Согласно данным шанхайского агентства SMM, средняя стоимость высокосортного никелевого чугуна (8-12%) в КНР составила по состоянию на 24 ноября 970 юаней за единицу метрической тонны (ex-factory, с учетом налогов), что на 46 юаней ниже показателя по состоянию на 17 ноября, тогда как его предложение обильное. Стоимость никелевого чугуна продолжает снижаться рекордными темпами. По расчетам специалистов SMM, наблюдается усиление убыточности китайских компаний, выпускающих высокосортный никелевый чугун, и снижение прибыльности у ряда зарубежных компаний, производящих этот материал. Аналитики ожидают, что снижение выпуска никелевого чугуна заводами в ноябре будет относительно ограниченным.
Тем временем постоянное снижение спотовых цен на нержавейку 300-й серии вызвало сокращение спроса на никелевый чугун, хотя некоторое осторожное пополнение запасов потребителями чугуна наблюдается. Учитывая переизбыток никеля в промышленно-рыночной цепочке, "медвежью" фазу рынка и вялый спрос на нержавейку, в краткосрочном периоде восстановление цен на никелевый чугун выглядит маловероятным.
Как сообщает yieh.com, американская Aluminum Association, мексиканская Instituto Mexicano del Aluminio и канадская Aluminium Association of Canada призвали к продолжению политики нулевых торговых тарифов, а также к усилению мониторинга импортных операций и укреплению торговых отношений. Руководство организаций написало письмо торговым государственным администрациям США, Мексики и Канады, призвав к ряду шагов перед планируемым в 2026 г. пересмотром Соглашения о свободной торговле США, Канады и Мексики. Представители алюминиевой отрасли данных стран считают, что сохранение бестарифной торговли алюминием в Северной Америке критически важно для них, так как интеграция рынка позволяет странам сконцентрироваться на своих конкурентных преимуществах. Также представители сектора считают важным поддержку политики декарбонизации для устойчивого развития алюминиевой отрасли.
Согласно статистическим данным Главного департамента таможни Вьетнама, вьетнамский экспорт стали составил в октябре 908 тыс. т, увеличившись на 5% к предыдущему месяцу. Экспортная стоимость стали составила приблизительно $656 млн (+7,5% год к году).
По итогам десяти месяцев года вьетнамский экспорт стали составил 9,1 млн т (+30,7% год к году). Стоимость экспорта составила $6,95 млрд (+0,1% в годовом выражении).
Основными направлениями экспорта вьетнамской стали были в 2023 г. Италия, Камбоджа, США, Индия, Малайзия, Индонезия, Бельгия, Испания и Тайвань.
Компания Yazaki Energy System, входящая в Yazaki Group, планирует строительство нового завода по выпуску алюминиевого электрического провода с инвестициями в размере приблизительно 6,5 млрд иен. Новое предприятие будет локализовано на базе фабрики Суварнабхуми, располагающейся в 40 км к востоку от Бангкока. Решение по строительству завода связано с намерением удовлетворить растущий спрос на электротехнические материалы в Таиланде.
Месячная производственная мощность завода увеличится с текущих 850 т до 2500 т провода. Строительные работы на объекте начнутся в июне 2024 г., а его запуск в эксплуатацию намечен не ранее 2026 г.
В пятницу, 24 ноября, цены на медь в Лондоне демонстрировали позитивную динамику на фоне усилий Китая по поддержке рынка недвижимости, слабого доллара и активизации финансового рынка. Трехмесячный контракт на медь подорожал на LME на 0,3%, до $8431 за т. "Общие позитивные результаты меди на текущей неделе в значительной степени объясняются благоприятной ситуацией на финансовом рынке, что позволило котировкам продолжить рост, запущенный более низкими, чем ожидалось, показателями инфляции в США в текущем месяце", - отмечает аналитик Julius Baer Карстен Менке.
Тем временем курс доллара к основным валютам снизился после опубликования данных о стабильной активности бизнеса в США в ноябре.
Между тем рост потребности в импорте меди в КНР отразился в ралли яншаньской премии к цене металла, которая вышла на годовой максимум.
Более высокие цены и премии в итоге должны сбить сильный китайский спрос, "в целом продолжая удерживать котировки в границах определенного диапазона", - говорит аналитик JP Morgan Грегори Ширер.
Вместе с тем эксперты полагают, что различные факторы поддержки, включая озабоченность рынка поставками меди из Панамы и Перу, недостаточны, чтобы позволить металлу пробить уровень сопротивления, определяемый как 200-дневное скользящее среднее $8,456 за т.
На утренних торгах понедельника, 27 ноября, цены на никель в Шанхае упали до 16-месячного минимума ввиду слабеющего спроса на металл со стороны сектора нержавейки и уменьшения ее производства и на фоне роста предложения никеля в КНР. Декабрьский контракт на никель подешевел на бирже на 4,8%, до 122,9 тыс. юаней ($17043,17) за т, самого низкого значения с июля 2022 г. К 11 утра по Москве трехмесячный контракт на никель в Лондоне снизился в цене на 1,2%, до 31-месячного минимума $15870 за т.
"Потребление никеля производителями электротранспорта также оказалось ниже ожидаемого уровня", - отмечают аналитики Yinhe Futures.
Кроме того, рынок никеля страдает от роста запасов металла на фоне наращивания мощностей по его производству в Китае и Индонезии.
Запасы никеля на SHFE выросли на 16,4%, до 12623 т, что в четыре раза превышает уровень начала года.
Производство никеля в Китае в январе-октябре составило 197,2 тыс. т, на 38% больше, чем в таком же периоде годом ранее, сообщил шанхайский информационный источник Shanghai Metals Market.
Котировки цен других цветных металлов демонстрировали смешанную динамику после появления данных о китайском промпроизводстве, которое росло в октябре третий месяц подряд. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:50 моск.вр. 27.11.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2188 за т, медь – $8311.5 за т, свинец – $2172 за т, никель – $15709 за т, олово – $23610 за т, цинк – $2572 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2228.5 за т, медь – $8410 за т, свинец – $2187 за т, никель – $15940 за т, олово – $23890 за т, цинк – $2573.5 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2023 г.): алюминий – $2644 за т, медь – $9535 за т, свинец – $2249 за т, никель – $17152 за т, олово – $27760 за т, цинк – $2962 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка февраль 2024 г.): алюминий – $2633 за т, медь – $9491.5 за т, свинец – $2260 за т, никель – $17118.5 за т, олово – $27749 за т, цинк – $2954 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2023 г.): медь – $8370 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2024 г.): медь – $8405 за т.
По предварительной информации в сентябре импорт плоского оцинкованного проката с полимерными покрытиями из Южной Кореи в РФ составил 1040 тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали в 2 раза, а в годовом исчислении - выросли на 16%.
Средняя цена продукции в сентябре на границе РФ составляла $1480 за тонну, что на 6% ниже цены в месячном и на 3% - в годовом исчислениях.
В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 18,5 тыс.тонн, что на 10% ниже уровня прошлого года. Стоимость поставок снизилась на 30%, до $28 млн. Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru
По данным КАЗСТАТ в сентябре поставки оцинкованной стали с полимерными покрытиями из Республики Казахстан в Россию составили 4,5 тыс. тонн.
Объемы поставок упали на 29% в месячном и на 7% - в годовом исчислениях.
Средняя цена этого вида продукции в сентябре на границе Казахстана составляла $773 за тонну, что на 5% выше в месячном, но на 18% ниже - в годовом исчислениях.
В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 44,6 тыс. тонн, что на 20% выше уровня прошлого года. Стоимость при этом выросла на 4%, до $44 млн.
По предварительной информации в сентябре импорт плоского оцинкованного проката с полимерными покрытиями из Китая в РФ составил 8,8 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли в 2 раза, а в годовом исчислении - в 3 раза.
Средняя цена продукции в сентябре на границе РФ составляла $933 за тонну, что на 4% ниже цены в месячном и на 20% - в годовом исчислениях.
В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 43,4 тыс.тонн, что в 1,8 раза выше уровня прошлого года. Стоимость поставок выросла в 1,3 раза, до $43 млн. Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru
В октябре прямые ж/д поступления стального проката на АО "ССЗ "Лотос"(Астраханская обл. г. Нариманов, входит в Объединенную судостроительную корпорацию), составили 2270 тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок увеличились на 8% и в 4,7 раза - в годовом исчислении.
В целом за период с января по октябрь объемы завоза достигли 14500 тонн. Годом ранее поставки по сети РЖД в данный период практически отсутствовали. Справочно. АО «Судостроительный завод «ЛОТОС» - предприятие, построенное в середине 1980-х годов, спроектированное для строительства судов внутреннего плавания и комплектов блок-модулей верхних строений стационарных платформ, предназначенных для разведки и добычи нефти и газа на континентальных шельфах морей и океанов.
В октябре прямые ж/д поступления стального проката на ООО "ССК "Звезда" (Приморский край, город Большой Камень) составили 2700 тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок увеличились в 1,8 раза, а в годовом исчислении - упали на 36%.
В целом за период с января по октябрь объемы завоза достигли 14770 тонн, что на 9% выше прошлогоднего уровня
В октябре прямые ж/д поступления стального проката в адрес АО «ПО «Севмаш» (Российская Федерация, г. Северодвинск, Архангельская обл.)составили 4,8 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок снизились на 7%, а в годовом исчислении -выросли в 3,4 раза.
В целом за период с января по октябрь объемы завоза достигли 14,8 тыс. тонн, что на 34% выше прошлогоднего уровня.
Глава Salzgitter AG: высокие цены на энергию грозят Германии потерей производствКямран Кичемайкин close 100%Jan Woitas/dpa/Global Look Press
Высокие цены на энергию могут стоить Германии статуса индустриальной державы. Об этом заявил руководитель одной из крупнейших в Европе компаний-производителей стали Salzgitter AG Гуннар Грёблер, передает Financial Times.
По словам Грёблера, если перспективы высоких тарифов на электроэнергию и газ сохранятся, многие предприятия, производящие ключевые для промышленности материалы, такие как сталь или химикаты, могут покинуть Германию. «Это нанесет серьезный удар по всем производственным цепочкам и поставит под угрозу промышленное лидерство страны», — подчеркнул он.
Опасения главы Salzgitter AG подтверждают данные исследований. Так, согласно опросу ТПП ФРГ, каждая вторая компания оценивает влияние энергоперехода как негативное. При этом доля предприятий, намеревающихся инвестировать за границей вместо Германии, удвоилась — до 32%.
Кроме того, как показал анализ Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ останутся высокими, пока не восстановятся поставки российского газа. Председатель DGB Ясмин Фахими также считает, что без дешевой энергии Германии не справиться со стагнацией.
Многие эксперты разделяют мнение руководства Salzgitter AG о реальной угрозе деиндустриализации, вызванной энергетическим кризисом. Отсутствие решительных шагов может стоить Германии статуса одной из ведущих индустриальных держав.
За три квартала 2023 года Белорусский металлургический завод увеличил объёмы производства. Экспорт металлопродукции вырос более чем на 120%, сообщает пресс-служба компании.
«Год БМЗ также планирует завершить с положительной динамикой и чистой прибылью. В бизнес-плане на 2024 год, который в ближайшее время будет рассмотрен в министерстве промышленности, также заложен рост производства продукции.
Практически на всё I полугодие 2024 года завод имеет серьёзные заказы от российских потребителей. Так, по трубному производству загрузка уже сейчас составляет 100%, по метизному направлению ожидается рост до 50% (в 2023 году — 30%). Много заказов по арматуре и прокату.
БМЗ продолжает заниматься диверсификацией рынков и наращивать объёмы поставок в Российскую Федерацию и дружественные страны», - говорится в сообщении.
В Азербайджане 23 ноября на рынке древесных материалов в Наримановском районе Баку, произошел пожар, повлекший серьезные последствия. Объекты, занимающиеся торговлей на этом базаре расположены настолько близко друг к другу, что во время пожара не удалось предотвратить быстрое распространение огня на соседние объекты. В результате пожар принял масштабный характер и серьезно повредил расположенную в этом районе высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ.
В итоге многие стратегически важные промышленные предприятия Азербайджана были вынуждены приостановить свою деятельность из-за прекращения подачи электроэнергии.
К примеру, деятельность крупнейшей металлургической компании нашей страны Baku Steel Company остановлена уже 4 дня из-за отсутствия электроснабжения.
В январе-сентябре 2023 года Турция сократила импорт чугуна на 13,5% в годовом исчислении – до 1,02 млн т. Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института, сообщает S&P Global.
Основным поставщиком этой продукции в январе-сентябре 2023 года оставалась РФ – 715,5 тыс. т (-7,2% г./г.).
Импорт чугуна из Украины на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 121,5 тыс. т. За 9 месяцев текущего года турецкие металлурги также импортировали 74,5 тыс. т чугуна из Индии по сравнению с нулевым показателем в прошлом году. В указанный период данная продукция также поступала из Бразилии (54,8 тыс. т) и Германии (53,3 тыс. т).
Чтобы сократить потребность в импорте, Турция намерена увеличить внутреннее производство чугуна.
Как сообщает Mining.com, немецкая компания Thyssenkrupp, заложила фундамент строительства и модернизации своего предприятия в Дуйсбурге, Брукхаузен, стоимостью €800 млн ($875,76 млн).
Этот проект включает в себя строительство современного стана горячей прокатки и склада слябов, а также переоборудование и новое строительство двух МНЛЗ и двух новых печей с шагающими балками.
По мнению компании, инвестиции укрепят ее позиции в Европе, одновременно расширяя ее технологическое лидерство.
Это часть Стратегии компании 20-30 и, как ожидается, создаст долгосрочные возможности трудоустройства в регионе.
Теперь компания может расширить и повысить гибкость своих заводов и оборудования, а также увеличить производственные мощности.
Литейно-прокатная линия была построена почти 25 лет назад и больше не может отвечать будущим требованиям клиентов к качеству.
Таким образом, было необходимо переоборудовать установку в МНЛЗ и последующий стан горячей прокатки, чтобы обеспечить новые возможности для будущего расширения и увеличения перерабатывающих мощностей на заводе в Бохуме.
Компания планирует переоборудовать существующую литейную прокатную линию в МНЛЗ с последующим станом горячей прокатки и модернизировать ее. Этот процесс, который планируется завершить к 2025 году, увеличит как литейные и прокатные мощности, так и производство сверхвысокопрочной стали и поверхности премиум-класса.
Также будет заменена существующая МНЛЗ, что принесет металлургические преимущества. Его строительство запланировано на 2025 год. Оно повысит производительность и улучшит качество поверхности.
Thyssenkrupp планирует построить две новые печи с шагающими балками, которые будут использоваться для транспортировки слябов через печи. На последующей полосе горячей прокатки будет производиться сталь с высоким качеством поверхности, поскольку слябы будут равномерно нагреваться до температуры до 1250°C.
Помимо благоустройства, будет построен полностью автоматизированный склад слябов.
На предприятии будет установлен интеллектуальный блок управления логистикой, обеспечивающий синхронизацию в режиме реального времени около 1,7 миллиона тонн слябов ежегодно.
Ожидается, что все реконструкции и строительство будут завершены к началу 2026 года, отметили в компании.
Главный операционный директор Thyssenkrupp Steel Хайке Денеке-Арнольд заявил: «Наши новые и реконструированные мощности позволят нам оптимально удовлетворять меняющиеся потребности рынка; например требование более низких допусков, более высокой прочности и оптимизированных поверхностей.
«Это также сильный сигнал для наших клиентов, которые также выиграют от повышенной гибкости и доступности новых объектов».
Сообщалось, что в сентябре 2023 года компания вела переговоры с чешским миллиардером Даниэлем Кретинским о продаже 50% доли в своем сталелитейном бизнесе.
Как сообщает агентство Platts, руководители сталелитейной промышленности Бразилии заявили 23 ноября, что они уверены, что правительство поднимет национальные налоги на импорт стали, чтобы сохранить уровень производства, занятости и инвестиций на отечественных заводах на фоне резкого роста импорта.
Новые меры могут быть приняты уже в конце этого года и вступят в силу в начале 2024 года, заявил Джефферсон де Паула, президент совета директоров Бразильского института стали IABr, на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.
Исполнительный президент IABr Марко Поло де Мелло Лопес заявил, что, если правительство не предпримет никаких действий, последствиями, вероятно, будут дальнейшее падение производства стали, перебои в поставках и снижение инвестиций со стороны сталелитейных компаний.
Если поток импорта продолжится, больше заводов может быть закрыто, а запланированные отраслевые инвестиции в размере 12 миллиардов реалов ($2,45 млрд), предусмотренные на период 2024-2027 годов, в том числе в программах декарбонизации, могут оказаться под угрозой, добавил де Паула, который также является президентом. крупного производителя стали Arcelor Mittal Brasil.
Бразильские сталелитейщики уже встретились с представителями правительственных министерств, чтобы лоббировать повышение налогов на импорт стали до 25%. В настоящее время налоги на импорт стали в Бразилию варьируются от 9,6% до 12,8%, в зависимости от продукта.
«Мы ведем стальную войну», — сказал Мелло Лопес. «Мы стремимся к 25%, потому что это уровень защиты от импорта стали, который в настоящее время практикуется в США, Европейском Союзе, Великобритании и Мексике».
Несмотря на то, что глобальные избыточные мощности по производству стали составляют 564 млн тонн, около 191 млн тонн из которых приходится на Китай, страны Юго-Восточной Азии намерены ввести в эксплуатацию около 100 млн тонн новых мощностей к 2030 году, отметил руководитель IABr со ссылкой на данные Worldsteel. и Организация экономического сотрудничества и развития.
С января по октябрь этого года почти 57% импорта стали, поступающей в Бразилию, было из Китая. Ожидается, что в этом году азиатский гигант экспортирует около 100 миллионов тонн стали.
Многие бразильские потребители стали выступают против повышения налогов на импорт. Группа из 15 ассоциаций компаний-потребителей стали, в том числе из строительного и автомобильного секторов, на прошлой неделе направила правительству резкое письмо, предупреждая о влиянии такой меры на местные издержки и инфляцию.
IABr пересмотрел в сторону понижения прогноз внутреннего производства и продаж на этот год из-за стабильно высокого уровня импорта, сообщили в институте. Согласно прогнозу, опубликованному 23 ноября, производство стали в Бразилии сократится в этом году до 31,35 млн тонн, что на 8% меньше, чем в 2022 году, на фоне стагнации рынка и растущего импорта.
По данным института, продажи металлургических предприятий на внутреннем рынке снизятся на 5,6% до 19,19 млн тонн, в то время как импорт стальной продукции вырастет на 48,6% в годовом исчислении до 4,98 млн тонн.
Между тем, по данным IABr, экспорт, как ожидается, снизится на 1% в годовом исчислении до 11,82 млн тонн, в то время как видимое потребление останется на прежнем уровне в 23,53 млн тонн, несмотря на ожидаемый рост ВВП в этом году на 2,5%.
По данным института, проникновение импорта стали в октябре достигло 18% по сравнению со средним показателем в 12,3% за последние 10 лет.
Как сообщает агентство Reuters, судя по ценам на сырьевые товары, настроения в Китае улучшаются. Базовый декабрьский фьючерсный контракт на железную руду на Сингапурской бирже в этом месяце вырос на 10% до $133,45 за тонну в надежде, что Пекин даст толчок развитию сектора недвижимости.
Предупреждение китайских регуляторов трейдерам в четверг о том, чтобы они не пропагандировали ключевой ингредиент для производства стали, мало что сделает для ослабления бычьих настроений. Предвидя резкий рост спроса со стороны второй по величине экономики мира, аналитики Citi во вторник повысили прогноз цены на железную руду до $140 за тонну.
Восстановление акций застройщиков также впечатляет. Country Garden еще не обнародовала свой план реструктуризации, но ее акции в Гонконге в этом месяце выросли более чем на 60%. Даже акции Evergrande, акции которых 4 декабря предстоят слушания по ликвидации в азиатском хабе, выросли более чем на 10% за тот же период. Однако продолжающаяся неопределенность вокруг реструктуризации долга указывает на волатильность в будущем.
Оптимизм в отношении железной руды может еще больше вырасти, если Пекин проведет больше структурных реформ, таких как предоставление социального жилья. Спрос Китая на сталь для электромобилей и зеленой инфраструктуры уже удерживает средние цены на высоком уровне, несмотря на спад на рынке недвижимости. Цены на сырьевые товары, а не цены частных компаний, могут дать лучшее представление о том, что нас ждет впереди.
Как сообщает агентство Reuters, Китай усилит надзор за железной рудой в портах и будет принимать меры против накопления и спекуляций, чтобы поддерживать упорядоченный рынок, говорится в заявлении государственного планировщика страны (NDRC) в пятницу, 24 ноября.
Как известно, ранее на прошлой неделе Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) заявила, что расследует «неоправданно высокие» цены на железную руду, и биржа в Далянь скорректироваал лимиты на торговлю фьючерсами на железную руду
Как сообщает Yieh.com, Usiminas, один из крупнейших производителей стали в Бразилии, обдумывает остановку доменной печи в Ипатинга, штат Минас-Жерайс, из-за слабых продаж на внутреннем рынке и резкого роста импорта, особенно из Китая.
Серхио Лейте, вице-президент по стратегическим вопросам в Usiminas, заявил, что одна из доменных печей компании будет закрыта позднее в этом году, если не удастся ограничить импорт стали с помощью эффективных мер.
Сталелитейные предприятия Бразилии призывают правительство повысить импортные пошлины на сталь с 9,6% до 25%, в соответствии с темпами США и ЕС, но местный потребительский сектор решительно сопротивляется этому предложению.
Как сообщает Kitco News, глобальная горнодобывающая и металлургическая группа Rio Tinto сообщила 22 ноября, что начала переработку стали из крупнейшего в истории Австралии проекта по сносу зданий на полуострове Гоув в Северной территории.
В пресс-релизе компания сообщила, что реализует проект сноса своего глиноземного завода в Гоуве на Северной территории Австралии, куда в настоящее время она начала отправлять стальной лом на переработку, эквивалентный трем мостам в гавани Сиднея или 21 Эйфелевой башне.
По данным Rio Tinto, снос является частью более широкой программы закрытия предприятия Rio Tinto Gove Operations в Восточном Арнемленде, где добыча бокситов, как ожидается, прекратится позднее в этом десятилетии.
Первая партия, содержащая около 15 000 тонн стального лома, недавно покинула пристань Гоув и направилась в Азию для переработки в новую стальную проволоку, стержни и балки. В общей сложности 142 000 тонн стали в 10 партиях будут экспортированы в Азию с нефтеперерабатывающего завода Гоув, снос которого начался в прошлом году.
Проект сноса и восстановления нефтеперерабатывающего завода планируется завершить в 2027 году. Добычу бокситов в Гоуве планируется продолжить до конца этого десятилетия. Реабилитация более широкой территории Гоува будет продолжаться до 2030-х годов.
После закрытия и восстановления нефтеперерабатывающего завода, рудника и хвостохранилищ земля будет возвращена под управление как земля аборигенов.
