Согласно информации eurometal.net, спрос на арматуру и катанку в Северной Европе оставался сниженным на третьей неделе мая, сообщили источники Fastmarkets. По данным Fastmarkets, стоимость стальной арматуры с поставкой Северная Европа составила по состоянию на 22 мая €630-650 ($684-706) за т. Цены на арматуру стабильны, а запрашиваемые цены на материал составили €650 за т. Сделки совершались по цене €630-640 за т.
Уровень потребления материала остается низким, а восполнение запасов малоактивно.
"Вследствие праздников в большинстве стран ЕС на прошедшей неделе цены и спрос находятся на том же уровне, где они были на предыдущей неделе", - сказал один из покупателей.
По информации Fastmarkets, улучшение погодных условий и возможный прирост числа проектов жилья строительных компаний в Нидерландах могут оказать поддержку повышательному тренду в спросе.
"Спрос все еще слаб. Надеюсь, погода улучшится, и, кажется, можно сказать, что у нас новое правительство, которое намерено строить больше домов. Много проектов было остановлено из-за сложной регулятивной среды, высоких издержек и слабой экономической конъюнктуры, однако новые власти смогут попытаться дать новые стимулы экономике, инициировав больше строительных проектов в рамках своего мандата", - сказал один из нидерландских потребителей катанки.
Новая правительственная коалиция планирует стимулировать строительную активность, имея амбиции по строительству не менее 100 тыс. новых единиц жилья в год и превращению коммерческой недвижимости в жилые помещения, чтобы справиться с дефицитом жилья. Новые планы властей были опубликованы 15 мая.
Выборы премьера нового правительства ожидаются к июню 2024 г.
Оценки Fastmarkets для конструкционной стальной катанки с поставкой в Северной Европе составили €645-660 за т по сравнению с €655-660 за т неделей ранее.
Горнопромышленная компания Arafura Rare Earths заявила о договоре о долговом финансировании в размере $300 млн с организацией Export Development Canada (EDC) по поводу проекта Nolans в австралийской провинции Северные территории. Австралия ранее в текущем году пообещала вложить до 840 млн австралийских долларов в свете стратегии диверсификации поставок РЗМ на фоне рисков с получением редкоземельного сырья из Китая.
Nolans станет третьим по величине предприятием в Австралии по переработке РЗМ после проекта Kalgoorlie компании Lynas Rare Earths и завода Eneabba компании Iluka Resources, который находится в стадии строительства.
В ноябре минувшего года Arafura оценила объем капитальных вложений в проект Nolans на уровне 1,59 млрд австралийских долларов.
Как сообщает SMM, цены на РЗМ в КНР остаются относительно стабильными. Базовая цена на оксид празеодима-неодима несколько выросла - до 382-385 тыс. юаней за т; цена оксида диспрозия стабилизировалась на отметке 2020-2030 юаней за кг; оксид тербия также стабилен на ценовом уровне 6400-6450 юаней за т. Оксид гадолиния торговался 27 мая в ценовом диапазоне 180-183 тыс. юаней за т. Стоимость оксида гольмия стабилизировалась в ценовых границах 540-545 тыс. юаней за т. Цена сплава Pr-Nd стабильна в ценовых границах 475-478 тыс. юаней за т. Ввиду активного заключения контрактов на поставку РЗМ сепарационные заводы увеличили свою уверенность в удержании цен, тогда как объемы дешевого сырья начинают сокращаться, а трейдеры стремятся восполнять запасы товара. Эксперты ожидают некоторого подъема цен на продукты Pr-Nd в ближайшие дни.
ЕС в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из расчетов по данным европейской статистики.
Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, увеличив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении – до €328 млн, что стало максимумом с мая 2023 года, передает РИА «Новости».
Главным покупателем стала Бельгия, нарастившая нарастила закупки в 3,5 раза – до €130,5 млн. Италия увеличила закупки на 25% – до €85 млн, Дания – на 30%, до €35,1 млн. В пятерку крупнейших экспортеров вошли Чехия (€23 млн) и Нидерланды (€20 млн).
При этом Венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва, закупив железа и стали на €13,7 млн.
Между тем поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу – до €91,4 млн, что стало максимумом с октября прошлого года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией – в пять раз, до €22,4 млн. Также активно наращивали импорт Испания (+69%) и Польша (+21%).
В пятницу, 24 мая, цены на медь снизились в Лондоне на фоне обеспокоенности рынка высокими процентными ставками и слабым спросом на металл в Китае, что сдерживает аппетиты инвесторов. Трехмесячный контракт на медь на LME подешевел на 0,8%, до $10331,5 за т. "Ралли, вероятно, продолжится в средней или долгосрочной перспективе, однако в краткосрочной нам необходимо уважать фундаментальные факторы рынка", - говорит глава отдела стратегий сырьевого рынка Saxo Bank Оле Хансен.
По итогам недели медь на LME подешевела на 3%. "Нам нужно признать, что последнее ралли было вызвано активностью финансовых инвесторов, а не физических трейдеров", - констатирует г-н Хансен.
Физический спрос на медь снизился из-за высоких цен на металл. Премия к цене меди, импортируемой в Китай, трансформировалась в скидку с середины мая.
Кроме того, сдерживающее влияние на цены оказали позитивные экономические данные из США и Германии, которые усилили перспективы сохранения ключевых ставок по обеи стороны Атлантики. "Первоначально рынок рассчитывал на перспективы восполнения запасов, однако ожидания снижения ключевой ставки в США в текущем году несколько снизили инвестиционный аппетит", - подчеркнул г-н Хансен.
На утренних торгах понедельника, 27 мая, цены на алюминий в Шанхае выросли благодаря увеличению цен на глинозем и растущему спросу на алюминий со стороны энергетической отрасли.
Июльский контракт на алюминий в Шанхае подорожал на 0,1%, до 20910 юаней ($2886,41) за т. Контракт на глинозем на SHFE вырос в цене на 8,3% на минувшей неделе. Наблюдатели указывают на снижение объемов производства глинозема в КНР при грядущем дефиците материала. Так, компания Rio Tinto объявила о форс-мажоре по поставкам глинозема из Квинсленда (Австралия), что поддержало цены на глинозем и алюминий. Аналитики указывают на уверенный спрос на алюминий в связи с активным его потреблением со стороны производителей солнечных панелей и электротранспорта.
Запасы алюминия на складах SHFE тем временем снизились до 211,698 тыс. т, что на 8,7% меньше, чем в предыдущем месяце.
Лондонская биржа металлов сегодня не работает в связи с праздничным днем. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:48 моск.вр. 27.05.2024 г.:
на LME: торгов нет;
на ShFE (поставка июнь 2024 г.): алюминий – $2868.5 за т, медь – $11447 за т, свинец – $2547.5 за т, никель – $21022.5 за т, олово – $37372.5 за т, цинк – $3382 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка август 2024 г.): алюминий – $2880.5 за т, медь – $11524 за т, свинец – $2547 за т, никель – $21190 за т, олово – $37651.5 за т, цинк – $3403.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка май 2024 г.): медь – $10494 за т;
на NYMEX (поставка август 2024 г.): медь – $10472 за т.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу принял участие в торжественной церемонии открытия нового цеха компании "ВМК Инвест", сообщило правительство региона.
"Открытие цеха прошло в рамках соглашения о расширении производственных мощностей "ВМК Инвест", которое было подписано губернатором Владиславом Шапшой и директором предприятия Владимиром Шершневым на ПМЭФ-23. В рамках документа предусматривалось строительство цеха анодирования и покраски алюминиевого профиля на территории областного центра, привлечение инвестиций, открытие новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
Объем инвестиций в проект составил 500 млн рублей, создано 150 рабочих мест.
Горнопромышленная компания Sigma Lithium объявила об отгрузке девятой партии высокосортного безуглеродного "зеленого" лития в виде концентрата в бразильском порту Витория. Груз предназначается подразделению LG Group LX International. Цена товара рассчитана по "фиксированно-плавающей" формуле и составит 9% от базовой цены гидроксида лития на LME один месяц спустя после доставки груза в порт. В апреле стоимость аналогичного товара составляла 8,75% от цены гидроксида лития на LME. По словам главы компании Анны Кабрал-Гарднер, Sigma намерена следовать данной модели для поддержания дружеских отношений с промышленностью, сохраняя при этом прибыльность.
По данным статистической службы Евросоюза, в марте 2024 года европейские страны импортировали из России всего 257,3 т алюминиевой проволоки, что на 86% меньше, чем в феврале, и на 97% меньше, чем год назад. Импортная цена составила 2,3 евро за кг.
Объем поставок российской алюминиевой проволоки в Чехию сократился с 417,7 т до 158,4 тонн, Германия импортировала 98,9 тонн данной продукции.
Всего за первые три месяца 2024 года ЕС импортировал из России порядка 6636,1 т алюминиевой проволоки, что на 65% меньше, чем за тот же период 2023 года. В денежном выражении за январь-март импорт сократился на 69% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), профицит на мировом рынке цинка снизися в марте до 52300 т по сравнению с 66,800 т в феврале. По итогам трех месяцев года избыток на рынке цинка составил 144 тыс. т по сравнению с 201 тыс. т в таком же периоде годом ранее.
Днём 26 мая сухогруз "Зеленга" врезался в железнодорожный мост в Ростове-на-Дону. Местное управление МЧС говорит о том, что судно не смогло войти в открытый пролёт. Сообщается о снесённой рубке, отсутствии пострадавших и планах по буксировке судна к причалу.
По информации 47news, сухогруз "Зеленга", приписанный к петербургскому порту, уходил из Ростова-на-Дону в Керчь с грузом чёрных металлов, включая арматуру. Его общий груз оценивается чуть более чем в тысячу тонн.
Китайская компания Fujian Hengwang Investment Co. построит в Шымкенте металлургический завод стоимостью $1,75 млрд, сообщает пресс-служба акимата города.
Завод будет строиться на территории индустриальной зоны «Темір» в течение пяти лет. Реализация проекта будет проходить в три этапа и позволит создать тысячи новых рабочих мест. Ежегодная производственная мощность предприятия составит пять млн тонн.
Какая именно продукция будет производиться на заводе, не сообщается. Однако известно, что Fujian Hengwang Investment Co. входит в состав крупнейшей корпорации Jiangsu Coastal Steel Group Co, которая имеет большой опыт в производстве и международной торговле сталью.
Главный акционер и председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов заявил, что поддерживает предложение увеличить в России налог на прибыль компаний. Он также разделяет идею повысить налоговую нагрузку для более обеспеченных граждан.
«Я поддерживаю необходимость увеличения налога на прибыль вместо разовых сборов и оборотных платежей и увеличение налоговой нагрузки на более обеспеченных граждан. Вопрос об изменении налоговой системы назрел, и ответственный бизнес понимает необходимость более справедливого перераспределения налогового бремени»,— сказал господин Мордашов ).
При этом он считает, что будет справедливо, если компании, которые наращивают инвестиции, получат возможность снизить свою налоговую нагрузку.
Цены на арматуру в Италии и Испании оставались стабильными в течение недели до среды, 22 мая, после того как покупатели согласились на более высокие цены, запланированные заводами в начале-середине мая, сообщили источники Fastmarkets.
Тем временем цены на катанку снизились на фоне снижения спроса.
Еженедельная оценка цен Fastmarkets на стальную арматуру на внутреннем рынке ЕС в среду осталась неизменной на уровне 640-650 евро (693-704 доллара США) за тонну после роста за неделю до 15 мая.
Как понимает Fastmarkets, признание более высоких производственных затрат стало основной причиной того, что покупатели согласились на более высокие цены, установленные заводами в начале месяца.
Далее цены оставались стабильными, н некоторые участники рынка заявили, что ожидают дальнейшего роста цен.
«Повышение цен [на прошлой] неделе закрепилось, но, поскольку их портфели заказов в хорошей форме, у всех производителей сейчас небольшие запасы лома и заготовок, поэтому я могу предвидеть дальнейшие остановки производства до конца месяца, а это означает, что в В ближайшие несколько дней отечественные производители вновь повысят цены [своего предложения] на июньские поставки», — сообщил источник производителя.
И, несмотря на консолидацию более высоких цен, спрос оставался вялым.
«Спрос не так высок, поскольку на севере Италии была плохая погода, которая замедляет рынок», - сказал источник покупателя.
Оценка цен Fastmarkets на стальную арматуру на внутреннем рынке с доставкой в Испанию также оставалась стабильной на уровне 625-645 евро за тонну в среду после повышения на неделе до 15 мая.
Тем временем экспортные цены на арматуру в Южной Европе выросли, при этом предложения были приняты на уровне 590-600 евро за тонну за неделю до среды.
Оценка цен Fastmarkets на стальную катанку (качество сетки), внутренний рынок, поставляемую в Южную Европу , в среду составила 625-635 евро за тонну, снизившись на 15 евро за тонну с 640-650 евро за тонну 15 мая.
Прогнозируемое увеличение стоимости лома означало, что источники на заводах прогнозировали рост цен в июне, как понимает Fastmarkets.
После роста в начале мая международные цены на лом в последнее время начали падать, но некоторые участники рынка ожидают дальнейшего роста цен на лом в июне.
Расчетный Fastmarkets дневной индекс для стального лома HMS 1&2 (смесь 80:20) североевропейского происхождения, в Турции составил $373,56 за тонну в среду по сравнению с $380,93 за тонну в неделю по сравнению с предыдущей неделей.
«Мы обнаружили тенденцию к росту цен на лом в июне, по меньшей мере, на 10 евро за тонну, но в категориях чистого свежего лома эта цифра может быть еще выше», — сообщил Fastmarkets источник производителя. «Заводы не могут игнорировать это увеличение, [потому что у них] нет запаса при текущих ценах, чтобы покрыть более высокие затраты на [сырье]».
Как сообщает агентство Reuters, Thyssenkrupp 23 мая заявила, что ее наблюдательный совет одобрил запланированную продажу 20% сталелитейного подразделения конгломерата чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому, несмотря на продолжающееся сопротивление со стороны представителей профсоюзов.
Немецкая промышленная группа заявила, что профсоюзные лидеры, которые занимают половину мест в неисполнительном совете, проголосовали против сделки. Голос председателя правления Зигфрида Руссворма был подсчитан дважды, что, согласно законам Германии о корпоративном управлении, позволяет выйти из тупиковой ситуации.
Профсоюзы предупредили на прошлой неделе, что они могут выступить против сделки, если не будут письменные гарантии относительно рабочих мест и площадей.
Одобрение частичной продажи стало ключевым шагом на пути Thyssenkrupp к созданию совместного сталелитейного предприятия с долей 50/50 с Кретинским, чей энергетический холдинг EPCG поможет снизить затраты на электроэнергию, что является основным фактором в производстве стали.
Ранее в этом месяце Thyssenkrupp снизила прогноз на 2024 год во второй раз за три месяца, подчеркнув проблемы в сталелитейном бизнесе, который пострадал от снижения спроса и цен.
Юрген Кернер из профсоюза IG Metall, который является заместителем председателя правления, сказал, что профсоюзные лидеры в принципе приветствовали готовность Кретинского инвестировать в бизнес, но продажа доли представляла собой поспешное отделение сталелитейного подразделения от материнской компании.
«Мы встретим это с ожесточенным сопротивлением», — сказал Кернер.
Как сообщает Американский институт железа и стали (AISI), в апреле 2024 года США импортировали в общей сложности 2,801,000 тонн стали, в том числе 2,092,000 тонн готовой стали (рост на 11,3 % и 4,5% ,соответственно, к марту 2024 г.). Общий объем импорта и импорта готовой стали вырос на 4,5% и 2,2% соответственно по сравнению с 2023 годом. За 12-месячный период с мая 2023 года по апрель 2024 года общий объем импорта и импорта готовой стали снизился на 3,1% и 8,8% соответственно. , по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. Доля рынка импорта готовой стали в апреле оценивалась в 24%, а в первые четыре месяца 2024 года она оценивается в 23%.
Ключевой продукцией стали, импорт которой в апреле значительно увеличился по сравнению с мартом, являются катанка (рост на 62%), блюмы, заготовка и слябы (рост на 38%), жесть (рост на 37%), холоднокатаные листы (рост на 23%), арматурный прокат (рост на 22%) и горячекатаный прокат (рост на 22%).
В апреле крупнейшими поставщиками были Канада- 587 000 тонн (- 2% по сравнению с мартом), Мексика - 423 000 тонн (+ 48%), Бразилия - 386 000 тонн (-2%), Южная Корея - 208 000 тонн (- 40%). и Вьетнам -145 000 тонн (+ 66%).
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., поскольку второй месяц отчетности Nucor о еженедельной потребительской спотовой цене (CSP) на г/к рулон подходит к концу, покупатели стали продолжают свои попытки оценить ее влияние.
Крупнейший производитель стали в США объявил, что 4 апреля он доставит CSP для г/к рулона своим клиентам, став первой компанией, которая каждую неделю последовательно публикует спотовую цену на эталонную стальную продукцию.
О первом CSP было объявлено 8 апреля по цене $830 за короткую тонну, и она оставалась в узком диапазоне от $825 до $835 в течение следующих трех недель. Однако в первый понедельник мая Nucor снизила цену CSP на $65 за короткую тонну, до $760, сославшись на ограниченность спотовых заказов и потенциальные спекулятивные покупки. Затем 20 мая компания повысила CSP до $770. Nucor обязалась обеспечить срок выполнения всех спотовых заказов в своем CSP от трех до пяти недель.
Данные о ценах на сталь в США, опубликованные в майском выпуске журнала MEPS International Steel Review, указывают на то, что цены на г/к рулон составляют $750 за короткую тонну для крупных покупателей.
Аналитик рынка MEPS International Джереми Платт заявил: «Существует реальный риск того, что покупатели стали вложат слишком много акций только в Nucor CSP. Как мы видим из спотовой цены на Cleveland-Cliffs, конкурирующие производители стали применяют различные подходы к ценообразованию, и существует множество экономических влияний на цены на сталь, которые следует принимать во внимание.
Nucor заявляет, что ее CSP основана «как на количественных, так и на качественных данных». Компания также утверждает, что ее базовая цена будет «прогнозной». Таким образом, он основан не только на ценах сделок за предыдущую неделю. На него также влияют другие факторы, включая уровень запасов, спрос и импорт.
Во время недавнего отчета о квартальных прибылях 23 апреля компания Nucor назвала три причины для введения своей CSP. Компания заявила, что клиенты требуют большей прозрачности; что целью компании было выпустить «более последовательную, надежную, предсказуемую и актуальную» цену; и что он хотел уменьшить спекулятивные покупки и последующие скачки цен, которые обычно происходят во время циклов покупок.
Неопределенная первоначальная реакция рынка на эту новость привела к тому, что многие покупатели и производители стали заняли выжидательную позицию, узнав больше о новой недельной цене. Однако после падения цены CSP на 65 долларов США в первую неделю мая многие были более восприимчивы, признавая, что цена не будет двигаться только в одном направлении.
Cleveland-Cliffs отвечает собственной ежемесячной ценой
Компания Cleveland-Cliffs отреагировала на запуск CSP Nucor введением собственной ежемесячной спотовой цены на г/к рулон. Первая опубликованная цена была опубликована 26 апреля, в результате чего эталонная цена была примерно на $25 выше, чем у Nucor, и составляла $850 за короткую тонну.
Комментируя этот шаг, председатель, президент и исполнительный директор Cleveland-Cliffs Лоренсо Гонсалвес сказал: «Мы поощряем прозрачность рынка и рады видеть, что другие участники рынка более открыты в своих ценах. Как крупнейший производитель плоского проката в Северной Америке, мы сочли необходимым сделать то же самое, чтобы обеспечить нашим клиентам наиболее своевременную и надежную информацию о ценах».
Еженедельный выпуск Nucor CSP будет публиковаться каждый понедельник в 10 утра по восточному времени на веб-сайте компании. Компания Cleveland-Cliffs будет сообщать цены при ежемесячном открытии книги заказов на горячекатаный прокат на своем портале для клиентов ближе к концу каждого месяца.
Как сообщает MarketWatch, немецкая Salzgitter подписала меморандум о взаимопонимании по поставке высококачественных железорудных окатышей прямого восстановления с компанией Ferrexpo plc.
Меморандум предусматривает совместную разработку стратегий поставок железорудной продукции и оптимизации цепочек поставок, а также внесение продукции Ferrexpo в программу Salzgitter, направленную на декарбонизацию и продвижение производства зеленой стали (SALCOS – Salzgitter Low CO2 Steelmaking).
Для производства стали по программе SALCOS нужны железорудные окатыши очень высокого качества, и этот Меморандум о взаимопонимании демонстрирует уверенность Salzgitter в высоком качестве и доступности продукции Ferrexpo.
В рамках Меморандума Ferrexpo и Salzgitter Flachstahl GmbH также попытаются определить наиболее приемлемые стратегии доставки железорудной продукции для производства стали на основе водорода, а также оптимизировать свои цепочки поставок и управления запасами.
Программа декарбонизации Salzgitter будет завершена с технической точки зрения к 2033 году.
Согласно отчету, продажи стали в Германии в апреле составили около 846 000 тонн, что на 17,9% и 3,6% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года и прошлым месяцем соответственно. Среди них объем продаж сортового проката и плоского проката достиг около 257 000 тонн и 514 000 тонн, увеличившись на 19,7% и 13% в годовом исчислении соответственно.
Между тем, общие запасы стали увеличились на 1,8% в месячном исчислении и составили около 2,02 млн тонн. В частности, запасы листового проката, сортового проката и другой стальной продукции увеличились на 1,6%, 2,3% и 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем примерно до 131 000 тонн, 660 000 тонн и 46 000 тонн соответственно.
Согласно отчету, турецкая компания по перевальцовке листового проката Borçelik подтвердила, что инвестирует в расширение производственных мощностей по холодной прокатке и цинкованию. Он включает в себя линию непрерывного травления и прокатки с годовой производительностью 1,8 миллиона тонн, а также линию непрерывного цинкования и отжига мощностью 550 000 тонн.
Компанией совместно управляют Borusan Holding и ArcelorMittal. Компания указала, что поставляет бытовую технику, автомобилестроение и подотрасли, панельные радиаторы, строительство, окрашенные металлические листы, трубные профили, упаковочное оборудование, производителей металлопродукции и сталелитейные центры.
Группа Duferco представила инвестиционный план стоимостью €95 млн для промышленной реконструкции сталелитейного завода Джамморо в Мессине. План направлен на поддержку занятости посредством проектов в сфере логистики, энергетики и услуг.
Стратегия Duferco включает в себя развитие пиковой электростанции, работающей на природном газе, управление пирсом Джамморо для логистики и создание водородной долины для производства экологически чистого водорода. Кроме того, план предусматривает инвестиции в размере €15 млн в систему хранения электроэнергии и модернизацию фотоэлектрических установок.
Гоцци подчеркнул давнюю приверженность Duferco Сицилии и ее работникам, подчеркнув потенциал плана по полному использованию навыков и активов компании в регионе.
