Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по цене трехмесячного контракта на медь на LME на ближайшие 3 месяца на 19%, до $9250 за т с $7750 за т ранее. Прогноз по цене контракта на медь на ближайше 6 месяцев увеличен банком до $9500 за т с $9200 за т ранее.
Запасы меди на бирже выросли на 12% за последние 2 недели, достигнув отметки 60700 т.
Чилийский Медный комитет (Cochilco) снизил 26 июля прогноз по средней цене меди на 2023 г. до $3,85 за фунт, ввиду сомнений в мировой экономике. "Корректировка цены меди на текущий год связана с рядом факторов, одним из которых является неопределенность касательно китайского экономического роста, - говорится в заявлении Cochilco. - Кроме того, мы наблюдаем сокращение экономики в еврозоне, и у нас есть сомнения по поводу расширения экономики США".
В мае текущего года Cochilco прогнозировало цену меди на уровне $3,9 за фунт. На 2024 г. агентство скорректировало предыдущий прогноз по цене меди с $3,8 до $3,75 за фунт.
Также эксперты агентства прогнозируют, что в текущем году излишки меди на рынке составят около 130 тыс. т.
Согласно Cochilco, добыча меди в Чили составит в текущем году 5,4 млн т (+1% год к году). В 2024 г. оно вырастет на 4,3%, до 5,6 млн т.
Канадская горнопромышленная компания Sierra Metals, владеющая рудниками Yauricocha в Перу и Bolivar в Мексике, сообщила о рекордном объеме производства медного эквивалента во втором квартале на уровне 21,7 млн фунтов - на 21% больше, чем в предыдущем квартале, и на 22% больше, чем в таком же периоде годом ранее.
Производство металлов выросло у компании несмотря на снижение объемов выпуска меди и золота на Yauricocha.
Производство серебра увеличилось у компании на 19% относительно предыдущего квартала, до 740 тыс. унций, меди - на 26%, до 10,5 млн фунтов, цинка - на 16%, до 12,2 млн фунтов, свинца - на 39%, до 4,3 млн фунтов, а золота - на 14%, до 4442 унций.
Совокупный объем переработки руды на трех рудниках составил у компании 702,052 тыс. т - на 22% больше, чем в первом квартале, и на 10% больше, чем во втором квартале минувшего года, благодаря постоянному росту выработки на Bolivar, которая увеличивается на проекте четвертый квартал подряд.
Согласно статистическим данным International Aluminum Institute (IAI), мировое производство глинозема составило в июне текущего года 11,31 млн т, снизившись на 4,8% к предыдущему месяцу и на 4,4% - к июню 2022 г. Среднесуточный объем производства глинозема составил 377 тыс. т.
В июне выпуск глинозема в Китае составил 6,735 млн т, а в Африке и Азии (за исключением Китая) - 1,115 млн т. Выпуск глинозема в странах Океании вышел на показатель 1,521 млн т.
Индийский горнопромышленный гигант компания Vedanta сообщила, что ее консолидированная выручка по итогам первого квартала 2024 финансового года составила 4 млрд 47 млн 588,766 тыс. долларов, снизившись на 10,4% к предыдущему кварталу и на 13% - в годовом выражении. Снижение показателя связывается в основном с резким снижением цен на сырьевые товрары, хотя в ряде случаев это было скомпенсировано благоприятной валютно-курсовой конъюнктурой.
Консолидированная чистая прибыль компании составила в отчетном периоде 401 млн 578,298 тыс. долларов, на 5,6% больше, чем в предыдущем квартале, но на 44% меньше, чем в таком же периоде годом ранее.
По итогам первого квартала 2024 финансового года производство алюминия Vedanta выросло на 2% год к году, до 579 тыс. т. Производственные издержки снизились на 27%.
Канадская First Quantum Minerals сообщила о начале производства на никелевом руднике Enterprise в Северо-Западной провинции Замбии, а новая обогатительная фабрика должна быть официально запущена в эксплуатацию в начале следующего месяца. Компания дополнительно инвестировала в проект $100 млн.
Компания заявила, что рудник станет самым крупным в Африке. По прогнозу, производство никеля на руднике увеличится в ближайшие 2 года до 32 тыс. т, вследствие чего Замбия выдвинется в число ведущих поставщиков аккумуляторных металлов на рынок.
В среду, 26 июля, цены на медь и другие цветные металлы демонстрировали в Лондоне негативную динамику на фоне снижения ожиданий роста спроса в Китае, активизировавшихся в ответ на обещание Пекина поддержать экономическое восстановление страны.
Трехмесячный контракт на медь подешевел на торгах на LME на 0,7%, до $8614 за т после роста на предыдущих двух сессиях.
"Рынки металлов делают шаг назад, ожидая заявлений Федрезерва, тогда как пока китайские обещания различных экономических мер не конкретизированы", - отмечает брокер Sucden Financial Роберт Монтфуско.
Тем временем запасы меди на складах LME выросли за последние 2 недели на 12%, до 60700 т.
Смягчение озабоченности доступностью меди в системе LME подтолкнуло скидку к спотовой цене металла против трехмесячного контракта до $32,25 к стоимости тонны - самого высокого значения за 2 месяца.
Эксперты определяют уровень поддержки меди на уровне 100-дневного скользящего среднего - $8558 за т.
Аналитики Citigroup прогнозируют, что медь будет торговаться в ближайшие 6-9 месяцев в ценовом диапазоне $7500-$8500 за т.
Трехмесячный контракт на алюминий подешевел на бирже на 1,2%, до $2213 за т. Стоимость цинка снизилась на 0,6%, до $2473 за т. Свинец подешевел на 1,6%, до $2144 за т. Олово с поставкой через 3 месяца подорожало на 0,6%, до $29065 за т. Никель подешевел на 3,7%, до $21630 за т.
На утренних торгах четверга, 27 июля, цены на медь выросли на фоне ситуативного ослабления американской валюты.
Снижение курса доллара произошло на фоне ожиданий трейдеров, что осуществленное Федрезервом повышение ключевой ставки станет последним в текущем году.
Вместе с тем подъем котировок цен металлов сдерживают слабые экономические показатели Китая и скептицизм в отношении размаха и эффективности китайских мер по поддержке экономики.
Прибыль китайских промпредприятий продолжает снижение ввиду того, что снижающийся спрос отражается на рентабельности заводов.
Тем временем спрос на импортируемую в Китай медь сокращается, о чем говорит падение яншаньской премии к цене металла, которая снизилась во вторник до $34,5 к стоимости тонны - самого низкого значения с 22 мая. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:30 моск.вр. 27.07.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2179.5 за т, медь – $8611.5 за т, свинец – $2150.5 за т, никель – $21485 за т, олово – $29235 за т, цинк – $2492.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2223 за т, медь – $8651.5 за т, свинец – $2162 за т, никель – $21735 за т, олово – $29090 за т, цинк – $2502 за т;
на ShFE (поставка август 2023 г.): алюминий – $2578.5 за т, медь – $9664.5 за т, свинец – $2230.5 за т, никель – $23802 за т, олово – $32928 за т, цинк – $2908 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2023 г.): алюминий – $2575 за т, медь – $9636.5 за т, свинец – $2226.5 за т, никель – $23360.5 за т, олово – $33001 за т, цинк – $2890.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июль 2023 г.): медь – $8577 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2023 г.): медь – $8621 за т.
Шведская золотодобывающая компания Auriant Mining, ведущая работы в Республике Тува и Забайкальском крае, представила производственные результаты за I полугодие 2023 года.
Согласно отчету, в январе-июне компания произвела 10,273 тыс. унций золота, что на 24% меньше, чем за тот же период в 2022 году, передает Nedradv.ru. В I полугодии на активе Тардан в Туве выпуск золота составил 10,181 тыс. унций, по проекту Солкокон в Забайкалье — 0,092 тыс. унций.
Продажи золота за отчетный период этого года снизились на 35%, до 9,091 тыс. унций.
Управляющая компания порта Сухар (Оман) объявила о подписании соглашения об аренде земли с Green Ferro Alloy для создания первого в Омане завода по производству кремниевых металлов на площади 160 000 кв. м.
Общие инвестиции в завод по производству металлического кремния мощностью 25 тыс.т в год на первом этапе с возможностью расширения до 50 тыс.т в год на втором составят $68 млн.
Китайская Zhejiang Huayou Cobalt сообщила 25 июля о планах инвестирования $200 млн в индонезийский проект по выпуску сульфата никеля. Подразделение Huayou Cobalt Huayao International Investment построит со своим партнером по СП Huaxiang Refining - сингапурской Strive Investment Capital and Lindo Investment PTE завод с производственной мощностью 50 тыс. т сульфата никеля в год.
"Это стратегический шаг для расширения цепочки поставок по данному продукту", - заявила вице-президент шанхайской Rystad Energy Сюзан Цзоу.
Также Huayou сообщила, что ее горнопромышленное подразделение Huayou International Mining планирует покупку контрольного пакета (50,15%) в компании Perlux Limited за $200,4 млн, что позволит компании взять под контроль две линии по производству ферроникеля в Индонезии с годовой выработкой на уровне 24000 т.
Горнопромышленная компания Rio Tinto сообщила о достижении соглашения с Giampaolo Group, одной из интегрированных компаний в сфере управления процессами на рынке металлов Северной Америки, о формировании СП для производства и продаж продукции из вторичного алюминия с целью удовлетворения роста спроса на низкоуглеродный алюминий. По оценкам экспертов, доля вторичного алюминия составит в спросе на алюминий в США к 2028 г. более 50%.
По условиям договора, Rio Tinto приобретет 50%-ю долю в подразделении Giampaolo Group Matalco за $700 млн. Matalco производит алюминиевую заготовку и сляб и имеет шесть предприятий в США и одно в Канаде. Годовая производственная мощность завода составляет 900 тыс. т вторичного алюминия.
Сделка должна пройти процедуру одобрения регулятивными органами и ее завершение ожидается в первой половине 2024 г.
Американская компания Kaiser Aluminum сообщила, что ее чистые продажи достигли во втором квартале отметки $814 млн по сравнению с $808 млн в предыдущем квартале и $954 млн в таком же периоде годом ранее. Чистая прибыль производителя составила в отчетном периоде $18 млн по сравнению с чистым доходом на уровне $16 млн в первом квартале и чистым убытком в размере $14 млн во втором квартале 2022 г.
Скорректированный показатель EBITDA составил у компании $64 млн, увеличившись на US$17 млн к предыдущему кварталу и на $33 млн к такому же периоду прошлого года.
Kaiser Aluminum прогнозирует продолжение роста спроса на алюминий со стороны коммерческого авиастроения и его восстановление до допандемического уровня к концу 2023 г.
Компания запланировала на текущий года инвестиции в размере $170-190 млн - в основном на программы роста и развития.
Объем выплавки чугуна в РФ в июне составил 4,5 млн тонн, что на 11,2% больше, чем в июне 2022 года, но на 5% меньше, чем в мае 2023 года, говорится в материалах Росстата. За первое полугодие 2023 года произведено 27,32 млн тонн чугуна (рост на 4,5%).
Выпуск нелегированной стали в июне увеличился на 19,2% по сравнению с июнем 2022 года, до 5 млн тонн (снижение на 0,8% к маю 2023 года). За первое полугодие 2023 года произведено 29,38 млн тонн (рост на 2,2% к аналогичному периоду годом ранее).
Производство легированной стали в июне снизилось на 3,4%, до 1,26 млн тонн (падение на 4,1% к маю 2023 г.). Всего за шесть месяцев текущего года произведено 8,4 млн тонн легированной стали (рост на 3,9% к аналогичному периоду 2022 года).
Выпуск готового проката в июне увеличился на 15,9% по сравнению с июнем 2022 года. Всего за первое полугодие 2023 года произведено 31,9 млн тонн проката (рост на 1,8% к аналогичному периоду годом ранее).
Производство труб, профилей и фитингов в июне выросло на 11,1% (падение на 4,1% к маю 2023 г.). Всего за шесть месяцев текущего года произведено 6,6 млн тонн труб (рост на 6,3% к аналогичному периоду 2022 года).
В целом металлургическое производство в России в июне 2023 года выросло на 8,6% в годовом выражении, а по сравнению с маем 2023 года - на 0,6%. За первое полугодие 2023 года рост объемов выпуска составил 4,9%.
Добыча каменного угля всех видов в РФ за шесть месяцев снизилась в годовом выражении на 1,7%, до 167 млн тонн, говорится в материалах Росстата. Коксующегося угля за отчетный период было добыто 49,5 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем годом ранее.
Добыча каменного угля в июне выросла на 0,4% по сравнению с июнем 2022 года, до 27,5 млн тонн, в том числе коксующегося угля - 8,4 млн тонн (снижение на 8,7%).
Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 13,45 рубля на одну акцию, следует из сообщения компании.
Всего на выплату дивидендов за первое полугодие компания может направить 13,89 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 5 сентября.
Срок выплаты дивидендов - не позднее 19 сентября 2023 года. По итогам 2022 года компания не выплачивала дивиденды.
По данным Мосбиржи на 12:37 мск, акции компании торговались на уровне 172,08 рубля (-0,07%).
ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.
.Администрация Орловской области сообщила, что на заводе металлоконструкций началось строительство нового цеха. Объем инвестиций составит 3 млрд рублей.
Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года Губернатором Орловской области Андреем Клычковым и генеральным директором компании "Северсталь" Александром Шевелевым.
В рамках расширения производства на заводе возведут современный промышленный комплекс, запустят дополнительную производственную линию полного цикла: от раскроя металлопроката до готовых конструкций с покрытием нужной толщины.
Новый проект позволит значительно увеличить объемы производства и создать 330 новых рабочих мест.
Срок сдачи объекта – первый квартал 2025 года.
Как сообщает агентство Reuters, спрос на сталь в Европейском Союзе, как ожидается, снизится на 3% в этом году на фоне устойчиво высоких цен на энергоносители и вялого спроса, заявила Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) в среду, понизив свой прогноз.
В мае отраслевая группа заявила, что потребление стали должно снизиться на 1% в 2023 году, но сохраняющаяся неопределенность означает, что перспективы на этот год ухудшились, говорится в заявлении.
«Европейская сталелитейная промышленность уже давно сталкивается с многочисленными проблемами, от пандемии до энергетического кризиса и других продолжающихся разрушительных факторов», — сказал генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт.
Сталелитейный сектор ЕС производит около 152 млн. тонн стали в год примерно на 500 предприятиях с оборотом €130 млрд ($144,04 млрд).
Группа заявила, что снижение видимого спроса на сталь в 2023 году станет четвертым отрицательным результатом за последние пять лет.
Очевидный спрос на сталь измеряет производство стали плюс импорт за вычетом экспорта и поступающего материала, который подвергается дальнейшей переработке в блоке.
Eurofer, однако, был более оптимистичен в отношении 2024 года, повысив свой прогноз до роста спроса на 6,2% с оценки в 5,4% в мае.
В первом квартале (по последним доступным фактическим данным) потребление стали сократилось на 11,7% в годовом исчислении до 34,5 млн метрических тонн, что выше падения на 19,3% в последнем квартале прошлого года, говорится в заявлении.
Ожидается, что производство в секторах, использующих сталь, таких как автомобилестроение, транспорт и строительство, замедлится до 1,3% в этом году по сравнению с ростом на 3,1% в 2022 году, сообщает Eurofer.
«Ожидается, что оставшаяся часть 2023 года будет характеризоваться сочетанием неопределенности цен на энергоносители, низкого спроса в отрасли и экономических проблем, вызванных инфляцией», — говорится в отчете.
Общий объем импорта стали упал на 28% в годовом исчислении в первом квартале из-за слабого спроса, но доля импорта по сравнению с потреблением составила 22%, что является высоким показателем в историческом плане.
Как сообщает агентство Reuters, немецкая Thyssenkrupp инвестирует около €3 млрд в планируемый завод по производству экологически чистой стали в Дуйсбурге, в том числе более €2 млрд в виде государственных субсидий после одобрения ЕС на прошлой неделе, сообщило в среду министерство экономики Германии.
Площадка должна начать работу в конце 2026 года и станет центром усилий ThyssenKrupp по обезуглероживанию производства в своем сталелитейном подразделении.
Как сообщает агентство Reuters, мировое производство нерафинированной стали упало на 1,1% в годовом исчислении до 943,9 млн метрических тонн в первой половине 2023 года из-за снижения производства в Европе и Америке, показали данные Всемирной ассоциации производителей стали во вторник.
Данные показали, что производство в Китае, крупнейшем в мире производителе и потребителе металла, выросло на 1,3% до 535,6 метрических тонн в январе-июне.
Производство стали в Китае в 2023 году, вероятно, продолжит колебаться около отметки в 1 миллиард тонн четвертый год подряд, отмечают аналитики Citi в заметке во вторник.
Citi ожидает, что за пределами Китая производство стали вырастет во второй половине года, а годовой объем производства за пределами Китая составит 847 млн метрических тонн, что на 3,6% больше, чем в 2022 году.
Всемирная ассоциация производителей стали также заявила, что, по ее оценкам, производство в первой половине года в попавшей под санкции России, пятой по величине стране-производителе в мире, выросло на 1% до 37,5 млн метрических тонн.
Россия перестала раскрывать производство стали, а также большую часть данных об экспорте и импорте после российско-украинского конфликта в 2022 году.
Как сообщает агентство Reuters, несколько китайских сталелитейных заводов получили инструкции ограничить производство в этом году на том же уровне, что и в 2022 году, заявили во вторник пять человек, знакомых с этим вопросом, и в отчетах аналитиков, что может сдержать спрос на железную руду на крупнейшем мировом рынке стали.
Четыре источника сообщили, что три завода, принадлежащие крупнейшему в мире производителю стали, государственной China Baowu Steel Group, получили устные инструкции о том, что объем производства не должен превышать уровень 2022 года, а два добавили, что заказы были доставлены вчера.
Никто из людей не уточнил, какой орган отдал приказы, и все отказались назвать себя из-за деликатности вопроса.
Представитель Baowu по связям с общественностью сказал, что у него нет информации по этому вопросу.
Китай обязал удерживать в течение последних двух лет нулевой рост производства в сталелитейном секторе, поскольку он стремится ограничить выбросы углерода в одной из своих самых загрязняющих отраслей.
Как в 2021, так и в 2022 году государственный планировщик объявил о цели нулевого роста во втором квартале, но в этом году не было сделано никаких публичных заявлений, что заставило рынок гадать о планах Пекина.
Государственный планировщик Китая не ответил на факс с просьбой прокомментировать ограничения, выпущенные на некоторых сталелитейных заводах.
Согласно сообщениям местных консалтинговых компаний Mysteel и Fubao во вторник, некоторые заводы в северном китайском городе Тяньцзинь были уведомлены о том, что производство стали будет ниже уровня 2022 года, количество заводов не указано.
Некоторые заводы в восточном Китае также получили аналогичные инструкции, сообщила консалтинговая компания Shanghai Metals Market.
Тем не менее, дюжина заводов в северных китайских городах, включая Тяньцзинь и Ханьдань, с которыми связалось агентство Reuters, заявили, что они еще не получали никаких инструкций по ограничению производства.
Китай произвел 535,64 млн метрических тонн стали в первом полугодии, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.
Производство в 2022 году упало на 1,7% по сравнению с предыдущим годом до 1,018 млрд метрических тонн.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 22 июля 2023 г., составило 1,741,000 тонн, а производственные мощности использовались на 76.6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,721,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 78,1%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 1,2% к прошлому году и на 1,5% к предыдущей неделе (1,716,000 тонн, 75.5%).
Как сообщает Yieh.com, Steel Dynamics, Inc. (SDI), производитель стали в США, планировала перезапустить свой сталелитейный завод в Техасе в ближайшие несколько дней. Предприятие ранее было остановлено из-за отключения электроэнергии. В результате аварии компания потеряла от 50 000 до 70 000 коротких тонн грузов.
Стан горячей прокатки плоского проката с годовой производительностью 3 млн тонн остановился 1 июля. SDI указала, что после перезапуска загрузка производственных мощностей увеличится до 80% к концу 2023 года.
Как сообщает Yieh.com, ArcelorMittal Europe-Tubular Products, дочерняя компания люксембургского производителя стали ArcelorMittal, объявила о сотрудничестве с Van Leeuwen Pipe and Tube Group. Van Leeuwen — дистрибьютором труб в Европе, базирующемся в Нидерландах.
После сотрудничества Van Leeuwen будет распространять стальные трубы ArcelorMittal с низким уровнем выбросов углерода. Это сотрудничество направлено на то, чтобы позволить компаниям в строительной и машиностроительной отраслях сократить свои выбросы углерода категории 3. Эта стальная труба с низким уровнем выбросов углерода может помочь компаниям сократить выбросы углерода на 75% по сравнению с обычными стальными трубами.
