Как сообщает агентство SMM, после двух месяцев снижения начал наблюдаться рост госзапасов алюминиевой заготовки в Китае - на восьми основных региональных рынках. По состоянию на 4 января данный показатель вырос на 28 тыс. т относительно предыдущей недели, до 462 тыс. т. Вместе с тем объем запасов заготовки оказался на 114 тыс. т ниже уровня конца 2022 г. и самым низким за последние 7 лет на фоне недостаточного ее предложения. Готовы к продаже 336 тыс. т металла. В основном прирост показателя обеспечил регион Гунъи провинции Хэнань, так как ранее ограничения производства по требованию экологов из-за загрязнения воздуха вызвали снижение потребления алюминия в провинции.
Вместе с тем эксперты полагают, что пролонгированное воздействие сокращений производства алюминия в Юньнани на поставки не даст процессу роста запасов заготовки длиться долго, хотя во второй половине января можно ожидать увеличения госзапасов алюминиевой заготовки в связи с перерывом в работе предприятий на время китайских новогодних праздников.
Эксперты SMM прогнозируют, что пиковые значения запасов заготовки на уровне 550-600 тыс. т могут быть достигнуты как раз в во время китайских новогодних каникул.
Военно-политический кризис в Красном море (атаки йеменских хуситов на суда) оказал воздействие на экспорт турецких бокситов в Китай, тогда как маршрут через Суэцкий канал является единственным для транспортировки бокситов из Турции в КНР.
Турецкие горнодобытчики и покупатели руды начали беспокоиться в связи с данными обстоятельствами ввиду роста фрахтовых расценок и увеличения стоимости страхования морских перевозок в регионе. Как ожидается, рост издержек на морские грузоперевозки напрямую скажется на цене турецких бокситов (на условиях CIF) для китайских покупателей, в том числе по долгосрочным контрактам.
Согласно данным шанхайского информационного источника SMM, средняя себестоимость производства алюминия в Китае в 2023 г. составила приблизительно 16487 юаней за т (-8,4% год к году). Средняя прибыль в отрасли составила в минувшем году 2205 юаней за т (+14% год к году).
Стабильная прибыльность алюминиевых заводов позволяет им "переваривать" высокие цены на глинозем.
Саудовская горнопромышленная компания Maaden заявила об обнаружении множества месторождений золота в границах полосы длиной 100 км южнее ее золотодобывающего рудника Mansourah Massarah, что указывает на возможное расширение золотодобычи в данном регионе. Программа геологоразведки стартовала в 2022 г.
Содержание золота в руде на новых месторождениях определено после анализа образцов на уровне 10,4 г/т.
В свете полученных результатов геологоразведки Maaden планирует "агрессивную активизацию планового бурения" в 2024 г.
В октябре прошлого года глава Maaden Роберт Уилт заявил Reuters о планах компании удвоить производство золота и фосфатов.
Mansourah Massarah имеет паспортную производительность 250 тыс. унций золота в год. Запасы золота на месторождении оцениваются почти в 7 млн унций.
Никелевая компания Horizonte Minerals Plc заявила о промежуточном инвестировании в размере US$20 млн заемных средств, предоставленных компаниями Orion, Glencore, La Mancha и OMF Fund III (Cr) Ltd, в стартовое базовое строительство на бразильском никелевом проекте Araguaia.
Вместе с тем в 2024 г. ожидается завершение переговоров о финансировании полной сметы проекта, решение о котором еще не принято.
Компании Condor Resources и Teck Resources объединились вокруг золотомедного перуанского проекта Cobreorco в перуанском департаменте Апуримак. Магнитное изучение местности с помощью дронов было завершено в 2020 г. Первичная обработка данных показала присутствие двух потенциальных подповерхностных залежей золотомедных порфировых руд. Также обнаружены залежи магнетита/оксида железа.
В настоящее время Condor работает над получением разрешений на бурение на участке площадью около 50 кв. км.
Teck имеет опцию получения 55%-й доли в СП в течение трех лет после вложения $4 млн в геологоразведку и выплаты Condor $500 тыс.
Компании Metso и Ferro Alloys Corporation Limited (FACOR) достигли соглашения о строительстве феррохромового завода в рамках расширения проекта FACOR в Бхадраке в индийском штате Орисса. Metso проведет инжиниринговые работы и поставит ключевое оборудование для агломерационного цеха и две дуговые флюсоплавильные установки с технологией предварительного нагрева мощностью 75 МВ·А каждая.
Годовая производительность нового завода составит 300 тыс. т феррохрома. Запуск предприятия в производство намечен на 2025 г.
Согласно предварительным данным Минторга США, американский импорт стального сляба составил в ноябре прошедшего года 303,4 тыс. т, увеличившись на 143% относительно предыдущего месяца и на 13% - в годовом выражении.
Из Бразилии в США было ввезено 245 тыс. т сляба (+518,1% к предыдущему месяцу и на 111% больше в годовом выражении). Из Мексики поставки сляба составили 35,4 тыс. т.
Стоимость импортированного в США сляба составила $173 млн (+139,9%; -2%)
Индийская горнопромышленная компания Vedanta сообщила, что ее производство первичного алюминия составило в четвертом квартале года 599 тыс. т, увеличившись на 6% к такому же периоду годом ранее.
Выпуск глинозема на глиноземно-рафинировочном предприятии Lanjigarh вырос у компании на 6% год к году, до 470 тыс. т.
Согласно наблюдениям специалистов, больше китайских стальных заводов стали проявлять интерес к экспорту стальной заготовки, а традиционные экспортеры стали стремятся экспортировать полуфабрикаты. В 2023 г., по оценкам, Китай экспортирует 3 млн т заготовки, а импортирует 2,5 млн т. Китайский экспорт заготовки вышел на 10-летний максимум, и КНР стала нетто-экспортером в данном сегменте.
Как сообщает агентство Reuters, индийский штат Гуджарат в среду заявил, что подписал первоначальные инвестиционные соглашения на сумму $86 млрд с 58 компаниями, включая совместное предприятие сталелитейной компании ArcelorMittal, а также другими компаниями, работающими в таких секторах, как энергетика, нефть, газ и химическая промышленность.
Гуджарат, родной штат премьер-министра Нарендры Моди, подписывает эти соглашения в преддверии проводимого раз в два года глобального саммита «Яркий Гуджарат», который планируется провести в столице штата Гандинагаре с 10 по 12 января.
Ожидается, что в этом месяце саммит привлечет рекордное количество иностранных и отечественных инвесторов в западный штат, что рассматривается как большой шаг Моди по продвижению инвестиций в южноазиатскую страну всего за несколько месяцев до ее национальных выборов, где он будет добиваться третий срок.
По данным правительства штата, в число компаний, подписавших соглашения, входила ArcelorMittal Nippon Steel India, которая подписала обязательство выделить 1,14 триллиона рупий ($13,68 млрд) на проект зеленого водорода, интегрированный сталелитейный завод и расширение существующих мощностей по производству стали в штате.
Как сообщает BNN, растущий интерес Европы к мощностям по производству железа прямого восстановления (DRI) с планами ввести более 20 миллионов метрических тонн к 2030 году, поднимает вопросы об адекватности поставок железорудных окатышей. Производство DRI, известное своими более низкими выбросами при производстве стали, требует использования высококачественных окатышей прямого восстановления, в результате чего спрос на эти окатыши превышает текущий уровень предложения.
Ключевые игроки и потенциальные проблемы
Крупные производители стали, такие как ArcelorMittal, Salzgitter и Voestalpine, запускают новые печи DRI и электродуговые печи в европейских странах, включая Германию, Швецию и Испанию. Чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос на DRI в 20 миллионов тонн в год, этим предприятиям потребуется около 30 миллионов тонн окатышей. Хотя нынешние запасы кажутся достаточными до 2024 года, расширение заводов DRI может привести к истощению ресурсов.
В 2023 году премии на окатыши оставались низкими из-за слабого спроса и снижения цен на сталь, что привело к снижению привлекательности инвестиций в производство окатышей более высокого качества. В то же время спотовые цены на каменный коксующийся уголь остаются высокими, что указывает на перенапряжение мировых поставок. Рост поставок железной руды ограничен, за исключением нескольких проектов с высоким содержанием железной руды. Это требует применения инновационных методов в производстве стали с использованием руд более низкого качества и увеличения зависимости от лома черных металлов для декарбонизации.
Новые разработки и прогнозы на будущее
Хотя US Steel и ArcelorMittal Mining Canada планируют производить окатыши класса DRI, эти усилия могут не полностью удовлетворить растущий спрос. Существующим поставщикам, возможно, придется корректировать производство за счет новых инвестиций. Более того, операторы DRI в Алжире изучают возможность расширения мощностей по переработке и гранулированию. Продолжающаяся война в Украине еще больше усложняет ситуацию, потенциально влияя на будущие европейские проекты DRI.
Международная ассоциация металлургов прогнозирует значительный дефицит железорудных окатышей марки DRI к 2033 году, даже если для DRI будут использоваться доменные окатыши более низкого качества. Ожидается, что мировые производители и проекты DRI будут выступать за расширение добычи железной руды и разработку новых технологий. Эти технологии будут направлены на сокращение выбросов и оптимизацию использования сырья.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Даляне продолжили рост четвертую сессию подряд в четверг, чему способствовали сохраняющиеся надежды на дальнейшее стимулирование и необходимость пополнения запасов сталелитейных компаний в Китае, являющемся крупнейшим потребителем стали, хотя снижение маржи стали ограничивало рост.
Самый продаваемый майский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) вырос на 0,49% до 1018 юаней ($142,21) за метрическую тонну, что является самым высоким показателем с августа 2021 года.
В декабре центральный банк Китая предоставил кредиты политическим банкам на сумму 350 миллиардов юаней через обещанный механизм дополнительного кредитования (PSL), что усилило ожидания увеличения поддержки слабого жилищного сектора страны.
«Вполне вероятно, что PSL будет использоваться для «трех крупных проектов», что повысит настроения», — отмечают аналитики Everbright Futures.
Политики будут активизировать поддержку «трех крупных проектов», которые будут способствовать спросу на сталь и железную руду, говорится в сообщении аналитиков Citi.
Три крупных проекта касаются строительства доступного жилья, реконструкции городских поселков и строительства общественной инфраструктуры двойного назначения.
Поддержку ценам на ключевой ингредиент для производства стали также оказывает новое беспокойство по поводу перебоев в поставках после новостей о том, что несколько вагонов с железной рудой австралийской компании Fortescue Ltd сошли с рельсов в субботу на ее предприятиях в Западной Австралии.
Это произошло несмотря на то, что FMG заявила, что инцидент не повлиял на отгруженный тоннаж в декабре или первой половине года.
Тем не менее, эталонная февральская железная руда на Сингапурской бирже была на 0,64% ниже до $141,75 за тонну из-за укрепления доллара, поскольку инвесторы переоценили свои ожидания относительно масштабов снижения ставок Федеральной резервной системой в этом году после публикации отчета Федеральной резервной системы.
Другие сталелитейные ингредиенты на DCE были смешанными: коксующийся уголь упал на 0,74%, а кокс остался без изменений.
Котировки стали на Шанхайской фьючерсной бирже снизились, несмотря на рост цен на сырье.
Акции арматуры практически не изменились, горячекатаный рулон подешевел на 0,1%, катанка снизилась на 0,12%, а нержавеющая сталь потеряла 0,54%.
Согласно последним статистическим данным Китая, в январе 2024 года спрос на сталь со стороны конечных потребителей на рынке продолжит снижаться, поскольку также снизится объем производства стали. С другой стороны, учитывая, что тенденции рынка стали в Китае обычно влияют на азиатские и международные рынки, участники рынка теперь беспокоятся о том, повлияет ли эффект межсезонья на другие рынки после лунных новогодних праздников. Однако из-за высокой стоимости сырья металлургические комбинаты по-прежнему могут удерживать котировки на относительно высоком уровне.
Как сообщает Korea Daily, стремясь освободиться от своего традиционно грубого и неприступного имиджа, Hyundai Steel добавляет мягкости к тому, как она способствует общению с потребителями, посредством дружественного маркетинга в социальных сетях.
Впервые сталелитейная компания выпустила мобильный информационный бюллетень «Soeburi Talk» для активного общения с потребителями.
Кроме того, в Instagram и YouTube компании представлены плейлист Steel Vibe, истории бренда и сотрудников, информация о наборе персонала, а также публикации о культуре и искусстве.
В серии видеороликов «Чул (Железный) Мунг» компания в доступной форме представляет процесс производства стали. В декабре был загружен шестой видеоролик на рождественскую тематику, знакомящий с процессом выплавки стали в электропечах.
План получил положительные отзывы подписчиков за доступное объяснение процесса производства железа, понятную информацию о котором сложно найти. Видео хвалили за фоновую музыку и живые движения милых персонажей.
Hyundai Steel активно пропагандирует экологичность своей продукции через социальные сети. 3 ноября Hyundai Steel сделала первый шаг в кампании «Зеленый мир с железом», выпустив совместный видеоролик с участием известного художника-мусорщика Ким Ху Чхоля.
Кампания направлена на информирование общественности о цикличности и ценности стали, а также на повышение осведомленности общества о круговороте ресурсов. Кампания, символизируемая двойным значением слов «зеленый», представляющих концепцию экологически чистой стали и «рисующего будущее», отражает новую инициативу Hyundai Steel.
Hyundai Steel планирует продолжать привлекать общественность посредством рекламной деятельности в социальных сетях, используя в качестве контента инновационные планы и разнообразные программы. Их цель — поддерживать доступное присутствие в социальных сетях, способствуя вовлечению и повышению осведомленности потребителей.
Как сообщает Yieh.com, в целях поддержки отечественной промышленности Турция установила новые импортные тарифы на различную стальную продукцию, вступающие в силу с 1 января 2024 года.
Измененные импортные тарифы будут применяться в общей сложности к более чем 4000 продуктов, особенно к продукции черной металлургии.
Среди них легированные оцинкованные листы шириной 600 мм будут облагаться дополнительной таможенной пошлиной в размере 20%. На горячекатаные листы шириной 600 мм будет повышена тарифная пошлина до 15% с прежних 11%. Холоднокатаный лист толщиной 600 мм будет облагаться по ставке 17%.
Кроме того, тарифная пошлина на холоднокатаный лист из нержавеющей стали увеличена с 8% до 12%.
Как сообщает Yieh.com, Hoa Phat Steel объявила о постоянном повышении новой базовой ставки. Рынок считает, что повышение цен на Hoa Phat Steel стимулировало текущий рынок, и ожидается также, что крупные сталелитейные заводы Азии последуют этому примеру и поднимут предложение.
Тайваньские сталелитейные заводы заявили, что на вьетнамский рынок влияют политика открытости и жесткая конкуренция. Таким образом, ценовые стратегии Hoa Phat Steel и Ha Tinh Steel должны следовать основным тенденциям. Кроме того, Европа и США приняли меры против обхода углеродистой стали китайского происхождения, что ослабило влияние импортных цен Китая на вьетнамский рынок.
С другой стороны, поскольку доллар США ослабевает, а цены на железную руду продолжают расти, последующие курсы крупнейших азиатских заводов, безусловно, будут отражать повышательную тенденцию.
Что касается будущих показателей рынка, местные дистрибьюторы полагают, что, пока цены на китайские заводы остаются стабильными, они будут приносить пользу рынку. Европейские и американские сталелитейные заводы также планируют новую волну повышения цен перед новогодними праздниками, а себестоимость сырья выросла, что еще больше поддержит азиатский рынок.
Как сообщает Money Control, Национальная корпорация по развитию полезных ископаемых (NMDC), крупнейший производитель и экспортер железной руды в Индии, повысила цены на железную руду на 200 рупий за тонну на фоне растущего спроса на ключевое сырье для производства стали.
Со 2 января цены на кусковую руду были повышены до 5600 рупий за тонну с 5400 рупий, а цена железорудную мелочь увеличена до 4910 рупий за тонну с 4660 рупий, сообщила компания в заявлении на бирже.
В ноябре председатель и управляющий директор Амитава Мукерджи отметил «огромный» спрос как на кусковую руду, так и на железорудную мелочь в ходе разговора с аналитиками после отчета о прибылях и убытках.
Согласно прогнозу SteelMint, потребление железной руды в Индии увеличится до 255-260 миллионов тонн к 2024-25 годам (25 финансовый год).
Последний раз цены пересматривались в ноябре.
