В последнюю неделю уходящего года китайские цены на металлическую сурьму в слитках незначительно укрепились на фоне заявляемого поставщиками ограниченного предложения. Днём во вторник 26 декабря диапазон преобладающих цен на металлическую сурьму в слитках 99,85% Min. повысился примерно на 500 юаней за тонну до 82000-83000 юаней ($11491-11631) за тонну ex-works. В текущих условиях рынок ожидал либо сохранения цен, либо совсем незначительного укрепления цен в ближайшие дни.
      Производитель из пров. Хунань после продажи примерно 30 тонн по 82500 юаней ($11561) за тонну 21-22 декабря предлагал материал по 83000 юаней за тонну, объясняя это почти единодушным желанием поставщиков держать жёсткие цены в условиях дефицита сырьевых материалов.
      Другой производитель из пров.Гуаньси после продажи 30 тонн сурьмы в слитках 99,85% min. по 82000 юаней за тонну ($11491) ex-works в предложениях не хочет опускаться ниже 83000 юаней ($11631) за тонну, уверяя в получении многих запросов от конечных пользователей, желавших, по его словам, пополнить запасы до конца года. В такой ситуации почти все поставщики намерены держать цены, соответственно в целом по рынку цены будут стабильны, считал производитель.

      Диапазон преобладающих цен на ферромолибден днём в четверг 27 декабря составлял 208000-210000 юаней за тонну ($48,5-49,0 за кг Мо) ex-works. Многие поставщики не спешили с продажами, поэтому были равновероятны ожидания и сохранения цен, и некоторого их укрепления в ближайшие дни.
      «Весьма активные заказы от промышленных потребителей способствовали снижению наших запасов почти на 200 тонн за месяц», сообщил производитель из пров. Ляонин, который на день оценки рынка выставлял котировку на совершенно нереальном уровне 213000 юаней за тонну ($49,7 за кг Мо), и был готов продать ферромолибден 60% min. по 210000 юаней за тонну при покупке от 100 тонн (неделей ранее он смог продать примерно такой объём постоянному клиенту по такой же цене). Производитель объяснил свои «пожелания» ограниченным объёмом запасов, добавив, что в первые рабочие дни наступающего года цены вряд ли изменятся.
      Другой производитель из того же региона отмечал неплохую активность закупок [ферромолибдена] за последние неделю-полторы, в результате чего запасы [ферромолибдена] снизились за месяц почти на 100 тонн. Производитель на момент оценки рынка предлагал материал по 210000 юаней за тонну без всяких встречных предложений. В начале предыдущей недели он купил около 60 тонн молибденового концентрата 45% min. по цене около 3100 юаней за mtu, единицу содержания в метрической тонне ($19.5 за фунт Мо). При текущих крепких ценах на молибденовый концентрат производитель планировал держать стабильные цены на ферромолибден, не ожидая изменений от рынка.

      Китайские производители металлического кобальта в конце года сочли возможным незначительно повысить цены даже на фоне снижения заказов потребителей, которые, наоборот, не ожидали укрепления цен.  Утром в четверг 28 декабря диапазон преобладающих цен на кобальт 99,8% min. достиг 208-212 юаней ($29,0-29,6) за поставленный кг, на 2 юаня за кг выше, чем в середине предшествующей недели. В такой ситуации можно ожидать стабильных цен на следующей неделе.
      Производитель с севера Китая предлагал материал по 210 юаней за кг, признавшись, что предыдущая его продажа прошла ещё в самом начале месяца – было продано 2 тонны по 202 юаня ($28,2) за кг, после чего сделок не было, т.к. производитель поставлял материал на склады Национального бюро по запасам (аналог российского Госрезерва). Производитель ожидает стабильных цен в первую неделю 2024 г.  
      Торговец с юга Китая сообщил о получении предложения по кобальту 99,8% min. даже по 212 юаней ($29,6) за поставленный кг, но отклонил подобное предложение и по причине цены, и из-за отсутствия спроса своих потребителей. Неделей ранее он смог продать 500 кг материала по 207 юаней ($28,9) за кг. По мнению торговца, несмотря на слабый текущий спрос производители попытаются удержать цены, и в первые рабочие дни нового года они останутся на текущих уровнях.  

      По дневной оценке рынка в четверг 27 декабря диапазон преобладающих цен на пентоксид ванадия в хлопьях 98% min. составил 88000-90000 юаней ($12311-12951) за тонну ex-works D/A 180 дней (документы против акцепта), на 2000 юаней ($280) за тонну выше, чем днём ранее. Участники рынка видели рынок ванадия достаточно активным для дальнейшего укрепления цен.
      На фоне роста сырьевых цен многие поставщики феррованадия ожидаемо оперативно повысили свои котировки. Днём в пятницу 29 декабря преобладающие цены на феррованадий 50% min. на внутреннем рынке варьировались в диапазоне 99000-101000 юаней ($13941-14223) за поставленную тонну на условиях D/A (документы против акцепта) 180 дней, на 2000 юаней ($280) за тонну выше, чем в начале недели. Поставщики не исключали активных закупок феррованадия и дальнейшего укрепления цен даже в первые дни нового года.

      Аналитическое агентство MEPS International Ltd. представляет ключевые события, повлиявшие на производство и мощности сталелитейной промышленности по всему миру в декабре 2023 г.
      Европа
      Acciai Speciali Terni
      Итальянский производитель рулонов нержавеющей стали Acciai Speciali Terni планирует взять длительный перерыв в производстве на период рождественских каникул, ссылаясь на низкий спрос и высокие затраты на электроэнергию. Горячая часть сайта будет отключена 19 декабря 2023 года и будет простаивать до 7 января 2024 года.
      Компания также инвестировала в новую цифровую систему управления качеством на предприятии в Терни. Система будет контролировать все аспекты работы сталеплавильного и прокатного оборудования предприятия, что позволит улучшить управление производством, контроль качества и выявлять производственные проблемы.
      Торговые переговоры США и ЕС
      Правительство США и Европейская комиссия договорились приостановить пошлины на импорт стали на 15 месяцев после того, как не смогли заключить торговое соглашение на основе выбросов углерода.
      Официальные лица установили крайний срок для переговоров 31 декабря после того, как переговоры не были завершены, как ожидалось, в октябре. Существующее перемирие в отношении введения пошлин США по разделу 232 и ответных мер ЕС теперь продлится до 31 марта 2025 года.
      В заявлении Европейской комиссии говорится: «ЕС продлевает приостановку ребалансировки тарифов в обмен на то, что США продлевают приостановку действия своих тарифов на исторические объемы торговли, которые отражены в системе тарифных квот (TRQ), созданной в январе 2022 года. .
      «Кроме того, США согласились предусмотреть дальнейшие исключения из тарифов для экспортеров ЕС».
      Celsa Group
      Кредиторы испанской сталелитейной компании Celsa Group завершили поглощение бизнеса после того, как предыдущие владельцы не смогли договориться о сделке по реструктуризации долга.
      Это следует из постановления коммерческого суда Барселоны, принятого в сентябре, об одобрении плана. Решение включало в себя обязательство новых владельцев продать 20% акций предприятия отдельной испанской промышленной компании в течение шести месяцев.
      Кредиторы, в число которых входят глобальный инвестиционный фонд Strategic Value Partners и Deutsche Bank AG, заявили, что они «по-прежнему привержены поддержанию деятельности компании в Испании».
      Thyssenkrupp
      Местные сообщения предполагают, что Thyssenkrupp планирует закрыть свой завод Galmed в Сагунто, расположенном в испанской провинции Валенсия.
      Компания считает завод убыточным на фоне низкого спроса со стороны европейского автопрома. В течение некоторого времени предприятие работало значительно ниже заявленной годовой производственной мощности в 450 000 тонн оцинкованного рулона.
      Ожидается, что закрытие будет завершено в течение 12 месяцев. Ранее сайт был закрыт в 2013 году, а затем вновь открыт в 2016 году.
      ArcelorMittal
      ArcelorMittal Asturias заключила контракт с испанским производителем оборудования Saralle на строительство новой ЭДП на своем заводе в Хихоне.
      Печь, которая должна быть введена в эксплуатацию в конце 2025 года, имеет планируемую годовую производительность в 1,1 миллиона тонн сортового проката с низким уровнем выбросов.
      Этот проект является частью плана ArcelorMittal по сокращению выбросов CO2 на европейских предприятиях на 35% до 2030 года.
      Ovako
      Ovako завершила реконструкцию прокатного стана на своем предприятии в Хеллефорсе, Швеция.
      Проект предусматривал частичную замену существующего чернового стана и другого механического и электрического оборудования.
      Завод в Хеллефорсе имеет годовую мощность 300 000 тонн прямых и рулонных прутков. Он снабжает автомобильную, горнодобывающую и энергетическую отрасли, а также другие обрабатывающие отрасли.
      Voestalpine
      Австрийский сталелитейный завод voestalpine собирается модернизировать одну из слябовых МНН на своем заводе в Линце.
      На агрегате будет установлен новый гидравлический осциллятор, который улучшит качество поверхности производимого материала. Модернизация завершится в четвертом квартале 2024 года.
      Азия
      Индонезия
      Чиновники Индонезии подали во Всемирную торговую организацию иск о торговом споре относительно введения Европейским Союзом импортных пошлин на холоднокатаную нержавеющую сталь индонезийского происхождения.
      Официальный спор начался после аналогичных жалоб, поданных Индонезией ранее в этом году.
      Окончательные антидемпинговые пошлины в размере от 10,2% до 20,2% действуют с 2021 года.
      Hongwang Group
      Hongwang Group планирует создать новый завод по производству нержавеющей стали в Цяньцяо, провинция Цзянсу.
      Завод будет иметь мощность для производства 300 000 тонн продукции серий 200, 300 и 400 в год. В настоящее время годовой объем производства готовой нержавеющей стали компании составляет около четырех миллионов тонн.
      Baowu Group
      Baowu Group получила одобрение китайских антимонопольных органов на продолжение запланированного поглощения Shandong Iron and Steel.
      Регулятор заявил, что слияние двух компаний не нарушит антимонопольное законодательство.
      Baowu Group — крупнейший в мире производитель стали. Данные, опубликованные Worldsteel, показывают, что в 2022 году компания произвела 132 миллиона тонн стали, а Shandong Iron and Steel — 29 миллионов тонн.
      Группа HBIS
      Новый стан горячей прокатки на предприятии HBIS Group в Лаотине, провинция Хэбэй, выпустил первые рулоны.
      Оборудование способно обрабатывать рулоны шириной до 1580 миллиметров. Это первый этап проекта, направленного на замену устаревших производственных мощностей на объекте.
      Позже компания планирует добавить линии холодной прокатки и цинкования.
      Jiugang Hongxing
      Компания Jiugang Hongxing начала строительство нового завода по производству толстолистового проката в провинции Ганьсу.
      Проект, рассчитанный на годовую производительность до 2,3 млн тонн, включает установку двух новых конвертеров, двух разливочных машин и прокатного оборудования. Однако общая производственная мощность предприятия будет снижена по мере удаления устаревшего оборудования.
      Ввод в эксплуатацию ожидается в середине 2025 года. Также запланирован второй этап строительства, включающий высокоскоростную линию по производству прутков.
      Daido Steel
      Японская компания Daido Steel установила новую печь для вакуумно-дугового переплава на своем заводе Сибукава в префектуре Гунма.
      Общая стоимость инвестиций составляет 750 миллионов иен (5 миллионов долларов США). В марте компания объявила, что планирует открыть аналогичную печь на своем заводе в Чите в начале 2025 года.
      Северная Америка
      Gerdau
      Компания Gerdau Long Steel North America завершила установку новой ЭДП на сталелитейном заводе Whitby в Онтарио, Канада.
      Новая печь, работающая на металлоломе, имеет вес плавки 137 коротких тонн. Также были установлены новая система обработки материалов и оборудование для очистки дыма.
      После модернизации годовая производственная мощность завода выросла до 1,2 миллиона коротких тонн – рост на 71%.
      Компания также ввела в эксплуатацию установку термической обработки на своем сталелитейном заводе Midlothian EAF в Техасе. Новое оборудование позволяет обрабатывать прутки длиной до 20 метров.
      Канада
      Власти Канады начали проверку срока действия мер торговой защиты, применяемых к холоднокатаному рулону, поставляемому из Китая, Южной Кореи и Вьетнама.
      Китайское сырье в настоящее время облагается антидемпинговой пошлиной в размере 91,9% и компенсационной пошлиной в размере 11,6%. На рулон из Южной Кореи действует антидемпинговая пошлина в размере 53% и компенсационная пошлина в размере 11,3%. Ставка антидемпинговой пошлины во Вьетнаме составляет 99,2%, компенсационная пошлина — 6,5%.
      

      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду выросли во вторник, на фоне оптимистичных экономических данных в Китае, являющихся крупнейшим потребителем, и растущих ожиданий шквала предпраздничных пополнений запасов от сталелитейных компаний в ближайшие недели.
      Самая продаваемая в мае железная руда на Даляньской товарной бирже (DCE) поднялась на 2,26% до 995,5 юаня ($139,84) за метрическую тонн, что является самым высоким показателем с ноября 2023 года.
      Эталонная февральская железная руда на Сингапурской бирже подорожала на 1,88% до $141,35 за тонну, что является самым высоким показателем с июня 2022 года.
      Производственная деятельность Китая в декабре росла более быстрыми темпами благодаря более сильному росту производства и новым заказам, при этом глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Caixin/S&P вырос до 50,8 в конце 2023 года с 50,7 в ноябре, что стало самым быстрым ростом. за семь месяцев и превзойдя прогнозы аналитиков в 50,4.
      Это произошло после того, как официальный PMI упал до 49,0 в декабре с 49,4 в предыдущем месяце, что свидетельствует о необходимости новых мер стимулирования в этом году, как показали официальные данные в воскресенье.
      Ожидания увеличения стимулов в 2024 году усилились после того, как президент Китая Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что Китай будет консолидировать и усиливать положительную тенденцию восстановления своей экономики в этом году.
      Поддержку ценам на ключевой сталелитейный ингредиент также оказывают растущие ожидания того, что заводы вернутся на рынок для пополнения запасов сырья для удовлетворения производственных потребностей во время лунных новогодних каникул в феврале, говорят аналитики.
      "Производство чугуна, скорее всего, остановит спад и немного восстановится, поскольку некоторые сталелитейные заводы возобновили работу доменных печей, которые ранее находились на плановом ремонте", - отмечают аналитики Sinosteel Futures.
      Акции других сталелитейных компонентов на бирже DCE также выросли: коксующийся уголь  и кокс  выросли на 2,71% и 2,68% соответственно.
      Стальные фьючерсы на Шанхайской фьючерсной бирже в целом продемонстрировали рост. Акции на арматуру  выросли на 1,39%, горячекатаный рулон  подорожал на 0,92%, катанка  подорожала на 4,06%, а нержавеющая сталь  потеряла 0,36%.

      Как сообщает AFR, компания Fortescue начала внутреннее расследование крушения, в результате которого были прекращены поставки железной руды в ее портовые операции в Западной Австралии.
      Органы железнодорожной безопасности также были предупреждены о крушении, которое произошло между Порт-Хедлендом и шахтами компании в субботу.
      Железнодорожная линия Fortescue, ведущая в Порт-Хедленд, эпицентр экспорта железной руды Австралии, во вторник осталась недействующей.
      Компания Fortescue, возглавляемая Эндрю Форрестом, сообщила, что с рельсов сошло несколько вагонов, но отказалась сообщить их количество или раскрыть дополнительные подробности о масштабах ущерба.
      Понятно, что крушение произошло примерно в 150 километрах к югу от Порт-Хедленда, но Фортескью не стал комментировать местонахождение.
      Представитель Fortescue сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал и не пострадало население.
      Fortescue рассчитывает вновь открыть железнодорожную линию в среду. В компании заявили, что сбой и четырехдневное отключение в цепочке поставок не повлияют на поставки железной руды в декабре или полугодии до 31 декабря.
      Компания отказалась комментировать, повлияет ли это на январские поставки.
      Цена акций Fortescue во вторник составила рекордные $29,39, чему способствовал рост цен на железную руду и оптимизм рынка в отношении китайской экономики.
      Fortescue отгрузила 45,9 млн тонн железной руды из Порт-Хедленда в сентябрьском квартале, что на 3% меньше, чем за тот же трехмесячный период годом ранее.
      Компания с оборотом в $89,3 млрд планирует поставить от 192 до 197 миллионов тонн в 2023-2024 годах, включая около 5 миллионов тонн со своего предприятия по производству магнетита Iron Bridge, связанного с Порт-Хедлендом через шламовый трубопровод.
      Если компания Fortescue достигнет прогноза на 2023–2024 годы, она установит пятый подряд рекорд экспорта железной руды после того, как в прошлом финансовом году она превзошла оценки аналитиков и экспортировала 192 миллиона тонн.
      Последний сбой стал третьим в 2023 году в железорудной отрасли в Пилбаре, штат Вашингтон, где крупные игроки Rio Tinto, BHP, Fortescue и Roy Hill Джины Райнхарт имеют свои собственные линии.
      

      Как сообщает Yieh.com, согласно прогнозу, из-за ослабления отрасли недвижимости в Китае спрос на сталь в Китае в 2024 году должен был снизиться на 1,7% по сравнению с 2023 годом до 875 млн тонн.
      В частности ожидается, что спрос на сталь со стороны сферы недвижимости составит 486 миллионов тонн, что на 4% меньше, чем в предыдущем году. Спрос на сталь со стороны недвижимости составил более 50% от общего спроса на сталь в Китае. Несмотря на то, что в 2024 году ожидается, что рынок недвижимости будет пессимистичным, правительство Китая, как ожидалось, продолжит проводить политику стимулирования рынка недвижимости.

      Как сообщает Yieh.com, по прогнозам трейдеров и производителей, в 2024 году производство стали в Бразилии может столкнуться с еще одной проблемой, поскольку большое количество импортных товаров может продолжать приходиться на местный рынок.
      По данным Бразильской ассоциации черной металлургии (Instituto Aco Brasil), в 2023 году объем производства необработанной стали бразильскими производителями стали должен был составить 31,35 млн тонн, снизившись на 8% в годовом исчислении. Снижение может быть вызвано ростом импорта стали из Азии.
      Кроме того, некоторые отечественные отрасли, потребляющие сталь, также столкнулись с давлением, например, бразильские автопроизводители. Доли бразильских автопроизводителей на латиноамериканском рынке сокращались из-за азиатских конкурентов, и ситуацию будет трудно изменить в 2024 году.