Чилийская горнодобывающая компания Antofagasta 17 ноября договорилась с Jinchuan Group — крупной китайской медеплавильной компанией — о ставке по переработке и рафинированию медного концентрата (TC/RC) на уровне $80/т и 8 центов/фунт соответственно по срочным контрактам на 2024 год. Это на  $8/т или 0,8 цента/фунт ниже уровня для контрактов на 2023 год и стало первым снижением с 2021 года, указывая на ожидаемое сокращение поставок медного концентрата в 2024 году.
      Установленная цена выше, чем недавнее предложение Antofagasta ($72-75 за тонну).
      Китайские металлургические заводы неохотно принимали TC/RC ниже $80/т, поскольку считали, что поставки медных концентратов останутся в избытке в 2024 году, а рост добычи может быть медленнее, чем расширение плавильных мощностей.
      В более отдаленном будущем все же ожидается дефицит поставок концентрата, поскольку на рынке предполагают опережающее расширение мощностей по выплавке рафинированной меди.
      Первый крупный контракт по TC/RC, как правило, становится ориентиром для всей отрасли. Тем не менее, как сообщают наблюдатели рынка, Jiangxi Copper, Tongling Nonferrous и China Copper еще не приняли окончательного решения.

      По данным Международного института алюминия (IAI), мировое среднесуточное производство первичного алюминия в октябре 2023 г. составило 197,3 тыс. тонн, как и месяцем ранее (197,37 тыс. тонн по скорректированным данным). По сравнению с октябрем прошлого года производство выросло на 4,8%.
      Суточный выпуск алюминия в Латинской Америке сократился на 0,9%, до 4,1 тыс. тонн; в Западной Европе – на 0,2%, до 7,42 тыс. тонн; в Китае – на 0,5%, до 117,74 тыс. тонн.
      Суточное производство алюминия в России и Восточной Европе в октябре показало наибольший рост, составив 11,1 тыс. тонн (+1,8% за месяц). В следующих регионах также наблюдалось суточное увеличение выпуска алюминия: в Африке и Австралии с Новой Зеландией на 1,1% (4,48 тыс. тонн и 5,23 тыс. тонн соответственно), в Северной Америке на 1% (10,84 тыс. тонн), в Азии (без учета Китая) на 0,5% (12,94 тыс. тонн), в странах Персидского залива на 0,3% (16,71 тыс. тонн)
      По итогам первых десяти месяцев 2023 года наиболее значительное сокращение производства относительно того же периода прошлого года в процентном выражении по-прежнему наблюдается в Западной Европе (-8%), наиболее значительное увеличение производства – в Латинской Америке (+16%).
      Показатели предприятий, не сообщающих свои результаты, IAI в октябре оценила на уровне 6,7 тыс. тонн в сутки.
      Совокупный объем выпуска алюминия в мире за январь-октябрь 2023 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 58,592 млн т. Без учета Китая производство алюминия в мире за десять месяцев выросло на 2,5% до 24 млн т.

      В пятницу, 17 ноября, цены на медь выросли в Лондоне благодаря несколько ослабевшему доллару и обеспокоенности рынка возможным сокращением поставок сырья с рудников. Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 0,7%, до $8,274 за т, после отката с 6-недельного максимума на предыдущей сессии.
      "Мы ждем развязки в Панаме. Нет сомнений, что для горнопромышленного сектора это источник напряжения", - отмечает глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит. Компания First Quantum Minerals на текущей неделе снизила объемы переработки меди на Cobre Panama, после того как в результате протестов был заблокирован порт.
      "Но фундаментальная картина для меди очень важна - "зеленый переход" идет очень сильно, почему на данный момент никто не ждет снижения цены меди", - подчеркнул г-н Смит. Он добавил, что, хотя в краткосрочной перспективе технические сигналы говорят в пользу коррекции однако к концу года цены должны возобновить повышательный тренд.
      Никель подешевел на 0.8% to $16,890 за т на фоне постоянной озабоченности рынка избыточным предложением металла со стороны Индонезии. "Даже после распродаж мы сохраняем настрой на снижение цен", - говорит аналитик Liberum Том Прайс, прогнозируя цену никеля в следующем году на уровне $15675 за т.
      На утренних торгах понедельника, 20 ноября, цены на медь в Шанхае выросли до самых высоких значений за 2 месяца на фоне ослабевшего доллара и ожиданий улучшения спроса в КНР, власти которой обещали поддержку сектору недвижимости и решение проблем с задолженностью местных администраций.
      Котировки доллара к основным валютам просели до 2-недельного минимума ввиду того, что трейдеры вновь поверили в завершение цикла повышения ключевой ставки Федрезервом, ожидания начала ее снижения.
      "Ключевым моментом является ожидания по динамике процентных ставок при продолжении стимулирования китайской экономики, что обусловит спрос на сырье", - отмечает один из трейдеров.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:54 моск.вр. 20.11.2023 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2196.5 за т, медь – $8220 за т, свинец – $2304.5 за т, никель – $16628.5 за т, олово – $24618 за т, цинк – $2566.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2234 за т, медь – $8319 за т, свинец – $2301.5 за т, никель – $16860 за т, олово – $24830 за т, цинк – $2568.5 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2023 г.): алюминий – $2619 за т, медь – $9381.5 за т, свинец – $2355 за т, никель – $18641.5 за т, олово – $28842.5 за т, цинк – $2957.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка февраль 2024 г.): алюминий – $2606.5 за т, медь – $9326.5 за т, свинец – $2339 за т, никель – $18545 за т, олово – $28893.5 за т, цинк – $2952.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка ноябрь 2023 г.): медь – $8239.5 за т;
      на NYMEX (поставка февраль 2024 г.): медь – $8309 за т.

      По предварительным оценкам в сентябре экспорт стального плоского нелегированного проката в Египет из России составил 33 тыс. тонн. Объемы поставок выросли в 1,6 раза в месячном исчислении. В сентябре прошлого года поставки практически отсутствовали.
       Средняя цена этой продукции в сентябре на границе РФ составляла примерно $602 за тонну, что на 16,5% выше цены августа.
       В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 0,21 млн тонн, что в 8 раз выше уровня прошлого года. Выручка при этом выросла в 5,3 раза, до $116 млн
       Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru

      По экспертным оценкам, в сентябре 2023 года экспорт цинковой руды и концентрата из РФ в Китай составил 38,275 тыс. тонн, что на 93% больше, чем в августе, и на 76% больше, чем год назад.
      Всего за первые девять месяцев 2023 года Россия экспортировала в Китай 177,1 тыс. тонн цинковой руды и концентрата, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении экспорт сократился на 10%.   
      Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru.

      По предварительным оценкам в сентябре экспорт стального плоского нелегированного проката в Узбекистан из России составил 81 тыс. тонн. Объемы поставок выросли на 10%  в месячном и на 11% - в годовом исчислениях.
       Средняя цена этой продукции в сентябре на границе РФ составляла $675 за тонну, что на 3,5% выше в месячном исчислении, но на 16% ниже - в годовом.
       В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 0,7 млн тонн, что на 6,3% выше уровня прошлого года. Выручка при этом снизилась на 19%, до $470 млн
       Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru

      По данным статистической службы Евросоюза, в сентябре 2023 года европейские страны импортировали из России 2946,3 т алюминиевой проволоки, что на 13% больше, чем в августе, но на 41% меньше, чем год назад. Импортная цена составила 2,4 евро за кг (+4% за месяц).     
      Импорт российской алюминиевой проволоки сократили следующие страны ЕС: Нидерланды (187,7 т; -45% за месяц), Италия (343,6 т; -45%), Румыния (102,7 т; -39%), Эстония (78,3 т; -49%). Нарастили импорт: Германия (291,5 т; +179%), Польша (322,9 т; +173%), Испания (426,5 т; +34%), Греция (660,5 т; +89%), Венгрия (93,3 т; +34%). В сентябре остался без изменений объем ввозимой алюминиевой проволоки из РФ в Чехию – 115,4 т, возобновились поставки в Бельгию -323,95 т.
      Всего за первые девять месяцев 2023 года ЕС импортировал из России 44,5 тыс. т алюминиевой проволоки, что на 2% меньше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении за январь-сентябрь импорт сократился на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.     

      По предварительным оценкам в сентябре экспорт стального плоского нелегированного проката в Турцию из России составил 18,3 тыс. тонн. Объемы поставок упали в 2,8 раза в месячном и в 4 раза  раза - в годовом исчислениях.
       Средняя цена этой продукции в сентябре на границе РФ составляла $657 за тонну, что на 9% выше в месячном исчислении, но на 4% ниже - в годовом.
       В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 0,8 млн тонн, что на 16% ниже уровня прошлого года. Выручка при этом снизилась на 40%, до $468 млн
       Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru

      В октябре прямые поступления стального проката по сети РЖД на"РМ Рейл Рузхиммаш"(г. Рузаевка, Республика Мордовия, входит в компанию РМ Рейл) составили 17,1 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок увеличились на 1% а в годовом исчислении - на 8%.
       В целом за период с января по октябрь объемы завоза достигли 161 тыс. тонн, что на 5,6% выше прошлогоднего уровня

      В октябре прямые поступления стального проката по сети РЖД на АО «Тихвинский вагоностроительный завод" (ТВСЗ, Ленинградская область, г. Тихвин) составили 18,4 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 38%, а в годовом исчислении - в 5 раз.
       В целом за период с января по октябрь объемы завоза достигли 196 тыс. тонн, что в 2,2 раза выше прошлогоднего уровня.

       В октябре прямые поступления стального проката по сети РЖД на головное предприятие  АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, г. Нижний Тагил, Свердловская область) составили 24 тыс. тонн.
       По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 31%, а в годовом исчислении - в 2 раза.
       В целом за период с января по октябрь объемы завоза достигли 198,4 тыс. тонн, что на 11% ниже прошлогоднего уровня.

      Руководство Чехии просит продлить льготный период для импорта продукции российской сталелитейной компании Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Просьба, напоминающая требование, прозвучала во время встречи послов ЕС для обсуждения очередного  раунда санкций против Москвы, сообщили изданию Politico трое дипломатов ЕС. 
      Автомобильный сектор является стержнем экономики Чешской Республики, на его долю приходится около 10 процентов национального ВВП — один из самых высоких показателей в мире. Будучи домом для крупных производителей, таких как компания Škoda, входящей в состав Volkswagen Group, и чешского филиала Hyundai Motor, местный автопром является одним из ведущих центров автомобильного производства в Европе.
      Заводам нужна сталь, которая составляет значительную часть кузова и многих других компонентов автомобиля. А НЛМК является важнейшим поставщиком: почти весь плоский и сортовой прокат он производит в России, но четверть прокатных предприятий расположена в Европе, ближе к отраслевым потребителям.
      Теперь Чехия просит продлить один из этих переходных периодов, чтобы иметь возможность продолжать использовать сталь НЛМК.
      Прага просит продлить разрешение вплоть до 2028 года включительно. То есть пытается обезопасить себя на долгие годы вперед. Чтобы оправдать свою позицию, чехи заявляют, что «ищут поставщиков», но безрезультатно, так как «существуют серьезные трудности с получением продукта от новых поставщиков/альтернативных источников».

      Согласно данным Бюро нацстатистики, в сентябре этого года экспортируемые из Казахстана товары подешевели на 3,1%.
      Отмечается, что больше всего снизилась стоимость черных металлов – на 39,1%. Снизилась, в частности, цена  цинка и изделий из него – на 28,3%, каменного угля – на 7,6%.
      Однако некоторые экспортируемые из Казахстана товары, напротив, подорожали. В  частности медь и изделия из нее – на 6%.
      

      На череповецком заводе компании «Северсталь-метиз» ввели в строй новый производственный комплекс.
      «Парк оборудования одного из волочильных цехов череповецкого завода пополнился новыми единицами. После периода пуско-наладки пущено в промышленную эксплуатацию новое оборудование — волочильный стан и линия стабилизации — для производства стабилизированной арматурной проволоки.
      Запуск комплекса позволяет расширить производство стабилизированной арматурной проволоки диаметром 5-10,5 мм. Отгрузка готовой продукции осуществляется в мотках весом по 1,5 тонны.
      Новое оборудование более скоростное, чем уже установленное в цехе. Оно позволит увеличить объём изготовления данного продукта более чем на 9,5 тыс. тонн в год», - сообщает пресс-служба металлургической компании.

      За октябрь 2023 года на угольных предприятиях Кузбасса добыто 18,2 млн. тонн угля (в 2022 г. – 19 млн. тонн), в том числе углей коксующихся марок – 6,5 млн. тонн (в 2022 г. – 6 млн. тонн). С начала 2023 года угольщиками Кузбасса добыто 178,4 млн. тонн угля (в 2022 г. – 181,5 млн. тонн), в том числе коксующихся марок – 56,3 млн. тонн (в 2022 г. – 54,4 млн. тонн);
      Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая собственно обогатительные производства и дробильно-сортировочные установки, в октябре 2023 года составила  78,6 % от добычи.
      Конечным потребителям в октябре поставлено 14,2 млн тонн кузбасского угля, в том числе:
      9,0 млн. т. отгружено на экспорт (-0,7 млн. т. к уровню 2022 г.);
      2,5 млн. т. металлургам страны (+0,1 млн. т. к уровню 2022 г.);
      

      Как сообщает агентство Reuters,  ArcelorMittal заявила 17 ноября, что временно остановила производство на своем сталелитейном заводе в Боснии и на шахтах, снабжающих ее железной рудой, из-за падения спроса на европейском рынке стали.
      Компания, производящая около 700 000 тонн жидкой стали в год и насчитывающая около 2200 рабочих, заявила, что европейский рынок стали сократил спрос из-за снижения потребления стали, которое началось в 2022 году с войной на Украине, скачком цен на энергоносители и себестоимости продукции. , а также инфляция.
      Завод ArcelorMittal в центральном городе Зеница сообщил, что в прошлую субботу он остановил работу своей высокой печи, а затем постепенно прекратил работу других приводов, тщательно рассмотрев все доступные варианты.
      «ArcelorMittal Zenica планирует продолжить нормальную работу, как только спрос вернется к уровню, обеспечивающему устойчивый бизнес», — говорится в заявлении компании Reuters.
      «Условия спроса значительно ухудшились во второй половине 2023 года, и есть ожидания, что этот негативный цикл продолжится из-за продолжающейся экономической неопределенности, вызванной высокой инфляцией», — говорится в заявлении.
      В нем также говорится, что квоты продаж были ограничены из-за защитного режима, введенного Европейским Союзом, и что производителям стали пришлось конкурировать с более дешевой стальной продукцией, импортируемой из Турции.
      В то же время концентрация металла в железной руде, добываемой на рудниках Омарской, снабжающих завод, упала с 53% до 47%, а это значит, что для производства того же количества руды необходимо закупать большие объемы. металл, заявили в компании.
      Он сообщил, что также прекратил поставки железной руды с рудников на время, пока приостановлена их добыча. Расположенные дальше на север рудники Омарска, на которых занято около 850 рабочих, полностью зависят от продажи руды фабрике в Зенице.
      В прошлом месяце профсоюзы рабочих объявили всеобщую забастовку с требованием заключения нового соглашения, но они подумывают о том, чтобы отложить ее после того, как компания остановила производство.
      ArcelorMittal заявила, что с 2020 года увеличила заработную плату на 32% из-за инфляции.

      Как сообщает Yieh.com, UK Liberty Steel перезапускает доменную печь №5 на сталелитейном заводе в Галаце в Румынии. Компания скорректировала свои производственные планы и ассортимент продукции, чтобы гарантировать плавный перезапуск.
      Эта доменная печь является единственной действующей, ее годовая мощность составляет более 2 миллионов тонн. Из-за плохой погоды и маловодья Дуная завозить сырье не удалось, и с начала октября печь была приостановлена.
      Согласно данным, производство стали в Европе с января по сентябрь 2023 года сократилось на 9,1% до 96,2 млн тонн из-за слабого спроса. Высокие затраты на энергию и проценты также ложатся большим бременем на сталелитейную промышленность.
      Чтобы сохранить хорошую конкуренцию на европейском рынке, Liberty Steel призвала правительство Румынии разработать новую политику в отношении энергоемких пользователей, учитывая, что затраты на электроэнергию составляют 40% себестоимости производства стали, тогда как в 2019 году они составляли всего 8%.
      

      Как сообщает агентство Reuters,фьючерсы на железную руду в Даляне упали в пятницу, 17 ноября,поскольку проблемы с недвижимостью в Китае продолжают сохраняться, а также на новостях об ограничении объемов торговли, хотя потери были ограничены признаками восстановления спроса на сталь.
      Самая продаваемая в январе железная руда на китайской Даляньской товарной бирже подешевела на 0,4% до 963,5 юаня ($132,96) за метрическую тонну на закрытии, но на этой неделе поднялась на 1,4%, зафиксировав рост пятую неделю подряд.
      На Сингапурской бирже эталонная декабрьская железная руда подешевела на 2,2% до $130,96 за тонну. Тем не менее, за неделю контракт вырос на 3,3%, достигнув четвертого еженедельного роста подряд.
      «Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) расследует то, что они считают «неоправданно высокими» ценами, и Далянь скорректировал лимит торговли фьючерсами на железную руду», — заявил в четверг Атилла Уиднелл, управляющий директор Navigate Commodities.
      Поддерживаемая государством Даляньская товарная биржа в прошлую среду установила лимит ежедневных объемов торгов фьючерсами на железную руду на уровне не более 500 лотов по контрактам с поставкой с января по май 2024 года.
      «Недавние данные Китайской ассоциации черной металлургии (CISA) показывают, что… производство стали на крупных заводах выросло на 2,4% с конца октября до 1,97 млн тонн в день в начале ноября, поскольку некоторые заводы увеличили производство в этом месяце на фоне улучшения ситуации. прибыли и укрепление цен на сталь», — говорится в заметке аналитиков ING.
      Котировки стали на Шанхайской фьючерсной бирже в основном снижались. Самый активный контракт на арматуру  в последний раз торговался без изменений, горячекатаный рулон  подешевел на 0,1%, катанка снизилась на 0,2%, а нержавеющая сталь  потеряла 1,3%.
      Акции других сталелитейных компонентов в  Далянь коксующийся уголь  и кокс  подорожали на 1,2% и 0,7% соответственно.

      Как сообщает Mining.com, транснациональная корпорация по производству электротехнического оборудования ABB опубликовала отчет, в котором освещаются три инициативы, в которых используются технологии улавливания углерода, водород и электрохимия в качестве путей декарбонизации производства первичной стали.
      Согласно отчету, Бразилия, Китай, Индия, Швеция и США являются странами, ведущими путь к производству стали, свободной от ископаемого топлива, что является ключевым элементом Парижского соглашения Организации Объединенных Наций по изменению климата. Соглашение предусматривает ограничение повышения глобальной температуры ниже 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Эта цель подразумевает, что сталелитейная промышленность должна достичь цели по нулевым чистым выбросам к 2050 году.
      В настоящее время производство стали считается одним из шести секторов, «трудно поддающихся сокращению». По данным различных источников, в том числе недавнего исследования Международного энергетического агентства Iron and Steel Technology, в глобальном масштабе он отвечает примерно за 8% мирового спроса на энергию и генерирует от 7% до 9% выбросов CO₂, большая часть которых приходится на сжигание ископаемого топлива.
      Среди инициатив, направленных на решение этой проблемы, — водородная технология производства железа (HYBRIT), пилотируемая в Швеции сталелитейной компанией SSAB, государственной компанией по добыче железной руды LKAB и государственной энергетической компанией Vattenfall для производства стали с использованием экологически чистого водорода и без ископаемого топлива. электроэнергию с использованием высококачественной железной руды с шахт LKAB вместо коксующегося угля.
      В отчете также освещается работа, проводимая отраслевой ассоциацией ResponsibleSteel, поддерживаемой отраслевой ассоциацией ResponsibleSteel, Aperam, которая интересуется нержавеющей сталью и сельским хозяйством и специализируется на использовании древесного угля, добываемого из собственных 100 000 гектаров сертифицированных FSC лесов в Бразилии, в качестве возобновляемого заменителя угля. на основе кокса в сталелитейном производстве, чтобы значительно снизить выбросы CO₂ и полностью исключить использование добываемого угля.
      Наконец, высоко оценивается процесс HIsarna компании Tata Steel в Индии, в котором для производства жидкого чугуна используется порошкообразная форма рудного материала вместо обработанных руд, таких как кокс, агломерат или окатыши, поскольку он позволяет сократить выбросы до 20%. по сравнению с традиционным методом доменной печи с кислородно-кислородной печью (BF-BOF).
      

      Как сообщает News Wire, Nucor Steel Tuscaloosa планирует потратить $280 млн на расширение своего завода в Холт-Роуд, согласно пресс-релизу в четверг Управления экономического развития округа Тускалуса.
      «Это отличная новость, что компания Nucor делает значительные реинвестиции в свой завод в Таскалузе, потому что это обязательство укрепляет будущее предприятия и обеспечивает высокооплачиваемые рабочие места более чем 400 работникам», — сказал Грег Кэнфилд, секретарь Министерства торговли Алабамы, в пресс-релиз. «Это важная победа для общества и для всего штата».
      Инвестиции позволят Nucor расширить существующие линейки стальной продукции и добавить новую линейку продукции, которая в настоящее время не производится внутри страны. Расширение приведет к производству более тонких, прочных и качественных стальных листов на заводе в округе Таскалуса.
      По данным Управления экономического развития округа Тускалуса, Nucor Steel Tuscaloosa планирует потратить $280 млн на расширение своего завода в Холт-Роуд.
      Строительство объекта планируется начать к концу 2023 года. Ожидается, что проект будет полностью введен в эксплуатацию к лету 2027 года.
      «Инвестиции в прокатный стан в Таскалузе важны для поддержания конкурентоспособности нашего завода в мировой сталелитейной промышленности и открытия новых рыночных возможностей для нашей команды. Мы ценим поддержку, которую мы получили для этого проекта от Управления экономического развития округа Тускалуса», — сказал Брайан Филлиппи, вице-президент и генеральный менеджер Nucor Steel Tuscaloosa.
      Совет директоров ведомства в четверг утвердил пакет налоговых льгот для проекта на сумму $16,8 млн.
      

      Как сообщает Yieh.com, экспорт стали из Китая в ЕС упал с января по сентябрь этого года по сравнению с тем же периодом год назад.
      С 2016 года экспорт стали из Китая в ЕС продолжает снижаться, особенно после того, как ЕС ввел ряд защитных мер в 2018 году, объем экспорта упал до 2,09 млн тонн в 2020 году.
      Из-за конфликта между Россией и Украиной поставки стали в ЕС были недостаточными в 2021 и 2022 годах. Общий объем экспорта стали из Китая в ЕС за этот период восстановился.
      Несмотря на это, объем стали, экспортированной в ЕС, составил лишь 5,8% от общего экспорта стали Китая в том году и только 8,0% от общего импорта стали ЕС.
      За первые девять месяцев этого года Китай экспортировал в ЕС около 2,9 млн тонн стали, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3%.