После нескольких недель энергичного роста китайский рынок вольфрамовой продукции явно «сба...

      В пятницу, 7 июня, цены на медь в Лондоне упали до самых низких значений за 5 недель на фоне давления укрепившегося доллара, более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США и неоднозначной статистики из Китая. Трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на 3,7%, до $9773,50 за т, ранее просев ниже 50-дневного скользящего среднего $9860 за т.
      Доллар США укрепился к основным валютам после сообщений о том, что экономика США создала в минувшем месяце больше рабочих мест, чем ожидалось, что может заставить Федрезерв задержать процесс снижения ключевой ставки.
      За прошедшую неделю медь подешевела на 2,7%, а с момента выхода на рекордное значение 20 мая ($11104,5 за т) - на 12%.
      "Недавно у нас было большое ралли, однако недавно поступило много сигналов того, что физический рынок не особенно силен, так что этот откат имеет значение", - отмечает глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит.
      Тем временем китайские данные противоречивы. Данный по экспорту из Поднебесной указывают на ситуацию, которая лучше ожидавшейся, однако импорт в страну растет более медленными темпами, указывая на хрупкость внутреннего потребления.
      Запасы меди на складах ShFE превысили 4-летние максимумы. На текущей неделе они увеличились на 4,7%. "Обычно запасы меди на SHFE начинают снижаться начиная со второй половины марта, а второй квартал обычно самый сильный с точки зрения спроса на медь, - отмечает аналитик ING commodities Ева Мэнти. - Цены на медь ждет понижательная коррекция, если китайские власти не предложат устойчивые стимулирующие меры или же мы не увидим сокращения выработки у китайских предприятий".
      Импорт необработанной меди в Поднебесую вырос в минувшем месяце больше ожидаемого, увеличив опасения рынка, что складские запасы металла продолжат рост.
      На утренних торгах понедельника, 10 июня, большинство цветных металлов демонстрировали негативную динамику, а цена меди в Лондоне упала до самых низких значений более чем за 5 недель на фоне крепкого доллара и недостаточно сильного физического спроса.
      Олово подешевело на LME на 0,1%, до $31410 за т. Цена никеля практически не изменилась, составив $18035 за т.
      Премии к импортируемой в Китай меди по-прежнему выражаются в скидках, отражая слабый спрос на металл со стороны потребителей Поднебесной на фоне высоких и волатильных цен.
      Запасы меди на складах ShFE продолжают расти и составили в пятницу 336,964 тыс. т - самое высокое значение с марта 2020 г.
      В целом объем торгов на бирже невелик из-за национального праздника в Китае, ввиду чего SHFE сегодня закрыта.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:53 моск.вр. 10.06.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2517.5 за т, медь – $9682 за т, свинец – $2139 за т, никель – $17784.5 за т, олово – $31295 за т, цинк – $2742 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2575 за т, медь – $9806 за т, свинец – $2194 за т, никель – $18025 за т, олово – $31620 за т, цинк – $2805 за т;
      на ShFE: торгов нет;
      на NYMEX (поставка июнь 2024 г.): медь – $9921 за т;
      на NYMEX (поставка сентябрь 2024 г.): медь – $9898.5 за т.

      В мае текущего года прямые поступления черных металлов по сети РЖД на ведущие суд...

      Добыча лития в Аргентине, четвертом по величине производителе данного металла в мире, выросла на 50% с января по апрель по сравнению с тем же четырехмесячным периодом прошлого года, показали в пятницу данные национального статистического агентства Indec.
      Южноамериканская страна, входящая в так называемый “литиевый треугольник” наряду с Чили и Боливией, привлекла инвестиции, в частности, от иностранных компаний из Канады и Китая.
      В прошлом месяце Eramine Sudamerica, входящая во французскую группу Eramet, и китайская сталелитейная компания Tsingsham объявили об открытии в июле своего первого завода по производству карбоната лития в северной провинции Сальта.
      Цены на литий в последние годы стремительно росли, а в прошлом году резко упали, в основном из-за замедления продаж электромобилей в Китае.

      В мае текущего года прямые поступления черных металлов по сети РЖД на локомотивос...

       Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" по концессии на добычу бокситов, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай, передает Reuters.
      "У нас есть "Русал", который является одной из крупнейших компаний в области добычи бокситов в мире. У нас было несколько встреч, в ходе которых с их стороны было много интереса к открытию добывающей концессии по бокситам в Сьерра-Леоне, и эти переговоры еще идут", - сказал Маттай на полях ПМЭФ-2024.
      "Русал" подтвердил интерес к расширению сырьевой базы за рубежом.
      "Сьерра-Леоне обладает значительными запасами бокситов - основного сырья для производства глинозема и алюминия, и активно ищет партнеров на международном рынке. "Русал" рассматривает различные возможности для укрепления своей сырьевой базы и обеспеченности ресурсами", - говорится в комментарии компании.
   По данным Геологической службы США (USGS), Сьерра-Леоне является вторым по величине в Африке производителем бокситов, уступая только Гвинее. Однако в абсолютных значениях это 1,4 млн тонн в год против гвинейских 95-100 млн тонн (по данным на 2021 год). Приблизительно такая же разница в объемах разведанных месторождений алюминиевого сырья - порядка 130 млн т у Сьерра-Леоне против 7,4 млрд т в Гвинее. По состоянию на 2021 год "Русал" добыл в Гвинее 3,3 млн т бокситов.

      В мае текущего года прямые поступления черных металлов по сети РЖД на основные пр...

       Газпромбанк и компания РУСАЛ подписали индикативные условия финансирования экологической модернизации заводов по производству алюминия. Подписание состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума.
      Газпромбанк планирует предоставить финансирование на срок до 10 лет в объеме до 40 млрд рублей на внедрение наилучших доступных технологий на Красноярском и Братском алюминиевых заводах РУСАЛа, крупнейших предприятиях группы, выпускающих совокупно более 2 млн тонн алюминия в год. Проект модернизации предполагает перевод половины мощностей КрАЗа и БрАЗа на современную технологию предварительно обожженного анода с сохранением общего объема выпуска металла.
      Реализация инвестиционного проекта позволит повысить эффективность производства и одновременно сократить выбросы для снижения воздействия на окружающую среду.
      

      В мае текущего года прямые поступления черных металлов по сети РЖД в адреса крупн...

      В мае текущего года прямые ж/д поступления (с учетом импорта) стальной продукции ...

      В мае текущего года прямые ж/д поступления стального проката на крупнейшие предпр...

      Минфину РФ вместе с заинтересованными органами власти предстоит до рассмотрения н...

      Магнитогорский металлургический комбинат подписал мировое соглашение с Федеральной антимонопольной службой в рамках «дела металлургов». Размер штрафов в ведомстве не озвучили, но отметили, что они достаточно внушительны. Кроме ММК, ранее соглашение с ФАС подписала компания «Северсталь», а вот Новолипецкий металлургический комбинат «мириться» пока не спешит.
      5 июня Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу ММК о признании решения ФАС незаконным. В 2022 году служба посчитала, что трое участников «дела металлургов» — ММК, НЛМК и «Северсталь» нарушили антимонопольное законодательство. По мнению ведомства, компании установили высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, что не соответствовало показателям себестоимости. ММК назначили штраф в размере 8 миллиардов рублей.
      По данным челябинского издания 31tv.ru мировое соглашение ММК с ФАС предполагает уплату 10% от суммы штрафа.

      Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в указ о запрете вывоза лома через террито...

      Цены на итальянский лом в этом месяце должны снизиться не более чем на 10 евро/тоннув среднем, поскольку местные торговцы не желают мириться с дальнейшим снижением, учитывая низкую доступность лома, от которой страдает рынок.
      «Настроения в первые дни июня остаются медвежьими из-за плохих продаж готовой продукции. Тем не менее, сохраняющийся низкий уровень доступности лома поможет предотвратить серьезное снижение», — говорится в сообщении итальянской торговой ассоциации Assofermet, отправленном в Kallanish.
      Ожидается, что в этом месяце в Италию прибудут несколько судов с металлоломом, импортированным пулами заводов. Источник сообщает, что около восьми судов водоизмещением 40 000 тонн каждое должны пришвартоваться в итальянских портах. Страны происхождения — Венесуэла, Великобритания и США.
      В первой половине мая цены выросли, а во второй половине мая цены снизились, отмечают в ассоциации. В первом полугодии цены выросли на 20-25 евро/тонну в зависимости от категории, главным образом из-за низкой доступности. Спрос на металлолом высокого качества остается высоким, говорится в примечании.
      Между тем, цены на чугун в месячном исчислении остаются стабильными с некоторой тенденцией к росту. На международном уровне цены в течение последнего месяца оставались в основном стабильными. «Официальной информации об отмене экспортной пошлины [чугун] из России на данный момент нет… хотя многие руководители убеждены, что такая возможность крайне реальна», — заключает Assofermet.
      

      Как сообщает агентство Platts, экспорт готовой стали из Китая вырос на 15,3% в годовом исчислении и на 4,4% в месячном исчислении до 9,631 млн тонн в мае, показали таможенные данные 7 июня, на фоне вялого внутреннего спроса.
      Экспорт достиг самого высокого уровня с 9,888 млн тонн в марте, при этом объем в марте был самым высоким с июля 2016 года. Экспорт стали может немного снизиться в ближайшие месяцы, но, как ожидается, останется на высоком уровне до конца 2024 года, сообщили торговые источники.
      Сильный экспорт
      За январь-май экспорт готовой стали из Китая вырос на 24,7%, или на 8,837 млн ​​тонн, по сравнению с годом ранее до 44,655 млн тонн.
      Между тем, импорт готовой стали в страну в мае снизился на 3,2% в месячном исчислении, но вырос на 1% в годовом исчислении до 637 000 тонн. Импорт стали за первые пять месяцев 2024 года упал на 2,7% по сравнению с прошлым годом до 3,043 млн тонн.
      По данным таможни, чистый экспорт готовой стали из Китая за январь-май вырос на 27,3% по сравнению с прошлым годом до 41,612 млн тонн.
      Некоторые торговые источники сообщили, что зарубежные закупки китайской стали в последнее время ослабли, поскольку покупатели отстранились из-за нестабильных цен на китайском рынке.
      «Но внутренние цены на сталь вряд ли сильно вырастут с текущего уровня в обозримом будущем, поскольку все еще ухудшающийся сектор недвижимости продолжает подрывать внутреннее потребление стали... в результате экспорт стали должен оставаться относительно сильным до 2024 года», — сказал торговый источник.
      Более сильные поставки могут оказать давление на китайские цены на сталь в июне, что пойдет на пользу экспортному рынку, сообщили некоторые торговые источники.
      Производство стали
      В настоящее время рентабельность китайских сталелитейных заводов была приличной, и это может помешать сталелитейным заводам сократить производство в июне, когда спрос конечных потребителей обычно снижается из-за сезонности.
      По данным торговых источников, прибыль от продаж арматуры и горячекатаных рулонов в Китае составила около 100 юаней/мт и 200 юаней/мт соответственно.
      Средняя загрузка доменных печей в Китае с 3 по 7 июня практически не изменилась с конца мая и составила 88%.
      Некоторые торговые источники заявили, что производители стали сейчас получают хорошую прибыль, в основном потому, что цены на сырье с конца мая падали быстрее, чем цены на сталь, что совпало с вялым спросом со стороны строительного и производственного секторов.
      «Текущий объем производства чугуна и стали в Китае остается ниже уровня прошлого года, но внутренний спрос может снизиться даже больше, чем годом ранее, поэтому внутренний рынок стали, скорее всего, останется в упадке», — сказал источник на заводе.
      Внутренняя цена на горячекатаный рулон в Китае снизилась на 40 юаней/т с конца мая и на 280 юаней/т с начала 2024 года до 3820 юаней/т ($527/т) 7 июня, согласно данным Platts от S&P Global Commodity Insights.
      На фоне низких внутренних цен на сталь экспортная цена на горячекатаный рулон SS400 толщиной 3 мм снизилась на $14/т с конца мая и на $44/т с начала января до $526/т FOB Китай 7 июня, согласно данным Platts.
      
      

      Как сообщает агентство MEPS International Ltd., цены на г/к лист в Италии, вероятно, достигли дна текущего цикла, поскольку производственные издержки продолжают оказывать давление на маржу сталелитейщиков.
      Итальянские производители листов и перекатчики сообщают, что у них мало возможностей для снижения своих ценовых предложений на предстоящих переговорах, утверждая, что теперь они работают на уровне безубыточности или около него. Недавний рост цен на слябы и текущие затраты на переработку упоминаются как способствующие факторы.
      В ходе исследования для майского European Steel Review поставщики листов сообщили MEPS International, что даже снижение цен и продажа с убытком не приведут к увеличению продаж.
      Недостаточный объем заказов — как на уровне заводов, так и на уровне складов — сохраняется в Италии, отражая тенденцию, наблюдаемую в других странах Европы. Большинство покупателей листов малого и среднего размера закупают только ограниченные объемы — как правило, на основе повторных закупок — и не стремятся приобретать материал для склада.
      Итальянские исследовательские контакты MEPS сообщили, что короткий период пополнения запасов в середине-конце января помог сохранить продажи пластин в первом квартале. Государственные праздники в апреле и мае способствовали снижению активности во втором квартале.
      Потребители пластин теперь осведомлены о влиянии надвигающегося периода летних каникул и будут работать с минимальными уровнями запасов в обозримом будущем. Многие итальянские компании свернут свою деятельность — частично или полностью — в августе.
      Уровень активности в секторе машиностроения снижается, а сегменты, связанные с потребительскими товарами, продолжают работать ниже ожиданий. Однако есть очаги относительной силы. Контакты MEPS сообщили, что развитие ветровых электростанций в секторе возобновляемой энергии обеспечивает определенный спрос.
      Небольшой подъем также был отмечен в строительном секторе Италии в последние недели. Это несмотря на то, что индекс менеджеров по закупкам в строительстве Гамбургского коммерческого банка снизился до 48,5 пунктов в апреле, впервые с сентября прошлого года индекс упал ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на сокращение рынка.
      Азиатский импорт конкурирует за продажи листов
      Итальянские поставщики листов сталкиваются с конкуренцией за продажи из-за рубежа. Рынок по-прежнему подвержен влиянию дешевого азиатского импорта, в первую очередь из Индонезии. По сравнению с местными котировками, в мае MEPS сообщил о ценовом преимуществе около 100 евро за тонну. Однако сроки поставки длительные, предлагается поставка в августе/сентябре.
      Продолжающаяся слабость спроса в Восточной Азии означает, что заводы в регионе будут максимально использовать возможности европейского экспорта, где это возможно. Импортные защитные квоты Европейской комиссии на горячекатаный лист редко переоцениваются, что позволяет вести торговлю, не опасаясь дополнительных пошлин.
      Кроме того, в Италии хороший доступ к листам отечественного производства. Производители теперь предлагают поставки в начале июля для новых заказов.
      Изменение источника поставок слябов
      Однако у итальянских производителей листов ограниченные возможности закупки слябов. Из-за войны на Украине конечные пользователи, скорее всего, укажут, что российское сырье не используется. Между тем, российские заводы продолжают направлять небольшие объемы экспорта слябов в Европу, предпочитая продавать на других рынках.
      Следовательно, в последние годы итальянские перекатчики сделали азиатских производителей слябов своим предпочтительным вариантом поставок. Столкнувшись со слабым внутренним спросом на плоский прокат, азиатские заводы приветствуют этот альтернативный канал сбыта своего сырья.
      Сообщается, что цены на слябы из Азии в настоящее время составляют около 580-600 долларов США за тонну, CFR Италия. Респонденты MEPS предполагают, что потенциальное повышение цен российскими производителями слябов может позволить восточноазиатским заводам реализовать свои собственные повышения в следующем раунде переговоров.
      MEPS прогнозирует, что цены на итальянские листы вырастут в ближайшие несколько месяцев. Потенциальное сокращение производства европейскими заводами в летние месяцы может привести к росту цен и повышению их рентабельности. Однако слабый местный спрос и конкурентоспособные цены на материалы из стран, не входящих в ЕС, продолжат угрожать их ценовым устремлениям.
      

      Как сообщает агентство Reuters, российский миллиардер Алексей Мордашов раскритиковал попытки правительства обозначить свою налоговую политику как стабильную 7 июня после многих лет ежегодных корректировок фискальной нагрузки и поправок, одобренных в мае, из-за которых предприятия столкнулись с более высокими налоговыми счетами.
      На прошлой неделе правительство одобрило новые налоговые повышения для компаний и состоятельных лиц, которые могли бы обеспечить дополнительные 30 миллиардов долларов к доходам бюджета в следующем году, и предложило другие повышения ренты на добычу полезных ископаемых, все из которых могут дать России больше покупательной способности, пока она ведет войну на Украине.
      «Каждый год у нас довольно похожая повестка дня. Каждый год мы говорим, что необходима стабильность в налоговой системе, прежде всего, стабильность собственности», - сказал Мордашов на деловом завтраке в рамках Петербургского экономического форума.
      «Налоговая стабильность означает, что налоги остаются неизменными в течение длительного времени... Вы не можете повышать налоги и одновременно говорить об их стабильности».
      Мордашов, один из самых богатых людей России с состоянием в 25,5 млрд долларов по версии Forbes, заявил, что готов платить больше налогов, но призвал чиновников обеспечить предсказуемость для бизнеса.
      Он перечислил экспортные пошлины, связанные с обменным курсом рубля к доллару, налоги на сталь и более высокие налоги на добычу полезных ископаемых в качестве примеров непредсказуемого характера налоговой политики России.
      «Все это подрывает доверие... это подрывает мотивацию и подрывает возможность для нас планировать будущее».
      Он предложил правительству закрепить в законе обещание не вносить никаких налоговых изменений в течение года, чтобы доказать серьезность своих намерений по стабильности.
      Министр финансов Антон Силуанов сказал, что стабильность налоговой политики не исключает некоторых поправок и что наличие бюджетного правила России, которое ограничивает расходы и рост процентных ставок, является ключевым.
      «Самое главное — это доверие к бюджетному правилу», — сказал Силуанов.
      Россия также несколько раз корректировала механизм своего бюджетного правила.
      Силуанов сказал, что повышение пошлин, налога на добычу полезных ископаемых и единовременный налог на сверхприбыль в прошлом году стали следствием того, что у России не было достаточных ресурсов для перестройки отраслей, решения ключевых проблем и модернизации экономики. Он, в свою очередь, сказал, что налоговые корректировки были необходимы для стимулирования инвестиций в такие области, как беспилотники.
      «Почему бизнес не инвестирует в машины, электронику, беспилотники? Это хороший бизнес. Почему вы не инвестируете?» — спросил Силуанов. «Мы направим ресурсы, полученные от (дополнительного) 5% корпоративного налога, в те сектора, где они необходимы. Вы не инвестируете, но нам нужно».
      

       Как сообщает агентство Reuters, австралийская Fortescue подала в суд на двух своих бывших ученых и бывшего финансового директора, утверждая, что они «неправомерно использовали» конфиденциальную информацию, касающуюся технологии добычи «зеленой» железной руды, говорится в решении Федерального суда Австралии, опубликованном на прошлой неделе.
      Четвертая по величине в мире компания по добыче железной руды обвинила Барта Колодзейчика и Бьорна Винтера-Йенсена в копировании, по ее словам, конфиденциальной информации, касающейся технологии добычи «зеленой» железной руды, и передаче ее в свой стартап Element Zero после ухода из компании.
      Она также назвала Майкла Мастермана, который ушел с поста финансового директора подразделения Fortescue по зеленой энергетике в середине 2022 года, а затем стал соучредителем Element Zero вместе с Колодзейчиком, в качестве одного из ответчиков по иску.
      Fortescue запросила ордера на обыск в двух офисах стартапа в Западной Австралии и одном в Виктории, утверждая, что Колодзейчик и Винтер-Дженсен использовали скопированную технологию при проектировании и разработке промышленной пилотной установки, говорится в решении суда.
      «Как первопроходец, наша интеллектуальная собственность имеет решающее значение для нашего дальнейшего успеха в этом начинании и должна быть защищена в любое время», — сообщил Fortescue в электронном письме Reuters, но отказался от дальнейших комментариев, заявив, что вопрос находится на рассмотрении суда.
      В электронном письме Reuters представитель Element Zero заявил, что компания «считает судебный иск полностью необоснованным и приветствует возможность ответить на ложные заявления Fortescue».
      «Как продемонстрирует Element Zero, ее технология зеленых металлов была разработана независимо и сильно отличается от всего, что Fortescue делает или делала в этой области», — добавил представитель.
      

      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду выросли вторую сессию подряд в пятницу, 7 июня, чему способствовало ослабление беспокойства о перспективах спроса в Китае, являющемся крупнейшим потребителем, и укрепление ставок на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США в сентябре.
      Самый продаваемый сентябрьский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги на 0,72% выше, до 839,5 юаней ($115,90) за тонну, после роста почти на 1% в четверг.
      Базовая июльская железная руда на Сингапурской бирже выросла на 0,51% до $109,35 за тонну по состоянию на 08:04 по Гринвичу.
      Аналитики Jinrui Futures заявили в своей заметке, что рынок ожидает, что ежедневный выпуск горячего металла останется выше текущего уровня на фоне разговоров о сокращении производства до 20 миллионов тонн сырой стали в этом году.
      Национальная комиссия по развитию и реформам, которая в начале апреля заявила, что продолжит контролировать выпуск сырой стали в 2024 году, пока не ответила на запрос Reuters о комментарии, отправленный в четверг.
      По данным консалтинговой компании Mysteel, средний ежедневный выпуск горячего металла среди опрошенных сталелитейных производителей снизился третью неделю подряд, снизившись на 0,03% за неделю до 2,36 миллиона тонн по состоянию на 7 июня.
      «Некоторые трейдеры закрыли свои короткие позиции по стальной продукции на фоне разговоров рынка о сокращении производства стали, что способствовало восстановлению рынка черных металлов», — заявили аналитики Hongyuan Futures в своей заметке.
      Ослабление доллара США на фоне недавних более слабых, чем ожидалось, данных, которые укрепили надежды на снижение ставки, также поддержало основные сырьевые товары, включая железную руду и сталь, заявили аналитики.
      Импорт железной руды в Китай в мае третий месяц подряд оставался на уровне более 100 миллионов метрических тонн, в результате чего общий объем за первые пять месяцев составил 513,75 миллионов тонн, что на 7% больше, чем в предыдущем году, свидетельствуют таможенные данные.
      Другие сталелитейные ингредиенты на DCE выросли: коксующийся уголь и кокс на 0,34% и 0,85% соответственно.
      Базовые показатели стали на Шанхайской фьючерсной бирже выросли. Арматура выросла на 0,36%, горячекатаный рулон и катанка прибавили 0,26%, а нержавеющая сталь выросла на 0,21%.

      Как сообщает Yieh.com, чешский производитель горячекатаного листа Vitkovice Steel подписал меморандум с Vulcan Green Steel, частью Jindal Steel Group, о поставке 1 миллиона тонн сырых слябов с их будущего завода в Омане.
      Этот шаг соответствует цели Vitkovice Steel стать ведущим европейским производителем низкоуглеродистой прокатной стали. Соглашение позволяет им производить до 1 миллиона тонн слябов в год толщиной от 230 до 300 мм.
      Завод Vulcan Green Steel в Омане, строительство которого должно быть завершено к 2026 году, будет иметь начальную производственную мощность 5 миллионов тонн декарбонизированной стали в год, используя возобновляемые источники энергии и обеспечивая низкий углеродный след.
      Поиск новых поставщиков слябов Vitkovice Steel усилился в последние годы, с упором на сокращение углеродного следа. Кроме того, они планируют построить склады для своей продукции в Киеве, Львове и Днепре.