Европейский производитель меди компания Aurubis намерена удержать надбавку к цене меди на Лондонской бирже металлов на рекордном уровне $228 к стоимости тонны и в следующем году несмотря на устойчивое снижение активности европейской промышленности - ввиду ожидания скачка спроса на медь. Премия к цене металла взимается за поставку меди потребителям в регионе.
На следующей неделе в Лондоне начинаются ежегодные переговоры о поставках меди клиентам компании.
Горнопромышленная компания Trigon Metals сообщила об отгрузке первой партии медного концентрата с намибийского рудника Kombat. Добыча сырья на руднике идет в плановом режиме, обеспечивая обогатительную фабрику рудой со средним содержанием меди 1,2%. По итогам сентября производство концентрата на объекте составило 470 т, со средним содержанием меди 35,3%, а серебра - 345 г/т. Загрузка мощностей предприятия составила к концу сентября более 95% от проектного уровня.
На стадию коммерческого производства рудник должен выйти, по оценкам компании, на второй неделе октября.
Горнопромышленная компания Ivanhoe Mines объявила, что ее интегрированное производство Kamoa-Kakula в Демократической Республике Конго выпустило в третьем квартале рекордные 103,947 тыс. т меди в концентрате. По данным компании, на первой и второй очередях обогатительной фабрики Kamoa-Kakula было переработано в отчетном периоде 2,24 млн т руды при средней сортности сырья на уровне 5,55% меди. По итогам квартала сохранился высокий коэффициент извлечения меди на уровне 87,2%.
С начала года на Kamoa-Kakula было произведено 301,336 тыс. т меди в концентрате.
На 2023 г. ориентир компании по Kamoa-Kakula составляет 390-430 тыс. т меди в концентрате.
Как сообщает Kitco News, горнопромышленная компания New Gold заявила, что ее производство золотого эквивалента составило в третьем квартале 2023 г. 111,204 тыс. унций, на 22% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В своем пресс-релизе компания указала, что работа рудника Rainy River осуществлялась согласно плану "с постоянным фокусом на операциональной дисциплине, контроле издержек и инициативах экономии". Рудник New Afton перевыполнил план горнодобычи.
Компания сообщила, что успешно идет к выполнению годового производственного ориентира.
New Gold продолжает работать над планами развития обоих активов.
В среду, 4 октября, цены на медь в Лондоне вышли на самое низкое значение за четыре месяца на фоне озабоченности инвесторов мировым ростом. К моменту окончания торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на 0,7%, до $7952 за т, опустившись в ходе сессии до отметки $7880 за т - самого низкого значения с 25 мая.
Тем временем распродажи бондов вызвали рост доходности казначейских облигаций США со сроком погашения 30 лет до 5% впервые с 2007 г. "У нас паника в связи с ростом доходности облигаций, так как для нас это сильный драйвер, - отмечает аналитик Amalgamated Metal Trading Дэн Смит. - Много причин для того, чтобы беспокоиться по поводу замедления экономического роста за пределами Китая. Я полагаю, мы раньше были слишком самодовольными по отношению ситуации в США и это продолжается". Эксперт считает, что медь разрушила восходящий ценовой тренд, просигнализировав о возможных дальнейших потерях. Он не исключает снижения цен на медь до $7330 за т. "Я думаю, мы увидим тестирование цветными металлами более низких ценовых уровней в ближайшие несколько дней и недель", - отметил г-н Смит. Директор брокерской компании Kingdom Futures Малкольм Фримэн заявил в свою очередь, что высокие процентные ставки являются фактором колебания цен на медь.
Скидка к спотовой цене меди относительно трехмесячного контракта составляет $71 на стоимость тонны, приблизившись к 31-летнему максимуму $77,5 на стоимость тонны двумя днями ранее. Запасы меди на складах LME находятся на уровне 167,6 тыс. т, что является самым высоким показателем за 2 года.
Трехмесячный контракт на алюминий подешевел на 1,9%, до $2246 за т. Цена цинка не изменилась, составив $2502 за т. Котировки цены никеля изменились незначительно, составив $18720 за т. Свинец подорожал на 0,2%, до $2123 за т, ранее коснувшись самого низкого показателя с середины августа. Фьючерс на олово подорожал на 0,4%, до $23945 за т.
На утренних торгах четверга, 5 октября, цены на медь снижались уже четвертую сессию подряд, испытывая давление растущих запасов, однако общие объемы торгов металлом были невелики ввиду отсутствия Китая, ушедшего на праздники.
По наблюдениям аналитика Энди Хоума, менеджеры инвестфондов занимают все более пессимистичную "медвежью" позицию относительно краткосрочных перспектив меди, поскольку ее цена тестирует всё более низкие ценовые уровни диапазона ценового размаха текущего года. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:27 моск.вр. 05.10.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2205 за т, медь – $7850 за т, свинец – $2134.5 за т, никель – $18360.5 за т, олово – $23865 за т, цинк – $2459 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2242 за т, медь – $7924.5 за т, свинец – $2113.5 за т, никель – $18640 за т, олово – $24165 за т, цинк – $2488 за т;
на ShFE: торгов нет;
на NYMEX (поставка октябрь 2023 г.): медь – $7901.5 за т;
на NYMEX (поставка январь 2024 г.): медь – $7881.5 за т.
Финский производитель золота компания Endomines заявила, что производство золота на ее проекте Pampalo составило в январе-сентябре 10204 унций, увеличившись на 78,5 % относительно показателя аналогичного периода 2022 г. По итогам 2023 г. компания планирует увеличить производство на 35–55% к прошлому году, выйдя на верхнюю границу прогнозного диапазона.
"Производство на Pampalo - это фундамент нашего бизнеса, и мы продолжим нашу деятельность по увеличению объемов производства до более высоких уровней. Мощности перерабатывающего завода Pampalo позволяют нам нарастить выработку без существенных инвестиций", - отмечается в заявлении главы компании Кари Вихтинен.
Endomines сконцентрирована на производстве золота и разведке запасов металла на Карельском золотоносном поясе (Восточная Финляндия). Также компания имеет права на разработку ряда месторождений в США.
Имущество завода "Электроцинк", который Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) продала Северной Осетии за 144 рубля, официально передано в собственность региона.
"Электроцинк" официально передан в республиканскую собственность — сегодня подписал акты приема-передачи объектов движимого и недвижимого имущества. Договор купли-продажи имущественного комплекса завода "Электроцинк" был официально оформлен еще 1 августа, а сегодня, после тщательной инвентаризации и сверки имущества, в собственность республики перешли 554 объекта плюс земельный участок площадью около 76 гектаров!" - написал глава региона Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ на этой неделе завершило приём заявок на аукцион на месторождение лития Тастыгское, расположенного в Эрзинском районе Тувы. В ведомстве сообщили, что единственную заявку подала компания «Эльбрусметалл-Литий», учредителем которой является ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат», дочерняя компания госкорпорации "Ростех".
Тастыгское месторождение лития – третье, на разработку которого Минприроды России проводит торги в этом году. Его забалансовые запасы оксида лития составляют 596 266 тонн, пентоксида ниобия – 7824 тонны, пентоксида тантала – 3949 тонн, а также месторождение содержит 21363 тонны олова.
«Объёмы запасов лития в нашей стране составляют 3,5 млн тонн, что ставит Россию на пятое место в мире. Наши месторождения способны обеспечить потребности отечественной экономики в литии на долгосрочную перспективу, сейчас важно повысить объёмы его добычи. Чтобы повысить рентабельность производства лития, мы в прошлом году утвердили новую методику расчёта стартовых платежей, и начальные суммы снизились в несколько раз. В итоге Колмозёрское и Полмостундровское месторождения отлицензированы, на очереди – Тастыгское», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Ранее в Минэкономразвития Тувы сообщали, что появление нового инвестора позволит создать не менее 1000 новых рабочих мест, и что предприятие, которому предстоит начать добычу лития на Тастыгском месторождении, станет одним из наиболее крупных налогоплательщиков региона. За период разработки месторождения, на которое по предварительным расчетам потребуется не менее 30 лет, в бюджеты разных уровней компания должна будет уплатить более трехсот миллиардов рублей. Около половины из них пойдут в бюджет Тувы.
В Минприроды России уточняют, что стоимость лицензии на пользование Тастыгским участком недр составляет 557,8 млн рублей (стартовый платёж плюс один аукционный шаг).
В Туве выставили на продажу право пользования Кара-Сугским месторождением редкоземельных металлов. Оно находится в Чаа-Хоольском районе и пока не освоено, поэтому власти предлагают арендовать право на разработку недр на 25 лет. Стартовая цена аукциона – 9,4 млрд рублей.
В документах говорится, что участок содержит редкоземельные элементы, железную руду, сульфат бария, стронций и молибденовую руду. Кара-Сугское месторождение находится рядом с автотрассой Кызыл - Ак-Довурак – Абаза, менее чем в 200 километрах от Кызыла. Заявки на участие в торгах принимаются до 2 ноября, победитель станет известен 20 ноября.
Компания Horizonte Minerals заявила об увеличении оценки капитальных расходов на бразильский никелевый проект Araguaia и перенесла ожидаемый старт производства на проекте. Изменения в смету были внесены после завершения детального проектирования инженерных и строительных работ для первой очереди проекта. "Этот этап, вкупе с пересмотром всех издержек, обусловил изменения планового объема работ, что, как мы видим, повлечет увеличение капитальных затрат как минимум на 35% относительно текущего бюджета и перенос запуска проекта в эксплуатацию на третий квартал 2024 г.", - говорится в заявлении компании.
Ранее Horizonte ожидала запуска производства в первом квартале 2024 г.
Точную сумму капитальных расходов компания планирует обнародовать в четвертом квартале 2023 г.
Согласно выводам свежего доклада International Copper Study Group, мировой рост производства меди замедляется. "Показатель роста мировой добычи меди в 2023 г. пересмотрен в сторону понижения по сравнению с ожиданиями ICSG в апреле 2023 г. - с 3% до 1,9%, в основном вследствие геотехнических проблем, поломок оборудования, плохих погодных условий, протестных акций населения, более медленного, чем ожидалось, наращивания выработки на проектах, пересмотренных ориентиров компаний и снижения качества руды", - говорится в докладе организации.
Вместе с тем в ICGS отмечают, что мировая добыча в текущем году получит поддержку от дополнительной выработки на новых или расширенных медных рудниках, в основном в Конго, Перу и Чили. Также позитивно на показателях скажется снятие ковидных ограничений.
Рост добычи меди в 2024 г. ожидается на уровне 3,7%.
"Кроме дополнительной выработки с новых или расширенных рудников, производственные показатели в целом, как ожидается, вырастут в таких странах, как Чили, Китай, Индонезия, Панама и США, в которых в 2023 г. наблюдались операционные ограничения", - говорится в материалах ICGS. "Среди основных проектов, запускаемых и расширяемых в период с 2022 по 2024 г., находятся такие рудники, как Kamoa Kakula и Tenke в Конго, Quellaveco и Torromocho в Перу, Quebrada Blanca QB2 в Чили. Кроме того, значительное количество средних и мелких проектов, а также их расширений, будет запущено в эксплуатацию. На значительной части этих проектов будет производиться медный концентрат", - отмечают эксперты ICGS.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» продолжает в суде добиваться от АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» отплаты за поставленный металлопрокат. В начале октября в Арбитражный суд Челябинской области поступили еще два крупных иска металлургического гиганта.
Так, согласно картотеке арбитражных дел, в одном из исков размер требований достигает 46 миллионов рублей, во втором – порядка 22 миллионов рублей. Напомним, в августе ММК направил иск к оборонному предприятию на сумму 175 млн рублей, до этого в течение лета поступили требования еще на 9 млн рублей.
Таким образом, требования ММК к «Уралвагонзаводу» достигли 253 миллионов рублей.
Отметим, что «Уралвагонзаводу», как правило, удается достигнуть мировых соглашений по всем разбирательствам.
На одном кузове автомобилей Lada применяется до десяти сортов стали: от тонкой и пластичной для лицевых панелей (толщиной 0,6–0,8 мм) до стали большей толщины (1 мм и выше) и повышенной прочности для каркаса кузова. Рулон стали массой 8–12 тонн разматывается, раскраивается, а раскройки попадают под пресс. Для каждой кузовной детали нужно 5 циклов работы пресса, отмечает пресс-служба АвтоВАЗа.
Как уточняет «Лада Онлайн», у Lada Vesta лицевые детали изготовлены из высококачественного двухстороннего горячеоцинкованного автолиста, а усилители стоек лобового стекла, лонжероны, детали пола, порогов и сменные балки под бамперами выполняются из стали повышенной прочности.
В свою очередь, у Lada Granta, как выяснила редакция Quto, штамповка из оцинкованного листа применяется только для силовых элементов кузова. А вот основная часть наружных кузовных панелей (это панели дверей, крыши, капота и пр.) изготавливают из обычного чёрного проката.
Основным поставщиком металла является ММК (Магнитогорский металлургический комбинат). что ведёт поставки холоднокатаного и горячеоцинкованного рулонного проката из высокопрочных марок стали для внешних и внутренних деталей автомобилей марки Lada.
Как сообщает Recycling Today, 3 октября корпорация Nucor запустила кампанию под названием «Сделано во благо», которая подчеркивает более чем 50-летний опыт компании в «производстве стали с использованием самых чистых методов, доступных на рынке».
Компания Nucor, базирующаяся в Шарлотте, штат Северная Каролина, заявляет, что она также продемонстрирует ее работу с клиентами в широком спектре отраслей, чтобы помочь им достичь целей устойчивого развития, а также целей устойчивого развития США.
Сталелитейный завод, производящий электродуговые печи (ЭДП), использует лом черных металлов в качестве большей части сырья для своих печей. Кроме того, компания покупает и перерабатывает лом черных и цветных металлов на своей сети складов металлолома David J. Joseph Co. (DJJ), которые она приобрела в 2008 году.
«Устойчивое развитие определяется ценностями наших клиентов и стремлением сократить выбросы в их цепочках поставок», — говорит Дэн Нидэм, исполнительный вице-президент Nucor. «Являясь лидером сталелитейной отрасли, Nucor осознает важность охраны окружающей среды и постоянно ставит перед собой задачу еще больше сократить выбросы. Благодаря целенаправленным инновациям Nucor предлагает не только сталь, но и решения, которые позволяют нашим клиентам успешно достигать своих деловых и экологических целей».
Nucor заявляет, что стремится к дальнейшему сокращению выбросов углекислого газа за счет инноваций и стала первой промышленной компанией, присоединившейся к Договору ООН о круглосуточной безуглеродной энергетике, который направлен на ускорение декарбонизации мировых электроэнергетических систем и обеспечение доступа к экологически чистым источникам энергии. и доступное электричество.
«Сделано во благо» будет освещать последние достижения компании в области устойчивого развития и декарбонизации. Кампания будет включать тематические исследования, отражающие инвестиции Nucor в такие технологии, как ядерные системы малых модульных реакторов (SMR); слияние; Участие Nucor в сокращении выбросов углекислого газа в потребительских автомобилях массового рынка; и собственные инновации Nucor, такие как Elcyon, который, как утверждается, является первым устойчивым стальным продуктом отечественного производства для применения в морской ветроэнергетике.
Как сообщает Bloomberg, самая богатая женщина Австралии, Джина Райнхарт, увеличила свою долю в компании по добыче лития Liontown Resources Ltd. в четвертый раз менее чем за месяц, приблизившись к позиции, которая может заблокировать поглощение крупнейшего в мире производителя лития за A$6,6 млрд ($4,2 млрд).
Компания Hancock Prospecting Pty., принадлежащая Джине Райнхарт, теперь владеет 14,67% акций Liontown, цели предложения Albemarle Corp., согласно отчету ASX поздно вечером во вторник, что приближается к уровню 15%, который обычно считается эффективным блокирующим миноритарным пакетом акций. 12 сентября ее доля составляла чуть менее 8%.
Райнхарт, которая накопила собственный капитал в $18,7 млрд благодаря огромным железорудным рудникам в Западной Австралии, уже имеет инвестиции в литий, но Liontown на сегодняшний день является ее самой значительной ставкой на металл для аккумуляторов.
Частная компания Hancock назвала эту долю «стратегической», но не раскрыла свои конечные цели. В прошлом месяце он описал проект Liontown Kathleen Valley на ранней стадии как столкнувшийся с рисками реализации и рыночными рисками.
Спрос на литий в последние годы резко вырос, поскольку автопроизводители, движимые климатической политикой, пытаются заново изобрести себя как производители электромобилей. Хотя Австралия производит более половины мирового лития, она отправляет почти весь его в Китай в виде объемистой низкосортной руды, где он перерабатывается в деликатный химикат, пригодный для использования в аккумуляторах.
Как ообщает агентство Reuters, индийская компания Vedanta Ltd завершит продажу своих сталелитейных активов к марту 2024 года, стремясь сократить общий долг, сообщил 2 октября председатель группы Анил Агарвал каналу CNBC-TV18.
В июне компания начала анализ своего бизнеса по производству стали и стального сырья, сформированного в результате приобретения ESL Steel в 2018 году за 52,30 миллиарда рупий, стремясь продать компанию, чтобы сосредоточиться на своем основном горнодобывающем бизнесе.
На прошлой неделе конгломерат решил выделиться в различные компании, ориентированные на сырьевые товары, стремящиеся укрепить финансовые показатели. Ее материнская компания Vedanta Resources столкнулась с рядом понижений рейтингов, вызванных опасениями по поводу ее непогашенной задолженности в размере $6,4 млрд.
Во вторник Агарвал сообщил CNBC-TV18, что Vedanta выделила финансы на сумму около $1 млрд в январе и $500-600 млн со сроком погашения в августе, а также ведет переговоры с держателями облигаций.
Как сообщает Yieh.com, согласно пресс-релизу Aperam, бельгийско-французского производителя нержавеющей стали, компания запустила новый устойчивый бренд под названием Aperam Infinite™ для всех своих продуктов премиум-класса.
По сравнению со средними показателями по отрасли выбросы углекислого газа Aperam Infinity™ на 85 % ниже. Эта почти нулевая по выбросам сталь помогает клиентам достичь цели по сокращению выбросов CO2, включая выбросы категории 3, а также помогает клиентам использовать больше переработанных материалов при производстве стальной продукции.
Компания Aperam выбрала название «бесконечная», поскольку нержавеющая сталь имеет бесконечную возможность вторичной переработки, бесконечную доступность, бесконечную адаптируемость и бесконечные преимущества.
Aperam Infinite™ — это обязательство перед клиентами предоставлять высококачественные продукты и решения наиболее экологичным способом.
Как сообщает агентство Reuters, мировые цены на сырьевые товары накаляются, и риски для перспектив экономики «равномерно сбалансированы». Такова относительно пессимистичная оценка австралийского правительства в последней публикации Resource and Energy Quarterly, опубликованной во вторник, 3 октября.
Государственный прогнозист одного из крупнейших в мире экспортеров ресурсов фактически говорит о том, что, хотя объемы сырьевых товаров остаются на хорошем уровне и, как ожидается, будут увеличиваться в ближайшие годы, количество генерируемых денег будет снижаться.
Австралия является крупнейшим в мире экспортером железной руды, коксующегося угля, сжиженного природного газа (СПГ) и лития, занимает второе место по энергетическому углю и третье по золотым и медным рудам и концентратам.
Ожидается, что доходы от экспорта сырьевых товаров в году, начавшемся 1 июля, составят A$400 млрд ($254 млрд), говорится в отчете Министерства промышленности, науки и ресурсов Австралии.
Это меньше, чем рекордные A$466,7 млрд в только что прошедшем 2022-23 финансовом году, что во многом было обусловлено резким ростом цен на СПГ и уголь после военного конфлитк России в Украины в феврале прошлого года.
Прогнозируется, что в 2024-25 годах доходы от экспорта сырьевых товаров еще больше снизятся, упав до A$352,3 млрд. Снижение доходов отчасти является результатом того, что цепочки поставок адаптируются к потере и изменению маршрутов российского экспорта сырой нефти, нефтепродуктов, угля и СПГ.
Но это также связано с тем, что мировая экономика сталкивается с неопределенностью, в то время как восстановление Китая, крупнейшего в мире импортера сырьевых товаров, оказалось более медленным, чем ожидалось.
«Риски кажутся равномерно сбалансированными. Хотя прогноз мировой экономики по-прежнему предполагает лишь относительно скромный рост в прогнозируемый период, безработица остается низкой в историческом плане, что помогает поддерживать потребление и прибыльность домохозяйств», - говорится в отчете.
Прогнозируется снижение доходов, хотя правительство ожидает, что объемы большей части экспорта увеличатся или останутся в основном стабильными по сравнению с текущим уровнем.
ОБЪЕМЫ РАСШИРЯЮТСЯ, ПРИБЫЛЬ ПАДАЕТ
Железная руда остается самым ценным экспортным продуктом Австралии: правительство прогнозирует прибыль в размере A$120 млрд в этом финансовом году по сравнению со A$124 млрд в 2022-2023 годах, но выше A$99 млрд, ожидаемых в 2024-2025 годах.
Ожидается, что объемы экспорта стального сырья вырастут с 895 млн тонн в 2022-2023 годах до 920 млн тонн в этом году и до 933 млн тонн в 2024-2025 годах.
Эта динамика роста экспорта, но снижения доходов повторяется для коксующегося и энергетического угля, а также для лития, ключевого энергетического переходного металла, учитывая его использование в аккумуляторных батареях.
Прогнозируется, что объемы коксующегося угля вырастут до 172 млн тонн как в 2023-24, так и в 2024-25 годах со 157 млн тонн в 2022-2023 годах, но прогнозируется, что доходы от топлива, используемого в основном для производства стали, снизятся до A$47 млрд. в этом году по сравнению с прошлогодними A$62 млрд.
Общий смысл прогноза правительства Австралии по сырьевым товарам заключается в том, что равномерно сбалансированные риски приводят к все еще высоким объемам, но по более низким ценам.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 30 сентября 2023 г., составило 1,722,000 тонн, а производственные мощности использовались на 75.7%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,684,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 76,4%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 2,3% к прошлому году и падение на 0,7% к предыдущей неделе (1,735,000 тонн, 76.3%).
Как сообщает Yieh.com, Лакшми Н. Миттал, исполнительный председатель ArcelorMittal, заявил, что он уверен, что продолжающееся расширение проекта AM/NS India в Хазире будет сдано в эксплуатацию к 2026 году.
AM/NS India заявила в октябре прошлого года, что инвестирует 60 000 крор рупий в увеличение мощности своего завода в Хазире до 15 миллионов тонн в год.
Расширение продвигается быстрыми темпами, в строительстве проекта приняли участие более 20 000 человек.
Компания стремится удвоить производственные мощности на первом этапе и утроить их на втором этапе, что позволит Индии сократить импорт и полагаться на себя.
Как сообщает Yieh.com, в 2023 году мировой рынок стали был вялым, а внутренний рынок стали во Вьетнаме столкнулся с угрозами со стороны импортных материалов, особенно из Китая. Тем не менее, крупнейший доменный завод Вьетнама Formosa Ha Tinh Steel (FHS) продолжал выполнять заказы после середины сентября, даже превысив объем заказов в августе.
FHS объяснила свою способность выполнять заказы в таких сложных рыночных условиях несколькими факторами. Во-первых, у последующих потребителей поддерживались относительно низкие запасы, требующие сырья для пополнения. Во-вторых, цены FHS оставались разумными. В-третьих, вьетнамский донг продолжает обесцениваться, что приносит пользу местным сталелитейным заводам.
