Согласно статистическим данным Международного института алюминия (IAI), мировое производство глинозема составило по итогам второго квартала 2023 г. 34,61 млн т, увеличившись на 3,7% к предыдущему кварталу, но снизившись на 2,7% к такому же периоду годом ранее. Китайское производство глинозема составило в отчетном периоде 20,47 млн т (+6,5% к первому кварталу; -0,09% год к году).
В июне мировое производство глинозема снизилось на 4,8% к маю и на 4,4% в годовом сравнении, до 11,3 млн т.
По итогам первой половины года производство глинозема составило 67,99 млн т (-1,6% год к году).
Согласно данным таможенной статистики, бразильский экспорт чушкового чугуна составил в июле текущего года 380 тыс. т, увеличившись на 53% к предыдущему месяцу. Основными направлениями экспорта чугуна были в июле США, Мексика, Нидерланды и Азиатский регион – с объемами поставок материала на уровне 275 тыс. т, 45 тыс. т, 39 тыс. т и 19 тыс. т соответственно. Отгрузки чугуна обеспечивали в основном поставщики из штатов Минас-Жерайс, Эспириту-Санту, Пара и Мато Гроссо до Суль. Совокупно из штатов Минас-Жерайс и Эспириту-Санту было поставлено за рубеж 326 тыс. т чушкового чугуна.
Согласно опубликованным данным шанхайского агентства SMM, средний уровень операционной загрузки ключевых китайских производителей медной катанки, использующих в производстве медные катоды, составил на первой неделе августа 64,92%, на 5,19% больше, чем на предыдущей неделе. Предприятия в целом вернулись к штатному уровню функционирования после сокращений выработки. Однако количество заказов со стороны потребителей катанки колеблется: общий объем спроса на металл существенно не изменился.
Согласно предварительным данным Минторга США, американский импорт арматуры составил в июне 193 тыс. т, увеличившись на 172% к предыдущему месяцу и на 94% в годовом выражении. Импорт арматуры из Алжира составил 93 тыс. т (+1200% к маю; +165% год к году). Из Египта было импортировано 34,2 тыс. т арматуры, из Турции – 30,4 тыс. т, из Мексики – 23,3, тыс. т.
Стоимость импортированного материала составила $123 млн, увеличившись на 158% по отношению к маю и на 18% - в годовом исчислении.
В июле текущего года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы основных российских торговых предприятий и сетей составили 0,94 млн тонн.
Это на 7% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки выросли в 1,4 раза.
В целом за период с января по июль объемы завоза достигли 6,3 млн тонн, что на 19% выше уровня прошлого года.
В июле текущего года прямые поступления черного лома по сети РЖД на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы составили 1,12 млн тонн.
Это на 5% выше уровня предыдущего месяца, а в годовом исчислении - ниже на 11%.
В целом за период с января по июль объемы завоза достигли 6,58 млн тонн, что на 4,5% ниже уровня прошлого года
В июле текущего года основные предприятия металлургической отрасли России отправили на экспорт по сети РЖД 1,54 млн тонн стального проката и труб.
Это на 19% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки упали на 10%.
В целом за период с января по июль объемы отгрузок достигли 10,7 млн тонн, что на 23% ниже уровня прошлого года.
В июле текущего года основные предприятия металлургической отрасли России отправили по сети РЖД российским потребителям 3,5 млн тонн стального проката и труб.
Это на 5% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки выросли на 22%.
В целом за период с января по июль объемы отгрузок достигли 24 млн тонн, что на 6,3% выше уровня прошлого года.
В пятницу, 4 августа, цены на медь снизились на фоне устойчивого беспокойства рынка по поводу слабого спроса в Китае, хотя ослабление доллара после опубликования данных по занятости в США смягчило потери меди. Трехмесячный контракт на медь на LME подешевел на 0,4%, до $8575 за т после роста на 1,2% в четверг.
Новые статистические данные указали на уменьшение прироста новых рабочих мест в США и снижение уровня безработицы обратно к 3,5%, что вызвало падение курса доллара к основным валютам и снижение доходности казначейских облигаций. «Как мы видим, страхи рецессии в США вышли за все возможные пределы, но мы не ожидаем какой-либо рецессии, - заявил главный исполнительный директор Zaye Capital Markets Найем Аслам. – Мы надеемся на устойчивый и живой рост спроса на медь, а нынешняя слабость цен на нее является возможностью для покупок. Но в Китае индексы PMI указывают на сокращение экономики, так что это оказывает понижательное давление на котировки меди».
Согласно Shanghai Metals Market, новые заказы со стороны энергетического сектора, как ожидается, обеспечат увеличение загрузки мощностей по выпуску медного кабеля и провода в августе до 86,8% с 84,8% в июле. Однако спрос на металл со стороны других потребляющих медь производителей остается вялым, что компенсирует некоторую недостаточность поставок меди на рынок.
Олово на LME подешевело на 1%, до $27740 за т. Трехмесячный контакт на алюминий вырос в цене на 0,2%, до $2234,5 за т. Цена цинка выросла на 1%, до $2509 за т. Никель с поставкой через 3 месяца подешевел на 1,4%, до $21315 за т. Цена свинца снизилась до отметки $2137 за т (-0,9%).
На утренних торгах понедельника, 7 августа, цены на медь демонстрировали негативную динамику на фоне несколько укрепившегося доллара и слабого спроса на металл, а также на ожиданиях увеличения его поставок из Китая.
Тем временем международные инвесторы ожидают опубликования на текущей неделе данных по инфляции в Китае и США для получения очередных сигналов относительно состояния двух крупнейших экономик. Также их беспокоит тот факт, что заявленные Китаем меры экономического стимулирования не смогли оказать существенного воздействия на спрос на металлы.
Между тем в Китае проблемы с предложением меди на фоне снижения объемов ее импорта в последние месяцы вызвали рост спотовых премий к цене металла до месячного максимума 285 юаней на стоимость тонны. Однако в августе ожидается рост выпуска меди в Поднебесной, поскольку многие заводы возобновляют работу после этапа летнего техобслуживания и на волне роста тарифов на переработку концентрата и рафинирования меди.
Аналитики Shanghai Metals Market прогнозируют, что производство рафинированной меди выйдет в августе на рекордный показатель 986,1 тыс. т после более высокого, чем ожидалось, показателя по прошлому месяцу (925,9 тыс. т). Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:47 моск.вр. 07.08.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2185 за т, медь – $8514.5 за т, свинец – $2147 за т, никель – $21206 за т, олово – $27762 за т, цинк – $2503.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2234.5 за т, медь – $8564 за т, свинец – $2154 за т, никель – $21440 за т, олово – $27830 за т, цинк – $2501.5 за т;
на ShFE (поставка август 2023 г.): алюминий – $2575 за т, медь – $9611 за т, свинец – $2212.5 за т, никель – $23464 за т, олово – $31695 за т, цинк – $2911.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2023 г.): алюминий – $2563.5 за т, медь – $9565.5 за т, свинец – $2211 за т, никель – $22809.5 за т, олово – $31766 за т, цинк – $2890 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка август 2023 г.): медь – $8476.5 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2023 г.): медь – $8566 за т.
Компания MOIL Limited, крупнейший государственный производитель марганцевой руды в Индии, сообщает о выходе в июле на рекордный уровень производства. Объем добычи руды достиг 120 тыс.т, что на 71% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Объемы продаж достигли 94 тыс.т, что на 69% больше, чем год назад.
Глава Якутии Айсен Николаев 3 августа в поселке Усть-Мая провел совещание по вопросам социально-экономического развития Усть-Майского района.
Глава республики акцентировал, что в Усть-Майском районе большого внимания требуют вопросы развития промышленности. Помимо золотодобычи необходимо развивать новые перспективные направления, в том числе добычи углеводородов. Айсен Николаев отметил, что необходимо начать прорабатывать вопросы, связанные с возобновлением работ на месторождении «Сардана» с запасами свинцово-цинковых руд.
Министерству промышленности и геологии РС(Я) поручено активизировать процесс с освоением месторождения «Сардана». Также дано поручение проводить в районе геологоразведочные работы, в том числе провести доразведку действующих месторождений.
Свинцово-цинковое месторождение Сардана находится в Усть-Майском районе Республики Саха (Якутия) в 100 км к юго-западу от посёлка Солнечный. Район расположения участка не освоен. Отсутствует транспортная и энергетическая инфраструктура.
Общие балансовые запасы месторождения Сардана составляют 592,2 тыс. тонн свинца по категории С2 (содержание свинца 3,23 %) и 1,926 млн тонн цинка по категории С2 (содержание цинка 10,5 %). Необходимые инвестиции по состоянию на 2017 год оценивались в 5,2 млрд рублей ($90 млн). Ранее группа "Сумма", проводившая геологоразведочные работы на месторождении, заявляло о необходимости вложения $250 млн.
В Европе цены на феррованадий в период пика летних отпусков ожидаемо не способны проявлять силу, т.к. спрос конечных пользователей в начале августа традиционно мягкий, и общее настроение рынка спокойно-негативное.
Ценовая динамика за всю прошедшую неделю практически отсутствовала – днём в пятницу 4 августа преобладающие цены на феррованадий 80% min. на европейском спот-рынке, как и неделей ранее, варьировались в диапазоне $31,6-32,1 за кг V склад Роттердам.
Признаков смены спокойного состояния рынка просто неоткуда появиться, поэтому на будущей неделе участники рынка единодушно ожидают сохранения мягких цен.
Китайские производители никеля стремятся закрепить свои бренды в листинге LME, сообщает Reuters со ссылкой на двух китайских аналитиков в секторе. Китайские компании хотят усилить присутствие на мировых рынках и увеличивать прибыли на фоне наращивания выработки.
По мнению экспертов, это может стимулировать биржу, которая все еще стремится активизировать свой никелевый контракт после ценового кризиса марта 2022 г., который отразился на объемах продаж и доверии к LME. В марте текущего года биржа объявила о планах сокращения времени ожидания выгрузки и снижении платы за разрешение на поставку никеля новых брендов по биржевому контракту в свете стремления увеличить запасы никеля на ее складах. Эти изменения вкупе с благоприятными ценами на низкосортный никелевый чугун и сульфат никеля подстегнули китайских производителей изучать возможности поставок никеля через систему LME. «Хорошая прибыльность и стремление хеджировать риски по фьючерсным поставкам, а также намерение усилить присутствие на мировом рынке являются основными драйверами заинтересованности в листинге на LME», - отметил аналитик китайской CITIC Futures Чжан Юань. По его сведениям, подать заявку на листинг на LME могут такие компании, как Tsingshan Group, Jutai Energy, Grand Green и Maolian Technology. По мнению аналитика Shanghai Metals Market Хэ Сяо, не менее трех из вышеназванных китайских компаний, вероятно, подадут заявку на LME. Большее количество брендов может означать для биржи дополнительные запасы никеля и увеличение ликвидности металла по никелевому контракту.
LME недавно одобрила поставки никеля на биржу китайской Zhejiang Huayou Cobalt. Ранее на бирже были зарегистрированы бренды китайских производителей Yantai Cash Industrial и Jinchuan Group.
Занимающаяся утилизацией использованных литий-ионных аккумуляторов компания Li-Cycle Holdings объявила о начале коммерческого производства на первом в Европе перерабатывающем предприятии сети Spoke (в немецком Магдебурге). Запуск второй базовой линии утилизации литиевых аккумуляторов намечен на 2023 г. Производственная мощность каждой линии составит до 10 тыс. т аккумуляторного лома в год. В дальнейшем производительность проекта составит до 30 тыс. т материала в год, что выдвинет компанию в число крупнейших операторов в данном секторе на Европейском континенте.
Пять предприятий сети Spoke в Северной Америке и Европе будут иметь перерабатывающую мощность до 81 тыс. т литиевого лома в год. Компания намерена строить дополнительные мощности в Норвегии и во Франции, что позволит в дальнейшем увеличить производственную мощность до 100 тыс. т в год.
На предприятиях сети Spoke производится промежуточный продукт, называющийся «черная масса», которая является конгломератом ценных аккумуляторных металлов – лития, никеля и кобальта. В дальнейшем компания планирует перерабатывать «черную массу» на строящихся мощностях технологической сети Hub. Первое коммерческое предприятие сети Hub должно заработать в Рочестере (штат Нью-Йорк) и, как ожидается, будет введено в строй уже в конце текущего года. Оно будет перерабатывать, по оценкам, до 35 тыс. т «черной массы» в год.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Челябинской области требует банкротства ООО «Златоустовский завод металлоконструкций». Причиной стали многомиллионные долги. Делом займется Арбитражный суд Челябинской области.
МИФНС № 21 в очередной раз обратилось в челябинский арбитраж с заявлением о признании должника банкротом. Однако на данный момент сумма налоговых долгов предприятия превысила 132 млн рублей.
В настоящее время детали дела не разглашаются. Однако известно, что межрайонная инспекция ФНС также подала заявление об установлении размера требований кредиторов. В качестве иных лиц к процессу привлекли Ассоциацию «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих».
«Златоустовский завод металлоконструкций» был основан в 1936 году, а после реорганизации в 2012 году работает на рынке как ООО «ЗЗМК». Предприятие специализируется на производстве строительных стальных конструкций и нестандартного оборудования. В частности, завод выпускает быстровозводимые здания и сооружения, сварную двутавровую балку, оконные переплеты и другое.
3 августа в арбитражный суд Челябинской области поступил иск от «СреднеВолжского подшипникового завода». Сумма иска превышает 6 млн руб. Ответчиком является Челябинский металлургический комбинат (ЧМК). Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Челябинский меткомбинат является ответчиком по сотням исков от компаний и госструктур из разных регионов страны. Количество этих исков пополняется еженедельно.
Что стало поводом для иска волжского завода, пока неясно. Иск еще не принят судом к рассмотрению. Но сумма иска привлекает внимание — 6 274 873,94 рубля.
Впрочем, 6-миллионный иск тоже не назовешь рекордным.
Ранее Уральское управление Росприроднадзора подало иск ПАО «ЧМК» почти на 263 млн рублей.
Рекордным можно считать удовлетворенный арбитражным судом Москвы иск к ЧМК и «Мечелу» на 11,9 млрд руб.
Правительство Италии обратилось к ЕС с просьбой сократить финансирование в размере €1 млрд на проект Acciaierie d’Italia (ADI) по производству «зеленого» водорода, который планируется использовать для нового завода по производству железа прямого восстановления (DRI) в Таранто. Об этом сообщает Kallanish.
Просьба содержится в документе, включающем несколько запросов о пересмотре национального плана восстановления после пандемии (PNRR).
Как говорится в документе, это частичное сокращение финансирования. Хотя страна подтверждает перспективы завода, считается, что проекты DRI Italia по срокам несовместимы с планом восстановления из-за их сложности с точки зрения промышленного, нормативного и административного профиля. Все инициативы, финансируемые в рамках PNRR, должны быть реализованы до 2026 года.
Сообщается, что финансирование декарбонизации Таранто будет осуществляться через другие национальные источники – в документе они не указаны.
Напомним, что DRI d’Italia – новая компания, созданная в 2022-м итальянским госагентством Invitalia, акционером Acciaierie d’Itali. Весной 2023 года она завершила технико-экономическое обоснование на строительство объекта по производству DRI в Таранто. Планировалось, что с 2026 года завод будет поставлять ADI 2 млн т DRI в год, продукция будет производиться с использованием природного газа и не менее 10% «зеленого» водорода.
Великобритания пересмотрела подход к начислению антидемпинговых пошлин на плоский прокат, нелегированную и другую легированную сталь из Ирана и РФ в случае, если соответствующий продукт подпадает под защитную пошлину. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Соответствующее решение было опубликовано 2 августа и вступает в силу с этой даты. Речь идет о 34 видах продукции, которые подпадают под коды классификатора UKGT, начинающиеся с 7208, 7211, 7225 и 7226.
Антидемпинговая пошлина на металлопродукцию будет взиматься до того момента, пока не будет превышена соответствующая импортная квота. После этого с импорта будет взиматься защитная пошлина, а также часть антидемпинговой пошлины, превышающая размер защитной пошлины.
Вместе с изменением подхода к начислению пошлин были изменены ставки антидемпинговой пошлины в зависимости от компании – экспортера. Для иранских компаний (Mobarakeh Steel Company и другие) ставку антидемпинговой пошлины обнулили. До изменения подхода в начислении пошлин с иранской продукции взималась антидемпинговая пошлина в размере £48,12/т (17,9%).
Для НЛМК и «Северстали» также установили ставку антидемпинговой пошлины на уровне нуля, тогда как для ММК и других российских производителей – £19,57/т (8%). До изменения подхода в начислении пошлин ставка антидемпинговой пошлины для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) составляла £44,6/т (15%), «Северстали» – £14,73 (5,3%), ММК и других £80,76. /т (33%).
Как сообщает агентство Reuters, компания Nippon Steel, крупнейший производитель стали в Японии, сообщил о снижении чистой прибыли на 23,3% в первом квартале 2023/2024 финансового года до ¥177 млрд ($1,24 млрд) из-за вялого спроса на сталь.
Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали чистую прибыль Nippon Steel на уровне ¥73,8 млрд.
Как сообщает агентство Reuters, индийский производитель труб Welspun Corporation сообщил о резком росте прибыли в первом квартале в пятницу, чему способствовал высокий спрос на его трубопроводы и трубы из нержавеющей стали.
Консолидированная чистая прибыль компании выросла до 1,65 млрд рупий ($19,93 млн) с 41,1 млн рупий годом ранее.
Компания поддерживает хороший портфель заказов на линейные трубы на фоне благоприятной конъюнктуры для капвложений в нефть и газ.
Продажи линейных труб выросли более чем на 89% в годовом исчислении, а портфель незавершенных заказов оценивается в 86,75 млрд рупий, говорится в заявлении компании. Кроме того, объемы продаж труб и сортового проката из нержавеющей стали почти удвоились.
Компания, которая также работает в США и Саудовской Аравии, заявила, что ее выручка от операций увеличилась более чем втрое до 40,69 млрд рупий. Общие расходы составили 38,79 млрд рупий, поскольку производственные затраты почти удвоились.
Welspun ожидает, что в 2024 финансовом году выручка компании составит 150 млрд рупий, рост примерно на 50%, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) подскочит примерно на 90% до 15 млрд рупий.
Что касается международного бизнеса, компания ожидает, что на рынке США сохранится высокий спрос на ее спирально-спиральные трубы, сваренные дуговой сваркой под флюсом (HSAW). Согласно заявке, в Саудовской Аравии также наблюдается значительный спрос на инвестиции в проекты по опреснению воды.
Отдельно Welspun сообщила, что ее чистый долг сократился на 3,03 млрд рупий до 8,35 млрд рупий в текущем квартале.
Как сообщает агентство Reuters, компания JFE Holdings , второй по величине производитель стали в Японии, заявила в прошлую пятницу, что его чистая прибыль в первом квартале упала на 29% до ¥59,6 млрд.
JFE снизила годовой прогноз производства нерафинированной стали до 24,6 млн метрических тонн с ранее ожидаемых 25 млн метрических тонн и заявила, что восстановление рынка стали в Китае может быть отложено до начала следующего года.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Далянь упали в пятницу, но в Сингапуре восстановились, поскольку трейдеры взвесили надежды на более существенную помощь китайскому сектору недвижимости и опасения по поводу замедления производства стали.
Самая продаваемая в январе железная руда на Даляньской товарной бирже Китая завершила дневные торги с понижением на 0,8% до 725,5 юаня ($101,03) за метрическую тонну.
На Сингапурской бирже эталонная сентябрьская железная руда выросла на 1,6% до $102,4 за тонну, прервав трехдневную полосу неудач.
Центральный банк Китая ведет переговоры с местными застройщиками о способах лучшей финансовой поддержки сектора, и рынок согласился с ралли восстановления, сказал Атилла Уиднелл, управляющий директор Navigate Commodities в Сингапуре.
Китайский город Чжэнчжоу предпринял меры по поддержке своего рынка недвижимости, что стало первым из таких шагов крупного города, прислушивающегося к сигналам политиков, в то время как управляющий центральным банком пообещал в четверг направить больше финансовых ресурсов в частную экономику.
Это последние из серии политических мер, принятых за последние недели для поддержки экономики, поскольку ее восстановление после пандемии замедляется.
Тем не менее, Уиднелл сказал, что фирма не надеется, что средства действительно будут направлены на строительство объектов недвижимости и инфраструктурных проектов с интенсивным использованием стали, поскольку в этом году компании «действовали довольно оппортунистически», опасаясь стать следующим Evergrande.
Наводнение в провинции Хэбэй из-за рекордных осадков также усилило опасения рынка по поводу замедления местного производства стали.
Между тем, запасы пяти основных видов стали, которыми владеют трейдеры по всему Китаю, выросли на 2,1% в период с 28 июля по 3 августа, увеличившись шестой раз подряд, как показал опрос Mysteel, проведенный в четверг.
Самый активный контракт на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже подешевел на 0,6%, горячекатаный рулон подешевел на 0,2%, катанка выросла на 1,2%, а нержавеющая сталь подорожала на 0,8%.
Другие ингредиенты для производства стали, коксующийся уголь Далянь и кокс упали на 0,7% и 2,3% соответственно.
Как сообщает Yieh.com, японская JFE Steel и индийская JSW Steel достигли соглашения о создании совместного предприятия под названием JSW JFE Electrical Steel Private Limited (50:50) для производства электротехнической стали с ориентированным зерном (GOES) в штате Карнатака, Индия.
Две компании завершили совместное ТЭО 22 мая.
Совместное предприятие с общим объемом инвестиций в $670 млн. направлено на поддержку растущей индийской экономики путем поставки высококачественных GOES для проектов по улучшению экологически чистых энергетических сетей и высокой энергоэффективности.
Компания поставила перед собой цель в 2027 финансовом году начать производство всего спектра сортов CRGO, особенно сортов с высокой проницаемостью.
Как сообщает Yieh.com, 3 августа 2023 года Комиссия по международной торговле США (USITC) определила, что отмена действующего антидемпинговых мер в отношении бесшовных углеродистых и легированных стальных труб, трубопроводов и напорных труб из Германии, вероятно, приведет к в продолжении или повторении материального ущерба отечественным производителям в течение разумно предвидимого времени.
В результате положительного решения USITC при голосовании существующие антидемпинговые пошлины на соответствующие продукты из Германии будут сохранены.
