Как сообщают аналитики SMM, уровень операционной загрузки китайских заводов по выпуску вторичного свинца в провинциях Цзянсу, Аньхой, Хэнань и Внутренней Монголии составил на прошедшей неделе в среднем 44,94%, что на 0,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Крупный свинцовоплавильный завод в Аньхой сократил объемы производства 2 недели назад вследствие технического обслуживания оборудования. Объемы производства вторичного свинца вернулись в провинции к нормальному уровню на последней неделе августа.
В Цзянсу и Хэнани выпуск вторичного свинца был на прошедшей неделе стабильным. Однако высокие цены на аккумуляторный лом вызвали снижение объемов закупок сырья заводами. Ряд предприятий во Внутренней Монголии остановили работу для техобслуживания, так что уровень загрузки мощностей в провинции упал приблизительно на 27%.
Уровень операционной загрузки ключевых китайских производителей медной катанки, использующих при ее производстве катодную медь, составил на последней неделе августа 68,97%, что на 0,26% больше, чем неделей ранее. Рост показателя связывается с возобновлением работы ряда предприятий в центральном Китае после техобслуживания. Однако объем новых заказов на продукцию небольшой ввиду осторожности покупателей и высоких цен на медь, так что у ряда производителей медной катанки наблюдается затоваривание складов готовой продукцией.
Наблюдается также рост разрыва цен между производителями медной катанки, использующими в качестве сырья катодную медь и медный лом. По состоянию на конец последней августовской недели он составлял 1270 юаней на стоимость тонны катанки. В выигрыше находятся производители материала, использующие медный лом, что негативно отразилось на потреблении медной катанки, изготовленной с использованием медных катодов.
Белорусский Госстандарт снова вынес предписания о запрете реализации, обращения и ввоза на территорию страны нескольких марок российской алюминиевой фольги. Запрет вступает в силу с 5 сентября июня 2023 года.
Не соответствующими требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (пункта 4 статьи 5, таблицы 3 приложения 1) по санитарно-гигиеническим показателям безопасности и нормативам веществ (алюминия, железа), выделяющихся из металлов и сплавов, применяемых для изготовления упаковки признаны:
1) фольга алюминиевая универсальная торговой марки «BIGBONUS EVRYDAY», прочная торговой марки «Big City Life» производства ООО «БИО ПОЛИМЕР» (Российская Федерация, Белгородская обл., пгт. Разумное);
2) фольга алюминиевая особо прочная с маркировкой «Avicomp» производства ООО «ТОП ФОИЛ» (Российская Федерация, Ленинградская обл., д. Аро);
3) фольга алюминиевая пищевая с маркировкой «Тов. Чистов» производства ООО «ИнтроПластика» (Российская Федерация, Орловская обл., г. Орел);
4) фольга алюминиевая бытового назначения с маркировками «Чистюля» прочная, «Саянская» классическая производства ООО «РУСАЛ-Саянская фольга» (Российская Федерация, Московская обл., г. Дмитров).
Напомним, что в конце июня текущего года к реализации на территории Беларуси по тем же причинам были запрещены семь марок российский бытовой фольги.
В понедельник, 4 сентября, цены на медь снизились на торгах в Лондоне на фоне обеспокоенности рынка спросом в Китае и растущими запасами металла на складах LME, хотя потери были смягчены ослабевшим долларом. Объемы торгов были сниженными вследствие празднования Дня труда в США. Цена медь с поставкой через 3 месяца снизилась на торгах на 0,5%, до $8457 за т.
По мнению экспертов, замедление китайского строительного сектора окажет в долгосрочной перспективе негативное воздействие на цены промышленных металлов. Так, в частности, считает глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит. "Однако китайский импорт ряда металлов весьма значителен, что заставляет думать, что спрос укрепляется", - отмечает г-н Смит.
Запасы меди на складах LME практически выросли вдвое в середине июля, обновив максимумы октября минувшего года. По данным технического анализа, уровень сопротивления для меди составляет $8590 за т (уровень 200-дневного скользящего среднего). Уровень поддержки составляет $8430-$8440 за т (между 50-дневным и 100-дневным скользящим средним).
Тем временем растущие ожидания того, что Федрезерв, возможно, завершает цикл жестких монетарных мер, оказывает давление на американскую валюту.
Премия к цене свинца на споте по отношению к трехмесячному контракту составила $27,5 к стоимости тонны, что близко к 2-месячному максимуму прошлой недели ($28,4).
В Шанхае никель подорожал до 175,74 тыс. юаней за т - самого высокого значения почти за 4 месяца - на озабоченности рынка поставками металла, после того как Индонезия приостановила на время выпуск горнопромышленных квот.
На утренних торгах вторника, 5 сентября, цены на цинк в Шанхае снизились после 12 дней роста подряд.
Ралли цены цинка базировалось на надеждах на улучшение спроса в китайском секторе недвижимости, потребляющем значительные количества цинка, после обнародования Пекином череды мер поддержки строительному сектору, а также возникло благодаря коротким покрытиям на бирже. Однако, по словам одного из трейдеров, данная политика нацелена прежде всего на крупные города, тогда как основная часть "проблем" не связана с самыми крупными городами.
Олово в Шанхае подорожало на 2,7%, обновив максимум от 11 августа, составив 223,9 тыс. юаней за т. На LME олово выросло в цене на 0,8%, до $26585 за т.
"Мы полагаем, что сохраняющаяся неопределенность с поставками олова из Мьянмы и перспективы активного спроса на металл со стороны производителей солнечных панелей должны сбалансировать понижательное давление на цену олова ряда макроэкономических факторов", - заявили аналитики Citi.
Власти бирманского региона Ва взяли добычу олова в августе под контроль, частично из экологических соображений, усилив озабоченность возможными недостаточными поставками оловянной руды в КНР. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:40 моск.вр. 05.09.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2136 за т, медь – $8396.5 за т, свинец – $2242.5 за т, никель – $20827 за т, олово – $26130 за т, цинк – $2453 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2185 за т, медь – $8411.5 за т, свинец – $2201.5 за т, никель – $21025 за т, олово – $26420 за т, цинк – $2470 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2023 г.): алюминий – $2643.5 за т, медь – $9542 за т, свинец – $2293 за т, никель – $23591.5 за т, олово – $30555 за т, цинк – $2942.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2023 г.): алюминий – $2590.5 за т, медь – $9470.5 за т, свинец – $2260.5 за т, никель – $23628.5 за т, олово – $30545 за т, цинк – $2893 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2023 г.): медь – $8303.5 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2023 г.): медь – $8408.5 за т.
По предварительной информации в июле импорт стальных бесшовных труб из Китая в РФ составил 7,8 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок сократились на 32%, а в годовом исчислении - выросли на 21,5%.
Средняя цена продукции в июле на границе РФ составляла $3185 за тонну, что почти не отличается от цены в месячном , но на 9% выше - в годовом исчислениях.
В целом за период с января по июль объемы поставок достигли 73,4 тыс.тонн, что в 2,2 раза выше уровня прошлого года.
Примерно 30% поставок адресовано предприятиям Свердловской обл. За год соответствующие объемы поставок выросли в 2,8 раза.
23% - доля поставок в Москву. Рост поставок по этому региону составил 2,2 раза.
Более чем в 3 раза вырос завоз этой продукции предприятиям Республики Татарстан. Доля поставок для этого региона - 6,5%.
В структуре поставок примерно 20% составляет доля продукции из коррозионностойких сталей.Завоз продукции осуществлялся как для предприятий металлоторговли, так и организаций, специализирующихся в сфере строительства и обустройства объектов нефтегазовой отрасли. Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru
По предварительным данным в июле экспорт плоского стального проката с полимерными покрытиями из Китая в Россию составил примерно 8,5 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 27%, а в годовом исчислении - в 2 раза.
В июле средняя цена этой продукции на границе РФ составляла $930 за тонну, что на 8% ниже в месячном и на 24% - в годовом исчислениях.
В целом за период с января по июль объемы поставок достигли 30,2 тыс. тонн, что в 1,6 раза выше прошлогоднего уровня. При этом средняя цена поставляемой продукции за год снизилась на 28%.
Примерно 90% продукции поставляется в регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru
Как сообщает SMM, средний уровень загрузки мощностей производителей оцинковки в Китае вырос на последней неделе августа на 1,06%, до 65,89%, хотя рост цен на цинк снизил закупочную активность заводов и уменьшил объемы запасов цинковой заготовки у предприятий. Тем временем благоприятствующая политика властей обеспечила рост продаж продукции заводами и сокращение запасов готовой продукции. Производители оцинкованных труб нарастили выработку, тогда как выпуск оцинкованных конструкционных элементов был стабильным. Эксперты ожидают в начале сентября стабильного уровня операционной загрузки производителей оцинковки.
Руководство 15 производителей металлочерепицы направило открытое письмо к главе Правительства РФ М.В. Мишустину. В нем сообщается:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 2425 утвержден «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации». В данный перечень включена металлочерепица, произведенная по ГОСТ Р 58153-2018 "Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица). Общие технические условия" (далее ГОСТ Р 58153). Ввиду того, что ГОСТ Р 58153 предусматривает изготовление металлочерепицы из стального проката толщиной не менее 0,5 мм, вступление в действие требований об обязательной сертификации приведет к негативным последствиям на рынке для самого востребованного вида металлочерепицы, а именно 0,45 мм, что вызывает нашу серьезную обеспокоенность. На сегодняшний день только 20% металлочерепицы на российском рынке можно отнести к толщине 0,5 мм, еще 60% - к толщине 0,4-0,45 мм и порядка 20% - к толщине 0,35-0,4 мм.
Также хотим отметить, что до конца августа месяца не было аккредитованных центров и испытательных лабораторий, готовых в полной мере выполнить работы по подтверждению соответствия. На данный момент появилось 2 органа по сертификации и 2 испытательных центра, но стоимость услуг по сертификации для одного предприятия достигает 1,5 млн.руб.
В принципе очень остро стоит вопрос о невозможности сертификации металлочерепицы на соответствие требованиям ГОСТ Р 58153, так как данный стандарт содержит в себе большое количество противоречий, с которыми производители и органы по сертификации столкнулись при подготовке к обязательной сертификации.
За включение металлочерепицы в «Единый перечень продукции» выступала ассоциация «Русская сталь», которая уверена, что произойдет переток металлочерепицы толщиной менее 0,5 мм, в толщину более 0,5 мм. Однако, в связи со снижением покупательской способности населения, все производители металлочерепицы уверены, что обязательное требование к толщине от 0,5 мм и введение обязательной сертификации соответствия металлочерепицы напрямую ударит по потребителям, и, как следствие, производителям, так как с рынка будет насильственно исключен вполне удовлетворяющий потребителей продукт, взамен которого будет предлагаться аналогичный, но по большей на 20-45% стоимости (разница в цене между малой, средней и большой толщиной металлочерепицы) и это приведет к замене металлочерепицы более дешевыми субститутами (битумно-целлюлозная черепица, шифер, гибкая черепица).
Производители металлочерепицы являются сторонниками введения контроля за качеством товаров на потребительском рынке, но во всех толщинах (от 0,45 и выше), пользующихся наибольшим спросом у потребителей многие годы
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 1 сентября сообщило, что из порта Южный в 30 км от Одессы вышли два судна, которые находились в порту с 22 и 16 февраля прошлого года.
Сухогрузы Anna-Theresa (под флагом Либерии) и Ocean Courtesy (Маршалловы Острова) двинулись по временному коридору в направлении Босфора. Суда перевозят 56 тыс. т чугуна и 172 тыс. т железорудного концентрата.
В течение июля 2023 года производство нерафинированной стали в Турции составило 2,9 млн. тонн. Увеличение объёмов в годовом соотношении — 7,7%. За 7 месяцев года производство сократилось на 13,3% до 18,8 млн. тонн, сообщает пресс-служба турецкой ассоциации сталепроизводителей TCUD.
Июльский объём потребления металлопроката вырос на 26,9% к уровню прошлого года до 3,4 млн. тонн. По итогам января-июля показатели улучшились на 17,1% до 23,3 млн. тонн.
На экспорт Турция отгрузила 0,852 млн. тонн продукции металлургических предприятий на сумму $675,5 млн. Сокращение относительно июля прошлого года — 27,4% и 40,2% соответственно. За 7 месяцев поставки турецкой стали за рубеж сократились на 44,2% до 5,3 млн. тонн, в денежном исчислении - на 51,1% до $4,6 млрд.
Стальной импорт в июле составил 1,5 млн. тонн, что больше год к году на 16,1%. В стоимостном выражении показатели уменьшились на 7,1% до $1,4 млрд. За 7 месяцев 2023 года импорт составил 11 млн. тонн при росте на 22% в количественном выражении и $9,5 млрд. при снижении на 4,7% в стоимостном выражении.
Как сообщает Steel and Stainless Steel News недавнее постановление 2023/1214 Европейского Союза о санкциях против России еще раз показало, насколько важно внимательно смотреть, где и что покупаешь.
Больше не разрешены промежуточные продукты российского происхождения.
С 30 сентября 2023 года импортеры в Европейский Союз должны будут доказывать, что продукция, обработанная в третьей стране, не изготовлена из российского металла или стали.. Санкции затрагивают практически всю номенклатуру металлургической продукции российского происхождения. А меры, которые запрещали импорт в ЕС из третьих стран металлопродукции, сделанной из российского проката (только проката, не из стали), были введены ранее в десятом и девятом пакетах.
Индийские трейдеры стали, похоже, особенно воспользовались этой возможностью и за последние 12 месяцев покупали российскую сталь. Это привело к увеличению импорта железа и стали из России в Индию почти на 400% по сравнению с предыдущим годом.
Как сообщает агентство Reuters, Китай продолжит ограничивать производство стали в этом году, заявил на прошлой неделе генеральный директор государственной компании Baosteel , подтвердив продолжение двухлетней политики нулевого роста, направленной на ограничение выбросов углерода от загрязняющих окружающую среду сталелитейных заводов.
Пекин не заявил, что продолжит ограничивать производство стали в этом году, что поднимает вопрос о том, будет ли отменена эта политика, чтобы помочь поддержать слабеющую экономику.
Выступая на брифинге о прибыли за первое полугодие, Wu Xiaodi из Baoshan Iron & Steel подтвердил, что Китай, крупнейший в мире производитель стали, продолжит вводить ограничение.
«В этом году по-прежнему проводится политика по сохранению производства стали на прежнем уровне, и производство в этом году не превысит прошлогодний уровень», — сказал Wu.
Некоторые аналитики недавно заявили, что, хотя и намного позже, чем в предыдущие годы, они ожидают, что ограничение будет введено в действие до конца года.
«Мы ожидаем, что политика контроля производства в провинциях Китая будет введена в действие в конце второго полугодия 2023 года, что окажет благоприятную поддержку рентабельности стали», — говорится в сообщении аналитиков Citibank.
Однако остается неясным, когда именно будет введено ограничение и насколько строго оно будет соблюдаться.
«Сокращение производства стали, возможно, начнется в октябре или ноябре, и как только оно будет введено в действие, мы увидим быстрое сокращение объемов», — сказал китайский аналитик, пожелавший остаться анонимным, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.
Учитывая годовой рост производства стали за первые семь месяцев этого года, Китаю придется сократить производство на 30-40 миллионов метрических тонн, добавил Ву.
Он не уточнил, означает ли это сокращение производства по сравнению с первой половиной этого года или второй половиной 2022 года.
Как сообщает агентство Reuters, Saudi Basic Industries Corp заявила в воскресенье, что согласилась продать дочернюю компанию Saudi Iron and Steel Company (Hadeed) Государственному инвестиционному фонду (PIF) за стоимость предприятия 12,5 млрд. риалов ($3,33 млрд.).
Ожидается, что сделка будет закрыта до конца первого квартала 2024 года, а доходы от продажи будут использованы для поддержки роста SABIC в химической промышленности, говорится в заявлении компании на фондовой бирже.
Окончательная цена продажи будет объявлена ближе к дате завершения.
SABIC, одна из крупнейших нефтехимических компаний в мире, сообщила о резком падении чистой прибыли во втором квартале из-за снижения средних цен реализации и снижения спроса. В компании заявили, что хотят сосредоточиться на основном бизнесе, что является причиной продажи активов.
Ожидается, что справедливая оценка чистых активов Hadeed приведет к неденежным потерям в размере от 2 до 2,5 млрд. риалов в прибыли за третий квартал, сообщает SABIC.
Будучи ведущим производителем стальной продукции, Hadeed принимал активное участие в строительстве крупных инфраструктурных проектов Саудовской Аравии, которые являются ключом к ее плану экономических преобразований, известному как Vision 2030, который возглавляет PIF, фонд благосостояния королевства.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду выросли в понедельник, а сингапурский индекс сталелитейного сырья достиг пятимесячного максимума на фоне оптимизма по поводу политической поддержки со стороны крупнейшего производителя стали Китая его переживающего трудности сектора недвижимости.
Китай намерен предпринять дальнейшие действия, в том числе ослабить ограничения на покупку жилья, поскольку он пытается справиться с углубляющимся кризисом в своем обремененном долгами секторе недвижимости, сообщило агентство Reuters в пятницу со ссылкой на четырех человек, знакомых с этим вопросом.
Отчет появился после того, как на прошлой неделе регулирующие органы смягчили критерии для ипотеки на первое жилье, в то время как некоторые города в Китае заявили, что позволят покупателям жилья пользоваться льготными кредитами на покупку первого дома, независимо от кредитной истории.
Самый активный октябрьский контракт на железную руду на Сингапурской бирже вырос на 1,9%, достигнув $116,10 за метрическую тонну, самого высокого уровня с 3 апреля.
Самая продаваемая в январе железная руда на китайской Даляньской товарной бирже поднялась на 2,6% и достигла контрактного максимума в 865,50 юаней ($119,26) за тонну, продлив рост на четвертую сессию.
По словам управляющего директора Navigate Commodities Атиллы Уиднелл, дальнейшие «шоки роста в ответ на более мягкую политику в сфере недвижимости» в Китае оказали поддержку железорудному сектору.
Вдобавок к оптимистичным настроениям, китайский девелопер Country Garden получил одобрение своих кредиторов на продление выплат по частным облигациям на суше, сообщает Reuters.
Однако без дополнительной поддержки со стороны фундаментальных показателей «цены на железную руду в конечном итоге должны вернуться к нашему среднесрочному целевому диапазону ($92–$108 за тонну) – как только финансовые рынки «уточат зуд» от надежд и мечтаний о дополнительных стимулах», - сказал Уиднелл.
Акции других сталелитейных компаний на Даляньской бирже также продолжили рост: коксующийся уголь подорожал на 7,1%, поскольку проверки безопасности шахт в Китае усилили опасения по поводу поставок.
Даляньский кокс подорожал на 4,3%.
Котировки стали в Шанхае также выросли. Акции на арматуру выросли на 0,6%, на горячекатаный рулон - на 0,8%, на катанку - на 1,5%, а на нержавеющую сталь - на 0,5%.
Как сообщает агентство Reuters, Nippon Steel все еще ведет переговоры с Teck Resources, поскольку по-прежнему стремится приобрести долю в подразделении Teck по добыче высококачественного коксующегося угля Elk Valley Resources (EVR), сообщил Мори, добавив, что хочет заключить сделку до конца года.
«Мы хотим сделать это подразделение нашим филиалом, использующим метод долевого участия, чтобы наши инвестиции составляли не менее 15 процентов, но и не такие большие, как 30% или 40%», - сказал он, не вдаваясь в подробности.
В феврале Nippon Steel заявила, что потратит около C$1,15 млрд ($848 млн.) на покупку 10-процентной доли в EVR с правом поднять свою долю максимум до 17,5%.
Однако сделка сорвалась, поскольку с тех пор Teck получила несколько предложений по своему сталелитейному угольному бизнесу, в том числе от Glencore.
В июне Glencore предложила купить угольный бизнес Teck как отдельное подразделение после того, как канадская горнодобывающая компания дважды отклонила предложение об объединении двух компаний стоимостью $22,5 млрд.
Как сообщает Yieh.com, 25 августа американская сталелитейная компания Nucor Corporation провела торжественную закладку фундамента в честь строительства нового микрозавода по производству арматуры из переработанной стали в Лексингтоне, который должен был быть введен в эксплуатацию к 2024 году, с годовой производственной мощностью 430 000 тонн. .
Инвестиции в этот микрозавод составляют $350 млн. В начале этого года компания начала нанимать сотрудников на завод. Для завода потребуется около 200 штатных сотрудников, а во время строительства будет нанято 500 рабочих.
В апреле Nucor объявила, что откроет в Лексингтоне микрозавод по производству арматуры, который станет третьим арматурным заводом в США. Два других завода находятся в Миссури и Флориде.
Как сообщает Yieh.com, в 2023 году рынок черных металлов Китая находился на низком уровне, однако рынок горячекатаного плоского проката сохранял оптимистичную динамику.
Что касается обрабатывающей промышленности, то инвестиции в электрические машины и оборудование и автомобилестроение увеличились на 39,1% и 19,2% в годовом исчислении соответственно.
Что касается поставок, хотя прибыль от продажи горячекатаного рулона была небольшой, общие показатели были относительно оптимистичными. Кроме того, пиковый сезон, сентябрь и октябрь, почти приближается, и сталелитейные заводы не захотят сокращать производство.
В заключение, высокие инвестиции в обрабатывающую промышленность Китая повышают спрос на плоский прокат. Сокращение запасов в третьем квартале практически завершено, поэтому цены на плоский прокат в будущем могут вырасти.
Высокое предложение горячекатаного рулона может вызвать дисбаланс спроса и предложения. Поэтому сталелитейные заводы должны контролировать или сокращать свое производство.
