Производство никелевого чугуна в Китае в ноябре 2023 г. составило 31600 т в пересчете на никель (765,7 тыс. т общего объема). Общий объем материала сократился на 2,87% к предыдущему месяцу, а никелевый объем снизился на 6,35% год к году.
По оценкам аналитиков SMM, цены на никелевую руду в августе оказали воздействие на работу заводов по выпуску никелевого чугуна; в дальнейшем убытки предприятий начали расти на фоне снижения цен на никелевый чугун. В настоящее время заводы работают при убыточности на уровне 8-20%. Некоторые из них сократили производство или же вообще перевели мощности на техобслуживание.
По прогнозу экспертов, производство никелевого чугуна в КНР в декабре составит около 30,4 тыс. т в пересчете на никель (-3,72% к предыдущему месяцу).
По данным SMM, у выпускающих никелевый чугун заводов имеются запасы дорогой никелевой руды, из-за чего производственные издержки велики. Однако проблемное состояние рынка нержавейки и слабый спрос на никелевый чугун не оказывают поддержку ценам на него, так что убыточность предприятий может сохраниться и вряд ли стоит ожидать восстановления выпуска никелевого чугуна в стране.
Китайское производство высокочистого аккумуляторного сульфата марганца составило в ноябре 26100 т, на 0,76% меньше, чем в предыдущем месяце. Спрос на марганец был слабым, однако предложение материала существенно не снизилось, так как производители поддерживали прежний уровень производства, что вызвало накопление материала на складах.
По оценкам экспертов, декабрьское производство тернарных прекурсоров по итогам декабря сократится, что уменьшит и спрос на высокочистый сульфат марганца. Ожидается, что некоторые предприятия могут накопить определенный объем готовой продукции перед заморозкой мощностей. По прогнозу, декабрьское производство высокочистого сульфата марганца составит 24700 т (-5,36% к ноябрю).
Согласно данным Минторга США, в октябре текущего года американский импорт стальной катанки составил 89 тыс. т, увеличившись на 81% к предыдущему месяцу и на 40% - в годовом выражении.
Из Канады было импортировано 37,2 тыс. т катанки (+52,3% к предыдущему месяцу; +37% год к году). Поставки катанки из Алжира составили 20 тыс. т, а из Японии - 14,5 тыс. т.
Стоимость импорта катанки составила $74 млн (+54,6%; -1,9%).
Согласно предварительным данным Национального института статистики и географии Мексики (INEGI), мексиканское производство стальной заготовки составило в октябре текущего года 161 тыс. т, увеличившись на 11% к предыдущему месяцу и на 11,8% в годовом выражении.
По итогам десяти месяцев года в Мексике было произведено 1,7 млн т заготовки (+5,5% год к году). Стоимость импортированного металла составила приблизительно 15 млрд мексиканских песо.
В пятницу, 15 декабря, цены на медь снизились в Лондоне на фоне укрепившегося доллара. На момент окончания торгов контракт на медь подешевел до $8550 за т. Днем ранее котировки цены меди совершили самый большой скачок за день за прошедший год. Ранее котировки цены меди пробили ключевой психологический уровень $8500 за т, продвигаясь снова к максимумам начала декабря. "Мы ожидаем опубликования данных International Copper Study Group по спросу и предложению меди. Если они подтвердят напряжение на рынке "красного металла", как можно судить из показателей импорта меди в КНР, тогда можно ожидать нового роста цены металла в дальнейшем", - говорит глава отдела исследований Commerzbank Тху Лан Нгуен.
Тем временем данные по Китаю свидетельствуют о том, что в ноябре рост промпроизводства в Поднебесной ускорился. Страна импортировала больше меди во втором полугодии на фоне снижения цен на металл.
Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на LME на 1,5%, до $2242,50 за т, а за неделю рост его цены составил около 5%.
На утренних торгах понедельника, 18 декабря, цены на медь стабилизировались после роста на предыдущей сессии, тогда как инвесторы озабочены неопределенностью макроэкономической ситуации. По итогам прошедшей недели металл подорожал на 1,2%.
По мнению аналитиков GF Futures, рынок меди поддерживается нарушениями поставок металла.
Тарифы на переработку медного концентрата упали на китайском спотовом рынке на четверть менее чем за 3 месяца - в основном вследствие ожиданий уменьшения поставок меди с панамского рудника Cobre, принадлежащего First Quantum.
По данным Shanghai Metals Market, снижение производства рафинированной меди в Китае в ноябре ниже ожидаемого уровня, до 960,8 тыс. т, произошло в результате недостаточных поставок черновой меди.
Тем временем курс доллара к основным валютам стабилизировался после роста на предыдущей сессии, произошедшего после того как президент нью-йоркского отделения Федрезерва Джон Уильямс заявил, что пока преждевременно рассуждать о сокращении процентных ставок. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:45 моск.вр. 18.12.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2225.5 за т, медь – $8448.5 за т, свинец – $2051.5 за т, никель – $16738 за т, олово – $25039 за т, цинк – $2545.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2266.5 за т, медь – $8543 за т, свинец – $2086.5 за т, никель – $16965 за т, олово – $25235 за т, цинк – $2541 за т;
на ShFE (поставка январь 2024 г.): алюминий – $2659 за т, медь – $9650.5 за т, свинец – $2213.5 за т, никель – $18751.5 за т, олово – $29317 за т, цинк – $2945 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка март 2024 г.): алюминий – $2639.5 за т, медь – $9629.5 за т, свинец – $2209 за т, никель – $18720.5 за т, олово – $29318.5 за т, цинк – $2926 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2023 г.): медь – $8565 за т;
на NYMEX (поставка март 2024 г.): медь – $8555 за т.
По данным КАЗСТАТ в октябре поставки стального нелегированного плоского проката из Республики Казахстан в Россию составили 133,4 тыс. тонн. Объемы поставок выросли на 0,3% в месячном и на 36% - в годовом исчислениях.
Средняя цена этого вида продукции на границе Казахстана составляла $652 за тонну, что на 8% выше в месячном, но на 17% ниже - в годовом исчислениях.
В целом за период с января по октябрь объемы поставок достигли 1,26 млн тонн, что на 21% выше уровня прошлого года. Стоимость при этом выросла на 4%, до $840 млн.
Согласно опубликованным данным шанхайского информационного источника SMM, китайское производство электролитического марганца составило в ноябре 97,8 тыс. т, на 0,67% больше, чем в предыдущем месяце, и на 53,08% больше в годовом выражении. По итогам одиннадцати месяцев года выпуск электролитического марганца составил 971 тыс. т (+45,76% год к году). Основной причиной увеличение выпуска марганца в ноябре была высокая операционная загрузка предприятий (около 70%). Перезапуск основных заводов в Гуанси и Хунани снивелировал фактор остановки ряда предприятий. Несмотря на снижение выпуска нержавейки в КНР в ноябре и прекращение выпуска стали 200-й серии спрос на электролитический марганец ощутимый вследствие запроса на пополнение складов сырьем в связи с зимой.
По оценкам экспертов, в декабре производство электролитического марганца составит 103,7 тыс. т ввиду возобновления производства у ряда заводов или роста операционной загрузки мощностей.
По данным КАЗСТАТ в октябре поставки черного лома из Республики Казахстан в Россию составили 50 тыс. тонн. Объемы поставок выросли на 10% в месячном, но упали в 1,6 раза - в годовом исчислениях.
Средняя цена этого вида сырья на границе Казахстана составляла $279 за тонну, что на 2% ниже в месячном и на 19% - в годовом исчислениях.
В целом за период с января по октябрь объемы поставок достигли 438 тыс. тонн, что на 27% ниже уровня прошлого года. Стоимость при этом упала в 1,6 раза , до $132 млн.
Китайское производство оксида диспрозия составило в ноябре 216 т (-0,8% к предыдущему месяцу). В основном спад выпуска материала отмечен в Цзянси. Согласно информации специалистов SMM, в Цзянси выпуск оксида диспрозия упал на 18% вследствие закрытия ряда сепарационных заводов на техобслуживание. Однако, на общей волне увеличения выпуска средних и "тяжелых" РЗМ в ряде регионов, производство оксида диспрозия в Гуандуни и Гуанси в ноябре выросло на 20% и 15% соответственно к показателю октября.
По данным КАЗСТАТ в октябре поставки российского кокса были зарегистрированы на уровне в 42,6 тыс тонн. Объемы поставок выросли на 29% в месячном и на 0,3% - в годовом исчислениях.
Средняя цена этой продукции на границе РФ составляла $212 за тонну, что на 2,8% выше в месячном, но в 1,6 раза ниже - в годовом исчислениях.
В целом за период с января по октябрь объемы поставок достигли 341,1 тыс. тонн, что на 2,2% выше уровня прошлого года. Выручка при этом упала в 1,7 раза, до $89 млн.
Согласно опубликованным данным, китайское производство сплава празеодима-неодима составило в ноябре 5511 т, на 1,7% больше, чем в предыдущем месяце. Рост показателя в основном связан с увеличением выработки предприятий в Фуцзяни, Внутренней Монголии и Чжэцзяне в ответ на спрос China Northern Rare Earth (Group) High-Tech, пополняющей запасы . В других регионах показатель производства увеличился незначительно. В Фуцзяни увеличение выработки произошло за счет роста выпуска сплава диспрозия и железа и тербия. Рост выпуска Pr-Nd в провинции составил 16%.
В ноябре прямые поступления стального проката по сети РЖД на"РМ Рейл Рузхиммаш"(г. Рузаевка, Республика Мордовия, входит в компанию РМ Рейл) составили 18 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок увеличились на 4,5% а в годовом исчислении - на 8%.
В целом за период с января по ноябрь объемы завоза достигли 179 тыс. тонн, что на 5,8% выше прошлогоднего уровня
Объем добычи медной руды на российском Удоканском медном месторождении составит 9 млн тонн до конца текущего года, сообщили в компании "Удоканская медь" информагентству Синьхуа.
Планируется, что в конце 2024 года горно-металлургический комбинат компании выйдет на проектную мощность в 12 млн тонн медной руды с выпуском готовой продукции - медного концентрата и катодной меди - в 135 тыс. тонн в год. А с 2026 года эта мощность достигнет 15 млн тонн руды в год с выпуском до 150 тыс. тонн медного концентрата и катодной меди.
Объемы производства алюминия по итогам 2023 года не будут ниже значений 2022 года, рассказал ТАСС статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, снижения производства не наблюдается.
"Снижения объемов производства не наблюдается и не планируется. На текущий момент можно прогнозировать, что объемы производства алюминия по итогам 2023 года будут не ниже значений 2022 года", - говорится в сообщении.
Комментируя недавнее заявление алюминиевой ассоциации о том, что некоторые предприятия "Русала" работают на грани нулевой или отрицательной рентабельности, Евтухов пояснил, что общий рост себестоимости реализации продукции компании в первой половине 2023 года обусловлен дисконтом к цене при поставках в КНР взамен премиальных рынков США и ЕС, заградительными пошлинами на ввоз алюминиевых сплавов в Китай и Индию, а также ростом логистических затрат на транспортировку продукции.
"Себестоимость производства тонны первичного алюминия в 2023 году в значительной степени превышает значения 2021 года и в настоящее время даже выше усредненных значений биржевых котировок первичного алюминия Лондонской биржи металлов", - подчеркнул замминистра.
Он также отметил, что после введения санкций Минпромторг системно проводит работу с отечественными отраслевыми компаниями, в том числе с "Русалом", который является одним из крупнейших производителей первичного алюминия в мире. В частности, совместно с компанией ведется работа по оказанию содействия в переориентации экспорта на альтернативные рынки сбыта, реализации инвестпроектов, а также в рамках механизмов компенсации возросших затрат на приобретение приоритетной импортной продукции.
По информации Коммерсант, правительство также обсуждает отмену курсовых экспортных пошлин для Тайшетского и Богучанского заводов «Русала», сообщили источники, знакомые с обсуждением. Такое обращение направила сама компания, подтвердил “Ъ” Виктор Евтухов, отметив, что министерство «прорабатывает целесообразность такой меры поддержки». В ФАС и Минфине заявили “Ъ”, что вопрос отмены экспортных пошлин на алюминий рассматривается на подкомиссии правительства по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, но окончательное решение не принято.
В ноябре прямые поступления стального проката по сети РЖД на АО «Тихвинский вагоностроительный завод" (ТВСЗ, Ленинградская область, г. Тихвин) составили 18,6 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 1,3%, а в годовом исчислении - в 3 раза.
В целом за период с января по ноябрь объемы завоза достигли 214 тыс. тонн, что в 2,2 раза выше прошлогоднего уровня.
В ноябре прямые поступления стального проката по сети РЖД на головное предприятие АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, г. Нижний Тагил, Свердловская область) составили 15,6 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали на 35%, а в годовом исчислении - на 30%.
В целом за период с января по ноябрь объемы завоза достигли 215 тыс. тонн, что на 13% ниже прошлогоднего уровня.
Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) компании "Металлоинвест" работает в штатном режиме после атаки беспилотного летательного аппарата на Железногорский район, электроснабжение одного из объектов предприятия восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Курской области.
"Михайловский ГОК работает в штатном режиме. Ремонтные службы оперативно восстановили работу линии электроснабжения одного из объектов комбината после падения беспилотного летательного аппарата. Происшествие не оказало влияния на производственную деятельность предприятия", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские беспилотники ВСУ атаковали Железногорский район региона, где повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОК, аварийные бригады выехали на место для устранения последствий.
Электрометаллургический завод «Амурсталь» по итогам года выпустит порядка 900 тонн продукции. Прирост в годовом соотношении — 30%, сообщает министерство промышленности и торговли Хабаровского края.
«Оценка роста объёмов показателя в этом году составит 130%. На будущий год в чёрной металлургии объём производства сохранится на уровне 101% к 2023 году.
«Амурсталь» — крупный промышленный комплекс, специализация которого — производство стали для армирования железобетонных конструкций, а также углового и круглого проката, катанки, проволоки и сортовой заготовки.
Новый коллективный трудовой договор с повышением заработной платы договорились подписать один из крупнейших профсоюзов Германии IG Metall и работодатели сталелитейной промышленности северо-запада страны, 16 декабря сообщает немецкая газета Handelsblatt.
В соглашении зафиксировано повышение зарплаты металлургам на 5,5 % с 1 января 2025 года. Однако примерно 68 000 сотрудников начнут получать дополнительную компенсацию за инфляцию уже в 2024 году.
Компенсационная премия будет выплачиваться поэтапно. €1500 (150 тыс. руб.) будут выплачены в январе, а далее по €150 (15 тыс. руб.) в месяц с февраля по ноябрь. Стажеры за этот период получат в общей сложности €1800 (175 тыс. руб.), также поэтапно.
Кроме того, соглашение предусматривает ограничения для предприятий на которых из-за недозагруженности возникают проблемы с занятостью рабочих. Исходя из действующих в отрасли нормативных 35 часов в неделю, рабочее время может быть сокращено не более чем на три часа до 32 часов в неделю. При этом IG Metal не смогла добиться полной выплаты по нормативной продолжительности труда, но выплаты за 33 часа в неделю зафиксировали.
Для этого с конца ноября по призыву профсоюза несколько десятков тысяч сталелитейщиков участвовали в многочасовых предупредительных забастовках. Издание отмечает, что договор касается сталелитейной и металлургической промышленности в землях Северный Рейн-Вестфалия, Бремен и Нижняя Саксония, где занято в общей сложности около 68 000 человек.
Впереди еще переговоры со сталелитейной промышленностью Восточной Германии, в которой занято около 8000 человек. Это будет уже 5-й раунд переговоров. Он назначен на 18 декабря. ИА Красная Весна
Как сообщает агентство Bloomberg, производство стали в Китае, похоже, достигнет первого годового прироста за три года, поскольку экономические проблемы стоят выше необходимости сокращения выбросов в сильно загрязняющем секторе.
Производство в ноябре упало на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем до 76,1 млн тонн, сообщило в пятницу статистическое бюро. Однако декабрьский показатель должен будет снизиться до менее чем 61 миллиона тонн, самого низкого месячного показателя за 11 лет, чтобы не допустить, чтобы годовой объем добычи превысил прошлогодний показатель в 1,013 миллиарда тонн.
Пекин ограничил производство на уровне предыдущего года после того, как объем производства впервые в 2020 году превысил 1 миллиард тонн, что усилило опасения, что неослабевающий рост будет препятствовать его способности достичь своих климатических целей. На сталелитейную промышленность приходится около 15% выбросов страны. Но застой в экономике открыл дверь для более интенсивного стимулирования производства стали со стороны правительства, которым заводы будут стремиться воспользоваться после того, как кризис недвижимости в Китае привел к падению рентабельности за последние два года.
Тем не менее, картина осложняется падением прибылей заводов и неоднозначными сигналами Пекина о спросе.
Сталелитейщики обычно сокращают производство в конце года, поскольку строительство замедляется и устанавливаются ограничения для уменьшения загрязнения, поскольку для зимнего отопления сжигается больше угля. Согласно последним отраслевым данным, за первые 10 дней декабря средний объем производства на крупных заводах упал на 4,2%.
Это согласуется с тем, что давление на прибыль становится все более острым в последние недели. По данным Bloomberg, маржа на арматуру, используемую в строительстве, упала до уровня безубыточности в начале этого месяца после того, как стала положительной в начале ноября, что будет стимулировать заводы производить меньше стали.
И намерения правительства в отношении стимулирования экономики не ясны. План в октябре по выпуску дополнительных долговых обязательств на сумму 1 триллион юаней (139 миллиардов долларов) в четвертом квартале для поддержки помощи при стихийных бедствиях и строительства был одобрен рынком. Но некоторые из заявлений Пекина с тех пор не дали сигнала о том, что огромные расходы на общественные работы продолжатся и в новом году.
Отрасль усердно работала над развитием других каналов потребления, чтобы компенсировать последствия кризиса на рынке недвижимости. «Экспорт стали и спрос в производственном секторе остаются устойчивыми», — сказал Се Цзиньшань, аналитик Horizon Insights. Это говорит о том, что недвижимость может стать меньшим препятствием в будущем, а спрос на замену инфраструктуры будет менее необходимым для поддержки рынка.
Власти также могут быть спокойны по поводу невыполнения своих производственных задач, если посчитают, что выбросы все же снизились: сталелитейная промышленность Китая постепенно становится более «зеленой», поскольку заводы заменяют старые заводы на более эффективные и менее углеродоемкие. В любом случае именно экономика, а не экологические проблемы определяют траекторию развития рынка.
«Китайское правительство, скорее всего, скорректирует свои экологические цели в соответствии с преобладающим экономическим давлением», — сказал Се из Horizon.
Fitch Ratings обновило свой прогноз по сырьевым товарам. Аналитики, в частности, позитивно смотрят на медь, железную руду и уголь.
Цены на медь: растущий спрос и узкие места предложения
Fitch скорректировало свой прогноз по меди на 2023 год и ожидает еще большего спроса в 2024 году – благодаря важной роли металла в энергетическом переходе. Но будьте осторожны: узкие места в поставках, как недавно наблюдалось на примере Cobre Panama компании First Quantum, могут привести к ужесточению рынка.
Железная руда на подъеме
Fitch ожидает, что цены на железную руду вырастут в краткосрочной перспективе, что обусловлено текущей ценовой тенденцией и ожидаемым пополнением запасов в 2024 году. Планы Китая по координации всех закупок железной руды вряд ли будут реализованы в краткосрочной перспективе – в ней задействовано слишком много брокеров. Цены останутся высокими в среднесрочной перспективе, поскольку расширение мощностей займет больше времени.
Каменноугольный кокс подорожал из-за себестоимости производства
Затраты на производство каменноугольного кокса растут, а вместе с ними и краткосрочные ценовые допущения Fitch. К этому добавляются перебои в поставках и продолжающийся спрос со стороны сталелитейной промышленности, особенно со стороны Китая.
По данным Китайской ассоциации черной металлургии (CISA), в начале декабря среднесуточное производство стали и чугуна основными производителями стали в Китае снизилось на 4,19% и 3,21% соответственно по сравнению с концом ноября.
Между тем, запасы стальной продукции составили около 14,1 млн тонн, увеличившись на 8,82% с конца ноября, но снизившись на 3,97% с начала ноября.
Что касается железной руды, хотя запасы железной руды в портах и сталелитейных заводах увеличились в начале декабря, общие запасы все еще были ниже, чем за тот же период год назад.
Как сообщает Yieh.com, Nippon Steel будет поставлять компании STEELARIS стальную продукцию с низким содержанием CO2, которая называется «NSCarbolex™ Neutral» и которая обеспечивает значительную экономию выбросов CO2 в процессе производства стали , оптового продавца стали, специализирующегося на поставках стальных листов для нефтегазовых проектов, строительства и морских сооружений в регионе АСЕАН.
Целью STEELARIS является достижение углеродной нейтральности в 2024–2025 годах. STEELARIS признала ценность «NSCarbolex™ Neutral» как часть своих углеродно-нейтральных инициатив и стремится представить это инновационное решение различным игрокам отрасли, включая владельцев проектов, инженеров, специалистов по закупкам, строительные фирмы (EPC) и производители (FAB), использующие свою обширную сеть продаж и распространения.
Как сообщает Yieh.com, 12 декабря, бразильский сталелитейный завод Gerdau объявил о завершении инвестиций в модернизацию завода по производству сортового проката в Sapucaia do Sul.
Инвестиции стоимостью около $40 млн начались в начале 2022 года и были направлены на улучшение работы завода. После завершения инвестиций завод сможет производить 450 000 тонн стали и 495 000 тонн готовой продукции в год при снижении производственных затрат.
Несмотря на то, что сталелитейный сектор Бразилии в настоящее время сталкивается с проблемами, связанными с импортом, компания Gerdau хочет вывести новый завод на полную мощность, поскольку считает, что завод очень конкурентоспособен, а бразильский рынок силен и важен для Gerdau.
Как сообщает Yieh.com, Tata Steel заявила, что, вероятно, объявит о своих переходных планах по декарбонизации своего завода в Порт-Талботе в Южном Уэльсе после Рождества.
Первоначально компания планировала закрыть доменные печи, коксовые печи, стан горячей прокатки и линию непрерывного отжига в прошлом месяце, но в конечном итоге решила отложить этот план. Задержка дала Tata Steel время рассмотреть альтернативное решение, предложенное консалтинговой компанией Syndex от имени профсоюзов.
План Syndex и профсоюзов включал в себя обеспечение работы доменной печи № 4 и последующего технологического оборудования до 2032 года, а также переход на производство железа прямым восстановлением, если оно доступно.
