Согласно данным Главной администрации таможен Китая, в июле 2023 г. страна импортировала 12,91 млн т бокситов, что на 11,66% больше, чем в июне, и на 21,9% больше в годовом выражении. Импорт сырья из Гвинеи составил 9,186 млн т (+13,03% к июню; +54,73% год к году). Из Австралии было импортировано 3,3103 млн т бокситов (+11,11%; +5,09%). Поставки бокситов в КНР из Бразилии составили в отчетном периоде 198,8 тыс. т бокситов, из Малайзии - 168,5 тыс. т, из Ганы - 41 тыс. т, а из Гайаны - 5800 т.
Председатель правления Vedanta Group Анил Агарваль заявил, что его компания рассматривает возможность отделения ее подструктур в отдельные бизнесы в виде независимых компаний с целью порождения большей стоимости для инвесторов. Новые компании могут стать более специализированными и гибкими с целью улучшения их реакций на изменения на рынке и давление конкурентной среды. План порождения спин-оффов будет представлен совету директоров компании для принятия решения.
Vedanta ведет бизнес в секторах алюминия, нефти и газа, энергетики, меди, цинка, серебра, свинца, чугуна и стали, никеля, ферросплавов и индикаторов на жидких кристаллах.
Австралийская горнопромышленная компания South32 сообщила, что ее прибыль по итогам 2023 финансового года (завершился в июне) составила $916 млн, сократившись на 64,8% относительно предыдущего финансового года. Эксперты прогнозировали более высокий показатель прибыли.
В компании объяснили снижение годовой прибыли падающими ценами на продукцию, такую как коксующийся уголь и алюминий, а также растущими издержками.
South32 улучшила прогноз по всем своим рудникам на следующий год - в русле трендов отрасли и рассчитывая на отдачу от вложений в безопасность и рост на проектах.
Согласно данным китайской таможни, импорт алюминиевого лома в КНР составил в июле 148,4 тыс. т, незначительно снизившись в годовом выражении (на 0,95%) и более значительно - к предыдущему месяцу (на 8,76%).
В январе-июле импорт алюминиевого лома в Китай достиг отметки 969,8 тыс. т (+24,29% год к году).
По предварительным оценкам в июле экспорт российского коксующегося угля в Индию составил 235 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали в 4,4 раза, а в годовом исчислении - выросли в 4 раз.
Средняя цена продукции в июле на границе РФ составляла примерно $133 за тонну, что на 23% ниже цены в месячном ина 50% - в годовом исчислениях.
В целом за период с января по июль объемы поставок достигли 3,9 млн тонн, что в 5,4 раза выше уровня прошлого года. Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru
По предварительным оценкам в июле экспорт российского коксующегося угля в Турцию составил 244 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 2%, а в годовом исчислении - в 2 раза.
Средняя цена продукции в июне на границе РФ составляла примерно $143 за тонну, что в 1,6 раза выше цены в месячном, но на 27% ниже - в годовом исчислених.
В целом за период с января по июль объемы поставок достигли 1,6 млн тонн, что в 5,5 раз выше уровня прошлого года. Выручка при этом выросла в 3,8 раза до $194млн. Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru
По предварительным оценкам в июле экспорт российского коксующегося угля в Китай(включая Тайвань) составил 1,6 млн тонн
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали на 34%, а в годовом исчислении - сократились на 0,5%.
Средняя цена продукции в июле на границе РФ составляла примерно $126 за тонну, что на 10% ниже цены июня и на 32% цены в июле прошлого года.
В целом за период с января по июль объемы поставок достигли 16,4 млн тонн, что в 1,6 раза выше уровня прошлого года. Выручка при этом выросла в 1,4 раза до $2,75млрд. Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru
Аналитики BMO Capital Markets полагают, что Китай активно закупает золото и будет продолжать это делать, хотя уже в текущем году купил 126 т драгметалла. "Проведенный нами анализ уверенно демонстрирует, что золотой запас Китая, как в частных руках, так и в хранилищах центробанка, существенно превышает уровень, который можно было бы объяснить официальными показателями закупок и потребительским спросом, - заявили авторы специального доклада Рори Таунсенд и Колин Гамильтон. - Однако, учитывая фактор геополитического фона и озабоченность Китая доминированием доллара США, мы считаем, что дальнейшее увеличение золотого содержимого государственных сейфов КНР весьма вероятно".
В настоящее время Народный банк Китая может похвастаться седьмым по величине запасом золота в мире, составляющим 2113,5 т, что эквивалентно 3,8% от общих запасов драгметалла. Аналитики полагают, что Поднебесная намерена увеличить данный показатель до 5% как минимум.
"При нынешних ценах это потребует дополнительных закупок в размере 638 т золота к текущему размеру золотого запаса", - сделали расчет аналитики BMO. Они вместе с тем полагают, что ориентир в 5% может быть устаревшим, учитывая резкий рост неопределенности геополитических процессов в последние несколько лет, считая, что Китай может теперь ориентироваться на показатель денежной массы (M2), для чего, если КНР захочет ориентироваться на американское соотношение агрегата M2 к запасам золота, Поднебесной будет необходимо нарастить запасы золота до 15320 т (+13183 т). Вместе с тем эксперты BMO указывают, что может быть практически невозможно определить подлинный уровень запасов золота в Китае. По их оценкам, совокупный объем драгметалла в КНР в частных руках может доходить до отметки 24,4 т. "Если основываться на оценках World Gold Council спроса на золото мировых центробанков и статистику IMF, то выходит, что 65% прироста накоплений в золоте незадокументировано. И похоже, что доля Китая и России в этой цифре расхождений наиболее значительна", - пишут эксперты BMO. Аналитики отмечают также, что спрос центробанка КНР на золото будет продолжать поддерживать восходящий тренд цены золота в долгосрочной перспективе. "Покупки золота центробанком могут и не отражаться на ценовой динамике в краткосрочной перспективе. Однако, структурный прирост запасов в состоянии помочь установить более высокую базовую цену на золото в исторической ретроспективе, - уточняют аналитики организации. - Мы также видим, что закупки золота банками помогли смягчить сомнения инвесторов в значимости золота в дальнем временном горизонте как достойного актива, которые росли на рынке 2 года назад. В настоящее время ажиотажный спрос на золото со стороны центробанков может столкнуться с "конкурирующим" ростом инвестиционного спроса и на рынке физического золота, продаваемого в розницу".
В пятницу, 25 августа, цены на медь в Лондоне обратили вспять рост на предыдущей сессии после заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что американский центробанк может столкнуться с необходимостью подъема процентных ставок для продолжения процесса сдерживания инфляции. По словам г-на Пауэлла, "функционеры Федрезерва будут двигаться осторожно, пока мы не решим, продолжать ли ужесточать нашу политику". Он дал понять, что американский центробанк пока не пришел к выводу, что текущий уровень процентных ставок достаточно высок, чтобы гарантировать возвращение инфляции к 2%-му целевому уровню.
На момент завершения торгов трехмесячный контракт на медь торговался на ценовом уровне $8357 за т.
Тем временем курс доллара США обновил максимум 1 июня.
Трейдеры и инвесторы в настоящее время смещают фокус надежды на сентябрь и октябрь, которые традиционно характеризуются в КНР сильными показателями потребления.
"Ввиду отсутствия ограничений в связи с COVID-19 в Китае и наращивания усилий по стимулированию экономики посредством целевых мер, внимание в настоящее время активно приковано к срокам и скорости восстановления, - говорится в аналитической записке StoneX. - Мировые видимые запасы цветных металлов (за исключением олова) упали до исторически низких уровней в последние 6-9 месяцев, так что сейчас вырос потенциал роста цен и ценовой волатильности в случае увеличения спроса".
Запасы меди на складах ShFE увеличились на прошедшей неделе на 3,5%, тогда как запасы цинка снизились на 20,2%, до 7-месячного минимума.
Цены алюминия и цинка на LME удержались на уровнях $2158 и $2394 соответственно. Котировки цены свинца снизились на 0,9%, до $2163,5 за т. Олово подешевело на 1,4%, до $25515 за т. Стоимость никеля не изменилась, составив $20820 за т.
В понедельник, 28 августа, торги на LME не осуществляются ввиду так называемого Августовского банковского дня, являющегося выходным. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:20 моск.вр. 28.08.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2117 за т, медь – $8328.5 за т, свинец – $2173.5 за т, никель – $20591 за т, олово – $25515 за т, цинк – $2387.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2154 за т, медь – $8365 за т, свинец – $2163 за т, никель – $20770 за т, олово – $25730 за т, цинк – $2399 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2023 г.): алюминий – $2566 за т, медь – $9468.5 за т, свинец – $2241.5 за т, никель – $22962 за т, олово – $29228 за т, цинк – $2852.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2023 г.): алюминий – $2524 за т, медь – $9404 за т, свинец – $2236.5 за т, никель – $22818 за т, олово – $29150 за т, цинк – $2786 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка август 2023 г.): медь – $8289.5 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2023 г.): медь – $8331 за т.
Россия в июне поставила в Индию первую с 2019 года партию урана для местной атомной энергетики на $13,5 млн, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности республики. Объем купленной Нью-Дели продукции составил 118 тонн.
Последний раз Москва поставляла в Индию уран в 2019 году: тогда за весь год экспортировали 1,77 тысячи тонн металла на $101,6 млн.
Южноафриканская диверсифицированная горнопромышленная компания African Rainbow Minerals (ARM) заявила, что, по ее оценкам, ее доходы сократятся по итогам 2023 финансового года на 18-27% относительно предыдущего финансового года. Компания ожидает, что ее доход составит 8277-9297 млн рандов ($441-$495 млн) по сравнению с 11338 млн рандов в предыдущем финансовом году.
Снижение показателей обусловлено, по словам компании, более низкими ценами на сырье, уменьшением объемов производства и продаж (из-за логистических проблем), вследствие чего выросла стоимость выпуска единицы продукции в размере, превышающем и так увеличившиеся инфляционные издержки.
Однако негативное влияние данных факторов было в некоторой степени скомпенсировано ослаблением южноафриканского ранда к доллару США, говорится в пресс-релизе ARM.
Компания добывает железную, марганцевую, хромовую руды, платиноиды, никель и уголь, а также инвестирует в добычу золота через Harmony Gold Mining.
Канадская горнопромышленная компания Trigon Metals сообщила о производстве первой партии готового к продаже высушенного медного концентрата на намибийском руднике Kombat. Производственная мощность проекта составляет 1000 т в день.
По состоянию на 21 августа загрузка завода рудника составляла 44%: в этот день было переработано 436 т руды. Компания планирует нарастить коэффициент загрузки предприятия до 70% к концу следующего месяца.
Компания целенаправленно перерабатывает низкосортную руду (0,73%) из отвалов в качестве стартового режима для демонстрации возможностей технологического процесса, получая 33,5%-й концентрат, с коэффициентом извлечения 79,5%, с возможностью его увеличения после перехода на более богатое сырье.
На данный момент запасы руды у компании составляют 27 тыс. т при среднем содержании меди 1,2%, что эквивалентно одному месяцу работы обогатительной фабрики.
Недавно компания получила финансирование в объеме $8,9 млн у Epiroc Financial Solutions на покупку нового шахтного оборудования с целью возобновления добычи руды на Kombat.
В 2023 году добавленная стоимость в черной металлургии Китая вырастет в годовом исчислении примерно на 3,5 процента, заявило Министерство промышленности и информационных технологий.
План, направленный на устойчивое развитие черной металлургии в стране, был совместно опубликован МИИТ, Национальной комиссией по развитию и реформам и пятью другими правительственными органами.
Согласно документу, в 2024 году добавленная стоимость в черной металлургии Китая увеличится примерно на 4 процента.
Согласно плану, для содействия качественному развитию сектора необходимо предпринять усилия по содействию технологическим инновациям и модернизации, расширению спроса, наращиванию производственно-сбытового потенциала и развитию ведущих предприятий.
На технологическом фронте документ подчеркивает переход к высококачественному, экологически чистому и интеллектуальному пути и обещает поддержку развития электросталеплавильного производства.
Согласно плану, Китай также увеличит спрос на продукцию черной металлургии в ключевых регионах, сделает производственную цепочку более интернационализированной и продолжит проводить корпоративные слияния и реорганизации.
Индийский сталелитейный магнат Саджан Джиндал призывает правительство принять меры против американских тарифов и европейского налога на выбросы углерода, чтобы уравнять возможности для таких компаний, как его. Выступая в Нью-Дели, председатель JSW Group обсудил перспективы JSW Steel Ltd. и подтвердил отчет Bloomberg News о планах приобретения. Председатель JSW Group обсудил будущие перспективы своего флагмана, JSW Steel Ltd., и подтвердил намерения о приобретении, о которых сообщило Bloomberg News.
Джиндал обращается к региональному протекционизму, рассказывая о налогах на выбросы углерода, призывая Индию установить нетарифные барьеры для поддерживаемого государством импорта стали. Он выступает за введение пошлин на китайскую сталь за счет государственной поддержки, подчеркивая возникающую в результате недобросовестную конкуренцию. Джиндал отмечает доминирование Китая в производстве стали и переживающую трудности Европу, одновременно подчеркивая силу Индии, обусловленную высокими государственными расходами на инфраструктуру.
Он рассказывает о приобретении JSW значительной доли в высококачественных угольных активах с целью достижения стратегической выгоды. Общая стоимость приобретения оценивается в 8 миллиардов долларов, в приобретении участвуют партнеры консорциума из Японии и Кореи.
Джиндал предвидит будущее мобильности Индии в сфере электромобилей (EV), намекая на сделку с MG Motor и собственное предприятие JSW по производству электромобилей, что соответствует номенклатуре BMW. На фоне глобальной экономической динамики взгляды Джиндала перекликаются со стремлением к равенству, стратегическому росту и устойчивой трансформации мобильности.
Как сообщает агентство Bloomberg, Европейский Союз усилит свое взаимодействие с США, стремясь к октябрю достичь соглашения по регулированию торговли сталью и алюминием и избежать потенциального возврата пошлин на трансатлантический экспорт стоимостью в миллиарды долларов.
«В настоящее время мы концентрируемся на том, чтобы не пропустить установленный срок», — заявил глава торгового ведомства ЕС Валдис Домбровскис в интервью в кулуарах торговой встречи «Большой двадцатки» в Джайпуре, Индия. «Мы пытаемся сконцентрироваться и достичь соглашения о глобальных мощностях и устойчивости производства стали и алюминия — и я могу сказать, что нам еще есть над чем работать».
Ожидалось, что Домбровскис встретится с торговым представителем США Кэтрин Тай в четверг для двусторонних торговых переговоров, на которых будет поднят этот вопрос.
Так называемое Глобальное соглашение по устойчивой стали и алюминию призвано положить конец торговому конфликту 2018 года, который начался, когда бывший президент Дональд Трамп ввел тарифы на экспорт металлов из Европы. Два года назад обе стороны согласились приостановить карательные меры, чтобы найти окончательное решение.
Если срок, назначенный на 31 октября, не будет соблюден, пошлины на экспорт стоимостью более 10 миллиардов долларов автоматически вернутся.
«Мы очень интенсивно участвуем как на политическом, так и на техническом уровне и рассматриваем это как один из результатов саммита ЕС-США», — сказал Домбровскис.
Домбровскис, который встретится с министром торговли Индии Пиюшем Гоялом в субботу, также сообщил, что переговоры с Индией по соглашению о свободной торговле продолжаются. Переговоры были начаты в 2007 году, но приостановлены в 2013 году из-за отсутствия прогресса по таким вопросам, как снижение тарифов на европейские автомобили, вино, молочные продукты, окружающую среду и стандарты труда.
Переговоры между ними были возобновлены в прошлом году после того, как они были приостановлены с 2013 года. «Мы готовы очень интенсивно работать, чтобы завершить его в разумные сроки, но мы понимаем, что со временем это будет существенно», — сказал Домбровскис.
Что касается секторов труда и окружающей среды, Домбровскис сказал, что, хотя ЕС хотел бы иметь четкие обязательства по торговле и устойчивому развитию, окружающей среде и трудовым стандартам, «совершенно очевидно», что «это не один размер, подходящий всем, и что нам необходимо калибровать эти обязательства в контекст каждого партнера».
ЕС также ведет переговоры с Индией по договору о защите инвестиций и предложил создать специальную систему инвестиционных судов в рамках сделки. Этот вопрос является спорным, поскольку Индия предпочитает использовать местные судебные средства правовой защиты, прежде чем инициировать международный арбитраж.
Как сообщает агентство Reuters, компания JSW Steel надеется приобрести от 20% до 40% акций металлургического угольного подразделения канадской Teck Resources, сообщило в пятницу агентство Bloomberg News со ссылкой на председателя индийского производителя стали Sajjan Jindal.
По словам Jindal, крупнейший производитель стали в Индии намерен подать заявку на приобретение от 20% до 40% акций Elk Valley Resources Ltd., подразделения канадской компании. JSW вместе с некоторыми японскими и южнокорейскими заводами планирует купить долю в активе, и совокупное предложение может оценить подразделение в $8 млрд., сказал он.
Хотя JSW Steel не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях, Teck заявил, что не комментирует «рыночные слухи или спекуляции».
Поиск металлургического угля, ключевого сырья для производства стали, имеет решающее значение для JSW, чтобы достичь целевого показателя мощности в 50 млн тонн в год для Индии к концу этого десятилетия.
В годовом отчете компании за последний финансовый год Jindal заявил, что в ближайшие два года она добавит 9 млн тонн новых мощностей в год, доведя общую мощность в Индии до 37 млн тонн в год к 2024-2025 годам.
Он сообщил Bloomberg, что Teck производит сырье более высокого качества, чем то, что доступно в Индии, и сказал, что это подразделение «может быть очень стратегически подходящим для нас, поэтому мы берем на себя значительную долю».
Как сообщает агентство Reuters, железная руда возобновила рост в Сингапуре в пятницу, что позволило ей достичь самого большого недельного прироста за 11 недель, чему способствовала политическая поддержка Китаем его неустойчивого экономического восстановления и оптимизм по поводу перспектив спроса в ближайшем будущем.
Хотя на Даляньской товарной бирже мало что изменилось, китайский эталонный показатель сталелитейной отрасли также был готов достичь аналогичного недельного показателя перед сезонным подъемом внутренней строительной активности с сентября по октябрь.
«Поскольку мы вступаем в сезонный бычий сезон на суше в сентябре/октябре, мы считаем, что падения найдут поддержку», — заявил Эл Манро из брокера Marex в примечании.
Базовый сентябрьский контракт на железную руду на Сингапурской бирже вырос на 1,5% до $113,60 за метрическую тонну после падения на 1,2% в четверг, последовавшего за пятисессионным ралли. На этой неделе он прибавил более 6%.
Январские цены на самую продаваемую железную руду в Даляне завершили утренние торги ростом на 0,1% до 823 юаней ($112,93) за тонну после колебаний туда-сюда.
Спотовая железная руда также подорожала более чем на 6% на этой неделе, торгуясь в четверг на четырехнедельном максимуме в $116,50, как показали данные консалтинговой компании SteelHome.
Поддержка железной руды сохранилась, несмотря на отчет консалтинговой компании Mysteel, в котором говорится, что некоторые заводы в китайском сталелитейном центре города Таншань приостановили операции по агломерации на одну неделю с 24 августа, поскольку это необходимо для улучшения качества воздуха.
По данным министерства промышленности, Китай стремится достичь баланса спроса и предложения на своем рынке стали в этом году, даже несмотря на то, что рынок сталкивается с растущим давлением со стороны слабеющей экономики и продолжающихся проблем на рынке недвижимости.
Котировки других сталелитейных ингредиентов на Даляньской бирже упали после недавнего роста: коксующийся уголь и кокс упали на 1,2% и 1% соответственно.
Котировки стали в Шанхае также упали. Акции арматуры и горячекатаного рулона упали на 0,5%, катанка снизилась на 0,2%, а нержавеющая сталь потеряла 1,1%.
Как сообщает Yieh.com, министерство торговли США и Комиссия по международной торговле США определили, что отмена существующих антидемпинговых мер на некоторые стандартные бесшовные трубы из углерода и сплавов малого диаметра, трубопроводы и напорные трубы (бесшовные трубы) из Германии, скорее всего, приведет к продолжению или возобновлению демпинга и нанесению материального ущерба отечественной промышленности США. В результате Министерство юстиции США опубликовало уведомление о продлении действия антидемпинговых пошлин в отношении соответствующих продуктов.
Министерство юстиции США определило, что отмена пошлин приведет к возобновлению демпинга с демпинговой маржой до 57,72%.
Соответствующие продукты классифицируются по подзаголовкам Гармонизированной тарифной таблицы США (HTSUS) 7304.19.1020, 7304.19.5020, 7304.31.6050, 7304.3900.16, 7304.3900.20, 7304.39.0024, 7304.39.002. 8, 7304.39.0032, 7304.51.5005, 7304.51.5060, 7304.59.6000, 7304.59.8010, 7304.59.8015, 7304.59.8020 и 7304.59.8025.
Как сообщает Yieh.com, Rio Tinto и правительство Мадагаскара достигли соглашения о будущих финансовых соглашениях QIT Madagascar Minerals (QMM) и возобновили свое долгосрочное партнерство для содействия устойчивой эксплуатации рудника QMM.
Новое соглашение было подтверждено Высшим конституционным судом Мадагаскара в августе 2023 года и подписано 22 августа 2023 года.
Подписание этого соглашения увеличит выгоды для жителей Мадагаскара, поддержит устойчивое развитие рудника QMM и обеспечит большую уверенность в будущем развитии Rio Tinto.
Rio Tinto стремится ответственно развивать свой бизнес по добыче минерального песка на Мадагаскаре и создавать больше преимуществ для Мадагаскара.
Как сообщает Yieh.com, Chung Hung Steel Corporation (CHSC), тайваньский производитель углеродистой стали в составе China Steel Corporation (CSC), повысил внутренние цены на горячекатаную и холоднокатаную сталь на NT$900 за тонну, а на оцинкованную сталь - на NT$1000 за тонну. на сентябрь. Экспортная цена была повышена в зависимости от продуктов и регионов, а фактическая цена будет зависеть от условий местного рынка.
Чунг Хунг заявил, что Китай последовательно ввел контроль над производством стали, и последующее сокращение производства будет расширено.
Кроме того, смягчено воздействие наводнений в северном регионе. Ожидалось, что спрос на сталь постепенно восстановится с началом восстановительных работ и политикой правительства по стимулированию внутреннего спроса.
В настоящее время цены на сырье остаются высокими, поэтому крупные сталелитейные заводы Азии продолжают повышать цены, чтобы отразить себестоимость. Таким образом, Chung Hung умеренно повысила цены реализации на внутреннем и внешнем рынке в сентябре.
