По данным статистической службы Евросоюза, в сентябре 2023 года европейские страны импортировали 510,7 т российского титана, что на 59% больше, чем в августе, но на 12% меньше, чем год назад.
      Германия импортировала из РФ 188,8 т титана (+15% по сравнению с предыдущим месяцем), Франция – 140,3 т (+41%), Эстония – 102,7 т, Нидерланды – 30,5 т (+857%), Австрия – 15,9 т (+365%), Бельгия – 12,5 т (-62%), Италия – 12,9 т (+10%), Испания – 7 т (+105%).
      Всего за первые девять месяцев 2023 года ЕС импортировал из России порядка 5083,3 т титана, что на 21% меньше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении за январь-сентябрь импорт сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

      По предварительным оценкам в сентябре экспорт российских стальных слябов в Турцию составил 180,7 тыс. тонн. Объемы поставок выросли в 2,8 раза по сравнению с предыдущим месяцем, а в сентябре прошлого года поставки вообще отсутствовали.
       Средняя цена этой продукции в сентябре на границе РФ составляла $385 за тонну, что на 27% ниже в месячном исчислении.
       В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 1,26 млн тонн, что в 2,2 раза выше уровня прошлого года. Выручка при этом выросла в 1,8 раза, до $633 млн
        Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru

      По предварительным оценкам в сентябре экспорт российской стальной заготовки в Турцию составил 10,5 тыс. тонн. Объемы поставок выросли в 2,3 раза в месячном, но упали в 2,5  раза - в годовом исчислениях.
       Средняя цена этой продукции в сентябре на границе РФ составляла примерно $486 за тонну, что на 9,5% выше в месячном исчислении, но на 3% ниже - в годовом.
       В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 0,28 млн тонн, что на 20% ниже уровня прошлого года. Выручка при этом снизилась на 40%, до $132 млн
      Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru

       В октябре прямые ж/д поступления лома черных металлов на ЕВРАЗ Объединенным Западно-Сибирским металлургическим комбинатом (ЕВРАЗ ЗСМК, г. Новокузнецк, Кемеровская область) составили 51 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок упали на 25%, а в годовом исчислении - на 18%.
       В целом за период с января по октябрь объемы завоза достигли 540 тыс. тонн, что в 1,4 раза ниже уровня прошлого года

      На китайском рынке [высоко-углеродистого] феррохрома из-за слабого спроса преобладают пессимистические настроения, от ощутимого проседания цен «спасает» стабильность цен на хромовую руду.
...

      В октябре ж/д отправки стальной продукции ЕВРАЗ Объединенным Западно-Сибирским металлургическим комбинатом (ЕВРАЗ ЗСМК, г. Новокузнецк, Кемеровская область) составили  0,44 млн тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок выросли на 13,5%, а в годовом исчислении -  на 5%. При этом поставки на внутренний рынок составили 0,18 млн тонн (-1,4%, -2,6%, соответственно), а на экспорт - 0,27 млн тонн (+26%,+10,6%).
       В целом за период с января по октябрь объемы отгрузок достигли 4,16 млн тонн, что на 15% ниже уровня прошлого года. При этом поставки на внутренний рынок составили 1,8 млн тонн(+2%), а на экспорт - 2,37 млн тонн(-25%).

      В среду, 15 ноября, цены на медь в Лондоне вышли на 6-недельный максимум после опубликования позитивных сводок по промпроизводству в Китае, что улучшило настроения на рынке. Вместе с тем рост котировок сдержали слабое состояние сектора недвижимости КНР и некоторое укрепление доллара.
      По итогам торгов трехмесячный контракт на медь подорожал на бирже на 0,5%, до $8276 за т, ранее обновив максимум на уровне $8291 за т - самое высокое значение со 2 октября.
      Китайское промышленное производство выросло в октябре на 4,6% год к году, что является самым высоким показателем с апреля и выше консенсусного прогноза аналитиков (4,4%).
      Вместе с тем строительная отрасль страны пока сталкивается с проблемами несмотря на меры поддержки покупателей жилья, включая снижение стоимости ипотеки.
      "Ряд обнадеживающих сигналов из китайских сводок и разговоры о новых мерах властей в отношении сектора недвижимости оказывают поддержку, - говорит один из трейдеров. - Однако не уходят и сомнения относительно спроса, тогда как более высокий курс доллара "давит" на рынок".
      Тем временем цены на цинк обновили 6-месячный максимум на уровне $2667,5 за т после пробития уровня сопротивления $2605 за т - 200-дневного скользящего среднего. Цену цинка подстегнуло снижение его запасов на складах LME, которые сократились с начала сентября более чем на 50%, до 68125 т, тогда как рост доли аннулированных варрантов до 30% от их общего объема указывает на то, что новые партии цинка готовятся покинуть склады биржи. Тем временем премии к декабрьским спотовым контрактам на цинк относительно трехмесячных контрактов достигли $3 на стоимость тонны.
      На утренних торгах четверга, 16 ноября, цены на медь несколько снизились относительно 6-недельных максимумов предыдущей сессии на фоне укрепления доллара США по отношению к основным валютам.
      Доллар США получил поддержку от опубликования лучших, чем ожидалось, результатов по американским розничным продажам и на фоне признаков ослабления инфляции в стране, усиливая нарратив "мягкой посадки" для экономики.
      "Рост ожиданий продолжения стимулирования экономики Поднебесной дал очередной толчок сектору цветных металлов", - говорится вместе с тем в аналитической записке ING.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:41 моск.вр. 16.11.2023 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2189.5 за т, медь – $8162.5 за т, свинец – $2247 за т, никель – $16978 за т, олово – $24987 за т, цинк – $2584 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2223 за т, медь – $8256 за т, свинец – $2243.5 за т, никель – $17215 за т, олово – $25225 за т, цинк – $2592 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2023 г.): алюминий – $2596.5 за т, медь – $9290 за т, свинец – $2297 за т, никель – $19007 за т, олово – $29303.5 за т, цинк – $2963 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка февраль 2024 г.): алюминий – $2587 за т, медь – $9254.5 за т, свинец – $2286.5 за т, никель – $18940 за т, олово – $29302 за т, цинк – $2953.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка ноябрь 2023 г.): медь – $8195.5 за т;
      на NYMEX (поставка февраль 2024 г.): медь – $8263 за т.

       В октябре ж/д отправки стальной продукции от Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК,г. Старый Оскол Белгородской области, входит в металлургический сегмент компании Металлоинвест) составили 236 тыс. тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок снизились на 2,5%, а в годовом исчислении - на 6%. При этом  для российских потребителей они составили 115,2 тыс. тонн (+6%, +22%, соответственно), а на экспорт - 110,6 ыс. тонн (-10,5%, -25%).
       В целом за период с января по октябрь объемы отгрузок достигли 2,62 млн тонн, что на 1,3% ниже уровня прошлого года. При этом поставки на российский рынок составили 0,97 млн тонн(+37%), а на экспорт - 1,65  млн тонн(-15%)

       Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана сообщает, что выпуск ферросплавов в стране по итогам октября 2023 года упал на 22,1% по сравнению с прошлым месяцем, составив всего 187 тыс. тонн. 
       Выпуск необработанного цинка вырос на 5,9% до 24,5 тыс. тонн, аффинированного золота –  сократился на 29,3% до 3,9 тонны, рафинированной меди – на 9,3% до 32 тыс. тонн.
      По итогам первых 10 месяцев 2023 года пуск меди в Казахстане сократился на 12,9% до 331,186 тыс.т, ферросплавов - на 3,9% до 1,702 млн т, производство цинка выросло на 1% до 230,96 тыс.т.

      По экспертным оценкам, в сентябре 2023 года Россия экспортировала в Китай 74,8 тыс. тонн медной руды, это на 112,5% больше, чем в августе, и на 126,6% больше, чем в том же месяце годом ранее. Средняя экспортная цена составила ...

       Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 14 ноября 2023 года приняла решение о снижении с 5 до 0% сроком на два года ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении феррониобия (код 7202 93 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
      «Введение меры будет содействовать устранению дефицита феррониобия на рынке ЕАЭС, снижению себестоимости производства специальных сталей, повышению конкурентоспособности и увеличению загрузки производственных мощностей предприятий наших стран», – рассказал Ваагн Казарян.
      Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.

      Минэкономразвития предлагает продлить квоту в объеме 600 тыс. тонн на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС до июля 2024 года. Об этом говорится в подготовленном министерством проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов.
      "Установить с 1 января по 30 июня 2024 года включительно тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, лома и отходов черных металлов, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта в совокупном объеме 600 тыс. тонн", - сказано в документе. Проект подготовлен по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 13 ноября 2023 года.
      Документом предусматривается установление внутриквотной ставки в размере 5%, но не менее €15 за тонну, внеквотной ставки - не менее €290 за тонну и вывозной таможенной пошлины в размере 5%, но не менее €290 за тонну.
      Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что проект постановления предусматривает распределение Минпромторгом 80% объема тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности (ВТД) по историческому принципу, исходя из данных экспорта с 1 января по 15 декабря 2023 года с учетом региональных поправочных коэффициентов. Так, коэффициент для Камчатского края - 2,75, Красноярского края - 4, Магаданской области - 4, Сахалинской области - 1,7, Калининградской области - 1,5, Мурманской области - 1,6. Для Архангельской области и Приморского края - 1. Для иных субъектов Северо-Западного федерального округа - 0,9, для прочих субъектов РФ - 0,1. 20% объема тарифной квоты предлагается распределить между участниками ВТД, осуществлявшими с июля по конец 2023 года поставки отходов и лома черных металлов системообразующим организациям или российским металлургическим предприятиям.

      
      Суд кассационной инстанции подтвердил выявленный управлением ФАС России по Челябинской области сговор пяти компаний при участии в торгах на поставку металлопродукции. За нарушен...

      Стало известно, что в Казахстане вводится ограничение на вывоз лома и отходов черных металлов железнодорожным транспортом, передает inbusiness.kz со ссылкой на приказ министра промышленности и строительства РК.
      Данное ограничение вводится с 24 ноября 2023 года сроком на 6 месяцев: слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки); бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава; за исключением вывоза через следующие железнодорожные пункты пропуска: "Жайсан" (Актюбинская область), "Аксу" (Костанайская область) и "Ауыл" (Абайская область).

      По данным TUIK, в сентябре экспорт арматуры из Турции вырос на 9,3% по сравнению с августом и сократился на 19,4% по году. Объем составил 404, 458 тыс. тонн.
      В денежном выражении экспорт вырос по месяцу на 5,9%, до 230, 56 млн и снизился по году на 31,7%.
      С января по сентябрь экспорт турецкой арматуры снизился на 44,9%, до 2, 5 млн тонн. При этом, выручка сократилась на 52,7%, до 1,6 млн.
      Крупнейшими покупателями турецкой арматуры за 9 месяцев стали:
      -Израиль (-25% в годовом сравнении, до 589, 377 тыс. тонн),
      -Йемен (+2,6%, до 552, 072 тыс. тонн),
      -Эфиопия (+252,2%, до 213, 911 тыс. тонн).

      Как сообщает агентство Reuters, производство стали в Китае упало четвертый месяц подряд в октябре, как показали официальные данные в среду, поскольку все больше заводов проводят техническое обслуживание печей на фоне снижения рентабельности и разочаровывающего спроса в пиковый сезон потребления.
      Крупнейший в мире производитель стали произвел 79,09 млн. тонн стали в прошлом месяце, что на 3,7% меньше, чем 82,11 млн. тонн в сентябре, свидетельствуют данные Национального бюро статистики (НБС).
      Объем в прошлом месяце снизился на 1,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.
      Среднесуточное производство стали в октябре составило 2,55 млн тонн, что является самым низким показателем с декабря 2022 года, согласно расчетам Reuters, основанным на официальных данных, что на 6,8% меньше, чем 2,74 млн тонн в сентябре.
      Более крупные и углубляющиеся убытки побудили некоторых производителей стали начать ежегодное техническое обслуживание доменных печей раньше, чем ожидалось, что способствовало снижению производства в октябре, сказал Цай Юнчжэн, директор Нанкинского научно-исследовательского института данных Цзянсу Фуши.
      По данным консалтинговой компании Mysteel, к концу октября менее одной пятой опрошенных китайских сталелитейных заводов работали с прибылью, по сравнению с примерно одной третью в конце сентября.
      По данным Mysteel, среднесуточное производство чугуна в октябре составило 2,45 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем за месяц, но на 2,5% больше, чем в прошлом году.
      Китай произвел 874,7 млн тонн нерафинированной стали за первые 10 месяцев 2023 года, что на 1,4% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные НБС.

      Как сообщает агентство Reuters, поддерживаемая государством Даляньская товарная биржа Китая в среду установила лимит ежедневных объемов торгов фьючерсами на железную руду на уровне не более 500 лотов по контрактам с поставкой с января по май 2024 года.
      Корректировка, которая будет применяться к членам или клиентам компаний, не являющихся фьючерсами, начнется с ночной сессии 16 ноября, говорится в заявлении биржи.
      Биржа также повысит маржинальные требования для спекулятивной торговли фьючерсными контрактами на железную руду с 13% до 15%, начиная с расчетов 20 ноября.
      Этот шаг последовал после продолжающегося роста цен на железную руду.

      Как сообщает агентство Bloomberg, фьючерсы на железную руду в Сингапуре достигли отметки $130 за тонну впервые с марта на фоне улучшения перспектив спроса на сталь в Китае, который рассматривает возможность новой волны стимулирования для поддержки испытывающего трудности сектора недвижимости.
      Производство стали подскочило на треть по сравнению с минимумом этого года в конце мая. Стоимость железной руды превысила отметку в $130 за тонну после того, как агентство Bloomberg сообщило, что Пекин планирует предоставить не менее 1 триллиона юаней ($137 млрд) недорогого финансирования для национальных программ реконструкции городских деревень и доступного жилья.
      Этот план ознаменовал бы собой значительный шаг вперед в усилиях властей по преодолению крупнейшего за последние десятилетия спада на рынке недвижимости, который негативно сказался на экономическом росте и потребительском доверии. Это произошло после принятого в прошлом месяце решения о выпуске в этом квартале дополнительных государственных облигаций на сумму 1 триллион юаней, причем средства частично предназначены для строительства.
      Ожидания пополнения запасов железной руды перед февральскими праздниками Нового года по лунному календарю также способствуют прогнозу спроса. Это компенсирует нервозность по поводу сектора недвижимости, на долю которого до спада на рынке недвижимости приходилось 40% спроса Китая на основные товары.
      Пекин предпринимает усилия по восстановлению доверия к проблемной отрасли, пытаясь спасти одного крупного девелопера после того, как два других допустили дефолт. Тем временем в октябре китайская экономика снова вернулась к дефляции, а запасы железной руды в стране находятся на низком уровне, который последний раз наблюдался в 2016 году.
      Настроения укрепляются благодаря позитивной макроэкономической ситуации как внутри страны, так и за рубежом, сказал Стивен Ю, исследователь черной металлургии в Mysteel. Он указал на новости о планах Пекина по стимулированию экономики, а также на усиление ожиданий снижения процентных ставок в США.
      Инвесторы также следят за возможными мерами Пекина по сдерживанию цен на железную руду или сокращению производства стали. China Mineral Resources Group, поддерживаемая государством компания, созданная для консолидации закупок железной руды в стране, заявила на прошлой неделе, что цены достигли необоснованного уровня.
      Производство нерафинированной стали в Китае упало до самого низкого уровня в этом году в октябре после того, как некоторые заводы свернули свою деятельность из-за низкой рентабельности и неопределенности спроса.
      В Сингапуре в 13:06 стоимость железной руды выросла на 2,1% и составила $130,90 за тонну. местное время. Фьючерсы в Даляне и цены на сталь в Шанхае также выросли.

      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 11 ноября 2023 г., составило 1,683,000 тонн, а производственные мощности использовались на 73.2%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,594,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 71,5%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 5,6% к прошлому году и  падение на 0.9% к предыдущей неделе (1,699,000 тонн, 73.9%).

      Как сообщает Yieh.com, ArcelorMittal Польша заявила, что инвестирует 100 миллионов злотых в свой стан холодной прокатки в Кракове. Инвестиции включали три проекта: замену двигателей прокатного стана, модернизацию линии травления листов и приобретение нового шлифовального станка. Ожидалось, что эти проекты будут завершены к концу этого года.
      Выполнен первый проект, который включал замену трех двигателей постоянного тока одной из клетей прокатного стана на один двигатель переменного тока.

      Как сообщает Dry Gargo.com, национальное агентство водного транспорта Бразилии (Antaq), намерено включить ограничения на тех, кто имеет право участвовать в торгах на строительство большого нового терминала по перевалке железной руды в порту Itaguaí в штате Рио-де-Жанейро. Поэтому ни одна компания, в настоящее время работающая на этом рынке в этом регионе, не должна быть допущена к участию в конкурсе.
      По словам представителя совета директоров Альбера Васконселоса, процесс торгов должен избегать «дальнейшего укрепления доминирующего положения существующих агентов в порту». По сути, это исключает крупную отраслевую компанию Vale, которая уже управляет арендованным терминалом и частным терминалом в порту, а также CSN, у которой есть собственный частный терминал в порту Itaguaí.
      В рамках предстоящей концессии на терминал ITG02 единственный способ, которым Vale или CSN смогут принять участие в торгах, — это если никакие другие компании не проявят интереса или те, кто это сделает, не будут признаны достаточно квалифицированными.
      Будущий терминал будет занимать площадь 348 937 м2 и потребует первоначальных инвестиций в размере около 3 миллиардов реалов ($600 млн). Это позволит ему иметь достаточную мощность для обработки 20 миллионов тонн в год.
      После принятия решения Antaq проект терминала немедленно передается Министерству портов и аэропортов, а затем Федеральной счетной палате (TCU) для анализа. Следует отметить, что предлагаемые ограничения конкуренции на аукционах по аренде терминалов в последние несколько лет привели к различным спорам, особенно в отношении обработки контейнеров, поэтому предотвратить участие Vale или CSN в торгах может оказаться не совсем простой задачей.