По мнению эксперта шанхайского консультативного агентства CRU Group Хэ Тяню, меры по целевой поддержке строительного рынка в Китае позитивно отражаются на спросе на медь. В CRU ожидают, что китайское потребление меди, включая рафинированный металл и лом, может увеличиться в текущем году на 5,7% по сравнению с 1,8%-м приростом в 2022 г. Вместе с тем увеличение предложения меди и крепкий доллар могут оказать давление на ее цены и сдерживать их до следующего года, считают аналитики организации. "Мы сохраняетм озабоченность относительно краткосрочных перспектив меди, и Китай здесь является основным источником беспокойства", - отмечает аналитик ING Ева Мэнти, прогнозируя цену меди по итогам 2023 г. на уровне $8582 за т.

      В пятницу, 6 октября, цены на медь снова "пробили" в Лондоне отметку в $8000 на фоне ослабления доллара США. За прошедшую неделю "красный металл" подешевел на 2,6%. К моменту окончания торгов стоимость "красного металла" составила $8057,5 за т (+2%).
      Согласно опубликованным в пятницу данным, в США наблюдается активизация рынка труда (выросла занятость при замедлении роста зарплат), что заставляет инвесторов думать, что Федрезерв может решиться снова поднять ключевую процентную ставку еще в текущем году.
      Тем временем запасы меди на складах LME находятся на самых высоких значениях с мая 2022 г. - 170,175 тыс. т.
      По мнению экспертов Citibank, "поддержка со стороны сектора издержек и длительная фаза покупок на проседании, вероятно, будут тормозить более существенный ценовой откат, если не произойдет каких-либо серьезных изменений в мировом спросе" [на медь]. По поступившим данным, спрос на медь и алюминий в Китае довольно активен в секторах бытовой техники и электротранспорта, а также в сфере солнечной и ветроэнергетики, несмотря на кризис в сегменте недвижимости.
      Аналитик StoneX Натали Скотт-Грей считает, что к концу 2023 г. медь может получить выгоду от роста сезонного спроса в Китае, так как существуют ожидания ускорения финансовых вливаний.
      Алюминий на LME подорожал на 0,6%, до $2246 за т. Стоимость цинка выросла на 1,7%, до $2517,5 за т. Трехмесячный контракт на свинец подорожал на 0,7%, до $2150 за т. Котировки цены олова выросли на 1,9%, до $24605 за т. Никель с поставкой через 3 месяца вырос в цене на 0,6%, до $18595 за т.
      На утренних торгах понедельника, 9 октября, цены на медь выросли на фоне активного спроса на металл в Китае невзирая на укрепление доллара США в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.
      Трехмесячный контракт на "красный металл" подорожал на LME по состоянию на 8:34 на 1,2%, до $8139 за т.
      Аналитики ICSG тем временем прогнозируют баланс на мировом рынке меди до конца года, несмотря на ожидаемый ее избыток в 2024 г.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:40 моск.вр. 09.10.2023 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2217.5 за т, медь – $8026.5 за т, свинец – $2191.5 за т, никель – $18533 за т, олово – $24893 за т, цинк – $2497.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2252 за т, медь – $8101.5 за т, свинец – $2151.5 за т, никель – $18805 за т, олово – $25200 за т, цинк – $2525 за т;
      на ShFE (поставка октябрь 2023 г.): алюминий – $2656 за т, медь – $9230 за т, свинец – $2296.5 за т, никель – $20614.5 за т, олово – $29303.5 за т, цинк – $3033.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка декабрь 2023 г.): алюминий – $2603 за т, медь – $9200 за т, свинец – $2271.5 за т, никель – $20628.5 за т, олово – $29281.5 за т, цинк – $2965.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка октябрь 2023 г.): медь – $7990.5 за т;
      на NYMEX (поставка январь 2024 г.): медь – $8072 за т.
      

      В сентябре текущего года ж/д отправки стальных труб большого диаметра (ТБД) основными российскими предприятиями трубной отрасли составили 175,2 тыс. тонн.
       Это на 2% ниже аналогичного показателя предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки сократились на 6%.
       В целом за период с января по сентябрь объемы отгрузок достигли 1,48 млн тонн, что на 15% ниже уровня прошлого года. Примерно 80% продукции отправлено на внутренний рынок России

      По данным SMM, производство рафинированного никеля в Китае в сентябре составило 22100 т, увеличившись на 1,4% за месяц, и на 43,2% за год. В основном рост выпуска был обусловлен наращиванием производства на одном из заводов на северо-западе Китая и восстановлением спроса.
      По прогнозам SMM, в октябре производство рафинированного никеля составит 22800 т, увеличившись на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      В сентябре текущего года ж/д отправки стальных труб основными российскими предприятиями трубной отрасли российским  потребителям и на экспорт составили 0,57 млн тонн.
       Это на 6% ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении объемы  поставок увеличились на 1%.
       В целом за период с января по сентябрь объемы отгрузок достигли 5,27 млн тонн, что на 5,3% ниже уровня прошлого года

      По состоянию на 1 сентября предприятия Чукотского АО получили 15,2 тонн золота, что на 5% больше, чем в 2022 году. Добыча серебра увеличилась на 13,5% и составила 83,6 тонн, сообщили в региональном департаменте промышленности.
      Добычу рудного золота в округе осуществляют пять крупных предприятий: АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», ООО «Северное Золото», АО «Базовые металлы» (активы Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (входит в УК «Золотые проекты») и ООО ЗК «Майское» (предприятие АО «Полиметалл»).
      Так, «Чукотская горно-геологическая компания» на месторождении Купол с начала года добыла 4 603,3 кг золота и 74,3 тонны серебра серебра. Компания «Базовые металлы» на месторождении Кекура получила 3 063,8 кг золота и 603,5 кг серебра.
      «Рудник Каральвеем» отчитался о выпуске 1 055,8 кг золота и 111,8 кг серебра. «Рудник Валунистый» на одноименном месторождении произвел 846,9 кг золота и 6,4 тонн серебра. «ЗК Майское» на месторождении Майское произвело 2 767,9 кг золота в концентрате.
      Компания «Северное Золото» добычу не ведет в связи с отработкой месторождения, в настоящее время продолжается переработка ранее добытой и складированной руды на руднике «Двойной». В январе-августе было получено 1 082 кг золота и 2,2 тонны серебра.
      Добычу россыпного золота в этом году осуществляют 20 артелей, которые по состоянию на 1 сентября добыли 1 727 кг россыпного золота.

      В сентябре ж/д отгрузки стальных полуфабрикатов на экспорт основными предприятиями металлургической отрасли РФ составили 1,14 млн тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок сократились на 1,4%, но выросли на 33% - в годовом исчислении.
       В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 10,2 млн тонн, что на 10% ниже уровня прошлого года.

      В сентябре экспортные ж/д отправки российского чугуна составили 285 тыс. тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок выросли на 37%, а в годовом исчислении - на 20%.
       В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 2,7 млн тонн, что на 2,3% выше уровня прошлого года

      Появились эскизы оформления новой станции московского метрополитена «Лебедянская» на Бирюлёвской линии.
      Ее решили выполнить в стиле прокатного стана НЛМК, руководствуясь логикой, что Лебедянь – часть Липецкой области.
      - Станция расположена рядом с Липецкой улицей, чье название отсылает к крупнейшему российскому центру развития черной металлургии. Отсюда и выбор общей концепции оформления, - пояснил СМИ мэр Москвы Сергей Собянин.

      ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" провело успешные испытания партии труб российского производства на полигоне в городе Копейске Челябинской области.
      Трубы большого диаметра (1 420 мм) с толщиной стенки 26,3 мм изготовлены АО "Загорский трубный завод"из стали класса прочности К70. Трубы испытали давлением до 150 Атм (14,7 МПа) и на стойкость к протяженным лавинным разрушениям.
      Из труб сварили аналог магистрального газопровода длиной 200 м. "По предварительной оценке, испытания прошли успешно", – сообщили в компании.

      В январе-сентябре 2023 года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 5 млн. 444,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
      «Во внутреннем сообщении отправлено 2 млн. 190 тыс. ДФЭ (+16,6%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 17,6%, превысив 4 млн. ДФЭ (перевезено 56 млн. тонн грузов, +14,6%), в том числе, метизов — 315 тыс. (+12,9% к уровню января-сентября 2022 года), чёрных металлов — 192,9 тыс. (+9,6%), цветных металлов — 100,1 тыс. (-0,1%).

      Цены на австралийский металлургический уголь HCC взлетели до 360 долл./т. по причине недостаточного предложения на спотовом рынке и устойчивого спроса со стороны потребителей в Азии и Индии.
      Власти Австралии ожидают увеличения импорта металлургического угля китайскими потребителями с 50 млн т. в 2023 г. до 54 млн т. в 2024-2025 гг., а также индийскими покупателями с 70 млн т. в 2023 г. до 73.0 млн т. в 2024-2025 гг. Импорт со стороны Японии и Южной Кореи ожидается на прежнем уровне (41 млн. т. и 34 млн т. в 2023-2025 гг., соответственно).
      При этом австралийские поставки металлургического угля в 2023 и 2024 годах прогнозируются на уровне 172 млн т. (+15 млн. т. или +9.6% к 2022 г.).

      Цены на металлолом в Турции в течение 28 сентября – 5 октября 2023 года снизились на $4/т по сравнению с предыдущей неделей – до $368-371/т CFR. На китайском рынке за этот период цена сырья почти не изменилась – $389,51/т. В США по состоянию на 6 октября цены на лом варьировались на уровне $345-347/т FOB по сравнению с $343-347/т FOB неделей ранее.
      Торговля на турецком рынке на прошлой неделе была спокойной. Цены на внутреннем рынке лома остались стабильными, тогда как импортные цены незначительно снизились за счет свежих заказов из США. Слабая активность на рынке вызвана низким спросом на турецкую арматуру на экспортных рынках. При этом продажи стали замедлились и на внутреннем рынке, который является основным потребителем продукции. Недавно местным металлургам пришлось повышать цены на арматуру из-за роста тарифов на электроэнергию и газ.
      На фоне замедления закупок лома на турецком рынке европейские поставщики начали направлять сырье в Египет по цене $366-367/т CFR. Это говорит о том, что они готовы продавать сырье в Турцию по аналогичной цене, но спроса пока нет.
      В Китае цены остаются стабильными, поскольку первая декада октября в стране праздничная, поэтому торговая активность отсутствует.
      Рынок лома в США остается слабым перед октябрьскими торгами на фоне неопределенности. Несмотря на то, что на торговлю влияют многочисленные факторы, два из них оказывают наибольшее влияние на дальнейшие перспективы: обострение забастовки в автомобильной промышленности и, как следствие, простои заводов.
      Участники рынка ожидают, что цены на высококачественный лом останутся на высоких уровнях, тогда как цены низкосортного снизятся. В течение сентября на рынке наблюдался восходящий тренд благодаря экспортному спросу, но пока такой поддержки не ожидается. Забастовка также может повлиять и на предложение сырья, поэтому резкого обвала цен не прогнозируется, но и ожидать роста не стоит.

      Как сообщает агентство Reuters, лидеры Европейского Союза и США стремятся объявить на саммите 20 октября о временном соглашении по торговле сталью и алюминием, которое предотвратит повторное введение пошлин времен Трампа на трансатлантическую торговлю, сообщило агентство Bloomberg News в пятницу. .
      Представители Белого дома и Европейской комиссии ведут переговоры о предварительном политическом соглашении, которое будет охватывать два основных пункта Глобального соглашения по устойчивой стали и алюминию, переговоры по которому ЕС и США ведут с 2021 года, включая решение проблемы нерыночных избыточных мощностей и выбросов углекислого газа. Об этом говорится в сообщении со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd, импортеры г/к рулона по всей Европе взвешивают стоимость пошлин после того, как квота Европейской комиссии для «других стран» была превышена в первый день торгов четвертого квартала.
      Данные, опубликованные Европейской комиссией, показали, что ко 2 октября более миллиона тонн материала уже достигли европейских берегов из стран, не имеющих ограничений, в результате чего квота превысила 12%.
      В общей сложности 933 743 тонны стали, подпадающей под действие защитных мер в категории горячекатаных листов и полос из нелегированных и других сплавов, будут доступны бесплатно в период с октября по декабрь.
      Однако 25%-ная пошлина, применяемая к любым сверхобъемам – 107 976 тонн по состоянию на 2 октября – будет разделена поровну между импортерами.
      Комментируя последствия превышения квот на импорт ЕС, аналитик рынка стали MEPS и ведущий вебинара Джонатан Каррутерс-Грин сказал: «Следствием того, как применяется защитный механизм, является то, что торговцы срочно отправляют материал через порты, как только вводятся новые квартальные квоты. . За один день на европейский рынок поступило более миллиона тонн горячекатаного рулона».
      По данным Европейской комиссии, категория защитных мер ЕС «Другие страны» также заполнена в категории катанки из нелегированных и других сплавов. По состоянию на 2 октября он составил 558 тонн при запланированных 121 208 тоннах.
      Среди других ограничений по квотам, которые превысили квоту ЕС за четвертый квартал 2 октября, были: нержавеющие стержни и легкие профили из Индии (на 18%); а также крупногабаритные сварные трубы из Китая, 25B (на 14%), шпунтовые сваи (на 6%) и листы с металлическим покрытием (на 4%).
      Каррутерс-Грин добавил: «С выводом на рынок такого большого объема материала мы ожидаем, что европейские производители стали, уже изо всех сил пытающиеся сохранить прибыль, не смогут поднять цены до следующего года».
      12 октября Каррутерс-Грин проведет бесплатный вебинар, на котором будет разъяснен новый Механизм регулирования границ выбросов углерода в ЕС (CBAM). В соответствии с новым постановлением с 1 октября стала необходимой отчетность о выбросах углерода при импорте стали.
      Более подробную информацию о вебинаре CBAM, организованном в сотрудничестве с Британской ассоциацией производителей нержавеющей стали (BSSA), можно найти на веб-сайте MEPS.

      Как сообщает Yieh.com, JSW Steel, ведущий производитель стали в Индии, приобрела полную собственность NSL Green Steel Recycling у National Steel Holding. После приобретения доля JSW Steel в NSL увеличится с прежних 50% до 100%, и NSL станет 100% дочерней компанией JSW Steel.
      Эта сделка знаменует собой движение JSW Steel к выполнению своих обязательств по сокращению выбросов углекислого газа. Стратегическая цель компании — сократить выбросы углекислого газа, сосредоточив внимание на увеличении использования стального лома в процессе производства стали.

      Как сообщает Yieh.com, Outokumpu, финский производитель нержавеющей стали, является долгосрочным поставщиком Fissler, одного из ведущих мировых производителей посуды премиум-класса в Германии. Недавно Outokumpu и Fissle достигли соглашения о том, что Outokumpu поставит первую партию своей стали Outokumpu Circle Green® компании Fissle.
      Сталь Circle Green® имеет на 92 % меньший углеродный след по сравнению со средним показателем по отрасли. В рамках этого сотрудничества две компании будут совместно стремиться разрабатывать долговечные продукты и сокращать выбросы углекислого газа в сфере бытовой техники.

      Как сообщает Yieh.com, Wagon Automotive Nagold GmbH, поставщик автомобильной промышленности, и Salzgitter Flachstahl GmbH подписали меморандум о взаимопонимании (MOU). Соглашение предусматривало, что Wagon Automotive будет использовать стальную продукцию с низким уровнем выбросов углерода, производимую по маршруту SALCOS® компании Salzgitter, для производства сложных модулей кузова.
      Salzgitter Group стремилась добиться производства практически без выбросов CO2 начиная с 2033 года путем постепенного перехода от традиционного производства к процессам на основе водорода. Wagon Automotive имеет долгосрочное партнерство с Salzgitter Flachstahl, и их сотрудничество будет распространяться как на прямые продажи, так и на программы перепродажи.
      

      Как сообщает Yieh.com, в сентябре цена оцинкованной стали на китайском рынке колебалась вверх, общий объем производства заводов оставался высоким, а текущее сокращение запасов шло медленнее. Что касается экспорта стали с покрытием, общий объем в августе составил около 1,41 млн тонн, увеличившись в месячном исчислении на 7,96% и в годовом исчислении на 10,86%. Зарубежный спрос был относительно высоким.
      Кроме того, китайское правительство будет работать с соответствующими органами власти для тщательной реализации оптимистичной политики, в том числе в таких промышленных областях, как производство бытовой техники, автомобилей и электронной продукции. Таким образом, потребление автомобилей и бытовой техники, выпускаемых на вторичном рынке, может быть поддержано в октябре, и ожидается, что прогнозируемое потребление оцинкованной стали восстановится.
      Что касается производственных показателей комбинатов, завод по-прежнему имеет достаточный запас при более высокой краткосрочной загрузке мощностей. Подводя итог, можно сказать, что в октябре предложение превысит спрос, а цены будут нестабильными.