Согласно опубликованному докладу S&P Global, европейский рынок алюминиевой заготовки в 2023 г. можно назвать рынком дефляции спроса и неуверенных закупок. Один из покупателей алюминия связал слабый спрос на заготовку со спадом на рынке машин и механизмов, добавив, что не ждет роста запасов заготовки в первом квартале текущего года. В четвертом квартале прошлого года данный рынок характеризовался продолжением падения премий к цене металла и постоянным давлением на прибыльность производителей, а стоимость алюминиевой заготовки вышла на самый низкий уровень за последние 3 года.
В начале 2023 г. премия к цене заготовки составляла $675, однако затем устойчиво снижалась, преодолев отметку $400 вследствие вялого спроса и покупок, причем, если ранее контракты на поставку заготовки обговаривались на квартальной основе, то в 2023 г. покупатели предпочитали ежемесячные закупки, что указывает на глубокую неуверенность потребителей.
Вместе с тем один из трейдеров указывает на неоднозначную ситуацию в разных странах региона. Так, рынок Германии стал "большой проблемой", с малым спросом или отсутствием такового, по сравнению, например, с Италией. В третьем и четвертом кварталах 2023 г. в Германии стали менее доступны ликвидные активы, чем на итальянском рынке, а у многих продавцов отсутствовала ясная информация о динамике рынка в регионе.
Некоторые рыночные источники не исключают небольшого роста премий к цене алюминиевой заготовки, ожидая также сохранения большого размаха колебаний показателя.
Один из немецких производителей заготовки из вторичного алюминия заявил: "Потребители хотя оставаться "гибкими", так что не фиксированы в конкретных объемах закупок, тем более не берут столько, сколько нам нужно. Мы ожидаем улучшения ситуации и надеемся, что она улучшится во второй половине января, но сильного оптимизма нет. Это будет непростой первый квартал".
Индонезийское производство никелевого чугуна составило в 2023 г. 128,7 тыс. т в пересчете на никель, на 1,06% больше, чем в предыдущем месяце, и на 24,3% больше в годовом выражении. Годовой объем выпуска никелевого чугуна в Индонезии составил 1 млн 375,6 тыс. т (+19,9% год к году), что находится в русле ожиданий аналитиков. Себестоимость производства высокосортного никелевого чугуна снизилась, и после подъема цен на чугун в декабре прибыли индонезийских заводов выросли, что контрастирует с убыточностью китайских заводов. Введение в строй новых мощностей в декабре также позволило нарастить производство высокосортного никелевого чугуна. Январское производство чугуна, по прогнозу специалистов SMM, составит в Индонезии около 126,7 тыс. т в пересчете на никель (-1,59% к предыдущему месяцу).
Согласно мнению аналитиков, следует ожидать интенсификации конкуренции за поставки медного сырья, что вызовет снижение прибыльности и вызовет существенное сокращение объемов выпуска меди в КНР. В настоящее время китайские медепроизводители испытывают проблемы с поддержанием или наращиванием производства "красного металла".
Нарушения поставок меди связываются с закрытием рудника Cobre в Панаме, а также со снижением ориентира у Anglo American. Вследствие проблем с поставками медного сырья китайские заводы должны были согласиться с более низкими тарифами на переработку и рафинирование меди (TCs) - практически на треть ниже тарифов предыдущего месяца.
Ряд китайских медеплавильных заводов сообщили Reuters, что они рассматривают возможность сокращения выпуска рафинированной меди во втором квартале года.
"Сокращение прибылей, вероятно, заставит мелкие, имеющие более высокие издержки предприятия, зависящие от спотовых закупок концентрата, сократить или остановить производство в ближайшие месяцы", - заявил аналитик CRU Group Крэг Лэнг. "Тарифы TCs могут на этот раз опуститься до $40s...перед тем как будут сокращены мощности, что облегчит общую ситуацию в отрасли", - подчеркнул г- Лэнг.
По состоянию на 5 января спотовые TCs в Китае опустились до $48,2 за т - самого низкого значения с июля 2021 г. и на 40% ниже годового базового уровня $80 за т. Снижение показателя произошло впервые за 3 года.
Китайский импорт меди снизился в декабре на 16,6 % к предыдущему месяцу, до 459337,6 т, сообщила Главная администрации таможен Китая. В Китай поставляется анодная, рафинированная медь, медные сплавы и медные полуфабрикаты.
Экспорт необработанного алюминия и алюминиевых продуктов, включая первичный алюминий, сплавы и алюминиевые полуфабрикаты, составил 490499,8 т по сравнению с 489594,6 т в ноябре.
В четверг, цены на медь в Лондоне ушли с максимумов сессии на фоне роста курса доллара к основным валютам после опубликования американских данных, свидетельствующих о выраженной инфляции. Трехмесячный контракт на медь торговался на момент окончания торгов на отметке $8366 за т, на 0,1% ниже предыдущего показателя ($8460 за т).
Потребительские цены в США выросли в декабре больше ожидаемого на фоне продолжения подъема ставок аренды. Наблюдатели рынка полагают, что сильная инфляционная статистика может вызвать задержку снижения ключевой ставки Федрезервом. В самой ФРС назвали ожидавшееся снижение процентных ставок в марте "вероятно, слишком поспешным". "Показатель инфляции в США оказался несколько выше ожидавшегося, и это подчеркивает тот факт, что для Федрезерва "работа еще не выполнена", а слишком мягкая прежняя риторика, возможно, является преждевременной", - заявил инвестиционный аналитик Quilter Investors Линдсей Джеймз.
Тем временем цена свинца вышла на месячный максимум $2121,5 за т на фоне обеспокоенности его поставками у участников рынка ввиду сезонно повышенного спроса на используемый в аккумуляторах металл. Китайское производство вторичного свинца сократилось в декабре до 342 тыс. т, что на 23% ниже показателя предыдущего месяца.
На утренних торгах пятницы, 12 января, цены большинства цветных металлов выросли на ожиданиях снижения процентных ставок в Китае с целью поддержки экономического роста страны, что освежило надежды на увеличение потребление металлов в КНР.
Как ожидается, китайский центробанк должен увеличить вливания ликвидности в банковскую систему и снизить ключевую процентную ставку в свете программы среднесрочного кредитования. Однако не все ждут позитива от китайских шагов. "Я скептически к этому отношусь. Рынок устал от этих дробных пакетов стимулирования", - говорит один из металлотрейдеров.
Тем временем отпускные цены на китайских заводах продолжили снижение, свидетельствуя об устойчивой инфляции в экономике, пытающейся восстановиться, что ухудшает перспективы для спроса на металлы. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:07 моск.вр. 12.01.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2192.5 за т, медь – $8332 за т, свинец – $2071.5 за т, никель – $16163.5 за т, олово – $24519 за т, цинк – $2492.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2239.5 за т, медь – $8425 за т, свинец – $2100 за т, никель – $16405 за т, олово – $24790 за т, цинк – $2513.5 за т;
на ShFE (поставка январь 2024 г.): алюминий – $2653 за т, медь – $9504.5 за т, свинец – $2294.5 за т, никель – $18474.5 за т, олово – $28866 за т, цинк – $2948 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка март 2024 г.): алюминий – $2647 за т, медь – $9480.5 за т, свинец – $2270.5 за т, никель – $18007.5 за т, олово – $28763 за т, цинк – $2936 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка январь 2024 г.): медь – $8325.5 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2024 г.): медь – $8443.5 за т.
В 4-м квартале прошедшего года экспортные ж/д отгрузки стальных полуфабрикатов основными российскими меткомбинатами составили 3,5 млн тонн
Это на 0,2% выше уровня предыдущего квартала, а в годовом исчислении - на 31%.
В целом за 2023 год объемы отгрузок достигли 13,7 млн тонн, что на 2,5% ниже уровня 2022 года и самый низкий показатель за последние 9 лет.
На этой неделе спотовые цены на желтый кек - урановый концентрат, используемый в атомной энергетике, - достигли нового 16-летнего максимума, поднявшись до $92,45 за фунт. Сохраняющаяся на рынке напряженность может привести к тому, что цены превысят $100 за фунт, считают аналитики Bank of America и Berenberg Bank.
По информации Bank of America, спотовые цены на уран могут возрасти до $105 за фунт в 2024 году и $115 за фунт в 2025 году. Они выделили несколько факторов, которые могут привести к росту цен в ближайшей перспективе: рост цен на электроэнерегию, интерес инвестиционных фондов, меньшие, чем ожидалось, складские запасы и потенциальные перебои в поставках.
Аналитики Berenberg отмечают, что требование к некоторым потребителям урана отказаться от российского урана может стать основным ценовым драйвером. По мнению аналитиков банка, в долгосрочной перспективе цены, скорее всего, нормализуются на уровне около $70 за фунт.
Взлетевшие цены привели к росту акций горнодобывающих компаний, таких как Cameco, почти на 300% с декабря 2020 года. ETF Sprott Uranium Miners также вырос почти на 300%. А акции поставщика Uranium Energy Corp - на 416%.
По данным компании UxC, занимающейся анализом рынка урана, спрос на уран растет, поскольку в прошлом году контракты на его поставку достигли 160 млн фунтов — рекордного объема с 2012 года. «Рынок урана становится все более напряженным», — заявил The Wall Street Journal Джонатан Хинце, президент UxC.
В 4-м квартале прошедшего года экспортные ж/д отправки чугуна основными российскими меткомбинатами составили 676,2 тыс. тонн
Это на 15,4% ниже уровня предыдущего квартала, а в годовом исчислении - выше на 4,3%.
В целом за 2023 год объемы отгрузок достигли 3,38 млн тонн, что на 2,7% выше уровня 2022 года, но, в среднем, на 25% ниже аналогичных показателей предыдущих двух лет.
В 4-м квартале прошедшего года ж/д отправки стальных труб большого диаметра (ТБД) основными российскими предприятиями трубной отрасли российским потребителям составили 421,6 тыс. тонн
Это на 13% выше уровня предыдущего квартала, а в годовом исчислении - ниже на 19%.
В целом за 2023 год объемы отгрузок достигли 1,58 млн тонн, что на 26% ниже уровня 2022 года , но в среднем на 20% выше аналогичных показателей предыдущих двух лет.
В 4-м квартале прошедшего года экспортные ж/д отправки стальных труб большого диаметра (ТБД) основными российскими предприятиями трубной отрасли составили 85,6 тыс. тонн
Это на 41% ниже уровня предыдущего квартала, а в годовом исчислении - выше в 2 раза.
В целом за 2023 год объемы отгрузок достигли 0,4 млн тонн, что в 2,5 раза выше уровня 2022 года и в 1,6 выше аналогичных показателей предыдущих двух лет.
В прошедшем году поставки этой российской продукции в Казахстан выросли в 3,6 раза, до 252 тыс. тонн, в Узбекистан - в 1,5 раза(111 тыс. тонн), а в Азербайджан - примерно в 10 раз(43 тыс. тонн)
В 4-м квартале прошедшего года ж/д отправки стальных труб основными российскими предприятиями трубной отрасли российским потребителям и на экспорт составили 1,76 млн тонн
Это на 0,5% ниже уровня предыдущего квартала, а в годовом исчислении - на 7,2%.
В целом за 2023 год объемы отгрузок достигли 7,03 млн тонн, что на 5,8% ниже уровня 2022 года, но примерно на 20% выше аналогичных показателей предыдущих двух лет
За период c 29 декабря 2023 года по 11 января 2024 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ прибавил 1,7 пункта(+0,18%).
За предыдущий период этот показатель снизился на 3,78 пункта (-0,4%), а еще периодом ранее - на 5,96 пункта (-0,63%).
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура(А3, 35ГС,А500С, 10х11700),балка(Б1, 30х12000), круг(A-I (A240),12х11700), х/к(08пс 1,5х1250х2500) , г/к (Ст3..,3х1250х2500)и оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55х1000х2000, 0,55x1250x2500 ), уголок( Ст3сп, 63х6х9000),швеллер(Ст3сп, 10х11700), а также ВГП( Ст2-3сп/пс-5,40х3,5х8000(10000-11000)) и э/с трубы(Ст3пс/сп,89х3х10000).
За данный период цены снизились у 6-и учитываемых видов продукции.
Наибольшее снижение цен имело место у ВГП труб(-0,85%). Самое слабое изменение - у балки(-0,03%).
Цены более всего поднялись на круг(+0,97%). Наименьший рост - у э/с труб(+0,19%). Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Выручка ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» за 9 месяцев 2023 года составила 524,78 млрд руб., а чистая прибыль — 182,13 млрд руб. Эту информацию компания опубликовала в отчете по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета. — РБК).
Валовая прибыль НЛМК за отчетный период составила 169,72 млрд руб., а прибыль от продаж — 116,61 млрд руб. Также в документе указана прибыль до налогообложения, которая достигла 211,05 млрд руб. До этого в 2022 году финансовую отчетность ни по РСБУ, ни по международным стандартам (МСФО) компания не публиковала.
"Металлоинвест" в 2023 году произвел и поставил на внутренний рынок России около 4,1-4,2 млн тонн горячебрикетированного железа (ГБЖ). Компания не планирует снижать объемы производства в этом году, сообщил ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия" генеральный директор компании Олег Крестинин.
"В 2023 году порядка 4,1-4,2 млн тонн ГБЖ высшего сорта было произведено и поставлено на внутренний рынок", - сказал он.
По его словам, в 2024 году компания не намерена снижать объем производства ГБЖ. "Мы не собираемся снижаться, мы стабилизовали производство в последние месяцы, объемы - практически 100% от мощности", - отметил Крестинин.
"Северсталь" планирует нарастить производственные мощности и объемы добычи железной руды на Яковлевском ГОКе до 5 млн тонн к 2026 году, инвестиции компании в развитие ГОКа в 2024 году превысят 6,6 млрд рублей.
Соответствующее соглашение о взаимодействии генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписали в рамках дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Первое соглашение закрепляет намерения сторон способствовать поэтапному развитию Яковлевского горно-обогатительного комбината с увеличением производственной мощности и объемов добычи железной руды до 5 млн тонн к 2026 году. В рамках запланированной инвестиционной программы, предприятие построит ряд объектов и проведет замену барабана подъемной установки на главном стволе, а также расширит парк горно-шахтного оборудования", - сообщили в компании.
Кроме того, также было подписано соглашение о реализации проекта комплексной системы очистки сточных (шахтных) вод на Яковлевском ГОКе до 2027 года. В 2024-2027 годах планируется увеличение площади системы очистки до 30% от имеющейся площади сооружения.
В компании добавили, что Яковлевский ГОК с 2017 года, когда вошел в состав "Северстали", увеличил добычу руды почти в четыре раза - с 878 тыс. до более чем 3 млн тонн в 2023 году. По словам Шевелева компания инвестировала в Яковлевский ГОК за 2017-2023 годы более 29 млрд рублей. В 2024 году инвестпрограмма составит более 6,6 млрд рублей.
Бразилия по итогам 2023 года увеличила экспорт железной руды на 10% по сравнению с 2022 годом – до 380,5 млн т. Об этом сообщает Davis Index со ссылкой на данные бразильской таможни.
Крупнейшим потребителем железной руды бразильских горнодобывающих компаний является Китай – 260,9 млн. т (+9% г./г.). Малайзия потребила 21,1 млн т железной руды (+16% г./г.), Япония – 13,7 млн т (+18% г./г.), Бахрейн – 11,4 млн т (-6% г./г.), Оман – 10,3 млн т (+1% г./г.). Другие страны импортировали 63,1 млн т ЖРС из Бразилии.
В декабре 2023 года Бразилия экспортировала 39,65 млн т железной руды, что является самым большим показателем за год. По сравнению с декабрем 2022 года показатель вырос на 24% г./г., а по сравнению с предыдущим месяцем – на 25,5%.
Экспорт стального лома из Бразилии за прошлый год составил 800 тыс. т, что на 117% больше к 2022 году. Основной объем сырья потребили Индия – 501,7 тыс. т (+322% г./г.) и Бангладеш – 177,7 тыс. т (+20% г./г.).
В декабре бразильские компании экспортировали 64,76 тыс. т лома, что на 200% больше г./г., и 19% меньше м./м.
По информации Shanghai Metals Market (SMM), в течение декабря 2023 года металлургические предприятия Китая выпустили порядка 3,015 млн. тонн нержавеющей стали — на 0,22% больше относительно ноября и на 4,4% в годовом сопоставлении.
На долю стали 200 серии в общем объёме пришлось около 0,825 млн. тонн, снижение — 9,68% и 17,53%. Производство нержавеющей стали 300 серии выросло на 10,6% и 11,61% до 1,602 млн. тонн. По 400 стали показатели ухудшились на 9,06% к предыдущему месяцу, но относительно декабря 2022 зафиксирован рост на 30,12% до 0,588 млн. тонн.
Как ожидается, за январь металлурги КНР произведут примерно 2,903 млн. тонн нержавеющей стали, что меньше результата предыдущего месяца на 3,71%.
Как сообщает агентство Platts, первый квартал 2024 года начинается с того, что европейские производители стали медленно возобновляют производство, приостановленное с середины 2023 года для поддержания низких цен на сталь.
В попытке положить конец нисходящей тенденции на европейском рынке рулонов, вызванной низким спросом, конкурентоспособным импортом и достаточными запасами у дистрибьюторов, производители стали сократили производство и временно закрыли некоторые доменные печи. Это помогло добиться роста цен. Отсутствие конкурентоспособного импорта в январе из-за заполненных защитных квот, а также роста стоимости фрахта и сроков поставки из-за логистических проблем в Суэцком канале также способствовало позитивным настроениям.
Среди основных заводов, временно отключивших свои доменные печи, были ArcelorMittal в Бельгии, Франции и Германии, Salzgitter's в Германии, Liberty на некоторых своих объектах в Центральной Европе и Tata Steel в Нидерландах.
Компания Salzgitter в начале января возобновила работу доменной печи А в Германии после 100-дневной замены футеровки. Годовая производственная мощность доменной печи составляет 2 миллиона тонн чугуна, и Salzgitter сообщил, что часть модернизации была направлена на обеспечение поставок чугуна в рамках перехода к производству стали с низким уровнем выбросов углерода к 2033 году.
ArcelorMittal перезапустила заводы в Генте, Бельгия, и Бремене, Германия, в ноябре и декабре соответственно. Пока неясно, когда будет возобновлена работа доменной печи компании в Фос-сюр-Мер, Франция.
Многие заводы, которые простаивали доменные и конвертерные печи либо из-за технического обслуживания, либо из-за нерентабельности, либо перезапустили их, либо планируют перезапустить в первом квартале.
Сообщается, что ArcelorMittal Zenica в Боснии и Герцеговине готовится к возобновлению производства, сообщил представитель компании S&P Global Commodity Insights 10 января.
Liberty Dunaujvaros, Венгрия, перезапустила прокатные станы и линию горячего цинкования в январе, но доменные печи остались простаивать без четкого графика перезапуска, сообщил S&P Global 10 января представитель компании. Ожидается, что сталелитейный завод Liberty в Галаце в Румынии перезапустится. скоро компания Liberty Ostrava в Чешской Республике все еще временно простаивает, и источники на рынке говорят, что она вряд ли возобновит работу в ближайшем будущем.
Ожидается, что в ближайшее время возобновит работу сталелитейный завод Liberty в Галаце в Румынии, а также его операции в Дунауйвароше, Венгрия, после чего компания возобновит производство на своих прокатных станах и линии горячего цинкования в январе, сообщил S&P Global представитель компании 10 января. Liberty Ostrava в Чехии все еще временно простаивает, и источники на рынке говорят, что перезапуск этой доменной печи вряд ли произойдет в ближайшее время.
На предприятии Tata Steel в Эймейдене, Нидерланды, одна из двух доменных печей продолжает работать, а другая еще не была перезапущена, несмотря на первоначальные планы по возобновлению производства в декабре. Ожидается, что печь снова заработает в феврале. Компания Tata Steel Port Talbot из Великобритании сообщила, что обе печи работают.
В Нидерландах одна из двух доменных печей Tata Steel работает, а вторая, как ожидается, возобновит производство к февралю, в то время как обе доменные печи в Великобритании работают.
По словам представителя, в Великобритании компания British Steel эксплуатирует доменную печь Queen Anne, а доменная печь Queen Bess вводится в эксплуатацию и возобновит производство на полную мощность в феврале. Доменная печь Королевы Виктории выведена из эксплуатации.
Заводы Северо-Западной Европы 9 января повысили свои целевые цены до €800/т либо на условиях франко-завода, либо с доставкой, в зависимости от завода и местоположения покупателей, ссылаясь на полные портфели заказов и отсутствие конкурентоспособного импорта. Большинство заводов региона предлагают рулоны с поставкой в апреле-мае.
Решение европейских производителей стали возобновить работу доменных печей вызвало у некоторых источников на рынке опасения, что рост цен может оказаться кратковременным.
"Нет никаких признаков восстановления спроса, и заводы возвращают печи в эксплуатацию", - сообщил источник в немецком сервисном центре. «Мы рискуем, что цены упадут, как только вернутся новые печи, и сроки выполнения заказов окажутся короче, чем сейчас».
Другие, однако, полагают, что устойчивый восходящий тренд возможен.
«Не все печи вернулись, заводы стараются держать производительность под контролем, и в целом мы не увидим резкого роста производства, поскольку некоторые заводы использовали слябы из запасов, поэтому выпуск продукции не подскочил бы так сильно», - сказал источник на заводе. «И требуется время, чтобы печи достигли нормальной производительности».
Как сообщает агентство Reuters, правительство Италии может передать бывший сталелитейный бизнес Ilva под специальное управление, сообщил агентству Reuters в четверг министр промышленности Адольфо Урсо, после того как его основной акционер ArcelorMittal отклонил поддерживаемый государством план по поддержанию группы на плаву.
Противостояние вокруг Acciaierie d'Italia (ADI) является серьезной головной болью для премьер-министра Джорджии Мелони, поскольку тысячи рабочих мест на слаборазвитом юге Италии находятся под угрозой.
Вот объяснение того, что пошло не так и что может случиться дальше.
ЧТО ТАКОЕ Ilva/ADI?
Компания Ilva была основана в 1905 году. Самый крупный завод компании появился в южном городе Таранто в 1960-х годах. На пике своего развития компания производила более 10 миллионов тонн стали в год, но после скандалов, связанных с ее ужасающими экологическими последствиями, в 2015 году группа была передана под контроль государства.
ArcelorMittal, второй по величине производитель стали в мире, взял под свой контроль Ilva в 2018 году и в настоящее время владеет 62% ADI, а государственному инвестиционному агентству Invitalia принадлежат оставшиеся 38%.
Около 8200 человек непосредственно работают на сталелитейном заводе в Таранто, а еще 3500 заняты в смежных отраслях.
ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
Компания так и не оправилась от драматического спада прошлого десятилетия. Министр промышленности Адольфо Урсо заявил парламенту в четверг, что ADI не выполнила производственные планы, произведя менее 3 миллионов тонн стали в 2023 году против цели в 4 миллиона.
Компания пообещала декарбонизировать свою деятельность, но это будет стоить миллиарды евро.
В сентябре прошлого года правительство заявило, что профинансирует экологические инициативы на сумму €2,27 млрд ($2,5 млрд), используя средства Европейского Союза (ЕС) в обмен на дальнейшие инвестиции от ArcelorMittal, но меморандум о взаимопонимании на данный момент заморожен.
ArcelorMittal пожаловалась, что Рим не выполнил инвестиционные обязательства, данные в 2020 году, когда Invitalia согласилась получить свою долю.
На этой неделе правительство предложило Invitalia вложить €320 млн в ADI, а затем увеличить свою долю до 66% в рамках более широкого плана по укреплению капитала компании.
ArcelorMittal, однако, отказалась предоставить гарантии того, что она предоставит дальнейшие инвестиции даже в качестве миноритарного акционера, отклонив это предложение.
Источник, близкий к ArcelorMittal, сообщил, что группа готова поддержать план правительства при условии, что она продолжит иметь аналогичные полномочия по управлению, что и Invitalia.
Однако Урсо заявил, что такой вариант неприемлем для правительства, в том числе в свете ограничений европейской государственной помощи.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Урсо сказал, что для перезапуска ADI необходимы «решительные действия», добавив, что правительство намерено разработать национальный план сталелитейной промышленности.
Дело рискует закончиться судебным разбирательством, когда и правительство, и ArcelorMittal обвинят друг друга в несоблюдении взаимных обязательств.
Среди вероятных краткосрочных решений, которые рассматривает правительство, — передать операции под специальное управление, назначив одного или нескольких членов комиссии, чтобы избежать закрытия ADI.
Профсоюзы призывают Мелони повторно национализировать группу, что противоречит заявленной цели Рима сократить свои доли в государственных компаниях. Также неясно, одобрит ли ЕС такой шаг или же ArcelorMittal обратится в суд, чтобы попытаться предотвратить его.
Аналитическое агентство MEPS International Ltd. определило пять основных тенденций, которые будут иметь решающее значение для цен на сталь и направления развития рынка в 2024 году.
1.Китайская экономика
Восстановление переживающего трудности сектора недвижимости Китая и успех мер стимулирования китайского правительства будут играть ключевую роль в уровне внутреннего спроса на сталь в стране. Высокий спрос в Китае приведет к повышению цен на стальную продукцию во всем мире, а также на сырье, такое как железная руда и коксующийся уголь.
2.Ближневосточный конфликт
Поставщики стали в Турции и России – основных источниках импорта стали в Израиль – не единственные, кто ощущает последствия волнений в секторе. Хотя риск роста цен на нефть до сих пор оказался необоснованным, нападения на суда, направляющиеся в Суэцкий канал, приводят к увеличению транспортных цен.
3.Усиление мер торговой защиты
Импортные тарифы США по разделу 232, CBAM ЕС и так называемый «Стальной клуб» с низким уровнем выбросов, запланированный ЕС и США, входят в число мер, устанавливающих торговые ограничения на импорт стали. Поскольку угроза тарифов со стороны основных рынков-потребителей стали возрастает, увеличивается и вероятность принятия ответных мер.
4.Консолидация европейского сталелитейного производства
Производители стали стремятся привести мощности в соответствие со спросом после замедления экономики еврозоны в 2023 году. Также предпринимаются усилия для удовлетворения финансовых потребностей перехода к нулевому выбросу углерода. Сталелитейщики будут играть ключевую роль в плане Европейского Союза Fit for 55 по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году.
5.Стимулирующее рынок снижение процентных ставок
Мировой сталелитейный сектор отслеживает инфляцию как ключевой индикатор экономических настроений. Большинство участников рынка считают, что снижение инфляции приведет к снижению процентных ставок, что повысит спрос на сталь. Однако реализация какого-либо ощутимого подъема рынка в результате этого сдвига, скорее всего, выйдет за рамки конца 2024 года.
Комментируя рыночные тенденции 2024 года, руководитель отдела ценообразования MEPS International Кайе Аюб сказала: «После трудного 2023 года мировой рынок стали в этом году снова столкнется с трудностями. Ожидается, что спрос конечных пользователей в первом полугодии останется слабым, но во втором полугодии есть больше оптимизма.
«MEPS рассматривает весь рынок и учитывает множество социально-политических и экономических факторов при формулировании своих данных о ценах на сталь, прогнозов и ежемесячных рыночных комментариев. Тем не менее, ценовое давление сталелитейных компаний будет способствовать изменению цен на сталь в ближайшие двенадцать месяцев».
Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду в четверг отыграли потери после падения в течение пяти сессий подряд, чему способствовала недавняя поддержка рынка недвижимости и возобновившиеся надежды на смягчение денежно-кредитной политики в Китае, являющемся крупнейшим потребителем.
Эталонная февральская железная руда на Сингапурской бирже выросла почти на 1% до $134,1 за метрическую тонну, компенсируя предыдущие потери. Ранее в ходе сессии она достигла почти четырехнедельного минимума на уровне $131,5.
"Настроения ухудшились после того, как объем производства чугуна в январе не увеличился, как ожидалось", - сказал китайский трейдер, пожелавший остаться неизвестным, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.
Плановый выпуск стальной арматуры (арматуры) среди опрошенных заводов упал на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 9,67 млн тонн в январе, при этом потери среди заводов варьировались от 100 до 200 юаней за тонну, как показали данные консалтинговой компании Shanghai Metals Market (SMM).
"Некоторые заводы недавно разработали планы временного сокращения производства, в то время как другие отложили возобновление работы доменных печей, которые находились на ремонте с декабря, чтобы остановить потери", - добавили в СММ.
Акции других сталелитейных компонентов на бирже DCE также продемонстрировали рост: коксующийся уголь и кокс выросли на 2,07% и 0,97% соответственно.
Акции стали на Шанхайской фьючерсной бирже в целом выросли. Акции на арматуру выросли на 0,21%, на горячекатаный рулон - на 0,4%, на нержавеющую сталь - на 2,45%, а на катанку - на 0,65%.
Как сообщает Yieh.com, Thyssenkrupp Steel планировала объявить тендер на поставку возобновляемого и низкоуглеродистого водорода в начале февраля. Водород ускорит декарбонизацию завода ThyssenKrupp Steel в Дуйсбурге.
Компания планировала перейти с доменной печи на завод прямого восстановления железа. Компания стремится подписать 10-летний контракт на поставку и готова получать водород, полученный из возобновляемых источников энергии и природного газа посредством улавливания и утилизации или хранения углерода (CCUS).
Правительство Германии предложило €2 млрд через государственные фонды для поддержки проекта, из которых €1,45 млрд являются условным платежом, который покрывает дополнительные расходы на покупку возобновляемого водорода, а не на поставки природного газа через CCUS.
Как сообщает SteelGuru, правительство Бразилии недавно отметило значительный прорыв в сталелитейном секторе страны. Решение Комиссии по международной торговле США отменить антидемпинговую пошлину в размере 103,4% на бразильские нелегированные сварные круглые стальные трубы, введенную с 1992 года, стало столь необходимым облегчением. На протяжении многих лет бразильские производители стали столкнулись с непростой ситуацией: приток китайской стали по конкурентоспособным ценам наводнил местные рынки. Этот всплеск импорта представлял собой серьезную угрозу, снижая долю рынка и прибыльность бразильских сталелитейных компаний. Это решение предоставляет местным производителям новую возможность вернуть утраченные позиции. Предыдущая антидемпинговая пошлина ограничивала экспортный потенциал и конкурентоспособность бразильской стальной продукции на протяжении более трех десятилетий, препятствуя росту и расширению рынка. Ожидается, что это решение обеспечит решающий импульс развитию отечественного сталелитейного сектора, позволяя местным производителям восстановить свои позиции на рынке и конкурентоспособность в условиях потока более дешевого китайского импорта стали. Ранее в докладе Бразилии подчеркивалась растущая проблема, связанная с растущим импортом китайской стали. Этот импорт, получивший значительное ценовое преимущество, существенно повлиял на местный рынок, вынудив бразильских производителей ориентироваться во все более нестабильной ситуации. Отмена антидемпинговой пошлины рассматривается как стратегический шаг по восстановлению баланса, дающий бразильским сталелитейным компаниям шанс перекалиброваться и укрепить свои позиции перед лицом жесткой конкуренции.
Как сообщает агентство Reuters, правительство Италии может передать бывший сталелитейный завод Ilva под специальное управление, сообщил агентству Reuters 11 января министр промышленности Адольфо Урсо, после того как его основной акционер ArcelorMittal отклонил поддерживаемый государством план по поддержанию предприятия на плаву.
ArcelorMittal, второй по величине производитель стали в мире, взял под свой контроль Acciaierie d'Italia (ADI), ранее известную как Ilva, в 2018 году. В настоящее время ей принадлежит 62% ADI, а агентству государственных инвестиций Invitalia принадлежат оставшиеся 38%.
Металлургический комбинат, увязший в росте цен на энергоносители и падении цен на рулонную сталь, долгое время испытывал нехватку денежных средств и накопил огромную кучу долгов перед поставщиками, в том числе энергетическим гигантом Eni.
На этой неделе правительство предложило Invitalia вложить €320 млн ($351 млн) в ADI, а затем увеличить свою долю до 66% в рамках более широкого плана по укреплению капитала компании.
