Согласно опубликованным данным, доходы SQM по итогам первого квартала 2024 г. составили совокупно $1084,5 млн, на 52,1% меньше, чем в таком же периоде годом ранее. Чистый убыток компании составил в отчетном периоде $869,5 млн, тогда как в таком же периоде прошлого года прибыль вышла на показатель $749,9 млн. Снижение показателя в основном обусловлено ситуацией в литиевом сегменте, так как средняя продажная цена литиевой продукции снизилась до $12600 за т, несмотря на прирост на 30% объема продаж, на 43,5 тыс. т, относительно прошлого года.
В текущем году SQM планирует произвести около 210 тыс. т эквивалента карбоната лития. Благодаря позитивной рыночной динамике компания пересмотрела ориентир по продажам на 2024 г.
Эмиратская Mubadala Investment Company согласовала контракт на приобретение 49%-й доли в трубном бизнесе испанской компании Tubacex (за $150 млн) - в секторе, выпускающем нефтегазопроводные трубы. Mubadala также намерена совместно с Tubacex инвестировать в новое предприятие в Абу-Даби, которое будет заниматься окончательной доводкой труб и нарезкой резьбы.
Сама Tubacex получила довольно внушительный заказ на поставку в течение более 10 лет 30 тыс. т коррозионно-устойчивых труб для ближневосточной Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).
В июне 2023 г. Tubacex подписала в Абу-Даби соглашение об аренде земли с компанией, контролирующей экономическую зону Халифа (Kezad), предусматривающее создание трубного производства площадью 50 тыс. кв. м. Завод должен быть введен в строй к концу 2024 г.
Согласно данным китайской таможни, в апреле Китай импортировал 1,6319 млн т хромовой руды, на 15100 т, или 0,92%, меньше, чем в марте, но на 158,2 тыс. т больше в годовом выражении (+10,73% год к году). Импорт руды в январе-апреле составил 6,6977 млн т (+1,6322 млн т, или +32,22% год к году). В марте Китай импортировал из Южной Африки 1,3974 млн т хромовой руды.
Сообщается, что запасы хромовой руды в портах КНР сократились ввиду высоких уровней операционной загрузки производителей высокоуглеродистого феррохрома.
Согласно таможенной статистике, в апреле импорт в Китай высокоуглеродистого феррохрома составил 394,7 тыс. т, на 88300 т больше, чем в марте (+28,84%), но на 17500 меньше год к году (-4,23%). Импорт феррохрома в январе-апреле составил 1,3021 млн т, на 72200 т больше год к году (+5,87%). В марте Китай импортировал из Южной Африки 218,4 тыс. т высокоуглеродистого феррохрома.
Росту показателя импорта феррохрома способствовало увеличение производства нержавейки в КНР.
Аукцион на месторождение титана "Америка" в Мурманской области, поставленное на баланс в 2023 году, могут провести в 2026 году, однако его освоение зависит от завершения строительства инфраструктуры расположенного поблизости литиевого Колмозерского месторождения, на котором в ближайшее время завершится геологоразведка, передает «РИА Новости» сообщение Минприроды РФ.
Глава госкомиссии по запасам (ГКЗ) Игорь Шпуров сообщал в феврале, что месторождение «Америка» с запасами 894,6 тысячи тонн диоксида титана поставили на баланс в 2023 году. Во Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья имени Н.М. Федоровского (ВИМС), в свою очередь, отмечали, что месторождение находится на ранней стадии изучения, поисковые и оценочные работы проводились в 2021-2023 годах.
В 2024-2026 годах также планируется провести аукционы на участок "Восточный" месторождения Центральное в Тамбовской области, месторождение "Юго-Восточная Гремяха" в Мурманской области, "Тарское" в Омской области, участок "Верхне-Чинейский" в Забайкальском крае, участок "Анташейский" в Иркутской области, рассказали в министерстве. Все они также обладают ресурсами титана.
В среду, 29 мая, цены на алюминий вышли на самый высокий показатель почти за 2 года на фоне недостаточного предложения металла и роста покупательского интереса со стороны инвестфондов, "переключившихся" с меди на алюминий. Трехмесячный контракт на алюминий на LME подорожал на 2%, до $2783 за т. В ходе сессии стоимость металла выросла до $2787,5 за т, что является самым высоким значением с 9 июня 2022 г.
"На текущей неделе инвесторы продавали медь и покупали алюминий, - отмечает аналитик Marex Алестэр Манро. - Алюминий сейчас "в фаворе" и "догоняет" медь".
Медь с поставкой через 3 месяца подешевела на 0,6%, до $10443,5 за т.
Г-н Манро ожидает продолжения вливания денег в металлы, в частности в алюминий. "Алюминия может столь сильно не коснуться проблема дефицита сырья, как в случае меди, хотя поставки глинозема и испытывают напряжение", - уточнил аналитик.
Тем временем скидка (контанго) к спотовой цене меди на LME выросла до $130 на стоимость тонны, что близко к рекордному значению $137, достигнутому 8 мая.
На утренних торгах четверга, 30 мая, цены на алюминий в Шанхае вышли на 2-летний максимум, получив поддержку от сильных фундаментальных показателей состояния рынка, тогда как цены большинства цветных металлов снизились на фоне распродаж и укрепления доллара ввиду озабоченности сохранения высоких процентных ставок центробанками.
Июльский контракт на алюминий в Шанхае подорожал на 3%, отражая подъем цены на металл в Лондоне ранее. Алюминий подорожал на бирже на 1,2%, до 21560 юаней ($2974,37) за т - самого высокого значения с марта 2022 г.
"Цены на алюминий за пределами Китая подстегивают ограничения поставок металла из-за западных санкций против России, и логично, что это стимулирует и китайские цены", - отметил один из пекинских аналитиков.
Между тем китайские власти заявили в среду, что намерены контролировать наращивание плавильных мощностей в медном и алюминиевом секторах в рамках усилий по снижению выбросов в атмосферу двуокиси углерода в ключевых отраслях.
Эксперты Xinda Futures, однако, полагают, что реальное воздействие этой меры будет умеренным, так как власти страны уже поставили ограничения на мощности по выпуску первичного алюминия в 2018 г. на уровне 45 млн т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 13:24 моск.вр. 30.05.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2669.5 за т, медь – $10024.5 за т, свинец – $2223 за т, никель – $19849.5 за т, олово – $33088 за т, цинк – $2988.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2713.5 за т, медь – $10149.5 за т, свинец – $2281.5 за т, никель – $20095 за т, олово – $33300 за т, цинк – $3042.5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2024 г.): алюминий – $2961 за т, медь – $11380.5 за т, свинец – $2575.5 за т, никель – $20754.5 за т, олово – $37709.5 за т, цинк – $3397 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка август 2024 г.): алюминий – $2978 за т, медь – $11439.5 за т, свинец – $2583 за т, никель – $20908.5 за т, олово – $37991.5 за т, цинк – $3409.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка май 2024 г.): медь – $10339.5 за т;
на NYMEX (поставка август 2024 г.): медь – $10317.5 за т.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая предварительно обожженных анодов составил в апреле 166,8 тыс. т, на 1,07% меньше в годовом и на 13,45% - в месячном выражении. Стоимость одной товара составила в апреле $673,65 за т (-31,92% год к году; +0,31% к предыдущему месяцу). В целом в текущем году КНР экспортировала 647,3 тыс. т предварительно обожженных анодов (+48,25% год к году).
В основном аноды экспортировали такие провинции Китая, как Шаньдун, Цзянсу и Гуандун. Доля Шаньдуни составила 84% от общего объема поставок (139,8 тыс. т). Из Цзянсу было отгружено 11700 т анодов (7%), а из Гуандуни - 6500 т (4%).
Китай экспортировал аноды в 15 стран, причем экспорт материала в Малайзию, Россию и Норвегию охватил 64% от общего объема экспорта. В Малайзию экспортировали 58700 т анодов (35% от общего объема). Экспорт товара в Россию составил 25300 т (15% от общего объема; +8200 т к марту). В Норвегию было экспортировано 23500 т анодов (14% от общего объема; +5300 т к марту).
По информации британской ассоциации переработки алюминиевой упаковки Alupro, степень переработки алюминиевой упаковки в 2023 г. достигла 68%.
По всей стране были переработаны рекордные 162 357 т, в том числе более четырех из пяти банок из-под напитков (81%).
Несмотря на быстро растущий внутренний рынок, объёмы сбора алюминиевой упаковки с помощью различных систем сбора отходов увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (115 382 по сравнению со 102 195 в 2022 г.). Кроме того тоннаж извлеченного сырья из золы мусоросжигательных заводов (IBA) увеличился на 17% (45 632 по сравнению с 38 982).
Комментируя эту статистику, Том Гиддингс (Tom Giddings), исполнительный директор Alupro, сказал: «Я рад объявить о рекордных объёмах переработки в 2023 г. Хотя на внутреннем рынке было размещено больше алюминиевой упаковки, чем в прошлом году, приятно видеть, что вторичная переработка идет в ногу с темпами роста количества упаковки».
Согласно данным источников, Индонезия купила в апреле рекордный объем никелевой руды у Филиппин ввиду увеличения спроса на сырье со стороны никелеплавильных предприятий, тогда как задержки с выдачей горнопромышленных квот и сильные ливни в Индонезии негативно отразились на поставках сырья внутри страны. По оценкам, индонезийский импорт никелевой руды из Филиппин составил в апреле около 500 тыс. т, что вдвое превысило мартовские объемы, сообщили Reuters представители двух местных предприятий. В прошлом году импорт никелевой руды в Индонезию из Филиппин составил 374,454 тыс. т.
Никелеплавильные предприятия в Индонезии в последние годы активно наращивали объемы производства, что вызвало рост их потребности в никелевой руде. Однако недостаточное ее предложение сырья сдерживало выплавку никеля на заводах страны и стимулировало цены на никелевую продукцию.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за повышения цен на сталь для строительства мостов в 2022 году более чем на 70% при снижении себестоимости, сообщила служба.
"ФАС возбудила дело в отношении АО "Уральская сталь" на рынке мостостали", - говорится в пресс релизе службы ведомства.
"По результатам анализа состояния конкуренции служба установила, что компания "Уральская сталь" занимает доминирующее положение на рынке. Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что в условиях снижения себестоимости компания увеличила цену на эту продукцию. С февраля по июнь 2022 года рост составил более чем 70%", - добавляется в сообщении.
В производстве плоского проката Череповецкого металлургического комбината (ключевой актив компании «Северсталь») реализуют проект по строительству нового нагревательного агрегата — камерной газовой печи для термической обработки металла.
«Оборудование позволит увеличить объёмы производства толстолистового высокопрочного листа с термообработкой со стана «2800». Кроме того, инвестиционный проект важен с точки зрения энергоэффективности и экологичности производственного процесса», - сообщили в металлургической компании.
Сумма инвестиций в проект — порядка 400 млн. рублей. Завершить строительно-монтажные работы планируется во II полугодии 2024 года.
В РФ рассматривают выделение электрометаллургии в отдельную отрасль промышленности, сообщает «Новосталь-М» со ссылкой на итоги заседания комитета по металлургии общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Основная задача на следующее полугодие — выделение электрометаллургии в отдельную отрасль промышленности. Это позволит проводить более сбалансированное регулирование отрасли. ..
Многое делается для развития металлургии в сфере изменений в налоговом законодательстве, корректировки курсовых экспортных пошлин и разработки новых мер господдержки», - сообщает пресс-служба металлургического холдинга.
В мае 2024 года цены на листовой горячекатаный прокат отметились падением на большинстве основных рынков. Торговлю сдерживает преимущество предложения над спросом, неблагоприятные экономические перспективы и неопределенность на рынке стали.
Цены на горячекатаный прокат в Западной Европе в мае стабильны. В частности, по состоянию на 24 мая 2024 года котировки продукции составили €620-650/т Ex-Works по сравнению с €630-650/т Ex-Works 3 мая. То есть снизилась только нижняя граница цен. На рынке Италии цены на HRC в течение 3-24 мая опустились на 1,6% – до €620-630/т.
В начале месяца европейские производители горячекатаных рулонов рассматривали возможное повышение цен на фоне стабилизации предложения от азиатских поставщиков. Соответствующие намерения удалось реализовать только итальянским заводам, в частности, цены на местную продукцию поднимались до €620-640/т по сравнению с €620-630/т на конец апреля и 24 мая.
Спрос на европейских рынках не способствовал значительному росту цен в связи с большим количеством праздничных дней в начале мая. Производители отмечали, что потребители проявляют заинтересованность только к более низким уровням цен, что оказывает давление на маржу комбинатов и приводит к потере доходов. Средние сроки выполнения заказов в начале месяца предусматривали поставку в июне-июле.
Покупатели заняли выжидательную позицию. Ввиду слабого приема заказов, сервисные центры отказываются от закупки новых партий HRC. Это свидетельствует о начале нового этапа сокращения запасов.
По мнению производителей, единственный способ решить проблему низкой маржи и цен – сократить производство. Местные заводы постепенно готовятся к таким шагам, но не планируют полностью останавливать мощности. Некоторые из сервисных центров указывают, что с начала года они не получили прибыли из-за падения цен, а для выхода на прибыльность HRC должен быть по крайней мере на €40/т выше.
«Европейские производители традиционно пытаются балансировать рынок за счет сокращения производства. Но как правило, им это плохо удается – они опаздывают с принятием решений и, как следствие, мы видим значительные колебания цен» – считает аналитик GMK Center Андрей Глущенко.
Импортные цены колебались на уровне €600/т CFR в портах северной и южной Европы. При этом покупатели жалуются на долгие сроки доставки. Турция оказалась наиболее привлекательным поставщиком с точки зрения срока доставки и цен (€610-620/т CFR Италия), но качество продукции вызывает вопросы.
В регионе Северной Америки цены на г/к рулон с начала мая резко упали – с $800-850/т до $760-805/т по состоянию на 24 мая. В условиях низкого спроса заводам приходится снижать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Игроки рынка очень осторожны в закупках из-за экономической неопределенности и затишья на глобальном рынке стали. Сейчас потребители покупают лишь ограниченные объемы продукции. В то же время, дистрибьюторы указывают на глобальную проблему роста загрузки мощностей с одновременным падением спроса. Ожидается, что низкий спрос будет давить на рынок, по крайней мере, до конца года.
В Китае цены на г/к листовой прокат стабильны с конца апреля. В течение 26 апреля – 24 мая котировки остаются на уровне $550-555/т.
Китайские цены неизменны длительное время на фоне слабого видимого потребления. Хотя власти применяют стимулирование сектора недвижимости, эти шаги не влияют на спотовые цены продукции, а создают лишь небольшие колебания на фьючерсном рынке. Большие объемы HRC только перепродаются между дистрибьюторами, в то же время спрос конечных потребителей низкий. Экспортный спрос также довольно слабый. Основные продажи идут во Вьетнам, хотя активность значительно замедлилась.
Как сообщает агентство Reuters,компания Thyssenkrupp будет способствовать финансированию своего сталелитейного подразделения, если немецкий конгломерат договорится о создании совместного предприятия 50:50 для подразделения с чешским миллиардером Даниэлем Кретинским.
Немецкая группа планирует завершить продажу 20% акций подразделения Кретинскому к концу сентября, в то время как переговоры о продаже дополнительных 30% акций Thyssenkrupp Steel Europe продолжаются.
Thyssenkrupp заявила, что продолжит финансировать сталелитейное подразделение "пока" после того, как продажа 20% акций сталелитейного завода Кретинскому будет завершена к концу сентября.
Однако в случае совместного предприятия с соотношением 50:50 это будет сведено к «поддержке вкладов обоих партнеров» в то, что, по словам Thyssenkrupp, будет независимой финансовой структурой.
Комментарии прозвучали в ответ на обвинения профсоюза IG Metall о том, что Thyssenkrupp может отказаться от финансовой ответственности за сталелитейный бизнес в рамках частичной продажи, которая повлечет за собой отмену соглашения о доминировании.
IG Metall, основной акционер сталелитейного бизнеса Thyssenkrupp, заявил, что подразделению необходимо €4 млрд ($4,3 млрд) средств для независимого будущего, добавив, что их отсутствие будет означать "верную смерть" для бизнеса.
Респонденты MEPS в Польше все больше обеспокоены потенциальными последствиями избыточного предложения, поскольку сталелитейные предприятия в Украине увеличивают производство.
Некоторые полагают, что риски, с которыми сталкиваются грузовые суда, покидающие украинские порты, вследствие продолжающегося конфликта с Россией, увеличивают уязвимость Польши к трансграничному экспорту автомобильным и железнодорожным транспортом.
Осознание влияния украинского экспорта, возможно, усилилось из-за блокады границы, установленной польскими фермерами в ноябре прошлого года. Акция последовала за жалобами фермеров на недобросовестную конкуренцию и затронула доставку сельскохозяйственных и стальных грузов, но в конечном итоге была прекращена в январе.
В ходе последнего исследования MEPS спрос на плоский и сортовой прокат в Польше оставался слабым. Цены остаются стабильными, и респонденты MEPS говорят, что продавцы и сервисные центры борются с эффектом низкой рентабельности. Следовательно, любой рост предложения все чаще рассматривается негативно, как потенциальный источник дальнейшего снижения цен.
Как известно, производство стали в Украине сократилось более чем на 70% в годовом исчислении до 6,26 млн тонн (с 21,4 млн) в 2022 году. И это несмотря на 1,85 млн тонн производства в январе и 1,55 млн тонн в феврале месяце.
В 2023 году производство сократилось на 0,6%, до 6,23 млн тонн. Перебои в поставках энергоносителей повлияли на деятельность сталелитейной промышленности в прошлом году. Между тем, производство на Криворожском предприятии ArcelorMittal было остановлено после того прорыва Каховского водохранилища, что привело к прекращению подачи воды на объект.
В марте этого года производство стали в Украине выросло на 15,8% в годовом исчислении и на 14,9% в месячном исчислении до 610,9 тыс. тонн. Это был самый высокий уровень с февраля 2022 года.
Однако экспорт горячекатаного рулона из Украины по-прежнему значительно ниже годового показателя в 3,89 млн тонн в довоенном 2021 году. В прошлом году их число составило 911 681, что на 21% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, по данным Worldsteel, в первом квартале этого года из страны было экспортировано 346 796 тонн, что почти в три раза больше, чем за тот же период 12 месяцев назад.
Только за март объем экспорта увеличился на 200% в годовом исчислении, до 125 601 тонны (с 41 853), причем более 50% экспорта предназначалось для Польши.
Возможность расширения экспортных возможностей может принести выгоду украинским сталелитейщикам и облегчить проблемы поставок сталелитейных предприятий в Польше. В апрельском выступлении на Форуме партнерства США-Украина 2024 вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления Александр Кубраков заявил, что продолжается работа над тем, чтобы «украинский экспорт попадал на мировые рынки».
Предпринимаются усилия по созданию новых и расширенных пунктов пересечения границы вдоль западной границы страны. Кроме того, Экспортно-импортный банк США предварительно одобрил кредит в размере $156,6 млн на приобретение 40 тепловозов для "Укрзализныци".
Тем не менее, вопросы логистики останутся ключевым фактором в объемах производства стали в Украине в будущем. На мощность по-прежнему будут влиять проблемы, находящиеся вне контроля сталелитейных предприятий. Долгожданное восстановление спроса, вероятно, станет настоящим катализатором, необходимым для роста цен на сталь, как в Центральной Европе, так и за ее пределами.
Как сообщает агентство Reuters, баланс рисков для цен на железную руду смещен в сторону понижения, несмотря на последние шаги крупнейшего покупателя Китая по стимулированию его переживающего трудности сектора недвижимости.
Ряд мер стимулирования, объявленных ранее в этом месяце, предусматривает финансирование строительства новой недвижимости на сумму до 1 триллиона юаней ($138 млрд), смягчение правил ипотеки и разрешение местным органам власти покупать некоторые квартиры, чтобы устранить навесы.
Спотовая цена на железную руду первоначально была повышена за счет политической поддержки жилищного строительства: фьючерсы, торгуемые в Сингапуре, выросли почти на 2% и достигли двухнедельного максимума в $119,20 за метрическую тонну за три торговых сессии после объявления от 17 мая.
Однако с тех пор контракт изменился и в понедельник закончился на уровне $118,04 за тонну.
Вопрос для рынка заключается в том, как быстро дополнительная поддержка сектора недвижимости приведет к увеличению спроса на сталь и, следовательно, на железную руду, ключевое сырье.
Вызывает обеспокоенность то, что даже если новые меры окажутся успешными в возрождении сектора, на который на каком-то этапе приходилось четверть валового внутреннего продукта Китая, потребуется как минимум несколько месяцев, а, вероятно, гораздо больше времени, чтобы новое строительство значительно увеличило спрос на сталь. .
Это означает, что спрос на железную руду в Китае, который покупает почти 75% мировых объемов морских перевозок, будет по-прежнему во многом зависеть от других секторов, таких как производство и инфраструктура.
Здесь новости неоднозначные: в некоторых частях второй по величине экономики мира дела идут хорошо, а в других продолжаются трудности.
Прибыли промышленности вернулись к росту в апреле, увеличившись на 4,0% после снижения на 3,5% в марте, в результате чего за первые четыре месяца 2024 года они выросли на 4,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Рост прибыли произошел благодаря росту промышленного производства на 6,7% в годовом исчислении в апреле, в основном за счет сильного экспорта.
Тем не менее, розничные продажи оставались вялыми, прибавив в апреле всего 2,3%, что является самым низким показателем с декабря, в то время как рост кредитования упал больше, чем ожидалось, до 730 млрд юаней в апреле по сравнению с 3,09 трлн юаней в марте.
Неопределенные экономические сигналы означают, что железная руда, скорее всего, будет зависеть от фундаментальных показателей, и картина далека от бычьей.
Импорт железной руды в Китай в мае, по всей видимости, останется стабильным: аналитики по сырьевым товарам Kpler оценивают прибытие в 101,48 миллиона тонн по сравнению с официальным показателем в 101,82 миллиона за апрель.
Однако в рамках этого в целом стабильного объема есть некоторые медвежьи сигналы: запасы железной руды в китайских портах растут, а консультанты SteelHome говорят, что за неделю до 24 мая они достигли 144,65 миллиона тонн.
Это больше, чем 144,50 миллиона на предыдущей неделе, и близко к двухлетнему максимуму в 145,15 миллиона, достигнутому за неделю до 10 мая.
Стоит отметить, что обычная сезонная картина запасов железной руды заключается в том, что они сокращаются во втором квартале, поскольку сталелитейные заводы обычно наращивают производство в преддверии пикового летнего периода строительства.
Но производство стали было слабым: производство сырой стали упало до 85,94 миллиона тонн в апреле, что на 2,6% меньше, чем в марте, и на 7,2%, чем в апреле 2023 года.
За первые четыре месяца года Китай произвел 343,67 млн тонн стали, что на 3% меньше, чем за тот же период 2023 года.
Вполне вероятно, что в мае произойдет восстановление производства стали, поскольку заводы наращивают объемы производства в ожидании более сильного летнего спроса, но будет ли этого достаточно, чтобы вызвать новый оптимизм в отношении железной руды, остается под вопросом.
Как сообщает агентство Reuters, компания Anglo American в среду, отклонила предложение BHP Group, последний запрос на дополнительное время для обсуждения предложения о поглощении за $49 млрд, отклонив его как очень сложное и вероятное окончание пятинедельной погони более крупного соперника.
Anglo предоставила BHP продление на одну неделю до 16:00 по Гринвичу в среду первоначального крайнего срока 22 мая для подачи обязывающего предложения после отклонения третьего предложения о поглощении, которое компания отклонила как трудновыполнимое.
BHP еще предстоит сделать твердое предложение или уйти. Компания отказалась от немедленных комментариев, но ранее заявляла, что не будет делать враждебных предложений.
Акции BHP закрылись в среду без изменений на уровне 45,08 австралийских долларов. Акции Anglo подешевели на 1,9% до 25,09 фунтов в 11:45 по Гринвичу.
Компания Anglo, акции которой котируются на Лондонской бирже, согласилась провести переговоры с BHP, чтобы попытаться развеять опасения по поводу структуры предлагаемой сделки, а именно ее условия, согласно которому Anglo разделит свои южноафриканские предприятия по производству платины и железной руды перед поглощением.
В более раннем заявлении BHP заявила, что ей нужно больше времени для взаимодействия с Anglo, при этом изложив обязательства по минимизации регуляторных рисков в Южной Африке и заявив, что предложит отсрочку, если сделка не получит одобрения регулирующих органов.
Эти обязательства включали гарантии занятости для сотрудников в Южной Африке. BHP также заявила, что возьмет на себя расходы по увеличению собственности южноафриканских сотрудников, что, как ожидается, потребуется в случае любого разделения.
Однако Anglo заявила, что этих обязательств недостаточно.
Компания Anglo была основана в Йоханнесбурге в 1917 году, и в ней работают более 40 000 южноафриканцев, поэтому любой уход станет дальнейшим экономическим ударом по стране, чьи горнодобывающие компании сокращают рабочие места и инвестиции, поскольку платина особенно теряет популярность.
Южноафриканцы голосуют на выборах в среду. Опросы показывают, что Африканский национальный конгресс может потерять большинство после 30 лет пребывания у власти, отчасти из-за недовольства высоким уровнем безработицы и застоем в экономике.
Аналитики JP Morgan подсчитали, что поглощение Anglo компанией BHP может привести к оттоку $4,3 млрд из Южной Африки и ослаблению ранда.
"Большинство акционеров Anglo полностью понимают высказанную обеспокоенность, и я не думаю, что они считают, что BHP полностью принимает во внимание риски, связанные со структурой и ценой", - сказал источник.
Последнее предложение BHP оценивает Anglo в £29,34 за акцию или £38,6 млрд ($49 млрд). Покупка Anglo укрепит позиции BHP в производстве меди и других металлов, играющих центральную роль в мировом переходе на экологически чистую энергетику.
Тем временем Anglo наметила собственный план по продаже менее прибыльных активов и сосредоточению внимания на расширении производства меди.
Anglo привлекательна для своих конкурентов благодаря своим ценным медным активам в Чили и Перу — металлу, который используется во всем: от электромобилей и электросетей до строительства, спрос на который, как ожидается, будет расти по мере того, как мир переходит к более чистой энергетике и более широкому использованию искусственного интеллекта.
Один человек, знакомый с ситуацией, сказал, что для BHP практически невозможно представить предложение к крайнему сроку, установленному в среду, и заявление Anglo могло фактически сорвать сделку.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 18 мая 2024 г., составило 1,735,000 тонн, а производственные мощности использовались на 78,1%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,754,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 77,9%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали падение на 1,1% к прошлому году и рост на 0,4% к предыдущей неделе (1,728,000 тонн, 77,8%).
Институт железа и стали Юго-Восточной Азии (Seaisi) прогнозирует увеличение спроса на сталь в странах Юго-Восточной Азии на 3,7% в годовом исчислении, достигнув 76,5 млн тонн в 2024 году. Однако этот рост ниже, чем ожидалось, из-за высокой глобальной инфляции. нестабильные цены и замедление спроса в Китае и других регионах.
В 2023 году спрос на сталь в шести крупнейших странах АСЕАН упал на 1,9% в годовом исчислении до 73,5 млн тонн, при этом производство сократилось на 2,1% в годовом исчислении до 49,4 млн тонн. Чистый импорт стран АСЕАН-6 снизился на 1,3% до 24,3 млн тонн. Снижение внешнего спроса, высокая инфляция и ограничения на мировых финансовых рынках способствовали этим неудачам, влияя на строительство и промышленную деятельность.
Несмотря на проблемы, правительства стран АСЕАН-6 сохраняют оптимизм в отношении 2024 года, ожидая роста за счет инфраструктурных проектов, восстановления туризма и стабильной инфляции. Однако регион сталкивается с неопределенностью в цепочках поставок, геополитической напряженностью и экономическим спадом. Сеиси ожидает, что мощности по производству сырой стали в АСЕАН-6 вырастут с 78 миллионов тонн в 2022 году до 94 миллионов тонн в 2024 году, что потенциально может привести к проблемам с избыточными мощностями.
Как сообщает Yieh.com, в течение прошедшей недели цены на сталь разных стран на мировом рынке демонстрировали разную динамику. Что касается полуфабрикатов, экспортная цена квадратной заготовки в Китае немного выросла, тогда как цена на тот же продукт во Вьетнаме несколько снизилась из-за низкого спроса.
Что касается длинного проката, поскольку на макроуровне продолжают действовать благоприятные факторы, растут как фьючерсные, так и спотовые цены на сортовой прокат. За прошедшую неделю экспортные цены Китая на сортовой прокат незначительно выросли. В целом цены на сортовой прокат в Азии на данный момент остаются стабильными. Что касается плоского проката, то на прошлой неделе котировки вьетнамского импортного горячекатаного проката продемонстрировали восходящую линию.
Мировой рынок стали остается стабильным, при этом Китай выделяется благодаря сильным макроэкономическим факторам. Однако общий спрос не претерпел значительного улучшения по сравнению с предыдущей неделей. Ожидается, что цены сохранят колебания.
