Чили, ведущий производитель меди в мире, сообщила, что ее экспорт меди достиг в сентябре отметки $3,86 млрд в денежном эквиваленте, что на 6,6% больше, чем в сентябре 2022 г.
По данным чилийского центробанка, профицит торгового баланса по итогам сентября составил $976 млн.
Согласно прогнозу аналитиков ILZSG, избыток свинца на мировом рынке составит 35 тыс. т в текущем году. В 2024 г. специалисты ожидают профицит на рынке металла на уровне 52 тыс. т. Рост выпуска рафинированного свинца в 2023 г. ожидается в Австралии, Китае и Индии, тогда как общемировое предложение металла увеличится на 2,7%, до 12,84 млн т. В 2024 г. предложение свинца увеличится на 2,3%, до 13,14 млн т, прогнозируют эксперты ILZSG. Они ожидают роста поставок свинца из Австралии, Болгарии, Китая, Индии, Италии, Японии, Южной Кореи и ОАЭ. Спрос на рафинированный свинец в мире увеличится, по оценкам, на 1,1%, до 12,8 млн т, в текущем году и на 2,2%, до 13,8 млн т, - в 2024 г.
Китайский спрос на свинец вырастет на 1,9% в текущем году, благодаря увеличению выпуска свинцово-кислотных аккумуляторов, производство которых выросло по итогам января-июля на 13,4%.
Согласно мнению аналитика Harbor Aluminium Хорге Васкеса, у цены алюминия неяркие перспективы в следующем году вследствие серьезного роста его производства - особенно вторичного алюминия в Китае. "Предложение активно растет", - заявил г-н Васкес, добавив, что фактором давления на цену металла является отсутствие завершенности процесса потребления накопленных запасов алюминия компаниями.
Эксперты Harbor прогнозируют рост предложения алюминия в следующем году на 6,9 млн т, а в 2025 г. - на 7,2 млн т, причем в оба указанных года 79% от всего предложения металла составит вторичный алюминий.
В текущем году мировое производство первичного алюминия составит, по прогнозу, около 70 млн т.
Согласно прогнозу ILZSG, на рынке цинка в 2023 г. будет наблюдаться профицит в размере 248 тыс. т, а в 2024 г. он составит 367 тыс. т. По оценкам специалистов, мировой спрос на рафинированный цинк увеличится в 2023 г. на 1,1%, до 13,59 млн т, а в 2024 г. - на 2,5%, до 13,93 млн т.
Прогноз производства рафинированного цинка составляет по итогам 2023 г. 13,84 млн т (+3,7%). В 2024 г. производство металла составит 14,3 млн т (+3,3%), в основном благодаря существенному росту показателя в Китае.
Согласно статистическим данным, бразильский экспорт катанки составил в сентябре текущего года 23 тыс. т, увеличившись на 256,3% к предыдущему месяцу.
В США из Бразилии было поставлено 18 тыс. т катанки, а в другие страны Южной Америки - около 5000 т. Поставки катанки с завода ArcelorMittal заняли самую большую долю в отгрузках - 22700 т.
Импорт катанки в Бразилию в сентябре составил приблизительно 42 тыс. т (+47,5% год к году). Основным поставщиком материала в страну был в сентябре Китай (32 тыс. т). Египет занял второе место - около 6000 т.
Как сообщает Reuters, новая сингапурская биржа Abaxx Commodities Exchange, готовящаяся запустить фьючерсный контракт на никель, также планирует освоить и другие металлы, используемые в производстве аккумуляторов.
Ранее на бирже снова подтвердили намерение запустить первый в мире контракт на сульфат никеля к концу года.
"Я думаю, никель будет первым шагом для нас в этом пространстве аккумуляторных металлов, - заявил главный экономист биржи Дэвид Грили. - С нами уже говорили, выражая восхищение по поводу контракта на сульфат никеля, спрашивая, а как с другими рынками?".
По словам главного коммерческого директора Abaxx Джо Райи, следующим логическим шагом было бы рассмотреть такой металл, как литий.
Биржа, владельцем которой является канадская Abaxx Technologies Inc., планирует также запуск фьючерсов на сжиженный газ.
Г-н Грили уточнил, что будущие клиенты биржи одобряют структуру обеспечения нового контракта, который хотя и "физический", однако не предполагает сети складов для поставок металла, как у доминирующих на рынке бирж, таких как LME.
В сентябре прямые ж/д поступления лома черных металлов на ЕВРАЗ Объединенным Западно-Сибирским металлургическим комбинатом (ЕВРАЗ ЗСМК, г. Новокузнецк, Кемеровская область) составили 67,5 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок упали на 28%, а в годовом исчислении - на 33%.
В целом за период с января по сентябрь объемы завоза достигли 488,4 тыс. тонн, что в 1,7 раза ниже уровня прошлого года
Аналитики Fitch прогнозируют рост производства меди в ближайшие 10 лет, даже если в краткосрочной перспективе будут наблюдаться нарушения поставок металла за пределами Китая. Тем временем сильный рост спроса на медь будет обеспечен строительной отраслью и спросом на медь в электротехническом секторе. Эксперты Fitch ожидают, что спрос на медь увеличится с 27 млн т в 2023 г. до 36 млн т в 2032 г. (+3,3%).
В сентябре ж/д отправки стальной продукции ЕВРАЗ Объединенным Западно-Сибирским металлургическим комбинатом (ЕВРАЗ ЗСМК, г. Новокузнецк, Кемеровская область) составили 0,4 млн тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок снизились на 6%, а в годовом исчислении - выросли на 10%. При этом поставки на внутренний рынок составили 0,18 млн тонн (+1,7%, -1%, соответственно), а на экспорт - 0,21 млн тонн (-12%,+21%).
В целом за период с января по сентябрь объемы отгрузок достигли 3,71 млн тонн, что на 17% ниже уровня прошлого года. При этом поставки на внутренний рынок составили 1,43 млн тонн(+2,6%), а на экспорт - 2,1 млн тонн(-28%).
В сентябре прямые ж/д поступления лома черных металлов на ЧерМК "Северсталь" ( г. Череповец, Вологодская обл.) составили 16,6 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поступлений увеличились на 1%, а в годовом исчислении - снизились на 1%.
В целом за период с января по сентябрь объемы завоза достигли 210 тыс. тонн, что на 35% выше прошлогоднего уровня.
В сентябре ж/д отправки стальной продукции ЧерМК "Северсталь" ( г. Череповец, Вологодская обл.) составили 0,41 млн тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок упали на 18%, а в годовом исчислении - на 25%. При этом для российских потребителей они составили 0,38 млн тонн (-18%, -20% соответственно), а на экспорт - 0,03 млн тонн (-21%, -55% соответственно).
В целом за период с января по сентябрь объемы отгрузок достигли 4,6 млн тонн, что на 18% ниже уровня прошлого года. При этом поставки на российский рынок составили 4,27 млн тонн(-2%), а на экспорт - 0,33 млн тонн(-74%).
В сентябре прямые ж/д поступления лома черных металлов на Магнитогорский металлургический комбинат(ММК, г Магнитогорск, Челябинская обл.) составили 284,6 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поступлений выросли на 14%, а в годовом исчислении - в 2 раза.
В целом за период с января по сентябрь объемы завоза достигли 1,83 млн тонн, что в 2 раза выше прошлогоднего уровня.
В сентябре ж/д отправки стальной продукции Магнитогорским металлургическим комбинатом(ММК, г Магнитогорск, Челябинская обл.) составили 778,5 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 3%, а в годовом исчислении - на 9%. При этом для российских потребителей они составили 743 тыс. тонн (+8%, +21% , соответственно), а на экспорт - 35,5 тыс. тонн (-44%, -65%).
В целом за период с января по сентябрь объемы отгрузок достигли 7,3 млн тонн, что на 5% выше уровня прошлого года. При этом поставки на российский рынок составили 6,6 млн тонн(+25%), а на экспорт - 0,57 млн тонн(-63%)
По данным SMM, в сентябре 2023 года производство рафинированного цинка в Китае составило 544 тыс. тонн, что на 17,4 тыс. тонн или 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 8% больше в годовом исчислении. С января по сентябрь совокупный объем производства рафинированного цинка составил 4,85 млн тонн, увеличившись в годовом исчислении на 10%. Внутреннее производство цинковых сплавов в сентябре составило 88,2 тыс. тонн, что на 2 тыс. тонн больше, чем в предыдущем месяце.
Затянувшееся техническое обслуживание на плавильных заводах во Внутренней Монголии и Ганьсу, а также задержка возобновления производства в провинциях Сычуань и Хунань привели к более низкому, чем ожидалось, объему производства.
Однако SMM прогнозирует, что выпуск рафинированного цинка в октябре этого года увеличится до 594,2 тыс. тонн, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный объем производства с января по октябрь достигнет 5,442 млн т, увеличившись на 10,4%. В ноябре ожидается, что общий объем производства также останется высоким.
Во вторник, 10 октября, котировки цены меди демонстрировали в Лондоне негативную динамику. Трехмесячный контракт на медь подешевел на торгах на LME на 0,7%, до $8044,5 за т. Ранее цена "красного металла" вышла на недельный максимум $8146 за т.
Тем временем запасы меди на складах LME растут, достигнув отметки 171,525 тыс. т, что более чем на 200% превышает уровень середины июля и является самым высоким показателем с мая текущего года. Крупный приток меди в складскую систему усилил ожидания ее избытка, обусловив рост скидки к спотовой цене металла относительно стоимости трехмесячного контракта, которая на минувшей неделе достигла 31-летнего максимума.
Эксперты ICSG указали на профицит на рынке меди по итогам шести месяцев текущего года в размере 213 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 196 тыс. т в таком же периоде годом ранее. "Ожидается, что рынок меди будет в избытке по итогам текущего года, это уже отражается на уровне видимых запасов металла", - констатируют аналитики Macquarie. Эксперты Macquarie прогнозируют излишки рафинированной меди в 2023 г. на уровне 205 тыс.т, а в 2024 г. профицит составит, по их мнению, 483 тыс. т.
На утренних торгах среды, 11 октября, цены на медь в Лондоне получили некоторую поддержку от слабого доллара США, однако рост котировок был сдержан из-за не внушающих оптимизма экономических перспектив в Китае на фоне кризиса в жилищном секторе.
Тем временем доллар опустился к 2-недельному минимуму, тогда как инвесторы ожидают протоколов заседания комитета Федрезерва для получения сигналов о дальнейшей политике центробанка в отношении ключевой ставки. Ранее тон комментариев представителей Федрезерва заставил инвесторов поверить, что центробанк может в ноябре приостановить цикл повышения процентных ставок.
Между тем крупнейший частный застройщик КНР Country Garden предупредил о своей неспособности выполнить ряд долговых обязательств. Компания, возможно, присоединится к "клубу" китайских застройщиков, которых постиг дефолт, что прорисовывает пессимистические перспективы по промышленным металлам. "Country Garden усилила и так растущую озабоченность инвесторов, внимательно наблюдающих за Ближним Востоком", - отмечает один из трейдеров, добавляя, что на рынке растет объем коротких позиций ввиду ожиданий снижения цен.
Проблемы сектора недвижимости Китая и слабый спрос на ввозимое в Поднебесную сырье заставили Международный валютный фонд сократить прогноз по экономическому росту в КНР.
Ноябрьский контракт на медь в Шанхае подешевел на 0,3%, до 66680 юаней ($9141,64) за т.
Аналитики Meierya ожидают, что спрос на медь в октябре останется вялым, что будет влиять на цены в КНР на фоне увеличения предложения этого металла на внутреннем рынке. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:38 моск.вр. 11.10.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2180 за т, медь – $7975.5 за т, свинец – $2127 за т, никель – $18262 за т, олово – $24550 за т, цинк – $2447.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2213.5 за т, медь – $8053 за т, свинец – $2105 за т, никель – $18545 за т, олово – $24850 за т, цинк – $2476.5 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2023 г.): алюминий – $2645.5 за т, медь – $9182 за т, свинец – $2264.5 за т, никель – $20641.5 за т, олово – $29127 за т, цинк – $2935 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2023 г.): алюминий – $2605 за т, медь – $9151.5 за т, свинец – $2230.5 за т, никель – $20639 за т, олово – $29054.5 за т, цинк – $2896 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2023 г.): медь – $8007 за т;
на NYMEX (поставка январь 2024 г.): медь – $8096.5 за т.
Арбитражный суд Калининградской области оставил без движения иск "Суал партнерс", крупнейшего миноритарного акционера "Русала", к членам совета директоров алюминиевой компании "Русал" на сумму 74 млрд рублей до 30 ноября 2023 года, следует из картотеки арбитражных дел.
"Суал" подал иск в связи с убытками по сделкам хеджирования. Сделки, по мнению истца, были заключены с нарушениями и привели к колоссальным убыткам. Иск о возмещении суммы убытков - $760 млн - подан в интересах ОК "Русал", сообщал ТАСС представитель "Суал партнерс".
По словам Андрея Юкова, юриста, который представляет менеджмент "Русала", суд вправе продлить срок исправления недостатков в поданном иске. При этом недостатки, на которые указал суд, являются формальными, однако сам иск - "необоснованный". "Расходы на хеджирование сделок не равны убыткам. По своей природе хеджирование, напротив, нацелено на страхование от возможных убытков, защиту от волатильности рынка. Хеджирование является нормальной рыночной практикой и применяется подавляющим числом крупных производителей", - сообщил он ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что "Суал" не представил расчета убытков, что является необходимым документом для принятия иска к производству.
Представитель "Суал партнерс" не ответил на запрос ТАСС.
Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) получил по итогам l полугодия 2023 года чистый убыток в размере 2,57 млрд рублей по МСФО против 7,39 млрд рублей за такой же период годом ранее, говорится в отчете компании.
Руководство группы полагает, что данный убыток не является основанием для нарушения принципа непрерывности деятельности, поскольку связан с тем, что группа понесла значительные расходы по курсовым разницам в связи с тем, что валютные курсы к рублю значительно выросли по сравнению с курсами, действовавшими по состоянию на 31 декабря 2022 года.
Выручка за отчетный период незначительно выросла и достигла 16,28 млрд рублей. Выручка от реализации золота составила 13,57 млрд рублей, выручка от реализации золота в концентрате - 2,5 млрд рублей.
Показатель EBITDA снизился по сравнению с l полугодием 2022 года в 1,1 раза, до 6,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 38% против 38% годом ранее.
По данным SMM, объем производства катодной меди в Китае в сентябре составил 1,01 млн т, увеличившись на 23 тыс. т, или на 2,3%, в месячном исчислении и на 11,3% в годовом. Суммарный объем выпуска с января по сентябрь составил 8,486 млн т, увеличившись на 874,8 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, т.е. рост составил 11,5%.
Производственные мощности нескольких заводов в Шаньдуне и на северо-западе Китая были восстановлены, ввод в эксплуатацию нового плавильного завода на востоке Китая также поспособствовал росту производства.
В октябре, по статистике SMM, на трех заводах запланированы ремонтные работы, также ожидается, что темпы работы многих заводов будут несколько ниже из-за праздничных дней. В связи с этим объем производства в октябре несколько снизится и составит менее 1 млн т.
Чистая прибыль "Распадской" по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам января - сентября 2023 года составила 6,4 млрд рублей против 28,24 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах компании.
Выручка за отчетный период снизилась в 1,1 раза - до 20,75 млрд рублей. Валовая прибыль упала в 1,5 раза - до 11 млрд рублей, прибыль от продаж - в 1,5 раза, до 10,27 млрд рублей. Доналоговая прибыль сократилась за девять месяцев почти в четыре раза - до 8,25 млрд рублей.
Производственный комплекс компании "Распадская" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве.
Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля. Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.
По предварительной оценке Shanghai Metals Market (SMM), в течение сентября 2023 года производство нержавеющей стали в Китае составило около 3,222 млн. тонн — на 0,47% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 16,76% в годовом соотношении.
В частности, за сентябрь металлургические предприятия КНР произвели 0,952 млн. тонн нержавеющей стали 200 серии, снижение относительно августа — 0,42%. Производство 300 стали сократилось на 1,14% до 1,644 млн. тонн. По 400 стали зафиксирован прирост на 7,38% до 0,626 млн. тонн.
В течение октября ожидается снижение производственных показателей, прогнозирует SMM.
Как сообщает агентство Reuters, Европейский Союз планирует объявить о расследовании антисубсидий против китайских сталелитейных компаний на саммите с Соединенными Штатами в этом месяце, по данным Financial Times на 10 октября.
Брюссель согласился присоединиться к усилиям Вашингтона по защите промышленности от дешевой конкуренции, говорится в докладе со ссылкой на двух чиновников, знакомых с этим шагом.
Вашингтон попросил Брюссель принять меры против китайских производителей стали в обмен на то, чтобы избежать повторного введения тарифов эпохи Трампа на сталь и алюминий в ЕС, с крайним сроком для достижения соглашения в конце октября.
Европейская комиссия и Министерство торговли Китая не сразу ответили на запросы о комментариях по отчету.
20 октября президент США Джо Байден примет президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это незадолго до крайнего срока для согласования мер по борьбе с избыточными мощностями по производству стали и продвижению «зеленой» стали. Вашингтон заявил, что хочет предотвратить «утечку» китайской стали и алюминия на рынок США.
В ЕС уже действуют карательные пошлины на 20 марок китайской стали и продукции из нержавеющей стали, в большинстве случаев для борьбы с демпингом, а не с субсидиями. Он также установил квоты на импорт в рамках мер по защите своего рынка до середины 2024 года.
По данным федерации сталелитейщиков ЕС Eurofer, поставки Китая неуклонно падали с 2015 года, когда они составляли 25% импорта стали ЕС в натуральном выражении, и до уровня ниже 10% с 2018 года.
Новые исследования, которые могли бы заполнить еще не охваченные сорта стали, будут в числе тех, которые ЕС рассматривает, например, для ветряных турбин, или уже начал.
На прошлой неделе Брюссель официально начал расследование, чтобы противодействовать тому, что, по словам фон дер Ляйен, было потоком более дешевых китайских импортных электромобилей (EV), получающих выгоду от государственных субсидий.
Китай пожаловался на «очень короткое» время, предоставленное Брюсселем для проведения консультаций по этому расследованию. Пекин также призвал Брюссель «разумно» применять любые меры торговой защиты.
По данным Platts, ежедневное производство чугуна и стали в Китае за 21-30 сентября снизилось на 4,3% и 3,1% с 11-20 сентября до 2,335 млн тонн и 2,692 млн тонн соответственно, согласно данным Китайской ассоциации металлургии и стали на 10 октября.
Тем не менее, несколько источников на заводах и в торговле сообщили S&P Global Commodity Insights, что уровень производства мог остаться выше, чем сообщила ассоциация, о чем свидетельствуют низкие цены на сталь в течение этого периода.
Некоторые источники ожидали, что производство стали в Китае замедлится в октябре из-за роста запасов и снижения цен. Однако любое сокращение производства будет слишком скромным, чтобы повысить цены на сталь, добавили источники.
Среднесуточное производство чугуна и стали в Китае в сентябре составило в среднем 2,406 млн тонн и 2,76 млн тонн, что на 2,4% и 4,8% меньше, чем в прошлом году, показали расчеты S&P Global, основанные на данных CISA и Национального бюро статистики.
Согласно расчетам, суточное производство чугуна в сентябре практически не изменилось по сравнению с августом, а производство стали снизилось на 1% по сравнению с месяцем.
По данным источников на рынке, запасы готовой стали на заводах и спотовых рынках, контролируемых CISA, на 30 сентября составили 24,21 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем в прошлом году, но все же на 6% выше, чем за тот же период 2021 года. В 2022 году агрессивные карантинные меры в Китае повлияли на экономику в целом и сохранили потребление стали на более низком уровне.
Некоторые источники на рынке усомнились в сообщениях о снижении уровня производства стали в сентябре, заявив, что они пока не слышали о каких-либо крупных сокращениях производства по всей стране.
Между тем, запасы железной руды в портах продолжали снижаться до сентября, не показывая серьезных признаков того, что сталелитейные компании сокращают объемы поставок сырья, добавили источники.
По данным поставщика данных CEIC, запасы железной руды в портах Китая составили 112,8 млн тонн в конце сентября по сравнению со 117,5 млн тонн в середине сентября и 120,4 млн тонн в начале месяца.
Источники сообщают, что из-за высокого уровня производства стали и недельных национальных праздников в начале октября запасы стали быстро выросли, что оказало давление на цены на сталь в Китае на послепраздничном рынке.
По данным источников на рынке, по состоянию на 9 октября в восточном Китае запасы горячекатаного рулона в Шанхае были почти на 80% выше, чем за тот же период прошлого года, а запасы арматуры в Ханчжоу были примерно на 35% выше, чем в прошлом году.
Внутренние цены на железобетон в Китае в Шанхае и цены на арматуру в Пекине упали до 3730 юаней/т ($511/т) и 3763 юаней/т 10 октября, снизившись на 90 юаней/т и 51 юань/т соответственно с конца прошлого года. Сентябрь, показали данные S&P Global.
В настоящее время продажи г/к рулона находятся на уровне безубыточности или демонстрируют небольшие убытки, в то время как продажи арматуры столкнулись с убытком примерно в 150 юаней за тонну, сообщили источники на заводе в восточном Китае.
Производство стали в Китае может замедлиться в октябре из-за низкой рентабельности, но это все равно не приведет к масштабному падению производства, поскольку пока не было санкционированного правительством сокращения производства, сообщили источники на заводе. Ни один завод не захочет сокращать производство первым и будет ждать, пока другие заводы начнут сокращение, добавили они.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду упали в понедельник, при этом базовый индекс в Даляне достиг самого низкого уровня почти за шесть недель после праздника, поскольку отрицательная рентабельность сталелитейных заводов, ограничения производства и неопределенное восстановление экономики в Китае повлияли на настроения.
Самая продаваемая в январе железная руда на Даляньской товарной бирже в Китае завершила дневные торги на 2,8% ниже, до 828 юаней ($113,50) за метрическую тонну, ранее она достигла 822,5 юаней, самого низкого уровня с 30 августа.
На Сингапурской бирже базовый ноябрьский контракт на сталелитейную продукцию снизился на 2,3% до $112,25 за тонну, что продлило потери пятую сессию подряд.
По мнению аналитиков, после уверенного роста в третьем квартале, вызванного мерами стимулирования Китая для его слабеющей экономики и испытывающего трудности сектора недвижимости, цены на железную руду могут снизиться в ближайшем будущем, поскольку фундаментальные показатели рынка ослабевают, а восстановление Китая остается неопределенным, говорят аналитики.
«В этом месяце фундаментальные показатели рынка железной руды в Китае могут начать ухудшаться», — говорится в ежемесячном прогнозе консалтинговой компании Mysteel, ссылаясь на рост предложения и снижение спроса в стране, на долю которой приходится более половины мирового производства стали.
По данным Mysteel, некоторые заводы-члены CISA провинции Юньнань решили сократить производство стали в октябре, чтобы уменьшить убытки.
Данные о торговле Китая за сентябрь, включая импорт железной руды, выйдут в пятницу и могут дать новое представление о спросе на сталь и железную руду.
Признаки углубляющегося кризиса в секторе недвижимости Китая также держали рынок в напряжении: местные СМИ сообщали, что Country Garden может вскоре объявить о реструктуризации оффшорного долга, а держатели облигаций China Evergrande Group выразили обеспокоенность по поводу возможной ликвидации.
Индексы стали в Шанхае также упали. Акции на арматуру упали на 1,7%, горячекатаный прокат - на 1,5%, катанка - на 4,8%, нержавеющая сталь - на 1,1%.
Коксующийся уголь на Даляньской бирже прибавил 1,2% в ходе волатильной сессии, а кокс подешевел на 0,1%.
Как сообщает агентство Bloomberg, China Mineral Resources Group Co., агентство по закупкам, созданное для увеличения влияния Пекина на добычу железной руды, ведет переговоры с Rio Tinto Group и другими ведущими горнодобывающими компаниями о поставках в следующем году, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
По словам источников, в переговорах с четырьмя крупнейшими мировыми поставщиками, в число которых также входят BHP Group Ltd., Vale SA и Fortescue Metals Group Ltd., группа добивается льготных условий по транспортировке, сортам и условиям доставки. Они попросили не называть их имени, поскольку разговоры не публичны.
Китай импортирует три четверти мировой железной руды, чтобы кормить свою гигантскую сталелитейную промышленность, и уже давно пытается улучшить свою позицию на переговорах, причем сейчас это становится еще более безотлагательным, поскольку заводы находятся под финансовым давлением. Пекин учредил CMRG в июле прошлого года, что вызвало беспокойство в горнодобывающей отрасли.
По словам источников, после медленного старта несколько крупных заводов, в том числе China Baowu Steel Group Co. и Ansteel Group Co., передали переговоры по своим долгосрочным контрактам на поставку с большой четверкой горнодобывающих компаний. Это резко увеличило переговорную силу CMRG за последние месяцы, даже несмотря на то, что заводы по-прежнему несут ответственность за закупки на спотовом рынке.
По словам источников, CMRG также представляет интересы некоторых мелких и средних производителей стали в части их закупок.
Неясно, приведет ли Пекинский гамбит к быстрому перевороту существующих структур ценообразования, но это может стать самой крупной встряской в торговле железной рудой стоимостью $160 млрд с момента появления спотового рынка чуть более десяти лет назад, что в конечном итоге поставит под угрозу ключевой источник добычи железной руды. доходы гигантов горнодобывающей отрасли.
Ресурсная безопасность не является новой проблемой для Пекина, но она стала еще более насущным приоритетом для властей в период роста геополитической напряженности и в контексте сбоев в глобальных цепочках поставок в последние годы. Это добавило срочности к необходимости решения того, что чиновники считают неравным балансом между крупными горнодобывающими компаниями и около 500 сталелитейными заводами Китая.
До 2010 года цены на железную руду фиксировались на целый год в ходе ежегодных переговоров, проводимых крупнейшими горнодобывающими и сталелитейными компаниями Европы и Азии. Но быстрое расширение спроса в Китае в начале 2000-х годов стимулировало создание отдельного спотового рынка, который часто не соответствовал годовым ценам. Ежегодные переговоры становились все более трудными, и BHP в конечном итоге возглавила переход к плавающим ценам, которые действуют с тех пор.
Цены на крупные закупочные сделки в настоящее время основаны на спотовых эталонных индексах. Эту структуру будет трудно изменить, что ограничит окончательное влияние CMRG на цену, хотя ей будет легче влиять на другие условия.
В рамках долгосрочных усилий Китая на сырьевых рынках CMRG также надеется, что больше поставок будет оцениваться в юанях, а не в долларах, но это сложно из-за сложности хеджирования и арбитражных сделок, говорят люди.
Как сообщает агентство Reuters, австралийская компания Rio Tinto заявила 9 октября, что ожидает поставок железной руды в Пилбаре в 2024 финансовом году на уровне 323-338 млн тонн, что незначительно превышает ее прогноз на 2023 год, поскольку производственные условия продолжают улучшаться.
Компания заявила, что прогноз по поставкам Pilbara на 2023 год не изменится и останется в верхней половине диапазона от 320 до 335 млн тонн.
Rio также заявила, что планирует увеличить мощность с 7 млн тонн до 50 млн тонн в год на своем новом руднике Гудай-Дарри стоимостью $3,1 млрд, который открылся в 2022 году.
Рост поставок сталелитейного сырья положительно влияет на финансовые результаты Rio, поскольку компания получает 70% прибыли от подразделения железной руды.
Rio подчеркнул, что инвестиции в деятельность компании в Pilbara будут продолжаться в течение следующих двух лет, добавив, что компания ожидает, что устойчивый капитал составит в среднем $1,8 млрд в год в период с 2024 по 2026 год.
Rio стремится к тому, чтобы среднесрочная себестоимость единицы железной руды на месторождении Pilbara составила 20 долларов за тонну, что немного ниже прогноза по себестоимости единицы железной руды на 2023 год, составляющего от $21,0 до $22,5 за тонну.
За первое полугодие 2023 года компания отгрузила 161,7 млн тонн железной руды со своих предприятий в Pilbara, что на 7% больше, чем годом ранее.
Как сообщает агентство Platts, бразильская горнодобывающая компания Vale не ищет новых партнеров для своего подразделения базовых металлов после недавней продажи акций, но может рассмотреть возможность IPO подразделения через три-четыре года после роста производства, заявил генеральный директор Эдуардо Бартоломео в кулуарах Финансового форума. Саммит Times Mining в Лондоне на этой неделе.
По словам Бартоломео, приоритетом Vale Base Metals сейчас является реализация своих проектов и более быстрый рост.
Vale — крупный мировой производитель железной руды, меди и никеля.
«Через три года нас, возможно, воспримет рынок: теперь надо действовать», — сказал гендиректор. «Железная руда и цветные металлы показывают низкие результаты… у нас есть проекты в стадии разработки».
Vale во втором квартале увеличила производство железной руды и меди, хотя производство никеля упало, в основном из-за технического обслуживания. Компания планирует произвести в этом году 310–320 млн тонн железной руды, 335–370 000 тонн меди и 160 000–175 000 тонн никеля, сообщила компания в июле.
Подразделение Base Metals может стоить $20-$25 млрд, отметил Бартоломео.
В конце июля Vale продала в общей сложности 13% своего подразделения по производству базовых металлов горнодобывающей компании Саудовской Аравии Ma'aden, Государственному инвестиционному фонду Королевства и американской инвестиционной фирме Engine No. 1, которую Бартоломео назвал «активистом ESG».
Железорудные активы будут использоваться для диверсификации деятельности Vale в так называемые «мегацентры», которые будут расположены на Ближнем Востоке, в Бразилии и, возможно, в Северной Америке для производства низкоуглеродистого сталелитейного сырья, чтобы помочь в декарбонизации сталелитейной промышленности.
Как сообщает Yieh.com, бразильский производитель стали Usiminas рассматривает возможность перезапуска в середине октября своей доменной печи № 3, которая простаивала с апреля в связи с реконструкцией. В компании не прокомментировали дату перезапуска, отметив лишь, что работы по реконструкции близятся к завершению.
Это крупнейшее предприятие компании, его мощность составляет 3 миллиона тонн в год, а инвестиции, необходимые для процесса переработки, оцениваются в $540 млн. Первоначальной датой перезапуска было 10 августа, а основная причина задержки была связана с дефицитом на внутреннем рынке. Стимулирование внутренних цен на сталь в конечном итоге привело к резкому росту импорта, который за первые восемь месяцев года достиг 3,2 миллиона тонн стали, что на 48,6% больше, чем за тот же период в 2022 году.
