На первой неделе декабря отмечено продолжение снижения цен на алюминий. Рост тарифов на переработку металла был меньше, чем размер снижения цен на него, что побудило заводы активно накапливать запасы заготовки. Одно из крупных предприятий на севере страны сократило выпуск алюминиевой заготовки, вследствие чего ускорилось потребление материала со складов. По состоянию на 7 декабря запасы заготовки на складах снизились на 7800 т относительно показателя недельной давности, до 85600 т. Снижение запасов металла идет быстро. В аналогичном периоде прошлого года запасы алюминия составили 71600 т.
Эксперты SMM прогнозируют, что уровень запасов алюминиевой заготовки продолжит умеренно снижаться до конца текущего года.
Согласно предварительным данным Минторга США, американский импорт арматуры составил в октябре текущего года 95 тыс. т, увеличившись на 71% к предыдущему месяцу, но снизившись на 9,4% к октябрю 2022 г.
Импорт арматуры из Египта составил наибольший объем - около 33 тыс. т (+31% к сентябрю). Импорт материала из Мексики вышел на показатель 17 тыс. т, из Болгарии - 15 тыс. т, а из Алжира - 14,3 тыс. т.
Стоимость импортированной арматуры составила $57 млн (+67,7% к сентябрю; +26,2% год к году).
Согласно данным Главной администрации таможен Китая, импорт меди в Поднебесную вырос в ноябре на 10,1% к предыдущему месяцу, до 550566 т - самого высокого значения почти за 2 года (с декабря 2021 г., когда данный показатель составил 589,165 тыс. т).
Ввоз металла стимулировали снижение его запасов и более крепкий юань.Импорт включал поставки анодной, рафинированной медь, медного сплава и медных полуфабрикатов.
«Северсталь» заключила контракт на поставку основного технологического оборудования для строительства комплекса по производству железорудных окатышей в Череповце
«Северсталь» заключила контракт с компанией из КНР на поставку оборудования для строительства комплекса по производству железорудных окатышей на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»).
Инвестиционный проект предполагает строительство производственного комплекса мощностью 10 миллионов тонн железорудных окатышей в год. В рамках контрактных обязательств будет поставлено основное технологическое оборудование, влияющее на достижение производственных показателей (агрегаты измельчения железорудных материалов и добавок, смешивания и окомкования подготовленной шихты, обжига и сортировки готового продукта), а также часть вспомогательных позиций для обеспечения функционирования комплекса. Дополнительное оборудование и строительные материалы планируется закупить у отечественных компаний с приоритетом загрузки предприятий Вологодской области.
«Строительство комплекса по производству железорудных окатышей стоимостью 97 миллиардов рублей – ключевой и самый масштабный инвестиционный проект «Северстали». Ввод объекта позволит компании реализовать поставленные перед компанией экологические цели через технологические изменения в производственном процессе – как в части сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, так и в области декарбонизации. Проектом строительства комплекса предусмотрены решения, обеспечивающие экологическую безопасность и эффективную защиту окружающей среды за счет применения наилучших доступных технологий. В частности, компания-поставщик разработает базовый инжиниринг и реализует поставку оборудования современной системы сероочистки отходящих газов. Такой подход дает нам возможность обеспечить абсолютное следование нормам и требованиям соответствующих стандартов в области экологии, развивая производство с ответственным отношением к окружающей среде», – прокомментировал генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.
Первые поставки оборудования планируются в 4 квартале 2024 года. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. Строительство нового цеха предполагается начать уже в январе 2024 года.
В четверг, 7 декабря, цены на медь в Лондоне демонстрировали позитивную динамику после трех сессий отката подряд - благодаря позитивным данным по китайскому экспорту и несколько ослабевшему доллару. Трехмесячный контракт на медь подорожал на торгах на LME на 0,3%, до $8311 за т.
На рынке растет уверенность, что стратегия стимулирования в Китае начинает давать свои плоды, отмечает аналитик WisdomTree Нитеш Шах. "Более адресная поддержка сектора недвижимости может продолжать стимулировать спрос на металл в Китае. Вместе с тем худшие, чем ожидалось, данные по немецкому промпроизводству говорят о том, что рост цен металлов может быть временным, пока, по крайней мере, Европейский центробанк не решит, что такая статистика оправдывает снижение ключевой ставки", - говорит г-н Шах.
С точки зрения технического анализа, цена меди пробила 100-дневное скользящее среднее $8284 за т и столкнулась с уровнем сопротивления - 21-дневным скользящим средним $8339 за т.
Меди также оказали поддержку сведения о том, что 6725 т металла со складов биржи готовятся ее покинуть.
На утренних торгах пятницы, 8 декабря, цены на медь несколько выросли на фоне ожиданий улучшения спроса на металл со стороны Китая ввиду признаков восстановления китайского экспорта.
По итогам ноября китайский импорт меди вырос на 10,1% относительно предыдущего месяца до самого высокого значения почти за 2 года. Китайский экспорт в целом увеличился в ноябре впервые за 6 месяцев.
"Это может указывать на то, что слабое состояние внешнего фактора спроса на продукцию Китая идет к завершению, - отмечают аналитики ANZ. - Сама китайская экономика начинает потреблять все более значительные объемы сырья - импорт в страну уверенно растет по всем видам сырьевых материалов". Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:40 моск.вр. 08.12.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2115.5 за т, медь – $8311 за т, свинец – $1982.5 за т, никель – $16618 за т, олово – $24303 за т, цинк – $2399.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2152 за т, медь – $8395 за т, свинец – $2027.5 за т, никель – $16820 за т, олово – $24500 за т, цинк – $2414.5 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2023 г.): алюминий – $2593.5 за т, медь – $9556 за т, свинец – $2170.5 за т, никель – $18870.5 за т, олово – $29046.5 за т, цинк – $2924.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка февраль 2024 г.): алюминий – $2570 за т, медь – $9458.5 за т, свинец – $2151 за т, никель – $18662.5 за т, олово – $28925 за т, цинк – $2874 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2023 г.): медь – $8343.5 за т;
на NYMEX (поставка март 2024 г.): медь – $8362 за т.
США в октябре нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонны, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статистики. Такие объемы ресурса обошлись Штатам в $62,8 млн. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года, а Россия оказалась вторым главным поставщиком этого топлива в страну.
В целом США приобрели почти 176 тонн урана на $300 млн, а основным поставщиком выступила Британия, которая продала в октябре 98,3 тонны Штатам на $177,4 млн. Американские компании также возобновили импорт урана из Китая после перерыва в семь месяцев, закупив 25,4 тонны китайского топлива на $43,4 млн. В то же время Нидерланды сократили поставки всемеро — до 8,9 тонны на $13,8 млн.
В ноябре экспортные ж/д отправки российского чугуна составили 150 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок упали в 2,1 раза, а в годовом исчислении - в 1,7 раза.
В целом за период с января по ноябрь объемы поставок достигли 3,17 млн тонн, что на 2,2% выше уровня прошлого года
По данным шанхайского агентства SMM, индекс средней стоимости импортируемого в КНР медного концентрата составил в ноябре $82,36 за т, на $5,58 меньше, чем в октябре. По состоянию на 1 декабря значение индекса составило $78,97 за т. На спотовой стоимости материала в ноябре отразились проводимые форумы China International Import Expo и CESCO Week, а также переговоры по поводу базовых тарифов на переработку и рафинирование концентрата (TC ) в 2024 г. Однако спотовые торги шли вяло. TCs для стандартной очищенной руды были на уровне середины и верхней зоны диапазона $50-$60. В настоящее время объемы материала для спотовых операций у трейдеров невелики. Ввиду недостаточного предложения материала для очищенной медной руды по поставкам в январе-феврале следующего года тарифы между трейдерами и предприятиями определены в середине диапазона $70-$80, а для смешанных руд - на уровне $80 и несколько более, в зависимости от ситуации конкретных покупателей.
В ноябре ж/д отгрузки стальных полуфабрикатов на экспорт основными предприятиями металлургической отрасли РФ составили 1,1 млн тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок упали на 11%, но на 24% выросли - в годовом исчислении.
В целом за период с января поноябрь объемы поставок достигли 12,6 млн тонн, что на 4% ниже уровня прошлого года.
ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает, что 7 декабря 2023 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА) в форме заочного голосования, на котором были утверждены дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию и установлена 26 декабря 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Общая сумма, выплаченная в качестве дивидендов составит, таким образом, около 140 млрд рублей (более $1,5 млрд по текущему курсу). В течение 2022 года и по его итогам "Норникель" дивиденды не выплачивал, ссылаясь на геополитические риски, которые отрицательно повлияли на финансовые результаты. Дивиденды за девять месяцев 2021 года составили 1523,17 рубля на акцию (почти 232,84 млрд рублей в целом), а финальные по году — 1166,22 рубля (в общей сумме 178,27 млрд рублей).
ВОСА также принял решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом «100». Ранее компанией отмечалось, что решение о дроблении обыкновенных акций проводится в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения их ликвидности на Московской бирже, снижению волатильности. Сплит займет несколько месяцев и, как ожидается, завершится во втором квартале 2024 года.
Согласно опубликованным Главной администрацией таможен Китая данным, в ноябре текущего года экспорт редкоземельной продукции из Китая составил 4205,8 т.
По итогам января-ноября экспорт РЗМ из Поднебесной составил 48867,7 т (+10% год к году).
В ноябре прямые поступления черных металлов по сети РЖД на ведущие судостроительные и судоремонтные предприятия России составили 18,6 тыс. тонн
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок снизились на 2%, а в годовом исчислении - выросли в 1,8 раза.
В целом за период с января по ноябрь объемы завоза достигли 144 тыс. тонн, что на 22% выше уровня прошлого года
За период c 30 ноября по 7 декабря 2023 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ потерял 0,47 пункта(-0,05%).
За предыдущий период этот показатель снизился на 7,07 пункта (-0,73%), а еще периодом ранее - на 9,89 пункта (-1,02%).
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура,балка, круг, х/к , г/к и оцинкованный плоский прокат, уголок,швеллер, а также ВГП и э/с трубы. В каждом виде проката выбран один типоразмер.
За данный период цены снизились у 7-и учитываемых видов продукции.
Наибольшее снижение цен имело место у уголка(-1,16%). Самое слабое изменение - у круга(-0,17%).
Более всего цены поднялись на плоский х/к прокат(+1,19%). Самый слабый рост цен имел место у арматуры(+0,2%). Цены на балку остались без изменения. Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
В ноябре текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления по сети РЖД черных металлов на локомотивостроительные, вагоноремонтные и вагоностроительные предприятия России (включая предприятия двойного назначения) составили 83,3 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок снизились на 6%, а в годовом исчислении на 1,3% - выросли.
В целом за период с января по ноябрь объемы завоза достигли 0,98 млн тонн, что на 16% выше аналогичного показателя прошлого года
В ноябре текущего года прямые поступления черных металлов по сети РЖД в адреса крупнейших отечественных автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, АМО «ЗИЛ», «Соллерс», ОАТ и пр.) составили 84,8 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок упали на 14%, а в годовом исчислении на 27% - выросли..
В целом за период с января по ноябрь объемы завоза достигли 0,94 млн тонн, что на 37% выше аналогичного показателя прошлого года
Горно-металлургическая компания (ГМК) из Грозного получила право пользования участком недр Новоялтинского месторождения под Орлом за 349 млн рублей. Это следует из материалов об итогах аукциона.
При этом начальная цена была установлена в размере 317,5 млн рублей. Компания стала единственным участником.
Теперь победитель аукциона сможет на протяжении 20 лет заниматься разведкой и добычей железной руды на территории месторождения. Площадь участка составит 10,3 кв. км.
На данный момент прорабатывается вопрос реализации идеи по созданию межрегионального научно-производственного кластера "Спецстали с заданными свойствами" в металлургии и машиностроении на территориях Орловской области и Чеченской Республики.
Проект предполагает, что на территории Новоялтинского железорудного месторождения под Орлом будет построен горно-металлургический комбинат, а на территории Чеченской Республики – высокотехнологичный машиностроительный кластер. Соглашение о реализации проекта было подписано сторонами еще в июне 2021 года. На базе кластера будет перерабатываться железная руда (до 5 млн тонн в год), а также производиться специализированная сталь (до 250 тыс. тонн в год). Появятся около 3,5 тыс. новых рабочих мест.
ГМК была зарегистрирована в Грозном в 2021 году. По данным "СПАРК-Интерфакс", компания полностью принадлежит АО "РДЦ Паритет", которое прописано в Москве. Генеральный директор ГМК – Алексей Новиков.
Новолипецкий металлургический комбинат приступает к производству новой продукции — проката с дифференцированным цинковым покрытием.
«На Новолипецком металлургическом комбинате разработали и внедрили технологию производства проката с дифференцированным цинковым покрытием. Новая технология повышает эффективность проката с защитным покрытием и сокращает расход цинка на квадратный метр.
На противоположные стороны такой стальной полосы нанесены слои цинка разной толщины. Эта характеристика востребована в производстве продукции, где жесткие требования к защитным свойствам поверхности предъявляются только к лицевой стороне проката (кровельные элементы, вентиляционные коробы, карнизы и другие металлоконструкции)», - сообщили в металлургической компании.
Как сообщает агентство Platts, экспорт готовой стали из Китая, скорее всего, приблизится или даже превысит отметку в 90 миллионов тонн в 2023 году, достигнув максимума, невиданного с 2016 года, сообщили источники на рынке S&P Global Commodity Insights 7 декабря.
Сильный экспорт стали продолжится в 2024 году, поскольку Китай может продолжить смягчение ограничений на производство стали в следующем году, в то время как внутренний спрос на сталь, возможно, не увидит существенного улучшения, говорят некоторые участники рынка.
Сильный экспорт
В ноябре экспорт готовой стали из Китая поднялся на четвертое место в 2023 году и составил 8,005 млн тонн, что на 0,3% больше, чем за месяц, и на 43,2%, чем за год, показали данные Таможенной службы Китая от 7 декабря.
За январь-ноябрь экспорт стали увеличился на 35,6%, или 21,7 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 82,658 млн тонн.
По данным Китайской ассоциации черной металлургии и Национального бюро статистики, производство стали в Китае за январь-ноябрь, вероятно, достигнет 951 миллиона тонн, что на 16 миллионов тонн больше, чем в прошлом году.
По словам источников, Китай продемонстрировал уверенный рост экспорта, что указывает на то, что внутренний спрос на сталь остается слабым, а зарубежные закупки поддерживают высокий уровень производства стали в стране.
Некоторые торговые источники ожидали, что ситуация с высоким уровнем производства стали и вялым внутренним спросом на сталь сохранится до 2024 года, что по-прежнему будет приносить пользу экспортерам.
«Пока рано говорить о том, может ли экспорт стали в 2024 году быть даже выше, чем в 2023 году, но, по крайней мере, возможности для падения экспорта стали могут быть ограничены, поскольку у заводов есть желание поддерживать производство на высоком уровне, но внутренний спрос на сталь вряд ли улучшится. учитывая долговой кризис в секторе недвижимости", - сказал источник в торговле.
Согласно расчетам S&P Global Commodity Insights, основанным на информации, полученной из рыночных источников и объявлений компаний, в 2018-2023 годах Китай закупал около 242 миллионов тонн новых мощностей по производству стали в год.
Некоторые источники на рынке говорят, что, учитывая все новые и огромные сталелитейные мощности, производителям стали необходимо поддерживать высокий уровень производства, чтобы не только защитить свою долю на слабом рынке, но и снизить производственные затраты и генерировать денежные потоки.
По мнению некоторых источников в торговле и на заводах, санкционированное правительством сокращение производства стали в целях декарбонизации также не может быть строго реализовано в 2024 году, поскольку обеспечение достойного экономического роста по-прежнему будет главным приоритетом правительства.
Импорт
По данным таможни, в ноябре импорт готовой стали в Китай достиг 614 000 тонн, что является четвертым самым низким показателем в 2023 году, снизившись на 8,1% по сравнению с октябрем и на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За январь-ноябрь импорт готовой стали упал на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,98 млн тонн.
В результате чистый экспорт готовой стали из Китая за первые 11 месяцев 2023 года увеличился на 48,1%, или 24,58 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75,678 млн тонн.
Как сообщает агентство Reuters, компания Thyssenkrupp , возможно, придется передать наличные или сохранить некоторые пенсионные обязательства, чтобы привлечь чешского миллиардера Даниэля Кретинского в качестве совладельца ее сталелитейного бизнеса, сообщили два человека, знакомые с ситуацией.
Thyssenkrupp ведет переговоры с EPH Кретинского, энергетическим подразделением его инвестиционной империи, о создании совместного предприятия (СП) с долями 50:50, чтобы окончательно избавить немецкий промышленный конгломерат от бизнеса, который существует более 200 лет и стал привязан к немецкому бизнесу. экономическая идентичность.
За последнее десятилетие все попытки объединить подразделение с конкурентом или продать его, вывести бизнес на листинг или выделить его потерпели неудачу.
Кретинский остается последним серьезным претендентом на последние усилия Thyssenkrupp по продаже активов, что дает ему преимущество в текущих переговорах относительно сроков и условий, говорят источники.
Компания хочет заключить сделку отчасти из-за сложных перспектив, стоящих перед сталелитейной промышленностью, включая инфляцию издержек, азиатскую конкуренцию и капиталоемкий характер бизнеса.
Thyssenkrupp Steel Europe несла операционные убытки в течение четырех из последних пяти лет, но, составив€ 3,2 млрд ($3,5 млрд), или 39% от общего объема инвестиций группы, она поглотила большую часть капитальных затрат своей материнской компании.
«Это зависит от финансовых обязательств», — сказал человек, знакомый с ходом дискуссий, добавив, что Thyssenkrupp Steel Europe может иметь отрицательную стоимость собственного капитала без денежных вливаний со стороны материнской компании, а это означает, что ее обязательства будут больше, чем ее активы. Источники не дали количественной оценки какого-либо потенциального финансового вклада.
Как сообщает агентство Reuters, профсоюз рабочих-металлистов Японии официально решил потребовать ежемесячного повышения базовой заработной платы на ¥10 000 ($67,91) или более на переговорах о заработной плате с руководством в марте следующего года, сообщил Совет профсоюзов металлистов Японии (JCM).
JCM уже давно считается определяющим фактором в переговорах о ежегодной заработной плате и представляет около 2 миллионов работников таких компаний, как Toyota Motor, Panasonic и Nippon Steel.
Его решение, принятое поздно вечером в среду, последовало за серией крупных повышений заработной платы в крупнейших компаниях страны, имеющих репутацию компаний, которые осторожно резервируют свои денежные средства, а не увеличивают инвестиции и вознаграждают работников более высокой заработной платой.
Продолжающаяся нехватка рабочей силы и высокая инфляция приводят к изменению укоренившегося дефляционного мышления, которое на протяжении десятилетий характеризовало третью по величине экономику мира.
Требование группы профсоюзов металлистов о повышении базовой заработной платы в 2024 году можно сравнить с ¥6000, которые она запросила в этом году, и скромным повышением заработной платы на ¥3000 за семь лет до прошлого года.
Последнее требование ознаменовало самый высокий запрос о повышении заработной платы за всю историю, начиная с 1998 года, когда JCM установил свой предыдущий максимум повышения базовой зарплаты на ¥7000.
Любое желание корпораций продолжить повышение заработной платы должно помочь центральному банку достичь целевого показателя инфляции в 2%, подкрепленного устойчивым ростом заработной платы.
Базовую заработную плату, однажды повышенную, трудно сократить даже во время экономического спада, поскольку она обеспечивает основу для будущих пенсионных отчислений и пенсионных выплат, обременяя корпорации.
Как сообщает агентство Reuters, импорт железной руды в Китай в ноябре вырос на 3,4% по сравнению с октябрем, как показали таможенные данные в четверг, поскольку улучшение рентабельности сталелитейных заводов и укрепление юаня поддержали покупки ключевого ингредиента для производства стали.
По данным Главного таможенного управления страны, крупнейший в мире потребитель железной руды в прошлом месяце ввез 102,74 миллиона тонн основного ингредиента для производства стали по сравнению с 99,39 миллиона тонн в октябре.
Объем по сравнению с 98,85 млн тонн, импортированных в ноябре 2022 года.
Импорт в ноябре оставался на повышенном уровне четвертый месяц подряд, и к концу месяца более трети опрошенных сталелитейных заводов работали с прибылью по сравнению с менее чем одной пятой в конце октября, согласно данным консалтинговой компании. Мистил показал.
"Хотя потребление ежемесячно снижалось, запасы на заводах увеличились благодаря пополнению запасов", - сказал Чу Синьли, аналитик China Futures из Шанхая.
Запасы железной руды на опрошенных заводах подскочили на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 93,02 млн тонн в конце ноября, хотя среднесуточное производство чугуна среди опрошенных предприятий снизилось на 3% по сравнению с предыдущим месяцем до 2,37 млн тонн, свидетельствуют данные Mysteel.
Импорт железной руды в Китай за первые 11 месяцев 2023 года подскочил на 6,2% до 1,08 млрд тонн, свидетельствуют также таможенные данные.
По данным агентство Reuters, Сергей Каратаев, старший вице-президент российского сталелитейного завода Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), был номинирован на должность генерального директора, сообщила компания в четверг после запланированного ухода генерального директора Григория Федоришина.
НЛМК сообщил на собрании акционеров, что голосование состоится 6 января.
По данным Японской федерации черной металлургии (JISF), экспорт стальной продукции Японии в октябре этого года составил 2,69 млн тонн, увеличившись на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,6% по сравнению с уровнем прошлого года. Этот показатель стал самым низким с начала 2023 финансового года, который начался в апреле.
Среди них экспорт обычной стальной продукции составил 1,88 млн тонн, увеличившись в месячном исчислении на 3,2% и в годовом исчислении на 15%. Холоднокатаная широкая стальная полоса показала наибольший прирост в месячном исчислении на 38,6%, достигнув около 158 000 тонн.
За первые десять месяцев этого года экспорт стали из Японии вырос на 2,6% в годовом исчислении.
