Согласно данным шанхайской SMM, китайское производство магниевого порошка составило в феврале 5082 т, на 6,5% меньше, чем в январе, и на 17,8% меньше в годовом выражении. В период новогодних праздников в Китае количество заказов на магниевый порошок снизилось на фоне выжидающей позиции покупателей этого сырья и снижения цен на магниевые слитки, которые волатильны из-за колеблющегося осторожного спроса и низкой прибыльности предприятий. Рост фрахтовых издержек в связи с атакой хуситов на торговые суда в Красном море вызвал снижение зарубежных заказов на китайский магний, что дополнительно уменьшило объем производства магниевого порошка рядом заводов.
Тем временем низкие цены на магниевые слитки могут способствовать увеличению объема заказов и на магниевый порошок. По прогнозу экспертов SMM, производство магниевого порошка в КНР вырастет в марте до 5500 т.
Согласно опубликованным данным, китайское производство ферромолибдена составило в феврале 14800 т, на 10% меньше, чем в предыдущем месяце. В ходе празднования китайского Нового года ряд мелких и средних предприятий, выпускающих ферромолибден, остановили мощности на 1-2 недели, тогда как крупные заводы не были полностью загружены вследствие ремонтно-профилактических работ.
По итогам марта ожидается рост объемов выпуска ферромолибдена ввиду выхода предприятий на штатный уровень выработки.
Согласно данным SMM, производство рафинированного висмута в Китае в феврале составило 1167,599 т, на 43,16% меньше, чем в январе (2054,193 т). Резкое падение показателя связывается в основном с остановкой работы мощностей на период празднования китайского Нового года.
Аналитики прогнозируют, что в марте выпуск рафинированного висмута вырастет, но преодоление порога в 2000 т маловероятен.
Китайское производство молибденового концентрата составило в феврале 14800 т, на 5,2% меньше, чем в предыдущем месяце. Снижение показателя связывается с меньшим количеством рабочих дней в феврале, остановкой ряда рудников на техобслуживание и дополнительными ремонтно-профилактическими работами на рудниках в южных регионах в ходе празднично-каникулярного периода. В марте ожидается рост выработки на рудниках благодаря улучшению погодных условий и возобновлению работы объектов после техобслуживания.
Китайское производство титановой губки составило в феврале 18 тыс. т (-5,3% к предыдущему месяцу; +1,2% год к году). Ряд предприятий сократили выработку в ходе ремонтно-профилактических работ, тогда как работа других была стабильной. Вместе с тем спрос на титановую губку активизировался в феврале вследствие сокращения предложения титана из-за прохождения его ценами дна. Некоторые производители титановой губки могут ввести в строй новые мощности. Эксперты прогнозируют, что производство титановой губки составит в марте 18500 т.
На товарных рынках в течение прошлой недели не было отмечено единой тенденции. Котировки нефти Брент колебались около отметки в $85/барр., в то время как ряд цветных металлов показал снижение, отчасти под давлением роста курса доллара. В этих условиях опережающую динамику показал сектор чёрной металлургии, где цены железной руды (на условиях CFR Тяньцзинь) выросли на 8% до $110,6/т после безудержного падения неделями ранее. Рост продемонстрировали также китайские биржевые котировки стали, кокса и коксующегося угля.
Что же так воодушевило инвесторов? Главной причиной оказались не фундаментальные факторы самого чермета в Китае, а макростатистика, вышедшая на прошлой неделе. Так, промпроизводство в Китае в январе-феврале 2024 г. выросло на 7% в годовом выражении – до самого высокого значения почти за два года и выше консенсуса в 5%. Но что ещё более важно – инвестиции в основные средства (FAI) в январе-феврале увеличились на 4,2% год-к-году на фоне прогнозов в 3,2%. Это заставило рынок предполагать, что данные капвложения позитивно отразятся на секторах-потребителях стали в скором будущем.
Полный текст еженедельного обзора российского и мирового рынка MetalTorg.Ru "Стальной рынок: 18 - 22 марта" смотрите в разделе "Публикации".
В пятницу, 22 марта, цены на медь отступили на волне укрепившегося доллара и на фоне фиксации прибыли инвесторами после ралли. Трехмесячный контракт на медь на LME подешевел на 1,1%, до $8855.50 за т. "Этот месяц был очень сильным, так что откат цен неизбежен, особенно в те дни, когда доллар укрепляется", - отмечает аналитик WisdomTree Нитеш Шах, добавляя, что после краткосрочного периода слабости и консолидации медь, вероятно, будет дальше расти, тем более после начала снижения процентных ставок.
"Я полагаю, что состояние фундаментальных факторов устойчивое, в частности после того, как сокращение выработки китайцами начало оказывать воздействие на доступность меди, - подчеркнул г-н Шах. - Я думаю, что цены продолжат рост выше отметки $9000 за т и, возможно, перешагнут порог в $10000 за т через несколько месяцев".
Государственное исследовательское агентство Antaike заявило, что годовой объем производства меди увеличится в Китае более чем на 3% в текущем году.
Стоимость никеля снизилась на 2,2%, до $17150 за т. Олово подешевело на 0,6%, до $27705 за т. Котировки цены свинца снизились на 0,6%, до $2039 за т. По итогам недели никель и свинец демонстрировали наихудшую динамику: никель подешевел на 5%, а свинец - на 4%.
На утренних торгах понедельника, 25 марта, цены на медь в Лондоне выросли после проседания на фоне замедления накопления ее запасов в Китае.
Запасы меди на складах SHFE упали впервые с 22 декабря по итогам недели, до 285,09 тыс. т, хотя они все еще находятся вблизи самых высоких значений с 2020 г. - благодаря хорошим показателям китайского импорта и производства металла. "Китайские медеплавильные заводы пока не снижают производство, а потребление медленно восстанавливается. Однако существуют признаки окончания аккумуляции запасов меди", - говорится в аналитической записке Jinrui Futures. Эксперты полагают, что во втором квартале рынки сосредоточатся на анализе масштабов техобслуживания мощностей в КНР. "Если макроэкономическая среда ослабеет, цены на медь столкнутся с рисками отката, однако прогнозы говорят о том, что потенциал этого может быть ограниченным", - полагают специалисты Jinrui. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:46 моск.вр. 25.03.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2263.5 за т, медь – $8767.5 за т, свинец – $1992 за т, никель – $16962.5 за т, олово – $27512 за т, цинк – $2439 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2308.5 за т, медь – $8878 за т, свинец – $2033.5 за т, никель – $17160 за т, олово – $27670 за т, цинк – $2482 за т;
на ShFE (поставка апрель 2024 г.): алюминий – $2675 за т, медь – $9934 за т, свинец – $2233.5 за т, никель – $18412.5 за т, олово – $31042.5 за т, цинк – $2908.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка июнь 2024 г.): алюминий – $2678 за т, медь – $9961.5 за т, свинец – $2237 за т, никель – $18392 за т, олово – $31238 за т, цинк – $2911 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка март 2024 г.): медь – $8817 за т;
на NYMEX (поставка май 2024 г.): медь – $8862 за т.
Разведка рудника "Пионер", где произошел прорыв породы и были заблокированы горняки, показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Разведка через скважину показала, что на глубине 153 м в горных выработках находится вода. С высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены", - сказал собеседник агентства.
Продолжается бурение еще трех скважин. Сохраняется угроза повторного прорыва породы в рудник и обвал борта карьера. В связи с этим спасателей и инженеров из самой шахты вывели. "Будет проведен техсовет, на котором будет решаться, как проводить спасательные работы далее", - уточнил собеседник агентства.
Также было уточнено, что прорыв породы и льда в выработки рудника произошел на глубине 97 м, что на 50 м выше последнего зарегистрированного местонахождения горнорабочих.
Рудник «Пионер» расположен на границе Магдагачинского и Зейского районов Амурской области, приблизительно в 40 км от станции Тыгда Транссибирской магистрали. Предприятие входило в ГК "Петропавловск", но в сентябре 2022 года было приобретено "УГМК-Инвест" в рамках сделки по выкупу российских активов группы.
Согласно мнению главного экономиста Trafigura Group Саада Рахима, медь будет необходима миру "во все возрастающих количествах", чтобы обеспечить потребности энергетического перехода. Выступая на форуме CERAWeek by S&P Global г-н Рахим заявил, что Trafigura работает со своими партнерами и производителями, чтобы помочь в создании отношений, которые станут мостом между потребителями и производителями.
"Никто сейчас на скажет, что "мы достигли пика потребления меди". Я хочу сказать, что каждый прогноз в настоящее время говорит о подъеме и восходящем тренде (потребления. - MetalTorg.Ru)", - отмечает г-н Рахим. Он уточнил, что у его компании есть кредитный фонд в рамках подразделения по управлению активами, который помогает организациям с финансированием проектов. "Если у людей проблемы с получением финансирования, возможно, мы можем здесь играть какую-то роль, чтобы помочь каким-то из этих проектов заработать", - заявил г-н Рахим, уточнив, что одной из проблем является время, необходимое для запуска объектов в производство. "Можно ли инвестировать в проекты "вовремя", чтобы получать отдачу, когда это необходимо?", - вопрошает менеджер. Еще одной проблемой г-н Рахим назвал недоинвестирование, когда вопрос обратной скупки акций или дивидендов становится для компаний важнее инвестиций.
К 2030 г. г-н Рахим ожидает разрыва между спросом и предложением меди в размере 5-6 млн т.
Глава Freeport-McMoRan назвал на форуме получение разрешений и лицензий на медедобывающие и другие проекты реальной проблемой и призвал политиков "делать больше", а не просто "говорить".
Дрон ночью 23 мерта атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) имени А.А. Угарова в в районе города Старый Оскол Белгородской области.
Предприятие сообщило, что ОЭМК подвергся атаке БПЛА самолетного типа. Повреждений оборудования и пострадавших нет, комбинат продолжает работу в штатном режиме.
Более 2,5 млн тонн стали выпустил холдинг "Союзметаллсервис" по итогам 2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Валерий Шерин на пленарном заседании форума "Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий", который проходит в Ростове-на-Дону.
"По итогам 2023 года мы выпустили более 2,5 млн тонн стали", - сказал Шерин.
Он добавил, что состояние некоторых промышленных предприятий двух регионов было критическим по причине недофинансирования, что привело к существенному износу и усталости ключевых производственных агрегатов.
"Поэтому инвестиционная программа, которая сегодня подготовлена холдингом, в краткосрочной перспективе заключается в том, чтобы инвестировать в стабилизацию и укрепление производственной мощности. Ну а дальше, уже в горизонте 5-10 лет, перейти к более крупным масштабным инвестиционным проектам, таким как строительство новой аглофабрики, углубление передела и так далее", - заключил спикер.
Производство стали в Бразилии в феврале составило 2,8 млн тонн, увеличившись на 13% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Об этом сообщает Agencia CMA со ссылкой на данные Instituto Aço Brasil.
Продажи металла на внутреннем отраслевом рынке выросли на 7,3% по сравнению с февралем 2023 года и достигли 1,6 млн тонн. Видимое потребление металлопродукции составило 1,9 млн тонн, что на 11,5 % выше показателя аналогичного периода 2023 года.
В феврале было экспортировано 700 000 тонн стали на 587 млн долларов (54,2 млрд рублей). Показатель стоимости снизился на 25% по сравнению с тем же месяцем 2023 года.
Импорт в прошлом месяце 2024 года составил 446 тысяч тонн, что на 32% больше по сравнению с показателем, зафиксированным в феврале 2023 года.
В целом результат за первые два месяца 2024 года показывает рост производства стали на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,5 млн тонн.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на железную руду на 2024-2026 годы на фоне ограниченного предложения, сообщает SteelOrbis.
В 2024 году цена на это сырье ожидаются на уровне $105/т, в 2025-м – $90/т, в 2026 году – $85/т. Предыдущий прогноз составлял $95/т, $80/т и $75/т соответственно.
Мартовский прогноз отражает операционные проблемы многих крупных производителей сырья, связанных с недостаточным инвестированием с 2020 года. Это сдерживает их способность наращивать добычу до планируемых объемов, что ограничивает предложение.
Что касается коксующегося угля, то Fitch ожидает, что цена на него в 2024 году составит $240/т, в 2025-м – $190/т. Предыдущий прогноз предполагал $210/т и $180/т соответственно. Предположение о цене на 2026 год осталось неизменным – $170/т.
Прогноз цен на коксующийся уголь был повышен из-за снижения поставок морским транспортом на фоне слабого экспорта из Австралии и РФ. Агентство отметило, что австралийские поставки, вероятно, постепенно возобновятся во втором квартале текущего года, экспорт от подсанкционных российских производителей останется ограниченным. Спрос на сырье поддерживается высокими темпами производства стали в Китае, но они могут снизиться позже в текущем году.
Согласно информации Shanghai Metals Market (SMM), в течение января-февраля 2024 года Китай экспортировал 813 000 тонн продукции из нержавеющей стали. Прирост в годовом соотношении - 15,89%. В числе ключевых потребителей - Индия.
Поставки в КНР нержавеющего проката производства зарубежных металлургических предприятий за первые два месяца выросли год к году на 28,58% до 477 000 тонн. Импорт листового проката, в частности, составил около 236 000 тонн (+15,53%).
Как сообщает Renewablesnow.com, Thyssenkrupp Steel подключит свой сталелитейный завод в Дуйсбурге к запланированной немецкой водородной сети H2 к 2028 году в рамках соглашения с операторами систем передачи Nowega GmbH, Open Grid Europe GmbH (OGE) и Thyssengas GmbH.
Три компании подписали соглашение о сотрудничестве с Thyssenkrupp Steel, которая планирует перевести производство стали в Дуйсбурге на экологически чистый водород.
Трубопроводы соединят участок Дуйсбург-Валсум с сетью GET H2 и позволят импортировать водород из Нидерландов через пограничный пункт Влигхейс.
Согласно плану, новый 40-километровый (24,85 мили) трубопровод от Дорстена до Дуйсбурга-Вальзума продлит трубопровод GET H2 от Лингена, соединив его со сталелитейным заводом. Кроме того, для установления маршрута импорта существующие трубопроводы между Флигуисом в Нидерландах и Калле в Графшафт-Бентхайме, Нижняя Саксония и продолжающиеся до Охтрупа, будут переоборудованы для транспортировки водорода и интегрированы в систему трубопроводов GET H2. Ожидается, что все сегменты трубопровода будут введены в эксплуатацию к 2027 году, а подключение Thyssenkrupp Steel запланировано на 2028 год.
Недавно подписанный контракт регулирует переоборудование и строительство водородных трубопроводов, определяя права и обязанности участвующих сторон до начала эксплуатации.
Проект Thyssenkrupp по декарбонизации сталелитейного завода в Дуйсбурге включает установку установки прямого восстановления (DR) с возможностью использования водорода и двух плавильных агрегатов. Он будет поддержан государственной помощью в размере €2 млрд ($2,18 млрд), которая уже получила зеленый свет от Европейской комиссии (ЕК).
Мировое производство стали в 71 стране, отчитывающейся перед Всемирной ассоциацией стали (WSA), в феврале 2024 года составило 148,8 миллиона тонн, что на 3,7% больше, чем в феврале 2023 года.
Африка произвела 1,8 млн тонн в феврале 2024 года, что на 8,1% больше, чем в феврале 2023 года. Азия и Океания произвели 109,7 млн тонн, что на 3,9% больше. ЕС (27) произвел 10,6 млн тонн, что на 3,3% больше. Европа, Прочие произвели 3,7 млн тонн, рост на 32,5%. Ближний Восток произвел 4,2 млн тонн, увеличившись на 10,8%. Северная Америка произвела 8,7 млн тонн, что на 1,3% меньше. Россия и другие страны СНГ + Украина произвели 6,7 млн тонн, что на 2,5% меньше. Южная Америка произвела 3,5 млн тонн, увеличив объем на 10,5%.
Топ-10 стран-производителей стали
По оценкам, в феврале 2024 года Китай произвел 81,2 млн тонн, что на 3,5% больше, чем в феврале 2023 года. Индия произвела 11,8 млн тонн (+11,4%), Япония произвела 7,0 млн тонн (+ 1,1%). США произвели 6,5 млн тонн (-1,2%).
По оценкам, Россия произвела 5,7 млн тонн (-4,4%). Южная Корея произвела 5,1 млн тонн (-1,5%). Турция произвела 3,1 млн тонн (+46,6%). Германия произвела 3,1 млн тонн (+4,4%). Бразилия произвела 2,8 млн тонн (+13,1%). Иран произвел 2,2 млн тонн (+14,3%).
Как сообщает Market Screener, 21 марта компания SSAB представила первый в мире стальной порошок без выбросов для коммерческих поставок, изготовленный из переработанной стали SSAB Zero®. Этот продукт предоставит клиентам возможность печатать свои уникальные конструкции на 3D-принтере из стали, произведенной без выбросов ископаемого углекислого газа. Порошок сочетает в себе свойства высокопрочной стали SSAB с легкими структурными возможностями 3D-печати.
«Это меняет правила игры в мире 3D-печати стали. Компания SSAB уже доказала, что можно производить сталь без выбросов углекислого газа. Теперь мы объединяем безэмиссионную сталь с порошковой технологией, чтобы обеспечить устойчивое проектирование с помощью 3D-печати с безграничное воображение», — говорит Джонни Сьёстрем, исполнительный вице-президент и руководитель подразделения SSAB Special Steels.
В прошлом году SSAB выпустила на рынок свой первый традиционный стальной порошок — SSAB AM Engineering, а теперь портфолио расширено за счет SSAB AM Tough Zero®. SSAB также сможет предложить свою уникальную сталь, не содержащую ископаемого топлива, изготовленную по технологии HYBRIT, в виде порошка в ограниченных объемах.
Стальной порошок идеально подходит для изготовления ограниченных серий индивидуальных компонентов или запасных частей, требующих высокой структурной целостности и оптимальной функциональности. Его можно использовать в самых разных отраслях: от потребительских товаров до тяжелого машиностроения, автомобилестроения и многого другого.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду 23 марта показали неоднозначную динамику, но настроены на недельный рост на фоне растущих ожиданий роста спроса в Китае, крупнейшем потребителе-потребителе, на фоне признаков улучшения потребления стали.
Самый торгуемый майский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги на 1,50% выше, до 844 юаней ($116,79) за метрическую тонну, что означает рост на 6,1% за неделю.
Среднесуточный выпуск чугуна увеличился на 0,3% по сравнению с прошлой неделей до 2,21 млн тонн по состоянию на 22 марта, как показал опрос китайских сталелитейных компаний, развернув четырехнедельный нисходящий тренд, а рентабельность выросла до 22,94% с 21,21%, согласно данным консалтинговой компании. Мистикал.
«Еще больше заводов, находящихся на техническом обслуживании, могут возобновить производство в апреле», — говорится в заметке аналитиков First Futures.
Тем не менее, базовые апрельские цены на железную руду на Сингапурской бирже упали на 1,07% до $108,6 за тонну по состоянию на 07:22 по Гринвичу, отчасти под давлением более сильного доллара США, зафиксировав недельный рост на 8,7%.
«Рынок железной руды должен быть относительно сбалансированным и удерживать цены от падения намного ниже текущих уровней на фоне низкого роста предложения и спроса со стороны других секторов, компенсирующих падение в секторе жилой недвижимости», — отмечают аналитики ANZ в заметке.
Котировки других сталелитейных ингредиентов на индексе DCE выросли: коксующийся уголь и кокс подорожали на 2,37% и 0,6% соответственно.
Котировки стали на Шанхайской фьючерсной бирже в основном находились в диапазоне. Акции арматуры подорожали на 0,7%, горячекатаный рулон прибавил 0,53%, катанка практически не изменилась, а нержавеющая сталь потеряла 0,18%.
«Несмотря на некоторые позитивные признаки, рынок стали по-прежнему сталкивается с определенным риском снижения, поскольку текущее потребление стали все еще ниже, чем за тот же период в прошлые годы, а запасы стали остаются высокими», - отмечают аналитики Huatai Futures.
Как сообщает Yieh.com, результаты Swiss Steel за 2023 год ухудшились из-за низкого рыночного спроса: выручка снизилась на 20% в годовом исчислении до €3,24 млрд.
Доходы снизились на всех основных региональных рынках; доходы в Германии, на долю которой приходится примерно треть ее основного рынка, упали на 22% по сравнению с 2022 годом до €1,1 млрд.
Невыполнение требуемого минимального коэффициента загрузки предприятий на всех основных производственных площадках привело к снижению объема продаж на 17% до 1,375 млн тонн.
Индийская компания Jindal Steel & Power взяла на себя управление крупнейшим железорудным комплексом Венесуэлы, сообщает Bloomberg.
Это событие произошло всего через несколько месяцев после того, как Jindal заключила соглашение с правительством Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро, что сигнализирует о потенциальном изменении подхода страны к иностранным инвестициям в горнодобывающий сектор.
Чиновники Jindal в настоящее время проводят проверки на железорудных заводах CVG Ferrominera Orinoco, сообщили агентству источники, знакомые с развитием событий.
Комплекс, контролируемый государственным конгломератом Corporacion Venezolana de Guayana, включает в себя пять заводов по производству железорудных окатышей и брикетов, необходимых для производства стали.
Jindal Steel & Power поставила цель к концу года экспортировать 600 000 тонн сырья в месяц.
Как сообщает агентство Reuters, индийская компания по добыче железной руды NMDC Ltd заявила 23 марта, что рассматривает литиевые активы в Африке и Австралии.
Компания также заявила, что до сих пор не подавала заявки на литиевые блоки по номинации от правительства Индии.
В июне прошлого года агентство Reuters сообщило, что подразделение NMDC Legacy Iron Ore подписало договор о разведке лития с австралийской Hancock Prospecting Pty Ltd.
