В понедельник, 20 ноября, цены на медь в Лондоне вышли на 2-месячный максимум на фоне протестов вокруг медного рудника компании First Quantum Minerals Cobre Panama в Панаме, забастовки на перуанском Las Mambas и в связи с растущими надеждами на новый пакет стимулирования экономики в Китае.
      First Quantum планирует перевести Cobre Panama на режим техобслуживания с 23 ноября из-за блокирования протестующими поставок угля на предприятие. Доля рудника в мировом производстве меди составляет 1%.
      Стоимость трехмесячного контракта на медь на LME выросла на 2%, до $8435 за т, выйдя в ходе сессии на отметку $8439 за т - самое высокое значение с 18 сентября.
      Надежды на увеличение потребления меди в КНР подстегнули обещания центробанка страны обеспечить финансовую поддержку сектору недвижимости. "На мой взгляд, спрос на медь в Китае выглядит сильным, в частности в "зеленых" секторах. Как мы знаем, уровень загрузки оборудования на выпускающих медную катанку предприятиях вырос в середине ноября", - отмечает глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит.
      По словам трейдеров, снижение запасов меди на складах ShFE указывает на активный китайский спрос. Они сократились с февраля на 90%, до 31026 т.
      Тем временем стоимость свинца выросла на LME до $2308,5 за т, обновив максимум 9 января, на фоне подъема активности "быков" на бирже ввиду наступления сезона более энергичного потребления свинца. Хотя запасы свинца на складах биржи растут, объем аннулированных варрантов увеличился в последние дни до 44% от общего объема запасов (135,925 т), т.е. 59400 т металла должны вскоре покинуть биржу.
      На утренних торгах вторника, 21 ноября, цены на медь обновили 2-месячный максимум на фоне ослабевшего доллара и новой озабоченности поставками металла из Перу и Панамы, как отмечают аналитики ANZ. Работники перуанского Las Bambas начинают на следующей неделе бессрочную забастовку.
      Тем временем курс доллара к основным валютам просел до минимального значения с 1 сентября на ожиданиях снижения американских процентных ставок в следующем году.
      "Мы наблюдаем более заметную позитивную динамику цен в комплексе цветных металлов на фоне более слабого доллара. В целом настроения на данном рынке в ближайшие недели будут несколько более "бычьими"", - отмечают специалисты брокерской компании Sucden Financial.
      Котировки цены никеля упали в Шанхае до 14-месячного минимума 133,03 тыс. юаней за т. С начала года контракт подешевел на 33%, продемонстрировав наихудшую динамику среди всех цветных металлов на SHFE из-за опасений переизбытка никеля.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:52 моск.вр. 21.11.2023 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2216 за т, медь – $8386.5 за т, свинец – $2272 за т, никель – $16579 за т, олово – $24812 за т, цинк – $2551 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2253 за т, медь – $8476.5 за т, свинец – $2274.5 за т, никель – $16810 за т, олово – $25045 за т, цинк – $2555 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2023 г.): алюминий – $2614 за т, медь – $9431.5 за т, свинец – $2324.5 за т, никель – $18297.5 за т, олово – $28636.5 за т, цинк – $2930.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка февраль 2024 г.): алюминий – $2601 за т, медь – $9388.5 за т, свинец – $2309 за т, никель – $18210.5 за т, олово – $28705.5 за т, цинк – $2923 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка ноябрь 2023 г.): медь – $8405 за т;
      на NYMEX (поставка февраль 2024 г.): медь – $8464.5 за т.

      Минпромторг РФ на сайте госзакупок объявил тендер на НИОКР и организацию до 2025 года производства порошка тантала годовой мощностью не менее 10 тонн, на что готов потратить до 300 млн рублей.
      Как отмечается в документации, в настоящее время в Российской Федерации производство низкозарядного сферического и агломерированного танталового порошка конденсаторного класса с необходимыми характеристиками отсутствует, а поставка танталового порошков конденсаторного класса иностранного производства прекращена.
      Зарубежными аналогами разрабатываемых материалов являются танталовые агломерированные порошки компаний H.C.Starck GmbH (ФРГ), Hunan Kuntal Engineering Co. Ltd. (КНР), Ningxia Corp. (КНР), АО «Ульбинский металлургический завод» (Республика Казахстан).
      Прямые зарубежные аналоги сферического порошка отсутствуют. Предполагается их получение по отечественной технологии для целей импортозамещения. Итогом выполнения контракта должно стать изготовление опытных партий материалов.
      В РФ развита добыча «сырого тантала», который отправляется на переработку в третьи страны, после чего в виде порошка поступает на заводы—производители электронных компонентов, сообщил «Коммерсант» директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов.
      В то же время он считает, что проект будет прибыльным только в случае экспорта готовой продукции, например, в Китай, так как внутренний рынок «не нуждается в таких объемах». Источник “Ъ” в производителе микроэлектроники оценивает годовой объем рынка танталовых конденсаторов в России в 7 млрд руб.
      Из-за санкций экспорт российских металлов, в том числе тантала, используемого в иностранной электронике, упал вдвое. Некоторые компании, включая Apple, начали отказываться от российского сырья.

      Имущество обанкротившегося предприятия «Уфалейникель» продолжают продавать на торгах. На площадке «Федресурс» появились несколько десятков лотов о реализации станков, щебня, а также имущества в составе Серовского рудника и 100% уставного капитала ООО «Абразив-Нико». Общая сумма составила более 7,6 млрд рублей, сообщает БФМ74.
      Сейчас стартовали три аукциона. Самый дорогой лот — 100% уставного капитала ООО «Абразив-Нико», чья начальная цена составила 7,1 млрд рублей. Начальная стоимость имущества в Составе Серовского рудника — более 462 млн рублей, а мраморного щебня — 443 тыс. рублей. Кроме того, также реализуют различное оборудование от 731 рубля до 338 тыс. рублей.
      Организатором торгов выступила конкурсный управляющий Светлана Викторовна Кудрявцева, утвержденная определением Арбитражного суда Челябинской области от 4 апреля 2022 года по делу о банкротстве «Уфалейникеля».
      На площадях закрытого комбината в 2024 году отроется цинковый завод Careplant.

      В январе-октябре 2023 года производство основных 10 цветных металлов (медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан) в Китае выросло на 7% и достигло 61,58 млн тонн.
      Первичного алюминия было выпущено на 3,7% больше, чем год назад - 34,46 млн тонн.
      В октябре металлургические предприятия КНР произвели 6,55 млн. тонн цветных металлов (+8,2% год к году), из них алюминия - 3,62 млн тонн (+6% год к году).

      Трагический инцидент с судном, направлявшимся из Темрюка в турецкий порт Алиага, произошел 19 ноября. Во время шторма турецкий сухогруз Kafkametler потерпел крушение у берегов провинции Зонгулдак. Он перевозил 1542 тонны ферросилиция. На борту судна находились 12 членов экипажа, связь с ними была потеряна. 
      По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, из-за неблагоприятных погодных условий сухогруз Kafkametler начал дрейфовать и затонул после удара о волнорез в порту Эрегли.
      Поисково-спасательные работы начались только после улучшения погоды, 20 ноября стало известно, что спасатели обнаружили в море тело мужчины — предположительно, одного из моряков с затонувшего сухогруза. 

      По данным статистической службы Евросоюза, в сентябре 2023 года европейские страны импортировали из России 35 тыс. тонн необработанного алюминия, что на 24% больше, чем в августе, но на 36% меньше, чем год назад. Среднемесячная импортная цена составила 2,3 евро за кг.   
      В сентябре сократились поставки российского необработанного алюминия в Бельгию (составили 414,9 т; -29% за месяц), в Испанию (2535 т; -26%), во Францию (901,3 т; -82%), в Италию (590,9 т; -63%), в Нидерланды (3577 т; -18%). Нарастили импорт следующие страны ЕС: Австрия (1108,3 т; +30%), Болгария (2278 т; +22%), Чехия (95,36 т; +1%), Германия (4061,4 т; +26%), Греция (9150,7 т; +542%), Польша (10290,9 т; +87%).
      Всего за первые девять месяцев 2023 года ЕС импортировал из России 425,8 тыс. т необработанного алюминия, что на 33% меньше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении за январь-сентябрь импорт сократился на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.     

       По предварительным оценкам в январе-сентябре текущего года экспорт российской электротехнической стали (без учета стран ТС) составил 251 тыс тонн.
       Это на 13,6% ниже аналогичного показателя 2022 года. Выручка при этом упала на 34,6%, до $375 млн.
      Добавим, что по объемам поставок (наряду с уровнем 2021 года ) это минимальные показатели за данный период за последние годы. При этом соответствующие размеры выручки уступают лишь аналогичному показателю прошлого года.
      Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru
      

      В октябре ж/д отправки продукции АО "ПНТЗ" (Свердловская область, г. Первоуральск, входит в состав компании ТМК) составили 69 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 24%, а в годовом исчислении - снизились на 7%.
       В целом за период с января по октябрь объемы отгрузок достигли 0,7 млн тонн, что на 6% выше уровня прошлого года.
       Примерно 95% продукции отправлено российским потребителям.
       Справочно. АО «ПНТЗ» производит широкий сортамент бесшовных и электросварных труб, баллонов, а также непрерывнолитой трубной заготовки для потребителей в машиностроении и нефтегазовой отрасли

      В октябре ж/д отправки продукции АО "ЧТПЗ" (Челябинская область, г. Челябинск, входит в состав компании ТМК) составили 86,3 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок увеличились на 1%, а в годовом исчислении -  на 51%.
       В целом за период с января по октябрь объемы отгрузок достигли 0,88 млн тонн, что на 32% выше уровня прошлого года.
       Примерно 80% продукции отправлено российским потребителям. В структуре поставок 60% составили стальные трубы большого диаметра, отгрузки которых по отношению к уровню прошлого года выросли в 1,5 раза.
       Основными потребителями являются подрядные предприятия по прокладке и обустройству нефте-газопроводов в Якутии, Тюменской и Иркутской областях.

      Согласно данным таможни Китая, объем импорта рафинированного цинка в Китай в октябре 2023 года составил 48533,57 т, снизившись на 9% по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличившись на 4719,07% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
      Крупнейший поставщик, Австралия, экспортировала в Китай 17882,79 т рафинированного цинка, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

      В октябре прямые ж/д поступления лома черных металлов на Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) составили 25 тыс. тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы поступлений упали на 11%, а в годовом исчислении - на 42%.  
       В целом за период с января по октябрь объемы завоза достигли 245 тыс. тонн, что в 2 раза ниже аналогичного показателя прошлого года

      В октябре ж/д отправки стальных труб Выксунским металлургическим заводом (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) составили 143,5 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок выросли на 11%, а в годовом исчислении -  сократились на 10%.  
       В целом за период с января по октябрь объемы отгрузок достигли 1,3 млн тонн, что на 15% ниже уровня прошлого года. На экспорт отгружено около 5% продукции.
       Отметим, что в структуре отгрузок примерно 45% приходится на трубы большого диаметра. В этом году сокращение поставок этой продукции составило 25%.

      ГК «Кировский завод» продала принадлежащее ей одно из старейших металлургических предприятий Санкт-Петербурга — завод «Петросталь». Также холдинг избавился от НПО «Лаборатория специальных сталей и сплавов». Как пишет «Деловой Петербург», покупателем стала московская компания, специализирующаяся на управлении имуществом.
      Причины продажи активов в «Кировском заводе» не назвали, отметив лишь, что «заводу необходимы новые точки роста». В «Петростали» сообщили, что предприятие намерено сохранять и развивать текущий уровень производства металлопродукции.
      По данным издания, покупателем выступило АО «Строительство и девелопмент». По данным СПАРК, компания имеет уставной капитал в 35 тыс. руб. и одного человека в штате, ее акционеры официально не раскрываются. Согласно данным источников «ДП» на рынке металлургии, сделку провели в «интересах структур, близких к предпринимателю из Уральского региона».

      Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) на 4 месяца, до 13 марта. Информация размещена в картотеке суда.
      «Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении должника АО „Златоустовский электрометаллургический завод“, до 13 марта 2024 года. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства, открытого в отношении должника, назначить на 6 марта», — уточняется в определении суда.
      С просьбой продлить конкурсное производство на предприятии в суд обратился управляющий ЗЭМЗ Владимир Добрышкин в связи с окончанием срока производства 17 ноября.
      Компания признана банкротом в декабре 2021 года.

      
      Утверждён план мероприятий («дорожная карта») по реализации «Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».
      «План мероприятий сформирован с учётом, в том числе, предложений от отрасли. Документ содержит конкретные меры со сроком исполнения, которые необходимо реализовать для достижения целей и задач «Стратегии развития металлургии», а также с указанием ответственных органов государственной власти и организаций.
      Каждое конкретное мероприятие плана привязано к соответствующему разделу стратегии. Например, это меры, направленные на сырьевую обеспеченность, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, или же оптимизация налоговой нагрузки на отрасль и другие виды мероприятий. Среди утверждённых — конкретные изменения в нормативно-правовые акты, технические стандарты, разработка новых технологий, импортозамещение определённых видов оборудования.
      Реализация указанных мероприятий позволит достичь показателей, предусмотренных паспортом стратегии, в том числе, по глубокой переработке металла на территории РФ и по увеличению внутреннего потребления», - сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли.
      Утверждён план мероприятий («дорожная карта») по реализации «Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».
      «План мероприятий сформирован с учётом, в том числе, предложений от отрасли. Документ содержит конкретные меры со сроком исполнения, которые необходимо реализовать для достижения целей и задач «Стратегии развития металлургии», а также с указанием ответственных органов государственной власти и организаций.
      Каждое конкретное мероприятие плана привязано к соответствующему разделу стратегии. Например, это меры, направленные на сырьевую обеспеченность, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, или же оптимизация налоговой нагрузки на отрасль и другие виды мероприятий. Среди утверждённых — конкретные изменения в нормативно-правовые акты, технические стандарты, разработка новых технологий, импортозамещение определённых видов оборудования.
      Реализация указанных мероприятий позволит достичь показателей, предусмотренных паспортом стратегии, в том числе, по глубокой переработке металла на территории РФ и по увеличению внутреннего потребления», - сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли.

      Как сообщает Yieh.com, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) объявила результаты антидемпингового расследования в отношении бесшовных холоднодеформированных труб из нержавеющей стали, импортируемых из Китая и Малайзии.
      ЕЭК планирует сохранить действующие меры в отношении этой металлопродукции еще в течение пяти лет. Ранее меры действовали до 5 марта 2024 года.
      Кроме того, ЕЭК указала, что маржа  составляет 29,39%, и рекомендовала увеличить текущую ставку пошлины в размере 19,15%.
      Мера распространяется на таможенные коды 7304 41 000 5 и 7304 41 000 8.

      Австрийская компания Voestalpine отчиталась по финансовым результатам за второй квартал 2023-24 финансового года. Они следующие:
      Выручка составила  €4,07 млрд (на 13% меньше, чем во 2 квартале 2023 г.).
      Чистая прибыль: €155,9 млн (рост на 86% по сравнению со 2 кварталом 2023 года).
      Рентабельность прибыли: 3,8% (по сравнению с 1,8% во 2 квартале 2023 г.). Увеличение маржи было обусловлено снижением расходов.
      Прибыль на акцию составила   €0,63 (по сравнению с €0,48 во 2 квартале 2023 г.).
      Выручка превысила оценки аналитиков на 1,1%. Прибыль на акцию (EPS) не оправдала оценок аналитиков на 11%.
      Заглядывая в будущее, компания прогнозирует, что выручка снизится на 2,8% в год в среднем в течение следующих 3 лет, в то время как доходы металлургической и горнодобывающей промышленности в Европе, как ожидается, останутся на прежнем уровне.

      Как сообщает SeeNews, работники боснийского производителя сортового проката ArcelorMittal Zenica, входящего в состав люксембургского производителя стали ArcelorMittal, начинают забастовку с требованием повышения заработной платы, сообщают местные СМИ.
      Независимый профсоюз ArcelorMittal Zenica не принял новый коллективный договор, предложенный руководством, который включал повышенное питание и праздничные премии, но не повышение зарплаты, сообщила в воскресенье газета Nezavisne Novine.
      Согласно отчету, работники этой компании, а их около 2200, работают без коллективного договора с 31 мая, когда истек срок действия предыдущего договора.
      Ранее в ноябре ArcelorMittal Zenica временно остановила производство из-за неблагоприятных условий, сложившихся на рынке стали, сообщили на прошлой неделе местные СМИ.
      У ArcelorMittal есть еще одно подразделение в Боснии, ArcelorMittal Prijedor, которое управляет железным рудником. ArcelorMittal владеет 51% акций горнодобывающей компании, тогда как боснийской горнодобывающей компании RZR Ljubija принадлежат оставшиеся 49% акций.
      

      Согласно новому отчету Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), регион Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) может стать мировым лидером в области по-настоящему «зеленой» стали и новой торговли зеленым железом.
      Используя свои обильные ресурсы солнечной энергии для производства зеленого водорода для производства стали на основе железа прямого восстановления (DRI), регион имеет идеальные возможности для снабжения ключевого растущего рынка стали в Индии и центров спроса на зеленую сталь, таких как Европа. Однако страны MENA должны действовать быстро и решительно, чтобы воспользоваться этой возможностью на фоне растущей конкуренции со стороны стран, занимающихся добычей железной руды, включая Австралию, Бразилию и Канаду.
      Саймон Николас, ведущий аналитик по стали IEEFA и соавтор отчета, говорит: «Вместо того, чтобы пытаться найти жизнеспособный способ экспорта зеленого водорода, который выглядит неэффективным и дорогим в транспортировке, региону следует отдать приоритет внутреннему использованию, например, в рамках проекта DRI. Сталелитейщики во всем мире уже переходят от доменного производства к технологии DRI, которая может работать на «зеленом» водороде. У MENA есть преимущество, поскольку его сталелитейный сектор уже основан на DRI, с установленным доступом как к железной руде прямого восстановления (DR-grade), так и к возобновляемым источникам энергии, которые позволят ему производить дешевый зеленый водород в ближайшем будущем - или зеленое железо, которое он может сделать из них».
      Ожидается, что некоторые страны и компании будут настаивать на повышении роли технологии улавливания и хранения углерода (CCUS) на климатической конференции COP28 в ноябре 2023 года. Однако плохой послужной список неудовлетворительных результатов CCUS убедительно свидетельствует о том, что это не станет ключевым решением для сталелитейного сектора. декарбонизация – как и «голубой водород» (производимый из ископаемого топлива с улавливанием углерода). Зеленый водород вскоре превзойдет синий водород как по стоимости, так и по выбросам.
      

      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду выросли в понедельник, поскольку настроения по поводу риска, подорванные китайской интервенцией на прошлой неделе, ослабли, в то время как низкие запасы на фоне растущих потребностей в накоплении запасов, повышения рентабельности стали и опасений по поводу перебоев в поставках помогли рынку.
      Декабрьская стоимость железной руды на Сингапурской бирже выросла на 1,98% до $131,05 за метрическую тонну по состоянию на 07:02 по Гринвичу.
      Самая продаваемая в январе железная руда на китайской Даляньской товарной бирже (DCE)  завершила дневные торги на 0,47% выше, до 968 юаней ($134,24) за тонну после двух сессий падения.
      "Рост может быть вызван тем, что некоторые трейдеры ликвидировали свои короткие позиции после корректировки маржи в сторону повышения. Это также может стать проверкой покупательского аппетита", - сказал Пей Хао, аналитик международной брокерской компании FIS из Шанхая.
      DCE повысила маржинальные требования для спекулятивной торговли фьючерсными контрактами на железную руду до 15% с 13% с момента исполнения 20 ноября.
      "Опасения по поводу перебоев в поставках из-за возможной забастовки на BHP в Австралии также сыграли свою роль", - добавил Пей.
      Около 400 машинистов поездов железорудного подразделения BHP в Западной Австралии начнут забастовку в конце этой недели.
      
      Падение запасов также усилило настроения. По данным консалтинговой компании Steelhome, запасы основного ингредиента для производства мяса в крупных китайских портах за неделю упали на 1,1% до 107,6 млн тонн по состоянию на 17 ноября.
      "Некоторые заводы возобновили работу доменных печей, прошедших ремонт, благодаря повышению рентабельности", - говорится в сообщении аналитиков Huatai Futures.
      По данным консалтинговой компании Mysteel, прибыльность опрошенных сталелитейных компаний выросла до 29% по состоянию на 17 ноября с 20,78% неделей ранее.
      Рост фьючерсов на железную руду произошел несмотря на то, что несколько северных городов, в том числе крупнейший центр производства стали Таншань, с воскресенья ввели меры чрезвычайного реагирования второго уровня после прогноза сильного загрязнения воздуха.
      Акции других сталелитейных компонентов упали: коксующийся уголь  и кокс  на DCE  на 0,48% и 0,11% соответственно.

      Как сообщает агентство Reuters, около 400 машинистов поездов западноавстралийского подразделения железной руды BHP начнут забастовку в конце этой недели после того, как отклонили предложение, которое, по их словам, не соответствовало рабочему графику.
      Водители с пятницы перестанут использовать приложение BHP для внесения изменений в состав, а это означает, что с каждым работником необходимо связаться индивидуально, если крупнейшая в мире горнодобывающая компания желает изменить свое рабочее время, сообщил в понедельник секретарь Mining and Energy Union WA Грег Бюссон.
      Деятельность BHP по добыче железной руды включает четыре перерабатывающих центра и пять рудников, которые связаны между собой железнодорожными и портовыми сооружениями протяженностью более 1000 км (621 миля). В прошлом году на долю подразделения пришлось $16,6 млрд, или 60% прибыли BHP до уплаты налогов.
      В BHP заявили, что предлагаемые меры создадут логистические проблемы, но они приняли меры для смягчения последствий.
      Опасения по поводу забастовки оказали поддержку ценам на железную руду, которые торгуются на самом высоком уровне с февраля.