Согласно опубликованным данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), дефицит на мировом рынке первичного алюминия составил в июне текущего года 21500 т. Мировое производство первичного алюминия составило в июне 5,7075 млн т, а потребление - 5,729 млн т.
Дефицит на мировом рынке меди составил по итогам июня 32100 т, а излишки никеля - 3100 т.
Производство сульфата кобальта в КНР в июле составило 8391 т в пересчете на металл, на 12% больше, чем в июне, и на 33% больше в годовом выражении. Выпуск сульфата кобальта составил в январе-июле 49683 т в пересчете на кобальт - на 18% больше, чем в таком же периоде годом ранее. Тем временем в первой половине июля цены на кобальт росли на новостях о закупках центральными властями рафинированного кобальта в госрезерв, а разрыв между стоимостью кобальта и его солей увеличивался.
Уровень операционной загрузки производителей сульфата кобальта в июле вырос, тогда как расположенность к покупке материала со стороны потребителей сульфата кобальта тоже увеличилась, а количество запросов клиентов подскочило.
По оценкам, производство сульфата кобальта составит по итогам августа 8212 т в пересчете на металл (-2% к июлю;+28% год к году).
Горнопромышленная компания Newcrest сообщила, что ее годовой объем производства золота составил в 2023 финансовом году (завершился 30 июня) 2,1 млн унций (+8% год к году), а меди - 133 тыс. т (+10% в годовом выражении). По словам Newcrest, объемы выпуска золота и издержки в данном секторе были на уровне ориентиров, однако производство меди оказалось на 1% ниже границы ценового диапазона вследствие уменьшения объемов переработки руды ни проектах Cadia и Telfer. Выпуск золота увеличился на Cadia, Brucejack и Fruta del Norte.
Базовая прибыль по отчетному периоду составила у компании $778 млн, что на $94 млн меньше, чем в предыдущем финансовом году, в основном вследствие снижения цены реализации меди, роста операционных издержек и уменьшения долей Newcrest в прибылях ее партнеров и увеличения финансовых расходов.
В июле, согласно ж/д статистике, поставки стальных труб ООО «АЯМтранссервис» (Россия, Республика Саха (Якутия) г.Якутск, ул.Курашова) в адрес предприятий, реализующих проекты в нефтегазовой отрасли РФ составили 19,5 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок увеличились на 1%, а в годовом исчислении - упали на 36%.
За период с января по июль объемы поставок составили 193,4 тыс. тонн, что на 22% ниже уровня прошлого года. Справочно. ООО «АЯМтранссервис» — предоставляет транспортные услуги на территории России с 2002 года, являясь крупнейшим перевозчиком, действующим на территории Республики Саха(Якутия).
Согласно данным шанхайского агентства SMM, в июле 2023 г. производство никелевого чугуна в Индонезии составило 119,4 тыс. т в пересчете на никель, на 2,65% меньше, чем в июне, но на 30,8% больше в годовом выражении. По итогам января-июля производство никелевого чугуна в стране составило 766 тыс. т в пересчете на никель (+20,1% год к году). Между тем цены на никелевую руду держатся на высоком уровне, что снижает прибыльность ряда производителей никелевого чугуна. Вместе с тем некоторые заводы сохраняют рентабельность благодаря технологическим преимуществам по отношению к своим конкурентам.
Аналитики прогнозируют, что в августе выпуск никелевого чугуна в Индонезии значительно не вырастет и составит 120,2 тыс. т (+1,29% к июлю; +20,3% год к году).
Горнопромышленная компания Antofagasta сообщила, что ее выручка по итогам первой половины 2023 г. составила $2890 млн, что на 14,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - благодаря увеличению объемов продаж меди и других продуктов и увеличившимся ценам реализации продукции.
Показатель EBITDA составил $1331 млн (+7,5% к такому же периоду годом ранее). Маржа EBITDA составила 46,1% по сравнению с 49% в первой половине 2022 г.
Доналоговая прибыль составила $765 млн, что на 12,5% больше, чем в таком же периоде годом ранее. Доход на акцию составил 33,5 цента - на 7,1 цента, или 26,9%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Компания скорректировала ориентир по производству меди в 2023 г. - до 640-670 тыс. т с 670-710 тыс. т ранее, ввиду сдвига графика завершения строительства опреснительного предприятия и сроков расширения обогатительной фабрики на Los Pelambres, а также из-за снижения доступности водных ресурсов в первой половине 2023 г.
В среду, 16 августа, цены на медь удержались выше ранее обозначившихся 7-недельных минимумов на фоне поддержки со стороны межбиржевой динамики. Трехмесячный контракт на медь снизился в цене на 0,3%, до $8174,45 за т, отыграв проседание до уровня $8148,5 за т на предыдущей сессии.
С начала месяца цена "красного металла" просела почти на 8% после выхода на месячный максимум в начале августа.
"Наиболее сильное воздействие на рынок сейчас оказывает огромное разочарование в китайских данных, - отмечает аналитик WisdomTree Нитеш Шах. - Ввиду слабой статистики по продажам домов набирают силу признаки уязвимости китайских секторов, которые связаны с активным потреблением сырья".
Согласно опубликованным данным, продажи первичного жилья в КНР упали в июле впервые в текущем году, что указывает на резкое ослабление импульса движения экономики Поднебесной.
Сентябрьский контракт на медь на SHFE подешевел к концу сессии на 1,1%, до 5-недельного минимума - 67550 юаней ($9258,88) за т.
Арбитражной активность поддерживает медь - трейдеры продают фьючерсы на Шанхайской бирже и покупают медь на LME, сообщает брокерская компания Marex.
Цинк подешевел на LME наиболее значительно - на 0,8%, до $2295 за т, ранее выйдя на 2-месячный минимум на уровне $2265,5 за т. Между тем запасы цинка на бирже увеличились на 54% за 2 дня, до самого высокого значения за 17 месяцев, указывая на излишки металла на рынке на фоне слабого спроса.
Алюминий на LME подорожал на 0,1%, до $2145,5 за т, - активность покупателей частично скомпенсировала распродажи спекулянтами металла из-за опасений переизбытка металла.
Никель подорожал на 0,3%, до $19845 за т. Трехмесячный контракт на свинец подешевел на 0,1%, до $2118,5 за т. Котировки цены олова снизились на 0,5%, до $25065 за т.
На утренних торгах четверга, 17 августа, цены на медь отыграли потери после отката в ходе сессии на 11-недельный минимум на фоне информации о том, что китайский центробанк влил дополнительные финансовые средства в рынок для поддержки экономики, тогда как крупные китайские банки активизировали продажи доллара и покупку юаня. Котировки цены металла выросли на LME на 0,4%, до $8196,5 за т. Ранее цена металла просела до $8120 за т - самого низкого значения с 1 июня.
Сентябрьский контракт на медь на ShFE завершил торги на отметке 67980 юаней ($9307,23) за т (+0,2%).
"Власти стараются поддержать юань, который слишком быстро и слишком заметно дешевеет", - отмечает один из металлотрейдеров.
Сдерживающим фактором ралли цен является укрепившийся до 2-месячного максимума доллар, тогда как экономика США якобы нуждается в более длительном периоде высоких процентных ставок. Также давление на цены оказывают долговые проблемы китайских застройщиков.
Алюминий на LME подешевел на 0,1%, до $2141,5 за т. Никель с поставкой через 3 месяца подорожал на 1,5%, до $20100 за т. Стоимость цинка выросла на 0,4%, до $2293,5 за т. Трехмесячный контракт на свинец подорожал на 0,2%, до $2124 за т. Олово подешевело на 0,1%, до $25040 за т. Запасы цинка на складах LME выросли до 17-месячного максимума.
На SHFE стоимость алюминия снизилась на 0,1%, до 18465 юаней за т. Никель подорожал на 1,4%, до 164,96 тыс. юаней за т. Цинк подешевел на 0,6%, до 19990 юаней за т. Свинец подорожал на 0,1%, до 16040 юаней за т. Цена олова снизилась на 0,4%, до 211,360 тыс. юаней за т.
В июле, согласно ж/д статистике, поставки стального проката ПАО «Сургутнефтегаз» (Российская Федерация, Тюменская обл, г. Сургут) составили 22 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок упали на 15%, а в годовом исчислении - на 39%.
За период с января по июль объемы поставок составили 211 тыс. тонн,что на 3% выше уровня прошлого года. Справочно. ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет деятельность в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской.
В июле прямые поступления стального проката на"РМ Рейл Рузхиммаш"(г. Рузаевка, Республика Мордовия, входит в компанию РМ Рейл) составили 14,4 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 3% а в годовом исчислении -снизились на 2%.
В целом за период с января по июль объемы завоза достигли 109,5тыс. тонн, что на 0,6% выше прошлогоднего уровня.
В июле прямые поступления стального проката на головное предприятие АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, г. Нижний Тагил, Свердловская область) составили 23,5 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали на 19%, а в годовом исчислении - на 15%.
В целом за период с января по июль объемы завоза достигли 145 тыс. тонн, что на 19% ниже прошлогоднего уровня.
В июле прямые поступления стального проката на АО «Тихвинский вагоностроительный завод" (ТВСЗ, Ленинградская область, г. Тихвин) составили 14,3 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали на 22%, а в годовом исчислении - увеличились в 5,5 раза.
В целом за период с января по июль объемы завоза достигли 151,2 тыс. тонн, что в 1,8 раза выше прошлогоднего уровня.
Московский производитель арматурных изделий и металлоконструкций - завод «Армикон» с января по июль 2023 года изготовил свыше 22 тыс. т продукции, что на 23% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, изделия, выпускаемые на предприятии «Армикон», необходимы для различных отраслей строительства и промышленности. Арматура и арматурные изделия обеспечивают надежность и долговечность железобетонных конструкций, используются при устройстве фундаментов, возведении и усилении железобетонных каркасов, строительстве мостов и путепроводов, метро, шахт, дамб и многого другого, уточняет ИА Регнум.
«Сегодня производственные мощности завода позволяют изготавливать более 4 тыс. т изделий в месяц и около 48 тыс. т — в год», — цитирует Овчинского.
Руководством Дальневосточного трубного завода принято решение построить второй цех для производства изделий из металла. Об этом было завялено во время рабочего визита мэра Хабаровска Сергея Кравчука.
Это единственное предприятие на Дальнем Востоке, которое освоило производство сварных стальных труб диаметром до двух метров. В 2019 году предприятие получило финансовую поддержку от администрации Хабаровска в размере 1,5 млн рублей в виде субсидии. На них было закуплено современное оборудование для производства труб большого диаметра.
-Город и край оказывает нам значительную поддержку, помогают с оформлением документов. Благодаря субсидии от администрации мы закупили дополнительное оборудование для производства. Теперь каждая труба проходит несколько ступеней контроля качества: визуальный осмотр и неразрушающий контроль сварных соединений – ультразвуковой контроль, – говорит Андрей Сюзюмов, генеральный директор ООО «ДМК-Снаб» и ООО «Дальневосточный трубный завод».
В прошлом году на заводе было выпущено на 100 миллионов рублей отовой продукции (это 1200 – 1300 тонн металлоизделий). В этом году поставлена цель – увеличить этот показатель до 130 миллионов.
Согласно данным официальной статистики, в течение января-июля 2023 года Китай произвёл 42,32 млн. тонн 10 основных цветных металлов (медь, алюминий, цинк, никель, свинец, олово, сурьма, ртуть, магний и титан). Рост показателей в годовом соотношении — 7%.
На долю первичного алюминия в указанном объёме пришлось 23,62 млн. тонн — на 2,8% больше относительно января-июля 2022 года.
По итогам июля металлургическая отрасль КНР произвела 6,03 млн. тонн основных цветных металлов, что больше в годовом сопоставлении на 4,2%. По первичному алюминию, в частности, показатели улучшились на 1,5% до 3,48 млн. тонн.
В первом полугодии продажа железной руды с Кимкано-Сутарского месторождения в ЕАО выросла на 7,6% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Цены во втором квартале года снизились примерно на 11%, что связано с восстановлением предложения после пандемии коронавируса.
Об этом говорится в отчете компании ООО «АйЭрСи Групп» (IRC Ltd), владеющей активами ООО «Петропавловск-Черная Металлургия». Там отмечается, что объемы производства во втором квартале сократились на 2,1% из-за остановки на одну неделю пульпонасосов на фабрике Кимкано-Сутарского ГОКа.
При этом ситуация не повлияла на общий результат полугодия – объем производства составил 1,308 млн тонн железной руды (рост – на 4%).
Как сообщает Korea Business Daily, Hyundai Steel продает два своих китайских завода по производству автомобильного стального листа на фоне падения продаж в Китае как Hyundai Motor, так и Kia.
Hyundai Steel «классифицировала Hyundai Steel Beijing Process и Hyundai Steel Chongqing как активы, предназначенные для продажи, поскольку она подписала меморандум о взаимопонимании с потенциальным покупателем», согласно своим нормативным документам.
Стоимость двух китайских заводов оценивается в 82,5 млрд вон ($61,7 млн.).
Hyundai Steel Beijing Process, построенная в 2002 году, и Hyundai Steel Chongqing, построенная в 2015 году, обрабатывают листовую автомобильную сталь, поставляемую на заводы Hyundai Motor и Kia в Китае.
Подробности о потенциальном покупателе и размере сделки не уточняются.
Впервые выйдя на китайский рынок в 2002 году, продажи Hyundai Motor и Kia в стране, наряду с продажами широкого спектра корейской продукции, с конца 2010-х годов снижаются из-за напряженности в связи с развертыванием системы защиты высотных районов терминала. или Таад.
Продажи Beijing Hyundai Motor в прошлом году упали на 75,7% по сравнению с 2016 годом, а продажи Kia в Китае за тот же период упали на 80,8%.
«Большая часть продукции поставлялась Hyundai Motor и Kia, но мы решили их ликвидировать из-за вялых продаж автопроизводителей в Китае», — сказал представитель Hyundai Steel.
Тем временем Hyundai Steel строит в Джорджии новый завод по производству автомобильного стального листа для нового завода Hyundai по производству электромобилей стоимостью $5,5 млрд, который начнет работу в 2025 году.
Корейский производитель стали инвестирует 103,1 млрд вон в новый объект, строительство которого будет завершено во втором квартале 2024 года.
Как сообщает агентство Reuters, Даляньские фьючерсы на железную руду выросли в среду, продемонстрировав рост пятую сессию подряд, поскольку неожиданное снижение ключевой ставки центральным банком Китая на этой неделе принесло облегчение трейдерам, разочарованным неустойчивым восстановлением экономики страны.
Тем не менее, цены на железную руду в Сингапуре упали, так как цены в Китае снизились впервые в этом году в июле, что добавило осторожности торговым настроениям после ряда неутешительных данных, которые указывают на потерю экономического импульса для крупнейшего в мире производителя стали и потребителя металлов. .
Самая продаваемая в январе железная руда на Даляньской товарной бирже выросла на 0,5% до 736 юаней ($100,86) за метрическую тонну.
На Сингапурской бирже базовый сентябрьский контракт на ингредиенты для сталелитейного производства снизился на 0,5% до $100,50 за метрическую тонну.
Сохраняющаяся слабость в секторе недвижимости остается сдерживающим фактором для рынка стали и железной руды.
Данные о новых ценах на жилье в Китае отразили слабость сектора недвижимости, которая, по мнению аналитиков, сохранится и замедлит экономический рост, что усилит давление на Пекин, чтобы он оказал более смелую политическую поддержку для поддержки активности.
Постепенная реализация Китаем политики еще одного года контроля над производством сырой стали может также сдерживать цены на железную руду и другие ингредиенты для производства стали. Согласно отраслевым данным и консалтинговой компании Mysteel, все больше и больше китайских производителей стали планируют сократить производство в ближайшем будущем.
Коксующийся уголь и кокс на Даляньской бирже подешевели на 1,1% и 0,5% соответственно.
Стальные контракты были неоднозначными: арматура на Шанхайской фьючерсной бирже выросла на 1%, горячекатаный рулон поднялся на 0,7%, а катанка потеряла 0,1%. Нержавеющая сталь добавила 0,3%.
Как сообщает Yieh.com, Kardemir, крупная турецкая сталелитейная и металлургическая компания, объявила, что производство и продажи нерафинированной стали компании увеличились в первой половине 2023 года, что обусловлено более высоким спросом на проекты реконструкции после землетрясения.
За отчетный период производство и реализация нерафинированной стали составили 1,25 млн тонн и 1,08 млн тонн, увеличившись на 11% и 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно. Коэффициент использования мощностей достиг 72% по сравнению с 65% за тот же период год назад.
Годовая производственная мощность Kardemir составляет 3,5 миллиона тонн сырой стали. В последние годы компания расширила ассортимент своей продукции, включив в него железнодорожные рельсы, железнодорожные колеса, катанку, тяжелые профили и т.д.
Как сообщает агентство Reuters, ряд плохих экономических данных в Китае оказывает давление на цену железной руды, которая изо всех сил пытается удержаться выше ключевого психологического уровня в $100 за метрическую тонну.
Тем не менее, череда мягких показателей в секторе недвижимости Китая, испытывающем трудности, еще не привела к значительному сокращению объема импорта основного сырья, используемого для производства стали.
Аналитики по сырьевым товарам Kpler и Refinitiv оценивают, что августовский импорт превысит 100 млн. метрических тонн, что будет впервые после мартовского таможенного показателя в 100,23 миллиона.
Kpler оценивает, что Китай, который покупает около 70% мировой морской железной руды, увидит импорт в августе в размере 108,5 млн метрических тонн, в то время как у Refinitiv более консервативные 100,8 млн. тонн.
Хотя эти цифры, вероятно, будут пересмотрены по мере оценки большего количества грузов, вполне вероятно, что импорт железной руды восстановится с официальных июльского уровня в 93,48 млн метрических тонн, который был самым низким с апреля.
Вполне вероятно, что более низкие спотовые цены на железную руду в последние недели побуждают трейдеров и сталелитейные заводы увеличивать импорт.
Также сохраняется оптимизм в отношении того, что Пекин усилит меры стимулирования, чтобы укрепить не только сектор недвижимости, но и другие сталелитейные отрасли, такие как производство и инфраструктура.
Непосредственным катализатором снижения железорудных цен стали еще более плохие новости в секторе недвижимости Китая, когда крупный застройщик Country Garden попытался отсрочить платеж по частным оншорным облигациям, впервые сделав это.
Проблемы в Country Garden разжигают опасения заражения в секторе недвижимости Китая, который сталкивается с нехваткой наличности.
К проблемам с недвижимостью добавились опубликованные во вторник данные, показывающие, что промышленное производство и розничные продажи в Китае замедлились и оказались ниже прогнозов.
Промышленное производство выросло на 3,7% по сравнению с прошлым годом, снизившись с 4,4%, наблюдавшихся в июне, в то время как розничные продажи выросли на 2,5%, по сравнению с ростом на 3,1% в июне и несоответствием прогнозам аналитиков о росте на 4,5%.
Были и другие плохие новости в данных, опубликованных 11 августа, которые показали, что новые банковские кредиты Китая упали в июле, при этом выданные кредиты на 345,9 млрд юаней ($47,8 млрд) сократились на 89% по сравнению с июнем и стали самыми слабыми с конца 2009 года.
Слабые показатели кредитования усугубили плохое настроение, вызванное дефляцией второй по величине экономикой мира в июле, снижением как импорта, так и экспорта, а также устойчиво слабыми производственными индексами.
Конечно, экономические данные не поддерживают рост объемов импорта железной руды.
Это означает, что если вероятное увеличение импорта в августе сохранится в ближайшие месяцы, рынку придется поверить в то, что меры стимулирования сработают и что спрос на сталь сохранится или даже увеличится.
Есть признаки того, что власти активизируют усилия по стимулированию экономики: во вторник центральный банк снизил учетные ставки, что стало вторым снижением за три месяца.
Снижение цен на железную руду также может способствовать росту импорта, но только в том случае, если трейдеры считают, что они, вероятно, восстановятся и что понижательное давление не является началом нового медвежьего тренда.
Еще одним потенциальным фактором, поддерживающим импорт железной руды, является низкое состояние портовых запасов, которое на прошлой неделе упало до самого низкого уровня чуть более чем за три года.
Согласно данным, собранным консультантами SteelHome, портовые запасы сократились до 116,5 млн метрических тонн за семь дней до 11 августа по сравнению со 120,5 млн на предыдущей неделе.
Они также ниже 138,6 млн метрических тонн на той же неделе в 2022 году и 127,2 млн в 2021 году.
В целом, импорт железной руды, вероятно, окажется между разумными фундаментальными факторами более низких цен и низкими запасами в портах, а также медвежьими настроениями, вызванными растущими проблемами в экономике Китая.
Как сообщает Yieh.com, производство нержавеющей стали в Китае постоянно развивается, и индонезийская компания Tsingshan также расширила свое предложение на тайваньский рынок, побуждая некоторых местных дистрибьюторов следовать этой тенденции.
Согласно анализу участников китайского рынка, из-за погодных факторов и ограниченных квот на никелевую руду в Индонезии в последнее время импульс для роста цен на нержавеющую сталь усилился. Поддерживая рост издержек, сталелитейные заводы настаивают на повышении цен. Несмотря на увеличение производства на заводах и низкий или средний уровень рыночных запасов в настоящее время, спотовый рынок полон уверенности.
Августовская базовая ставка на тайваньском рынке немного выросла, да и перерабатывающие производители также постепенно восстанавливали цены и намеревались увеличить свою маржу.
Некоторые дистрибьюторы отметили, что с конца июля по август спрос клиентов на пополнение запасов увеличился, и коллегам было предложено поднять предложения. Участники рынка стараются в первую очередь удерживать цены стабильными в текущей конъюнктуре рынка.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 12 августа 2023 г., составило 1,737,000 тонн, а производственные мощности использовались на 76.4%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,719,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 78,0%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 1% к прошлому году и на 0,6% к предыдущей неделе (1,727,000
тонн, 75.9%).
Как сообщает Yieh.com, компания ArcelorMittal Poland завершила реконструкцию доменной печи № 2 на своем заводе в Dąbrowa Górnicza. Работы по модернизации были начаты в конце марта этого года.
С инвестициями в размере более 720 млн. злотых были построены новая система охлаждения и современная установка очистки доменного газа, а также заменена угольная футеровка горна печи.
После модернизации компания сократит годовое потребление электроэнергии почти на 400 МВтч и ежегодные выбросы углерода почти на 45 000 тонн.
Модернизированная установка сможет работать ближайшие 15 лет.
