Согласно данным SMM, запасы алюминиевой заготовки на восьми основных рынках Китая составили по состоянию на 27 июля 536 тыс. т, что на 18 тыс. т меньше, чем неделей ранее, и на 135 тыс. т меньше в годовом выражении. Ограниченные поставки металла и улучшение показателей потребления алюминия внесли свой вклад в уменьшение его запасов, особенно в Уси и Гунъи (пров. Хэнань), где они сократились на 4000 т и 6000 т соответственно относительно показателя 24 июля. Поставки алюминия на рынок Уси упал приблизительно на 20%. Однако эксперты отмечают возможность поступления значительных объемов металла в начале августа, в частности в Гунъи.
Испанский производитель бесшовных труб из нержавейки и легированной стали компания Tubacex сообщила, что ее продажи по итогам первой половины года составили 434,8 млн евро (+22,9% год к году). Итоговый показатель EBITDA составил 64,3 млн евро с маржой на уровне 14,8%, что лежит в русле движения к стратегическим целям компании.
Показатели деятельности Tubacex улучшаются уже второй квартал подряд, а квартальные показатели EBITDA и ее маржи вышли на исторические максимумы.
Как сообщается, 40% продаж были направлены в Азию и на Ближний Восток, 35% - в Америку, 21% - в Европу, а 4% - в Африку.
Согласно данным таможенной статистики, японский экспорт лома составил в первые пять месяцев года 2,83 млн т, увеличившись на 6,4% к итогам такого же периода годом ранее. Экспорт материала в Южную Корею составил самую большую долю в общем объеме вывоза лома – 1,2 млн т (-18,3% год к году). Во Вьетнам было поставлено 675 тыс. т лома (+12% в годовом выражении), на Тайвань – 378 тыс. т (+93% год к году). В мае японский экспорт черного лома составил 592 тыс. т (+5,2% год к году).
Европейский союз выдвинул план запрета материалов для хромирования начиная с 2024 г. по соображениям охраны здоровья, так как в процессе производства этих материалов выделяются токсичные вещества. Нынешние технологии в данной сфере не позволяют полностью избавиться от загрязнения окружающей среды и небезопасны для здоровья населения. Хромирование активно применяется в выпуске листов для автомобильной и строительной отраслей.
В четверг, 27 июля, цены на медь выросли на торгах в Лондоне на фоне появившегося оптимизма у инвесторов в связи с возможным окончанием цикла повышения ключевой ставки Федрезервом, однако рост котировок цен металлов был сдержан проблемами со спросом в Китае по результатам опубликования неяркой статистики из Поднебесной. Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал до $8618 за т.
"Хотя Федрезерв оставил дверь открытой для дальнейших повышений ставки, однако многие люди на рынке рассматривают текущую ситуацию как более спокойную, чем они ожидали ранее, - сказал аналитик WisdomTree Нитеш Шах. - В отношении металлов существует сдержанный оптимизм".
Наблюдатели рынка ожидают деталей по новым мерам стимулирования экономики КНР, о которых было недавно объявлено. "Призывы к усилению стимулирования экономики становятся все звучнее и звучнее после каждой очередной порции разочаровывающих экономических сводок", - также отметил г-н Шах.
Сентябрьский контракт на медь в Шанхае подешевел на 0,3%, до 69000 юаней ($9666,98) за т.
Тем временем яншаньская премия к цене меди, отражающая активность импортных поставок, снизилась до 2-месячного минимума $34,5 к стоимости тонны.
"В настоящее время для потребления наступил "мертвый сезон", так что восполнение запасов идет ограниченными темпами", - отмечают в брокерской компании Huatai Futures.
На утренних торгах пятницы, 28 июля, цены на большинство цветных металлов снизились после опубликования лучших, чем ожидалось, американских экономических сводок по второму кварталу, что подстегнуло курс доллара к основным валютам.
По прогнозу International Copper Study Group, профицит на мировом рынке меди составил по результатам первых пяти месяцев года 287 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 74 тыс. т в таком же периоде годом ранее.
"Мы надеемся, что вера в экономические китайские стимулы будет продолжать поддерживать цены в ближайшие недели, - говорится в докладе исследовательской компании BMI. - Однако слабый китайский спрос все же не дает ценовому ралли прогрессировать". Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:58 моск.вр. 28.07.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2157.5 за т, медь – $8553.5 за т, свинец – $2160.5 за т, никель – $21625 за т, олово – $28933 за т, цинк – $2471 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2201 за т, медь – $8594.5 за т, свинец – $2163 за т, никель – $21855 за т, олово – $28800 за т, цинк – $2468.5 за т;
на ShFE (поставка август 2023 г.): алюминий – $2571.5 за т, медь – $9663.5 за т, свинец – $2231 за т, никель – $24013 за т, олово – $32588.5 за т, цинк – $2892.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2023 г.): алюминий – $2565 за т, медь – $9627.5 за т, свинец – $2227 за т, никель – $23599.5 за т, олово – $32676.5 за т, цинк – $2874.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июль 2023 г.): медь – $8517.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2023 г.): медь – $8594.5 за т.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу максимально оперативно определить, как модернизировать Медный завод в Норильске и добиться снижения выбросов на нем, несмотря на санкционные ограничения. Глава кабмина также призвал провести реконструкцию быстрее ожидаемого 2027 года, передает ТАСС.
Представители "Норникеля" рассказали Мишустину, что с модернизацией Медного завода возникли сложности: партнеры, включая производителей оборудования, отказались от сотрудничества, из-за чего приходится делать перепроектирование. Для комплексного решения проблемы с выбросами требуется реконструкция предприятия, компания будет искать подходящие технологические решения. С учетом этого завершение проекта может быть перенесено на 2027 год.
"Будем ждать решения по Медному заводу. Мне кажется, что 2027 год - это долго. Владимир Олегович [Потанин] человек способный. Уверен, можно сделать все гораздо быстрее. Пожалуйста, мне кажется, если бы мы посмотрели на наших стратегических сессиях, с министерством промышленности и торговли и с [другими] коллегами поработали, то все можно сделать гораздо быстрее", - обозначил задачу Мишустин. "Надеюсь, что вы найдете это решение как можно быстрее", - добавил он.
Глава компании Владимир Потанин пообещал, что до конца года доложит, какой вариант может быть выбран. "Мы найдем решение. До конца года я вам доложу о том, какое решение нам важно", - заверил он, на что премьер отреагировал: "Очень хорошо".
Мишустин также призвал использовать эту ситуацию, чтобы развивать отечественные технологии. "С одной стороны, ничего хорошего, что партнеры отказались. С другой стороны, есть возможность как заняться импортозамещением, так и создать технологии, которые будут полезны - уверен абсолютно - для многих других, "нечистых" производств", - заметил он.
"Ну и можно смотреть на дружественные страны. Во всяком случае, технологии такие известны", - посоветовал премьер.
Согласно «Серной программе 2.0» в 2020-2021 годах были закрыты плавильные мощности в поселке Никель, медная рафинировочная цепочка Кольской ГМК, на 2023 год был намечен запуск якорного проекта по утилизации печных газов на Надеждинском металлургическом заводе, на 2025 год - запуск программы на Медном заводе для утилизации печных и конвертерных газов.
Как сообщает Reuters, чистая прибыль горнопромышленной компании Grupo Mexico выросла во втором квартале года на 38% благодаря увеличению продаж меди и позитивным результатам ее транспортного подразделения. Доход на акцию составил у компании 11 центов при прогнозе Refinitiv на уровне 9 центов на акцию. Продажи меди увеличились у компании на 13% в годовом выражении, а объемы ее производства на 9,2%, благодаря, в частности, росту качества руды на перуанском руднике Toquepala. Выручка компании также увеличилась несмотря на снижение цен на медь по сравнению со вторым кварталом 2022 г. на 11%, до $4,34 за фунт.
На текущий год ориентир Grupo Mexico составляет 1,048 млн т по сравнению с 1,007 млн т в минувшем году.
Grupo Mexico увеличила инвестиционную программу на текущий года до $1,83 млрд с $1,76 млрд ранее, отмечая, что средства пойдут на улучшение показателей деятельности и расширение проектов.
Консолидированная выручка компании по итогам апреля-июня увеличилась почти на 8%, до $3,45 млрд.
Почти критическое исчерпание импортной квоты ЕС для «других стран» на горячекатаные рулоны (HRC) на третий квартал будет способствовать спросу на европейскую продукцию и может побудить производителей ЕС к попыткам поднять цены. Об этом пишет Argus Media.
По состоянию на 25 июля остаток по квоте на г/к рулон в этой подкатегории составлял 12%, но 10% импортируемого HRC уже ожидали распределения, после которого останутся доступными только 2%. Когда остаток квоты составляет менее 10%, органы власти требуют от импортера банковской гарантии на уплату защитных пошлин в 25%. Как отмечает Argus, некоторые покупатели, вероятно, пока воздержатся от попыток растаможить свои тоннажи.
Кроме того, несколько импортеров в августе-сентябре ожидают прибытия в ЕС судов с HRC, подпадающих под растаможку в категории «другие страны». Им придется ждать нового квотного периода, чтобы использовать материал.
Ожидается, что покупатели столкнутся еще с рядом проблем. В октябре 2023 прогнозируются задержки на таможне из-за оформления остатков объемов рулона по квоте на III квартал и вероятного поступления больших объемов в октябре-декабре. Кроме того, импортеры должны предоставить доказательства отсутствия российского материала при изготовлении продукции. Участники рынка отмечают, что от властей ЕС не было разъяснений, какие именно документы будут приемлемы.
Покупатели по-разному реагируют на ситуацию. Некоторые изменили пункт назначения судов на менее загруженные или более близкие порты ЕС. Остальные направили заказы на европейские предприятия на больший тоннаж в сентябре и увеличили требования по контрактам на текущий месяц.
Импортерам, которые пока не смогут использовать свой материал и будут ждать квоты на IV квартал, чтобы не допустить исчерпания запасов, вероятно, придется закупать больше материала либо в ЕС, либо у стран, имеющих собственные квоты (Индия, Турция).
Некоторые участники рынка ожидают, что ситуация может стимулировать производителей ЕС к попыткам поднять цены. Однако другие придерживаются противоположного мнения. Они считают, что исчерпание квот свидетельствует об избытке предложения на рынке ЕС. Европейские производители не смогут повысить цены и существенно вмешаться в ситуацию из-за сроков выполнения заказов. Только несколько предприятий ЕС имеют доступные поставки на сентябрь, большинство предлагает октябрь.
В новом квотном периоде с 1 июля по 30 сентября, отмечает SteelOrbis, уже исчерпано более 80% импортных квот ЕС на некоторую стальную продукцию. В частности, их активно использует Китай. КНР уже закрыла 90,99% квоты на электротехнический лист, 99,85% – на большие сварные трубы.
Напомним, что за второй квартал 2023 года в текущем году в ЕС было импортировано почти 2,3 млн. тонн HRC. В январе-мае 2023-го общий объем импорта г/к рулона сократился на 25% в годовом исчислении – до около 8 млн т.
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе - июне снизилась в годовом исчислении на 16,8%. Как сообщило Государственное статистическое управление КНР, в первом полугодии она составила 3,38 трлн юаней (порядка $475 млрд по текущему курсу).
К крупным индустриальным компаниям в Китае относятся коммерческие организации, положительная разница в доходах и расходах которых за один год превышает 20 млн юаней (примерно $3 млн).
В докладе уточняется, что наиболее заметный спад прибылей в январе - июне продемонстрировали китайские предприятия черной металлургии (минус 97,6% в годовом исчислении).
Как сообщает агентство Reuters, ArcelorMittal, второй по величине производитель стали в мире, в четверг понизил прогноз поставок стали на этот год, сообщив о доходах за второй квартал, которые превзошли ожидания.
Группа заявила, что мировой спрос на сталь, за исключением Китая, в этом году, как ожидается, вырастет на 1-2% по сравнению с ранее прогнозируемым диапазоном 2-3% из-за более высоких процентных ставок в США и слабой строительной активности в Европе.
«В первой половине года мы представили сильные финансовые результаты, которые отражают улучшение рыночных условий, а также положительное влияние недавних стратегических приобретений», — заявил в своем заявлении генеральный директор ArcelorMittal Адитья Миттал.
Акции ArcelorMittal выросли на 1,93% до €26,14 по состоянию на 09:43 по центральноевропейскому времени (07:43 по Гринвичу).
«ArcelorMittal понизил свои ожидания по мировому потреблению стали до +1%-+2% с +2%-+3%, в основном из-за смягчения рыночных условий в США, Европе и Бразилии, но, похоже, это уже справедливо отразилось в финансовом году. Консенсус по EBITDA составляет $7,7 млрд, что предполагает последовательное снижение на 25% во втором полугодии 2023 года», — отмечает аналитик ING Стейн Демистер.
Базирующаяся в Люксембурге компания сообщила об основной прибыли во втором квартале в размере $2,6 млрд, что вдвое меньше показателя прошлого года и немного выше среднего прогноза в $2,5 млрд в опросе компании.
«Мы сохраняем относительный оптимизм в отношении относительного потребления стали на наших основных рынках в 2023 году», — сказал журналистам Дженуино Кристино, финансовый директор ArcelorMittal. Он сказал, что неопределенность сохраняется до конца года, и впереди еще ряд проблем.
ArcelorMittal сообщила о более слабых показателях добычи, вызванных снижением производства железной руды, отгрузок и более высокими затратами на фрахт. В нем говорится, что запасы на основных рынках остаются низкими.
Как сообщает агентство Reuters, испанский производитель стали Acerinox заявил в среду, что его чистая прибыль во втором квартале года сократилась на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до €142 млн ($157,12 млн) из-за падения спроса на сталь.
Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) также снизилась на 55% за этот период до €236 млн, но оказалась несколько выше, чем в первом квартале, благодаря более высоким показателям в США.
Компания, которая специализируется на нержавеющей стали, заявила, что EBITDA может упасть в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом.
По мере того, как инвестиции в Европе сокращаются из-за экономической неопределенности и более высоких процентных ставок, мировые цены на сталь упали на фоне резкого роста цен на энергоносители, что привело к снижению прибыли производителей стали с рекордных уровней в 2021 и 2022 годах.
«Спрос еще не восстановился, а уровни цен, в основном в Европе и Азии, остались на самом низком уровне, который когда-либо наблюдался», — говорится в заявлении Acerinox.
Тем не менее, компания с оптимизмом смотрит на улучшение заказов во второй половине 2023 года, поскольку запасы сокращаются на всех рынках.
В то время как европейская сталелитейная промышленность продолжает демонстрировать признаки нестабильности, на которую по-прежнему влияет инфляция затрат, американский рынок находится в хорошем состоянии с более стабильными ценами, заявила компания.
«Качественно европейский прогноз остается очень мягким, но мы по-прежнему рассматриваем это как более негативный прогноз для аналогов, а не для Acerinox, поскольку рынок США остается более устойчивым», — сказал Barclays.
Как сообщает miningweekly.com, компания Fortescue, крупнейший производитель железной руды, сообщила о рекордных отгрузках железной руды за весь год, закончившийся в июне, после сильного июньского квартала.
Компания в четверг сообщила, что отгрузки железной руды в июньском квартале достигли 48,9 млн тонн, что на 6% больше, чем в предыдущем квартале, в результате чего отгрузки за весь год достигли рекордных 192 млн тонн.
Затраты C1 за квартал, закончившийся в июне, снизились на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, до $17,57/т, и достигли $17,54/т за весь год, что на 10% больше, чем затраты C1, достигнутые в 2022 финансовом году.
Fortescue в четверг сообщила о средней выручке в размере $96 за тонну в четвертом квартале, что составляет 87% от индекса Platts 62% CRF, при этом средняя выручка за полный год достигла 95 долларов США за тонну.
«Команда Fortescue добилась выдающихся результатов в июньском квартале: отгрузки железной руды составили 48,9 млн тонн, что способствовало достижению наших самых высоких годовых отгрузок в 192 млн тонн, достигнув максимального уровня прогноза отгрузок. Мы сделали это, уделяя особое внимание безопасности», — сказала генеральный директор Фиона Хик.
«Fortescue недавно отметила несколько важных событий, в том числе первое производство магнетитового концентрата на заводе Iron Bridge. «Железный мост» — это большой и сложный проект, и его успешное строительство — настоящая демонстрация наших ценностей».
Iron Bridge стоимостью $3,9 млрд. будет производить 22 млн. тонн высококачественного магнетитового концентрата в год и означает выход Fortescue на рынок железной руды с самым высоким содержанием, обеспечивая расширенный ассортимент продукции, а также увеличивая ежегодные объемы производства и отгрузки.
В 2024 году Fortescue ожидает, что поставки из Iron Bridge достигнут семи миллионов тонн, а выход на полную мощность, как ожидается, займет 24 месяца. Ожидается, что доля Fortescue в операционных расходах Iron Bridge в 2024 финансовом году составит около 400 миллионов долларов.
Между тем, Хикс в четверг заявил, что Fortescue также продолжает добиваться значительных успехов на железорудном проекте Belinga в Габоне: первая руда была загружена поездом и доставлена в порт в течение квартала, менее чем через шесть месяцев после подписания Горной конвенции. .
«Мы продолжим инвестировать в «зеленые» металлы, «зеленую» энергию и «зеленые» технологии, опираясь на наш сильный баланс и упорядоченное распределение капитала», — добавил Хикс.
Предварительные неаудированные операционные расходы Fortescue Future Industries составили $440 млн., не считая расходов, понесенных от имени Fortescue Metals на мероприятия по декарбонизации.
Как сообщает агентство Reuters, офис премьер-министра Индии (PMO) начал расследование потенциального демпинга китайской продукции из нержавеющей стали в страну, по данным Абхьюдай Джиндал, управляющего директора Jindal Stainless.
Производители нержавеющей стали обратились к правительству с ходатайством о введении компенсационной пошлины на китайскую продукцию из нержавеющей стали.
Джиндал также сообщил, что китайские изделия из нержавеющей стали заняли около 30% внутреннего рынка Индии по ценам на 15-20% ниже, чем местные продукты.
В течение апреля-мая импорт нержавеющей стали из Китая достиг трехлетнего максимума и составил 107 000 метрических тонн.
Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что Индия, скорее всего, отклонит призыв ввести компенсационную пошлину, чтобы защитить фирмы, потребляющие сталь, от повышения цен.
Как сообщает Benzinga, американская Nucor Corp сообщила о снижении чистых продаж во втором квартале 2023 финансового года на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $9,52 млрд, что не соответствует консенсус-прогнозу в $9,62 млрд.
Средняя цена реализации за тонну снизилась на 14% в годовом сравнении и выросла на 7% в квартальном сравнении.
Внешним покупателям отгружено более 6,58 млн тонн — снижение на 6%в годовом сравнении.
Общие отгрузки сталелитейных заводов в квартале упали на 7% г/г и 1% кв/кв.
Средняя стоимость лома и заменителей лома на использованную брутто-тонну составила $455 , что на 15% меньше, чем в прошлом году, и на 10% больше, чем в предыдущем квартале.
Общие производственные показатели сталелитейных заводов увеличились до 84% по сравнению с 85% год назад.
Компания сообщила о EBITDA за квартал в размере $2,21 млрд.
Прибыль на акцию упала до $5,81 с $9,67 год назад, превзойдя консенсус-прогноз в $5,53.
Как сообщает агентство Reuters, базовая прибыль Rio Tinto в первом полугодии упала до самого низкого уровня за три года, так как снижение цен на железную руду компенсировало рост отгрузок с ее операций в Пилбаре, сообщила компания в среду. Компания объявляет о сокращении дивидендов.
На железную руду приходится 70% прибыли Rio Tinto, а цены на сырье, используемое для производства стали, могут улучшиться в будущем, поскольку Пекин пообещал провести дополнительную политику для стимулирования роста после того, как вторая по величине экономика мира столкнулась с неравномерным восстановлением экономики. первое полугодие.
Rio, крупнейший в мире производитель железной руды, с осторожным оптимизмом смотрит на экономику Китая в течение оставшейся части года, сказал генеральный директор Джейкоб Стаусхольм.
Согласно отчету Visible Alpha, базовая прибыль Rio составила $5,7 млрд за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, что ниже прошлогодних $8,63 млрд долларов и консенсус-прогноза в 5,85 млрд долларов.
Средние цены реализации железной руды Pilbara в первом полугодии снизились до $98,60 за сырую метрическую тонну, что на 11,1% меньше, чем в прошлом году. Это компенсировало рост поставок из Пилбары на 7% до 161,7 млн метрических тонн.
Англо-австралийская горнодобывающая компания объявила о промежуточных дивидендах в размере $1,77 на акцию, что ниже прошлогодних $2,67 и немного ниже консенсус-прогноза Vuma в размере $1,80.
Как сообщает Yieh.com, согласно окончательным результатам первой антидемпинговой проверки, проведенной Таиландским комитетом по демпингу и субсидиям 19 июля, Комитет решил продлить срок действия пошлины еще на 5 лет в отношении некоторых стальных труб, произведенных в Китае и Южной Корее.
Результат показал, что пошлина для Китая составила от 3,22% до 66,01%, а для Южной Кореи — от 3,49% до 53,88%.
