Мировая горнопромышленная компания BHP заявила, что ее совокупное производство меди выросло в июле-сентябре на 11% год к году, до 457 тыс. т, включая рекордный уровень производства на проекте Spence. Производство меди на Escondida увеличилось на 8% год к году, до 273 тыс. т, в основном благодаря увеличению росту качества поступающего на обогатительную фабрику сырья.
На 2024 финансовый год компания прогнозирует производство 1720-1910 тыс. т меди, что соответствует ее более раннему прогнозу.
Согласно статистическим данным Главной администрации таможен Китая, китайский импорт алюминиевой руды и концентрата составил в сентябре 10,02 млн т, увеличившись на 23,1% в годовом выражении. Импорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции увеличился на 63,2% год к году, до 332 тыс. т.
Экспорт глинозема из КНР снизился в сентябре на 0,3% в годовом сравнении, до 90 тыс. т. Экспорт необработанного алюминия и алюминиевых продуктов сократился приблизительно на 5% год к году, до 471 тыс. т.
По итогам девяти месяцев года китайский импорт алюминиевой руды и концентрата вырос на 12,8% год к году, до 106,6 млн т. Импорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции вырос на 21,5%, до 2,04 млн т. Экспорт глинозема вырос в январе-сентябре на 15,6%, до 930 тыс. т, а экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции снизился на 18% в годовом выражении, до 4,26 млн т.
Чилийская Antofagasta сообщила, что ее производство меди по итогам января-сентября 2023 г. составило 469,1 тыс. т, что на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде 2022 г. (450,6 тыс. т), - благодаря увеличению выпуска меди в концентрате на рудниках Los Pelambres и Centinela.
Производство золота у Antofagasta составило по итогам девяти месяцев года 143,6 тыс. унций - на 19% больше, чем в таком же периоде 2022 г. (120,7 тыс. унций), - в основном благодаря увеличению выработки на Centinela.
Производство молибдена составило в отчетном периоде 8100 т, на 22,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (6600 т) - Centinela и Los Pelambres увеличили добычу металла.
Чистые финансовые издержки компании по итогам 9 месяцев составили $1,65 на фунт, снизившись на 6,3% относительно аналогичного периода минувшего года, но не выйдя за границы прогнозного ориентира на текущий год.
Горнопромышленная компания Freeport-McMoRan сообщила, что ее производство меди составило в третьем квартале 1,085 млн фунтов, на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Выпуск золота составил у компании 532 тыс. унций (+19% в годовом выражении). Производство молибдена составило в отчетном периоде 20 млн фунтов (+5% к третьему кварталу 2022 г.).
Продажи меди у Freeport вышли на показатель 1,1 млрд фунтов - на 8% выше июльского прогноза (1,03 млрд фунтов) и на 5% больше, чем в третьем квартале 2022 г. (1,06 млн фунтов). По словам компании, превышение прогноза можно в основном связать с более эффективным графиком отгрузок и увеличением объема добычи меди.
Продажи золота составили у компании в третьем квартале 399 унций (-5% к июльскому прогнозу; -17% к объему продаж в третьем квартале минувшего года (480 тыс. унций).
По данным статистической службы Евросоюза, в августе 2023 года европейские страны импортировали из России 28,2 тыс. тонн необработанного алюминия, что на 31% меньше, чем в июле, и на 54% меньше, чем год назад. Среднемесячная импортная цена составила 2,3 евро за кг.
В августе сократились поставки российского необработанного алюминия в Австрию (составили 851,7 т; -12% за месяц), в Бельгию (585,1 т; -23%), в Чехию (94,3 т; -19%), в Германию (3226,1 т; -52%), в Испанию (3427,5 т; -6%), в Грецию (1424,7 т; -88%), в Хорватию (125,4 т; -88%), в Италию (1615 т; -63%). Нарастили импорт следующие страны ЕС: Болгария (1865,3 т; +22%), Франция (3427,5 т; +142%), Нидерланды (4347,6 т; +61%), Польша (5513,1 т; +14%).
Всего за первые восемь месяцев 2023 года ЕС импортировал из России 390,8 тыс. т необработанного алюминия, что на 33% меньше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении за январь-август импорт сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Шведская золотодобывающая компания Auriant Mining, ведущая работы в Республике Тува и Забайкальском крае, представила производственные результаты за январь-сентябрь 2023 года.
Так, по итогам трех кварталов общее производство составило 16,658 тыс. унций унций золота (518,1 кг), что на 15% меньше, чем за тот же период в 2022 году, передает Nedradv.ru.
Компания не сообщает о причинах снижения, при этом отмечается, что в отчетный период добыча руды снизилась на 41%, до 175,9 тыс. тонн. Вместе с тем, среднее содержание золота в руде увеличилось на 21% и составило 2,45 г/т.
Из общего объема, рудного золота, извлекаемого на месторождении Тардан, выпущено 16182 унций (503,3 кг). В годовом сопоставлении результат снизился на 17%. Объем производства россыпного золота, добываемого на месторождении Солкокон в Забайкальском крае, составил 476 унций (14,8 кг). Это в 2,3 раза больше, чем за тот же период годом ранее.
Общий объем продаж золота за девять месяцев 2023 года составил 14,097 тыс. унций (438,5 кг) — на 36% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.
В среду, 18 октября цены на медь несколько выросли на торгах в Лондоне на фоне укрепившегося доллара. Трехмесячный контракт на медь подорожал на 0,1%, до $7977 за т.
С начала года стоимость "красного металла" снизилась на 4,7% на фоне неровного постпандемического восстановления в Китае, высоких процентных ставок и слабого спроса за пределами КНР. "Мы ожидаем, что в четвертом квартале давление на комплекс цветных металлов сохранится ввиду проблем с экономическим ростом и неопределенностью с перспективами спроса на фоне общего туманного макроэкономического ландшафта", - говорит аналитик Standard Chartered Судакшина Унникришнан.
Китайский ВВП вырос в июле-сентябре на 4,9%, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Уровни потребления и промышленной активности в КНР в сентябре заставляют считать, что предпринятые китайским руководством меры помогают в стимулировании восстановления экономики. Вместе с тем инвесторы сосредоточены на вопросе, сможет ли крупнейший китайский застройщик обслуживать свои долги.
Производство цветных металлов в КНР увеличилось в сентябре на 7,3%, до рекордного месячного значения, - в ответ на активный спрос на медь и алюминий и на фоне снижения запасов металлов на складах.
В целом настроения инвесторов на других рынках неустойчивы ввиду роста напряженности на Ближнем Востоке, что вылилось в рост цен на нефть и золото.
Согласно данным LME, уровень сопротивления для цены меди эквивалентен 21-дневному скользящему среднему $8075 за т. Запасы меди на складах LME выросли на 11 тыс. т, до 2-летнего максимума 191,675 тыс. т.
Олово подорожало на 0,5%, до $25505 за т, кратко коснувшись отметки $25690 за т - самого высокого значения с 28 сентября.
На утренних торгах четверга, 19 октября, цены на медь несколько выросли на фоне неровных торгов, однако лучшие, чем ожидалось, китайские экономические сводки снивелировали давление укрепившегося доллара США. "Комплекс цветных металлов позитивно отреагировал на свежую китайскую статистику, однако рост показателей не столь ярок", - констатируют в своем докладе специалисты Sucden Financial. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:42 моск.вр. 19.10.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2179.00 за т, медь – $7931.00 за т, свинец – $2122.75 за т, никель – $18382.00 за т, олово – $25265.00 за т, цинк – $2411.25 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2192.00 за т, медь – $8000.50 за т, свинец – $2106.50 за т, никель – $18630.00 за т, олово – $25475.00 за т, цинк – $2427.50 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2023 г.): алюминий – $2590.5 за т, медь – $9073 за т, свинец – $2248 за т, никель – $20324 за т, олово – $29690.5 за т, цинк – $2868.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка январь 2024 г.): алюминий – $2565 за т, медь – $9052.5 за т, свинец – $2216.5 за т, никель – $20349 за т, олово – $29667.5 за т, цинк – $2837.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2023 г.): медь – $7907 за т;
на NYMEX (поставка январь 2024 г.): медь – $7986 за т.
В сентябре прямые ж/д поступления лома черных металлов на Волжский трубный завод (АО «ВТЗ», Волгоградская область, г. Волжский, входит в состав Трубной Металлургической Компании) составили 67 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поступлений выросли в 1,8 раза, а в годовом исчислении - на 10,5%.
В целом за период с января по сентябрь объемы завоза достигли 424,4 тыс. тонн, что на 23% ниже аналогичного показателя прошлого года
В сентябре ж/д отправки стальных труб Волжским трубным заводом (АО «ВТЗ», Волгоградская область, г. Волжский, входит в состав Трубной Металлургической Компании)составили 75,5 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу их объемы выросли на 3%, а в годовом исчислении - сократились на 2%.
В целом за период с января по сентябрь объемы отгрузок достигли 0,7млн тонн, что на 14% ниже уровня прошлого года. Около 70% поставок осуществлялось на внутренний рынок РФ.
В структуре отгрузок примерно 26% приходится на трубы большого диаметра. В этом году сокращение поставок этой продукции составило 31%.
Китайское производство электролитического марганца составило в сентябре 80900 т, что на 2,61% меньше, чем в августе, и на 103,56% меньше в годовом выражении. По итогам девяти месяцев года производство материала составило 776,7 тыс. т (+30,9% год к году). В сентябре заводы по выпуску электролитического марганца работали стабильно, и ряд предприятий восстановили функционирование после техобслуживания. Однако два китайских завода на юге страны сократили выработку, что отразилось на общем показателе. Тем временем в сентябре отмечен рост выпуска нержавейки в Китае, в связи с чем активизировался спрос на восстановление запасов марганца у сталепроизводителей. Вместе с тем общий спрос со стороны нижележащих звеньев производства стагнирует и рынок электролитического марганца испытывает давление.
В текущем октябре цены на материал колеблются, а загрузка мощностей составляет, по оценкам, лишь 70%.
Согласно производственным планам заводов, предложение электролитического марганца в Китае в октябре составит приблизительно 97600 т.
В сентябре прямые ж/д поступления лома черных металлов на Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) составили 28,3 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поступлений упали на 21%, а в годовом исчислении - на 22%.
В целом за период с января по сентябрь объемы завоза достигли 220 тыс. тонн, что в 2 раза ниже аналогичного показателя прошлого года
В сентябре ж/д отправки стальных труб Выксунским металлургическим заводом (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) составили 129 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу их объемы сократились на 9%, а в годовом исчислении - подросли на 6%.
В целом за период с января по сентябрь объемы отгрузок достигли 1,14 млн тонн, что на 15% ниже уровня прошлого года. На экспорт отгружено около 5% продукции.
Отметим, что в структуре отгрузок примерно 45% приходится на трубы большого диаметра. В этом году сокращение поставок этой продукции составило 25%.
В сентябре прямые ж/д поступления лома черных металлов на завод "Амурсталь" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) составили 67 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поступлений сократились на 4%, а в годовом исчислении -выросли в 1,5 раза.
В целом за период с января по сентябрь объемы завоза достигли 605 тыс. тонн, что на 25% выше уровня прошлого года.
В сентябре ж/д отправки стальной продукции заводом "Амурсталь" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) составили 83,6 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 15%, а в годовом исчислении - на 60%.
В целом за период с января по сентябрь объемы отгрузок достигли 621,5 тыс. тонн, что на 25% выше уровня прошлого года. На экспорт за 7 месяцев было отправлено примерно 257 тыс. тонн стальной заготовки, что на 24% меньше, чем годом ранее. Выручка при этом снизилась на 37%.
Компания «Металлоинвест» закрывает книгу заявок по размещению биржевых облигаций на 1 млрд юаней. По итогам букбилдинга выпуск увеличили с 750 млн юаней. Срок обращения составит 2,5 года. Ставка купона установлена в 5,75%, что на 25 пунктов ниже уровня во время открытия книги заявок. Облигации размещены на площадках Московского кредитного банка и Росбанка.
В компании сообщили, что используют привлеченные средства для рефинансирования задолженности.
Эксперты сообщают об эффективности этой сделки, несмотря на нестабильную конъюнктуру и дефицит юаневой ликвидности.
Это уже третий выпуск облигаций «Металлоинвеста». Дебютный выпуск состоялся в сентябре прошлого года на 2 млрд юаней. Эта сделка была признана лучшей в данной валюте. В декабре был еще один выпуск – на 1 млрд юаней.
«Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Основные активы, расположенные в Черноземье, – ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи. Входит в USM Holdings, основными совладельцами которого, по данным Forbes, являются Алишер Усманов (48% акций) и Владимир Скоч (30% акций), отец депутата Госдумы от Белгородской области Андрея Скоча.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) увеличил выплавку стали за январь - сентябрь 2023 года на 11,4%, до 9,87 млн тонн относительно девяти месяцев 2022 года, чугуна - на 13,2%, до 7,53 млн тонн, говорится в сообщении компании.
Рост выпуска стали связан с сохранением положительной динамики российского рынка металлопроката, уточняется в сообщении. В то же время рост выплавки чугуна за отчетный период обусловлен снижением продолжительности капитальных ремонтов в доменном производстве по сравнению с 2022 годом.
Продажи металлопродукции группой ММК в январе - сентябре составили 8,89 млн тонн, увеличившись к уровню 2022 года на 10,9% вследствие благоприятной конъюнктуры рынка России и стран ближнего зарубежья на фоне высокой строительной активности и роста спроса со стороны автомобилестроения и машиностроения.
Продажи премиальной продукции за девять месяцев 2023 года выросли на 9%, до 3,84 млн тонн, отражая рост продаж холоднокатаного проката и проката с покрытием.
ММК в 3-м квартале сократил производство стали на 3% - до 3,354 млн тонн по сравнению с 3,457 млн тонн во 2-м квартале 2023 года. Основной причиной снижения стало сокращение потребности в стали на фоне краткосрочных ремонтов прокатного оборудования на магнитогорской площадке, говорится в сообщении ММК.
Продажи комбината в прошлом квартале не изменились и составили 3,067 млн тонн (3,065 млн тонн во 2-м квартале).
В 4-м квартале производственные возможности ММК будут ограничены на фоне проведения плановых капитальных ремонтов в доменном и прокатном переделах.
Согласно данным бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в течение сентября 2023 года производство нерафинированной стали в Казахстане составило 330 783 тонны (месяцем ранее — 328 563 тонны) — на 0,2% больше в годовом соотношении.
За три квартала показатели улучшились на 11,2% до 2 948 803 тонн.
Производство плоского проката на металлургических предприятиях Казахстана составило по результатам сентября 220 489 тонн (августовский итог — 221 067 тонн), сокращение год к году — 1%.
В январе-сентябре объёмы выпуска проката снижены на 3,6% до 1 864 772 тонн.
Как сообщает агентство Reuters, в сентябре Китай произвел 82,11 млн тонн стали, что на 5,6% меньше, чем в прошлом году, сообщило статистическое бюро в среду. Сентябрьский объем сопоставим с 86,41 млн тонн стали, произведенной в августе.
По данным Национального бюро статистики, за первые девять месяцев года объем производства составил 795,07 млн тонн, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает агентство Bloomberg, переговоры между США и Европейским Союзом по заключению соглашения по стали зашли в тупик, поскольку они направлены на предотвращение возврата миллиардов долларов тарифов эпохи Трампа в преддверии саммита в Вашингтоне, который состоится позднее на этой неделе.
Участники переговоров все еще спорят о том, продлит ли политическое соглашение о глобальных соглашениях по стали и алюминию приостановку тарифов, введенных администрацией Трампа, или вместо этого предоставит четкий путь к их окончательной отмене, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
ЕС настаивает на том, чтобы отложить эти меры, в то время как США хотят сохранить возможность использовать их в будущем, чтобы гарантировать, что Брюссель адекватно реализует любое соглашение, сказали люди, которые говорили на условиях анонимности для обсуждения конфиденциальных переговоров.
Еще одним нерешенным вопросом является совместимость так называемого Глобального соглашения по устойчивой стали и алюминию (GSA) с правилами международной торговли, особенно на фоне опасений, что это выглядит как способ для Брюсселя и Вашингтона объединиться против Пекина, говорят люди.
США и ЕС хотят достичь соглашения ко времени встречи в пятницу между Джо Байденом, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Обе стороны стремятся найти компромисс, который позволил бы избежать эскалации торгового спора, но такие переговоры часто доходят до последней минуты, когда страны стремятся избежать значительных уступок.
По словам людей, высшие должностные лица Белого дома и ЕС ведут переговоры о предварительном политическом соглашении, которое будет охватывать два основных пункта GSA: борьбу с избыточным производством и сокращение выбросов углекислого газа. Переговоры продолжаются, и европейские чиновники находятся в Вашингтоне перед саммитом для встреч со своими американскими коллегами.
Что касается избыточных мощностей, ЕС обсуждает начало новых расследований в ближайшие месяцы, которые могут привести к новым тарифам, направленным против нерыночной практики таких экономик, как Китай, в то время как США могут ввести новые собственные сборы, ранее сообщало агентство Bloomberg.
Другие детали, которые необходимо прояснить, — это круг стран (кроме Китая), на которые повлияют меры по избыточным мощностям, и что произойдет с существующими соглашениями о тарифных квотах, которые в настоящее время нацелены на европейский импорт металлов и были введены в действие, когда спор по пошлинам Трампа был приостановлен. Один из собеседников сказал, что при освещении этой меры можно использовать международные исследования в качестве основы для сбора доказательств.
Если на этой неделе удастся подписать политическое соглашение, два союзника будут работать над международным соглашением, открытым для других стран-единомышленников.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская горнодобывающая компания Vale SA сообщила во вторник о снижении добычи железной руды на 3,9% в годовом исчислении в третьем квартале из-за сбоев в добыче на ключевом руднике.
Согласно отчету о ценных бумагах, с июля по сентябрь компания добыла 86,2 миллиона тонн железной руды.
В отчете добавлено, что квартальная производительность горнодобывающей компании пострадала из-за отказа системы ленточного конвейера в августе на ее горнодобывающем комплексе S11D на севере Бразилии.
Авария привела к потере производства около двух миллионов тонн. Несмотря на это, производство выросло на 9,5% по сравнению с объемом производства во втором квартале.
Тем временем продажи железной руды выросли на 6,6% и достигли 69,1 млн тонн, поскольку компания заявила, что извлекла выгоду из благоприятных рыночных условий.
Как сообщает агентство Reuters, цена на железную руду снизилась в среду, так как производство стали ниже ожиданий и затяжной кризис недвижимости усилили опасения по поводу перспектив спроса со стороны крупнейшего потребителя в мире, хотя улучшение экономических данных Китая поддержало цены в начале сессии.
Самая продаваемая в январе железная руда на Даляньской товарной бирже Китая завершила дневные торги на 0,4% до 861 юаня ($117,76) за тонну, потеряв рост, зафиксированный ранее в начале сессии.
Базовый ноябрьский курс железной руды на Сингапурской бирже упал на 1,4% до $115,85 за тонну, что является самым низким показателем с понедельника.
Официальные данные показали, что производство стали в Китае в сентябре упало на 5% по сравнению с августом и на 5,6% по сравнению с годом ранее, поскольку все больше производителей стали сокращают производство из-за высоких цен на сырье и слабого спроса со стороны крупнейшего в мире производителя стали.
Между тем, продажи недвижимости и инвестиции в Китае снизились двузначными цифрами, поскольку усилия по поддержке крупных городов не смогли укрепить уверенность в отрасли, пытающейся выйти из кризиса, хотя темпы спада замедлились.
«Низкие запасы и большая разница между спотовыми и фьючерсными ценами действительно поддержали добычу железной руды, но данные показали, что на рынке стали наблюдается пессимизм».
Слабость произошла после того, как цены ранее получили поддержку на фоне улучшения экономических данных.
Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в третьем квартале вырос на 4,9% по сравнению с прошлым годом, как показали данные Национального бюро статистики (НБС) в среду, превзойдя ожидания аналитиков, опрошенных Reuters, о росте второй по величине экономики мира на 4,4%.
Акции других сталелитейных компонентов также потеряли позиции: коксующийся уголь и кокс на DCE упали на 3,02% и 3,87% соответственно.
Стальные фьючерсы на Шанхайской фьючерсной бирже также показали потери.Акции на арматуру упали на 1,01%, на горячекатаный рулон на 0,74%, на катанку на 1,65%, на нержавеющую сталь на 0,44%.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 14 октября 2023 г., составило 1,695,000 тонн, а производственные мощности использовались на 73.8%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,644,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 73,7%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 3,1% к прошлому году и падение на 0.2% к предыдущей неделе (1,698,000 тонн, 74.7%).
По данным Китайской ассоциации черной металлургии (CISA), суточный выпуск сырой стали на ключевых предприятиях-членах CISA в период с 1 по 10 октября составил около 2,1 млн тонн, незначительно увеличившись на 0,8% по сравнению с предыдущими десятью днями. .
Среднесуточный выпуск чугуна ключевыми предприятиями за этот период увеличился на 1,8% по сравнению с десятью днями ранее и составил примерно 1,9 миллиона тонн, а выпуск готовой стальной продукции упал на 8,4%, примерно до 2 миллионов тонн.
Как сообщает ценовое агентство Argus, Liberty Steel временно отключила единственную действующую доменную печь в Галаце в Румынии.
"ДП № 5 компании Liberty Galati временно простаивает из-за суровых погодных условий в Черном море и резко низкого уровня воды в Дунае, что помешало доставке достаточного количества сырья для безопасной работы печи", - сообщил представитель компании.
«Мы продолжаем платить работникам, работающим в пострадавших районах, как обычно, и перезапустим печь позже в этом месяце».
Источники предположили, что его возобновление запланировано на 24 октября.
В течение нескольких месяцев ходили разговоры о производительности печи и другого подразделения компании в Остраве (Чехия). Когда в сентябре Liberty закрыла крупнейшую из коксовых печей на своем предприятии в Остраве, источники, близкие к высшему руководству, заявили, что компания рассматривает возможность остановки своих доменных печей в ЕС из-за перенапряжения оборотного капитала.
В последнее время компания импортирует российские и индонезийские слябы через торговые фирмы и свое подразделение Alvance, поскольку сократила производительность доменной печи. Источники предполагают, что Alvance China также использовалась для финансирования сырья для своего завода в Уайалле в Австралии и для европейских предприятий.
