервирует свой завод по производству товарного проката в Сканторпе, Великобритания, который на самом деле не производил продукцию уже много лет.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду упали до двухмесячного минимума во вторник, что было обусловлено сохраняющимися слабыми фундаментальными показателями и опасениями по поводу перспектив спроса в крупнейшем потребителе Китая после последнего плана по выбросам углерода в сталелитейном секторе.
Самый продаваемый сентябрьский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги снижением на 4,16% до 806 юаней ($111,12) за метрическую тонну, что является самым низким показателем с 10 апреля. Китайский фьючерсный рынок был закрыт в понедельник в связи с Праздником драконьих лодок.
Базовая цена на железную руду в июле на Сингапурской бирже упала на 1,57% до $103,75 за тонну по состоянию на 07:08 по Гринвичу, что является самым низким показателем с 8 апреля.
Поставки железной руды выросли, в то время как спрос ослаб и не показал большого потенциала для улучшения, сообщили аналитики Sinosteel Futures в заметке, добавив, что высокие запасы в порту оказали давление на рынок.
Выпуск горячего металла должен быть сокращен на 46 миллионов тонн в 2024 году, если сталелитейные компании будут строго соблюдать план по выбросам углерода, сообщили аналитики Jinrui Futures в заметке, прогнозируя ежедневный выпуск горячего металла на уровне 2,27 миллиона тонн с июня по декабрь.
Государственный план Китая опубликовал в прошлую пятницу специальный план действий по энергосбережению и сокращению выбросов углекислого газа (CO2) в сталелитейном секторе. Целью является сокращение выбросов CO2 примерно на 53 миллиона тонн в период с 2024 по 2025 год.
Цены на руду также оказались под давлением скептицизма относительно влияния различных стимулов для недвижимости на реальный спрос на сталь.
Попытки Китая избавиться от огромных запасов путем превращения нераспроданных домов в доступное жилье вряд ли помогут застройщикам, испытывающим нехватку денег, из-за ограниченного размера программы и потенциально низких цен, говорят аналитики и застройщики.
Другие компоненты сталелитейной промышленности на DCE упали, при этом коксующийся уголь и кокс упали на 2,7% и 2,85% соответственно.
Базовые показатели стали на Шанхайской фьючерсной бирже были слабее. Арматура упала на 1,77%, горячекатаный рулон упал на 1,62%, катанка отступила на 1,44%, а нержавеющая сталь потеряла 1,16%.
Как сообщает Yieh.com, Feng Hsin Steel Co., Ltd., тайваньская компания, в основном занимающаяся производством, обработкой и торговлей стальной продукцией, объявила цены на свою продукцию на этой неделе. Арматура и лом остались неизменными на уровне NT$19,100 за тонну и NT$10,300 за тонну. Цена сортовой стали снизилась на 500 новых тайваньских долларов за тонну до NT$26,200 за тонну.
Между тем, цены на японский лом H2 остались на прежнем уровне в размере $357 за тонну, а американский контейнерный лом снизился до $345 за тонну. Цены на австралийскую железную руду снизились со $115 за тонну до $106 за тонну. Feng Hsin указала, что на прошлой неделе не было котировок на поставку американского лома.
Как сообщает Yieh.com, бразильский производитель стали Gerdau возобновил работу на юге Бразилии после того, как сильные дожди ранее остановили деятельность промышленности в регионе. В начале мая Gerdau временно закрыла свои предприятия в Риу-Гранди-ду-Сул, чтобы обеспечить безопасность в условиях сильного наводнения.
Несмотря на приостановку, Gerdau не сообщила о производственных потерях. Завод компании Riograndense производит сырую и готовую стальную продукцию, включая арматуру и катанку, в то время как завод Charqueadas фокусируется на специальных стальных изделиях.
